Nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các nguồn tiền mà Ngân hàng tạo lập và huy động đƣợc, dùng để đầu tƣ cho vay và thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Ngân hàng muốn hoạt động có hiệu quả thì Ngân hàng phải biết chăm lo cho nguồn vốn. Nhận thức đƣợc điều này, bên cạnh việc đẩy mạnh và mở rộng hoạt động tín dụng, Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ luôn chú trọng công tác huy động vốn. Ngân hàng không nhận nguồn vốn điều chuyển từ Chi nhánh mà hoạt động dựa vào nguồn vốn huy động từ các tổ chức và dân cƣ.
Nhìn chung tổng nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ đều tăng nhƣng tốc độ tăng giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm 2011 tổng nguồn vốn của Ngân hàng tăng trên 38%, năm 2012 tăng gần 22% và đến tháng 6 năm 2013 nguồn vốn huy động đƣợc tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trƣớc. Vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu tập trung vào tiền gửi của dân cƣ, chiếm tỷ trọng khoảng 90%. Mặc dù tình hình lãi suất trong những năm này biến động thất thƣờng, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt với các Ngân hàng bạn, bên cạnh đó lãi suất còn chịu sự quản lý chặt chẽ của NHNN và theo sự đồng thuận của Hiệp hội Ngân hàng, nhƣng với sự nỗ lực cao của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Ngân hàng Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ cùng với việc phát hành các loại thẻ mới với nhiều ƣu đãi trong nhiều lĩnh vực đã giúp Ngân hàng tạo lòng tin và huy động đƣợc một nguồn vốn lớn từ ngƣời dân. Bên cạnh đó Ngân hàng còn huy động đƣợc nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế. Nguồn vốn này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn. Nhìn chung, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế trong thời gian qua tăng nhƣng mức độ tăng không ổn định. Khách hàng gửi vào thƣờng không vì mục đích nhận lãi suất mà chỉ phục vụ cho việc kinh doanh và giao dịch của mình. Hơn nữa những năm qua nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hƣởng không nhỏ từ bối cảnh của kinh tế thế giới, các doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn nên nguồn tiền gửi vào Ngân hàng trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 có xu hƣớng giảm, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2013 nguồn vốn huy động đƣợc từ TCKT giảm gần 38% so với cùng kỳ năm trƣớc (Bảng 4.1).
24
Bảng 4.1 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ giai đoạn 2010 – T6/2013
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 6T ĐN 2012 6T ĐN 2013 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối Vốn huy động 75.690 104.539 127.461 138.406 150.764 38,11 28.849 21,93 22.922 8,93 12.358 - Tổ chức 5.167 9.105 8.256 14.270 8.892 76,21 3.938 -9,32 -849 -37,69 -5.378 - Dân cƣ 70.523 95.434 119.205 124.136 141.872 35,32 24.911 24,91 23.771 14,29 17.736
Vốn điều chuyển 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng nguồn vốn 75.690 104.539 127.461 138.406 150.764 38,11 28.849 21,93 22.922 8,93 12.358
25
4.1.2 Huy động vốn theo kỳ hạn
Nguồn vốn huy động của Ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013 chủ yếu là từ tiền gửi ngắn hạn, tiếp theo là tiền gửi trung - dài hạn và cuối cùng là tiền gửi không kỳ hạn.
Trong đó, tiền gửi ngắn hạn nhìn chung tăng qua các năm nhƣng có sự biến động vào năm 2011. Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 56% đến 90% tổng vốn huy động. Năm 2011, tiền gửi ngắn hạn giảm nhẹ (khoảng 11%); song song đó là sự tăng lên đột biến của khoản tiền gửi trung và dài hạn, tăng hơn 6 lần so với năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm 2012 khoản tiền gửi trung và dài hạn cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, khoảng 42% trong tổng nguồn vốn huy động. Nguyên nhân của sự biến động này là do NHNN ban hành Thông tƣ 30/2011/TT-NHNN ngày 01/10/2011 thay thế Thông tƣ số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 quy định trần lãi suất huy động đối với đồng Việt Nam là 14%/năm và xuất hiện những dự báo về việc trần lãi suất tiếp tục giảm trong thời gian tới làm cho ngƣời dân có xu hƣớng gửi tiền có kỳ hạn dài hơn để nhận lợi nhuận cao hơn thay vì gửi các kỳ hạn ngắn. Năm 2012 NHNN tiếp tục ban hành Thông tƣ 19/2012/TT-NHNN quy định mức trần lãi suất huy động là 9% đối với tiền gửi có kỳ hạn ngắn và thả nổi lãi suất huy động trên 12 tháng. Với những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn bộ các nhân viên trong Ngân hàng nên năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi trung và dài hạn nhìn chung đều tăng lên, trong đó tiền gửi trung và dài hạn tuy tăng nhẹ hơn tiền gửi ngắn hạn nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng khoảng hơn 20% trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng nhờ sự khéo léo trong việc áp dụng lãi suất. Khoản tiền gửi không kỳ hạn nhìn chung đều tăng qua các năm, tuy chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ (khoảng 1% đến 2%) nhƣng cũng góp phần làm tăng nguồn vốn huy động cho Phòng Giao dịch. Để thấy rõ hơn sự biến động của tình hình huy động vốn theo kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ ta xem Bảng 4.2.
