4.2.1 Tình hình cho vay
Khi đã huy động được vốn, mỗi NH sẽ có kế hoạch sử dụng vốn riêng, cho vay bao nhiêu, cho đối tượng nào, tỷ lệ ra sao để đem lại hiệu quả cao nhất. Vì vậy, chúng ta cần phân tích doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ tại mỗi NH để đánh giá tình hình sử dụng vốn cũng như có các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Bảng 4.7 Tình hình cho vay tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011/2010 2012/2011 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % DSCV 338.995 474.593 574.258 135.598 40,0 99.665 21,0 DSTN 332.136 441.372 473.151 109.236 32,9 31.779 7,2 Dư nợ 180.763 213.984 315.091 33.221 18,4 101.107 47,2
34
* Qua Bảng 4.7, ta thấy doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ tại chi nhánh Ô Môn giai đoạn 2010-2012 đều tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân của DSCV, DSTN và dư nợ lần lượt là 30%, 15,4% và 29,5%. Tuy nhiên, tốc độ tăng của DSCV, DSTN có xu hướng giảm và không đồng đều. Tốc độ tăng trưởng bình quân của DSTN chậm hơn DSCV nên từ đó làm cho tỷ lệ DN còn cao. Do trong giai đoạn này, với mặt bằng lãi suất huy động cao nên lãi suất cho vay cao dẫn đến chi phí lãi mà người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải trả là rất lớn. Thêm vào đó, từ năm 2011, lạm phát tăng nhanh làm giá cả hàng hóa leo thang khiến cầu tiêu dùng trên địa bàn giảm mạnh, hàng hóa tồn kho nhiều khiến người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn trong việc trả nợ.
Bảng 4.8 Tình hình cho vay tại NHNN&PTNT 6 tháng 2013 so với 6 tháng 2012 tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 6 tháng 2013/6 tháng 2012 6 tháng 2012 6 tháng 2013 Số tiền % DSCV 411.945 464.188 52.243 12,7 DSTN 397.526 415.245 17.719 4,5 DN 147.517 196.460 50.943 34.5
Nguồn: Phòng Kế hoạch-kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2012,2013
* Qua Bảng 4.8, ta thấy DSCV, DSTN và dư nợ 6 tháng 2013 tăng so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, tốc độ tăng của DSTN vẫn nhỏ hơn tốc độ tăng DSCV nên tỷ lệ tăng dư nợ còn cao. Không phải chỉ NHNN&PTNT Ô Môn gặp phải tình trạng này mà đây là tình hình chung của toàn ngành NH khi tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 thật sự khó khăn. Hàng hóa nông sản liên tục rớt giá, hàng thủy sản tiêu thụ chậm, nông dân bị chiếm dụng vốn kéo dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều trở ngại, do nhu cầu chi tiêu, tiêu dùng của người dân sụt giảm đáng kể bởi tình hình lạm phát nên lượng hàng tồn kho lớn khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động cầm chừng, thu hẹp qui mô hoạt động để chờ đợi sự khởi sắc của nền kinh tế.
35
Bảng 4.9 Doanh số cho vay theo thời hạn, ngành và thành phần kinh tế tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011/2010 2012/2011 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 220.150 303.740 445.050 83.591 38,0 141.310 46,5 Trung-dài hạn 118.845 170.853 129.208 52.008 43,8 (41.645) (24,4) Theo ngành KT Nông nghiệp 122.972 166.107 216.227 43.135 35,1 50.120 30,2 NTTS 147.21 223.058 214.273 75.848 51,5 (8.785) (3,9) TMDV 6.091 11.864 22.786 5.773 94,8 10.922 92,1 Khác 62.722 73.564 120.972 10.842 17,3 47.408 64,4 Theo thành phần KT Hộ sản xuất 203.044 273.515 397.946 70.471 34,7 124.431 45,5 Doanh nghiệp 135.951 201.078 176.312 65.127 47,9 (24.766) (12,3) Tổng DSCV 338.995 474.593 574.258 135.598 40,0 99.665 21,0
Nguồn: Phòng Kế hoạch-kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012
* Qua Bảng 4.9 ta sẽ phân tích tình hình cho vay theo thời hạn, ngành và thành phần kinh tế qua 3 năm 2010-2012
- Xét theo thời hạn thì cho vay ngắn hạn tăng qua 3 năm còn cho vay trung, dài hạn có tăng có giảm, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong doanh số cho vay và tốc độ tăng trưởng cao. Vì NH tập trung cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp-nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ nên doanh số cho vay ngắn hạn tại NH tăng trưởng tốt qua 3 năm. Bên cạnh đó, tuy doanh số cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng không nhiều như cho vay ngắn hạn và tốc độ tăng trưởng trồi sụt nhưng nhìn chung doanh số cho vay trung, dài hạn vẫn tăng vì bên cạnh nhu cầu vốn ngắn hạn thì người dân, hộ sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn vẫn có nhu cầu nguồn vốn trung, dài hạn cho mục đích xây dựng, sửa chữa nhà ở, đầu tư máy móc, trang thiết bị cho sản xuất,...
