Bảng 4.3 Nợ xấu theo đối tượng cho vay của BIDV Sóc Trăng (2011 – 6/2014) Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 2012 - 2011 2013 - 2012 6T/2014 - 6T/2013 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Nợ xấu 13.900 19.102 15.433 17.852 17.260 5.202 37,42 (3.669) (19,21) (592) (3,32) - Cá nhân 8.622 14.894 12.231 13.340 13.746 6.272 72,74 (2.663) (17,88) 406 3,04 - Doanh nghiệp 5.278 4.208 3.202 4.512 3.514 (1.070) (20,27) (1.006) (23,91) (998) (22,12) Dư nợ 1.575.499 1.654.609 1.731.016 1.890.033 1.162.901 79.110 5,02 76.407 4,62 (727.132) (38,47) - Cá nhân 263.679 310.580 320.186 296.047 278.008 46.901 17,79 9.606 3,09 (18.039) (6,09) - Doanh nghiệp 1.311.820 1.344.030 1.410.829 1.593.986 884.893 32.210 2,46 66.799 4,97 (709.093) (44,49) Tỷ lệ nợ xấu 0,88 1,15 0,89 0,94 1,48 - - - - - - - Cá nhân 3,27 4,80 3,82 4,51 4,94 - - - - - Doanh nghiệp 0,40 0,31 0,23 0,28 0,40 - - - - - -
4.2.1.1 Đối tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình
Trong tổng dư nợ của ngân hàng, tuy dư nợ đối với khách hàng cá nhân (KHCN) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, cụ thể là năm 2011, 2012 và 2013, tỷ trọng của nhóm khách hàng này chỉ chiếm lần lượt là 16,74%, 18,77% và 18,5%, nhưng nợ xấu của KHCN lại chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nợ xấu. Qua bảng 4.3, có thể thấy được nợ xấu của KHCN biến động không đều: từ năm 2011 đến năm 2012, nợ xấu KHCN tăng từ 8.622 triệu đồng lên 14.894 triệu đồng, tương đương với mức tăng tương đối là 72,74%. Năm 2013, nợ xấu cá nhân giảm 2.663 triệu đồng tương đương giảm 17,88% so với năm 2012. Đây là một tín hiệu khá tốt đối với công tác thu hồi nợ KHCN của ngân hàng. Sở dĩ nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân và hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao là vì trong giai đoạn này nền kinh tế tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, các cá nhân và hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ chưa được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền như các doanh nghiệp, ngoài ra nhóm khách hàng này còn thường gặp nhiều trở ngại trong sản xuất, đặc biệt là các hộ gia đình làm nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dịch bệnh, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng. Sáu tháng đầu năm 2014, nợ xấu của nhóm KHCN chỉ tăng nhẹ ở mức 3,04% so với cùng kỳ năm 2013.
- Tỷ lệ nợ xấu KHCN và hộ gia đình: Tỷ lệ này được tính bằng nợ xấu KHCN trên dư nợ KHCN. Tỷ lệ này từ năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2014 luôn cao hơn đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Năm 2011, tỷ lệ này là 3,27% nhưng đến năm 2012 đã tăng lên 4,8%. Tuy trong năm này dư nợ cá nhân thấp hơn năm 2013 nhưng do nợ xấu cao nhất trong ba năm phân tích dẫn đến tỷ lệ nợ xấu KHCN năm 2012 cao hơn năm 2013. Năm 2013 tỷ lệ này có giảm xuống, tuy nhiên vẫn cao hơn mức khuyến cáo là 3%. Sáu tháng đầu năm 2014, tuy nợ xấu và dư nợ KHCN đều thấp hơn cùng kỳ năm 2013 nhưng tỷ lệ nợ xấu KHCN lại cao hơn. Sự gia tăng của tỷ lệ này cho thấy các món vay cá nhân ngày càng mang lại nhiều rủi ro.
4.2.1.2 Đối tượng khách hàng doanh nghiệp
Doanh số cho vay của BIDV Sóc Trăng đối với khách hàng doanh nghiệp (KHDN) không chiếm tỷ trọng cao như KHCN vì vậy nợ xấu của nhóm khách hàng này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, hơn nữa còn liên tục giảm qua ba năm 2011, 2012 và 2013. Giai đoạn 2011 – 2012, nợ xấu KHDN giảm 1.070 triệu đồng. Trong nhóm KHDN thì nợ xấu của các doanh nghiệp quốc doanh qua ba năm phân tích luôn bằng 0, vì vậy nợ xấu tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Giai đoạn 2012 – 2013, nợ xấu KHDN giảm mạnh hơn ở mức 23,91%. Đầu năm 2013, tỉnh Sóc Trăng
đã triển khai thực hiện Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với sự tài trợ của tổ chức CIDA – Canada, vì vậy, các doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất nhiều trong việc trả nợ vay cho ngân hàng, giảm thiểu nợ xấu cho ngân hàng. Đến sáu tháng đầu năm 2014, một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả ở tỉnh đã tiếp tục tăng vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tính trong 5 tháng đầu năm 2014, có 242 doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh vốn, với số vốn tăng 29,6% so với lần đăng ký trước. Vì vậy, các doanh nghiệp đã tranh thủ trả nợ cũ cho ngân hàng để có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn mới, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, do đó nợ xấu của nhóm khách hàng này lại tiếp tục giảm ở mức 22,12% so với sáu tháng đầu năm 2013.
- Tỷ lệ nợ xấu KHDN: Tỷ lệ nợ xấu của KHDN tại BIDV Sóc Trăng khá thấp và có xu hướng giảm dần từ năm 2011 đến năm 2013. Cụ thể, năm 2011 tỷ lệ nợ xấu KHDN là 0,4%, năm 2012 là 0,31% và đến năm 2013 tỷ lệ này chỉ còn 0,23%. Mặc dù dư nợ của đối tượng KHDN tăng liên tục qua mỗi năm nhưng tỷ lệ này lại giảm, chứng tỏ công tác thu hồi nợ xấu và quản lý RRTD của BIDV đối với KHDN là khá tốt. Đến nửa đầu năm 2014, tỷ lệ này lại tăng so với cùng kỳ năm 2013, mặc dù nợ xấu có giảm, nhưng do dư nợ của KHDN giảm mạnh dẫn đến tỷ lệ này tăng. Nhìn chung, có thể thấy các món vay đối với nhóm KHDN tại BIDV Sóc Trăng ít mang lại RRTD.