Hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng không chỉ thể hiện ở doanh số cho vay cao mà còn thể hiện ở việc thu hồi nợ kịp thời và đúng hạn hay không. Vì vậy, đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Doanh số thu nợ thể hiện rằng PGD đã cho khách hàng vay đúng mục đích, phục vụ kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng, góp phần phát triển kinh tế. Doanh số thu nợ cũng phản ánh công tác thẩm định cho vay là tốt hay chưa, đồng thời phản ánh chất lượng và nghiệp vụ thu hồi nợ của nhân viên qua việc thúc nợ, hối nợ, đôn đốc trả nợ vay cho ngân hàng. Để từ đó, nguồn tiền trong ngân hàng được vận động và tiếp tục luân chuyển trong nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Chính vì vậy, để quản lý tốt các khoản vay thì Ngân hàng không chỉ chú trọng ở khâu thẩm định mà phải quan tâm, giám sát cả quá trình sử dụng vốn và công tác thu hồi nợ sau khi khách hàng vay vốn.
Cũng tương tự như phần phân tích doanh số cho vay hình 4.4 dưới đây thể hiện cơ cấu của doanh số thu nợ cá nhân trên tổng doanh số thu nợ của PGD, giúp ta có cái nhìn tổng thể về hiệu quả thu hồi nợ cá nhân của PGD từ đó có những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác thu hồi nợ.
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 2011,2012,2013)
Hình 4.4 Cơ cấu doanh số thu nợ cá nhân so với tổng doanh số thu nợ của PGD Ngã Bảy Sài Gòn từ 2011 đến 2013 92,60 % 2011 84,17 % 2012 78,06 % 2013 DSTN CN
59
Qua biểu đồ cho thấy, doanh số thu nợ cá nhân có cơ cấu khá lớn trong tổng doanh số thu nợ của PGD, do hoạt động tín dụng của PGD chủ yếu là tập trung ở nhóm khách hàng cá nhân như đã phân tích. Doanh số thu nợ cá nhân cá nhân cũng có nhiều biến chuyển khá tương đồng so với doanh số cho vay các năm của PGD. Cụ thể, doanh số cho vay cá nhân trong năm 2011 chiếm tỷ lệ 87,83% nhưng doanh số thu nợ cá nhân chiếm đến 92,60% chứng tỏ hiệu quả thu hồi nợ đối tượng khách hàng cá nhân đạt kết quả khá tốt. Sang đến năm 2012 và 2013, doanh số thu nợ cá nhân đã giảm tỷ lệ trong tổng cơ cấu doanh số thu nợ của PGD. Nguyên nhân là từ các năm này, PGD đã đẩy mạnh cho vay đến nhóm khách hàng doanh nghiệp hơn làm tỷ lệ doanh số cho vay cá nhân giảm khiến tỷ lệ doanh số thu nợ cá nhân cũng giảm theo. Thực tế cho thấy, doanh số cho vay cá nhân 2012 và 2013 lần lượt chiếm cơ cấu là 84,95% và 80,55% nhưng doanh số thu nợ cá nhân chỉ chiếm cơ cấu là 84,17 và 78,06% cho thấy rằng chất lượng các khoản cho vay cá nhân đã có dấu hiệu giảm xuống, cần có những biện pháp tăng cường hiệu quả thu hồi nợ với nhóm khách hàng này. Điều này cũng cho thấy rằng, sự chuyển dịch cơ cấu cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của PGD đang mang lại hiệu quả tốt.
4.3.2.1 Theo thời hạn
Tương tự như doanh số cho vay, doanh số thu nợ cá nhân cũng được phân theo kỳ hạn gồm: doanh số thu nợ ngắn hạn và doanh số thu nợ trung dài hạn. Xem xét hình 4.5 dưới đây sẽ giúp ta có cái nhìn sơ lược tổng thể về cơ cấu thời hạn của doanh số thu nợ của PGD từ đó có những giải pháp nâng cao công tác thu hồi nợ trong thời gian tới.
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 2011,2012,2013)
Hình 4.5 Cơ cấu doanh số thu nợ cá nhân phân theo thời hạn PGD Ngã Bảy Sài Gòn từ 2011 đến 2013
Qua biểu đồ trên ta nhận thấy. Nhìn chung, trong tổng cơ cấu doanh số thu nợ cá nhân của PGD thì DSTN dài hạn chiếm tỷ trọng lớn khoảng trên
25.20 % 74.80 % 2011 31.77 % 68.23 % 2012 32.73 % 67.27 % 2013 NH T&DH
60
65% bởi đa số các khoản cho vay của PGD thường tập trung ở các kỳ hạn dài như: mua nhà, xây dựng sửa chữa nhà, đầu tư sản xuất kinh doanh… Doanh số thu nợ có sự biến động tương đồng với doanh số cho vay trong 3 năm và 6 tháng 2014. Doanh số thu nợ trung và dài hạn đạt kết quả khá tốt khi chiếm tỷ trọng cao hơn so với doanh số cho vay trung dài hạn trong năm. Điều đó chứng tỏ rằng, các món vay trung dài hạn có chất lượng tín dụng khá tốt, khả năng thu hồi nợ cao, giúp PGD có thể xoay vòng tín dụng để cho vay mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của khách hàng.
