Cũng như những hoạt động kinh doanh khác thì lợi nhuận cũng vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại nói chung và chi nhánh ngân hàng thương mại nói riêng. Lợi nhuận không chỉ giúp ngân hàng phát triển lâu dài trong tương lai mà nó còn là niềm tin để khách hàng gắn bó lâu dài với ngân hàng. Giai đoạn năm 2011 – 2012 có sự sụt giảm đáng kể về lợi nhuận, cụ thể là năm 2012 lợi nhuận giảm 79.435 triệu đồng, tương đương giảm gần 68,38% so với năm 2011. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do có sự sụt giảm mạnh của doanh thu, mặc dù chi phí cũng giảm nhưng số tiền không đáng kể so với doanh thu. Sang năm 2013, ta có thể thấy rằng, lợi nhuận tiếp tục giảm 31.691 triệu đồng, chỉ còn 5.048 triệu đồng.
Ở những tháng đầu năm 2014 lợi nhuận của chi nhánh âm, chi nhánh tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chí phí hoạt động tăng cao.
3.4 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.4.1 Thuận lợi
Đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt huyết, được đào tạo bài bản, có trình độ nghiệp vụ tốt, thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp.
Có uy tín về hoạt động kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu.
24
Ngân hàng có thế mạnh trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ tốt cho hoạt động của doanh nghiệp như thanh toán quốc tế. Lãi suất cho vay của Eximbank thấp hơn so với các ngân hàng thương mại cổ phần và trung bình so với ngân hàng thương mại quốc doanh.
Chi nhánh được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho nhu cầu quản lý, điều hành.
3.4.2 Khó khăn
Hiện tại, sự cạnh tranh trong nội bộ ngành trên địa bàn Thành phố Cần Thơ diễn ra khá gay gắt, có quá nhiều các chi nhánh của các Ngân hàng với nhiều ưu thế về chất lượng dịch vụ, công nghệ hiện đại gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng của chi nhánh.
Các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng bán lẻ với những ứng dụng công nghệ tin học như máy rút tiền tự động (ATM), internet banking…vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.
Lãi suất huy động, cho vay không ổn định nên cũng tạo ra nhiều khó khăn trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh.
3.3.3 Định hƣớng phát triển
Tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ, đồng thời chú trọng chất lượng tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn.
Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn đối với khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế nhằm tăng thị phần của ngân hàng, thay đổi cơ cấu huy động vốn trong đó tăng tỷ trọng huy động vốn từ các khách hàng doanh nghiệp, các nguồn vốn có kỳ hạn dài…
Tiếp tục phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực tài trợ thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại hối, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại. Trong đó, hoạt động ngân hàng phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và phát triển ngân hàng bán lẻ là hoạt động cốt lõi.
Tập trung đảm bảo thanh khoản trên cơ sở cân đối các nguồn vốn và sắp xếp lại danh mục đầu tư tài chính, tăng trưởng tín dụng một cách thận trọng, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.
25
CHƢƠNG 4
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ. NHÁNH CẦN THƠ.
4.1.1 Tình hình cho vay theo đối tƣợng khách hàng của giai đoạn 2011-2013 2011-2013
4.1.1.1 Doanh số cho vay
Giai đoạn từ năm 2011 - 2013 đầy khó khăn của Eximbank Việt Nam nói chung và Eximbank chi nhánh Cần Thơ nói riêng, vì đây là giai đoạn chuyển dịch cơ cấu cho vay doanh nghiệp sang cho vay cá nhân của hệ thống Eximbank Việt Nam. Đây cũng là áp lực nặng lên các chi nhánh ngân hàng. Tiếp cận khách hàng cũng như tương tác ngược lại khách hàng tiếp cận vốn giá rẻ của ngân hàng thật sự là việc gian nan cho cả 2 đối tác với nhau. Các tác động tích cực lẫn tiêu cực của kinh tế đã làm doanh số cho vay của chi nhánh có sự sụt giảm mạnh ở năm 2012 so với 2011, là giảm 5.130.161 triệu đồng, đến năm 2013 thì tăng 128.959 triệu đồng so với năm 2012. Trong đó, cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhưng tỷ trọng này đang có xu hướng dịch chuyển dần sang cho vay đối với khách hàng cá nhân, do các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả kèm theo nguồn trả nợ bấp bênh làm cho chi nhánh có hướng đẩy mạnh sang cho vay cá nhân.
