Giai đoạn từ năm 2011 - 2013 đầy khó khăn của Eximbank Việt Nam nói chung và Eximbank chi nhánh Cần Thơ nói riêng, vì đây là giai đoạn chuyển dịch cơ cấu cho vay doanh nghiệp sang cho vay cá nhân của hệ thống Eximbank Việt Nam. Đây cũng là áp lực nặng lên các chi nhánh ngân hàng. Tiếp cận khách hàng cũng như tương tác ngược lại khách hàng tiếp cận vốn giá rẻ của ngân hàng thật sự là việc gian nan cho cả 2 đối tác với nhau. Các tác động tích cực lẫn tiêu cực của kinh tế đã làm doanh số cho vay của chi nhánh có sự sụt giảm mạnh ở năm 2012 so với 2011, là giảm 5.130.161 triệu đồng, đến năm 2013 thì tăng 128.959 triệu đồng so với năm 2012. Trong đó, cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhưng tỷ trọng này đang có xu hướng dịch chuyển dần sang cho vay đối với khách hàng cá nhân, do các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả kèm theo nguồn trả nợ bấp bênh làm cho chi nhánh có hướng đẩy mạnh sang cho vay cá nhân.
A. Khách hàng doanh nghiệp
Qua bảng số liệu 4.1 cho thấy, tỷ trọng cho vay của doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, từ 78,89% năm 2011 đến năm 2013 còn 69,66%. Năm 2012 doanh số cho vay của khách hàng doanh nghiệp giảm 4.119.987 triệu đồng so với năm 2011, tỷ trọng doanh số cho vay của doanh nghiệp chiếm 77,37 % tổng doanh số cho vay và có phần sụt giảm về tỷ trọng. Nguyên nhân do ảnh hưởng khó khăn của tình hình kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp phá sản, nhu cầu tái sản xuất kinh doanh, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp trong giai đoạn không ổn định. Sang năm 2013 tình hình cũng không khá hơn năm 2012, doanh số cho vay giảm 7,53% so với năm 2012, do tác động từ chính sách thắt chặt cho tín dụng của NHNN và cầu về vốn của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh đã kéo theo doanh số cho vay khách
26
Bảng 4.1: Tình hình cho vay tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013.
Nguồn: Bảng doanh số cho vay 2011 – 2013 tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 2012 2013 2011 - 2012 2012 - 2013 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
Doanh số cho vay 9.900.430 100,00 4.770.269 100,00 4.899.227 100,00 -5.130.161 -51,82 128.959 2,70
Cá nhân 2.089.840 21,11 1.079.666 22,63 1.486.488 30,34 -1.010.175 -48,34 406.822 37,68 Doanh nghiệp 7.810.590 78,89 3.690.603 77,37 3.412.739 69,66 -4.119.987 -52,75 -277.864 -7,53 Doanh số thu nợ 10.271.746 100,00 5.241.620 100,00 5.338.910 100,00 -5.030.126 -48,97 97.290 1,86 Cá nhân 2.358.422 22,96 989.246 18,87 1.630.956 30,55 -1.369.176 -58,05 641.710 64,87 Doanh nghiệp 7.913.324 77,04 4.252.374 81,13 3.707.954 69,45 -3.660.949 -46,26 -544.420 -12,80 Dƣ nợ cho vay 2.601.670 100,00 2.136.637 100,00 1.705.413 100,00 -465.033 -17,87 -431.223 -20,18 Cá nhân 593.422 22,81 682.909 31,96 538.299 31,56 89.488 15,08 -144.610 -21,18 Doanh nghiệp 2.008.248 77,19 1.453.728 68,04 1.167.115 68,44 -554.520 -27,61 -286.613 -19,72 Nợ quá hạn 113.057 100,00 144.215 100,00 153.281 100,00 31.158 27,56 9.067 6,29 Cá nhân 43.420 38,41 44.484 30,85 55.758 36,38 1.064 2,45 11.274 25,34 Doanh nghiệp 69.637 61,59 99.731 69,15 97.524 63,62 30.094 43,22 -2.207 -2,21 Nợ xấu 83.010 100,00 30.601 100,00 74.061 100,00 -52.409 -63,14 43.460 142,02 Cá nhân 15.085 18,17 8.543 27,92 37.343 50,42 -6.542 -43,37 28.800 337,12 Doanh nghiệp 67.925 81,83 22.058 72,08 36.718 49,58 -45.867 -67,53 14.660 66,46
27
hàng doanh nghiệp giảm theo, các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng hoặc có nguy cơ phá sản. Bên cạnh đó ngân hàng dần chuyển dịch cơ cấu cho vay, giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp.
B. Khách hàng cá nhân
Mặc dù khách hàng cá nhân chưa phải là lượng khách hàng lớn của chi nhánh, nhưng tỷ trọng tăng dần qua các năm qua các năm, từ 21,11% năm 2011 tăng lên 30,34% năm 2013, có thể thấy khách hàng cá nhân vay vốn với mục đích tiêu dùng, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có nguồn trả nợ ổn định sẽ ít chịu tác động mạnh của nền kinh tế và phân tán một phần rủi ro cho chi nhánh khi chỉ tập trung vào cho vay doanh nghiệp. Doanh số cho vay của cá nhân năm 2012 giảm 1.010.175 triệu đồng so với năm 2011, nhưng giảm ít hơn doanh số cho vay của doanh nghiệp nên đã làm cho tỷ trọng có sự dịch chuyển từ cho vay khách hàng doanh nghiệp sang cho vay khách hàng cá nhân, sự tăng lên doanh số cho vay của cá nhân là do trong năm có nhưng kênh đầu tư béo bở làm cho nhu cầu vay vốn tăng, bên cạnh đó nhu cầu tiêu dùng mua sắm của cá nhân cũng tăng lên khi gói sản phẩm cho vay của cá nhân càng dược quan tâm và chú trọng. Đi cùng với sự sụt giảm của doanh số cho vay của chi nhánh là sự sụt giảm doanh số cho vay của cá nhân qua 3 năm 2011 – 2013, nhưng năm 2013 cho vay cá nhân tăng 406.822 triệu đồng, tương đương tăng 37,68 % so với năm 2012, làm cho tỷ trọng của cho vay cá nhân năm 2013 tăng lên và chiếm 30,34 % tổng doanh số cho vay, điều này cho thấy cho vay cá nhân giúp cho chi nhánh có sự ổn định hơn trong đầu ra về vốn so với khách hàng doanh nghiệp, có thể lí giải cho sư ổn định này là do số lượng khách hàng cá nhân vay vốn tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ tăng lên nhưng đa số là những món vay nhỏ lẻ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, chi tiêu mua sắm hằng ngày nên ít chịu tác động của kinh tế khó khăn.