Sau khi tìm hiểu sơ lược về cơ cấu doanh số thu nợ cá nhân theo thời hạn của PGD. Bảng dưới đây thể hiện chi tiết về sự tăng giảm của từng khoản mục doanh số thu nợ theo thời hạn.
Bảng 4.10: Doanh số thu nợ cá nhân PGD Ngã bảy Sài Gòn theo thời hạn 2011-2013
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 2011, 2012, 2013)
Doanh số thu nợ cá nhân trong năm 2012 chỉ đạt 224.056 triệu đồng giảm 19,52% so với 2011, trong đó giảm mạnh nhất là doanh số thu nợ trung và dài hạn chỉ đạt 152.883 triệu đồng giảm 26,59%. Doanh số thu nợ giảm mạnh trong năm là doanh số cho vay đã giảm do những ảnh hưởng như trên vừa phân tích và do ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay rất kỹ lưỡng, chỉ cho vay với khách hàng có uy tín, hạn chế cho vay đối với những cá nhân không đủ điều kiện. Chính vì vậy mặc dù doanh số thu nợ thấp nhưng xét về tương quan với doanh số cho vay trong giai đoạn thì hiệu quả thu hồi nợ của PGD vẫn đạt hiệu quả khá cao. Sang năm 2013, doanh số thu nợ của PGD vẫn có kết quả khả quan khi tăng lên và đạt 244.386 triệu đồng, trong đó doanh số thu nợ trung hạn đạt là 164.404 triệu đồng (tăng 7,54% so với 2012). Nguyên nhân là do nền kinh tế đã có những bước ổn định ban đầu, nhu cầu vay vốn tăng lên, PGD cũng chủ động cho vay hơn. Giá cả bất động sản ở hầu hết các phân khúc đã giảm nên nhu cầu vay vốn mua nhà, xây dựng sửa chữa nhà cũng tăng lên, còn ở các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân cũng chủ động mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả cao nên khả năng trả nợ cho
CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012
Số tiền (%) Số tiền (%) Ngắn hạn 70.153 71.173 79.982 1.020 1,45 8.809 12,38 Trung&dài hạn 208.255 152.883 164.404 (55.372) (26,59) 11.521 7,54
61
PGD được cải thiện. Bên cạnh đó, thu nhập người dân được tốt hơn sau giai đoạn bị cắt giảm lương, cắt giảm nhân sự thời gian qua. Nhờ vậy doanh số thu nợ của PGD cũng ngày càng tăng lên.
Ở doanh số thu nợ ngắn hạn có sự thay đổi và biến động không mạnh ở 2012 nhưng có sự biến động mạnh 2013. Cụ thể doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2011 đạt 70.153 triệu đồng. Sang năm 2012 đạt 71.173 triệu đồng tăng nhẹ 1,45%. Sở dĩ trong năm 2012 doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên là do các khoản vay ngắn hạn có giá trị không lớn và chủ yếu là bổ sung vốn lưu động SXKD, hay các nhu cầu chi tiêu thông thường cá nhân, lãi suất các món vay cũng tương đối linh hoạt, và ngày càng giảm xuống theo quá trình điều tiết kinh tế của chính phủ, chính điều đó tạo sự linh động cho khách hàng vay. Nhờ vậy mà hiệu quả thu hồi nợ ngắn hạn của PGD tăng trong năm 2012. Sang đến năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên 12,38% và đạt 79.982 triệu đồng, nguyên nhân là do các khoản nợ ngắn hạn từ năm 2012 nay đã được thu hồi khiến doanh số thu nợ ngắn hạn đã tăng trong năm 2013
Sau khi đã phân tích sự biến động của doanh số thu nợ qua các năm 2011, 2012, 2013. Tiếp sau đây là bảng 4.11 thể hiện thực trạng doanh số thu nợ 6 tháng 2013 và 6 tháng 2014.
