4.1.2.1 Thực trạng doanh số thu nợ theo cơ cấu ngành kinh tế
Một ngân hàng muốn hoạt động có hiệu quả thì không chỉ nâng cao doanh số cho vay mà còn phải chú trọng đến tình hình thu nợ của mình. Việc cho vay dù có đạt doanh số cao mà quá trình thu nợ không đạt hiệu quả thì tình hình hoạt động tính dụng cũng không tốt. Nếu doanh số cho vay phản ánh quy mô tín dụng thì doanh số thu nợ thể hiện khả năng đánh giá, kiểm tra khách hàng trong công tác tín dụng của cán bộ tín dụng. Vì vậy, vấn đề thu nợ vô cùng quan trọng, cán bộ tín dụng cần tích cực đôn đốc để thu hồi nợ khi đáo hạn. Có thu nợ mới có khả năng xoay chuyển đồng vốn nhanh chóng, từ đó thu đƣợc lợi nhuận cao trong hoạt động tín dụng.
Doanh số thu nợ ngoài việc phản ánh khả năng thu nợ của ngân hàng nhƣ thế nào mà nó còn phản ánh đối tƣợng khách hàng nào đang sử dụng tốt nguồn vốn vay của ngân hàng và sự chuyển dịch nguồn vốn vay của Ngân hàng. Việc xác định các ngành nghề đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn là vô cùng cần thiết để ngân hàng tập trung cho vay nhằm đạt lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro.
Bảng 4.5 Doanh số thu nợ của ngân hàng giai đoạn 2010 - 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền (%) Số tiền (%) Nông nghiệp 21.480 66.661 48.076 45.181 210,34 -18.585 -27,88 Ngắn hạn 20.435 65.991 47.423 45.556 222,93 -18.568 -28,14 Trung và dài hạn 1.045 670 653 -375 -35,89 -17 -2,54 CN-XD 269.054 340.469 343.307 71.415 26,54 2.838 0,83 Ngắn hạn 228.278 280.428 297.071 52.150 22,84 16.643 5,93 Trung và dài hạn 40.776 60.041 46.236 19.265 47,25 -13.805 -22,99 Dịch vụ 951.045 863.198 899.976 -87.847 -9,24 36.778 4,26 Ngắn hạn 877.616 802.907 839.312 -74.709 -8,51 36.405 4,53 Trung và dài hạn 73.429 60.291 60.664 -13.138 -17,89 373 0,62
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Qua bảng số liệu trên cho ta thấy tình hình thu nợ của ngân hàng cũng khá vất vả cũng có nhiều biến động của các ngành kinh tế. Mặc dù nhƣ thế, nhƣng nhìn chung tình hình thu nợ của ngân hàng cũng tƣơng đối khả quan. Cụ thể nhƣ sau:
38
Tình hình thu nợ của ngành nông nghiệp tăng mạnh vào năm 2011 nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa của quận tiếp tục diễn ra mạnh mẽ mở rộng ra các vùng nông thôn nên nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ngành này tăng cao và việc đền bù giải tỏa tạo điều kiện cho khả năng trả nợ tăng lên. Sang năm 2012 thì do sự bất ổn của nên kinh tế đã ảnh hƣởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp nên việc trả nợ của khách hàng thuộc nhóm ngành này bị giảm sút. Trong đó doanh số thu nợ ngắn hạn tăng mạnh vào năm 2011 và giảm vào năm 2012. Doanh số thu nợ dài hạn của ngành lại giảm liên tục qua 3 năm, giảm mạnh nhất là vào năm 2011, sau đó giảm nhẹ vào năm 2012.
Tình hình thu nợ của ngành CN-XD có khả quan hơn các ngành khác luôn tăng trƣởng qua 3 năm 2010-2012. Doanh số thu nợ của ngành tăng mạnh vào năm 2011 và tăng nhẹ vào năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do ngân hàng có những biện pháp chặt chẽ trong việc thu hồi nợ và thành phần này giải ngân đƣợc các khoản đầu tƣ nên có thể trả nợ cho ngân hàng đúng kì hạn mặc dù nên kinh tế chịu nhiều tác động xấu. Trong đó doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành tăng liên tục qua 3 năm và cũng tăng mạnh vào năm 2011 và tăng nhẹ vào năm 2012. Bên cạnh đó doanh số thu nợ dài hạn cũng tăng mạnh vào năm 2011 nhƣng lại giảm vào năm 2012. Vì doanh số thu nợ dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên ảnh hƣởng không lớn tới doanh thu nợ của toàn ngành.
