CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ.
4.2.1 Phân tích hoạt động cho vay theo thời hạn tín dụng của khách hàng giai đoạn 2011-2013
4.2.1.1 Doanh số cho vay A. Ngắn hạn A. Ngắn hạn
34
Thông thường cá nhân thường vay vốn để đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn do đó các khoản vay thường là ngắn hạn. Trong năm 2011 tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm 91,46% doanh số cho vay cá nhân. Doanh số cho vay giai đoạn 2011-2012 lại có sự giảm mạnh. Trong năm 2012, diễn biến kinh tế xấu đi thấy rõ, đặc biệt là nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng cao rõ rệt làm cho chính sách thắt chặt cho vay của NHNN được ban hành nhằm hạn chế cho vay, xét duyệt các món vay và mục đích vay khó khăn hơn dẫn đến doanh số cho vay ngắn hạn giảm 854.374 triệu đồng. Ngoài khó khăn để tiếp cận vốn vay thì người đi vay còn ngại khoản lãi phải trả hàng tháng khi mà giá cả thị trường chưa ổn định, nguồn thu ổn định không đủ chi tiêu trong khi nguồn thu ngoài bị hạn chế hơn những năm trước dẫn đến thị trường ngân hàng đang ế ẩm. Giai đoạn 2012-2013, doanh số cho vay của cá nhân tăng lại, trong đó cho vay ngắn hạn tăng 331.110 triệu đồng, chi nhánh đẩy mạnh vay tín chấp ở các trường học nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do cạnh tranh giữa các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn, làm cho hoạt động mở rộng doanh số cho vay đối với các cơ quan trường học vẫn còn tăng chậm, mở rộng cho vay đối với các tiểu thương, hỗ trợ lãi suất cho cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ làm cho doanh số cho vay ngắn hạn tăng. Bên cạnh đó, nhiều kênh đầu tư đang sinh lời cao cũng làm cho cá nhân có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để đầu tư.
B. Trung và dài hạn
Các mục đích vay như mua, sửa chữa, xây dựng nhà của cá nhân thường có thời hạn từ 12 tháng trở lên, chiếm một tỷ trọng nhỏ dưới 10% trong cơ cấu cho vay đối với khách hàng cá nhân. Doanh số cho vay trung và dài hạn có sự biến động tăng giảm không lớn qua các năm. Tình hình chung của năm 2012 làm khó khăn cho hoạt động cho vay của chi nhánh, doanh số cho vay của chi nhánh giảm mạnh, các mục đích vay vốn đều bị hạn chế, khó khăn về vốn không chỉ ở doanh nghiệp mà ở cả cá nhân đi vay. Nguồn vốn ổn định qua các năm của cá nhân không đủ chi tiêu và trả nợ vay, chính vì thế thắt chặt tiêu dùng, hạn chế các khoản đi vay mượn trong năm đã làm cho doanh số cho vay giảm 155.801 triệu đồng so với năm 2011. Năm 2013, doanh số cho vay trung và dài hạn tăng 75.713 triệu đồng, có thể thấy trong những năm gần đây địa bàn Thành phố Cần Thơ ngập nước trên diện rộng, nhà ở của cá nhân trong tình trạng ngập nước kéo dài trong giai đoạn nước lên, chính vì thế nhu cầu vay vốn sửa chữa nhà tăng lên. Bên cạnh đó, nhu cầu mua các mặt hàng giá trị lớn như ôtô, xe tải kinh doanh tăng lên cũng làm cho doanh số cho vay trung và dài hạn tăng.
35
Bảng 4.3: Cho vay theo thời hạn tín dụng của khách hàng cá nhân trong giai đoạn 2011 – 2013.
