( vt: t VN )
N M Giá 2011 2012 2013 2014
tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr %
B o hi m con ng i 48,38 40,19% 85,26 70,83% 54,76 45,49% 58,81 48,86% BH Hàng hóa 1,72 1,43% 3,12 2,59% 4,17 3,46% 5,29 4,39% BH K thu t 2,21 1,84% 2,27 1,89% 2,06 1,71% 1,99 1,65% BH trách nhi m vƠ tai n n h n h p 1,76 1,46% 1,79 1,49% 22,89 19,02% 16,56 13,76% BH TƠi s n 12,31 10,23% 11,26 9,35% 11,86 9,85% 18,38 15,27% BH TƠu th y 0,37 0,31% 0,14 0,12% 0,15 0,12% 3,44 2,86% BH Xe máy 0,21 0,17% 0,28 0,23% 0,21 0,17% 0,35 0,29% BH Xe ô tô 21,19 17,60% 23,42 19,46% 24,27 20,16% 27,63 22,95% T NGăC NG 88,15 127,54 120,37 132,45
2.2 Các y u t môiătr ng bên ngoài nhăh ngăđ năn ngăl c c nh tranh c a PTI Sài Gòn
2.2.1 Môi tr ng t ng quát
Môi tr ng kinh t v mô
- T c đ t ng tr ng kinh t : Trong b i c nh tình hình kinh t th gi i ph c h i ch m sau suy thoái toàn c u, n n kinh t VN trong n m 2014 đư b t đ u có nh ng chuy n bi n tích c c và n đ nh. Theo s li u t T ng C c Th ng kê, t ng s n ph m qu c n i (GDP) c tính t ng tr ng 5,98% so v i n m 2013. M c t ng tr ng nƠy cao h n m c 5,25% c a n m 2012 vƠ m c 5,42% c a n m 2013. N ng su t lao đ ng c a Vi t Nam t ng liên t c trong th i gian qua, n m 2014 c tính đ t 74,3 tri u đ ng/lao đ ng, t ng 4,3% so v i n m 2013.
- T l l m phát bình quơn n m 2014 t ng 4,09% so v i bình quơn n m 2013, m c t ng khá th p trong 10 n m tr l i đơy.
M c dù đư có nh ng b c ti n đáng k trong nh ng n m qua nh ng n n kinh t Vi t Nam v n là n n kinh t có m c thu nh p bình quơn đ u ng i th p, m c 43,4 tri u đ ng/n m, 3,6 tri u đ ng/tháng, t ng đ ng 2.028 USD/n m vƠ 169 USD/tháng, n ng su t lao đ ng th p, kh n ng ti p c n và ng d ng công ngh tiên ti n ch a cao. Bên c nh đó, kinh t Vi t Nam d b nh h ng b i nh ng bi n đ ng c a th tr ng th gi i. i u nƠy có tác đ ng không nh đ n các doanh nghi p, cá nhân có nhu c u mua b o hi m, là nh ng khách hàng hi n t i ho c ti m n ng c a doanh nghi p b o hi m.
Môi tr ng chính tr và lu t pháp
Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia có n n chính tr n đ nh, có quan h h p tác h u ngh v i nhi u qu c gia và tham gia nhi u t ch c kinh t trên th gi i. Trong quá trình phát tri n và h i nh p kinh t qu c t , Chính ph Vi t Nam đư có nhi u ch tr ng, chính sách có tác đ ng đ n n n kinh t , đ c bi t lƠ đ i v i ngành kinh doanh b o hi m nh ki m ch l m phát, th t ch t tín d ng, qu n lý đ u t công, phát tri n b o hi m h u trí t nguy n… Các ch tr ng, chính sách này v a t o c h i nh ng c ng đem l i không ít thách th c cho các doanh nghi p b o hi m.
