7. Tổng quan tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp tạ
DongABank - Chi nhánh Đà Nẵng
a. Về quy mô cho vay Doanh nghiệp
Bảng 2.3: Tình hình dư nợ cho vay Doanh nghiệp của DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng Đơn vị: triệu đồng, KH STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 1 Tổng dƣ nợ 2,500,347 1,791,134 1,873,275 1,925,904 2 Dƣ nợ KHDN 1,897,078 1,409,390 1,511,302 1,615,579 3 Tỷ lệ KHDN 75.87% 78.69% 80.68% 83.89% 4 Số lƣợng KHDN 83 98 102 109 5 Dƣ nợ KHCN 603,269 381,744 361,973 310,325 6 Tỷ lệ KHCN 24.13% 21.31% 19.32% 16.11%
Nguồn:Báo cáo hoạt động kinh doanh các năm 2011-2014 của DongABank – Chi Nhánh Đà Nẵng
- Tổng dƣ nợ: Từ bảng trên ta thấy tổng dƣ nợ của Chi nhánh Đà Nẵng sau khi giảm mạnh ở năm 2012 (giảm 28% so với năm 2011) thì đã tăng nhẹ trở lại trong các năm 2013-2014 (năm 2013 tăng khoảng 5% so với năm 2012 và năm 2014 tăng khoảng 3% so với năm 2013). Năm 2012, tình hình kinh tế khó khăn đã khiến cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngừng trệ và suy giảm. Tình hình bất ổn của nền kinh tế thế giới năm 2012 do khủng
hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chƣa đƣợc giải quyết đã có ảnh hƣởng nhất định đến kinh tế nƣớc ta. Những khó khăn bất ổn của nền kinh tế cũng làm cho nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Chính vì vậy, năm 2012 DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng chủ động thu hồi và xử lý các khoản nợ quá hạn của những doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng. Đồng thời, điều kiện duyệt vay cũng yêu cầu cao hơn trong bối cảnh thị trƣờng khá rủi ro nhƣ vậy cũng làm cho dƣ nợ năm 2012 suy giảm. Bƣớc sang năm 2013 và 2014, nền kinh tế đã có một số dấu hiệu phục hồi nhẹ, DongABank đã mở rộng cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chi nhánh Đà Nẵng cũng chủ trƣơng phát triển các khách hàng tiềm năng ở các lĩnh vực nhƣ dệt may, vận tải,… nên dƣ nợ đã có sự tăng trƣởng nhẹ trở lại.
- Dƣ nợ cho vay KHDN: Dƣ nợ cho vay KHDN cũng giống nhƣ tổng dƣ nợ của Chi nhánh Đà Nẵng, năm 2012 dƣ nợ KHDN giảm mạnh khoảng 25% so với năm 2011 và tăng nhẹ trở lại khoảng 7% ở các năm 2013-2014. Tỷ lệ dƣ nợ cho vay KHDN luôn chiếm khoảng 75%-84% tổng dƣ nợ, cho thấy hoạt động cho vay doanh nghiệp là hoạt động chủ yếu của chi nhánh. Những năm gần đây, tuy DongaBank – Chi nhánh Đà Nẵng cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cho vay KHCN, đặc biệt là sản phẩm vay tiêu dùng trả góp nhƣng cho vay doanh nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng chủ yếu và mang lại nguồn thu chính cho Chi nhánh.
Vấn đề cần ƣu tiên giải quyết của Chi nhánh trong thời gian tới lai tập trung nguồn lực để tăng trƣởng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp hơn nữa. Thời gian qua tuy dƣ nợ cho vay doanh nghiệp có tăng trƣởng nhƣng vẫn còn thấp, việc tập trung tăng trƣởng cao hơn nữa dƣ nợ cho vay doanh nghiệp sẽ giúp chi nhánh có đƣợc mức thu nhập cao hơn nữa từ hoạt động cho vay này.
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh các năm 2011-2014 của DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Hình 2.2: Biểu đồ tỷ lệ dư nợ cho vay Doanh nghiệp trong tổng dư nợ của DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014
- Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng doanh nghiệp: Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp cũng tăng trƣởng qua các năm, cụ thể: năm 2011 là 83 KHDN, năm 2012 là 98 KHDN, năm 2013 là 102 KHDN và đến năm 2014 là 109 KHDN. Tăng số lƣợng khách hàng doanh nghiệp chƣa hẳn dƣ nợ cho vay đã tăng lên nhƣng sẽ làm tăng số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng. Với việc tăng trƣởng số lƣợng khách hàng, việc bán chéo sản phẩm trong Ngân hàng sẽ đƣợc phát huy triệt để nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nhƣ thẻ tín dụng, thấu chi, cho vay tiêu dùng trả góp, Internet/SMS banking, tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, dịch vụ thu chi hộ, thanh toán quốc tế,…Thực tế cho thấy rằng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngày càng lớn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó việc phát triển khách hàng mới luôn là chiến lƣợc hàng đầu mà các Ngân hàng hiện nay nói chung và DongABank nói riêng rất quan tâm.