Dịch vụ là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất so với các ngành khác nên việc thu nợ của ngành này rất quan trọng. Tuy nhiên, do sự biến động của nên kinh tế nên việc thu nợ của ngành này cũng có trở ngại. Doanh số thu nợ của ngành dịch vụ giảm vào năm 2011 và tăng trở lại vào năm 2012. Nguyên nhân là do sự bất ổn của nên kinh tế làm cho nhu cầu vay vốn giảm nên thu nợ cũng giảm vào năm 2011 và chỉ tăng nhẹ trở lại vào năm 2012. Trong đó, doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tuy trọng lớn trong doanh số thu nợ toàn ngành cũng giảm vào năm 2011 và tăng vào năm 2012. Doanh số thu nợ trung và dài hạn tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng cũng biến động nhƣ doanh số thu nợ ngắn hạn giảm vào năm 2011 và tăng vào năm 2012.
4.1.2.2 Doanh số thu nợ theo cơ cấu ngành nông nghiệp
Tuy ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành nhƣng tình hình thu nợ của ngành này cũng có nhiều biến động. Vào năm 2011, tình hình thu nợ ngắn hạn của ngành nông nghiệp tăng trƣởng mạnh so với năm 2010 và giảm nhẹ vào năm 2012 so với 2011. Bên cạnh đó doanh số thu nợ dài hạn của ngành nông nghiệp lại giảm liên tục qua 3 năm. Trong đó giảm mạnh vào năm 2011 so với năm 2010. Sang năm 2012 tiếp tục giảm nhƣng chỉ giảm
39
nhẹ so với năm 2011. Trong đó khả năng trả nợ của các đối tƣợng thuộc ngành nông nghiệp cũng có nhiều biến động.
Bảng 4.6: Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng của ngành nông nghiệp giai đoạn 2010- 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ Tiêu 2010 2011 2012 Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Cá nhân 20.435 1.045 46.791 670 47.423 633 Nông nghiệp 2.101 842 1.629 508 10.664 183 Thủy sản 18.334 203 45.162 162 36.759 450
Doanh nghiệp tƣ nhân 0 0 19.200 0 0 0
Thủy sản 0 0 19.200 0 0 Hộ gia đình 0 0 0 0 0 20 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 20 Công ty TNHH 0 0 0 0 0 0 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 Tổng cộng 20.435 1.045 65.991 670 47.423 653
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Tình hình thu nợ của ngành có nhiều khó khăn, số nợ thu đƣợc chủ yếu là do thành phần cá nhân trả. Doanh số thu nợ ngắn hạn cá nhân tăng qua các năm. Trong đó tăng mạnh vào năm 2011 và chỉ tăng nhẹ vào năm 2012. Doanh số thu nợ dài hạn lại giảm mạnh qua các năm từ 2010 – 2012. Nguyên nhân là do khả năng trả nợ của các nghành nghề thuộc ngành bị biến động vì sự bất ổn của nền kinh tế. Cụ thể doanh số thu nợ của ngành nghề nông nghiệp giảm vào năm 2011 và tăng mạnh vào năm 2012. Doanh số thu nợ của ngành nghề thủy sản tăng mạnh và giảm nhẹ vào năm 2012. Doanh số thu nợ dài hạn của ngành nghề nông nghiệp giảm liên tục qua 3 năm 2010 – 2012, của ngành nghề thủy sản giảm vào năm 2011, và tăng mạnh trở lại vào năm 2012. Trong giai đoạn năm 2010-2012, ngoài các khoản trả nợ cá nhân ra, ngân hàng chỉ thu hồi đƣợc khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp tƣ nhân vào năm 2011 là 19.200 triệu đồng và khoản vay dài hạn của hộ gia đình vào năm 2012 là 20 triệu đồng. Riêng đối với thành phần công ty TNHH thì ngân hàng vẫn chƣa thu hồi đƣợc khoản nợ nào cả ngắn trung và dài hạn. Với tình hình nhƣ thế tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu cho ngân hàng rất cao.
Do sự biến động về khả năng trả nợ của các đối tƣợng khách hàng trong ngành nên đã tác động mạnh đến tỷ trọng thu nợ ngành trong cơ cấu ngành kinh tế. Vào năm 2011, tỷ trọng doanh số thu nợ của ngành nông nghiệp chiếm tỷ
40 Năm 2010 1,73% 98,27% Năm 2011 94,75% 5,25% Năm 2012 96,28% 3,72% Các ngành khác Nông nghiệp trọng cao nhất và sang năm 2012 thì tỷ trọng này bị giảm xuống. Cụ thể đƣợc thể hiện trong biểu đồ sau:
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Hình 4.4 Tỷ trọng doanh số thu nợ của ngành nông nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế tại NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều giai đoạn 2010- 2012
Việc trả nợ của các đối tƣợng khách hàng trong ngành nông nghiệp đã tác động mạnh đến tỷ trọng doanh số thu nợ của ngành trong tổng thu nợ. Vào năm 2011 các đối tƣợng khách hàng có nhu cầu vay vốn cao nhƣng khả năng trả nợ cũng cao. Sang năm 2012 do tác động từ nên kinh tế bất ổn nên khả năng trả nợ của khách hàng vào năm này có sụt giảm.
