Bên cạnh phân tích tín dụng ngắn hạn theo lĩnh vực cho vay thì việc phân tích theo từng đối tượng khách hàng cũng rất quan trọng đối với NHNO&PTNT huyện Vũng Liêm.
4.3.2.1 Doanh số cho vay
Hoạt động tín dụng ngắn hạn của NHNO&PTNT huyện Vũng Liêm thực sự đáp ứng được nguyện vọng của đại bộ phận hộ dân sản xuất nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Vốn Ngân hàng góp phần làm tăng sản lượng lương thực hàng năm, năm sau cao hơn năm trước và giúp nhiều đối tượng khách hàng cá nhân cải thiện cuộc sống, DN thì ngày càng phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển nền kinh tế địa phương cũng như đất nước.
54
Bảng 4.13: Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Cá nhân, HGĐ 428.869 434.871 488.910 6.002 1,40 54.039 12,43 DNT N,TN HH 104.953 133.399 149.680 28.446 27,10 16.281 12,20 Khác 29.989 36.054 28.120 6.065 20,22 (7.934) (22,01) Tổng cộng 563.811 604.324 666.710 40.513 7,19 62.386 10,32
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2011, 2012, 2013
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2013
Hình 4.5 Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013
Từ 2011-2013 công tác tín dụng ngắn hạn được Ban lãnh đạo Ngân hàng rất quan tâm và ngày càng được mở rộng nên tổng doanh số cho vay có xu hướng tăng dần qua các năm cụ thể. Tổng doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng năm 2011 là 563.811 triệu đồng, năm 2012 là 604.324 triệu đồng và năm 2013 là 666.710 triệu đồng, năm 2013 so với năm 2012 tăng 10,32%
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2011 2012 2013 Cá nhân, hộ gia đình DNTN,TNHH Khác
55
tương ứng tăng 62.386 triệu đồng, tăng 7,19% tương ứng tăng với 40.513 triệu đồng. Chúng ta đã biết doanh số cho vay tăng đều qua các năm nhưng để hiểu rõ hơn về doanh số cho vay theo từng đối tượng khách hàng ta phân tích từng chỉ tiêu sau:
Thứ nhất về doanh số cho vay theo đối tượng là cá nhân, hộ gia đình năm 2012 so với 2011 tăng 1,40% tương ứng 6.002 triệu đồng, năm 2013 so với năm 2012 tăng 12,43% tương ứng 54.039 triệu đồng, cụ thể là vào năm 2011 là 428.869 triệu đồng, năm 2012 là 434.871 triệu đồng, năm 2013 là 488.910 triệu đồng. Nguyên nhân là do sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà nên nhiều cá nhân và hộ gia đình đã mở rộng sản xuất kinh doanh cả về nông nghiệp cũng như kinh doanh những mặc hàng tiêu dùng nhỏ lẻ, một phần hộ gia đình kinh doanh lúa gạo cũng mở rộng kinh doanh khi mua thêm tàu ghe phục vụ nhu cầu vận chuyển và họ đã tiếp cận với Ngân hàng để được đầu tư phần vốn còn thiếu và đặc biệt là Vũng Liêm vẫn còn là một huyện thuần nông và nguồn thu nhập chính của đa số bà con nông dân là từ đồng ruộng, chăn nuôi mà do sự tác động của nhiều yếu tố từ sự bất lợi của thời tiết đến giá cả thị trường không ổn định đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nông hộ. Vì vậy để có thể tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất thì người dân chủ yếu dựa vào vốn vay Ngân hàng, doanh số cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình ngày một tăng.
Thứ hai về doanh số cho vay DNTN, công ty TNHH. Thành phần này chủ yếu là kinh doanh thương nghiệp, có nhu cầu vay vốn để bổ sung cho vốn lưu động. Doanh số cho vay ở đối tượng này cũng tăng liên tục qua các năm, từ 104.953 triệu đồng ở năm 2011 và đến năm 2013 là 149.680 triệu đồng. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp đã đầu tư thêm trang thiết bị máy móc để phục vụ nhu cầu sản xuất như công ty thu mua và chế biến ca cao ở huyện nhà, và có một vài DNTN kinh doanh về mặt hàng xăng dầu mới thành lập nên họ đã nhờ đến nguồn vốn Ngân hàng. Mặc dù doanh số cho vay ở đối tượng này tăng nhưng vẫn còn nhiều DN không thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khi họ không đủ tài sản đảm bảo cho các món vay, ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để giúp đỡ các DN này.
