Ch tiêu 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 T ng tr ng bình quân (%) Thu nh p ròng t lãi(T đ ng) 32,37 38,35 22,27 31,53 60,49 28 TSC sinh l i bình quân(T đ ng) 863 1.047 1.264 1.439 1.720 19 NIM (%) 3,74 3,66 1,76 2,10 3,52 8
Ngu n: Báo cáo t ng k t hàng n m c a BIDV B n Tre và tính toán c a tác gi
T l chênh l ch lãi c n biên c a BIDV B n Tre ch a đ u và không n đ nh qua các n m. N m 2009 và 2010 NIM liên t c gi m và đ t r t th p (< 3%/n m), n m 2011, NIM t ng lên là 3,52% do thu ròng t lãi trong n m này t ng r t cao (92%) so v i n m 2010nh ng gi m ròng 0,15% so v i n m 2008 và gi m 0,22% so v i n m 2007. Chi ti t theo bi u đ 2.6 nh sau.
Bi u đ 2.6: T l chênh l ch lãi c n biên (NIM) các n m 2007-2011
K t qu phân tích cho th y kh n ng qu n lý tài s n có sinh l i ch a hi u qu . BIDV B n Tre c n nghiên c u đ gia t ng t l NIM cho vay, NIM huy đ ng, bám sát thông báo giá bán v n và mua v n FTP t ng th i đi m c a H i s chính BIDV đ quy t đnh lãi su t cho vay, huy đ ng phù h p b o đ m t ng giao d ch mua v n ho c bán v n đ u có lãi. Ngoài ra, Chi nhánh c n qu n lý t t các kho n tài s n có không sinh l i nh : ti n m t t i qu , ti n g i t i NHNN, các kho n ph i thu, t m ng n i b … ây là các kho n không sinh l i mà còn ch u chi phí FTP bán v n c a BIDV. Vì v y, qu n lý t t các kho n m c này c ng góp ph n h n ch phát sinh chi phí tr lãi FTP, gia t ng ngu n thu t lãi, c i thi n t l chênh l ch lãi c n biên.
* T s L i nhu n trên tài s n có (ROA)
B ng 2.12: ROA c a BIDV B n Tre giai đo n 2007-2011
Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 T ng tr ng bình quân (%) T ng tài s n (T đ ng) 1.001 1.195 1.386 1.795 2.142 21 L i nhu n tr c thu (T đ ng) 19,32 38,37 17,24 15,28 40,99 50 L i nhu n ròng (T đ ng) 14,49 28,78 12,93 11,46 30,74 50 ROA (%) 1,45 2,41 0,93 0,64 1,44 24
Bi u đ 2.7: ROA c a BIDV B n Tre giai đo n 2007-2011
K t qu phân tích t i b ng 2.12 và bi u đ 2.7 cho th y ROA c a BIDV B n Tre các n m qua r t th p (d i 2%/n m), ch duy nh t n m 2008 ROA đ t 2,41%, n m 2009 ch đ t 0,93% gi m 61% (t ng đ ng gi m ròng 1,48%) so v i n m 2008 và đ n n m 2010 ti p t c gi m và th p nh t trong các n m, ch còn 0,64%, n m 2011 ROA t ng 124%, t ng đ ng t ng ròng 0,80% so v i n m 2010 nh ng c ng ch đ t 1,44%.
Tóm l i, hi u qu ho t đ ng c a BIDV B n Tre giai đo n 2007-2011 ch a cao, không n đnh và ch a t ng x ng v i quy mô t ng tr ng c a t ng ho t đ ng: tín d ng, huy đ ng v n và d ch v .
2.4. Phân tích các y u t nh h ng đ n H KD c a BIDV B n Tre.
T k t qu kh o sát l n I t i Ph l c 05, tác gi l a ch n các y u t có m c đ nh h ng t 50% tr lên đ kh o sát ti p ý ki n đánh giá và cho đi m c a các chuyên gia theo phi u kh o sát t i Ph l c 04. Theo k t qu kh o sát l n II t i Ph l c 06, tác gi s l n l t phân tích các y u t tác đ ng t bên ngoài đ n bên trong theo theo th t m c đ nh h ng t cao đ n th p, c th t i b ng 2.13 nh sau.
