4.1.1.1 Thực trạng doanh số cho vay theo cơ cấu ngành kinh tế
Tình hình doanh số cho vay của ngân hàng trong giai đoạn 2010-2012 có nhiều biến động trong đó ngành nông nghiệp và ngành CN-XD thì tăng vào năm 2011 và lại giảm vào năm 2012 còn ngành dịch vụ lại giảm mạnh vào năm 2011 và tăng nhẹ vào năm 2012 so với năm trƣớc đó. Cụ thể đƣợc thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4.1: Doanh số cho vay của ngân hàng giai đoạn 2010 - 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền (%) Số tiền (%) Nông nghiệp 47.651 98.120 65.460 50.469 105,91 -32.660 -33,29 Ngắn hạn 47.201 96.965 63.549 49.764 105,43 -33.416 -34,46 Trung và dài hạn 450 1.155 1.911 705 156,67 756 65,45 CN-XD 320.319 411.743 329.235 91.424 28,54 -82.508 -20,04 Ngắn hạn 246.609 405.809 305.153 159.200 64,56 -100.656 -24,80 Trung và dài hạn 73.710 5.934 24.082 -67.776 -91,95 18.148 305,83 Dịch vụ 1.007.133 870.372 877.277 -136.761 -13,58 6.905 0,79 Ngắn hạn 918.208 812.504 803.362 -105.704 -11,51 -9.142 -1,13 Trung và dài hạn 88.925 57.868 73.915 -31.057 -34,92 16.047 27,73
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều) Ghi chú: - CN-XD: Công nghiệp và xây dựng
Qua bảng số liệu cho ta thấy doanh số cho vay của cơ cấu ngành kinh tế có nhiều biến động cụ thể nhƣ sau:
Ngành nông nghiệp doanh số cho vay trung và dài hạn luôn tăng qua 3 năm nhƣng do chiếm tỷ trọng nhỏ nên không ảnh hƣởng nhiều đến sự biến động của ngành nông nghiệp. Ngƣợc lại doanh số cho vay ngắn hạn của ngành nông nghiệp lại biến động nhiều làm ảnh hƣởng đến doanh số cho vay của ngành nông nghiệp. Năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn của ngành nông nghiệp
30
tăng mạnh so với năm 2010 và năm 2012 lại giảm so với 2011 do đó doanh số cho vay ngành nông nghiệp cũng biến động nhƣ thế. Tƣơng tụ với ngành nông nghiệp thì ngành CN-XD cũng nhƣ ngành dịch vụ đều bị biến động và chịu ảnh hƣởng mạnh của doanh số cho vay ngắn hạn theo từng ngành. Doanh số cho vay ngắn hạn của ngành CN-XD vào năm 2011 tăng mạnh so với năm 2012 nhƣng lại giảm vào năm 2012. Còn doanh số cho vay trung và dài hạn của ngàng CN-XD thì ngƣợc lại hoàn toàn vào năm 2011 lại giảm mạnh và tăng trở lại vào năm 2012 nhƣng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Do đó, doanh số cho vay của ngành CN-XD tăng vào năm 2011 so với 2010 và giảm vào năm 2012 so với 2011. Doanh số cho vay ngắn hạn của ngành dịch vụ giảm liên tục từ năm 2010 đến năm 2012 trong đó giảm mạnh vào năm 2011 và giảm nhẹ vào năm 2012. Doanh số cho vay trung và dài hạn của ngành dich vụ cũng giảm vào năm 2011 nhƣng đã tăng trở lại vào năm 2012. Vì thế, doanh số cho vay của ngành dịch vụ đã giảm mạnh vào năm 2011 và tăng nhẹ vào năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do:
Cuộc khủng khoảng kinh tế vào năm 2008 tuy đã qua nhƣng đã để lại hệ lụy cho nền kinh và đà phục hồi của nền kinh tế trong năm 2010 bị gián đoạn đã làm cho tăng trƣởng của nền kinh tế bị giảm sút chủ yếu do giảm sút của khu vực công nghiệp & xây dựng và dịch vụ, nhất là các ngành chịu ảnh hƣởng của chính sách thắt chặt tín dụng: tài chính – tín dụng, xây dựng, kinh doanh tài sản & dịch vụ tƣ vấn. Đồng thời ngân hàng dã tuân thủ chặt chẻ nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát trong nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung ƣu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán [nghị quyết số 11/NQ- CP]. Do đó vào năm 2011 doanh số cho vay ngành nông nghiệp và ngành CN- XD tăng trƣởng còn ngành dịch vụ lại giảm.
