4.1.1 Phân tích doanh số cho vay
Doanh số cho vay thể hiện tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay ra nền kinh tế trong một khoảng thời gian, đây cũng là chỉ tiêu thể hiện khả năng cấp tín dụng của ngân hàng cho nền kinh tế. Tuy nhiên doanh số cho vay phải đƣợc đặt trong mối quan hệ với doanh số thu nợ thì mới có khả năng đánh giá khoản cho vay của ngân hàng là tốt hay xấu.
Nếu doanh số cho vay tăng nhanh nhƣng doanh số thu nợ lại giảm thì việc tăng trƣởng trong doanh số cho vay chƣa tốt đối với ngân hàng và khi đó sẽ làm tăng tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu từ đó ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Trong giai đoạn 2011 – 2013, doanh số cho vay của PVcomBank – Cần Thơ tăng liên tục từ 515.549 triệu đồng năm 2011 tăng lên 576.365 triệu đồng và 6 tháng đầu năm 2014 đạt 388.057 triệu đồng.
Qua kết quả trên cho thấy, nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với ngân hàng trong thời gian qua vẫn luôn ổn định và tăng cao qua từng năm đây là kết quả của việc mở rộng quy mô tín dụng trên địa bàn, không ngừng cải thiện quy trình và thủ tục cho vay nhanh chóng cho khách hàng, thêm vào đó là sự ảnh hƣởng từ chính sách của NHNN tiếp tục điều hành tín dụng theo hƣớng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt hoạt động của các TCTD, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ vay vốn cho các doanh nghiệp nhƣ: gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ…
Để thấy rõ hơn về tình hình doanh số cho vay của PVcomBank – Cần Thơ trong thời gian qua, chúng ta sẽ tiến hành phân tích thực trạng doanh số cho vay của ngân hàng trên ba khía cạnh: theo thời gian, theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế.
4.1.1.1 Doanh số cho vay theo thời gian
Bảng 4.1 Doanh số cho vay theo thời gian tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 6/2014
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2012 – 2011 2013 – 2012
Danh mục 2011 2012 2013 6 – 2014 Số tiền (%) Số tiền (%) Ngắn hạn 581.322 503.261 548.632 479.025 (78.061) (13,4) 45.371 9,0 Trung – dài hạn 134.227 258.338 227.733 109.032 124.111 92,5 (30.605) (11,8) Tổng 715.549 761.599 776.365 588.057 46.050 6,4 14.766 1,9
Nguồn: Phòng tín dụng tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ
Nguồn: Phòng tín dụng tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.1: Cơ cấu và biến động cơ cấu doanh số cho vay theo thời gian tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 6/2014
Cho vay ngắn hạn
Là bộ phận chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu cho vay của PVcomBank – Cần Thơ chính vì thế trong cơ cấu doanh số cho vay thì doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều so với doanh số cho vay trung – dài hạn.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 06/2014 Ngắn hạn Trung-dài hạn
Vì phần lớn khách hàng vay vốn của ngân hàng là các hộ gia đình, cá nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn nên chủ yếu vay cho nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt theo mùa vụ hay theo chu kỳ sản xuất kinh doanh thƣờng tối đa 12 tháng nhƣ vay kinh tế tổng hợp (trồng trọt và chăn nuôi) hay sản xuất kinh doanh, mua bán…
Trong giai đoạn 2011 – 2013, doanh số cho vay của ngân hàng biến động nhẹ, năm 2011 đạt 581.322 triệu đồng, vào năm 2012 chỉ tiêu này giảm nhẹ so với năm 2011 còn 503.261 triệu đồng tƣơng đƣơng giảm 13,4% so với năm 2011, sang năm 2013 chỉ tiêu này tăng trở lại nhƣng không cao ở mức 548.632 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 9,0% so với năm 2012. Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng giảm và có sự tăng trƣởng trở lại là do:
- Ngân hàng đang tăng cƣờng mở rộng hoạt động tín dụng tất cả các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận theo sự chỉ đạo chung của NHTM CP Đại Chúng Việt Nam. Hơn nữa, do phần lớn khách hàng vay vốn ở ngân hàng là tiểu thƣơng, doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu vay vốn theo chu kỳ sản xuất kinh doanh thƣờng tối đa 12 tháng nên lựa chọn vay vốn ngắn hạn.
