- Vai trò đối với nền kinh tế quốc dân:
2.4.2.Quy trình bảo lãnh của Công ty BSC theo tiêu chuẩn ISO 9001
B
ớc 1 : Hớng dẫn khách hàng lập hồ sơ, tập hợp hồ sơ, chuẩn bị ký hợpđồng bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán.
- Cán bộ nghiệp vụ chịu trách nhiệm tiếp xúc doanh nghiệp, thực hiện công tác tiếp thị, tìm kiếm các nhu cầu bảo lãnh phát hành của doanh nghiệp.
- Trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp, cán bộ nghiệp vụ hớng dẫn khách hàng lập và hoàn thiện hồ sơ.
* Lập tờ trình ban lãnh đạo
- Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp, cán bộ thực hiện nghiệp vụ lập tờ trình đánh giá tình hình doanh nghiệp.
- Trởng phòng xem xét hồ sơ của cán bộ nghiệp vụ trình lên sẽ ghi rõ ý kiến để trình ban lãnh đạo quyết định.
* Quyết định thực hiện dịch vụ.
- Trên cơ sở tờ trình của phòng Phân tích và T vấn đầu t, hồ sơ của doanh nghiệp, lãnh đạo sẽ quyết định việc có ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ cho doanh nghiệp hay không.
- Trờng hợp phức tạp, lãnh đạo có thể trng cầu, tham khảo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng đầu t.
- Nếu lãnh đạo không đồng ý thực hiện dịch vụ, phòng Phân tích và T vấn đầu t sẽ dự thảo văn bản, trình lãnh đạo duyệt để trả lời chính thức cho doanh nghiệp.
- Trờng hợp lãnh đạo đồng ý thực hiện dịch vụ này, cán bộ nghiệp vụ sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, hoàn thiện các điều kiện để có thể tiến tới ký kết hợp đồng dịch vụ.
- Nếu giá trị hợp đồng bảo lãnh phát hành theo phơng thức cam kết chắc chắn có giá trị (tính theo mệnh giá chứng khoán) bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản đợc ghi trong sổ kế toán của công ty, phòng Phân tích và T vấn đầu t lập tờ trình xin phép Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam để thực hiện hợp đồng.
- Trờng hợp tổng giá trị chứng khoán khách hàng yêu cầu bảo lãnh vợt quá 30% vốn tự có của BSC tính theo thời điểm ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, phòng Phân tích và T vấn đầu t lập tờ trình đề xuất phơng án thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành trong đó BSC giữ vai trò là nhà bảo lãnh chính.
- Cán bộ nghiệp vụ dự thảo hợp đồng để chuẩn bị ký kết chính thức.
B
ớc 2 : Ký kết hợp đồng.
* Ký kết hợp đồng bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán
- Phòng Phân tích và T vấn đầu t chuẩn bị hợp đồng cùng các điều kiện khác, tổ chức lễ ký kết hợp đồng dịch vụ.
- Nếu trong hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp có thêm dịch vụ tái cơ cấu thì bộ phận bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán kết hợp với bộ phận có chức năng thực hiện nghiệp vụ tái cơ cấu chuẩn bị và thực hiện hợp đồng.
* Lập phơng án phát hành, xin cấp phép phát hành.
- Bộ phận nghiệp vụ làm việc với doanh nghiệp, lập phơng án phát hành trình lãnh đạo duyệt. Trờng hợp hợp đồng thực hiện dịch vụ có bao gồm cả dịch vụ tái cơ cấu thì cán bộ thực hiện nghiệp vụ này cũng tham gia vào việc chuẩn bị nhng cán bộ nghiệp vụ vẫn giữ vai trò đầu mối.
• Trờng hợp phát hành chứng khoán trên thị trờng chính thức.
- Sau khi phơng án phát hành đã đợc Ban lãnh đạo duyệt cán bộ nghiệp vụ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ gửi Uỷ ban chứng khoán để đợc cấp giấy phép phát hành chứng khoán.
- Trờng hợp hồ sơ cha hoàn chỉnh cần phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán hoặc yêu cầu của doanh nghiệp, cán bộ nghiệp vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi Uỷ ban chứng khoán theo đúng quy định.
- Tổ chức thăm dò sơ bộ trong thời gian Uỷ ban chứng khoán xem xét hồ sơ.