26
Bảng 4.2 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ giai đoạn 2010 – T6/2013
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 6T ĐN 2012 6T ĐN 2013 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối
Tiền gửi KKH 665 797 928 1.685 2.860 19,85 132 16,44 131 69,73 1.175
Tiền gửi CKH 75.025 103.742 126.533 136.721 147.904 38,28 28.717 21,97 22.791 8,18 11.183 TG Ngắn hạn 69.183 61.630 98.212 78.100 110.094 -10,92 -7.553 59,36 36.582 40,97 31.994 TG Trung-dài hạn 5.842 42.112 28.321 58.621 37.810 620,85 36.270 -32,75 -13.791 -35,50 -20.811
Tổng VHĐ 75.690 104.539 127.461 138.406 150.764 38,11 28.849 21,93 22.922 8,93 12.358
27
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG PHƢƠNG NAM – PGD CẦN THƠ TỪ NĂM 2010 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU PHƢƠNG NAM – PGD CẦN THƠ TỪ NĂM 2010 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Tín dụng là hoạt động chủ yếu của Ngân hàng và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây đƣợc xem là hoạt động đem lại nguồn thu nhập chủ yếu và có tác động đến sự tồn tại của Ngân hàng. Trong những năm qua Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ luôn đẩy mạnh công tác huy động vốn, cũng nhƣ mở rộng hoạt động tín dụng và nâng cao chất lƣợng tín dụng. Sau đây là tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong những năm qua đƣợc thể hiện thông qua các chỉ tiêu nhƣ: doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ.
4.2.1 Doanh số cho vay
Nhìn chung, doanh số cho vay của Ngân hàng có nhiều biến động, giảm gần 20% vào năm 2011; tăng trở lại vào 2012 (khoảng 9%); đến tháng 6 năm 2013 con số này khoảng 44,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trƣớc (Bảng 4.3, trang 29).
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
Theo thời hạn, các khoản cho vay của Ngân hàng đƣợc chia thành hai loại: cho vay ngắn hạn và cho vay trung và dài hạn.
Hình 4.1 Doanh số cho vay theo thời hạn của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ giai đoạn 2010 – T6/2013
- Cho vay ngắn hạn
Từ Bảng 4.3 và Hình 4.1 ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng cao, trên 75% trong tổng doanh số cho vay. Doanh số cho vay ngắn hạn có xu hƣớng giảm trong năm 2011 là do sự tác động của tình hình kinh tế lúc bấy giờ. Đầu tiên phải kể đến là chính sách hỗ trợ lãi suất
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2010 2011 2012 6T ĐN 2012 6T ĐN 2013 Triệu đồng Trung và dài hạn Ngắn hạn
28
của Chính phủ đã chấm dứt vào ngày 31/12/2009, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn do mặt bằng lãi suất cao trong năm 2010. Bên cạnh đó lạm phát tăng cao ảnh hƣởng đến sức mua của ngƣời dân, doanh nghiệp cần phải giảm chi phí để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đến năm 2012 ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng tăng trở lại. Năm này Chính phủ đã 6 lần giảm lãi suất huy động và cho vay ngắn hạn, NHNN đã ban hành Thông tƣ số 33/2012/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 24/12/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 12%/năm để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Những khoản cho vay ngắn hạn thủ tục đơn giản, hạn chế đƣợc rủi ro, Ngân hàng có thể cho vay nhiều khách hàng và nhiều đối tƣợng khác nhau nhƣng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời. Hơn nữa vốn huy động của Phòng Giao dịch chủ yếu là vốn ngắn hạn nên đầu tƣ vốn tín dụng ngắn hạn nhiều thì vòng quay vốn sẽ nhanh hơn và đảm bảo tính thanh khoản cho Ngân hàng.
- Cho vay trung và dài hạn
Doanh số cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng tăng giảm không đều qua các năm và chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh số cho vay. Năm 2011 doanh số cho vay trung và dài hạn giảm mạnh. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhƣ thị trƣờng bất động sản ảm đảm, giá vàng tăng vọt, cơn sốt vàng thực sự bùng nổ vào ngày 23/8/2011, khi giá vàng đạt đỉnh trên 49 triệu đồng/lƣợng làm giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng lên làm gia tăng chi phí các yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng trƣởng tín dụng, hạn chế cho vay đối với một số ngành nghề phi sản xuất đã làm cho nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng. Bên cạnh đó, những khoản vay này có kỳ hạn cho vay dài thì lãi suất cũng cao hơn so với ngắn hạn và đòi hỏi phải có tài sản đảm bảo (TSĐB) nên các doanh nghiệp cũng e dè khi quyết định vay vốn. Đến năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay trung và dài hạn tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 đã đƣợc cải thiện nhiều so với năm 2011. Theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012, chỉ tiêu lạm phát đƣợc đặt ra dƣới 10%. So với mục tiêu này, lạm phát năm 2012 đã đƣợc thực hiện rất tốt ở mức 6,81 %, thấp nhất từ năm 2007 tới nay.Đối với Thành phố Cần Thơ, cơ cấu kinh tế trên địa bàn giai đoạn này chuyển dịch theo hƣớng công nghiệp - thƣơng mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tƣ công nhƣng tổng vốn đầu tƣ xã hội của Cần Thơ luôn xếp thứ nhất trong vùng.
