NĂM 2011 ĐẾN THÁNG SÁU NĂM 2014.
Kết quả hoạt động kinh doanh cho ta thấy cả quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, cho biết tình hình thu, chi và mức độ lãi lỗ trong kinh doanh của NH. Trong đó thì hoạt động tín dụng là hoạt động đƣợc NH quan tâm nhất trong tất cả các hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng, vì vậy
quát quá trình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng xem nó có tốt hay không tốt để đề ra chiến lƣợc phù hợp cho Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn.
Nhìn chung ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Kiều có nhiều biến động qua các năm phân tích. Tình hình thu nhập giảm kéo theo mức giảm của chi phí. Lợi nhuận cũng vì vậy mà có nhiều biến động. Tình hình cụ thể nhƣ sau
Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Ninh Kiều qua 3 năm từ 2011 đến 2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị (%) Giá trị (%)
Tổng thu nhập 152.158 146.163 126.126 -5.995 -3,94 -20.037 -13,71 +Từ HĐTD 145.410 141.587 121.332 -3.823 -2,63 -20.255 -14,31 +Thu nhập khác 6.748 4.576 4.794 -2.172 -32,19 218 4,76 Tổng chi phí 123.393 122.345 98.661 -1.048 -0,85 -23.684 -19,36 +Chi HĐTD 100.465 98.822 77.655 -1.643 -1,64 -21.167 -21,42 +Chi phí khác 22.928 22.523 21.006 -405 -1,77 -1.517 -6,74 Lợi nhuận 28.765 23.818 27.465 -4.947 -17,20 3.647 15,31
Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều,2014
Về thu nhập trong giai đoạn từ 2011 đến 2012 nhìn chung có xu hƣớng giảm. Cụ thể là năm 2012 thu nhập là 146.163 triệu đồng, giảm hơn so với năm 2011 là 3,94% tƣơng ứng với số tuyệt đối là 5.995 triệu đồng. Trong đó thu nhập từ hoạt động tín dụng của chi nhánh lúc này giảm 3.823 triệu đồng so với cùng kỳ năm trƣớc. Thu nhập của Ngân hàng chủ yếu là hoạt động tín dụng, nhƣng trong năm 2012, kinh tế trong nƣớc đối mặt với rủi ro tăng trƣởng kinh tế chậm lại do ảnh hƣởng của tình hình kinh tế thế giới, nguồn thu từ hoạt động tín dụng của Ngân hàng cũng bị ảnh hƣởng. Khi khách hàng vay vốn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thì trên cƣơng vị một Ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng đã chủ động thực thi các trƣơng trình ƣu đãi cho khách hàng với lãi suất thấp hơn so với trƣớc đây nhằm thu hút khách hàng. Mặt khác, trong năm 2012 việc mở rộng hoạt động đầu tƣ vào chứng khoán
cũng giảm nên mất đi khoản lãi thu từ đầu tƣ chứng khoán cũng góp phần làm tổng thu nhập giảm đi. Sang năm 2013 thu nhập lại tiếp tục giảm. Cụ thể là thu nhập của chi nhánh năm 2013 giảm 13,71% tƣơng ứng với số tuyệt đối là 20.037 triệu đồng so với năm 2012. Trong đó thu nhập từ họat động cho vay của chi nhánh lúc này cũng giảm đáng là 20.255 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tác động bất lợi của những khó khăn trong nền kinh tế, chênh lệch giữa lãi suất đầu ra và lãi suất đầu vào giảm làm ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Bên cạnh đó các chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc luôn thay đổi làm cho chi nhánh luôn gặp khó khăn trong hoạt động của mình.
Cùng với sự sụt giảm liên tục của thu nhập thì chi phí tại Ngân hàng cũng giảm liên tục qua các năm phân tích. Tổng chi phí trong năm 2012 là 122.345 triệu đồng, giảm 1.048 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 0,85 %) so với năm 2011. Trong đó giảm chủ yếu do chi phí chi phí từ hoạt động tín dụng ở mức 1.643 triệu đồng. Sang năm 2013 tổng chi phí lại tiếp tục giảm khá mạnh so với năm 2012 là 23.684 triệu đồng. Trong đó chi phí cho hoạt động tín dụng giảm 21.167 triệu đồng. Ta thấy trong năm 2012, 2013 nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh do chất lƣợng tài sản giảm sút Ngân hàng đã chủ trƣơng cắt giảm các khoản phí không cần thiết làm giảm chi phí đến mức thấp nhất góp phần tăng hiệu quả hoạt động cho Ngân hàng.