Đơn vị: Triệu đồng
Nguồn: Bảng doanh số cho vay 2011 – 2013 tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2011 - 2012 2012 - 2013 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
Doanh số cho vay 2.089.840 100,00 1.079.666 100,00 1.486.488 100,00 -1.010.175 -48,34 406.822 37,68
Ngắn hạn 1.911.346 91,46 1.056.972 97,90 1.388.082 93,38 -854.374 -44,70 331.110 31,33 Trung và dài hạn 178.494 8,54 22.693 2,10 98.406 6,62 -155.801 -87,29 75.713 333,63 Doanh số thu nợ 2.358.422 100,00 989.246 100,00 1.630.956 100,00 -1.369.176 -58,05 641.710 64,87 Ngắn hạn 2.181.479 92,50 863.593 87,30 1.484.395 91,01 -1.317.886 -60,41 620.801 71,89 Trung và dài hạn 176.943 7,50 125.653 12,70 146.561 8,99 -51.290 -28,99 20.909 16,64 Dƣ nợ cho vay 593.422 100,00 682.909 100,00 538.299 100,00 89.488 15,08 -144.610 -21,18 Ngắn hạn 181.016 30,50 374.768 54,88 277.505 51,55 193.752 107,04 -97.262 -25,95 Trung và dài hạn 412.405 69,50 308.141 45,12 260.793 48,45 -104.264 -25,28 -47.348 -15,37 Nợ quá hạn 43.420 100,00 44.484 100,00 79.113 100,00 1.064 2,45 34.628 77,84 Ngắn hạn 11.215 25,83 10.972 24,67 18.960 23,97 -243 -2,16 7.988 72,80 Trung và dài hạn 32.205 74,17 33.512 75,33 60.153 76,03 1.307 4,06 26.641 79,50
36
4.2.1.2 Doanh số thu nợ A. Ngắn hạn A. Ngắn hạn
Các khoản vay có thời hạn ngắn chiếm tỷ trọng lớn trên 90% trong cơ cấu cho vay của khách hàng cá nhân, chính vì thế mà thu nợ đối với các khoản vay này được chi nhánh chú trọng tập trung nhiều hơn. Doanh số thu nợ ngắn hạn cũng dễ chịu tác động của kinh tế và lãi suất ngân hàng. Doanh số cho vay năm 2012 giảm đáng kể so với năm 2011 làm cho doanh số thu nợ giảm theo. Bên cạnh đó, các nguồn thu nhập trở nên eo hẹp hơn trong năm 2012 làm cho các nhân chật vật với việc trả nợ cho chi nhánh, các khoản trả trược hạn bị hạn chế hơn làm cho doanh số thu nợ giảm 211.318 triệu đồng, tương đương giảm 27,90% so với năm 2011. Năm 2013, doanh số thu nợ dưới 12 tháng tăng 620.801 triệu đồng. Có thể thấy, một phần là do năm 2013 chi nhánh đã thắt chặt tín dụng, quy trình cho vay càng được kiểm soát chặt chẽ nên khả năng chi trả của khách hàng cao và thu nhập cá nhân đang dần dần ổn định, làm cho hoạt động trả nợ cho chi nhánh tích cực hơn. Lãi suất năm 2013 có phần giảm làm cho cá nhân đôn đốc trả nợ để được vay mới hay giảm gánh nặng lãi suất cao.
B. Trung và dài hạn
Chi nhánh có chính sách cho vay theo lãi suất cố định hằng năm vì thế các món vày có thời hạn từ 12 tháng trở lên thưởng gặp rủi ro khi lãi suất tăng. Năm 2012, doanh số thu nợ giảm 51.290 triệu đồng tương đương 28,29% so với năm 2011. Cho thấy bất ổn trong kinh tế làm cho cá nhân chậm trả nợ cho chi nhánh làm cho nợ quá hạn tăng, doanh số thu nợ giảm. Bên cạnh đó, do lãi suất có xu hướng giảm nên cá nhân đã gia hạn thời gian trả nợ, hạn chế các món vay trả trước hạn do nguồn thu nhập bị hạn chế. Chính điều này đã làm cho hoạt động thu nợ của chi nhánh năm 2012 trở nên khó khăn hơn. Năm 2013, cá nhân vay nợ dài hạn thường có hoạch định thời gian trả nợ tốt dẫn đến có nhiều món vay được trả trước thời hạn trong năm 2013 làm cho doanh số thu nợ tăng 20.909 triệu đồng.
4.2.1.3 Dư nợ cho vay A. Ngắn hạn A. Ngắn hạn
Qua bảng số liệu 4.3 cho thấy, năm 2012 doanh số cho vay ra của chi nhánh sụt giảm mạnh, kéo theo doanh số thu nợ giảm theo, ngoài ra cá nhân con khó khăn trong hoạt động trả nợ khi nguồn thu nhập ổn định trở nên eo hẹp hơn trong năm và giá cả các mặt hàng liên tục tăng, nguồn thu nhập ngoài
37
lương như thưởng, trợ cấp cũng ít hơn những năm trước làm cho cá nhân chật vật với công tác trả nợ. Chính vì thế, doanh số cho vay ra cao hơn doanh số thu nợ đẩy dư nợ năm 2012 có phần tăng lên hơn so với năm 2011, tăng hơn 193.752 triệu đồng. Năm 2013 doanh số cho vay do hoạt động cho vay của chi nhánh được đẩy mạnh trong năm nhưng còn gặp nhiều khó khăn về cạnh tranh rất lớn trong mảng cho vay đối với cá nhân giữa các chi nhánh vì Eximbank là ngân hàng phát triển mạnh về buôn bán lớn nên hoạt động bán lẻ có phần còn yếu hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Có thể thấy, hoạt động thu nợ của chi nhánh trong năm diễn ra khá thuận lợi làm cho doanh số thu nợ cao hơn doanh số cho vay dẫn đến dư nợ năm 2013 giảm 97.262 triệu đồng so với năm 2012.