B ng 2.13: B ng t ng h p k t qu cho đi m c a các chuyên gia STT Y u t i m 1 2 3 4 5 Bình quân I Y u t bên ngoài 1 i th c nh tranh trên đ a bàn 0 2 4 9 10 4,08 2 Khách hàng 1 2 5 13 4 3,84 3 Chính sách kinh t v mô c a Nhà n c 2 1 8 9 5 3,56 4 Chi n l c, chính sách phát tri n c a t nh 5 10 7 1 2 2,40 5 S ti n b v khoa h c công ngh 7 11 5 2 0 2,08 II Y u t bên trong 1 Ngu n nhân l c 0 2 1 14 8 4,12 2 C ch FTP 2 2 5 10 6 3,64 3 B máy t ch c ho t đ ng c a ngân hàng 1 3 5 12 4 3,60 4 M ng l i ho t đ ng 1 4 5 11 4 3,52 5 Ho t đ ng Marketing 8 3 7 4 3 2,64 6 N ng l c tài chính c a ngân hàng 8 7 5 3 2 2,36
Ngu n: T ng h p t phi u ch m đi m c a các chuyên gia t i Ph l c 06
2.4.1 Y u t bên ngoài
2.4.1.1 i th c nh tranh
Theo k t qu ch m đi m t i b ng 2.13 thì đây đ c đánh giá là y u t bên ngoài có nh h ng khá m nh đ n hi u qu ho t đ ng c a BIDV B n Tre (4,08 đi m). i u này ch ng t r ng l i nhu n c a ngân hàng ch u nh h ng r t nhi u vào y u t c nh tranh v i các đ i th trên đ a bàn. Ho t đ ng ngân hàng khác v i ho t đ ng c a các doanh nghi p s n xu t, ch t l ng s n ph m không ph thu c vào giá. Ngân hàng huy đ ng v i v i lãi su t cao hay cho vay v i lãi su t th p không đ ng ngh a v i ngân hàng đó có ch t l ng cao. Do đó, khi xu t hi n càng nhi u ngân hàng trên cùng m t đ a bàn s d n đ n c nh tranh càng gay g t, đ thu hút khách hàng chi m l nh th ph n, nh t là trong công tác huy đ ng v n bu c các ngân hàng ph i có các chính sách khách hàng linh ho t, u đãi lãi su t, phí d ch v … s làm t ng chi phí, gi m thu nh p và nh h ng r t l n đ n hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng.
T i Ph l c 07, ta th y xét v quy mô ho t đ ng thì kh i NHTMNN chi m th ph n r t l n: huy đ ng v n chi m t 77% tr lên trong giai đo n 2007-2011, d
n tín d ng chi m t 81% tr lên. Tuy nhiên, xét v t c đ t ng tr ng thì kh i NHTMNN t ng ít h n kh i NHTMCP và th ph n gi m qua các n m. C th : n m 2007, huy đ ng v n chi m đ n 90% th ph n trên đ a bàn, đ n n m 2011, th ph n c a kh i NHTMNN ch còn 77%, gi m ròng 23% so v i cu i n m 2007 trong khi kh i NHTMCP chi m ch 10% cu i n m 2007, thì đ n cu i n m 2011 chi m đ n 23%, t ng 13% so v i n m 2007. D n tín d ng c ng v y, th ph n tín d ng t 95% cu i n m 2007 và 2008 thì đ n cu i n m 2011 ch còn 81%, gi m ròng 14% . BIDV B n Tre không n m ngoài tác đ ng trên, th ph n huy đ ng và tín d ng gi m d n qua các n m k t khi xu t hi n các đ i th c nh tranh m i. C th : th ph n huy đ ng v n n m 2007 chi m 24% thì đ n n m 2011 ch còn 20%, th ph n tín d ng n m 2007 chi m 18% thì đ n n m 2011 ch chi m 17%. ây là nguy c đe d a đ i v i BIDV B n Tre nói riêng và kh i NHTMNN nói chung tr c áp l c canh tranh thu hút khách hàng, chi m l nh th ph n c a các NHTMCP.