- Xét theo ngành kinh tế thì nhìn chung doanh số cho vay ở tất cả các lĩnh vực đều tăng. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Do đây là lĩnh vực được ưu tiên, đồng thời là thế mạnh của quận nên tốc độ tăng trưởng cho vay của 2 lĩnh vực này khá tốt. Ngoài ra, cho vay TMDV và các lĩnh vực khác như: cho vay tăng vốn lưu động, cho vay theo hạn mức, cho vay theo dự án, cho vay tiêu dùng, nhà ở…cũng tăng
36
trưởng tốt. Vì ngoài thế mạnh cho vay nông nghiệp-nông thôn, NH cũng có nhiều loại hình cho vay đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Xét theo thành phần kinh tế thì cho vay hộ sản xuất có mức tăng trưởng cao và ổn định hơn cho vay doanh nghiệp. Tuy số tiền vay của mỗi hộ sản xuất không nhiều nhưng với số lượng lớn và nhờ có sự hỗ trợ về khoa học-kỹ thuật từ chính quyền địa phương cộng với các dự án sản xuất, chăn nuôi khả thi, hiệu quả nên doanh số cho vay hộ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn hơn và tăng trưởng tốt hơn cho vay doanh nghiệp. Vì khi cho vay doanh nghiệp, NH phải xem xét đến nhiều yếu tố, ngoài tài sản đảm bảo, NH phải liên tục theo dõi tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp cũng như chấm điểm, phân loại, xếp hạng tín nhiệm từng doanh nghiệp để có phương án cho vay hiệu quả, ít rủi ro nên doanh số cho vay doanh nghiệp tăng giảm không đồng đều qua 3 năm.
Bảng 4.10 Doanh số cho vay theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế 6 tháng 2013 so với 6 tháng 2012 tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng 2012 6 tháng 2013 6 tháng 2013/6 tháng 2012 Số tiền % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 358.392 371.890 13.498 3,8 Trung-dài hạn 53.553 92.298 38.745 72,3 Theo ngành KT Nông nghiệp 155.483 162.465 6.982 4,5 NTTS 196.264 181.033 (15.231) (7,8) TMDV 25.975 39.495 13.520 52,1 Khác 34.223 81.195 46.972 137,3 Theo thành phần KT Hộ sản xuất 251.286 297.080 45.794 18,2 Doanh nghiệp 160.659 167.108 6.449 4,0 Tổng DSCV 411.945 464.188 52.243 12,7
Nguồn: Phòng Kế hoạch-kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2012,2013
* Qua Bảng 4.10 ta sẽ phân tích tình hình cho vay theo thời hạn, ngành và thành phần kinh tế trong 6 tháng 2013 so với cùng kỳ 2012
- Xét theo thời hạn thì doanh số cho vay ngắn hạn lẫn trung, dài hạn của 6 tháng 2013 đều tăng so với 6 tháng 2012. Trong đó cho vay trung, dài hạn tăng trưởng rất tốt do NH thực hiện nhiều phương án cho vay mua sắm thiết bị
37
sản xuất nông nghiệp, dây chuyền sản xuất tại các cơ sở sản xuất bánh kẹo và đẩy mạnh cho vay tiêu dùng (mua ô tô, mua nhà theo chương trình ưu đãi,…).
- Xét theo ngành kinh tế thì cho vay ở các lĩnh vực nông nghiệp, TMDV và lĩnh vực khác đều tăng so với 6 tháng 2012, chỉ cho vay ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản giảm nhẹ do tình hình bao tiêu xuất khẩu cá tra gặp một số khó khăn. Đối với lĩnh vực TMDV và các lĩnh vực khác, cho vay tăng trưởng khá mạnh do như trình bày ở trên, 6 tháng đầu năm nay NH đã thực hiện cho vay mua sắm trang thiết bị, cho vay tiêu dùng và cho vay mua nhà khu dân cư Dân tộc nội trú tại quận.