B. Trung và dài hạn
Do dư nợ được cộng dồn từ dư nợ cuối kì trước với số phát sinh trong kì này nên sự tăng giảm phụ thuộc vào doanh số cho vay và doanh số thu nợ trong kì. Từ bảng 4.6, có thể thấy tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn của cá nhân đang có xu hướng giảm xuống trong giai đoạn 3 năm. Từ chiếm 69,50 % năm 2011 giảm xuống còn chiếm 48,45% vào năm 2013, có thể thấy các cá nhân sử dụng những món vay trung và dài hạn cũng có xu hướng giảm trong 3 năm, nguyên nhân một phần là do chi nhánh muốn dịch chuyển tỷ trọng các khoản tín dụng cá nhân sang ngắn hạn để hạ thấp rủi ro trong gian đoạn khó khăn này. Cụ thể, năm 2012 dư nợ giảm 104.264 triệu đồng so với năm 2011, năm 2013 tiếp tục giảm 47.348 triệu đồng so với năm 2012.
4.2.1.4 Nợ quá hạn A. Ngắn hạn A. Ngắn hạn
Trong giai đoạn 2011 – 2013 tỷ trọng nợ quá hạn ngắn hạn có xu hướng giảm, cụ thể là năm 2011 nợ quá hạn chiếm 25,83% trong nợ quá hạn cá nhân thì đến năm 2013 chiếm 23,97%. Nhưng về mặt tỷ lệ nợ quá hạn tăng dần, năm 2012 giảm 243 triệu đồng so với năm 2011, năm 2013 nợ quá hạn tăng đáng kể là 7.988 triệu đồng tương đương 72,80% so với năm 2012. Đó là một tín hiệu tiêu cực cho thấy chi nhánh cần có biện pháp quản lí tốt các khoản nợ quá hạn của hình thức cho vay cá nhân ngắn hạn.
B. Trung và dài hạn
Các món vay từ trung và dài hạn thường chiếm tỷ trọng thấp trong doanh số cho vay, tuy nhiên tỷ trọng nợ quá hạn luôn cao hơn cho vay ngắn hạn. Trong năm 2012, nguồn thu nhập cố định trở nên hạn chế hơn, không đủ trả
38
cho các khoản vay trung và dài hạn, để khắc phục tình trạng khó khăn chung, chi nhánh đã cơ cấu lại nhóm nợ cho các món vay đang trong tình trạng khó khăn có hướng giải quyết được, đã kiềm chế cho nợ quá tăng chậm lại làm cho nợ quá hạn tăng từ 32.205 triệu đồng năm 2011 lên 33.512 triệu đồng năm 2012, tương đương tăng 4,06%. Tiếp tục với sự không ổn định của kinh tế là tình hình xấu đi của các doanh nghiệp trong năm 2013 làm cho lao động thất nghiệp trên diện rộng, giảm lương, giảm thưởng của nhân viên làm cho cá nhân khó khăn trong chi tiêu, hay các cơ sở kinh doanh không sinh lời phải tiếp tục gánh nợ dài hạn cũng làm cho nợ xấu chi nhánh tiếp tục tăng lên. Từ những tác động tiêu cực của kinh tế, đã đẩy nợ quá hạn của chi nhánh tăng vọt 26.641 triệu đồng, tương đương 79,50% so với năm 2012.
4.2.2 Phân tích hoạt động cho vay theo thời hạn tín dụng của khách hàng giai đoạn giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
4.2.1.1 Doanh số cho vay
Tỷ trọng cho vay trung và dài hạn chiếm thấp hơn so với cho vay ngắn hạn, tuy 6 tháng đầu năm 2014 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn có tăng nhưng không đáng kể, vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ trọng của cho vay ngắn hạn, nguyên nhân là do chi nhánh tiếp tục tập trung vào các món vay ngắn hạn dành cho khách hàng cá nhân, mảng tiêu dùng, mua sắm tức thời của cá nhân có thu nhập ổn định, tiếp cận vào đối tượng tiểu thương đang có nhu cầu vốn để luân chuyển tiền hàng. Tuy nhiên, doanh số cho vay những tháng đầu năm 2014 giảm 256.526 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể là cho vay ngắn hạn giảm 294.936 triệu đồng, tương đương 35,20%, còn cho vay trung và dài hạn tăng 38.409 triệu đồng, tương đương 93,72%.