(Nguồn: Phòng kế toán DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Hình 2.3: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp qua các năm 2011-2014 của DongABank – CN Đà Nẵng
b. Về cơ cấu cho vay Doanh nghiệp
+ Cơ cấu cho vay theo hình thức bảo đảm:
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay KHDN có tài sản đảm bảo so với tổng dư nợ cho
vay KHDN giai đoạn 2011 – 2014 của DongABank – CN Đà Nẵng
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014
1 Dƣ nợ KHDN 1,897,078 1,409,390 1,511,302 1,615,579
2 Dƣ nợ KHDN có TSĐB 1,830,591 1,339,997 1,437,056 1,527,062
Tỷ lệ dư nợ KHDN có TSĐB 96.50% 95.08% 95.09% 94.52% (Nguồn: Phòng kế toán DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Cho vay thế chấp tài sản đảm bảo chiếm một tỷ trong rất lớn trong các năm vừa qua hơn 95% dƣ nợ cho vay doanh nghiệp đƣợc thế chấp tài sản, cụ thể năm 2011 dƣ nợ cho vay doanh nghiệp có tài sản đảm bảo là 1.830 tỷ đồng chiếm tỷ lệ là 96.5%, năm 2012 là 1.339 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 95.08% , năm 2013 là 1.437 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 95.09% và năm 2014 là 1.527 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 94.52%.
Cho vay có tài sản thế chấp chiếm tỷ lệ cao nhƣ vậy cũng là một yếu tố thuận lợi giúp giảm thiểu rủi ro mất vốn và thuận lợi trong công tác xử lý nợ nếu phát sinh nợ quá hạn.
+ Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ:
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay KHDN theo loại tiền tệ giai đoạn 2011 – 2014 của DongABank – CN Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 1 Dƣ nợ KHDN 1,897,078 1,409,390 1,511,302 1,615,579 2 Dƣ nợ KHDN bằng VND 1,793,852 1,357,175 1,446,864 1,534,192 Tỷ lệ dư nợ KHDN bằng VND 94.56% 96.30% 95.74% 94.96%
3 Dƣ nợ KHDN bằng USD (quy đổi VND) 103,226 52,215 64,438 81,387
Tỷ lệ dư nợ KHDN bằng USD 5.44% 3.70% 4.26% 5.04%
(Nguồn: Phòng kế toán DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Trong những năm qua Chi nhánh chủ yếu cho vay bằng VND, cho vay bằng đồng USD chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Cho vay doanh nghiệp bằng VND chiếm hơn 95% tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của chi nhánh. Cho vay USD chỉ chiếm khoảng 5% tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp, do chính sách của DongABank chỉ cho vay ngoại tệ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn báo có ngoại tệ từ nƣớc ngoài về Việt Nam. Khách hàng doanh nghiệp vay USD tại chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
+ Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề:
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay KHDN theo ngành nghề giai đoạn từ 2011-2014 của DongABank – CN Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 1 Dƣ nợ KHDN 1,897,078 1,409,390 1,511,302 1,615,579 2 Dƣ nợ KHDN CN chế biến 69,897 75,203 80,321 88,128 Tỷ lệ dư nợ CN chế biến 3.68% 5.34% 5.31% 5.45% 3 Dƣ nợ KHDN CN điện, điện lạnh 54,837 46,436 56,724 71,838
Tỷ lệ dư nợ CN điện, điện lạnh 2.89% 3.29% 3.75% 4.45%
4 Dƣ nợ KHDN xây dựng 660,017 446,061 286,988 355,432
Tỷ lệ dư nợ xây dựng 34.79% 31.65% 18.99% 22.00%
5 Dƣ nợ KHDN TMDV 812,000 599,230 841,656 788,928
Tỷ lệ dư nợ TMDV 42.80% 42.52% 55.69% 48.83%
6 Dƣ nợ KHDN vận tải kho bãi 70,119 88,690 93,582 100,107
Tỷ lệ dư nợ vận tải kho bãi 3.70% 6.29% 6.19% 6.20%
7 Dƣ nợ KHDN ngành khác 230,209 153,770 152,033 211,146
Tỷ lệ dư nợ ngành khác 12.13% 10.91% 10.06% 13.07% (Nguồn: Phòng kế toán DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Trong những năm vừa qua, cơ cấu cho vay theo ngành nghề không có nhiều sự thay đổi lớn. Cho vay các ngành xây dựng và thƣơng mại dịch vụ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh mục cho vay của chi nhánh. Tuy nhiên, thời gian vừa qua cũng là giai đoạn khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng nên chi nhánh cũng hạn chế cho vay các doanh nghiệp ngành này, thu hồi nợ quá hạn trong ngành này. Vì vậy, tuy ngành xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhƣng tỷ lệ cho vay ngành xây dựng ngày càng giảm trong thời gian vừa qua.
