- Một số thành tựu nổi bật:
2.2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận
Trong xu hướng hội nhập và toàn cầu như hiện nay, đất nước ta đang chuyển mình trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để tồn tại và phát triển trên thị trường đòi hỏi các ngân hàng phải có hướng hoạt động hiệu quả, không ngừng đổi mới. Hơn nữa hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai tro quan trọng trong việc tài trợ vốn đối với các chủ thể trong một nền kinh tế. Khi mà quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thực sự lớn so với quy mô nền kinh tế. Vì thế, hiệu quả trong kinh doanh của NHTM có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả trong việc cung cấp nguồn vốn, tăng thu nhập quốc dân, cũng như ổn định và phát triển thị trường tài chính. Vì vậy việc phân tích lợi nhuận để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó tìm ra các biện pháp để nâng cao lợi nhuận là hết sức quan trọng đối với mỗi ngân hàng.Với sự tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Techcombank luôn vượt ngưỡng kỳ vọng đề ra. Trong 3 năm từ 2018 đến năm 2020, Techcombank luôn nằm trong top 3 ngân hàng đạt lợi nhuận tốt nhất. Với mức lợi nhuận từ 10.661.016 triệu đồng năm 2018 đến năm 2019 tăng lên 12.838.268 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng ở mức
47
20,4%. Sang năm 2020 ngân hàng đạt 15.800.296 triệu đồng, tăng 23% so với năm 2019.
Bảng 2.7. Tình hình lợi nhuận của ngân hàng Techcombank
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Số tiền % LN Số tiền % LN Số tiền % LN
Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 3.272.580 30,70 3.253.353 25,34 4.188.778 26,51 Lãi thuần từ HĐKD ngoại hối 233.751 2,19 104.581 0,81 745 0,005
Lãi thuần từ mua bán CKKD
168.433 1,58 397.664 3,10 321.397 2,03
Lãi thuần từ mua bán CKĐT 756.585 7,10 1.243.759 9,69 1.496.997 9,47 Lãi thuần từ HĐ khác 1.633.777 15,32 1.806.728 14,07 2.279.209 14,43 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 894.703 8,39 4.216 0,03 4.191 0,03 Tổng lợi nhuận trước thuế 10.661.016 100,00 12.838.268 100,00 15.800.296 100,00
Với tốc độ tăng trưởng vượt bậc và có tính ổn định qua các năm, ngân hàng Techcombank kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 đạt trên 17%. Có được kết quả tốt như vậy là chủ yếu đến từ Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ. Hoạt động này mang lại 3.272.580 triệu đồng năm 2018 và đến năm 2020 đã tăng lên 4.188.778 triệu đồng lợi nhuận cho ngân hàng, chiếm từ 25% đến 30% tổng lợi nhuận của ngân hàng. Những năm gần đây, ngân hàng
48
Techcombank luôn coi trọng doanh thu từ hoạt động dịch vụ là một trong ba trụ cột chính (gồm có bán lẻ, kinh doanh vốn và dịch vụ) tập trung phát triển, vì nguồn thu này ổn định và an toàn hơn so với tăng trưởng tín dụng. Cùng với đó ngân hàng cũng đẩy mạnh mảng bảo hiểm, giảm phí từ dịch vụ bảo hiểm đã góp phần đẩy đà tăng trưởng trở lại vào quý II/2020.
Với bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay, các NHTM Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội gia tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ nên ngân hàng Techcombank cần có những chiến lược hợp lý, tận dụng nền lãi suất thấp, độ mở nền kinh tế và sự phát triển công nghệ với sự ra đời của các sản phẩm phi tín dụng mới... để chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng tăng thu dịch vụ, nắm bắt xu hướng mới cho các hoạt động kinh doanh khác trên cơ sở mảng Ngân hàng số, ứng dụng phần mềm sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại. Hơn nữa tính đến năm 2020, Techcombank đã xử lý tốt các khoản nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,5% đem lại nguồn thu nhập từ hoạt động khác cho ngân hàng. Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng đem lại từ lợi nhuận khá tốt 14%-15% trên tổng lợi nhuận cho ngân hàng. Lợi nhuận này được đem lại từ một số hoạt động như giảm chi phí dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần. Đặc biệt, Techcombank thay vì giảm chi phí dự phòng như các ngân hàng để tăng lợi nhuận thì ngân hàng vào năm 2020 lại tăng mức chi phí dự phòng lên mức 2.611.035 triệu đồng so với 917.368 triệu đồng của năm 2019. Song vẫn đem lại mức tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận rất tốt. Từ đó có thể thấy rằng các hoạt động của ngân hàng đang phát triển rất tốt với chất lượng tài sản ổn định, khả năng sinh lời vững chắc và nền tảng vốn mạnh mẽ.
Để nhận thấy rõ về sự tăng trưởng về lợi nhuận của TechcomBank ta cần xét trên thị trường các ngân hàng hiện nay. Với các ngân hàng lớn mạnh như Vietcombank, Vietinbank, và các ngân hàng thương mại khác như VP Bank, ACB, để thấy những khác biệt và mức độ tăng trưởng của các ngân hàng.