4.2.1.2 Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ của cá nhân giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014 có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2013, có thể thấy cá nhân đang tiêu dùng thận trọng trong tiêu dùng và tiết kiệm hơn trong những tháng đầu năm 2014 vì kinh tế khó khăn, khả năng tài chính của cá nhân eo hẹp nên doanh số thu nợ ngắn hạn giảm 231.561 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh dó sản xuất chậm chạp, các khoản vay trả trước hạn cũng hạn chế hơn làm cho doanh số thu nợ tăng chậm, các món vay đầu tư thua lỗ vẫn đang ì ạch trả nợ vì thị trường vàng liên tục tăng giảm không ổn định, thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên làm cho doanh số thu nợ trung và dài hạn giảm 32.206 triệu đồng, tương đương 38,63% so với cùng kỳ năm 2013. Dự báo
39
Bảng 4.4: Cho vay theo thời hạn tín dụng của khách hàng cá nhân trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 6 tháng đầu năm 2013 – 6 tháng đầu năm 2014 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ lệ %
Doanh số cho vay 878.867 100,00 622.341 100,00 -256.526 -29,19
Ngắn hạn 837.884 95,34 542.948 87,24 -294.936 -35,20 Trung và dài hạn 40.983 4,66 79.392 12,76 38.409 93,72 Doanh số thu nợ 959.111 100,00 695.344 100,00 -263.767 -27,50 Ngắn hạn 875.730 91,31 644.170 92,64 -231.561 -26,44 Trung và dài hạn 83.381 8,69 51.175 7,36 -32.206 -38,63 Dƣ nợ cho vay 601.064 100,00 466.120 100,00 -134.945 -22,45 Ngắn hạn 335.497 55,82 175.385 37,63 -160.111 -47,72 Trung và dài hạn 265.567 44,18 290.734 62,37 25.167 9,48 Nợ quá hạn 43.406 100,00 58.748 100,00 15.342 35,35 Ngắn hạn 8.661 19,95 15.829 26,94 7.168 82,75 Trung và dài hạn 34.744 80,05 42.919 73,06 8.175 23,53
Nguồn: Bảng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ.
một năm 2014 đầy khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp cũng như nhưng nhà trung gian tài chính.
4.2.1.3 Dư nợ cho vay
Dư nợ 6 tháng đầu năm 2014 giảm 134.945 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2013. Cơ cấu dư nợ của khách hàng cá nhân theo thời hạn vay 6 tháng đầu năm 2014 có thay đổi so với năm cùng kỳ 2013, tỷ trọng dư nợ của ngắn hạn giảm, chỉ chiếm 37,63%, tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn chiếm 62,37% so với cùng kỳ năm 2013. Dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 160.111 triệu đồng, do doanh số cho vay thấp hơn doanh số thu nợ đã làm cho dư nợ cho vay ngắn hạn giảm nhẹ so với cùng kì năm 2013. Các món vay có thời hạn trên 12 tháng dường như ít có biến động hơn so với món vay dưới 12 tháng, hoạt động thu nợ của món vay trung và dài hạn có phần thuận lợi hơn so với cùng kì năm 2013, nhưng do nhu cầu vốn vào những tháng đầu năm 2014 lớn trong khi thu nợ thuận lợi như do món vay dài hạn nên doanh số thu nợ thấp hơn doanh số
40
cho vay làm cho dự nợ trung và dài hạn tăng 25.167 triệu đồng, tương đương 9,48% so với cùng kì năm 2013.
4.2.1.4 Nợ quá hạn
Nợ quá hạn thường tăng cao trong giai đoạn kinh tế khó khăn, khi khách hàng hạn chế trong thu nhập của mình làm hạn chế khả năng trả nợ. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014 kinh tế đang có dấu hiệu ổn định trở lại, nhưng nợ quá hạn của chi nhánh lại tăng hơn 15.342 triệu đồng, trong đó tăng 7.168 triệu đồng đối với thời hạn ngắn và tăng 8.175 triệu đồng đối với thời hạn trung và dài hạn. Nợ quá hạn của chi nhánh tăng hơn so với cùng kì năm 2014 là do nợ quá hạn năm 2013 chưa được giải quyết kéo dài sang những tháng đầu năm 2014.
Tóm lại, cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao cho vay cá nhân,