Ngân hàng thương mại và các công ty công nghệ tài chính tại Việt Nam

Ngân hàng thương mại là chủ thể có lợi thế về trình độ chuyên môn, vốn và mạng lưới hoạt động nhưng lại gặp giới hạn về chủ thể tiếp cận sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Các công ty công nghệ tài chính phát triển các sản phẩm, dịch vụ có tính công nghệ cao phục vụ cho những khách hàng chủ yếu là những khách hàng lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc những doanh nghiệp siêu nhỏ.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM ThS Lê Thị Thúy - ThS Nguyễn Thu Hương Học viện Tài Tóm tắt Ngân hàng thương mại chủ thể có lợi trình độ chun mơn, vốn mạng lưới hoạt động lại gặp giới hạn chủ thể tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng Các công ty cơng nghệ tài phát triển sản phẩm, dịch vụ có tính cơng nghệ cao phục vụ cho khách hàng chủ yếu khách hàng lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ Tuy nhiên, cơng ty cơng nghệ tài lại gặp khó khăn mạng lưới, vốn pháp lý Sự bổ trợ hai chủ ngân hàng thương mại công ty công nghệ tài trở thành xu tất yếu để bù đắp khó khăn cho nhau, hướng tới cung cấp sản phẩm dịch vụ tài tốt cho khách hàng Các tác giả tập trung đánh giá tình trạng kết hợp ngân hàng thương mại cơng ty cơng nghệ tài Việt Nam q trình thực tài tồn diện theo nước khu vực giới Từ khóa: Tài tồn diện (Financial inclusion), ngân hàng thương mại (Commercial banks), cơng ty cơng nghệ tài (Financial Technology) Tài tồn diện (hay cịn gọi tài bao trùm - Financial inclusion) tài người dân doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ, sản phẩm tài cách thuận tiện nhất, phù hợp với nhu cầu mình, gắn với chi phí hợp lý tổ chức tài (TCTC) cung cấp Từ cho thấy tài tồn diện hướng tới đối tượng chủ yếu ưu tiên người nghèo, người có thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ Tài toàn diện giúp đối tượng tiếp cận với sản phẩm dịch vụ tài TCTC cách thuận tiện nhất, chi phí hợp lý nhất, gắn liền với nhu cầu họ Bên cạnh đó, tài tồn diện thể bao trùm tất khía cạnh, vấn đề tài khác Đó thơng qua việc xóa đói giảm nghèo, tạo cơng ăn việc làm, tăng sinh kế cho người dân doanh nghiệp, hỗ trợ ổn định tài thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách bền vững,… Với tư cách TCTC có phạm vi hoạt động rộng lớn nhất,vai trò chủ đạo ngân hàng thương mại (NHTM) q trình thực tài tồn diện ngày quan tâm Sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHTM ngày trở nên đa dạng có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực đối tượng khác nhau, đặc biệt giai đoạn phát triển khoa học công nghệ Khi đất nước hướng tới công nghiệp lần thứ 4với đời cơng ty Fintech (cơng nghệ tài chính), dịch vụ tín dụng, tốn truyền thống NHTM dần trở nên đơn giản hơn, dần không đáp ứng với nhu cầu người dân doanh nghiệp Từ đây, tốn làm để NHTM cung cấp dịch vụ đến người dân, đặc biệt người thuộc đối tượng tài tồn diện cách dễ dàng dần gợi mở Sự bắt tay hợp tác NHTM truyền thống với công ty Fintech dần trở thành tất yếu trình hoạt động NHTM khơng Việt Nam, mà cịn khu vực giới Mạng lưới kênh phân phối, dịch vụ tài NHTM Việt Nam Nhắc tới mạng lưới kênh phân phối dịch vụ tài chính, NHTM chủ thể có mạng lưới