Các ngành có tiềm năng sẽ đƣợc chi nhánh tiếp tục khai thác và phát triển là ngành thƣơng mại dịch vụ, vận tải, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện, điện lạnh. Các ngành này dƣ nợ có xu hƣớng tăng trƣởng trong thời gian qua.
+ Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn:
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay KHDN theo thời hạn giai đoạn từ 2011-2014 của DongABank – CN Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 1 Dƣ nợ KHDN 1,897,078 1,409,390 1,511,302 1,615,579 2 Dƣ nợ KHDN ngắn hạn 1,690,676 1,273,524 1,382,691 1,474,539 Tỷ lệ KHDN ngắn hạn 89.12% 90.36% 91.49% 91.27% 3 Dƣ nợ KHDN trung dài hạn 206,402 135,865 128,612 141,040 Tỷ lệ KHDN trung dài hạn 10.88% 9.64% 8.51% 8.73% (Nguồn: Phòng kế toán DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Bảng số liệu trên đây cho thấy dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của DongABank – CN Đà Nẵng chủ yếu là cho vay ngắn hạn (chiếm khoảng 90% tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp) và cho vay ngắn hạn đối với KHDN cũng ngày càng tăng. Các khoản vay ngắn hạn này chủ yếu là tài trợ bổ sung vốn lƣu động cho các phƣơng án kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp, cho vay tài trợ nhập khẩu thanh toán tiền hàng nhập khẩu, hầu hết cho vay khoảng 6 tháng. Bên cạnh đó, tuy dƣ nợ vay trung dài hạn thời gian qua giảm nhẹ và chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với cho vay ngắn hạn nhƣng chi nhánh vẫn chú trọng phát triển cho vay trung dài hạn để tài trợ dự án cho doanh nghiệp đầu tƣ tài sản cố định, đầu tƣ phƣơng tiện vận chuyển,... Nhƣ đã phân tích ở trên thì cho vay ngành vận tải đang khá phát triển tại chi nhánh nên chi nhánh cũng phát triển loại hình cho vay trung dài hạn cho các doanh nghiệp vận tải đầu tƣ phƣơng tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, cả
hai loại hình cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp chi nhánh đều tập trung phát triển nhƣng trọng tâm vẫn là cho vay ngắn hạn vì rõ ràng loài hình này đóng vai trò chủ đạo trong cho vay doanh nghiệp của chi nhánh.
c. Về thu nhập
Bảng 2.8: Cơ cấu thu nhập từ 2011-2014 của DongABank – CN Đà Nẵng
Đơn vị tính: triệu đồng
STT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014
1 Tổng thu nhập 266,987 279,775 294,192 307,920
2
Thu từ hoạt động tín dụng 257,694 269,275 280,547 295,234
Trong đó: Thu từ cho vay DN 211,747 211,435 222,081 240,498 Tỷ lệ thu từ cho vay DN/TTN 79.31% 75.57% 75.49% 78.10% Tỷ lệ thu từ cho vay DN/TTD 82.17% 78.52% 79.16% 81.46%
3 Thu từ dịch vụ thanh toán 9,233 10,400 13,540 12,578
4 Thu khác 60 100 105 108
(Nguồn: Phòng kế toán DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Nhƣ đã phân tích ở phần trên, thu từ hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu của chi nhánh, khi mà hoạt động tín dụng mang về hơn 95% tổng thu nhập của chi nhánh. Nếu thu từ hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu của chi nhánh thì thu từ cho vay doanh nghiệp là nguồn thu chủ yếu của thu từ hoạt động tín dụng khi mà hoạt động cho vay doanh nghiệp mang về hơn 78% nguồn thu từ hoạt động tín dụng và hơn 75% tổng thu nhập.
