Ng 2.11: Tl chênh l ch lãi cn biên giai đ on 2007-2011

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre (Trang 55)

Ch tiêu 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 T ng tr ng bình quân (%) Thu nh p ròng t lãi(T đ ng) 32,37 38,35 22,27 31,53 60,49 28 TSC sinh l i bình quân(T đ ng) 863 1.047 1.264 1.439 1.720 19 NIM (%) 3,74 3,66 1,76 2,10 3,52 8

Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a BIDV B n Tre và tính toán c a tác gi

T l chênh l ch lãi c n biên c a BIDV B n Tre ch a đ u và không n đ nh qua các n m. N m 2009 và 2010 NIM liên t c gi m và đ t r t th p (< 3%/n m), n m 2011, NIM t ng lên là 3,52% do thu ròng t lãi trong n m này t ng r t cao (92%) so v i n m 2010nh ng gi m ròng 0,15% so v i n m 2008 và gi m 0,22% so v i n m 2007. Chi ti t theo bi u đ 2.6 nh sau.

Bi u đ 2.6: T l chênh l ch lãi c n biên (NIM) các n m 2007-2011

K t qu phân tích cho th y kh n ng qu n lý tài s n có sinh l i ch a hi u qu . BIDV B n Tre c n nghiên c u đ gia t ng t l NIM cho vay, NIM huy đ ng, bám sát thông báo giá bán v n và mua v n FTP t ng th i đi m c a H i s chính BIDV đ quy t đnh lãi su t cho vay, huy đ ng phù h p b o đ m t ng giao d ch mua v n ho c bán v n đ u có lãi. Ngoài ra, Chi nhánh c n qu n lý t t các kho n tài s n có không sinh l i nh : ti n m t t i qu , ti n g i t i NHNN, các kho n ph i thu, t m ng n i b … ây là các kho n không sinh l i mà còn ch u chi phí FTP bán v n c a BIDV. Vì v y, qu n lý t t các kho n m c này c ng góp ph n h n ch phát sinh chi phí tr lãi FTP, gia t ng ngu n thu t lãi, c i thi n t l chênh l ch lãi c n biên.

* T s L i nhu n trên tài s n có (ROA)

B ng 2.12: ROA c a BIDV B n Tre giai đo n 2007-2011

Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 T ng tr ng bình quân (%) T ng tài s n (T đ ng) 1.001 1.195 1.386 1.795 2.142 21 L i nhu n tr c thu (T đ ng) 19,32 38,37 17,24 15,28 40,99 50 L i nhu n ròng (T đ ng) 14,49 28,78 12,93 11,46 30,74 50 ROA (%) 1,45 2,41 0,93 0,64 1,44 24

Bi u đ 2.7: ROA c a BIDV B n Tre giai đo n 2007-2011

K t qu phân tích t i b ng 2.12 và bi u đ 2.7 cho th y ROA c a BIDV B n Tre các n m qua r t th p (d i 2%/n m), ch duy nh t n m 2008 ROA đ t 2,41%, n m 2009 ch đ t 0,93% gi m 61% (t ng đ ng gi m ròng 1,48%) so v i n m 2008 và đ n n m 2010 ti p t c gi m và th p nh t trong các n m, ch còn 0,64%, n m 2011 ROA t ng 124%, t ng đ ng t ng ròng 0,80% so v i n m 2010 nh ng c ng ch đ t 1,44%.

Tóm l i, hi u qu ho t đ ng c a BIDV B n Tre giai đo n 2007-2011 ch a cao, không n đnh và ch a t ng x ng v i quy mô t ng tr ng c a t ng ho t đ ng: tín d ng, huy đ ng v n và d ch v .

2.4. Phân tích các y u t nh h ng đ n H KD c a BIDV B n Tre.

T k t qu kh o sát l n I t i Ph l c 05, tác gi l a ch n các y u t có m c đ nh h ng t 50% tr lên đ kh o sát ti p ý ki n đánh giá và cho đi m c a các chuyên gia theo phi u kh o sát t i Ph l c 04. Theo k t qu kh o sát l n II t i Ph l c 06, tác gi s l n l t phân tích các y u t tác đ ng t bên ngoài đ n bên trong theo theo th t m c đ nh h ng t cao đ n th p, c th t i b ng 2.13 nh sau.