Ngoài ra các đối tượng khách hàng khác như hợp tác xã bưởi năm roi cũng tăng quy mô trồng trọt và kinh doanh ở năm 2012, cụ thể so sánh năm 2012 so với năm 2011 tăng 6.065 triệu đồng, nhưng đến năm 2013 thì các hợp tác xã này tạm dùy trì kinh doanh và họ chủ yếu sử dụng nguồn lợi nhuận từ năm 2012 để canh tác do nhu cầu thị trường xuống thấp vì những tin đồn về hóa chất kích thích trong các loại trái cây này đặc biệt là bưởi năm roi.
56
Bảng 4.14: Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng 6 tháng đầu 2013 và 6 tháng đầu 2014 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 6 tháng 2013 6 tháng 2014 6 tháng 2014/6 tháng 2013 Số tiền % Cá nhân, HGĐ 258.664 274.953 16.289 6,30 DNTN,TNHH 45.080 22.417 (22.663) (50,27) Khác 11.800 11.300 (500) (4,24) Tổng cộng 315.544 308.670 (6.874) (2,18)
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 6/2013, 6/2014
Từ bảng tổng hợp doanh số cho vay ở 6 tháng đầu năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2013 ta thấy tổng doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng 6 tháng năm 2014 có phần giảm hơn 6 tháng năm 2013. Nguyên nhân là do nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của nhiều bà con nông dân tăng, một số cá nhân nhàn rỗi thất nghiệp đã biết làm ăn, biết khai thác nguồn lực tự nhiên về đất đai để kinh doanh cũng như sản xuất, đặc biệt về kinh doanh tiệm tạp hóa, một số mở các cửa hàng quán ăn nhỏ ven vỉa hè và công viên cũng phát triển. Mặc dù ở đối tượng là cá nhân, hộ gia đình có doanh số cho vay tăng thì ngược lại ở đối tượng là DNTN, công ty TNHH cũng như những đối tượng khác thì giảm đáng kể. Nguyên nhân là do một số DNTN về vật tư xây dựng và vật tư nông nghiệp có chút khó khăn khi nhu cầu của người dân giảm xuống
4.3.2.2 Doanh số thu nợ
Bảng 4.15: Doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % CN, HGĐ 417.367 412.094 442.575 (5.273) (1,26) 30.481 7,40 DNT N,TN HH 117.714 131.230 139.476 13.516 11,48 8.246 6,28 Khác 30.109 25.552 12.950 (4.557) (15,14) (12.602) (49,32) Tổng cộng 565.190 568.876 595.001 3.686 0,65 26.125 4,59
57
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2013
Hình 4.6 Doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013
Ta biết rằng cho vay ngắn hạn của NHNo&PTNT huyện Vũng Liêm có thời hạn chủ yếu từ 6 tháng đến 12 tháng, chính vì vậy mà doanh số cho vay ngắn hạn của năm này có thể trở thành doanh số thu nợ của năm đó và có thể là của năm sau. Điều này cho thấy rằng doanh số cho vay của năm này có thể ảnh hưởng đến doanh số thu nợ trong năm này và của cả năm sau.
Đi đôi với cho vay, cán bộ tín dụng chú ý đến việc theo dõi và lập kế hoạch thu nợ gốc và lãi các món vay. Quyết định cho vay là khó khăn, thu hồi nợ vay càng khó khăn hơn đối với khách hàng uy tín thấp hoặc do lý do khác. Thu hồi lãi và nợ đúng hạn góp phần nâng cao vòng quay vốn của ngân hàng, ngăn rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng không xảy ra, đảm bảo an toàn chất lượng tín dụng.