- Khi Uỷ ban chứng khoán đã cấp phép chuyển sang thực hiện bớc 3. Trờng hợp Uỷ ban chứng khoán không cấp giấy phép, cán bộ lãnh đạo công ty sẽ đàm phán cụ thể với doanh nghiệp để quyết định hớng xử lý hoặc thanh lý hợp đồng.
• Trờng hợp phát hành chứng khoán trên thị trờng phi chính thức.
Sau khi phơng án phát hành đã đợc Ban lãnh đạo duyệt, cán bộ nghiệp vụ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho đợt phát hành bao gồm các tài liệu sau:
+ Điều lệ doanh nghiệp
+ Bản công bố thông tin của doanh nghiệp. + Giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Nghị quyết của Đại hội cổ đông chấp thuận việc phát hành cổ phiếu mới( trừ trờng hợp doanh nghiệp phát hành lần đầu) hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc phát hành trái phiếu ra công chúng.
+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong vòng 2 năm gần nhất.
- Trờng hợp doanh nghiệp hoặc công ty nhận thấy không thể tiếp tục thực hiện việc phát hành do các điều kiện khách quan và chủ quan thì sẽ đàm phán cụ thể để quyết định dừng đợt phát hành và thanh lý hợp đồng.
- Thực hiện bớc 3 theo quy trình này.
B
ớc 3 : Phân phối chứng khoán
* Thăm dò thị trờng, lập phơng án phân phối
Khi đã hoàn tất mục 2 bớc 2, cán bộ nghiệp vụ có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp và lập, xây dựng nội dung trong phơng án phân phối trình Trởng phòng Phân tích và T vấn đầu t để trình lãnh đạo công ty BSC quyết định:
- Phơng án tổ chức thăm dò thị trờng - Phơng án xây dựng hệ thống phân phối
- Phơng án xác định giá, lập phơng án phân phối
Tất cả nội dung trên đợc lập theo hớng dẫn lập phơng án phân phối chứng khoán.
* Tổ chức thực hiện phân phối
Việc tổ chức thực hiện phân phối chứng khoán đợc thực hiện theo phơng án phân phối và phơng án phát hành chứng khoán đã đợc duyệt.
• Phát hành trên thị trờng chính thức.
Để thực hiện việc phân phối trên thị trờng chính thức, phòng Phân tích và T vấn đầu t thực hiện các bớc chính sau:
- Làm việc cụ thể với doanh nghiệp để tổ chức công bố thông tin qua phơng tiện thông tin đại chúng và thông tin chung theo quy định.
- Đồng thời với việc quảng cáo, thông tin trên phơng tiện thông tin đại chúng, phòng Phân tích và T vấn đầu t chịu trách nhiệm làm việc với trung tâm giao dịch, các nhà phân phối để xác lập hệ thống đại lý phân phối.
- Phối hợp với phòng Môi giới và các đại lý tổ chức cho nhà đầu t đăng ký mua chứng khoán và đặt cọc trong thời gian 30 ngày.
- Quyết định danh sách nhà đầu t mua cổ phiếu bao gồm giá mua, khối lợng mua - Phòng phân tích phối hợp với các bên có liên quan thực hiện thanh toán và hoàn trả tiền đặt cọc trong thời gian đã quy định.
-Phối hợp với phòng Môi giới của công ty BSC và các đại lý tiến hành phân phối, chuyển giao chứng khoán trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Báo cáo Uỷ ban chứng khoán kết quả phân phối chứng khoán.
- Trờng hợp bị đình chỉ và thu hồi giấy phép phát hành khi đã thực hiện việc phát hành thì công ty BSC sẽ đàm phán với doanh nghiệp phát hành để lập và thực hiện phơng án hoàn trả tiền đặt cọc và thực hiện thanh lý hợp đồng dịch vụ.
• Phát hành trên thị trờng không chính thức
Để thực hiện việc phân phối trên thị trờng không chính thức, phòng Phân tích và T vấn đầu t phải :
- Làm việc cụ thể với doanh nghiệp để tổ chức công bố qua phơng tiện thông tin đại chúng và thông tin chung theo quy định
- Đồng thời với việc quảng cáo, thông tin trên phơng tiện thông tin đại chúng, phòng Phân tích và T vấn đầu t chịu trách nhiệm làm việc với các nhà phân phối để xác lập hệ thống phân phối.