Bảng 4.11: Doanh số thu nợ cá nhân theo thời PGD Ngã Bảy Sài Gòn theo thời hạn 6T_2013 và 6T_2014
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn 6T_2013, 6T_2014)
Dựa vào bảng số liệu trên, ta nhận thấy rằng doanh số thu nợ cá nhân
trong 6 tháng đầu năm 2014 đã có sự chuyển dịch về cơ cấu so với doanh số
thu nợ cá nhân 6 tháng 2013. Cụ thế doanh số thu nợ ngắn hạn 6T_2014 đã giảm 10,18% chỉ còn 45.366 triệu đồng còn doanh số thu nợ trung dài hạn 6T_2014 thì lại có sự tăng lên 24,32% và đạt 72.265 triệu đồng. Nguyên nhân (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
là PGD đã có sự chuyển dịch cơ cấu cho vay sang các thời hạn trung và dài hạn mang lại nhiều thu nhập hơn cho PGD.
CHỈ TIÊU 6T-2013 6T-2014 6T2014-6T2013 Số tiền (%) Ngắn hạn 50.508 45.366 (5.142) (10,18) Trung&dài hạn 58.129 72.265 14.136 24,32
62
4.3.2.2 Theo mục đích sử dụng vốn
Doanh số thu nợ cá nhân của PGD cũng được phân loại theo các mục đích sử dụng. Trước tiên đi vào phân tích chi tiết, ta cần khái quát được trong các mục đích sử dụng vốn thì doanh số thu nợ ở mục đích nào là cao nhất để xem xét tính hiệu quả của hoạt động tín dụng cá nhân từ đó có những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thu hồi nợ.
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 2011, 2012, 2013)
Hình 4.6 Cơ cấu doanh số thu nợ cá nhân của PGD Ngã Bảy Sài Gòn phân theo mục đích sử dụng vốn từ 2011 đến 2013
Nhận xét biểu đồ trên, ta thấy rằng cơ cấu doanh số thu nợ qua 3 năm từ 2011 đến 2013 và 6 tháng 2013, 6 tháng 2014 có nét tương đồng và biến động cùng chiều với doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng vốn cùng kỳ. Trong đó doanh số thu nợ cá nhân tập trung ở các mục đích phi sản xuất kinh doanh và chiếm một tỷ trọng khá cao (trên 80%) điều đó chứng tỏ hiệu quả thu hồi nợ của PGD đã đạt được nhiều kết quả khả quan đáng khích lệ.
Đi vào chi tiết hơn ta cùng xem bảng 4.12 dưới đây để có cái nhìn sâu sắc hơn về sự thay đổi của từng khoản mục trong phân loại doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn để hiệu được thực trạng thu hồi nợ của PGD từ đó có những biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ.
18,48 % 19,80 % 30,43 % 2,78 % 28,52 % 2011 15,52 % 18,91 % 28,30 % 3,32 % 33,94 % 2012 17,55% 18,97 % 29,68 % 3,14% 30,67 % 2013 SXKD Tiêu dùng BĐS Du học Khác
63
Bảng 4.12: Doanh số thu nợ cá nhân theo mục đích sử dụng 2011, 2012, 2013
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng tín dụng Ngã Bảy Sài Gòn, 2011, 2012, 2013)
Về mục đích sử dụng vốn sản xuất kinh doanh. Qua bảng số liệu ta thấy, doanh số thu nợ phục vụ mục đích bổ sung vốn sản xuất kinh doanh năm 2012 giảm mạnh 32,41% so với năm 2011, nguyên nhân như những phân tích trên đã nêu, doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận vốn do đòi hỏi khắt khe của PGD nên chỉ cho vay với những doanh nghiệp thật sự có quá trình SXKD tốt và ổn định. Dẫn đến kết quả là DSCV giảm nên DSTN cũng giảm theo. Tuy nhiên, do trong quá trình xét duyệt thẩm định cho vay tốt nên những khách hàng vay ở mục đích này thường có quá trình sản xuất kinh doanh khá tốt, đạt hiệu quả nên công tác thu hồi nợ tuy có giảm nhưng về hiệu quả thu hồi nợ trên doanh số cho vay vẫn là khá tốt đạt trên 80% ở cả 3 năm. Đến năm 2013, tình hình kinh tế đã có những bước hồi phục nhất định, chính phủ cũng có nhiều ưu đãi hướng dòng vốn vào lĩnh SXKD hơn. Các cơ sở SXKD nhờ có lượng vốn ưu đãi đã kích thích quá trình SXKD hiệu quả hơn, đạt được sự ổn định và thu được nhiều lợi nhuận. Nhờ kết quả ấy DSTN ở mục đích SXKD đạt hiệu quả tốt, tăng lên 42.899 triệu đồng (tăng 23,36%) so với 2012.