Về lợi nhuận, năm 2012 tuy có giảm hơn so với năm 2011 nhƣng sau đó phục hồi tốt và tăng trở lại trong năm 2013. Ta thấy tuy thu nhập của chi nhánh qua các năm này có giảm nhƣng cũng đồng thời theo mức giảm của chi phí. Năm 2012 là năm tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động Ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức. Hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng thấp so với các năm trƣớc đây. Đến năm 2013 chi nhánh đã kịp thời bắt kịp những thay đổi của nền kinh tế, áp dụng các biện pháp cắt giảm và hạn chế các khoản chi phí chi đầu tƣ cho các dự án không khả thi. Kết quả là lợi nhận đã tăng trở lại trong năm 2013.
Tình hình 6 tháng đầu năm cũng có nhiều biến động nhiều biến động. Tình hình tổng thu nhập giảm kéo theo tổng chi phí cũng giảm. So với năm 2012 thì trong cùng kỳ năm 2013 mức giảm của chi phí lại cao hơn mức giảm của thu nhập, vì vậy lợi nhuận trong năm 2013 vẫn tăng cao hơn cùng kỳ năm trƣớc đó. Đến 6 tháng đầu năm 2014 tình hình kinh tế lại tiếp tục bắt đầu chuyển biến khá phức tạp kéo theo sự sụt giảm của thu nhập lại cao hơn mức giảm của chi phí làm ảnh hƣởng đến lợi nhuận giảm hơn so với cùng kỳ năm
Bảng 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Ninh Kiều qua 6 tháng đầu năm 2012, 2013 và 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 THÁNG ĐẦU NĂM Chênh lệch
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị (%) Giá trị (%)
Tổng thu nhập 79.033 64.322 45.088 -14.711 -18,61 -19.234 -29,90 +Từ HĐTD 76.198 60.978 43.596 -15.220 -19,97 -17.382 -28,51 +Thu nhập khác 2.835 3.344 1.492 509 17,95 -1.852 -55,38 Tổng chi phí 64.863 41.160 43.888 -23.703 -36,54 2.728 6,63 +Chi HĐTD 55.595 31.971 36.054 -23.624 -42,49 4.083 12,77 +Chi phí khác 9.268 9.189 7.834 -79 -0,85 -1.355 -14,75 Lợi nhuận 14.170 23.162 1.200 8.992 63,46 -21.962 -94,82
Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều,2014
Cụ thể là tổng thu nhập trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 45.088 triệu đồng, giảm hơn so với cùng kỳ năm 2013 là 29,90 %, tƣơng đƣơng với số tuyệt đối là 19.234 triệu đồng. Mức giảm này chủ yếu là do sự suy giảm của khoản thu nhập từ hoạt động tín dụng. Nhìn chung thì đây cũng là tình hình chung của cả nƣớc vì trong thời gian này nền kinh tế diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp cả về kinh tế và chính trị. Ở trong nƣớc, sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực nhƣ sức mua trên thị trƣờng thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chƣa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nƣớc tiêu thụ chậm... Trong đó, đáng chú ý là quá trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra thiếu đồng bộ và chƣa thực sự có những bƣớc đi hiệu quả. Ngoài ra, thời gian gần đây tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bƣớc đầu ảnh hƣởng đến động thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cƣ cả nƣớc. Tình hình các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn trong Ngân hàng cũng ảnh hƣởng khá nhiều, khoản mục lãi từ hoạt động cho vay cũng giảm mạnh.