Bi u đ 2.8: Th ph n tín d ng và huy đ ng v n c a BIDV B n Tre
M c dù ho t đ ng huy đ ng v n t ng tr ng r t t t qua các n m 2007-2011, bình quân t ng 31%/n m, nh ng th ph n huy đ ng v n gi m. Do s xu t hi n và m r ng m ng l i ngày càng nhi u c a các NHTM trên đ a bàn đã d n đ n s c nh tranh ngày càng gay g t trong ho t đ ng huy đ ng v n và cho vay. N m 2007 ch có 02 NHTMCP là Sacombank và SCB thì đ n n m 2008 đã xu t hi n thêm NHTMCP ông Á và NHTMCP Kiên Long, đ u n m 2010 NHTMCP i Tín xu t hi n và đ n n m 2011 thì NHTMCP Á Châu và NHTMCP Ph ng Nam l i khai
tr ng ho t đ ng trên đ a bàn càng t o áp l c c nh tranh gay g t trong ho t đ ng c a các NHTM. c bi t là công tác huy đ ng v n,đ gi đ c khách hàng c , thu hút khách hàng m i, duy trì ngu n v n huy đ ng,... BIDV B n Tre ph i t ng c ng công tác ch m sóc khách hàng, khuy n m i, qu ng cáo... làm t ng chi phí trong ho t đ ng, gi m l i nhu n, nh h ng đ n hi u qu trong th i gian qua.
2.4.1.2 Khách hàng
Nh ng n m g n đây, v i các chính sách thu hút đ u t và phát tri n c a t nh đã thúc đ y các thành ph n kinh t tham gia ho t đ ng s n xu t, kinh doanh trên đa bàn t nh B n Tre ngày càng nhi u. Chính vì th mà khách hàng c a BIDV Chi nhánh B n Tre khá đa d ng: t các doanh nghi p nhà n c đ n các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, t nhân, cá th . Có th phân tích khách hàng theo hai nhóm đ i t ng ch y u là doanh nghi p và cá th . B ng 2.14: Khách hàng c a BIDV B n Tre các n m 2007 - 2011 n v tính: khách hàng Khách hàng 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 T ng tr ng bình quân (%) Doanh nghi p 630 714 835 912 916 10 T tr ng (%) 3 3 3 2 3 -8 Cá nhân 18.094 24.476 30.845 31.536 37.054 20 T tr ng (%) 97 97 97 98 97 0,2 T ng 18.724 25.190 31.680 32.448 37.970 20
Ngu n: Phòng K ho ch t ng h p – BIDV B n Tre
B ng 2.14 cho th y khách hàng c a BIDV h u h t là khách hàng cá nhân, bình quân chi m đ n 97%. ây là đ i t ng khách hàng chi m t tr ng ti n g i l n nh t trong t ng ti n g i c a BIDV B n Tre (bình quân chi m 71,5%), t p trung nhi u nh t đa bàn Thành ph B n Tre và các huy n có m ng l i c a BIDV B n Tre nh Bình i và M Cày. Trong đó, nhóm khách hàng nh h ng l n đ n n n v n c a BIDV là các i lý vé s trong và ngoài t nh c a Công ty X s Ki n thi t t nh B n Tre, bình quân chi m đ n 20%/v n huy đ ng c a BIDV B n Tre. c đi m c a nhóm khách hàng này là g i ti n đ ký qu cho Công ty X s ki n thi t
B n Tre, ti n g i r t n đnh, s d l n, nh ng h u h t g i ng n h n d i 12 tháng, th ng g i vào đ u n m và thanh toán vào cu i n m gây khó kh n r t l n cho BIDV B n Tre trong cân đ i v n vào th i đi m cu i n m. ây là đi m y u mà BIDV c n ph i xem xét trong th c hi n chính sách khách hàng c ng nh thi t k s n ph m phù h p v i đ i t ng này nh m đáp ng t t h n nhu c u c a khách hàng, t ng hi u qu s d ng v n c a BIDV. Ngoài ra, s l ng khách hàng cá th đông nh ng d n bán l chi m r t th p (bình quân ch chi m 26%/t ng d n ), thu nh p t khách hàng cá th trong các s n ph m d ch v còn h n ch , do đó trong t ng lai BIDV c n nghiên c u tri n khai thêm nhi u s n ph m h ng t i đ i t ng khách hàng này nh m t o ngu n thu n đ nh, b n v ng, phù h p v i xu th phát tri n c a m t ngân hàng bán l hi n đ i.