Cũng tương tự doanh số cho vay thì doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng của Ngân hàng qua 3 năm 2011-2013 cũng có sự chênh lệch và không đồng điều giữa các đối tượng khách hàng, cao nhất là đối tượng cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ lệ khá cao trên tổng doanh số thu nợ. Về đối tượng cá nhân, hộ gia đình doanh số thu nợ có phần giảm nhẹ ở năm 2012 nhưng đã tăng vọt trở lại ở năm 2013. Do năm 2012, ảnh hưởng của dịch bệnh rầy nâu trên lúa nên làm cho nhiều bà con nông dân gặp khốn đốn trong việc trả nợ cho Ngân hàng và đa phần bà con thường không để ý đến ngày trả lãi cũng như gốc, nên thường xảy ra tình trạng quá hạn mà khi cán bộ tín dụng hỏi thì
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 2011 2012 2013 Cá nhân, hộ gia đình DNTN,TNHH Khác
58
thường được nhận lãi câu trả lời là “quên” của khách hàng, mặc dù vậy nhưng đến năm 2013 người dân đã vượt qua được khó khăn nên cũng thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho Ngân hàng và một phần cũng là nhờ Ban lãnh đạo Ngân hàng có những chính sách hỗ trợ người dân về lãi suất và thu hồi nợ khách hàng.
Về DNTN, TNHH doanh số thu nợ cũng tăng đều qua các năm. Nhìn những con số liên tục tăng cho ta thấy tình hình thu hồi nợ của Ngân hàng ở đối tượng này khá hiệu quả, nguyên nhân là do nhiều DNTN hoạt động hiệu quả và thanh toán Ngân hàng đúng hạn. Mặc dù lượng khách hàng này không nhiều nhưng lượng vốn vay lại rất cao nên doanh số thu nợ cũng chiếm một phần không nhỏ trong tổng doanh số thu nợ của Ngân hàng. Trong đó có công ty thu mua và chế biến ca cao làm ăn rất hiệu quả khi họ tìm được nhiều nguồn nguyên liệu từ Bến Tre và một số tỉnh lân cận.
Ngược lại doanh số thu nợ ở những đối tượng khác lại giảm là vì hoạt động cho vay ở các đối tượng này không ổn định lắm nên đã làm cho doanh số thu nợ bị sụt giảm ở các năm qua.
Bảng 4.16 : Doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng 6 tháng đầu 2013 và 6 tháng đầu 2014 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 6 tháng 2013 6 tháng 2014 6 tháng 2014/6 tháng 2013 Số tiền % Cá nhân, hộ gia đình 237.477 280.541 43.064 18,13 DNTN, TNHH 40.785 38.766 (2.019) (4,95) Khác 6.055 13.763 7.708 127,30 Tổng cộng 284.317 333.070 48.753 17,15
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 6/2013, 6/2014
Nhìn chung doanh số thu nợ ở 6 tháng 2014 có tăng đáng kể so với 6 tháng 2013. Nguyên nhân doanh số thu nợ ở năm 2014 tăng cao chủ yếu do các nhiều khách hàng là cá nhân, hộ gia đình tiếp tục kinh doanh hiệu quả nên đã hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Ngân hàng. Đặc biệt là khách hàng cá nhân, hộ gia đình khi doanh số thu nợ 6 tháng 2014 tăng đến 43.064 triệu đồng tương ứng tới 18,13% so với 6 tháng 2013. Mặc dù vậy nhưng doanh số thu nợ của đối tượng DNTN và công ty TNHH lại có phần giảm. Nguyên nhân do các khoản vay không đảm bảo ở đối tượng này không thể thu hồi được khi DN không có khả năng trả nợ khi làm ăn gặp khó khăn. Ngân hàng cần chú trọng thẩm định các khoản vay không đảm bảo cũng như tín chấp ở đối tượng này.
59
4.3.2.3 Dư nợ
Bảng 4.17: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Cá nhân, HGĐ 248.869 271.646 317.981 22.777 9,15 46.335 17,06 DNTN, TNHH 49.953 52.122 62.326 2.169 4,34 10.204 19,58 Khác 5.706 16.208 31.378 10.502 184,05 15.170 93,60 Tổng cộng 304.528 339.976 411.685 35.448 11,64 71.709 21,09
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2011, 2012, 2013
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2013
Hình 4.7 Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013
Do Vũng Liêm là một huyện mà người dân hoạt động chủ yếu là cá nhân và hộ gia đình, những DNTN, công ty TNHH chỉ chiếm một phần nhỏ nên dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng nhìn chung có sự chênh lệch qua 3 năm 2011-2013, cao nhất vẫn là đối tượng cá nhân, hộ gia đình. Tổng dư nợ cho vay tăng liên tục qua các năm từ năm 2011 đến năm 2013. Để có mức dư nợ
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2011 2012 2013 Cá nhân, hộ gia đình DNTN,TNHH Khác
60
tăng đáng kể như vậy là có sự đóng góp tích cực của công tác cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của khách hàng và cũng thể hiện được rằng ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò là người cung cấp vốn cho các đối tượng kinh tế. Về đối tượng cá nhân, hộ gia đình năm 2012 so với năm 2011 tăng 9,15% tương ứng 22.777 triệu đồng, năm 2013 so với năm 2012 tăng 46.335 triệu đồng, ứng với tỷ lệ 17,06%. Nguyên nhân là do doanh số cho vay ở đối tượng này tăng nhanh ở các năm, các con số dư nợ còn lại chủ yếu là các khoản vay chưa đến hạn thu hồi. Bên cạnh đó cho thấy mục đích sử dụng vốn của người dân đang tăng cao. Ngân hàng cần nắm bắt kịp thời nhu cầu và đầu tư cho người dân.