Sang năm 2012, Ngân hàng Nhà Nƣớc (NHNN) đã liên tục hạ lãi suất cho vay. Ngày 28/05/2012, Ngân hàng Nhà nƣớc vừa quyết định đƣa trần lãi suất huy động - cho vay lần lƣợt về còn 11 và 14% một năm, đồng thời hạ một loạt lãi suất điều hành đã thúc đẩy nhu cầu vay vốn của các ngành kinh tế. Nhƣng nên kinh tế Việt Nam bị ảnh hƣởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, những bất lợi từ sụt giảm của nên kinh tế thế giới ảnh hƣởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cƣ trong nƣớc. Nên doanh số cho vay của các ngành nông nghiệp và ngành CN-XD bị sụt giảm chỉ có ngành dịch vụ có tăng trƣởng nhƣng chỉ tăng nhẹ.
31
4.1.1.2 Doanh số cho vay theo cơ cấu ngành nông nghiệp
Quận Ninh Kiều là trung tâm của thành phố Cần Thơ nên chủ yếu phát triển về ngành CN-XD và ngành dịch vụ đặc biệt là ngành dich vụ. Còn ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành kinh tế của quận. Tuy vậy doanh số cho vay của ngành nông nghiệp cũng có biến động và ảnh hƣởng đến sự biến động của doanh số cho vay của ngân hàng. Sự biến động của doanh số cho vay của ngành nông nghiệp đƣợc thể hiện cụ thể qua tƣờng đối tƣợng cho vay trong bảng sau:
Bảng 4.2 Doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của ngành nông nghiệp giai đoạn 2010-2012
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ Tiêu 2010 2011 2012 Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và dài hạn Cá nhân 31.001 450 58.750 1.155 49.614 1.891 Nông nghiệp 1.621 450 5.470 1.155 9.892 836 Thuỷ sản 29.380 0 53.280 0 39.722 1.055
Doanh nghiệp tƣ nhân 16.200 0 37.720 0 13.935 0
Thuỷ sản 16.200 0 37.720 0 13.935 0 Hộ gia đình 0 0 0 0 0 20 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 20 Công ty TNHH 0 0 495 0 0 0 Nông nghiệp 0 0 495 0 0 0 Tổng Cộng 47.201 450 96.965 1.155 63.549 1.911
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Qua bảng số liệu trên, nhu cầu vay vốn của ngành nông nghiệp chủ yếu là 2 ngành nông nghiệp và thủy sản. Nguyên nhân sự biến động của doanh số cho vay là do vào năm 2011 doanh số cho vay của các thành phần kinh tế đều tăng mạnh. Cụ thể là doanh số cho vay cá nhân, doanh nghiệp tƣ nhân tăng mạnh so với năm 2010, trong đó doanh số cho vay cá nhân của năm 2011 về ngắn hạn tăng chủ yếu do nhu cầu vay vốn để mua vật tƣ nông nghiệp, về dài hạn tăng do nhu cầu vay vốn để mua sắm thiết bị máy móc phụ vụ cho sản xuất nông nghiệp. Doanh số cho vay doanh nghiệp tƣ nhân tăng. Bên cạnh đó có phát sinh thêm nhu cầu vay vốn của công ty TNHH. Do đó doanh số cho vay của ngành nông nghiệp tăng mạnh so với năm 2010. Sang năm 2012, do ảnh hƣởng từ sự bất ổn kinh tế nên nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế đều giảm so với năm 2011. Cụ thể doanh số cho vay cá nhân về ngắn hạn giảm tƣơng đối còn
32 3,47% 96,53% Năm 2011 91,08% 8,92% Năm 2012 6,06% 93,94% Nông nghiệp Các ngành khác Năm 2010
trung và dài hạn chỉ tăng nhẹ. Doanh số cho vay của doanh nghiệp tƣ nhân cũng giảm. Ngoài ra vào năm 2012 có phát sinh nhu cầu vay vốn hộ gia đình nhƣng chỉ là con số nhỏ nên việc phát sinh thành phần kinh tế này hầu nhƣ không ảnh hƣởng tình hình doanh số cho vay của ngành nông nghiệp. Vì vậy doanh số cho vay của ngành nông nghiệp năm 2012 giảm so với năm 2011.
Vì vậy, tỷ trọng doanh số cho vay của ngành nông nghiệp cũng có nhiều biến động. Tăng mạnh vào năm 2011 và giảm trở lại vào năm 2012. Nhƣng tỷ trong doanh số cho vay của ngành vẫn còn ở mức rất thấp chiếm chƣa đến 10% tổng doanh số cho vay của các ngành kinh tế. Đƣợc thể hiện rõ trong biểu đồ sau:
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Hình 4.1 Tỷ trọng doanh số cho vay của ngành nông nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế tại NHNo & PTNT, chi nhánh Ninh Kiều giai đoạn 2010- 2012
Qua biểu đồ trên thì doanh số cho vay của ngành nông nghiệp khá biến động. Vào năm 2011 do chính sách của chính phủ kích ƣu tiên phát triển ngành nông nghiệp nên tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế tăng mạnh. Nhƣng sang năm 2012 thì nhu cầu vay vốn của ngành nông nghiệp lại giảm làm cho doanh số cho vay của ngành này giảm nhẹ.