- Xét theo thành phần kinh tế thì cả cho vay hộ sản xuất và cho vay doanh nghiệp đều tăng so với 6 tháng cùng kỳ 2012. Vì các hộ sản xuất và doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả tiếp tục được NH thực hiện cho vay.
Bảng 4.11 Doanh số thu nợ theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011/2010 2012/2011 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 215.791 278.064 374.262 62.273 28,9 96.198 34,6 Trung-dài hạn 116.345 163.308 98.889 46.963 40,4 (64.419) (39,4) Theo ngành KT Nông nghiệp 120.814 159.463 195.945 38.649 32,0 36.482 22,9 NTTS 145.120 218.373 189.435 73.253 50,5 (28.938) (13,3) TMDV 5.207 10.674 20.146 5.467 105,0 9.472 88,7 Khác 60.995 52.862 67.625 (8.133) (13,3) 14.763 27,9 Theo thành phần KT Hộ sản xuất 198.096 260.824 347.846 62.728 31,7 87.022 33,4 Doanh nghiệp 134.040 180.548 125.305 46.508 34,7 (55.243) (30,6) Tổng DSTN 332.136 441.372 473.151 109.236 32,9 31.779 7,2
Nguồn: Phòng Kế hoạch-kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012
* Qua Bảng 4.11, ta sẽ phân tích tình hình thu nợ theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012
- Xét theo thời hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng qua 3 năm. Nguyên nhân do thế mạnh trên địa bàn là nông nghiệp, thủy sản và nhu cầu vốn cho các đối tượng này chủ yếu theo vụ mùa, tạm thời nên vốn ngắn hạn thu hồi
38
nhanh, tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, thu nợ trung và dài hạn có xu hướng giảm, đặc biệt trong năm 2012, tình hình suy thoái tiếp tục nghiêm trọng hơn và chưa có dấu hiệu phục hồi nên một số khoản cho vay dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng vẫn chưa được thu nợ, lãi đúng hạn.
- Xét theo ngành kinh tế, giá trị thu nợ của các ngành đều tăng qua 3 năm cho thấy NH đã đầu tư đúng hướng. Trong đó, giá trị thu nợ của ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng thu nợ, để làm được điều này, NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn đã thực hiện đúng chỉ đạo, chủ trương ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn, giúp bà con thực hiện các phương án sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, tăng cao lợi nhuận, giúp doanh số thu nợ tăng trưởng tốt.
- Xét theo thành phần kinh tế, giá trị thu nợ của hộ sản xuất tăng trưởng ổn định. Do được sự hỗ trợ, tập huấn khoa học kỹ thuật từ chính quyền địa phương, chế độ ưu tiên cho vay cho phát triển nông nghiệp nông thôn nên hiệu quả của các mô hình sản xuất, chăn nuôi của các hộ sản xuất đạt rất cao dẫn đến doanh số thu nợ từ các hộ sản xuất tăng cao qua 3 năm. Tuy nhiên, doanh số thu nợ từ các doanh nghiệp lại có xu hướng giảm, do trong giai đoạn này, lãi suất cho vay rất cao, thêm vào đó từ năm 2011, lạm phát tăng mạnh, giá cả hàng hóa đầu vào leo thang khiến một số doanh nghiệp rơi vào khó khăn, dẫn đến khả năng trả nợ suy giảm.
* Qua Bảng 4.12, ta thấy tuy doanh số thu nợ ngắn hạn, thu nợ của doanh nghiệp và của các ngành khác có giảm nhẹ so với 6 tháng 2012 nhưng nhìn chung, doanh số thu nợ cũng đạt nhiều khả quan trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay.
