4. Kết cấu của luận văn
3.3. Kết quả hoạt động hoạt động kinh doanh của ngân hàngTMCP Đầu
“Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vƣợt qua những biến động bất lợi của môi trƣờng kinh doanh”. Năng lực cạnh tranh của NHTM đƣợc đánh giá qua các yếu tố: năng lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân lực; năng lực quản trị điều hành; mạng lƣới hoạt động; mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh… trong đó, năng lực tài chính và năng lực công nghệ đƣợc xem là những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM.
3.3.1. Phân tích kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Việt Nam chi nhánh Nguyên qua ba năm 2011 - 2013
Trong ba năm vừa qua, đặc biệt là khi nƣớc ta đã gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, cũng nhƣ trên nhiều địa phƣơng khác, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành mở rộng mạng lƣới hoạt động của mình cũng nhƣ mở rộng hoạt động ở nhiều mặt lĩnh vực sản phẩm dịch vụ. Để hòa nhập vào xu thế phát triển chung và tăng cƣờng khả năng cạnh tranh Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cả về chất lƣợng lẫn số lƣợng, đƣa các sản phẩm dịch vụ đến với từng khách hàng. Với mục tiêu không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, đảm bảo phát triển ổn định, trong 3 năm 2011 - 2013 hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Thái Nguyên đã đạt đƣợc những tiến bộ nhất định, mang lại kết quả đƣợc khái quát qua bảng 3.1 nhƣ sau:
Bảng 3.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên qua các năm 2011- 2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
So sánh (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 BQ 2012- 2013 1. Tổng nguồn vốn 3.650.000 3.780.000 3.870.000 2. Nguồn vốn tự huy động 2.531.740 3.182.000 3.917.000 25,68 23,1 24,39 3. Tổng dƣ nợ 3.569.440 4.482.348 5.024.230 25,75 12,09 18,92
4.Lợi nhuận trƣớc thuế 102 143 174 40,2 21,6 30,9
5. Thu dịch vụ ròng 38 39.6 41,5 4,21 4,8 4,5
(Nguồn: Báo cáo tồng kết ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên)
Biểu đồ:3.1: Tổng nguồn vốn huy động các năm 2011- 2013
Ta thấy: Kết quả hoạt động của Chi nhánh ngân hàngTMCP Đầu Tƣ và Phát triển Thái Nguyên ổn định và có mức tăng trƣởng ổn định qua các năm gần đây.
Trong giai đoạn 2011- 2013, mặc dù nền kinh tế trong nƣớc vẫn chƣa thoát khỏi khủng hoảng, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng hết sức gay gắt với những biến động khó lƣờng về cơ chế chính sách, song hoạt động của BIDV Thái Nguyên vẫn đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận. Huy động
vốn và dƣ nợ tín dụng liên tục có mức tăng trƣởng khá cao, huy động vốn tăng trƣởng bình quân khoảng 18,9% /năm, dƣ nợ tín dụng năm 2012 tăng mạnh ở mức 25,75% trong khi mức tăng trƣởng tín dụng chung toàn ngành chỉ ở mức 12% .
Lợi nhuận trƣớc thuế (LNTT) năm 2012đạt 40,2% năm 2013 đạt 21,6% trong khi đó lơi nhuận trƣớc thuế tƣ năm 2011 đến 2013 đạt bình quân là 30,9 % đây là kết quá khá cao mà chi nhánh đạt đƣợc. Trong đó thu dich ròng năm 2012 đạt 4,1% năm 2013 đạt 4,8% bình quân 3 năm đạt 4,5% .Tổng thu nhập cũng có xu hƣớng tăng qua 3 năm. Có thể nói đây là kết quả rất đáng khích lệ vì trong 3 năm gần đây hệ thống ngân hàng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều gặp nhiều khó khăn trong việc chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và những hậu quả của nó vào năm 2009 dẫn đến không chỉ ngân hàng trên địa bàn mà Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên cũng phát sinh nhiều chi phí để thu về doanh thu và lợi nhuận cho mình.