rộng lớn đa dạng số TCTC hoạt động thị trường Mạng lưới Việt Nam có xu hướng gia tăng mạnh mẽ theo năm để đáp ứng nhu cầu khách hàng Tính đến thời điểm năm 2018, số lượng NHTM Việt Nam 93 ngân hàng, bao gồm: NHTM có vốn nhà nước chi phối; 28 NHTM cổ phần, NH 100% vốn nước ngoài; NH liên 149 doanh; 51 chi nhánh ngân hàng nước ngồi Các NHTM có mạng lưới hoạt động phủ khắp 63 tỉnh thành, với: 9.787 chi nhánh phịng giao dịch (ước tính 14,2 điểm cho 100.000 người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên) Đi theo xu hướng khu vực giới tài tồn diện NHTM, Việt Nam ban hành Quyết định 1792/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 để nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Theo NHTM Việt Nam đề mục tiêu đến năm 2020 cho nhiều tiêu, kết đạt năm 2018 tương đối khả quan Bảng 1: Kết đạt khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng năm 2017 mục tiêu đề cho năm 2020 Tên tiêu 2017 2020 Dân số trưởng thành có tài khoản toán hệ thống ngân hàng 57,8% 70% Chi nhánh, phòng giao dịch NHTM cho 100.000 dân số trưởng thành 14,2 ≥ 20 17.396 30.000 Số máy ATM cho 100.000 dân số trưởng thành 25,2 40 Sô thiết bị chấp nhận thẻ POS cho 100.000 dân số trưởng thành 377,6 400 Máy ATM Tỷ lệ chi nhánh, phòng giao dịch NHTM nông thôn 15% Nguồn: NHNN Quyết định 1726/QĐ-TTg Ngoài kết đạt mạng lưới hoạt động, NHTM đồng thời tập trung vào công tác giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới khách hàng thơng qua phát triển khoa học công nghệ Đến năm 2018, tất NHTM Việt Nam có website để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng, có trung tâm tư vấn trực tiếp cho khách hàng Một số NHTM Việt Nam thực cung cấp sản phẩm dịch vụ tự động cung cấp 24/24 Số lượng thẻ hệ thống NHTM cung cấp cho khách hàng Việt Nam đa dạng Bên cạnh khổng lồ mạng lưới đa dạng kênh phân phối dịch vụ mình, NHTM cịn có lợi q trình hoạt động Những lợi kể tên như: uy tín, vốn, kinh nghiệm nghiệp vụ Các NHTM hoạt động lâu đời thị trường tài tiền tệ, tạo dựng cho đảm bảo vững uy tín với khách hàng Với tiềm lực lớn tài mạng lưới rộng lớn phủ khắp nơi giúp NHTM gia tăng khả kiểm soát rủi ro đảm bảo yếu tố an toàn giao dịch với khách hàng Ngồi ra, NHTM sử dụng nguồn vốn lớn huy động để tiến hành đầu tư mạnh vào nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống công nghệ phục vụ cho dự án nghiên cứu đưa sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Mặt khác, nói NHTM chủ thể hoạt động lâu đời lĩnh vực tài tiền tệ nên kinh nghiệm họ lĩnh vực đa dạng phong phú NHTM nơi tập trung nhiều chuyên gia lĩnh vực tài tiền tệ, quản lý tài Đó lý khách hàng tin tưởng vào NHTM Lợi cuối NHTM đội ngũ cán họ có nghiệp vụ chun mơn, chun sâu lĩnh vực mà ngân hàng kinh doanh Tuy nhiên, lớn mạnh NHTM với lợi vốn có khơng giúp NHTM gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh Điển hình Việt Nam, với nước 60% dân số sinh sống nơng thơn, phần lớn người dân cịn có thu nhập thấp người nghèo, doanh nghiệp chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, thực trạng dịch vụ NHTM tiếp cận đến đối tượng hạn chế 150 Các NHTM có gia tăng phạm vi hoạt động mình, hệ thống chi nhánh, ATM mở nhiều lại không đồng khu vực nước Các