4.1.1.3 Doanh số cho vay theo cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, ngành CN- XD cũng tăng trƣởng mạnh nhƣng do sự bất ổn của nên kinh tế đã ảnh hƣởng mạnh mẽ đến ngành CN-XD trong giai đoạn 2010-2012. Doanh số cho vay của ngành CN-XD tăng trƣởng vào năm 2011 nhƣng lại có xu hƣớng giảm vào năm 2012. Cụ thể doanh số cho vay ngành CN-XD vào năm 2011 là 411.743 triệu
33
đồng tăng 91.424 triệu đồng sang năm 2012 con số đó chỉ còn 329.235 triệu đồng. Nguyên nhân là do sự biến động của nhu cầu vay vốn của các đối tƣợng trong ngành. Cụ thể đƣợc thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của ngành CN- XD giai đoạn 2010-2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ Tiêu
2010 2011 2012
Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và
dài hạn Ngắn hạn
Trung và dài hạn Cá nhân 63.102 5.160 26.820 4.450 13.045 3.881 Doanh nghiệp tƣ nhân 11.820 5.500 28.903 494 28.948 796
Hộ gia đình 300 0 299 0 299 299
Công ty cổ phần 2.800 2.000 57.127 0 28.802 0 Công ty TNHH 168.587 61.050 292.660 990 234.059 19.706
Tổng cộng 246.609 73.710 405.809 5.934 305.153 24.682
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn của các thành phần kinh tế thuộc ngành CN-XD có nhiều biến động. Cụ thể nhƣ sau:
Doanh số cho vay cá nhân giảm liên tục qua các năm trong giai đoạn 2010-2012 trong đó giảm mạnh vào năm 2011 giảm tƣơng đối so với năm 2010 và năm 2012 tiếp tục giảm nhẹ so với năm 2011.
Doanh số cho vay doanh nghiệp tƣ nhân thì tăng liên tục qua 3 năm 2010- 2012 trong đó tăng mạnh cũng vào năm 2011 so với năm 2010 và tiếp tục tăng nhẹ vào năm 2012 so với 2011.
Khác với 2 thành phần trên doanh số cho vay Công ty cổ phần tăng mạnh vào năm 2011 so với 2010 nhƣng lại giảm tƣơng đối vào năm 2012 so với năm 2011.
Tƣơng tự với công ty cổ phần, doanh số cho vay công ty TNHH cũng tăng vào năm 2011 so với năm 2010 và giảm nhẹ vào năm 2012 so với năm 2011.
Do doanh số cho vay ngắn hạn của ngành nông nghiệp có nhiều biến động nhƣng tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngành tăng mạnh vào năm 2011, tăng 159.200 triệu đồng so với 2010 và năm 2012 giảm 100.656 triệu đồng so với năm 2011.
Tình hình doanh số cho vay trung và dài hạn của các thành phần kinh tế thuộc ngành CN-XD cũng có sự biến động không kém hơn ngắn hạn.
34 Năm 2010 23,29% 76,71% Năm 2011 Năm 2012 74,12% 25,88% Các ngành khác Công nghiệp 70,17%
Cũng nhƣ ngắn hạn, doanh số cho vay cá nhân giảm nhẹ liên tục qua các năm trong giai đoạn 2010-2012 trong đó, vào năm 2011 giảm nhẹ so với năm 2010 và năm 2012 tiếp tục giảm nhẹ so với năm 2011. Doanh số cho vay doanh nghiệp tƣ nhân giảm mạnh cũng vào năm 2011 so với năm 2010 và tăng nhẹ vào năm 2012 so với 2011.
Doanh số cho vay Công ty cổ phần giảm vào năm 2011so với 2010 và năm 2012 không phát sinh nhu cầu vay vốn của thành phần này. Doanh số cho vay công ty TNHH giảm tƣơng đối vào năm 2011 so với năm 2010 và tăng nhẹ vào năm 2012 so với năm 2011. Tuy doanh số cho vay dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong ngành CN-DV nhƣng sự biến động của doanh số cho vay dài hạn cũng ảnh hƣởng 1 phần đến sự biến động của doanh số cho vay toàn ngành. Vào năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 và tăng trƣởng trở lại vào năm 2012.