3.3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên
Danh mục sản phẩm dịch vụ của BIDV Thái Nguyên đã không ngừng đƣợc bổ sung, điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng và sự cạnh tranh gay gắt. Các gói sản phẩm bán buôn và bán lẻ, sản phẩm truyền thống và hiện đại liên tiếp ra đời và đƣa vào triển khai. Tuy nhiên, do là một chi nhánh trong hệ thống BIDV nên các sản phẩm này đều do BIDV Việt Nam nghiên cứu đƣa ra. Vấn đề của BIDV Thái Nguyên chính là đã tích cực nghiên cứu sản phẩm, so sánh với các sản phẩm tƣơng đồng của các đối thủ, tuyên truyền quảng bá về tiện ích, tính năng và các giá trị gia tăng của sản phẩm đến với khách hàng.
- Tuy có mức thu lớn nhất địa bàn hiện nay (thu nhập phi lãi gồm thu dịch vụ và KDNT đạt 31,3 tỷ đồng chiếm khoảng 22% LNTT), nhƣng tốc độ tăng trƣởng đã chững lại, nguyên nhân do khó khăn của nền kinh tế, do các sản phẩm dịch vụ chƣa có tình ƣu việt vƣợt trội, một phần do cơ cấu khách hàng chƣa đƣợc cải cách đáng kể
- Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chủ yếu là từ các dịch vụ truyền thống. Những dịch vụ ngân hàng hiện đại nhƣ ATM, POS, BSMS, VISA... chƣa phát triển tƣơng xứng với nguồn lực và tiềm năng hiện có. Công tác bán chéo sản phẩm chƣa mang lại hiệu quả nhƣ mong muốn.
- Công tác chăm sóc khách hàng, duy trì, theo dõi và nâng cấp chất lƣợng sản phẩm đã đƣợc quan tâm hơn nhƣng hình thức và hiệu quả chƣa cao. Thực hiện phân công lại nhiệm vụ, phân giao lại đầu mối chăm sóc khách hàng theo từng khối doanh nghiệp và cá nhân theo đúng các quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng.
3.3.3. Về nghiệp vụ huy động vốn
Là một ngân hàng lớn và có uy tín lâu năm trên địa bàn, Chi nhánh BIDV Thái Nguyên luôn coi công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nguồn vốn của Chi nhánh huy động đƣợc bằng nhiều hình thức khác nhau, nhƣng chủ yếu tập trung vào: Nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc; phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, vay của các tổ chức tín dụng khác.Với nhu cầu của khách hàng và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tổng nguồn vốn huy động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tăng trƣởng liên tục trong những năm vừa qua Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Thái Nguyên đang huy động vốn bằng VNĐ và ngoại tệ với các hình thức sau:
- Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế xã hội, tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nƣớc.
*Tiền gửi của tổ chức và cá nhân, gồm các sản phẩm
+ Tiền gửi không kỳ hạn.
+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1, 2, 3 tuần đến 1, 2, 3, tháng….và trên 12 tháng.
+ Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau. + Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ.
* Tiền gửi tiết kiệm của dân cư gồm các sản phẩm
+ Tiền gửi không kỳ hạn.
+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1, 2, 3 tuần đến 1, 2, 3, tháng…và trên 12 tháng.
+ Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau.
+ Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi định kỳ tháng, quý, 6 tháng.12tháng 13tháng 24 tháng.
+Tiết kiệm dự thƣởng.
Tiền gửi tiết kiệm tích lũy
- Tiết kiệm trẻ em : Dành cho trẻ em việt Nam dƣới 15 tuổi.
- Tích lũy bảo an: Dành cho các khách hàng có thu nhập đều đặn muốn tích lũy tiền chuẩn bị cho các dự định của bản thân trong tƣơng lai.
Tích lũy hƣu trí: Dành cho khách hàng muốn tích lũy tiền chuẩn bị cho thời gian nghỉ hƣu.
3.3.4. Dịch vụ tín dụng và đầu tư
Mặc dù phải chịu sức ép cạnh tranh giữa các TCTD trong và ngoài địa bàn, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhƣng chi nhánh BIDV Thái Nguyên đã vƣợt qua đƣợc khó khăn thử thách trong công tác tín dụng để khẳng định đƣợc vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Để có đƣợc kết quả này, trong thời gian qua BIDV Thái Nguyên đã kết hợp đồng thời nhiều hình thức cấp tín dụng với các kỳ hạn khác nhau để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng dựa trên nguồn vốn huy động đƣợc.
- Cho vay ngắn, trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ (USD) để sản xuất kinh doanh.