B ng 2.13: B ng t ng h p k t qu cho đi m c a các chuyên gia STT Y u t i m 1 2 3 4 5 Bình quân I Y u t bên ngoài 1 i th c nh tranh trên đ a bàn 0 2 4 9 10 4,08 2 Khách hàng 1 2 5 13 4 3,84 3 Chính sách kinh t v mô c a Nhà n c 2 1 8 9 5 3,56 4 Chi n l c, chính sách phát tri n c a t nh 5 10 7 1 2 2,40 5 S ti n b v khoa h c công ngh 7 11 5 2 0 2,08 II Y u t bên trong 1 Ngu n nhân l c 0 2 1 14 8 4,12 2 C ch FTP 2 2 5 10 6 3,64 3 B máy t ch c ho t đ ng c a ngân hàng 1 3 5 12 4 3,60 4 M ng l i ho t đ ng 1 4 5 11 4 3,52 5 Ho t đ ng Marketing 8 3 7 4 3 2,64 6 N ng l c tài chính c a ngân hàng 8 7 5 3 2 2,36

Ngu n: T ng h p t phi u ch m đi m c a các chuyên gia t i Ph l c 06

2.4.1 Y u t bên ngoài

2.4.1.1 i th c nh tranh

Theo k t qu ch m đi m t i b ng 2.13 thì đây đ c đánh giá là y u t bên ngoài có nh h ng khá m nh đ n hi u qu ho t đ ng c a BIDV B n Tre (4,08 đi m). i u này ch ng t r ng l i nhu n c a ngân hàng ch u nh h ng r t nhi u vào y u t c nh tranh v i các đ i th trên đ a bàn. Ho t đ ng ngân hàng khác v i ho t đ ng c a các doanh nghi p s n xu t, ch t l ng s n ph m không ph thu c vào giá. Ngân hàng huy đ ng v i v i lãi su t cao hay cho vay v i lãi su t th p không đ ng ngh a v i ngân hàng đó có ch t l ng cao. Do đó, khi xu t hi n càng nhi u ngân hàng trên cùng m t đ a bàn s d n đ n c nh tranh càng gay g t, đ thu hút khách hàng chi m l nh th ph n, nh t là trong công tác huy đ ng v n bu c các ngân hàng ph i có các chính sách khách hàng linh ho t, u đãi lãi su t, phí d ch v … s làm t ng chi phí, gi m thu nh p và nh h ng r t l n đ n hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng.

T i Ph l c 07, ta th y xét v quy mô ho t đ ng thì kh i NHTMNN chi m th ph n r t l n: huy đ ng v n chi m t 77% tr lên trong giai đo n 2007-2011, d

n tín d ng chi m t 81% tr lên. Tuy nhiên, xét v t c đ t ng tr ng thì kh i NHTMNN t ng ít h n kh i NHTMCP và th ph n gi m qua các n m. C th : n m 2007, huy đ ng v n chi m đ n 90% th ph n trên đ a bàn, đ n n m 2011, th ph n c a kh i NHTMNN ch còn 77%, gi m ròng 23% so v i cu i n m 2007 trong khi kh i NHTMCP chi m ch 10% cu i n m 2007, thì đ n cu i n m 2011 chi m đ n 23%, t ng 13% so v i n m 2007. D n tín d ng c ng v y, th ph n tín d ng t 95% cu i n m 2007 và 2008 thì đ n cu i n m 2011 ch còn 81%, gi m ròng 14% . BIDV B n Tre không n m ngoài tác đ ng trên, th ph n huy đ ng và tín d ng gi m d n qua các n m k t khi xu t hi n các đ i th c nh tranh m i. C th : th ph n huy đ ng v n n m 2007 chi m 24% thì đ n n m 2011 ch còn 20%, th ph n tín d ng n m 2007 chi m 18% thì đ n n m 2011 ch chi m 17%. ây là nguy c đe d a đ i v i BIDV B n Tre nói riêng và kh i NHTMNN nói chung tr c áp l c canh tranh thu hút khách hàng, chi m l nh th ph n c a các NHTMCP.