Các v n b n pháp lu t v ho t đ ng kinh doanh b o hi m, thu ,… ngày càng đ c hoàn thi n h n, gi m b t các th t c hành chính ph c t p, r m rà.Vào cu i n m 2014, hƠng lo t các v n b n h ng d n ho t đ ng kinh doanh nh Ch đ k toán doanh nghi p, tiêu chí đánh giá x p h ng doanh nghi p b o hi m, Thông t 194/2014/TT-BTC s a đ i b sung m t s đi u c a TT 124/2012/TT-BTC và TT 125/2012/TT-BTC, … đư đ c ban hành và có hi u l c vƠo đ u n m 2015 s bu c các doanh nghi p b o hi m, đ c bi t là doanh nghi p b o hi m phi nhân th ph i nhanh chóng ti p c n vƠ thay đ i đ thích ng v i các quy đnh m i.
Nh ng thay đ i nhanh chóng c a môi tr ng pháp lý đư gơy ra r t nhi u khó kh n cho doanh nghi p b o hi m trong vi c tuân th và th c hi n theo. Tr c khi thông t 194/2014/TT-BTC có hi u l c thi hành, th t c gia h n phí (Cho khách hàng n phí thêm m t kho n th i gian n a) ti n hành r t đ n gi n, ch c n 2 bên là khách hàng và công ty b o hi m có s th a thu n và đ c doanh nghi p b o hi m đ ng ý b ng v n b n ch p thu n vi c n phí thì khách hàng s đ c gia h n thêm m t th i gian có th là m t tu n, m i ngày, ho c m t tháng. Tuy nhiên, k t khi thông t 194/2014/TT-BTC có hi u l c thi hành, th t c gia h n phí yêu c u khách hàng ph i có Th b o lưnh thanh toán đ c phát hành b i ngân hàng thì doanh nghi p b o hi m m i đ c phép cho khách hàng n phí. i m ti n b c a đi u này là h n ch tình tr ng n phí, gi m tình tr ng không th thu h i n , tình tr ng n quá h n. Nh ng không ph i khách hƠng nƠo c ng n m đ c thông tin này, d n đ n vi c ch m tr trong vi c thanh toán phí, nh h ng đ n v n đ b i th ng cho khách hàng sau này, gi m sút uy tín c a doanh nghi p b o hi m. Vi c nƠy c ng nh h ng không nh đ n ch t l ng d ch v c a doanh nghi p b o hi m.
Môi tr ng V n hóa xã h i
M c thu nh p bình quơn đ u ng i c a n c ta v n còn th p so v i các n c khác trong khu v c. N m 2014, thu nh p bình quơn đ u ng i m c 43,4 tri u đ ng/n m, t ng đ ng 3,6 tri u đ ng/tháng. Y u t thu nh p c ng có tác đ ng không nh đ n kh n ng chi tiêu cho b o hi m c a ng i dân.
i b ph n ng i Vi t Nam v n đang có thái đ e ng i v i r i ro và không tin t ng vào b o hi m. Rào c n tơm lý nƠy đư khi n các doanh nghi p b o hi m g p nhi u khó kh n trong vi c ti p c n khách hàng, phát tri n s n ph m và m r ng th tr ng.
ơy lƠ m t thách th c không nh nh ng c ng chính lƠ c h i cho các doanh nghi p b o hi m kh ng đ nh uy tín, t o l p ni m tin cho khách hàng ti m n ng b ng các s n ph m b o hi m h u ích, thi t th c, mang l i giá tr cao nh t cho khách hàng.
Môi tr ng dân s
Dân s trung bình n m 2014 c a c n c c tính 90,73 tri u ng i, t ng 1,08% so v i n m 2013, bao g m dân s khu v c thành th 30,04 tri u ng i, chi m 33,1%; dân s khu v c nông thôn 60,69 tri u ng i, chi m 66,9%. V i m t đ và t c đ t ng dân s nh hi n nay thì đơy chính lƠ th tr ng ti m n ng đ các doanh nghi p b o hi m khai thác và phát tri n th tr ng.