NHTM Việt Nam tập trung phát triển thành phố lớn (như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,…) cịn e dè khu vực nông thôn miền núi Ước tính năm 2018, 2/3 chi nhánh, phòng giao dịch NHTM đặt hai thành phố lớn Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội Tại hai thành phố lớn này, phố có đến chi nhánh NHTM Nghịch lý xảy hoạt động vùng nông thôn, miền núi - nơi người dân nghèo, hoạt động thương mại diễn cịn đơn giản, thói quen sử dụng tiền mặt lớn - NHTM cịn khó khăn nhiều so với thành phố nơi hoạt động nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, mật độ dân số dày, công nghệ phát triển nhanh Một vướng mắc NHTM trình cung cấp dịch vụ mình, đặc biệt dịch vụ tốn số lượng dịch vụ NHTM cung cấp không đáp ứng với nhu cầu sử dụng người dân Fintech Fintech hay cịn gọi cơng nghệ tài (Financial Technology) dùng để doanh nghiệp áp dụng công nghệ đổi mới, sáng tạo đại cho lĩnh vực tài chính, bao gồm: ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, dịch vụ tốn, sở hạ tầng tài chính,… Fintech hướng tới cung cấp cho khách hàng giải pháp dịch vụ tài minh bạch, hiệu quả, thuận tiện với chi phí thấp nhiều so với dịch vụ tài truyền thống Như thấy, Fintech hướng tới cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ có liên quan đến vốn - giống với lĩnh vực mà NHTM làm từ trước đến nay, kể đến như: tốn, tiết kiệm đầu tư, blockchain, lĩnh vực tín dụng cho vay ngang hàng, lĩnh vực phân tích liệu công nghệ khác Thứ lĩnh vực tốn, cơng ty Fintech hướng tới người dân hay toán mức thấp Fintech cung cấp giải pháp toán dựa tảng hệ thống điện thoại di động (mobile payment) hay mạng internet với tiền điện tử (e-money), toán qua QR code hay chuyển tiền dựa vào mạng ngang hàng (Peer to peer payment) để thay cho dịch vụ toán truyền thống - dịch vụ đòi hỏi phải mở tài khoản toán ngân hàng Những giải pháp toán đời giúp người dân toán thuận tiện nhanh chóng hơn, giảm thói quen toán tiền mặt người dân Thứ hai lĩnh vực tiết kiệm, đầu tư kế hoạch tài chính, quản lý tài sản Các cơng ty Fintech dựa thuật toán qua mạng internet để đưa giải pháp Robot tư vấn với mục đích cung cấp lời khuyên, tư vấn cho khách hàng, nhà đầu tư phương án đầu tư tài với mức phí rẻ so với nhà tư vấn tài quản lý đầu tư truyền thống trước Bên cạnh đó, Fintech đưa giải pháp quản lý tài sản để giúp khách hàng xây dựng kế hoạch quản lý tài cá nhân thông qua ứng dụng phần mềm điện thoại thơng minh Qua đó, khách hàng Fintech quản lý khoản tiền gửi, khoản vay ngân hàng, tổ chức khác ứng dụng Fintech Đồng thời dựa thuật tốn phân tích hành vi tiêu dùng khách hàng, Fintech cung cấp công cụ tiết kiệm tự động, giải pháp tiết kiệm phù hợp cho khách hàng Thứ ba lĩnh vực Blockchain Sự bùng nổ đồng tiền ảo Bitcoin cho thấy phát triển mạnh mẽ công nghệ Blockchain Fintech Bitcoin blockchain sổ cho giao dịch quản lý tự động người sở hữu Bitcoin xem loại tiền tệ kỹ thuật số giải vấn đề chi tiêu gian lận sử dụng lượng tiền dùng hai lần Công nghệ Blockchain đánh giá cao tính bảo mật liệu ghi sổ kỹ thuật mã hóa, thơng tin giao dịch bảo mật bị bên can thiệp 151 Đồng thời, thời gian thực giao dịch diễn nhanh không cần trung gian, không xử lý thủ công giao dịch thơng thường, từ góp phần giảm chi phí giao dịch Với ưu điểm blockchain, NHTM bắt đầu có ứng dụng cơng nghệ vào dịch vụ tốn, chuyển tiền, tài trợ thương mại hay xác thực, nhận biết khách hàng (KYC),… Thứ tư lĩnh vực tín dụng, cho vay ngang hàng (hay gọi P2P lending) Đây công nghệ công ty Fintech cung cấp cho lĩnh vực tín dụng, hướng tới khách hàng chưa phục vụ không phục vụ đầy đủ NHTM tín dụng tiêu dùng, khoản vay doanh nghiệp vừa nhỏ Fintech kết nối người vay người cho vay thông qua việc thiết kế tảng trực tuyến, giảm chi phí cho người vay gia tăng lợi nhuận cho người cho vay Fintech thành cơng lĩnh vực hạn chế phân khúc khách hàng tiêu chuẩn vay chặt chẽ NHTM sau khủng hoảng năm 2008, thủ tục KYC hay AML/CFT,… Cuối lĩnh vực phân tích liệu cơng nghệ khác Các cơng ty Fintech thực nghiên cứu phát triển công nghệ để hỗ trợ NHTM vấn đề bảo mật quản lý rủi ro, quản lý phân tích hành vi khách hàng, cơng cụ chấm điểm xếp hạng tín dụng, cơng cụ báo cáo phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố Để làm điều đó, Fintech sử dụng giải pháp phân tích liệu lớn (Big data) ứng dụng giao diện mở (Open API) Có thể thấy lĩnh vực Fintech hướng tới không xa lạ với khách hàng, sản phẩm dịch vụ họ cung cấp có kết hợp với khoa học cơng nghệ đại đem lại khác biệt lớn so với sản phẩm, dịch vụ truyền thống trước NHTM Điểm lợi Fintech sản phẩm họ có khả mắt thời gian ngắn, tính ứng dụng sản phẩm cao, có tính gần gũi với khách hàng sử dụng Thứ hai, cơng ty Fintech có tính sáng tạo vượt trội so với NHTM việc cung cấp sản phẩm dịch vụ họ không bị chi phối rào cản pháp lý NHTM Fintech ứng dụng cơng nghệ khoa học nhất, tiên tiến (đặc biệt cơng nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, phân tích liệu mạng xã hội,…) để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn, xuất sắc so với sản phẩm vốn có tính truyền thống xưa NHTM Cuối cùng, công ty Fintech chấp nhận rủi ro dải rộng với mức độ rủi ro cao Họ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm q trình hoạt động Đó lý giải thích cho việc họ dễ dàng tiếp cận với khách hàng - người chưa khách hàng NHTM người chuẩn NHTM Nói cách khác, Fintech chấp nhận vị rủi ro rộng so với NHTM Fintech phát triển quốc gia giới, sớm Anh, Mỹ phát triển mạnh mẽ Trung Quốc Tại Việt Nam, Fintech giai đoạn đầu hình thành phát triển Từ đời đến nay, Fintech lĩnh vực tiếp nhận nhiều vốn đầu tư Việt Nam, nơi có đến 59% 95 triệu người chưa có tài khoản ngân hàng, nhận định môi trường tốt cho Fintech phát triển - đặc biệt cho lĩnh vực tài cá nhân bán lẻ Thêm vào đó, doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) Việt Nam lại nhiều, ngày có xu hướng phát triển, tạo điều kiện cho Fintech đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mình, như: cơng nghệ bán hàng POS, tảng quà tặng công cụ marketing kỹ thuật số để hướng tới giúp SMEs phát triển kênh khách hàng họ Bên cạnh việc áp dụng máy POS, Fintech hỗ trợ SMEs huy động tài trợ tài hình thức thơng qua áp dụng dịch vụ cho vay trực tuyến gây quỹ cộng đồng (Crowd funding) Với đa dạng sản phẩm dịch vụ, kết hợp với khoa học cơng nghệ đại giải thích Fintech ngày phát triển mạnh mẽ Việt Nam Tính đến năm 2019, Việt 152 Nam có gần 100 Fintech hoạt động