Bi u đ 2.8: Th ph n tín d ng và huy đ ng v n c a BIDV B n Tre

M c dù ho t đ ng huy đ ng v n t ng tr ng r t t t qua các n m 2007-2011, bình quân t ng 31%/n m, nh ng th ph n huy đ ng v n gi m. Do s xu t hi n và m r ng m ng l i ngày càng nhi u c a các NHTM trên đ a bàn đã d n đ n s c nh tranh ngày càng gay g t trong ho t đ ng huy đ ng v n và cho vay. N m 2007 ch có 02 NHTMCP là Sacombank và SCB thì đ n n m 2008 đã xu t hi n thêm NHTMCP ông Á và NHTMCP Kiên Long, đ u n m 2010 NHTMCP i Tín xu t hi n và đ n n m 2011 thì NHTMCP Á Châu và NHTMCP Ph ng Nam l i khai

tr ng ho t đ ng trên đ a bàn càng t o áp l c c nh tranh gay g t trong ho t đ ng c a các NHTM. c bi t là công tác huy đ ng v n,đ gi đ c khách hàng c , thu hút khách hàng m i, duy trì ngu n v n huy đ ng,... BIDV B n Tre ph i t ng c ng công tác ch m sóc khách hàng, khuy n m i, qu ng cáo... làm t ng chi phí trong ho t đ ng, gi m l i nhu n, nh h ng đ n hi u qu trong th i gian qua.

2.4.1.2 Khách hàng

Nh ng n m g n đây, v i các chính sách thu hút đ u t và phát tri n c a t nh đã thúc đ y các thành ph n kinh t tham gia ho t đ ng s n xu t, kinh doanh trên đa bàn t nh B n Tre ngày càng nhi u. Chính vì th mà khách hàng c a BIDV Chi nhánh B n Tre khá đa d ng: t các doanh nghi p nhà n c đ n các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, t nhân, cá th . Có th phân tích khách hàng theo hai nhóm đ i t ng ch y u là doanh nghi p và cá th . B ng 2.14: Khách hàng c a BIDV B n Tre các n m 2007 - 2011 n v tính: khách hàng Khách hàng 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 T ng tr ng bình quân (%) Doanh nghi p 630 714 835 912 916 10 T tr ng (%) 3 3 3 2 3 -8 Cá nhân 18.094 24.476 30.845 31.536 37.054 20 T tr ng (%) 97 97 97 98 97 0,2 T ng 18.724 25.190 31.680 32.448 37.970 20

Ngu n: Phòng K ho ch t ng h p – BIDV B n Tre

B ng 2.14 cho th y khách hàng c a BIDV h u h t là khách hàng cá nhân, bình quân chi m đ n 97%. ây là đ i t ng khách hàng chi m t tr ng ti n g i l n nh t trong t ng ti n g i c a BIDV B n Tre (bình quân chi m 71,5%), t p trung nhi u nh t đa bàn Thành ph B n Tre và các huy n có m ng l i c a BIDV B n Tre nh Bình i và M Cày. Trong đó, nhóm khách hàng nh h ng l n đ n n n v n c a BIDV là các i lý vé s trong và ngoài t nh c a Công ty X s Ki n thi t t nh B n Tre, bình quân chi m đ n 20%/v n huy đ ng c a BIDV B n Tre. c đi m c a nhóm khách hàng này là g i ti n đ ký qu cho Công ty X s ki n thi t

B n Tre, ti n g i r t n đnh, s d l n, nh ng h u h t g i ng n h n d i 12 tháng, th ng g i vào đ u n m và thanh toán vào cu i n m gây khó kh n r t l n cho BIDV B n Tre trong cân đ i v n vào th i đi m cu i n m. ây là đi m y u mà BIDV c n ph i xem xét trong th c hi n chính sách khách hàng c ng nh thi t k s n ph m phù h p v i đ i t ng này nh m đáp ng t t h n nhu c u c a khách hàng, t ng hi u qu s d ng v n c a BIDV. Ngoài ra, s l ng khách hàng cá th đông nh ng d n bán l chi m r t th p (bình quân ch chi m 26%/t ng d n ), thu nh p t khách hàng cá th trong các s n ph m d ch v còn h n ch , do đó trong t ng lai BIDV c n nghiên c u tri n khai thêm nhi u s n ph m h ng t i đ i t ng khách hàng này nh m t o ngu n thu n đ nh, b n v ng, phù h p v i xu th phát tri n c a m t ngân hàng bán l hi n đ i.