Về dư nợ cho vay của đối tượng DNTN, TNHH năm 2011 là 49.953 triệu đồng, năm 2012 là 52.122 triệu đồng, năm 2013 là 62.326 triệu đồng, năm 2012 so với năm 2011 tăng 4,34% tương ứng 2.169 triệu đồng, tăng 19,58% tương ứng 10.204 triệu đồng của năm 2013 so với năm 2012. Nguyên nhân là do các DNTN, công ty TNHH hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận cao, mở rộng sản xuất kinh doanh nên doanh số cho vay ở đối tượng này cao dẫn đến dư nợ cũng tăng theo. Ngoài ra còn có đối tượng khách hàng khác năm 2013 là 31.378 triệu đồng, năm 2012 là 16.208 triệu đồng, năm 2011 là 5.706 triệu đồng, tăng 184,05% tương ứng 10.502 triệu đồng năm 2012 so với năm 2011, năm 2013 so với năm 2012 tăng 15.170 triệu đồng, ứng với tỷ lệ 93,60%.
Bảng 4.18 : Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 6 tháng đầu 2013 và 6 tháng đầu 2014 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 6 tháng 2013 6 tháng 2014 6 tháng 2014/6 tháng 2013 Số tiền % Cá nhân,HGĐ 292.833 312.393 19.560 6,68 DNTN,TNHH 56.417 45.977 (10.440) (18,51) Khác 21.953 28.915 6.962 31,71 Tổng cộng 371.203 387.285 16.082 4,33
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 6/2013, 6/2014
Tổng dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng vào 6 tháng đầu năm 2014 tăng 16.082 triệu đồng so với 6 tháng 2013. Nhưng trong đó dư nợ của DNTN,TNHH có giảm ở 6 tháng 2014 so với 6 tháng 2013 là 10.440 triệu đồng. Nguyên nhân là do chính sách tăng lãi suất của ngân hàng nên nhiều DN rời khỏi nguồn vốn của Ngân hàng, nên dẫn đến dư nợ ở đối tượng khách hàng là DNTN, công ty TNHH có phần giảm mạnh ở các năm.
61
4.3.2.4 Nợ xấu
Bảng 4.19: Nợ xấu theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013 của Agribank Vũng Liêm
ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Cá nhân,HGĐ 1.004 1.398 950 394 39,24 (448) (32,05) DNTN,TNHH 1.793 3.387 1.014 1.594 88,90 (2.373) (70,06) Khác 110 142 350 32 29,09 208 146,48 Tổng cộng 2.907 5.127 2.314 2.220 76,37 (2.813) (54,87)
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2011, 2012, 2013
Nguồn : Phòng tín dụng Agribank Vũng Liêm, 2013
Hình 4.8 Nợ xấu theo đối tượng khách hàng qua 3 năm 2011 - 2013 Tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng luôn tăng nhanh trong 3 năm qua, nhưng bên cạnh đó kéo theo nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh, năm 2012 nợ xấu tăng trên 2.220 triệu đồng. Và tốc độ tăng của nợ xấu cao hơn tốc độ tăng của dư nợ, doanh số cho vay. Vấn đề đặt ra là hoạt động tín dụng có tốt hay không? Tín dụng tăng trưởng qua các năm thì tốt nhưng muốn tốt hơn nữa thì phải đi kèm với việc kiểm soát nợ xấu tốt do tín dụng gây ra ở một giới hạn