39
Bảng 4.12 Doanh số thu nợ theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế 6 tháng 2013 so với 6 tháng 2012 tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng 2012 6 tháng 2013 6 tháng 2013/6 tháng 2012 Số tiền % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 349.089 332.196 (16.893) (4,8) Trung-dài hạn 48.437 83.049 34.612 71,5 Theo ngành KT Nông nghiệp 146.738 149.869 3.131 2,1 NTTS 145.563 160.284 14.721 10,1 TMDV 34.908 38.111 3.203 9,2 Khác 70.317 66.981 (3.336) (4,7) Theo thành phần KT Hộ sản xuất 241.822 260.486 18.664 7,7 Doanh nghiệp 155.704 151.759 (3.945) (2,5) Tổng DSTN 397.526 415.245 17.719 4,5
Nguồn: Phòng Kế hoạch-kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2012,2013
Bảng 4.13 Dư nợ theo thời hạn, ngành và thành phần kinh tế tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2010-2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011/2010 2012/2011 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 151.309 176.985 247.773 25.676 17,0 70.788 40,0 Trung-dài hạn 29.454 36.999 67.318 7.545 25,6 30.319 81,9 Theo ngành KT Nông nghiệp 50.997 57.641 77.923 6.644 13,0 20.282 35,2 NTTS 83.868 88.553 113.391 4.685 5,6 24.838 28,0 TMDV 5.096 6.286 8.926 1.190 23,4 2.640 42,0 Khác 40.802 61.504 114.851 20.702 50,7 53.347 86,7 Theo thành phần KT Hộ sản xuất 116.508 129.199 197.058 12.691 10,9 67.859 52,5 Doanh nghiệp 64.255 84.785 118.033 20.530 32,0 33.248 39,2 Tổng dư nợ 180.763 213.984 315.091 33.221 18,4 101.107 47,2
40
* Qua Bảng 4.13, ta thấy qua 3 năm, dư nợ theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế đều tăng mạnh. Một phần do dư nợ từ năm trước chuyển sang, một phần do tỷ lệ thu nợ sụt giảm và doanh số cho vay tăng nên dư nợ theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế tăng là điều không thể tránh khỏi. Do thế mạnh tại địa phương là nông nghiệp nông thôn, nuôi trồng thủy sản và nhu cầu vốn cho các ngành này thường mang tính chất mùa vụ, tạm thời nên dư nợ ngắn hạn trong ngành nông nghiêp, nuôi trồng thủy sản của các hộ sản xuất chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng dư nợ. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ thu nợ giảm nhưng các khoản nợ đủ tiêu chuẩn tại NH chiếm tỷ trọng lớn và nợ quá hạn, nợ xấu trên dư nợ rất thấp. Nguyên nhân do các phương án sản xuất, kinh doanh của các hộ sản xuất và các doanh nghiệp trên địa bàn đều được thẩm định cụ thể, chi tiết về tính khả thi, khả năng sinh lời,…và NH đã tập trung cho vay vào các lĩnh vực thế mạnh của mình nên dư nợ tăng trưởng tương đối an toàn và ổn định.
Bảng 4.14 Dư nợ theo thời hạn, ngành và thành phần kinh tế 6 tháng 2013 so với 6 tháng 2012 tại NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng 2012 6 tháng 2013 6 tháng 2013/6 tháng 2012 Số tiền % Theo kỳ hạn Ngắn hạn 112.143 151.837 39.694 35,4 Trung-dài hạn 35.374 44.623 9.249 26,1 Theo ngành KT Nông nghiệp 26.553 37.079 10.526 39,6 NTTS 65.433 96.761 31.328 47,9 TMDV 36.362 62.62 26.258 72,2 Khác 19.169 53.119 33.95 177,1 Theo thành phần KT Hộ sản xuất 96.387 125.734 29.347 30,4 Doanh nghiệp 51.130 70.726 19.596 38,3 Tổng dư nợ 147.517 196.460 48.943 33,2
Nguồn: Phòng Kế hoạch-kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Ô Môn 2012,2013
* Qua Bảng 4.14, ta thấy dư nợ theo thời hạn, ngành và lĩnh vực kinh tế trong 6 tháng 2013 đều tăng khá mạnh so với 6 tháng 2012. Do đây là giai đoạn tình hình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn gặp nhiều khó khăn (tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi chuyển biến phức tạp, giá cả phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, nguyên vật liệu đầu vào
41
cho sản xuất kinh doanh tăng mạnh) dẫn đến nhu cầu vốn của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, do một phần dư nợ cuối năm 2012 chuyển qua và tỷ lệ thu nợ không bằng 6 tháng 2012 nên dư nợ 6 tháng 2013 tăng khá mạnh.
4.2.2 Rủi ro tín dụng
4.2.2.1 Nợ xấu
Nợ xấu là vấn đề không thể tránh khỏi trong hoạt động NH nhưng chúng ta cần tìm cách quản lý và giảm thiểu nợ xấu đến mức thấp nhất, bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của NH và của cả nền kinh tế. Có thể nói nợ xấu chính là thước đo đáng tin cậy để đánh giá về sự phát triển của một NHTM. Sau đây ta sẽ phân tích tình hình nợ xấu tại NH giai đoạn 2010-2012 và 6 tháng 2013.