Môi tr ng t nhiên
Các đi u ki n t nhiên có nh h ng không nh đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh nghi p b o hi m c ng không n m ngoài xu h ng này. Các y u t khí h u, th i ti t, v trí đ a lý, đ ng đ t, … góp ph n lƠm gia t ng r i ro cho doanh nghi p và gia t ng t l b i th ng cho doanh nghi p b o hi m. Bên c nh đó, các y u t t nhiên c ng có tác đ ng đ n c u trúc doanh thu c a doanh nghi p b o hi m.
Môi tr ng công ngh
S phát tri n c a công ngh thông tin trong đi u ki n hi n nay đư đ c doanh nghi p b o hi m ng d ng trong các ho t đ ng qu n lý h p đ ng, n ch , khách hàng… i u này làm gi m b t tính c ng k nh c a b máy t ch c, gi m lãng phí ngu n l c, đa d ng hóa kênh phân ph i và các hình th c d ch v , gia t ng hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p. Công ngh thông tin ngày càng phát tri n đư t o ra thói quen tiêu dùng m i c a khách hƠng, nh tìm ki m và mua s m qua đi n tho i, internet, …
Doanh nghi p nào càng ti p c n và ng d ng đ c công ngh m i, liên t c đ i m i đ đáp ng nhu c u ngƠy cƠng cao vƠ đa d ng c a khách hàng thì s cƠng có c h i phát tri n b n v ng h n.
2.2.2 Môi tr ng ngành
Sau khi phân tích nh ng tác đ ng c a môi tr ng t ng quát, trong ph n này tác gi s phơn tích tác đ ng c a môi tr ng ngành đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty d a trên lý thuy t mô hình 5 áp l c c nh tranh c a Micheal E. Porter:
S c m nh c a nhà cung c p
Nhà cung ng có th kh ng đnh s c m nh c a mình b ng cách đe d a t ng giá ho c gi m ch t l ng s n ph m, d ch v cung ng. i v i các doanh nghi p b o hi m phi nhân th , nhà cung c p có th là các nhƠ đ u t v n, các công ty đƠo t o ngu n nhân l c, các công ty cung c p các s n ph m công ngh cho doanh nghi p b o hi m, các b nh vi n, các hãng s a ch a ô tô, các hãng s a ch a đi n tho i di đ ng…
PTI Sài Gòn có h th ng các garage liên k t nh : Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh, Công ty TNHH ông ô ThƠnh, Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân C ng ậ HT, Công ty CP B n Thành Ô Tô, Công ty CP Ô Tô Tr ng H i, Công ty TNHH DV Ô Tô Bình An, Công ty TNHH Thanh Thành Thái, … Khi đ a xe vào s a ch a t i các garage liên k t này, khách hàng s không ph i chi tr cho các kho n phí s a ch a phát sinh n m trong ph m vi b o hi m. Các garage s h tr s a ch a trong th i gian nhanh nh t đ khách hàng có th l y xe. Vi c thanh toán phí s do PTI Sài Gòn th c hi n sau khi hoàn t t h s b i th ng.
H th ng b nh vi n có ký k t th a thu n b o lãnh vi n phí cho khách hàng c a
PTI Sài Gòn tham gia khám ch a b nh n i trú nh : B nh vi n T D , B nh vi n
Ph S n Mê Kông, B nh vi n Tai M i H ng Sài Gòn, B nh vi n An Sinh, … Khi
tham gia khám ch a b nh n i trú t i các b nh vi n này, khách hàng s không ph i
chi tr b t k kho n phí nào thu c ph m vi đ c b o hi m, t t c chi phí này s
đ c Công ty thanh toán v i b nh vi n sau khi hoàn t t h s b i th ng.
Nh n xét: Tuy không ph i ch u áp l c c a các nhà cung c p nh ng ngày càng nhi u khách hàng mu n áp d ng đi u kho n, đi u ki n s a ch a chính hãng trong b o hi m xe c gi i, đ c b o lãnh vi n phí trong b o hi m s c kh e, … nên Công ty c n ph i ti n hành th ng th o và ký k t các th a thu n h p tác v i nhi u đ n v s a ch a chính hãng, nhi u b nh vi n công h n n a đ mang l i l i ích cao nh t cho khách hƠng vƠ gia t ng ch t l ng d ch v c a Công ty. ơy chính lƠ áp l c không nh cho các doanh nghi p b o hi m phi nhân th .