- Thông báo, hớng dẫn thực hiện các quy trình đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu t và quy trình nội bộ đối với cán bộ trong công ty
- Phối hợp với phòng môi giới và các đại lý tổ chức cho nhà đầu t đăng ký mua chứng khoán.
- Quyết định danh sách nhà đầu t mua cổ phiếu bao gồm giá mua, khối lợng mua
- Phòng Phân tích phối hợp với các bên có liên quan thực hiện thanh toán và hoàn trả tiền đặt cọc trong thời hạn đã quy định. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Phối hợp với phòng Môi giới của Công ty BSC và các đại lý tiến hành phân phối, chuyển giao chứng khoán. Trờng hợp là cổ phiếu ghi sổ thì chuyển giao phiếu xác nhận mua cổ phiếu.
- Trờng hợp hai bên quyết định điều chỉnh đợt phát hành thì tiến hành và thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc và thực hiện thanh lý hợp đồng dịch vụ.
B
ớc 4:Theo dõi xử lý các sự cố, sai sót trong nghiệp vụ
* Xử lý thay đổi trong tiến độ thực hiện hợp đồng
- Trong trờng hợp do các nguyên nhân khác nhau thời gian thực hiện hợp đồng không đúng theo tiến độ đã quy định trong hợp đồng, hoặc trờng hợp doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh lại tiến độ hợp đồng , cán bộ nghiệp vụ sẽ đề xuất với trởng phòng để trình Giám đốc đàm phán với doanh nghiệp điều chỉnh lại tiến độ thực hiện hợp đồng.
- Khi doanh nghiệp đã đồng ý, cán bộ nghiệp vụ sẽ dự thảo phụ lục và 2 bên sẽ ký bổ sung phụ lục hợp đồng.
* Xử lý trờng hợp vi phạm những quy định về công bố thông tin
Trong trờng hợp xác định rõ những vi phạm về công bố thông tin, việc xử lý vi phạm sẽ căn cứ vào điều khoản có liên quan trong hợp đồng cung cấp dịch vụ của BSC và Quy chế bảo mật thông tin nội bộ và các điều văn bản pháp luật khác có liên quan.
* Xử lý đối với số lợng chứng khoán còn lại sau đợt phát hành Trờng hợp này cụ thể hoá trong phơng án phân phối chứng khoán
B
ớc 5 : Thanh lý hợp đồng
* Chuẩn bị các điều kiện thanh lý hợp đồng dịch vụ
Khi đã thực hiện xong các bớc trên, cán bộ nghiệp vụ tiến hành việc đối chiếu các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ đặc biệt việc thanh toán phí dịch vụ, các điều khoản về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong các trờng hợp đợt phát hành
không thành công hoặc phải bị đình chỉ đợt phát hành để lập báo cáo trình Ban lãnh đạo công ty đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ ký kết hợp đồng dịch vụ. * Thanh lý hợp đồng
- Hợp đồng đơng nhiên hết hiệu lực sau khi quyền và nghĩa vụ các bên chấm dứt
- Thanh lý hợp đồng : theo điều kiện của hợp đồng đã ký, khi hợp đồng hết hiệu lực, các bên không cần phải lập biên bản thanh lý hợp đồng nhng nếu khách hàng có yêu cầu thì cán bộ nghiệp vụ phối hợp cùng khách hàng dự thảo biên bản thanh lý hợp đồng, sau đó báo cáo lãnh đạo thống nhất để ký chính thức biên bản.
* Thực hiện các dịch vụ sau bán hàng.
Sau khi thanh lý hợp đồng, nếu khách hàng có yêu cầu, hoặc để làm tiền đề phát sinh các dịch vụ khác cán bộ nghiệp vụ sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng trong công ty BSC để thực hiện các dịch vụ khác nh duy trì việc cung
cấp thông tin, lu ký, quản lý chứng khoán * Lu hồ sơ
- Các hồ sơ đợt phát hành đợc lu tập trung tại phòng Phân tích và T vấn đầu t - Các chứng từ kế toán sẽ đợc lu trữ tại phòng kế toán theo đúng quy định.