3. đẶC đIỂM đỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
- Số liệu sử dụng trong ựề tài ựược thu thập từ những công trình nghiên cứu, các tài liệu có liên quan:
+ Các sách báo, các công trình nghiên cứu có liên quan ựã công bố. + Thu thập tài liệu, số liệu từ các phòng chuyên môn của Công ty CP đầu tư B&B (phòng Kế toán, phòng Kế hoạch và phòng kinh doanh của Công ty), các báo cáo tổng kết cuối năm về tình hình tiêu thụ TBVS, báo cáo tài chắnh của Công ty, của ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam qua các năm;
+ Các tài liệu, số liệu từ Tổng cục thống kê Việt Nam.
+ Thu thập các thông tin từ các loại sách báo mạng Internet, các trang Web có bài viết về sản phẩm TBVS và tình hình tiêu thụ sản phẩm TBVS của Công ty Cổ Phân đầu tư B&B và các công ty sản xuất và kinh doanh TBVS khác ở khu vực miền Bắc.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 50 + Các ựề tài nghiên cứu khác có liên quan
3.2.2. Phương pháp ựiều tra
- điều tra trực tiếp người tiêu dùng, các ựại lý bán hàng, cửa hàng bán lẻ TBVS bằng danh mục các câu hỏi có trong bảng hỏi ựã ựược chuẩn bị trước.
- Tổng số mẫu ựiều tra:
+ 35 ựại lý, nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ sản phẩm TBVS cao cấp TOTO nhập của Công ty Cổ Phân đầu tư B&B
+ 50 khách hàng là người sử dụng sản phẩm TBVS cao cấp TOTO của Công ty Cổ Phần đầu tư B&B (bao gồm cả các khách hàng sử dụng trong các dự án, chung cư cao cấp)
- Nội dung ựiều tra
+ Với các cửa hàng bán lẻ, ựại lý, nhà phân phối: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng hỏi ựã ựược chuẩn bị trước nhằm thu thập các thông tin liên quan ựến: chủng loại sản phẩm, giá bán sản phẩm, chắnh sách khuyến mãi của công ty ựối với các cửa hàng,....
+ Với người sử dụng sản phẩm TBVS cao cấp nhãn hiệu TOTO: Thu thập các ý kiến ựánh giá về giá, chất lượng, ựa dạng, thái ựộ phục vụ, mối quan hệ với công tỵ
- Khu vực miền Bắc có 28 tỉnh, tôi tiến hành ựiều tra chọn mẫu 3 tỉnh là Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Vì ựây là những tỉnh có mật ựộ dân cư ựông ựúc, thu nhập bình quân ựầu người cao và có hệ thống ựường giao thông, cơ sở hạ tầng tương ựối tốt trong những năm gần ựâỵ
3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu ựược xử lý, tắnh toán trên bảng Excel.
3.2.4. Phương pháp phân tắch số liệu
Phương pháp thống kê mô tả
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 51 doanh thu tiêu thụ TBVS cao cấp nhãn hiệu TOTỌẦ) số tương ựối (cơ cấu chủng loại sản phẩm. tốc ựộ tăng thị phần.Ầ), dãy số biến ựộng theo thời gian (sản lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua các năm.Ầ) kết hợp với so sánh ựể làm rõ các vấn ựề như tình hình biến ựộng về mức ựộ của các chỉ tiêu kinh tế qua các giai ựoạn từ ựó ựưa ra các kết luận có căn cứ, khoa học về thực trạng tiêu thụ sản phẩm TBVS cao cấp nhãn hiệu TOTO và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công tỵ
3.2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Có nhiều chỉ tiêu ựánh giá khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nhưng trong luận văn này giới hạn ở hai chỉ tiêu ựịnh lượng là mở rộng thị trường theo chiều rộng và chiều sâụ
* Chỉ tiêu về mở rộng thị trường theo chiều rộng
- Số lượng thị trường tăng lên so với số thị trường hiện có
Công thức:
Số lượng thị trường tăng lên = Số lượng thị trường mới Ờ Số lượng thị trường cũ
* Chỉ tiêu về mở rộng thị trường theo chiều sâu
- Số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lên - Doanh thu tăng lên
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 52
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng mở rộng thị trường của Công ty Cổ phần ựầu tư B&B
4.1.1. Thực trạng cung ứng hàng hóa cho Công ty
để hoạt ựộng kinh doanh trên thị trường doanh nghiệp phải tiếp xúc với các thị trường cơ bản. Việc lựa chọn tối ưu các yếu tố ựầu vào sẽ bị ảnh hưởng bởi số lượng các nhà cung ứng. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các nhà cung ứng và cần có mối quan hệ thường xuyên với các nhà cung ứng ựể hạn chế sức ép từ nhà cung ứng, việc này sẽ giúp quá trình kinh doanh của doanh nghiệp ựược tiến hành thường xuyên ổn ựịnh và không bị nhỡ kế hoạch kinh doanh ựã ựặt rạ
Khi doanh nghiệp quan hệ với nhiều nhà cung ứng sẽ tạo ra ựược sự cạnh tranh giữa họ. Từ ựó doanh nghiệp có thể lựa chọn ựược cho mình nguồn cung ứng ựầu vào tốt nhất.
Công ty cổ phần đầu tư B&B là doanh nghiệp hoạt ựộng trong lĩnh vực thương mại nên chức năng cơ bản của doanh nghiệp là lưu chuyển hàng hoá giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Qúa trình kinh doanh của doanh nghiệp gồm ba khâu là mua vào-dự trữ -bán ra và ở ựây hàng hoá chắnh là khâu cuối cùng của quá trình lưu chuyển hàng hoá. Công ty kinh doanh chủ yếu về sản phẩm là TBVS. Sản phẩm của TBVS cũng rất ựa dạng về chủng loạị để ựưa ra quyết ựịnh nên kinh doanh loại sản phẩm nào của TBVS với số lượng là bao nhiêu doanh nghiệp còn phải căn cứ vào ựặc ựiểm của chúng và tìm hiểu tình hình thị trường tiêu thụ cũng như thị hiếu của khách hàng ựể ựáp ứng nhu cầụ
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 53 Năm 2009 số lượng hàng hóa thực hiện so với kế hoạch ựề ra ựều tăng lên, cụ thể số bộ bồn cầu cung ứng thực hiện so với kế hoạch tăng 2,36%. Số bộ sen tăng 4,74% so với kế hoạch. Năm 2010 tình hình thực hiện so với kê hoạch ựề ra thay ựổi không ựáng kể, bồn cầu giảm 99,94% so với năm 2009. bồn tắm tăng 105,29% so với năm 2009, giảm so với kế hoạch ựặt ra là 99,86%. Mặt hàng sen, tiểu tình hình thực hiện ựều tăng so với kế hoạch ựặt rạ Cụ thể năm 2010 Sen tăng 112, 15%, vòi tăng 122,42% so với năm 2009.
Năm 2011 là năm biến ựộng do thị trường BđS ựóng băng, việc tiêu thụ VLXD nói chung và TBVS nói riêng ảnh hưởng không nhỏ ựến tình hình cung ứng hàng hóa cho Công tỵ Tuy nhiên, ựể thực hiện hợp ựồng ựã ký với khách hàng mua năm của năm 2010, tình hình thực hiên cung ứng hàng hóa cho công ty năm 2011 so với kế hoạch ựặt ra ựều ựạt chỉ tiêụ Cụ thể mặt hàng bồn cầu tình hình thực hiện so với kế hoạch ựặt ra là 127,07%, bồn tắm 112,50%, chậu rửa 109,95%, Linh kiện tách rời 100,13%, Phụ kiện 108,38%, Sen 113,43%, Tiểu 104,37%, Vòi 117,67%. Tình hình thực hiện cung ứng hàng hóa của công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 như sau: Bồn cầu tăng
127,37%, bồn tắm tăng 115,00%, chậu rửa tăng 110, 15%, linh kiện tách rời 100,41%, phụ kiện 108,78%, sen 117,94%, Tiểu 111%, vòi 123,18%.
Nguồn cung ứng hàng hóa của Công ty CP đT B&B chủ yếu là của Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Mặt khác, công ty vẫn nhập khẩu thiết bị vệ sinh thương hiệu TOTO của các nước khác như Nhật Bản, Thái Lan... Do ựó công ty có sự so sánh về giá cả của sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO của Việt Nam với các sản phẩm cùng chủng loại của các nước khác ựể ra các quyết ựịnh kinh doanh phù hợp.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 54
Bảng 4.1. Tình hình thực hiện cung ứng hàng hóa của công ty
2009 2010 2011 So sánh (%) TH Sản phẩm KH (bộ) TH (bộ) TH/KH (%) KH (bộ) TH (bộ) TH/KH (%) KH (bộ) TH (bộ) TH/KH (%) 2010/09 2011/10 BQ 1. Bồn Cầu 9.874 10.107 102,36 10.118 10.101 99,89 10.125 12.866 127,07 99,94 127,37 112,83 2. Bồn tắm 335 340 101,49 358 360 100,56 368 414 112,50 105,29 115,00 110,35 3. Chậu rửa 11.103 11.106 100,02 12.121 12.104 99,86 12.126 13.333 109,95 109,14 110,15 109,57 4. Linh kiện tách rời 9.120 9.230 101,21 9.242 9.295 100,58 9.321 9.333 100,13 100,13 100,41 100,56 5. Phụ kiện 29.786 30.116 101,11 30.125 30.164 100,13 30.275 32.812 108,38 100,03 108,78 104,38 6. Sen 2.342 2.453 104,74 2.751 2.765 100,51 2.875 3.261 113,43 112,15 117,94 115,30 7. Tiểu 1.876 1.896 101,06 2.321 2.408 103,75 2.561 2.673 104,37 122,42 111,00 118,74 8. Vòi 5.654 5.753 101,75 5.902 5.892 99,83 6.168 7.258 117,67 102,59 123,18 112,32
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 55
4.1.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm (2009-2011)
4.1.2.1. Số lượng sản phẩm tiêu thụ theo nhóm hàng qua các năm
Tình hình tiêu thụ thiết bị vệ sinh phụ thuộc rất nhiều vào mùa xây dựng cuối năm và thị trường BđS. Phần lớn các mặt hàng ựược tiêu thụ trong thời gian này do ựó các hợp ựồng thường ựược ký kết trước tháng 8.
Hiện nay, Công ty kinh doanh 8 nhóm hàng bao gồm bồn cầu, bồn tắm. chậu rửa, linh kiện tách rời của thiết bị vệ sinh, phụ kiện, sen, tiểu, vòi .... với hơn 266 sản phẩm khác nhaụ
Là công ty chuyên kinh doanh về TBVS nhưng mặt hàng bồn cầu, chậu rửa, phụ kiện là những mặt hàng thế mạnh luôn chiếm tỷ trọng cao, chiếm khoảng 17% - 44% của công tỵ Mặc dù bị ảnh hưởng do biến ựộng của thị trường BđS nhưng việc tiêu thụ các mặt hàng vẫn ổn ựịnh. Tình hình tiêu thụ của Công ty theo từng nhóm sản phẩm cụ thể như bảng 4.2
Bồn cầu, chậu rửa, các phụ kiện là thế mạnh kinh doanh của công tỵ Năm 2009 số lượng Bồn cầu tiêu thụ là 11.267 bộ chiếm tỷ trọng 17.75%, Năm 2010 tăng 120.00% so với năm 2009 bằng 13.520 bộ chiếm tỷ trọng 17,57%, Năm 2011 là năm bị ảnh hưởng của thị trường BđS ựóng băng nhưng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng kinh doanh TBVS của Công ty vẫn tăng 136.43%, tăng bình quân 3 năm là 128.6%.
Các phụ kiện của thiết bị vệ sinh như lô giấy vệ sinh, van gạt, treo khăn, tay vịn, thanh treo móc khăn Ầ ựược tiêu thụ khá mạnh chiếm 43.66% sản lượng tiêu thụ năm 2009. Năm 2010 tăng 123.48% so với năm 2009.
Chậu rửa chiếm tỷ trọng tiêu thụ 14.69% năm 2009, năm 2010 tăng 11.282 bộ, tăng 120,96% so với năm 2009. Năm 2011 sản lượng tiêu thụ là 15.923 bộ tăng 141,14% so với năm 2010. điều ựặc biệt khác với mặt hàng khác là mặt hàng bồn tắm, mặt hàng này có tỷ trọng tiêu thụ chiếm rất ắt nhưng doanh thu lại cao do giá thành bồn tắm cao và tỷ lệ chiết khấu là 10%. Năm 2009 tỷ trọng tiêu thụ chiếm 0,63%, năm 2010 là 0,57% tăng so với năm 2009 là 108,21%, và năm 2011 chiếm 0,48% tăng so với năm 2010 là 115,17% bằng 501 bộ.
Như vậy, qua phân tắch tình hình tiêu thụ sản phẩm, công ty ựang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ song ban lãnh ựạo công ty nên nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai, ựa dạng hoá hơn danh mục sản phẩm kinh doanh và tiêu thụ ựể giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận kinh doanh.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 56
Bảng 4.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty (2009 -2011)
đVT: bộ 2009 2010 2011 So sánh % Nhóm sản phẩm Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 2010/2009 2011/2010 BQ Bồn Cầu 11.267 17,75 13.520 17,57 20.128 19,18 120,00 148,88 133,66 Bồn tắm 402 0,63 435 0,57 501 0,48 108,21 115,17 111,64 Chậu rửa 9.327 14,69 11.282 14,66 15.923 15,17 120,96 141,14 130,66 Linh kiện tách rời 3.930 6,19 4.652 6,05 6.074 5,79 118,37 130,57 124,32 Phụ kiện 27.710 43,66 34.215 44,47 4.5648 43,49 123,48 133,42 128,35 Sen 2.831 4,46 3.462 4,50 4.926 4,69 122,29 142,29 131,91 Tiểu 2.098 3,31 2.357 3,06 3.176 3,03 112,35 134,75 123,04 Vòi 5.906 9,31 7.014 9,12 8.592 8,19 118,76 122,50 120,61
Tổng 63.471 100,00 76.937 100,00 104.968 100,00 121,22 136,43 128,60
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 57
4.1.2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty tại khu vực miền Bắc
Công ty kinh doanh tại thị trường Miền Bắc, Hà Nội là thị trường trọng ựiểm. Thị trường Hà Nội luôn tiêu thụ khoảng 60% - 65% khối lượng hàng, các tỉnh còn lại của miền Bắc chiếm khoảng 35% khối lượng hàng của Công tỵ
Hiện nay, doanh số bán hàng của công ty ựến từ cửa hàng, ựại lý bán lẻ trên ựịa bàn các tỉnh miền Bắc như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóạ Với hệ thống các nhà phân phối và các ựại lý bán lẻ ựã bao phủ ựược thị trường. Công ty có thể tận dụng lợi thế này ựể tiếp tục duy trì và gia tăng thị phần tại thị trường miền Bắc.