- Trong giai đoạn 2011 – 2013, tình hình kinh tế trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do lạm phát, giá cả nguyên liệu sản xuất tăng,… nên tín dụng ngân hàng là lựa chọn tốt nhất cho khách hàng để có thể tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh.
- Tâm lý sợ nợ của khách hàng, lãi suất vay ngắn hạn thƣờng thấp hơn trung – dài hạn, cộng thêm tình hình biến động phức tạp của lạm phát và lãi suất nên cả khách hàng và ngân hàng đều lựa kỳ hạn ngắn để đi vay và cho vay.
- Nhìn chung, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay đạt đến 479.025 triệu đồng là do trong những tháng cuối năm 2013 kinh tế trên địa bàn dần phục hồi nên nhu cầu vay vốn ngày càng tăng lên để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế sau thời gian khó khăn. Thêm vào đó, mục tiêu PVcomBank – Cần Thơ đề ra trong năm 2014 là tổng doanh số cho vay phải đạt đƣợc con số 931.638 triệu đồng trong năm, tƣơng đƣơng tăng 30% so với năm 2013. Vì cho vay ngắn hạn tại ngân hàng chiếm vị thế rất quan trọng, là chủ lực của PVcomBank – Cần thơ. Hơn nữa mục đích của tín dụng ngắn hạn phù hợp với công tác cho vay của PVcomBank – Cần Thơ là bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tiêu dùng cá nhân,… Vì thế ta có thể nhận ra rằng doanh số cho vay ngắn hạn sẽ tiếp tục tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay trong 6 tháng cuối năm và vƣợt đƣợc chỉ tiêu mà PVcomBank – Cần Thơ đã đề ra trong năm.
Doanh số cho vay trung – dài hạn
Cho vay trung – dài hạn chủ yếu để đáp ứng cho các nhu cầu vay vốn có thời gian thu hồi vốn lâu nhƣ cho vay để sửa chữa hay xây dựng mới nhà, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất, cho vay xuất khẩu lao động,…
Trong giai đoạn 2011 – 2013 doanh số cho vay trung – dài hạn của ngân hàng có xu hƣớng tăng, năm 2011 doanh số cho vay trung và dài hạn đạt 134.227 triệu đồng, sang năm 2012 tăng mạnh ở con số 258.338 triệu đồng tƣơng đƣơng tốc độ tăng trƣởng 92,5%, đến năm 2013 chỉ tiêu này giảm còn 227.733 triệu đồng tƣơng đƣơng giảm 11,8% so với năm 2012.
Trong năm 2012, doanh số cho vay tăng đột biến lên đến 95%, là do trong năm lạm phát tăng cao, nền kinh tế trên địa bàn gặp khủng hoảng, doanh nghiệp không tìm đƣợc đầu ra cho sản phẩm,… vì vậy nên doanh nghiệp và một số cá nhân lựa chọn các khoản vay dài hạn với mục đích cung cấp đƣợc một lƣợng vốn lớn, có thời gian đáo hạn dài hơn, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các thiết bị mới phục vụ cho công việc sản xuất hàng hóa, kinh doanh và duy trì hoạt động sản xuất, bổ sung vốn cần thiết từ đó có thời gian để tìm đƣợc đầu ra cho sản phẩm.
Nguyên nhân doanh số cho vay trung – dài hạn giảm 11,8% ở năm 2013 là do: trong năm trƣớc nhu cầu vốn cho việc đầu tƣ cơ sở vật chất – trang thiết bị kỹ thuật tăng cao nên cho vay trung dài hạn cũng tăng theo.