Do sự biến động của các đối tƣợng của ngành, nên ảnh hƣởng không nhỏ đến tỷ trọng của ngành trong cơ cấu ngành kinh tế đƣợc thể hiện rõ qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Hình 4.2 Tỷ trọng doanh số cho vay của ngành CN-XD trong cơ cấu ngành kinh tế tại NHNo & PTNT quận Ninh Kiều giai đoạn 2010- 2012
Qua biểu bồ hình 4.1 cho ta thấy tỷ trọng doanh số cho vay của ngành CN- XD có biến động nhƣng biến động không nhiều. Cũng nhƣ các đối tƣợng khách hàng của ngành, tỷ trọng của ngành CN-XD cũng tăng vào năm 2011 và giảm vào năm 2012.
35
4.1.1.4 Doanh số cho vay theo cơ cấu ngành dịch vụ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cũng nhƣ các tỉnh, thành phố khác ngành dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành kinh tế. Tuy vậy trong giai đoạn 2010-2012 nhu cầu vay vốn của ngành nay bị sụt giảm qua các năm làm cho doanh số cho vay của ngành dịch vụ bị giảm trong giai đoạn này. Trong đó, tổng doanh số cho vay ngắn hạn giảm liên tục qua 3 năm trong giai đoạn 2010-2012Tuy vậy doanh số cho vay của ngành cũng có nhiều biến động. Chủ yếu là do sự biến động của nhu cầu vay vốn của các đối tƣợng khách hàng. Cụ thể đc thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4.4: Doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của ngành dịch vụ giai đoạn 2010 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ Tiêu
2010 2011 2012
Ngắn hạn Trung và dài hạn Ngắn hạn Trung và
dài hạn Ngắn hạn
Trung và dài hạn Cá nhân 587.519 69.925 571.190 54.607 648.421 70.356 Doanh nghiệp tƣ nhân 208.964 0 121.533 0 56.027 0
Hộ gia đình 60 0 75 0 0 0
Công ty cổ phần 22.000 0 16.790 495 6.473 0 Công ty TNHH 99.665 19.000 102.916 2.766 92.441 3.559
Tổng cộng 828.508 88.925 812.504 57.868 803.362 73.915
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Tuy là ngành chiếm tỷ trọng cao về doanh số cho vay nhƣng cũng có nhiều biến động. Doanh số cho vay cá nhân là thành phần chiếm tỷ trọng cao, doanh số cho vay ngắn hạn của thành phần này cũng nhiều biến động giảm nhẹ vào năm 2011 và tăng trƣởng mạnh vào năm 2012 so với năm trƣớc đó. Tƣơng tự, doanh số cho vay trung và dài hạn cũng giảm vào năm 2011 và tăng trƣởng trở lại vào năm 2012.
Các thành phần kinh tế khác nhƣ doanh nghiệp tƣ nhân, hộ gia đình và công ty cổ phần thì doanh số cho vay ngắn hạn giảm liên tục qua 3 năm. Trong đó thành phần doanh nghiệp tƣ nhân và công ty cổ phần giảm mạnh vào giai đoạn 2010-2012. Thành phần hộ gia đình không phát sinh nhu cầu vay vốn từ năm 2012. Doanh số cho vay dài hạn của các thành phần này thì không có phát sinh. Riêng chỉ có công tỷ cổ phần vào năm 2011 đã phát sinh nhu cầu vay vốn 495 triệu đồng.
36 Năm 2010 73,24% 26,76% Năm 2011 79,16% 20,84% Năm 2012 18,79% 81,21% Các ngành khác Dịch vụ
Thành phần công ty TNHH cũng có nhiều biến động doanh số cho vay ngắn hạn tăng vào năm 2011. Doanh số cho vay dài hạn thì không khả thi cho lắm giảm liên tục qua các năm .
Do sự biến động của các thành phần kinh tế của ngành nên tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngành giảm liên tục qua các năm. Doanh số cho vay dài hạn của ngành cũng có xu hƣớng giảm, riêng năm 2012 thì tổng doanh số cho vay dài hạn có tăng trƣởng.
Trong giai 2010-2012, tuy nền kinh tế có nhiều bất ổn nhƣng ngành dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao luôn trên 70%, và tăng iên tục qua các năm. Trong đó tăng mạnh nhất là vào năm 2011 tăng 5,92% so với năm 2010 và vào năm 2012 tăng nhẹ so với 2011. Đƣợc thể hiện trong biểu đồ sau:
(Nguồn: PhòngKế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Ninh Kiều)
Hình 4.3 Tỷ trọng doanh số cho vay của ngành dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế tại NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều giai đoạn 2010- 2012
Qua biểu đồ hình 4.3 cho ta thấy nhu cầu vay vốn của ngành dịch vụ tăng