Công ty sở hữu danh mục sản phẩm ựa dạng với hơn 420 nhãn hiệu sản phẩm thuộc 8 nhóm sản phẩm, bao gồm bồn cầu, bồn tắm, chậu rửa, linh kiện tách rời của TBVS, phụ kiện, sen, tiểu, vòi .... các sản phẩm mang nhãn hiệu TOTO của Công ty Ộluôn ựi trước một bướcỢ trong việc thể hiện ựẳng cấp ựể phục vụ cho phân khúc hạng caọ Không dừng ở công nghệ chống bám bẩn, các sản phẩm TOTO luôn tiện lợi, thân thiện với môi trường. tiết kiệm ựiện, nước, TOTO không nhiều mẫu mã chủng loại nhưng mỗi sản phẩm lại thể hiện ựộ tinh tế riêng. đó cũng là lý do hiện tại Công ty kinh doanh sản phẩm TOTO thị phần không nhiều nhưng lại có hiệu suất kinh doanh ựáng nể.
Doanh thu của Công ty tại một số tỉnh miền Bắc ựược thể hiện ở bảng 4.3.
Doanh thu của Công ty tại thị trường các tỉnh miền Bắc từ năm 2009 ựến năm 2011 ựều tăng. Thị trường Hà Nội là thị trường trọng ựiểm của Công ty, năm 2010 doanh thu tăng 13,79% so với năm 2009 và Năm 2011 tăng 11,78% so với năm 2010. Các thị trường còn lại tăng không ựáng kể do Công ty chưa chú trọng chỉ mang tắnh thâm nhập.
Trong mọi hoàn cảnh, Công ty vẫn luôn xác ựịnh thị trường Hà Nội là thị trường trọng ựiểm. Trong những năm sắp tới, thị trường này vẫn có sức tiêu thụ mạnh nhất ựặc biệt là các dòng sản phẩm cao cấp mang tắnh công nghệ cao, ước tắnh khoảng gần 75% doanh thu của Công ty vẫn ựược khai thác từ thị trường Hà Nộị Và việc duy trì và giữ vững vị trắ dẫn ựầu tại thị trường này vẫn sẽ là mục tiêu quan trọng nhất của Công tỵ
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 58
Bảng 4.3. Doanh thu thuần của Công ty tại một số tỉnh Miền Bắc năm 2009 Ờ 2011
đVT: Vnự
2009 2010 2011 So sánh %
Tên tỉnh
Doanh thu Cơ cấu
(%) Doanh thu Cơ cấu (%) Doanh thu Cơ cấu (%) 10/09 11/10 BQ Hà Nội 65.558.012.723 71,08 74.600.489.744 71,97 83.386.749.677 74,14 113,79 111,78 112,78 Vĩnh Phúc 5.916.825.748 6,42 5.995.872.018 5,78 5.984.273.257 5,32 101,34 99,81 100,57 Bắc Ninh 6.236.812.697 6,76 6.330.697.735 6,11 6.387.568.417 5,68 101,51 100,90 101,20 Hà Nam 3.284.895.025 3,56 3.257.412.647 3,14 3.356.401.584 2,98 99,16 103,04 101,08 Ninh Bình 3.256.218.756 3,53 3.595.857.201 3,47 3.601.287.167 3,20 110,43 100,15 105,17 Thanh Hóa 2.187.613.542 2,37 2.787.564.324 2,69 2.647.164.871 2,35 127,42 94,96 110,00 Việt Trì 2.451.364.568 2,66 2.848.756.214 2,75 2.782.567.125 2,47 116,21 97,68 106,54 Thái Nguyên 1.715.236.457 1,86 2.211.545.124 2,13 2.271.286.435 2,02 128,94 102,70 115,07 Lào Cai 1.618.752.945 1,76 2.027.685.243 1,96 2.058.367.703 1,83 125,26 101,51 112,76 Tổng 92.225.732.461 100,00 103.655.880.250 100,00 112.475.666.236 100,00 112,39 108,51 110,43
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 59