i v i khách hàng doanh nghi p, m c dù chi m t tr ng th p nh ng l i là đ i t ng khách hàng s d ng h u h t các s n ph m, d ch v c a BIDV, mang l i l i nhu n ch y u cho BIDV B n Tre. Chính vì v y mà hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV B n Tre g n li n v i hi u qu kinh doanh c a các doanh nghi p. G n v i đ c đi m quá trình thành l p và phát tri n, khách hàng truy n th ng c a BIDV B n Tre là các doanh nghi p l n ho t đ ng trong l nh v c đ u t , xây d ng c s h t ng, giao thông, th y l i...t o nên l i th cho Chi nhánh trong cho vay các d án đ u t , xây d ng l n và khai thác t t các d ch v b o lãnh, thanh toán, b o hi m.... Tuy nhiên, đây c ng là khó kh n cho BIDV B n Tre, các công trình, d án đ u t xây d ng thu c v n nhà n c th ng thanh toán ch m, liên quan đ n nhi u c p phê duy t, do đó phát sinh n quá h n l n, nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng. C th , n m 2009, Công ty BOT C u R ch Mi u phát sinh n quá h n là 56,98 t đ ng (t tháng 1/2009 đ n tháng 7/2009) do lãi đ n h n không thanh toán k p (8,2 t đ ng) đã làm cho chênh l ch thu chi c a Chi nhánh b âm su t 7 tháng đ u n m. Nguyên nhân do ti n đ thi công ch m, lãi vay phát sinh cao h n d toán. Công ty đ c thu phí t tháng 4/2009, nh ng th i gian đ u ngu n thu ch a đ đ tr lãi. Vì v y đã nh h ng đ n chênh l ch thu chi c a Chi nhánh, làm phát sinh t ng lãi FTP do tài kho n thu nh p và chi phí đ u đ c H i s chính áp d ng giá mua/bán v n

FTP k h n 3 tháng, nên khi chi phí cao h n thu nh p thì Chi nhánh l i ph i ghánh ch u thêm chi phí tr lãi FTP.

Ngoài ra, nhóm khách hàng ho t đ ng xu t nh p kh u l n c a tnh nh Công ty C ph n xu t nh p kh u Th y S n B n Tre, Công ty c ph n ông H i, Công ty c ph n Xu t nh p kh u B n Tre, Công ty c ph n Lâm th y S n B n Tre... đ u là khách hàng truy n th ng c a BIDV B n Tre. Nhóm khách hàng này s d ng h u h t các s n ph m d ch v c a BIDV B n Tre nh : ti n vay, ti n g i, d ch v , đ c bi t chi m doanh s r t l n trong d ch v tài tr th ng m i và kinh doanh ngo i t . ây là đ i t ng khách hàng luôn thu hút s quan tâm, chú ý và lôi kéo c a các NHTM khác trên đa bàn. Hi n nay, các khách hàng này đã có s ch n l a và chia s trong s d ng các s n ph m d ch v c a BIDV v i các NHTM khác. Do đó, đ gi chân khách hàng, BIDV B n Tre th ng xuyên áp d ng các chính sách linh ho t, c nh tranh nh : gi m lãi su t ti n vay, u đãi phí d ch v , t giá mua, bán ngo i t ... c ng nh h ng đ n l i nhu n c a Chi nhánh.

2.4.1.3 Chính sách kinh t v mô c a Nhà n c

V i vai trò đ c bi t quan tr ng c a NHTM là công c đ Nhà n c đi u ti t v mô n n kinh t , cho nên m i tác đ ng t các chính sách c a Nhà n c đ u nh h ng m nh m đ n ho t đ ng c a NHTM. Nhìn chung, các c ch , chính sách c a Nhà n c tuy đã phát huy đ c tác d ng v i nhi u hình th c khác nhau. C th , trong giai đo n n n kinh t trong n c di n bi n ph c t p do ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i t cu i n m 2008. Hàng lo t các gói gi i pháp nh mi n, gi m thu , h tr lãi su t đã có tác đ ng tích c c đ n n đnh kinh t v

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre (Trang 55)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(107 trang)