S c m nh m c c c a ng i mua
Trong đi u ki n thông tin trong su t nh hi n nay, khách hƠng cƠng có c h i tìm hi u, so sánh v các s n ph m, ch t l ng d ch v c a các công ty b o hi m. S l ng Công ty b o hi m c nh tranh trên th tr ng khá nhi u đư mang l i cho khách hàng nhi u c h i l a ch n h n. Doanh nghi p b o hi m đư ph i gánh ch u áp l c gi m giá vƠ gia t ng ch t l ng d ch v r t l n t khách hàng. Khách hàng luôn mong mu n s d ng s n ph m, d ch v v i giá c th p nh t và ch t l ng d ch v cao nh t.
Nh n xét: PTI SƠi Gòn đang ph i ch u áp l c r t l n t khách hàng, n u Công ty không t o đ c s khác bi t trong s n ph m, d ch v thì s b b xa trong cu c đua tìm ki m và gi chân khách hàng.
e d a c a s n ph m thay th
B o hi m là lo i hình kinh doanh r i ro d a vào nguyên t c l y s đông bù s ít. Trong khi l nh v c kinh doanh b o hi m nhân th b áp l c to l n t các s n ph m thay th khác khá h p d n nh g i ti t ki m ngân hàng, g i vào các qu đ u t … thì các doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c b o hi m phi nhân th ph i đ i m t v i áp l c t b o hi m cho chính mình c a các doanh nghi p, cá nhân. Các đ i t ng nƠy xác đ nh các r i ro có kh n ng x y ra, t thành l p các qu t b o hi m vƠ thu hút các đ i t ng liên quan tham gia v i mình, hình thành m t liên k t t b o hi m, có c ch ho t đ ng t ng t các doanh nghi p b o hi m khi có r i ro x y ra. Bên c nh đó, các doanh nghi p b o hi m phi nhân th còn g p ph i s c nh tranh t các doanh nghi p b o hi m nhân th m t s s n ph m, ch ng trình b o hi m s c
kh e. Trong tình hình c nh tranh ngành m t gay g t nh hi n nay, khách hàng ngày càng có nhi u s l a ch n h n.
Áp l c t các s n ph m thay th s d n đ n l i nhu n và th ph n t ng lai trong ngành c a Công ty b suy gi m. gi m thi u áp l c t các s n ph m thay th , Công ty ph i nghiên c u và phát tri n các s n ph m khác bi t v i ch t l ng t t h n, m c phí h p d n h n, các chính sách ch m sóc khách hƠng t t h n, … vƠ đ c bi t là c nh tranh trên m t tr n ch t l ng d ch v .
e d a c a đ i th ti m n ng
i th ti m n ng lƠ nh ng doanh nghi p ch a xu t hi n trong ngành hi n t i nh ng có kh n ng s gia nh p ngƠnh trong t ng lai. i th ti m n ng nhi u hay ít, áp l c c a h t i ngành m nh hay y u ph thu c vào hai y u t là s c h p h n c a ngành và nh ng rào c n gia nh p ngành.
- S c h p d n c a ngành:
Th tr ng b o hi m Vi t Nam trong giai đo n hi n nay v n còn khá non tr , đ y ti m n ng vƠ h a h n s phát tri n r t sôi đ ng trong t ng lai. Các doanh nghi p trong vƠ ngoƠi n c đang ho t đ ng t i Vi t Nam đư vƠ đang b t đ u chú tr ng đ n vi c s d ng các d ch v b o hi m đ phòng ng a r i ro vƠ t n th t do r i ro gây ra. Các doanh nghi p nƠy c ng b t đ u s d ng các ch ng trình b o hi m đ a vƠo chính sách phúc l i, ch m sóc nhơn viên.NgoƠi các s n ph m b o hi m đang có m t trên th tr ng, Chính ph đang cùng v i các B , Ban, NgƠnh nghiên