A. Khách hàng doanh nghiệp
Qua bảng số liệu 4.1 cho thấy, tỷ trọng cho vay của doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, từ 78,89% năm 2011 đến năm 2013 còn 69,66%. Năm 2012 doanh số cho vay của khách hàng doanh nghiệp giảm 4.119.987 triệu đồng so với năm 2011, tỷ trọng doanh số cho vay của doanh nghiệp chiếm 77,37 % tổng doanh số cho vay và có phần sụt giảm về tỷ trọng. Nguyên nhân do ảnh hưởng khó khăn của tình hình kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp phá sản, nhu cầu tái sản xuất kinh doanh, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp trong giai đoạn không ổn định. Sang năm 2013 tình hình cũng không khá hơn năm 2012, doanh số cho vay giảm 7,53% so với năm 2012, do tác động từ chính sách thắt chặt cho tín dụng của NHNN và cầu về vốn của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh đã kéo theo doanh số cho vay khách
26
Bảng 4.1: Tình hình cho vay tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013.
Nguồn: Bảng doanh số cho vay 2011 – 2013 tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2011 - 2012 2012 - 2013 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
Doanh số cho vay 9.900.430 100,00 4.770.269 100,00 4.899.227 100,00 -5.130.161 -51,82 128.959 2,70
Cá nhân 2.089.840 21,11 1.079.666 22,63 1.486.488 30,34 -1.010.175 -48,34 406.822 37,68 Doanh nghiệp 7.810.590 78,89 3.690.603 77,37 3.412.739 69,66 -4.119.987 -52,75 -277.864 -7,53 Doanh số thu nợ 10.271.746 100,00 5.241.620 100,00 5.338.910 100,00 -5.030.126 -48,97 97.290 1,86 Cá nhân 2.358.422 22,96 989.246 18,87 1.630.956 30,55 -1.369.176 -58,05 641.710 64,87 Doanh nghiệp 7.913.324 77,04 4.252.374 81,13 3.707.954 69,45 -3.660.949 -46,26 -544.420 -12,80 Dƣ nợ cho vay 2.601.670 100,00 2.136.637 100,00 1.705.413 100,00 -465.033 -17,87 -431.223 -20,18 Cá nhân 593.422 22,81 682.909 31,96 538.299 31,56 89.488 15,08 -144.610 -21,18 Doanh nghiệp 2.008.248 77,19 1.453.728 68,04 1.167.115 68,44 -554.520 -27,61 -286.613 -19,72 Nợ quá hạn 113.057 100,00 144.215 100,00 153.281 100,00 31.158 27,56 9.067 6,29 Cá nhân 43.420 38,41 44.484 30,85 55.758 36,38 1.064 2,45 11.274 25,34 Doanh nghiệp 69.637 61,59 99.731 69,15 97.524 63,62 30.094 43,22 -2.207 -2,21 Nợ xấu 83.010 100,00 30.601 100,00 74.061 100,00 -52.409 -63,14 43.460 142,02 Cá nhân 15.085 18,17 8.543 27,92 37.343 50,42 -6.542 -43,37 28.800 337,12 Doanh nghiệp 67.925 81,83 22.058 72,08 36.718 49,58 -45.867 -67,53 14.660 66,46
27
hàng doanh nghiệp giảm theo, các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng hoặc có nguy cơ phá sản. Bên cạnh đó ngân hàng dần chuyển dịch cơ cấu cho vay, giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp.