Tuy nhiên chi phí lại tăng đáng kể ở 6 tháng đầu năm 2014 ở mức là 43.888 triệu đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm trƣớc là 2.728 triệu đồng (tƣơng đƣơng tăng 6,63%). Tăng chủ yếu là do chi phí từ hoạt động tín dụng tăng lên, cụ thể là các khoản mục tiền lãi phải trả cho tiền gửi không kỳ hạn
của các tổ chức tín dụng, lãi tiền gửi của tiền gửi tiết kiệm có thời hạn dƣới 12 tháng tăng lên trong 6 tháng đầu năm 2014. Nguyên nhân là do đầu năm 2014 khách hàng là TCTD, TCKT, cá nhân có các khoản mục tiền nhàn rỗi chƣa sử dụng để đầu tƣ nên muốn đầu tƣ vào Ngân hàng để kiếm thêm lợi nhuận, bên cạnh đó chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Kiều nằm tại Quận Ninh kiều là trung tâm của Thành phố Cần Thơ. Nơi đây có mật độ dân cƣ đông đúc, tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp, khu dân cƣ nên có nhiều nguồn vốn nhàn rỗi để Ngân hàng huy động vốn. Đây cũng là nơi có nhiều loại hình hoạt động kinh doanh, phƣơng tiện thông tin liên lạc và phƣơng tiện giao thông đa dạng tạo điều kiện thuận cho khách hàng giao dịch với Ngân hàng.
Nhìn chung mặc dù tổng thu nhập của chi nhánh có giảm so với cùng kỳ năm trƣớc nhƣng ta vẫn thấy tỷ trọng của thu nhập từ hoạt động tín dụng trong tổng thu nhập của NH tăng lên qua các năm. Tóm lại, Ngân hàng đã thực hiện tốt chính sách tăng cƣờng doanh thu, giảm thiểu chi phí đến mức có thể nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng bằng cách tăng cƣờng đầu tƣ vào hoạt động tín dụng.
Để đạt đƣợc thành quả trên là do Ngân hàng đã có những thuận lợi về đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo. Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm quản lý, nguyên tắc và kỷ cƣơng cao. Cả nhà lãnh đạo và nhân viên có tinh thần đoàn kết cao trong công việc tạo thành một tập thể vững mạnh. Bên cạnh đó chi nhánh còn nhận đƣợc sự ƣu tiên, tín nhiệm của các cấp, ban ngành thành phố Cần Thơ trong các dự án lớn Chính phủ. Đƣợc sự quan tâm của chính quyền địa phƣơng, chỉ đạo thƣờng xuyên của NHNo&PTNT Việt Nam và sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan từ đó mà NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều có thể thực hiện tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, bám sát các mục tiêu, định hƣớng kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện điều hành lãi suất huy động vốn, cho vay một cách linh hoạt theo kịp với diễn biến của thị trƣờng.Chi nhánh Agribank Ninh Kiều là chi nhánh cấp 1 Agribank Việt Nam, mà Agribank Việt Nam là Ngân hàng thƣơng mại có nguồn vốn cao nhất, uy tín rộng lớn và thƣơng hiệu vững mạnh nhất trong hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã nhận đƣợc nhiều bằng khen, giải thƣởng, danh hiệu cao quý do Chính phủ và các tổ chức trao tặng nhƣ: Giải thƣởng "Thƣơng hiệu uy tín-sản phẩm chất lƣợng vàng đƣợc ngƣời tiêu dung Việt Nam bình chọn năm 2010", danh hiệu nằm trong “Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011 đƣợc tổ chức vào ngày 13 tháng 1 năm 2012 tại Dinh Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Kiều phải đối mặt với những sự cạnh tranh quyết liệt của các Ngân hàng khác trên địa bàn. Ngoài Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngoài ra còn có nhiều Ngân hàng khác nhƣ Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam (Incombank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Đông Á (DongAbank), Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Sài gòn thƣơng tín (Sacombank)…Các ngân hàng nêu trên đều có tiềm lực tài chính mạnh, có các sản phẩm cho vay, huy động vốn và các loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng hơn Agribank - chi nhánh Ninh Kiều. Hơn nữa, các Ngân hàng này đều đẩy mạnh công tác quảng bá và chiêu thị để thu hút khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau, trong khi đó Agribank - chi nhánh Ninh Kiều vẫn còn yếu về mặt này. Các hoạt động từ thiện, tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mãi để lôi kéo khách hàng về phía mình cũng nhƣ quảng bá chi nhánh còn hạn chế. Mặc dù trong những năm qua, Ngân hàng đã tiến hành các hoạt động marketing nhƣng các hoạt động này vẫn còn yếu, các chƣơng trình khuyến mãi vẫn chƣa đƣợc quảng bá rộng rãi nên còn nhiều khách hàng chƣa biết hết các đặc tính của sản phẩm cũng nhƣ dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp. Các chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc luôn thay đổi làm cho chi nhánh luôn gặp khó khăn trong hoạt động của mình.
CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NINH KIỀU