4.1.2.3 Doanh số thu nợ theo cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng
Doanh số thu nợ của ngành CN-XD tuy chiếm tỷ trọng cao hơn ngành nông nghiệp nhƣng vẫn còn rất thấp so với toàn ngành. Doanh số thu nợ dài hạn của ngành CN-XD tăng qua 3 năm 2010-2012. Trong đó tăng mạnh vào năm 2011 so với năm 2010 và tiếp tục tăng nhẹ vào năm 2012 so với năm 2011. Cũng nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. Doanh số thu nợ trung và dài hạn, tuy chiếm tỷ trọng thấp nhƣng cũng tác động đến doanh số thu nợ của toàn ngành. Doanh số thu nợ trung và dài hạn có nhiều biến động trong giai đoạn 2010-2012. Trong đó tăng mạnh vào năm 2011 so với năm 2010 và lại giảm vào năm 2012 so với năm 2011.
41
Bảng 4.7: Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng của ngành CN-XD giai đoạn 2010- 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ Tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Cá Nhân 56.385 9.490 43.093 6.469 15.978 3.545 Doanh nghiệp tƣ nhân 6.249 2.200 20.120 300 29.341 775
Hộ gia đình 200 96 300 24 300 174
Công ty cổ phần 5.800 1.000 4.000 41.400 31.206 1.600 Công ty TNHH 159.644 27.990 212.915 11.848 220.246 40.142
Tổng cộng 228.278 40.776 280.428 60.041 297.071 46.236
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Tình hình biến động của nền kinh tế trong thời gian qua có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác thu hồi nợ ở các ngân hàng. Cụ thể, tại địa bàn quận Ninh Kiều.
Cũng nhƣ tình hình thu nợ nhóm ngành nông nghiệp, thu nợ của ngành CN-XD tập trung vào đối tƣợng khách hàng cá nhân với một tỷ trọng khá lớn. Doanh số thu nợ ngắn hạn, trung và dài hạn nhóm khách hàng này đều giảm dần qua ba năm. Đặc biệt, giảm mạnh từ năm 2012 so với năm 2011, nguyên nhân của việc sụt giảm này là do năm 2012, tình hình kinh tế gặp phải nhiều khó khăn, lĩnh vực công nghiệp – xây dựng cũng không nằm ngoài khuôn khổ đó. Vì vậy, tình hình thu nợ gặp nhiều khó khăn, nên doanh số thu nợ cũng giảm dần qua các năm.
Tiếp theo, trái ngƣợc với khách hàng cá nhân, doanh số thu nợ ngắn hạn nhóm khách hàng doanh nghiệp tƣ nhân tăng liên tục qua 3 năm trong giai đoạn 2010- 2012. Trong khi kinh tế đang gặp khó khăn, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ ngày càng nhiều thì cán bộ tín dụng vẫn nỗ lực thu hồi các khoản nợ để đảm bảo đủ chỉ tiêu đề ra của ngân hàng. Trong khi đó, doanh số thu nợ trung và dài hạn nhóm khách hàng này có xu hƣớng giảm liên tục trong cả 3 năm 2010- 2012.
Về nhóm khách hàng là hộ gia đình thì doanh số thu nợ cũng có nhiều biến động. Đầu tiên là doanh số thu nợ ngắn hạn nhóm này có xu hƣớng tăng qua ba năm giai đoạn 2010-2012. Doanh số thu nợ trung và dài hạn có nhiều biến động so với doanh số thu nợ ngắn hạn.
Doanh số thu nợ nhóm khách hàng công ty Cổ Phần, giai đoạn 2010 - 2012, doanh số thu nợ ngắn hạn nhóm khách hàng này có nhiều biến động giảm
42
nhẹ vào năm 2011, tăng mạnh vào năm 2013. Doanh số thu nợ trung và dài hạn nhóm khách hàng này cũng có nhiều biến động đáng kể trong giai đoạn qua, tăng mạnh vào năm 2011 và cũng giảm mạnh vào năm 2012, tình hình kinh tế có nhiều biến động ảnh hƣởng đến việc thành lập, phá sản hay tái cấu trúc các doanh nghiệp trên địa bàn quận đã tác động đến doanh số thu nợ của ngân hàng. Sau cũng là đối tƣợng công ty TNHH, cũng là nhóm đối tƣợng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số thu nợ theo ngành công nghiệp – xây dựng. Doanh số thu nợ ngắn hạn nhóm khách hàng này tăng liên tục trong giai đoạn 2010 -2012 trong khi doanh số thu nợ trung và dài hạn lại trải qua nhiều biến động tăng giảm bất thƣờng, giảm vào năm 2011 và tăng trở lại vào năm 2012. Tỷ trọng doanh số thu nợ của ngành CN-XD cũng có nhiều biến động qua 3 năm. Cụ thể đƣợc thể hiện qua biểu đồ sau:
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Hình 4.5 Tỷ trọng doanh số thu nợ của ngành CN-XD trong cơ cấu ngành kinh tế tại NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều giai đoạn 2010- 2012
Tỷ trọng doanh số cho vay của ngành tăng vào năm 2011 so với năm 2010 và giảm nhẹ vào năm 2012 so với năm 2011. Vào năm 2011 không chỉ ngành nông nghiệp tăng trƣởng, ngành CN-XD cũng tăng trƣởng, nên khả năng trả nợ của các đối tƣợng khách hàng của ngành CN-XD tăng lên. Đặc biệt là khả năng trả nợ của các khoản nợ ngắn hạn. Năm 2010 78% 22% Năm 2011 73% 27% Năm 2012 73% 27% Các ngành khác
43
4.1.2.4 Doanh số thu nợ theo cơ cấu ngành dịch vụ
Trong cơ cấu thu nợ theo ngành kinh tế, doanh số thu nợ của ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. Doanh số thu nợ của ngành dịch vụ cũng nhƣ các ngành khác có nhiều biến động. Doanh số thu nợ ngắn trung và dài hạn giảm vào năm 2011 so với năm 2010 và tăng trở lại vào năm 2012 so với năm 2011.
Bảng 4.8: Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng của ngành dịch vụ giai đoạn 2010- 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ Tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Cá nhân 573.716 70.816 567.561 55.339 661.362 54.831 Doanh nghiệp tƣ nhân 187.115 540 132.147 540 70.910 540
Hộ gia đình 60 11 75 53 0 17
Hợp tác xã 0 504 0 278 0 0
Công ty cổ phần 19.000 1.100 21.000 0 21.500 500 Công ty TNHH 97.725 458 82.124 4.081 85.540 4.776
Tổng cộng 877.616 73.429 802.907 60.291 839.312 60.664
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Trong cơ cấu thu nợ theo ngành kinh tế, doanh số thu nợ của ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. Tỷ trọng của ngành này cũng tăng giảm không ổn định trong giai đoạn 2010 – 2012. Cụ thể, tỷ trọng này giảm mạnh vào năm 2011 và đến năm 2012 chuyển hƣớng tăng nhẹ. Tƣơng tự tình hình thu nợ của nhóm ngành nông nghiệp và CN - XD, ngân hàng luôn chú trọng công tác thu nợ đối với từng đối tƣợng, trong đó của yếu là khách hàng cá nhân. Doanh số thu nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đối tƣợng này đều giảm dần qua ba năm. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là ảnh hƣởng trực tiếp từ diễn biến khó khăn chung của nền kinh tế, làm cho công tác thu nợ gặp nhiều khó khăn. Xét nhóm khách hàng doanh nghiệp, sự biến động của doanh số thu nợ ngắn hạn và trung – dài hạn không ổn định. Doanh số thu nợ ngắn hạn của đối tƣợng này giảm dần qua các năm, đặc biệt vào cuối năm 2012. Trong khi đó, công tác thu nợ trung và dài hạn hầu nhƣ ổn định suốt 3 năm 2010 – 2012. Trong khi kinh tế đang gặp khó khăn, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phải thu hẹp quy mô kinh doanh thậm chí phá sản gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ, đặc biệt nợ trung và dài hạn.
Về nhóm khách hàng là hộ gia đình thì doanh số thu nợ cũng có nhiều biến động. Cụ thể, doanh số thu nợ ngắn hạn nhóm này có xu hƣớng tăng nhẹ vào năm 2011 nhƣng bất ngờ bằng 0 ở năm 2012. Doanh số thu nợ trung và dài
44 Năm 2010 76,60% 23,40% Năm 2011 32,05% 67,95% 69,69% 30,31% Các ngành khác Dịch vụ Năm 2012
hạn lại có những diễn biến phức tạp hơn. Con số này tăng nhẹ vào năm 2011,