i v i khách hàng doanh nghi p, m c dù chi m t tr ng th p nh ng l i là đ i t ng khách hàng s d ng h u h t các s n ph m, d ch v c a BIDV, mang l i l i nhu n ch y u cho BIDV B n Tre. Chính vì v y mà hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV B n Tre g n li n v i hi u qu kinh doanh c a các doanh nghi p. G n v i đ c đi m quá trình thành l p và phát tri n, khách hàng truy n th ng c a BIDV B n Tre là các doanh nghi p l n ho t đ ng trong l nh v c đ u t , xây d ng c s h t ng, giao thông, th y l i...t o nên l i th cho Chi nhánh trong cho vay các d án đ u t , xây d ng l n và khai thác t t các d ch v b o lãnh, thanh toán, b o hi m.... Tuy nhiên, đây c ng là khó kh n cho BIDV B n Tre, các công trình, d án đ u t xây d ng thu c v n nhà n c th ng thanh toán ch m, liên quan đ n nhi u c p phê duy t, do đó phát sinh n quá h n l n, nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng. C th , n m 2009, Công ty BOT C u R ch Mi u phát sinh n quá h n là 56,98 t đ ng (t tháng 1/2009 đ n tháng 7/2009) do lãi đ n h n không thanh toán k p (8,2 t đ ng) đã làm cho chênh l ch thu chi c a Chi nhánh b âm su t 7 tháng đ u n m. Nguyên nhân do ti n đ thi công ch m, lãi vay phát sinh cao h n d toán. Công ty đ c thu phí t tháng 4/2009, nh ng th i gian đ u ngu n thu ch a đ đ tr lãi. Vì v y đã nh h ng đ n chênh l ch thu chi c a Chi nhánh, làm phát sinh t ng lãi FTP do tài kho n thu nh p và chi phí đ u đ c H i s chính áp d ng giá mua/bán v n
FTP k h n 3 tháng, nên khi chi phí cao h n thu nh p thì Chi nhánh l i ph i ghánh ch u thêm chi phí tr lãi FTP.
Ngoài ra, nhóm khách hàng ho t đ ng xu t nh p kh u l n c a tnh nh Công ty C ph n xu t nh p kh u Th y S n B n Tre, Công ty c ph n ông H i, Công ty c ph n Xu t nh p kh u B n Tre, Công ty c ph n Lâm th y S n B n Tre... đ u là khách hàng truy n th ng c a BIDV B n Tre. Nhóm khách hàng này s d ng h u h t các s n ph m d ch v c a BIDV B n Tre nh : ti n vay, ti n g i, d ch v , đ c bi t chi m doanh s r t l n trong d ch v tài tr th ng m i và kinh doanh ngo i t . ây là đ i t ng khách hàng luôn thu hút s quan tâm, chú ý và lôi kéo c a các NHTM khác trên đa bàn. Hi n nay, các khách hàng này đã có s ch n l a và chia s trong s d ng các s n ph m d ch v c a BIDV v i các NHTM khác. Do đó, đ gi chân khách hàng, BIDV B n Tre th ng xuyên áp d ng các chính sách linh ho t, c nh tranh nh : gi m lãi su t ti n vay, u đãi phí d ch v , t giá mua, bán ngo i t ... c ng nh h ng đ n l i nhu n c a Chi nhánh. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.4.1.3 Chính sách kinh t v mô c a Nhà n c
V i vai trò đ c bi t quan tr ng c a NHTM là công c đ Nhà n c đi u ti t v mô n n kinh t , cho nên m i tác đ ng t các chính sách c a Nhà n c đ u nh h ng m nh m đ n ho t đ ng c a NHTM. Nhìn chung, các c ch , chính sách c a Nhà n c tuy đã phát huy đ c tác d ng v i nhi u hình th c khác nhau. C th , trong giai đo n n n kinh t trong n c di n bi n ph c t p do ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i t cu i n m 2008. Hàng lo t các gói gi i pháp nh mi n, gi m thu , h tr lãi su t đã có tác đ ng tích c c đ n n đnh kinh t v