49
Bảng 2.8.Tình hình lợi nhuận giữa một số ngân hàng thƣơng mại hiện nay
Đơn vị: Triệu đồng 2018 2019 2020 Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận trƣớc thuế Tăng trƣởng Lợi nhuận trƣớc thuế Tăng trƣởng VCB 18.269.226 23.122.377 0,266 23.049.561 -0,003 VTB 6.558.663 11.780.993 0,796 17.084.849 0,450 VPB 9.198.508 10.324.161 0,122 13.019.455 0,261 ACB 6.388.571 7.515.936 0,176 9.595.888 0,277 TCB 10.661.016 12.838.268 0,204 15.800.296 0,231
Xét về lợi nhuận trước thuế tại TechcomBank năm 2020 đạt 15.800.296 triệu đồng, mặc dù xếp sau VietcomBank là 23.049.561 triệu đồng và VietinBank là 17.084.849 triệu đồng, nhưng Techcombank lại vượt qua hai ngân hàng lớn là BIDV và Agribank lần lượt với mức lợi nhuận sau thuế là 9.026.235 triệu đồng và 13.000.142 triệu đồng. Với mức lợi nhuận của TCB khi so sánh với “ BIG 4” – 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam có thể thấy rằng TCB không hề yếu thế mà cho thấy sự phát triển vượt trội và trong tương lai với chính sách và định hướng đúng đắn, Techcombank chắc hẳn sẽ lớn mạnh hơn nữa. Xét trong những năm 2018-2019, về tốc độ tăng trưởng ngân hàng Vietinbank có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, cao nhất trong 5 ngân hàng. Vào năm 2019 tăng trưởng đạt 79,6% tăng trưởng lợi nhuận quá tốt từ 6.558.663 triệu đồng lên mức 11.780.993 triệu đồng. Ngân hàng VCB năm 2019 vẫn tăng trưởng tốt với 26,6% nhưng đến 2020 mức lợi nhuận có sự sụt giảm dẫn tới tốc độ âm, có thể do tác động xấu từ môi trường vĩ mô đã gây ra. Tuy vậy ngân hàng VCB cần có những điều chỉnh hợp lý khi VCB là ngân hàng duy nhất có sự giảm sút về giá trị lợi nhuận tuyệt đối và tương đối. Với các ngân hàng còn lại
50
đều hoạt động rất tốt, đạt mức tăng trưởng qua các năm khá cao. So sánh với 2 ngân hàng TMCP là Vpbank và ACB để thấy rõ hơn sự hiệu quả trong phát triển kinh doanh của Techcombank. Năm 2018, mức lợi nhuận của TCB đạt 10.661.016 triệu đồng vượt xa lợi nhuận ACB là 6.388.571 triệu đồng, tương tự là VPBank với 9.198.508 triệu đồng. TCB dẫn đầu trong 2 năm liên tiếp khi so sánh với 2 đối thủ VPBank và ACB. Sang năm 2020, nếu VP bank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế là 13.019.455 triệu đồng thì ACB đạt mức 9.595.888 triệu đồng. Cả 2 ngân hàng này đều cho thấy sự tăng trưởng rất tốt đặc biệt trong năm 2020, ACB các chỉ tiêu đều ở mức rất tốt so với các năm trước. Vì thế nên mức tăng trưởng lợi nhuận của ACB so với VPB hay TCB có sự nhỉnh hơn với mức tăng trưởng 27% vào năm 2020. Cùng với đó VPB có sự tăng trưởng trong 5 ngân hàng được xem là tốt nhất khi năm 2019 với tốc độ tăng trưởng là 12% đến năm 2020 mức tăng trưởng chạm mức 26% tăng trưởng gấp đôi năm trước cho thấy tốc độ phát triển kinh khủng của ngân hàng VPB. Với xuất phát điểm là ngân hàng nhỏ hơn TCB nhưng sự phát triển của VPB trong những năm gần đây rất tốt và vươn lên top đầu, là đối thủ đáng gờm với các ngân hàng khác trong đó có cả TCB. Techcombank mặc dù cũng có sự phát triển, tăng trưởng rất tốt, là ngân hàng có vị thế trong ngành song so với đối thủ cạnh tranh như VPB hay ACB, MB thì Techcombank vẫn cần có những chiến lược phát triển tốt hơn nữa.
Về lợi nhuận trước thuế cả 3 ngân hàng TCB, ACB và VPB, đều có những biến động qua các năm và cạnh trạnh cao trong năm 2020 khi mức lợi nhuận trước thuế giữa ngân hàng không có nhiều chênh lệch. Song với những so sánh giữa các ngân hàng thì ngân hàng Techcombank vẫn cho thấy sự phát triển ổn định, liên tục và tiềm năng trở thành những ngân hàng lớn hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian tới.
51