Do dƣ nợ cho vay doanh nghiệp giảm ở năm 2012 so với năm 2011 và tăng nhẹ trở lại ở các năm 2013-2014 nên thu nhập từ cho vay doanh nghiệp cũng giảm ở năm 2012 và tăng trƣởng trở lại ở các năm 2013 – 2014.
d. Về chất lượng dịch vụ
Tuy chính sách lãi suất có thể nói là không cạnh tranh bằng các ngân hàng bạn, đặc biệt là các ngân hàng khối nhà nƣớc nhƣng chính sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp của bộ phận kinh doanh KHDN tại DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng khá tốt. Vào các ngày kỷ niệm nhƣ ngày doanh nhân Việt Nam, ngày kỷ niệm thành lập doanh nghiệp, ngày sinh nhật lãnh đạo doanh nghiệp,…bộ phận PTKD KHDN đều gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp để tặng hoa, tặng vật kỷ niệm chúc mừng nhằm tăng cƣờng tình cảm gắn kết với doanh nghiệp cũng nhƣ nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp và tiếp thị, mời chào sản phẩm của DongABank đến doanh nghiệp. Vào ngày kỷ niệm thành lập DongABank cũng nhƣ ngày kỷ niệm thành lập DongABank – Chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh thƣờng tổ chức tiệc và mời lãnh đạo các khách hàng doanh nghiệp VIP đến tham dự để tăng gắn kết và khai thác tiềm năng rộng lớn của các doanh nghiệp VIP này.
Thêm vào đó, Hội sở thƣờng xuyên đào tạo các lớp về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ khách hàng cho toàn bộ nhân viên của DongABank để giúp nhân viên nâng cao chất lƣợng dịch vụ của ngân hàng. Các nhân viên giao dịch từ nhân viên hƣớng dẫn khách hàng, nhân viên QH.KHDN, nhân viên QLTD, giao dịch viên, nhân viên ngân quỹ,… đều phải phục vụ khách hàng theo những tiêu chí chất lƣợng dịch vụ đƣợc Hội sở đƣa ra một cách rất nghiêm khắc vì Hội sở thƣờng xuyên kiểm tra việc này qua Camera giám sát, điện thoại, hoặc trực tiếp giao dịch để kiểm tra. Quầy giao dịch tiền gửi của doanh nghiệp tách rời với quầy giao dịch của khách hàng cá nhân giúp DongABank phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhanh nhất và tiện lợi nhất.
Mỗi quầy giao dịch đều có thiết bị để khách hàng đánh giá về sự hài lòng của khách hàng về chất lƣợng dịch vụ của DongAbank – CN Đà Nẵng. Nhân viên hƣớng dẫn khách hàng cũng thƣờng xuyên phát phiếu điều tra cho khách
hàng nói chung và khách hàng doanh nghiệp nói riêng để khách hàng đánh giá chất lƣợng dịch vụ của DongABank. Năm 2013 kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: 30% khách hàng cảm thấy rất hài lòng, 55% khách hàng cảm thấy hài lòng và 15% khách hàng cảm thấy bình thƣờng về chất lƣợng dịch vụ của DongABank. Năm 2014 kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: 32% khách hàng cảm thấy rất hài lòng, 60% khách hàng cảm thấy hài lòng và 8% khách hàng cảm thấy bình thƣờng về chất lƣợng dịch vụ của DongABank. Chất lƣợng dịch vụ ở đây bao gồm các tiêu chí nhƣ: cơ sở vật chất, máy móc thiết bị công nghệ, thủ tục hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, chính sách lãi suất/phí, chất lƣợng tƣ vấn hỗ trợ khách hàng, thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên DongABank,…Nhƣ vậy, việc khách hàng ngày càng hài lòng với chất lƣợng dịch vụ của DongABank cũng là một điều kiện thuận lợi cho chi nhánh phát triển. Tuy kết quả khảo sát chung về sự hài lòng của khách hàng thì có tăng lên khả quan nhƣ vậy nhƣng đáng chú ý là hầu hết khách hàng doanh nghiệp đều chƣa hài lòng về chính sách phí/lãi suất cũng nhƣ là một số hạn chế của dịch vụ internet banking, SMS banking của DongABank nhƣ: lãi suất/phí cao hơn các ngân hàng khác, xem sao kê dƣ nợ trên internet bank chƣa đƣợc, SMS nhắn tin báo có hoặc chuyển tiền đi không thể hiện đối tƣợng chuyển tiền đến/đi là đơn vị nào.
Các ý kiến đóng góp của khách hàng đã đƣợc tổng hợp lại và gửi về Hội sở để xem xét và có các biện pháp cải tiến nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
e. Về kiểm soát rủi ro
Nhƣ đã đề cập trong chƣơng 1, về lý thuyết có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu để đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay Doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét tình hình số liệu hiện tại, đề tài chỉ sử dụng một số chỉ tiêu sau: