Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Cà Mau
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 30.06.2013 30.06.2014
So sánh
2012/2011 2013/2012 30.06.2014/30.06.2013
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1. Tổng thu nhập 153.231 141.280 153.976 75.087 78.957 -11.951 -7,8 12.696 8,99 3.870 5,15 Thu nhập từ lãi 148.353 137.462 143.411 70.505 69.207 -10.891 -7,34 5.949 4,33 (1.298) (1,84) Thu phí dịch vụ 4.653 3.373 5.149 2.374 6.250 -1.280 -27,51 1.776 52,65 3.876 163,27 Thu nhập khác 225 445 5.416 2.208 3.500 220 97,78 4.971 1.117,1 1.292 58,51 2. Tổng chi phí 148.680 138.315 146.452 71.565 70.407 -10.365 -6,97 8.137 5,88 (1.158) (1,62) Chi phí trả lãi 129.299 117.901 125.371 60.686 55.766 -11.398 -8,82 7.470 6,34 (4.920) (8,11) Chi dịch vụ 183 368 404 201 1.850 185 101,1 36 9,78 1.649 820,40 Chi phí khác 19.198 20.046 20.677 10.678 12.791 848 4,42 631 3,15 2.113 19,79 3. Lợi nhuận 4.551 2.965 7.524 3.522 8.550 -1.586 -34,85 4.559 153,76 5.028 142,76
34
Hoạt động của BIDV Cà Mau từ năm 2011 đến quý 2 năm 2014:
Về thu nhập: Bảng 3.1 cho thấy tổng thu nhập của Ngân hàng vào năm 2012 giảm so với năm 2011 và tăng trở lại vào năm 2013. Năm 2012 giảm 7,80% so với năm 2011 và năm 2013 tăng 8,99% so với năm 2012. Tổng thu nhập 30.06.2014 tăng nhẹ so với 30.06.2013. Trong đó:
- Thu từ lãi: Thu nhập từ lãi của ngân hàng chủ yếu là thu lãi cho vay khách
hàng, là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập của Ngân hàng và khoản thu này vào năm 2012 giảm so với 2011 nhưng tăng trở lại vào năm 2013. Khoản thu này giảm nhẹ (1,84%) ở thời điểm 30.06.2014 so với thời gian cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tín dụng trong năm 2012 đã thể hiện sự giảm sút. Nguyên nhân là do lãi suất cao vào cuối năm 2011 khiến một số món vay được tất toán trước hạn, thêm vào đó các hợp đồng vay vốn cũng ít do doanh nghiệp e ngại lãi suất phải trả cao sẽ khiến lợi nhuận còn lại từ hoạt động kinh doanh thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, vì vậy dòng lãi vay vào năm 2012 không được liên tục. Bên cạnh đó năm 2012, liên tiếp là những đợt hạ trần lãi suất huy động của NHNN làm cho lãi suất cho vay giảm từ 3-8%. Tính đến ngày 21/12/2012, lần thứ 5 trong năm NHNN hạ các trần lãi suất huy động (từ mức trần 14%/năm xuống 9%/năm). Và cho vay (lãi suất cho vay phổ biến từ 12-15%). Ngoài ra mối e ngại nợ xấu do lĩnh vực cho vay là bất động sản có nhiều thông tin không tốt, BIDV Cà Mau tiến hành thắt chặt tiêu chí cho vay làm cho lượng hồ sơ vay được phê duyệt năm 2012 giảm so với năm 2011. Các yếu tố này đã làm cho thu nhập lãi của năm 2012 giảm so với năm 2011. Nhìn chung những khó khăn mà BIDV Cà Mau phải đối mặt cũng chính là khó khăn chung của đa số NHTM khác, khi mà trong năm 2012 tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng hầu hết đều duy trì ở mức thấp.
- Thu phí dịch vụ của Ngân hàng năm 2012 giảm so với 2011 và tăng trở lại
vào năm 2013. Thu phí dịch vụ thời điểm 30.06.2014 tăng mạnh với 163,27% so với 30.06.2013. Năm 2012 theo tinh thần luôn nâng dần chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm thanh toán, BIDV Cà Mau theo chỉ đạo của Hội sở đã rất nhiều lần giảm hoặc không thu phí các dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ. Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc hơn, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán, chi trả lương, nên việc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng có phần tăng lên, vì vậy nguồn thu từ phí dịch vụ cũng tăng theo.