Sang đến năm 2013, do tình hình kinh tế thị trƣờng trên địa bàn cũng ảnh hƣởng từ sự tác động của năm trƣớc. Vì đã ổn định đƣợc quá trình sản xuất, lƣu thông hàng hóa, nguồn vốn trung vay trung – dài hạn không còn là lựa chọn hàng đầu từ các cá nhân, doanh nghiệp. Đa số khách hàng thƣờng vay vốn với nhu cầu nhỏ, theo mùa vụ và chu kỳ sản xuất nên thƣờng lựa chọn vay ngắn hạn thay vì kỳ hạn dài hơn để vay, thêm vào đó cho vay trung – dài hạn tồn tại khá nhiều rủi ro: vay vốn lớn, thời hạn hoàn vốn dài, khó theo dõi các khoản vay, dễ dẫn đến việc sử dụng vốn sai mục đích ở các doanh nghiệp nên nguy cơ mất vốn là vô cùng cao cho ngân hàng. Nên ngân hàng cũng xem xét cẩn thận hơn các khoản vay trung – dài hạn. Vì thế, ngân hàng tập trung nguồn vốn để phát triển cho vay ngắn hạn nhằm giảm thiểu rủi ro do tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp.
Tóm lại, trong thời gian qua mặc dù nền kinh tế không mấy ổn định, khả quan nhƣng doanh số cho vay của ngân hàng không ngừng tăng lên chủ yếu là do
sự tăng lên trong doanh số cho vay ngắn hạn (chiếm tỷ trọng ngày càng cao), việc hạn chế cho vay trung – dài hạn do tình hình kinh tế khó khăn đã giúp ngân hàng hạn chế rủi ro cho bản thân.
Vì mục tiêu chính tại PVcomBank – Cần Thơ tập trung vào việc cho vay ngắn hạn, nên doanh số cho vay trung – dài hạn tại ngân hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trong 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này ở mức 109.032 triệu đồng. So với chỉ tiêu Ngân hàng đặt ra trong năm, tổng doanh số cho vay phải tăng 20% so với năm 2013, tức phải đạt 931.638 triệu đồng thì con số này chiếm rất thấp, vì ngân hàng không muốn gặp nhiều rủi ro, nên bình ổn doanh số cho vay trung – dài hạn trong năm.
Qua hình 4.1 ta thấy cơ cấu cho vay ngắn hạn chiếm phần lớn qua các năm, xong PVcomBank – Cần Thơ đã có sự cân bằng lại giữa cho vay ngắn hạn và trung – dài hạn theo sự tăng dần của cơ cấu cho vay trung – dài hạn, trong hai năm 2012, 2013 cơ cấu cho vay trung – dài hạn chiếm gần 40% trong tổng cơ cấu cho vay. Đây là nổ lực của Ngân hàng để gia tăng lợi nhuận mang về vì lãi suất cho trung – dài hạn hấp dẫn hơn ngắn hạn. Tuy nhiên Ngân hàng phải dự đoán đƣợc các rủi ro mà khoản mục này mang lại.
4.1.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 4.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 6/2014
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2012 – 2011 2013 – 2012
Danh mục 2011 2012 2013 6 – 2 014 Số tiền (%) Số tiền (%) Hộ GĐ – cá nhân 143.445 197.585 209.715 113.445 54.140 37,7 12.130 6,1 Doanh nghiệp 572.104 564.014 566.650 474.612 (8.090) (1,4) 2.636 0,5 Tổng 715.549 761.599 776.365 588.057 46.050 6,4 14.766 1,9
Nguồn: Phòng tín dụng tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ
PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ hoạt động trên địa bàn nằm trong lòng thành phố nên nếu xét theo thành phần kinh tế thì có hai đối tƣợng mà ngân hàng cho vay chủ yếu là hộ gia đình – cá nhân và doanh nghiệp. Vì trong thời gian qua, trên địa bàn lân cận có rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ đƣợc cấp phép hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế chung trên địa bàn thành phố. Vì thế các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay theo chu kỳ sản xuất ngắn hạn là đối tƣợng
cho vay chủ yếu nhất của ngân hàng và luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của ngân hàng.
Doanh số cho vay doanh nghiệp
Nhìn chung doanh nghiệp vay vốn với ngân hàng chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn đa dạng các ngành nghề hoạt động… Do đó nhu cầu là để bổ sung nguồn vốn cho kỳ sản xuất, tạm trữ hàng hóa, mua sắm máy móc trong kinh doanh, đầu tƣ cơ sở hạ tầng,…
Nguồn: Phòng tín dụng tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.2: Cơ cấu và biến động cơ cấu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại PVcomBank – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 06/2014
Đây là đối tƣợng đƣợc ngân hàng đặc biệt cho vay trong thời gian gần đây với doanh số cho vay biến động giảm nhẹ trong giai đoạn 2011 – 2013 nhƣng không đáng kể. Năm 2011 đạt 572.104 triệu đồng biến động giảm 1,4% vào năm 2012, vào năm 2013 còn 566.650 triệu đồng tăng 0,5% so với năm 2012.
Nguyên nhân doanh số cho vay vẫn giữ mức tƣơng đối ổn định là do ngân hàng đang mở rộng quy mô tín dụng trên địa bàn, vì vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ là mục tiêu ngân hàng nhắm đến để đạt đƣợc lợi nhuận tối đa do doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định nếu nhƣ nền kinh tế không có quá nhiều rủi ro.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 06/2014 Hộ gia đình-cá nhân Doanh nghiệp
Trong thời gian qua, doanh nghiệp thành lập trên địa bàn thành phố tăng nhanh nên nhu cầu vốn cao. Thêm vào đó, do là ngân hàng đƣợc sáp nhập giữa PVFC và WesternBank, nên có nguồn nhân lực chất lƣợng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lƣợng, hạ tầng và các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các khách hàng doanh nghiệp trên lĩnh vực này khi mà các ngân hàng khác không đáp ứng đƣợc, vì vậy các doanh nghiệp tìm đến PVcomBank – Cần Thơ ngày một nhiều.
Thêm vào đó mức cho vay doanh nghiệp của ngân hàng ƣu đãi đối với khách hàng thân thiết và lãi suất cho vay hấp dẫn so với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn nên doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ổn định qua các năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, PVcomBank – Cần Thơ đã tăng cƣờng doanh số cho vay ở khoản mục này với 474.612 triệu đồng chiếm hơn 2/3 doanh số cho vay trong khi tổng danh số cho vay 6 tháng đầu năm là 588.057 triệu đồng. Mục tiêu trong năm 2014 là ngân hàng đạt tổng doanh số cho vay 931.638 triệu đồng. Nhƣ vậy nếu nhƣ muốn đạt đƣợc mục tiêu đề ra thì Ngân hàng sẽ vẫn đẩy mạnh doanh số cho vay đối với doanh nghiệp là chủ yếu bằng các gói ƣu đãi hấp dẫn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn có thêm nguồn vốn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm nƣớc rút cuối năm.
Thực hiện theo chỉ đạo của PVcomBank, PVcomBank – Cần Thơ tiếp tục triển khai chƣơng trình ƣu đãi tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2014 với gói tín dụng ƣu đãi lãi suất trị giá 1.000 tỷ đồng và 10 triệu USD. Theo đó, đối với gói tín dụng ƣu đãi VNĐ, các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức sẽ đƣợc PVcomBank – Cần Thơ hỗ trợ vay vốn với mức lãi suất ƣu đãi từ 7,5%/năm đến 8%/năm trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ thời điểm khách hàng nhận nợ. Đối với gói tín dụng ƣu đãi USD, doanh nghiệp đƣợc hƣởng mức lãi suất từ 3,5%/năm trong 6 tháng đầu tiên kể từ thời điểm khách hàng nhận nợ… và nhiều chƣơng trình ƣu đãi khác. Qua đó cho thấy sự nỗ lực không ngừng tại PVcomBank – Cần Thơ để đạt đƣợc mục tiêu đề ra.
Doanh số cho vay theo hộ gia đình – cá nhân
Hộ gia đình, cá nhân là đối tƣợng cho vay của ngân hàng để bổ sung nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt trong quá trình sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình hay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.
Khi sử dụng vốn vào sản xuất, kinh doanh thì hộ gia đình cá nhân thƣờng đƣa vốn vào để sản xuất đó là sử dụng vốn cho tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ,... và kết quả sản xuất kinh doanh thƣờng phụ thuộc nhiều vào giá cả nguyên vật liệu, thị trƣờng tiêu thụ,... Chính những yếu tố trên sẽ ảnh hƣởng đến nhu cầu vay vốn của hộ.
Trong giai đoạn 2011 – 2013 nhìn chung doanh số cho vay của hộ gia đình – cá nhân liên tục tăng, cụ thể nhƣ sau: năm 2011, doanh số cho vay của hộ gia đình – cá nhân đạt 143.445 triệu đồng, năm 2012 là 197.585 triệu đồng tăng