Doanh số thu nợ đối với mục đích mua nhà, xây dựng, sửa nhà của PGD cũng có nhiều biến động qua 3 năm, cụ thể là năm 2011 doanh số thu nợ là 84.720 triệu đồng. Năm 2012 chỉ đạt 63.417 triệu đồng, giảm 25,15% so với năm 2011. Nguyên nhân DSTN ở mục đích này giảm là do giảm tương ứng với DSCV, trong giai đoạn tăng trưởng nóng BĐS các NH tung vốn hỗ trợ cho vay BĐS làm cho thị trường này tăng giá, đến năm 2012, giá giảm cùng nhiều rủi ro về thanh khoản và nợ xấu khiến cho PGD cũng hạn chế cho vay với mục đích này, công tác thu hồi nợ cũng gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn cho đầu ra của mình, nhu cầu xây
CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền (%) Số tiền (%) SXKD 51.438 34.766 42.889 (16.672) (32,41) 8.123 23,36 Tiêu dùng 55.112 42.379 46.358 (12.733) (23,10) 3.979 9,39 Mua nhà, đất, xây dựng sửa chữa nhà 84.720 63.417 72.523 (21.303) (25,15) 9.106 14,36 Du học, du lịch 7.729 7.442 7.672 (287) (3,71) 230 3,09 Khác 79.409 76.052 74.944 (3.357) (4,23) (1.108) (1,46) Tổng 278.408 224.056 244.386 (54.352) (19,52) 20.330 9,07
64
dựng lại nhà cũng giảm do giá cả vật tư tăng nhanh, khiến DSTN giảm theo. Thêm vào đó, tín dụng BĐS được xếp vào nhóm tín dụng phi SXKD làm cho lãi suất tăng cao gây nhiều khó khăn cho người trả nợ. Vì vậy, DSTN của PGD giảm. Đến năm 2013, DSTN tăng cao trở lại đạt 72.523 triệu đồng tăng 14,36%, phần là do những biện pháp chính phủ tháo gỡ bớt khó khăn cho thị trường BĐS. Nguyên nhân doanh số thu nợ phục vụ mục đích này tăng trưởng tốt là nhờ PGD có nhiều chương trình ưu đãi cho vay mua nhà trả góp đối với người có thu nhập cao, ổn định.
Doanh số thu nợ tiêu dùng có sự biến động tương ứng với doanh số cho vay tiêu dùng, năm 2011 doanh số thu nợ tiêu dùng đạt 55.112 triệu đồng, năm 2012 giảm 23,10% so với 2011 và chỉ đạt 42.379 triệu đồng. Nguyên nhân lạm phát tăng cao, lãi suất còn cao, nhu cầu chi tiêu của người dân giảm sút, hầu hết là cá nhân tự mua sắm và rất ngại vay vốn ngân hàng, vì vậy doanh số cho vay giảm nên kéo theo doanh số thu nợ tiêu dùng cũng giảm tương ứng theo. Đến năm 2013, doanh số thu nợ tiêu dùng đã có sự tăng trở lại và đạt 46.358 triệu đồng. Chứng tỏ nền kinh tế đã ổn định, thu nhập người dân đã được tăng trưởng, thêm vào đó là công tác đôn đốc thu nợ của nhân viên tín dụng làm cho DSTN đã tăng cao và đạt hiệu quả tốt.
Về doanh số thu nợ mục đích du học thì doanh số thu nợ của PGD luôn đạt hiệu quả cao do những gia đình có điều kiện cho con em mình du học thường là có năng lực tài chính tốt, tài sản đảm bảo có giá trị nên khả năng trả nợ cho PGD luôn đạt kết quả tốt. Nhờ vậy, doanh số cho du học của PGD đạt được hiệu quả ổn định trong thời gian qua. Cụ thể, doanh số thu nợ mục đích du học trong năm 2011 là 7.729 triệu đồng. Sau đó có sự giảm nhẹ trong năm 2012 đạt 7.442 triệu đồng và sau đó tăng lên trở lại trong năm 2013 đạt 7.672 triệu đồng.
Doanh số thu nợ ở mục đích khác cũng được PGD kiểm soát khá tốt. Doanh số thu nợ mục đích khác bao gồm vay mua xe, vay thấu chi tiêu dùng, và vay cầm cố sổ tiết kiệm. Cụ thể doanh số thu nợ mục đích khác trong năm 2011 đạt 79.409 triệu đồng, sang năm 2012 giảm còn 76.052 do doanh số cho vay khác giảm. Đến năm 2013 giảm còn 74.944 triệu đồng. Công tác thu hồi nợ vẫn đạt hiệu quả cao do nhân viên thường xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn và thường xuyên kiểm tra mục đích sử dụng vốn sau giải ngân, thêm nữa là đa số các khoản vay mục đích khác được cầm cố bằng sổ tiết kiệm nên khả năng trả nợ của khách hàng được kiểm soát khá tốt.
65
Để có cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn về thực trạng thu hồi nợ của PGD