B. Khách hàng cá nhân
Mặc dù khách hàng cá nhân chưa phải là lượng khách hàng lớn của chi nhánh, nhưng tỷ trọng tăng dần qua các năm qua các năm, từ 21,11% năm 2011 tăng lên 30,34% năm 2013, có thể thấy khách hàng cá nhân vay vốn với mục đích tiêu dùng, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có nguồn trả nợ ổn định sẽ ít chịu tác động mạnh của nền kinh tế và phân tán một phần rủi ro cho chi nhánh khi chỉ tập trung vào cho vay doanh nghiệp. Doanh số cho vay của cá nhân năm 2012 giảm 1.010.175 triệu đồng so với năm 2011, nhưng giảm ít hơn doanh số cho vay của doanh nghiệp nên đã làm cho tỷ trọng có sự dịch chuyển từ cho vay khách hàng doanh nghiệp sang cho vay khách hàng cá nhân, sự tăng lên doanh số cho vay của cá nhân là do trong năm có nhưng kênh đầu tư béo bở làm cho nhu cầu vay vốn tăng, bên cạnh đó nhu cầu tiêu dùng mua sắm của cá nhân cũng tăng lên khi gói sản phẩm cho vay của cá nhân càng dược quan tâm và chú trọng. Đi cùng với sự sụt giảm của doanh số cho vay của chi nhánh là sự sụt giảm doanh số cho vay của cá nhân qua 3 năm 2011 – 2013, nhưng năm 2013 cho vay cá nhân tăng 406.822 triệu đồng, tương đương tăng 37,68 % so với năm 2012, làm cho tỷ trọng của cho vay cá nhân năm 2013 tăng lên và chiếm 30,34 % tổng doanh số cho vay, điều này cho thấy cho vay cá nhân giúp cho chi nhánh có sự ổn định hơn trong đầu ra về vốn so với khách hàng doanh nghiệp, có thể lí giải cho sư ổn định này là do số lượng khách hàng cá nhân vay vốn tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ tăng lên nhưng đa số là những món vay nhỏ lẻ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, chi tiêu mua sắm hằng ngày nên ít chịu tác động của kinh tế khó khăn.
4.1.1.2 Doanh số thu nợ
Hoạt động thu nợ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hay nguồn tiền ổn định của cá nhân, chính vì thế kinh tế có biến động, doanh nghiệp phá sản hay sản xuất không hiệu quả sẽ làm chậm thời gian trả nợ, với tình hình kinh tế từ 2011 -2013 đã cho thấy sự không ổn định của hoạt động thu nợ của chi nhánh. Giai đoạn 2011-2013 có sự sụt giảm lớn trong doanh số thu nợ của chi nhánh. Cụ thế là doanh số thu nợ năm 2012 giảm 5.030.126 triệu đồng so với năm 2011, doanh số thu nợ năm 2013 tăng 97.290 triệu đồng so với năm 2012. Đi vào cụ thể phân tích thu nợ của cá nhân
28
và doanh nghiệp có thể thấy rõ hơn nguyên nhân của sự tăng giảm thu nợ của chi nhánh.
A. Khách hàng doanh nghiệp
Doanh số thu nợ của khách hàng doanh nghiệp có sự không ổn định qua các năm 2011 - 2013. Giảm mạnh vào năm 2012, giảm 3.660.949 triệu đồng so với năm 2011, có sự giảm là do ngân hàng giảm cho vay doanh nghiệp vì sức ép ngày càng lớn của các doanh nghiệp cạnh tranh trên địa bàn làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng khó khăn hơn, thua lỗ trong đầu tư bất động sản, khó luân chuyển vốn, xoay vốn để tiếp tục sản xuất, cùng với chính sách thắt chặt tín dụng làm cho các doanh nghiệp điêu đứng trong giai đoạn 2012. Sang năm 2013 doanh số thu nợ tiếp tục giảm 12,8% so với năm 2012.
B. Khách hàng cá nhân
Thu nợ đối với khách hàng cá nhân là việc được coi là ít rủi ro hơn so với khách hàng doanh nghiệp vì ít chịu ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, có nguồn trả nợ gần như là ổn định nhờ nguồn tiền lương hàng tháng. Những món vay cá nhân thường nhỏ lẻ, phục vụ cho chi tiêu, mua sắm gia đình, sửa chữa nhà hay những món vay của các tiểu thương kinh doanh mua bán ở chợ bán những mặt hàng thiết yếu nên cũng có đầu vào ra ổn định. Nhưng trên thực tế chi nhánh cho thấy, hoạt động thu nợ đối với khách hàng cá nhân không phải lúc nào cũng ổn định, nhất là trong giai đoạn nhiều kênh đầu tư sinh lời và rủi ro đều cao như hiện nay. Với tình hình như vậy kéo theo doanh số thu nợ của năm 2012 giảm mạnh 1.369.176 triệu đồng so với năm 2011. Kinh tế năm 2013 trong giai đoạn khó khăn nhưng các kênh đầu tư vàng hay kinh doanh nhà ở vẫn đang nóng cơ sở kinh doanh của cá thể lâu năm cũng không chịu ảnh hưởng lớn bởi kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cung cấp ra thị trường, các cá nhân vẫn có nguồn trả nợ đều đặn từ lương hay từ thu nhập bán hàng, cùng với chính sách không phạt trả trước hạn làm cho doanh số thu nợ của cá nhân tăng 641.710 triệu đồng so với năm 2012.