29
Bảng 4.3 Doanh số cho vay của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ giai đoạn 2010 – T6/2013
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 6T ĐN 2012 6T ĐN 2013 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối Doanh số cho vay 98.875 80.204 87.423 46.459 44.322 -18,88 -18.671 9,00 7.219 -4,60 -2.137
Theo thời hạn
- Ngắn hạn 74.241 63.840 67.920 37.290 35.025 -14,01 -10.401 6,39 4.080 -6,07 -2.265 - Trung và dài hạn 24.634 16.364 19.503 9.169 9.297 -33,57 -8.270 19,18 3.139 1,40 128
Theo ngành kinh tế
- Nông, lâm, ngƣ, nghiệp 5.385 3.399 2.925 1.788 1.014 -36,88 -1.986 -13,95 -474 -43,29 -774 - Công thƣơng nghiệp 66.406 59.053 66.939 34.617 33.454 -11,07 -7.353 13,35 7.886 -3,36 -1.163 - Xây dựng 10.292 5.612 4.261 2.820 1.993 -45,47 -4.680 -24,07 -1.351 -29,33 -827 - Ngành khác 16.792 12.140 13.298 7.234 7.861 -27,70 -4.652 9,54 1.158 8,67 627
30
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Theo ngành kinh tế, các khoản cho vay của Ngân hàng đƣợc chia thành 4 loại: nông, lâm, ngƣ nghiệp; công thƣơng nghiệp; xây dựng và các ngành khác.
Hình 4.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam – PGD Cần Thơ giai đoạn 2010 – T6/2013
- Nông, lâm, ngư nghiệp
Đây là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu cho vay của Ngân hàng, chỉ chiếm khoảng từ 2% đến 6% trong tổng doanh số cho vay. Qua Bảng 4.3 và Hình 4.2 ta có thể thấy doanh số cho vay nông, lâm, ngƣ nghiệp liên tục giảm qua các năm, từ khoảng 5 tỷ đồng năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 khoản cho vay của ngành này chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Ngân hàng nằm tại vị trí trung tâm của Thành phố Cần Thơ, dân cƣ chủ yếu là tầng lớp lao động thành thị. Hơn nữa đây là ngành chứa nhiều rủi ro nhƣ phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, giá cả thị trƣờng và đối thủ cạnh tranh rất lớn trong lĩnh vực này là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Công thương nghiệp
Đây là ngành cho vay chủ lực của Ngân hàng, chiếm tỷ trọng khá cao, từ khoảng 67% đến 77% trong cơ cấu cho vay. Nhìn chung, doanh số cho vay công thƣơng nghiệp tăng qua các năm nhƣng mức độ tăng không ổn định. Cũng nhƣ các ngành kinh tế khác, công thƣơng nghiệp chịu nhiều tác động từ sự bất ổn của nền kinh tế trong năm 2011, việc sản xuất, kinh doanh của các
6% 67% 10% 17% Năm 2010 4% 74% 7% 15% Năm 2011 3% 77% 5% 15% Năm 2012 4% 74% 6% 16% 6T ĐN 2012 2% 75% 5% 18% 6T ĐN 2013
Nông, lâm, ngƣ, nghiệp Công thƣơng nghiệp Xây dựng
31
doanh nghiệp bị ảnh hƣởng nặng nề bởi tình hình lạm phát, sức tiêu thụ nhiều hàng hóa giảm, lãi suất tiền vay ngân hàng cùng nhiều chi phí đầu vào tăng cao và doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, trong khi cạnh tranh trên thị trƣờng ngày càng gay gắt. Chính điều này đã làm cho doanh số cho vay của Ngân hàng giảm khoảng 11% so với năm 2010. Năm 2012, khoản cho vay này tăng lên hơn 13% so với năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2013 cũng khá bình ổn so với cùng kỳ năm trƣớc. Các chính sách thắt chặt tiền tệ, đầu tƣ công đã bƣớc đầu có chuyển biến tốt, lãi suất đƣợc giảm xuống. Doanh nghiệp tiếp cận đƣợc vốn tốt hơn, tạo khả năng hồi phục cho doanh nghiệp.
- Xây dựng
Đây là ngành có nhu cầu vốn lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, tỷ suất sinh lời không ổn định lại có rủi ro cao nên Ngân hàng thƣờng cho vay ít, vì vậy doanh số cho vay của ngành này chiếm tỷ trọng tƣơng đối thấp, từ khoảng 5% đến 10% trong tổng doanh số cho vay. Nhìn chung doanh số cho vay của ngành xây dựng giảm qua các năm. Năm 2010 khoản cho vay này khoảng 10 tỷ đồng nhƣng đến tháng 6 năm 2013 doanh số cho vay chỉ đạt gần 2 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc Gia (NFSC) cho biết tỷ lệ