- Thu nhập khác: Nguồn thu nhập của Ngân hàng còn bao gồm thu ngoài lãi,
35
trong tổng thu nhập của Ngân hàng. Các khoản thu này gia tăng vào năm 2012 so với 2011 nhưng lại tăng mạnh mẽ vào năm 2013. Thu nhập khác 30.06.2014 tăng so với thời điểm cùng kỳ năm trước (2.208 triệu đồng). Nguyên nhân là do năm 2013 Ngân hàng đã tiến hành thanh lý một số tài sản hết hạn sử dụng, cùng với sự tăng lên của các khoản thu ngoại bảng, khoản thưởng thêm từ hội sở làm cho khoản thu nhập này có sự gia tăng đột biến.
Về chi phí: Đi kèm với thu nhập là chi phí, nhìn chung tổng chi phí biến động theo xu hướng cùng chiều so với thu nhập tại chi nhánh đã phân tích trước đó, giảm ở năm 2011 và tăng trở lại vào năm 2013. Thời điểm 30.06.2014 có xu hướng giảm so với 30.06.2013.
- Chi phí trả lãi: bao gồm chi phí cho vốn điều chuyển và chi phí cho vốn huy
động. Chi phí này chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí và giảm qua các năm (từ năm 2011-2012) và tăng lại vào năm 2013. Chi phí trả lãi 30.06.2014 giảm so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Năm 2011 chi phí lãi cao nhất do cuộc chạy đua lãi suất quyết liệt của các NHTM trên địa bàn Thành phố Cà Mau, để giữ được chân khách hàng buộc ngân hàng phải tăng lãi suất huy động lên làm lãi suất huy động tại chi nhánh trong năm khá cao, khoảng 14%/năm với khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 1 tháng. Thêm vào đó là tình hình lạm phát tăng cao và sự khó khăn của nền kinh tế đã đẩy chi phí lãi cũng như chi phí chung của ngân hàng tăng lên. Năm 2012, lãi suất trên thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt do các quy định về mức trần lãi suất của NHNN làm chi phí trả lãi giảm 8,82% so với năm 2011.
- Chi hoạt động dịch vụ: Chi dịch vụ của Ngân hàng liên tục tăng qua 3 năm
(2011-2013) và tiếp tục tăng nhanh ở 6 tháng đầu năm 2014.
- Chi phí khác: Tăng đều qua các năm (2011-2013) và xu hướng tiếp tục tăng
cho đến thời điểm 30/06/2014. Nguyên nhân do Ngân hàng tốn nhiều chi phí cho các chương trình khuyến mãi và mua tài sản, văn phòng phẩm,…
Về lợi nhuận: Lợi nhuận là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí. Đây là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá chất lượng kinh doanh của một ngân hàng. Lợi nhuận biến động theo chiều hướng biến động của tổng thu nhập và chi phí. Chỉ tiêu này tăng giảm qua 3 năm, giảm năm 2012, tăng lại vào năm 2013 và tiếp tục tăng cho đến thời điểm 30/06/2014 . Năm 2011 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn: lạm phát tăng cao, tín dụng bị hạn chế nhưng kết quả kinh doanh của chi nhánh vẫn rất khả quan. Mặt khác do lãi suất huy động bị khống chế ở mức khoảng 14%/năm, trong khi trần lãi suất cho vay đã được gỡ bỏ làm lãi suất cho vay tăng lên 18-21%. Lợi nhuận 2012 giảm do nguồn thu nhập và chi phí giảm cùng những khó khăn của thị trường tài
36
chính, hoạt động tín dụng tăng trưởng thấp do lãi suất cao vào cuối năm 2011. Ngoài ra, việc sụt giảm về lợi nhuận cũng do nhiều yếu tố khách quan từ môi trường bên ngoài mà Ngân hàng không thể kiểm soát được. Năm 2013, nền kinh tế từng bước phục hồi, lợi nhuận tăng là do thu nhập tăng mà đặc biệt do thu thu nhập khác tăng mạnh so với hai năm 2011 và 2012.
Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nhìn chung vẫn đạt hiệu quả. Những năm qua hoạt động kinh doanh của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nhưng có thể duy trì lợi nhuận luôn dương đó là một cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ nhân viên ngân hàng.
37