4.1.1.3 Dư nợ cho vay
Dư nợ là khoản vay của khách hàng chưa đến thời hạn trả nợ, hoặc đã đến thời hạn trả nợ mà khách hàng không trả, gia hạn nợ. Dư nợ gồm nợ chưa đến hạn, nợ quá hạn, nợ được gia hạn,… Nó phản ánh số nợ mà Ngân hàng đã cho vay và Ngân hàng chưa thu hồi được tại một thời điểm xác định. Dư nợ cho vay phụ thuộc nhiều vào hoạt động cho vay và hoạt động thu nợ trong năm, chính vì thế, dư nợ của chi nhánh cũng giảm qua các năm 2011-2013, do
29
biến động tình hình kinh tế cả nước ảnh hưởng tới kinh tế của Thành phố Cần Thơ.
A. Khách hàng doanh nghiệp
Trong giai đoạn năm 2011 - 2013 tín dụng được thắt chặt, các món vay được kiểmsoát chặt chẽ hơn làm cho doanh số cho vay trong năm giảm. Tình hình kinh tế mất ổn định làm cho doanh nghiệp sản xuất không hiệu quả, các món vay chịu lãi suất cao đã làm cho doanh nghiệp càng khó khăn hơn, tiền không thể đầu tư sinh lợi hay sản xuất kinh doanh cũng không tạo ra được lợi nhuận đã làm doanh nghiệp hạn chế sản xuất dồn tiền trả nợ vay để giảm chi phí lãi hàng tháng làm cho doanh số thu nợ lớn hơn doanh số cho vay ra trong năm dẫn đến dư nợ khách hàng doanh nghiệp giảm qua các năm. Cụ thể là dư nợ năm 2012 giảm 554.520 triệu đồng so với năm 2011 và sang năm 2013 giảm 19,72% so với năm 2012.
B. Khách hàng cá nhân
Dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân chiếm một tỷ trọng không lớn trong dư nợ của chi nhánh, chiếm khoảng 30% tổng dư nợ, sự tăng giảm của dự nợ cá nhân phụ thuộc nhiều vào doanh số cho vay và thu nợ của cá nhân trong năm. Năm 2012 có phần khó khăn cho cá nhân tiếp cận vốn cũng như nguồn trả nợ cho chi nhánh cũng bị hạn chế bởi các doanh nghiệp, các khu công nghiệp làm ăn không hiệu quả có sự cắt giảm nhân viên, giảm lương, phá sản kéo theo người lao động đột ngột mất việc làm, nguồn trả nợ từ lương bị cắt đứt, hoặc các hoạt động kinh doanh của cá thể nhỏ lẻ không còn sôi động như trước làm cho lợi nhuận từ kinh doanh hạn chế , nợ khó thu hồi hơn trong năm dẫn đến doanh số cho vay ra cao hơn doanh số thu nợ, dư nợ của chi nhánh cũng vì vậy mà tăng trong năm 2012, tăng 89.488 triệu đồng , tương đương tăng 15,08% so với năm 2011. Trong năm 2013 công tác thu nợ cũng gặp nhiều thuận lợi do các kênh đầu tư của cá nhân vẫn đang sinh lời cao, lãi suất cho vay cao làm tâm lý của cá nhân muốn trả khoản vay sớm giảm gánh nặng lãi hàng tháng làm cho doanh số thu nợ gặp nhiều thuận lợi, do đó dư nợ năm 2013 giảm 144.610 triệu đồng, tương đương 21,18% so với năm 2012.
4.1.1.4 Nợ quá hạn
Nợ quá hạn của chi nhánh có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2013, do có nhiều doanh nghiệp phá sản, làm ăn không hiệu quả, sử dụng vốn sai mục đích. Từ bảng 4.1, có thể thấy nợ quá hạn của doanh nghiệp luôn chiếm một tỷ trọng cao hơn nợ quá hạn của cá nhân trong tổng nợ quá hạn. Và tỷ lệ này có xu hướng dịch chuyển qua đối tượng khách hàng cá nhân, mạnh nhất là
30
vào năm 2013, nợ quá hạn của cá nhân chiếm lên đến 44,79% so với tổng nợ