- Cho vay phục vụ tiêu dùng - Cho vay bổ sung tài sản cố định - Cho vay mua ôtô
- Cho vay dự trữ vât tƣ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất - Cho vay chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất
- Chovay đầu tƣ mở rộng
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
3.3.5. Dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại
- Phát hành và thanh toán thƣ tín dụng nhập khẩu; Thông báo, thanh toán thƣ tín dụng xuất khẩu.
- Tài trợ xuất khẩu và nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Chuyển tiền trong nƣớc và quốc tế.
- Thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu và séc. - Dịch vụ kiều hối.
- Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản và thanh toán cho các cty và nhà đầu tƣ chứng khoán.
3.3.6. Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử
- Dịch vụ thẻ nội địa.
- Phát hành và thanh toán thẻ quốc tế (Visa, Master Card). - IBMB
- VN ToPup. - Bankplus
- Dịch vụ bán vé máy bay. - Thanh toán thẻ quốc tế.
3.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánhThái Nguyên Phát triển Việt Nam chi nhánhThái Nguyên
3.4.1. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm
3.4.1.1. Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn
Đơn vị tính:triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
So sánh (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 BQ 2012- 2013 Tiền gửi 2.531.740 3.182.000 3.917.000 Trong đó:
- Tiền gửi của DN 293.900 358.000 588.000 21,8 64,25 43,25
- Tiền gửi dân cƣ 1.969.000 2.513.000 2.842.000 27,63 13,09 20,36 Tền gửi của tổ chức 268.840 311.000 487.000 15,7 56,59 36,15 Tổng huy động 2.531.740 3.182.000 3.917.000 25,68 23,1 24,39
(Phòng Kế hoạch tổng hợp)
Qua bảng số liệu 3.2 ta thấy, trong những năm qua, nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Thái Nguyên luôn đạt đƣợc mức tăng trƣởng ổn định, mức tăng trƣởng bình quân 24,39%/ năm. Tổng nguồn vốn huy động năm 2012 đạt 3.182.000 triệu đồng, tăng 25,68% so với năm 2011 năm. Tổng nguồn vốn huy động năm 2013 đạt 3.917.000 triệu đồng, tăng 23,1% so với năm 2012 năm.
Trong tiền gửi, tiền gửi của dân cƣ là bộ phận chủ yếu. Cụ thể là: Năm 2011, tiền gửi của dân cƣ là 1.969.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng tiền gửi; năm 2012, tiền gửi của dân cƣ tăng lên và đạt 2.513.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 78,9 % tổng tiền gửi; sang đến năm 2013, tiền gửi của dân cƣ là 2.842.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 72,6% tổng tiền gửi.
Nhƣ vậy, tiền gửi của dân cƣ tại Chi nhánh trong ba năm vừa qua tăng cả về quy mô và tỷ trọng. Quy mô và tỷ trọng của tiền gửi doanh nghiệp cũng
có xu hƣớng gia tăng song loại tiền gửi này vẫn chiếm tỷ lệ không cao trong tổng tiền gửi, từ 293.900. triệu đồng năm 2011 (tƣơng ứng với 11,6 % tổng tiển gửi) lên 358.000 triệu đồng năm 2012 (tƣơng ứng với 11,25 % tiền gửi). tổng tiền gửi, từ 588.000 triệu đồng năm 2011 tƣơng ứng với 15 % tổng tiển gửi. Chi nhánh đang nỗ lực tăng tiện ích trong tiền gửi tiết kiệm nhằm tăng nguồn tiền trong tƣơng lai.
Biểu đồ 3.2: Tiền gửi qua các năm 2011- 2013
Nhận xét: Trƣớc tình hình kinh tế tài chính có nhiều biến động nhƣ
năm 2009 tình hình kinh tế nƣớc ta cũng chịu ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sự ảnh hƣởng của lạm phát đã tác động không nhỏ đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Thái Nguyên nói riêng. Với sự tăng trƣởng nguồn vốn trung bình trên 24,39%/năm, cùng với cơ cấu nguồn vốn ổn định cho thấy tình hình tăng trƣởng nguồn vốn của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Thái Nguyên trong những năm qua là tốt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng tín dụng.
Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng ngày càng đa dạng và có hiệu quả, có mạng lƣới phòng giao dịch rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động vốn đƣợc dễ dàng hơn; đội ngũ nhân viên tận tụy, yêu nghề, năng động, phục vụ khách hàng nhanh chóng, an toàn… tạo mọi thuận tiện
trong giao dịch cho khách hàng,uy tín của ngân hàng ngày càng đƣợc nâng cao nên nguồn vốn huy động của ngân hàng ngày càng tăng và phát triển với tốc độ khá nhanh.
Phân tích đánh giá sự biến động thị phần huy động vốn của Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Thái Nguyên với một số NHTMCP khác trên cùng địa bàn trong 3 năm 2011 - 2013, thông qua bảng phân tích sau:
Bảng 3.3: Huy động vốn và thị phần huy động vốn của các NHTM trên địa bàn năm 2011 - 2013
Ngân hàng Số vốn huy động (triệu đồng) Thị phần HĐV (%) 31/12/ 2011 31/12/ 2012 30/12/ 2013 31/12/ 2011 31/12/ 2012 30/11/ 2013
Vietinbank Thái Nguyên 2.333.920 2.861.196 3.278.639 18,28 17,10 16,27 Vietinbank Lƣu Xá 1.083.585 1.241.816 1.507.463 8.49 7,42 7,48 Vietinbank Sông công 579.622 785.695 1.106.976 4.54 4,70 5,49
BIDV Thái Nguyên 2.531.740 3.182.000 3.917.000 19,82 19,2 19,44
Agribank Thái Nguyên 3.594.305 4.707.618 5.691.637 28,15 28,14 28,24 NH Chính sách CSXH 23.006 42.068 59.370 0,18 0,25 0,29 NH Á Châu ACB 199.101 216.514 174.841 1,56 1,29 0,87 NH TMCP Kỹ thƣơng 722.518 729.306 737.996 5,66 4,36 3,66 NH TMCP Đông Á 88.213 153.519 173.474 0,69 0,92 0,86 NH TMCP Quân đội 462.163 700.380 837.818 3,62 4,19 4,16 NH TMCP Quốc tế 407.985 342.421 362.012 3,19 2,05 1,80 NH TMCP An Bình 179.927 482.098 533.342 1,41 2,88 2,65 NH TMCP Hàng Hải 120.607 231.796 280.736 0,94 1,39 1,39 NH TMCP Nam Việt 206.024 341.115 461.769 1,61 2,04 2,29 NH TMCP VP Bank 172.099 269.502 459.562 1, 35 1,61 2,28 NH TMCP Sacombank 65.655 233.727 239.461 0,51 1,40 1,19 NH TMCP Đông Nam Á 0 208.692 332.078 0 1,25 1,65 Tổng cộng 12.770.470 16.729.463 20.154.174 100 100 100
Biểu đồ 3.3: Thị phần huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại năm 2011 - 2013
Qua biểu đồ 3.3 trên, ta có thể nhận thấy là một ngân hàng lớn có uy tín lâu năm trên địa bàn. Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát Thái nguyên luôn luôn coi trọng công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nguồn vốn của chi nhánh đƣợc huy động dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣng tập trung chủ yếu vào tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn tiền gửi thanh toán của tổ chức cá nhân trong nƣớc và tiền gửi cá nƣớc ngoài. Phát hanh kỳ phiếu trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi vay của tổ chức tín dụng khác. Trong các NHTM CP thì tình hình huy động vốn của chi nhánh ngân hàngluôn đạt đƣợc thị phần tốt hơn so với các NHTM CP còn lại, có thể nói là đứng vị trí thứ hai của các NHTMCP, chiếm 19,89% tổng thị phần về huy động vốn của các NHTM CP trên toàn tỉnh trong năm 2010 . Năm 2011 chiếm 19,82% tăng so với 2010 năm 2012 chiếm 19,2 giảm so với 2011, năm 2013 chiếm 19,44 tăng so với 2012. Do có sự ra đời của các ngân hàng TM CP trong năm 2013 dẫn đến thị trƣờng huy động vốn tiếp tục bị chia sẻ.
Các Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần trên tuy có tổng nguồn vốn ít hơn so với TMCP Đầu Tƣ và Phát triển Thái Nguyên nhƣng tốc độ tăng nguồn vốn huy động lại tăng (NH TMC Hàng Hải 0,94 lên,1,39%, NH AN Bình: