Không riêng gì ngành nông nghiệp và ngành CN-XD, nợ xấu của ngành dịch vụ cũng chủ yếu là của nhóm đối tƣợng cá nhân. Năm 2011 nợ xấu của nhóm khách hàng này giảm nhẹ. Sang năm 2012 thì lại tăng mạnh. Tình hình nợ xấu của nhóm khách hang cá nhân chủ yếu phát sinh từ các ngành nghề nhƣ: Bán buôn và bán lẻ, hoạt động tiêu dung và chi tiêu cá nhân bằng thẻ, dịch vụ lƣu trú và ăn uống và vận tải kho bãi. Sang năm 2011 các hoạt động trên có giảm nhƣng lại phát sinh thêm nợ xấu của hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Chủ yếu nợ xấu chỉ phát sinh từ các ngành nghề đó, ngoài ra các ngành nghề khác tƣơng đối ổn định. Riêng năm 2011 nợ xấu của ngành dịch vụ còn do nhóm khách hàng là hộ gia đình.
4.1.5 Đánh giá hoạt động cho vay theo thành phần kinh tế Ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều
Để đánh giá chính xác bất cứ một điều gì đều không phải là vấn đề đơn giản. Đối với các hoạt động kinh tế, các chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng theo cơ cấu ngành kinh tế của ngân hàng chủ yếu là vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ, nợ xấu trên tổng dƣ nợ, dƣ phòng rủi ro tín dụng. Theo các nguồn tài liệu khác, phân tích các hệ số trên sẽ góp phần hiểu rõ hơn chất lƣợng hoạt động tín dụng tại một ngân hàng. Tuy nhiên chỉ là ở một khía cạnh nào đó, các chỉ số này chỉ có thể phản ánh đƣợc tình hình hoạt động tín dụng cũng nhƣ hiệu quả của hoạt động này tại chính ngân hàng của mình.
4.1.5.1 Hệ số thu nợ
Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay chính là hệ số thu nợ. Hệ số này phản ánh khả năng thu hồi nợ tại ngân hàng. Hệ số thu nợ càng cao thể hiện đồng vốn cho vay của Ngân hàng đƣợc sử dụng đúng mục đích, khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đồng thời cũng nói lên khả năng thu nợ của cán bộ tín dụng Ngân hàng.
55
Bảng 4.17: Hệ số thu nợ của các ngành kinh tế giai đoạn 2010-2012
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh số cho vay
Nông nghiệp Triệu đồng 47.651 98.120 65.460 CN-XD Triệu đồng 320.319 411.743 329.235 Dịch Vụ Triệu đồng 1.007.133 870.372 877.277 Doanh
số thu nợ
Nông nghiệp Triệu đồng 21.480 66.661 48.076 CN-XD Triệu đồng 269.054 340.469 343.307 Dịch Vụ Triệu đồng 951.045 863.198 899.976 Hệ số thu nợ Nông nghiệp % 45,08 67,94 73,44 CN-XD % 84,00 82,69 104,27 Dịch Vụ % 94,43 99,18 102,59
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Trong giai đoạn 2010-2012, hệ số thu nợ theo cơ cấu ngành kinh tế của ngân hàng tăng trƣởng không ổn định và có nhiều biến động trong thời gian này. Cụ thể, hệ số thu nợ của ngành nông nghiệp tăng liên tục qua 3 năm. Hệ số thu nợ của ngành CN-XD, cũng có biến động, giảm nhẹ vào năm 2011 và tăng mạnh vào năm2012. Đặc biệt năm 2012 số nợ thu đƣợc vƣợt mức cho vay. Tức là thu đƣợc nợ phần cho vay trong thời gian đó và cả dƣ nợ mà khách hàng chƣa thanh toán. Hệ số thu nợ của ngành dịch vụ tăng trƣởng tƣơng đối ổn định và ở mức khá cao. Năm 2012 thu đƣợc nợ các khoản mà ngân hàng phát vay trong thời gian đó và các khoản dƣ nợ bị tồn. Nguyên nhân là do sự nổ lực hết mình của nhân viên ngân hàng nhất là bộ phận tín dụng.
4.1.5.2 Dư nợ trên vốn huy động
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sử dụng vốn huy động của Ngân hàng vào hoạt động tín dụng.
Bảng 4.18: Dƣ nợ trên vốn huy động của các ngành kinh tế giai đoạn 2010-2012
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Vốn huy động Triệu đồng 637.922 877.182 1.107.190 Dƣ nợ
cho vay
Nông nghiệp Triệu đồng 41.676 73.120 90.504
CN-XD Triệu đồng 260.270 331.544 318.205 Dịch Vụ Triệu đồng 420.605 414.303 407.500 Dƣ nợ/ vốn huy động Nông nghiệp % 6,53 11,46 14,19 CN-XD % 40,8 51,97 49,88 Dịch Vụ % 65,93 64,95 63,88
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
56
Nếu chỉ tiêu dƣ nợ trên vốn huy động quá lớn thì có nghĩa là khả năng huy động vốn của ngân hàng thấp; ngƣợc lại nếu chỉ tiêu này quá nhỏ thi tức là Ngân hàng sử dụng vốn huy động không hiệu quả nghĩa là Ngân hàng đã cho vay đƣợc ít hơn vốn huy động vào, Ngân hàng chịu lỗ phần lãi huy động dƣ do phải trả lãi tiền gửi cho phần vốn thừa không cho vay đƣợc. Do đo phần vốn thừa cần đƣợc điều chuyển đến nơi thiếu để cân bằng nguồn vốn huy động của Ngân hàng.
Tỷ lệ dƣ nợ trên vốn huy động của ngân hang trong giai đoạn 2010- 2012 có nhiều biến động. Cụ thể, tỷ lệ dƣ nợ trên vốn huy động của ngành nông nghiệp khá biến động. Tỷ lệ này tăng mạnh vào năm 2011 và giảm nhẹ vào năm 2012. Tỷ lệ dƣ nợ trên vốn huy động của ngành CN-XD và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhƣng đều giảm liên tục trong giai đoạn 2010-2012.
4.1.5.3 Tỷ lệ nợ xấu
Chỉ tiêu này phản ánh chất lƣợng hoạt động tín dụng của Ngân hàng một cách rỏ rệt, chỉ tiêu này càng nhỏ càng tốt.
Bảng 4.19: Tỷ lệ nợ xấu của các ngành kinh tế giai đoạn 2010-2012
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Dƣ nợ cho vay
Nông nghiệp Triệu đồng 41.676 73.120 90.504
CN-XD Triệu đồng 260.270 331.544 318.205
Dịch Vụ Triệu đồng 420.605 414.303 407.500 Nợ xấu
Nông nghiệp Triệu đồng 75 0 1.520
CN-XD Triệu đồng 107 0 2.440 Dịch Vụ Triệu đồng 6.235 5.477 9.342 Nợ xấu / dƣ nợ Nông nghiệp % 0,18 0 1,68 CN-XD % 0,04 0 0,77 Dịch Vụ % 1,48 1,32 2,29
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu của các ngành có xu hƣớng giảm nhƣng tình hình nợ xấu vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dƣ nợ. Và tỷ lệ nợ xấu của các ngành kinh tế đều thấp hơn rất nhiều so với quy định 5% của NHNN. Riêng năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của ngành nông nghiệp và ngành CN-XD đạt mức 0%. Có đƣợc kết quả nay là do công tác thẩm định cho vay tốt, Ngân hàng đã có biện pháp thu hồi nợ tốt, cán bộ tín dụng đã theo dõi xác các khoản vay cũng nhƣ trong công tác thu hồi nợ.
4.1.5.4 Vòng quay vốn tín dụng
Là chỉ tiêu đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn của ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tƣ đƣợc quay vòng nhanh hay chậm.
57
Bảng 4.20: Vòng quay vốn tín dụng của các ngành kinh tế giai đoạn 2010- 2012
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh số thu nợ
Nông nghiệp Triệu đồng 21.480 66.661 48.076
CN-XD Triệu đồng 269.054 340.469 343.307
Dịch Vụ Triệu đồng 951.045 863.198 899.976 Dƣ nợ cho
vay
Nông nghiệp Triệu đồng 41.676 73.120 90.504
CN-XD Triệu đồng 260.270 331.544 318.205
Dịch Vụ Triệu đồng 420.605 414.303 407.500 Dƣ nợ
bình quân
Nông nghiệp Triệu đồng 20.838 57.398 81.812
CN-XD Triệu đồng 235.287 295.907 324.875 Dịch Vụ Triệu đồng 419.030 417.454 410.902 Vòng quay vốn tín dụng Nông nghiệp Vòng 1,03 1,16 0,59 CN-XD Vòng 1,14 1,15 1,06 Dịch Vụ Vòng 2,27 2,07 2,19
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Từ bảng số liệu ta có thể thấy là vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng có nhiều biến động. Vòng quay vốn tín dụng của ngành nông nghiệp tăng mạnh vào năm 2011 và có xu hƣớng giảm vào năm 2012. Vòng quay vốn tín dụng của ngành CN-XD thì giảm liên tục trong giai đoạn năm 2010 – 2012. Còn ngành dịch vụ thì giảm mạnh vào năm 2011 và tăng nhẹ vào năm 2012.
Tóm lại, tình hình cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế có nhiều biến động. Trong đó, doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dự nợ cho vay của các ngành kinh tế thay đổi không ổn định. Cụ thể, vào năm 2011, doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ của ngành nông nghiệp và ngành CN-XD tăng, ngành dịch vụ lại giảm. Sang năm 2012, doanh số cho vay và doanh số thu nợ của ngành nông nghiệp giảm, đồng thời dƣ nợ cho vay của ngành này lại tăng. Nhu cầu vay vốn của ngành CN-XD và ngành dịch vụ giảm và việc trả nợ của của các đối tƣợng thuộc 2 ngành này tăng là cho dự nợ cho vay của ngành CN-XD và ngành dịch vụ giảm. Bên cạnh đó tình hình nợ xấu của các ngành kinh tế có giảm vào năm 2011 nhƣng lại tăng mạnh vào năm 2012. Ngoài ra, thông qua các chỉ tiêu để đánh giá hoạt động cho vay thì hệ số thu nợ của các ngành kinh tế tƣơng đối ổn định và luôn tăng qua các năm. Dự nợ trên vốn huy động của các ngành kinh tế có nhiều biến động nhƣng việc sử dụng vốn của ngân hàng tƣơng đối hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu của các ngành còn rất thấp so với mức quy định của ngân hàng nhà nƣớc. Còn việc luân chuyển vốn của các ngành kinh tế cũng ổn định.
58
4.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU VÀO 6 THÁNG TẾ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH NINH KIỀU VÀO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
4.2.1 Doanh số cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế
Sang 6 tháng đầu năm 2013 tình hình cho vay của ngân hàng có nhiều biến động. Vào đầu năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao và đồng thời việc phát vay của ngân hàng vào thời gian này có sút giảm so với cùng kì năm 2012. Trong đó việc cho vay theo ngành nông nghiệp tăng nhẹ bên cạnh đó ngành công nghiệp và xây dựng và ngành dịch vụ thì lại giảm đặc biệt là ngành dịch vụ lại giảm mạnh. Đƣợc trình bày trong bảng sau:
Bảng 4.21: Doanh số cho vay của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
6T/2012 6T/2013 6T/2013/6T/2012
Số tiền Số tiền Số tiền (%)
Nông nghiệp 22.860 25.169 2.309 10,1 Ngắn hạn 21.610 24.819 3.209 14,85 Trung và dài hạn 1.250 350 -900 -72 CN-XD 223.686 132.215 -91.471 -40,89 Ngắn hạn 200.866 114.145 -86.721 -43,17 Trung và dài hạn 22.820 18.070 -4.750 -20,82 Dịch vụ 515.517 318.807 -196.710 -38,16 Ngắn hạn 483.607 284.587 -199.020 -41,15 Trung và dài hạn 31.910 34.220 2.310 7,24
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Tình hình 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh số cho vay của các ngành kinh tế cũng chƣa khả quan cho lắm, tuy ngành nông nghiệp có tăng trƣởng nhƣng ngành CN-XD và dịch vụ thì lại giảm. Chủ yếu là do sự ảnh hƣởng của doanh số cho vay ngắn hạn. Cụ thể doanh số cho vay ngắn hạn của ngành nông nghiệp tăng còn doanh số cho vay dài hạn lại giảm nhƣng chênh lệch tăng giảm lớn giữa 2 thành phần này nên doanh số cho vay của ngành nông nghiệp tăng nhẹ. Doanh số cho vay của ngành CN-XD giảm mạnh là do doanh số cho vay ngắn trung và dài hạn của ngành đều giảm đáng nói nhất là sự sụt giảm của ngắn hạn. Doanh số cho vay trung và dài hạn của ngành dịch vụ tăng nhẹ nhƣng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ còn doanh số cho vay ngắn hạn của ngành lại giảm mạnh và chiếm tỷ trọng lớn nên là cho doanh số cho vay của ngành dịch vụ giảm đi so với cùng kì năm 2012. Dù ngân hàng đã sử dụng nhiều biện pháp để thu hút khách hàng vay vốn nhƣng để nguồn vốn đến với khách hàng vẫn gặp nhiều khó khăn. Do ảnh hƣởng của lạm phát khiến chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức mua trong
59
nền kinh tế lại khá suy yếu, khách hàng không dám đi vay vì sợ không trả nổi tiền vay. Ngân hàng cũng không dám tùy tiện cho khách hàng vay vốn nhƣ trƣớc vì sợ rủi ro. Hơn nữa nhiều khách hàng trƣớc kia vẫn chƣa trả đƣợc nợ, không còn tài sản để thế chấp để vay vốn.
Để thấy rõ hơn tình hình doanh số cho vay, đi vào phân tích doanh số cho vay theo từng ngành kinh tế.
Ngành nông nhiệp, doanh số cho vay ngắn hạn tăng và chủ yếu phát vay cho đối tƣợng là cá nhân. Doanh số cho vay trung và dài hạn thì lại giảm. Nguyên nhân là do sự biến động của nhu cầu vay vốn của thành phần cá nhân và doanh nghiệp tƣ nhân. Tình hình cho vay cá nhân trong 2 quý đầu năm 2013 giảm 1.171 triệu đồng so với 2 quý đầu năm 2012. Tình hình cho vay doanh nghiệp tƣ nhân tăng 3.500 triệu đồng so với cùng kì năm 2012.
Ngành CN-XD, doanh số cho vay ngắn trung và dài hạn của ngành lại giảm so với cùng kì năm 2012. Nguyên nhân là do nhu cầu vay vốn của các đối tƣợng khách hàng của ngành CN-XD đều giảm.
Ngành dịch vụ là ngành chiếm tỷ trọng cao. Doanh số cho vay ngắn hạn giảm mạnh còn doanh số cho vay trung và dài hạn tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2012.
4.2.2 Doanh số thu nợ cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế
Sang đầu năm 2013 tình hình thu nợ của ngân hàng không đƣợc khả khi cho lắm. Nhìn chung tình hình thu nợ của các ngành đều giảm. Nguy cơ tiềm ẩn nợ khó đòi có thể dẫn tới nợ xấu của ngân hàng khá cao.
Bảng 4.22: Doanh số thu nợ của ngân hàng giai đoạn 2010 - 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
6T/2012 6T/2013 6T/2013/6T/2012 Số tiền Số tiền Số tiền (%)
Nông nghiệp 25.627 23.661 -1.966 -7,67 Ngắn hạn 25.097 22.718 -2.379 -9,48 Trung và dài hạn 530 943 413 77,92 CN-XD 214.423 154.966 -59.457 -27,73 Ngắn hạn 171.564 150.267 -21.297 -12,41 Trung và dài hạn 42.859 4.699 -38.160 -89,04 Dịch vụ 543.530 323.413 -220.117 -40,5 Ngắn hạn 509.808 289.387 -220.421 -43,24 Trung và dài hạn 33.722 34.026 304 0,9
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Vào 6 tháng đầu năm 2013 tình hình thu nợ của các ngành giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể, doanh số thu nợ ngành nông nghiệp giảm
60
tƣơng đối trong đó doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao thì giảm còn doanh số thu nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp và chỉ tăng nhẹ. Còn ngành CN-XD và ngành dịch vụ giảm mạnh. Đáng chú ý nhất là doanh số thu nợ ngắn hạn của 2 ngành này đều chiếm tỷ trọng cao và đều giảm. Bên cạnh đó doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngành CN-XD cũng giảm mạnh còn doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngành dịch vụ có tăng trƣởng. Dù có tăng trƣởng nhƣng do chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên ảnh hƣởng không lớn đến doanh số thu nợ của ngành dịch vụ. Nguyên nhân là do nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhƣng ảnh hƣởng của lạm phát và nợ xấu vẫn còn, ngân hàng đã đôn đốc thu nợ các khoản nợ cũ và cẩn trọng trong việc cho vay, giám sát chặt chẽ việc cho vay cũng nhƣ trả nợ của khách hàng. Nhƣng thực tế vẫn còn nhiều khoản nợ không thu hồi đƣợc và có khả năng trở thành nợ xấu. Đồng thời cũng việc cho vay vào 6 tháng đầu năm 2013 bị sụt giảm hơn so với 6 tháng đầu năm 2012 nên việc thu nợ vào thời gian nay cũng giảm so với cùng kì năm 2012.
4.2.3 Dƣ nợ cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế
Sang đầu năm 2013, tình hình dƣ nợ cho vay của các ngành có xu hƣớng tăng trƣởng tốt. Tuy vậy dƣ nợ của ngân hàng vào 6 tháng đầu năm 2013 bị giảm so với 6 tháng đầu năm 2012. Mặc dù, dƣ nợ của ngành nông nghiệp và đặc biệt ngành dịch vụ là ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2012, nhƣng chỉ tăng nhẹ. Còn dƣ nợ của ngành CN-XD lại