Điền thơng tin cho cơng ty
− Vào mục Thiết lập :
− Vào mục Giới thiệu cơng ty:
− Điền những thơng tin liên quan, ở mục Logo cơng ty thì hình ảnh được đưa vào bắt buộc phải cĩ định dạng .jpg, cuối cùng chọn Lưu để kết thúc:
Nhập dữ liệu cho Đầu mối
− Chuẩn bị file dữ liệu với định dạng .csv
− Click vào biểu tượng như hình dưới để nhập dữ liệu:
− Chọn Browse để chọn đến file dữ liệu .csv muốn nhập:
− Chọn tên cột tương ứng cho dữ liệu đã nhập vào, click vào nút Nhập dữ liệu và tiếp đĩ click nút Kêt thúc để hồn thành việc nhập dữ liệu:
Tạo lí lịch (Hồ sơ phân quyền)
− Chọn Lý lịch mới:
− Định quyền cho Lý lịch vừa tạo và chọn Kết thúc:
Tạo Vai trị (Phân quyền)
− Trong Thiết lập, chọn Vai trị:
− Click vào biểu tượng như hình dưới để thêm Vai trị mới:
− Vài trị vừa mới tạo đã xuất hiện trong danh sách:
Tạo Người sử dụng mới
− Chọn Người sử dụng mới:
− Điền thơng tin, chọn Vai trị sau đĩ chọn Lưu để kết thúc:
Cấu hình thơng tin máy chủ gởi mail
− Chọn Sửa để thay đổi thơng tin (Nếu thơng tin được nhập lần đầu thì khơng cần chọn Sửa)
− Để kết thúc, chọn Lưu:
− Vào Thiết lập, chọn Máy chủ sao lưu:
− Điền vị trí thư mục sao lưu và chọn Lưu:
Cấu hình trang chủ
− Vào mục Thiết lập cá nhân:
− Chọn Ẩn/Hiện theo nhu cầu của người sử dụng và chọn Lưu để kết thúc:
− Quay lại trang chủ để xem kết quả hiên thị:
Sử dụng chức năng Khởi tạo nhanh
− Điền thơng tin mới và chọn Lưu để kết thúc:
Sử dụng Phím tắt
− Trên trang chủ của hệ thống hiển thị một số phím tắt hỗ trợ người dùng:
− Phím này cho phép mở lịch cơng tác:
− Phím này cho phép xem đồng hồ, hiển thị giờ hiện tại:
− Phím này cho phép mở ứng dụng máy tính bỏ túi:
− Mở chức năng tán gẫu:
− Mở tất cả menu:
− Thay đổi giao diện hiển thị:
Chia sẻ quyền truy cập
− Chọn chức năng Chia sẽ quyền truy cập: là chức năng tính tốn lại bằng tay hay tính tốn tự động lại quyền của từng đối tượng ( như khách hàng, nhân viên, quản lý) đến từng thành phần của hệ thống ( như chức năng xem/ sửa/xĩa đầu mối, khách hàng, cơ hội).
− Nhấn chọn Thay đổi quyền như trên để thay đổi thành quyền: Chỉ đọc hay Đọc, Tạo/ Sửa hay Đọc, Tạo/Sửa, xĩa.
− Để thêm quyền cho từng đối tượng với từng vai trị và quyền khác nhau nhấn chọn Thêm quyền, chọn Vai trị và quyền cần thêm và nhấn nút Thêm quyền.