phát triển Mặc dù số so với quốc gia khu vực giới nhỏ bé, quy mô phát triển Fintech Việt Nam lại đánh giá cao Chỉ gần 10 năm đời phát triển, Fintech Việt Nam đạt quy mô 4,4 tỷ USD cuối năm 2017 dự đoán tiếp tục gia tăng lên số 7,8 tỷ USD vào năm 2020 Bên cạnh lợi thế, trình tồn phát triển Fintech cịn vướng mắc mà Fintech khơng thể tự khắc phục Đầu tiên muốn tồn phát triển lâu dài, Fintech cần lượng vốn đầu tư lớn Thứ hai, Fintech cần phải tiếp cận với quy mô mạng lưới nguồn thơng tin khách hàng Thứ ba, Fintech cịn gặp nhiều khó khăn việc tiếp nhận hỗ trợ tư vấn mặt pháp lý Những hạn chế Fintech NHTM hồn tồn bù đắp Qua nhìn tóm tắt mạng lưới, kênh phân phối dịch vụ NHTM với đời phát triển Fintech, dễ dàng nhận thấy lĩnh vực hoạt động NHTM Fintech có tương đồng bổ trợ cho tốt Nếu NHTM tập trung vào khách hàng thành phố chủ yếu, khách hàng có rủi ro chấp nhận được, Fintech tập trung vào khách hàng cá nhân, khách hàng chưa có tài khoản NHTM khách hàng có độ rủi ro cao, SMEs doanh nghiệp siêu nhỏ khó tiếp cận vốn NHTM Mặt khác, Fintech hỗ trợ NHTM việc áp dụng dịch vụ có hàm lượng khoa học cơng nghệ cao tốn, chuyển tiền, đầu tư,… Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tạo môi trường thuận lợi cho kết hợp Fintech NHTM Nhiều sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng bối cảnh này, điển hình như: xây dựng triển khai chăm sóc khách hàng qua CHATBOT sử dụng AI; từ phân tích liệu lớn giúp dự báo nhu cầu tiêu dùng khách hàng, từ giúp chào bán sản phẩm tín dụng, thẻ tín dụng, thấu chi tốn nhanh phù hợp; thực xếp hạng tín nhiệm thơng qua phân tích liệu hành vi khách hàng thông qua mạng xã hội (Facebook, Viber, ); tự động hóa quy trình nhận diện khách hàng, chăm sóc khách hàng, cung cấp nhu cầu giao dịch khách hàng quầy online; điện toán đám mây giúp NHTM tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng từ lưu trữ đến xử lý, dự phòng, dự phòng thảm họa Sự hợp tác NHTM Fintech Việt Nam Xuất phát từ bất lợi từ hai phía NHTM Fintech, mơ hình hợp tác hai chủ thể nhằm khắc phục nhược điểm trình hoạt động trở thành xu tất yếu thời gian tới toàn cầu Sự kết hợp giúp cho NHTM gia tăng tính minh bạch hiệu với giải pháp công nghệ đại thay cho sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống Mặt khác, dựa vào thông tin từ corebanking NHTM, Fintech nghiên cứu áp dụng giải pháp Open API để thiết lập giao diện tương tác mà không cần phải kết nối trực tiếp Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, mơ hình hợp tác NHTM Fintech đảm bảo quyền quản lý tồn vẹn thơng tin khách hàng, vừa giúp Fintech có đầy đủ thơng tin để xử lý giao dịch cho khách hàng ngân hàng Theo xu hướng chung thị trường, NHTM Việt Nam lên kế hoạch kết hợp với cơng ty Fintech thay trở thành đối thủ họ Một số NHTM Việt Nam tiến hành góp vốn vào công ty Fintech, trở thành cổ đông để giúp họ phát triển hoạt động bán lẻ Những sản phẩm, dịch vụ Fintech NHTM sử dụng nhiều như: ví điện tử Momo, Payoo, 123 Pay, Finsom, dịch vụ toán, chuyển tiền, huy động cho vay, gần sử dụng QR code toán 153 Nguồn: Payment Banking.com Sự kết hợp Fintech NHTM Việt Nam xu hướng tất yếu tỉ lệ người sử dụng Smartphone lên tới 72% đô thị lớn 53% nông thôn năm 2016 Cũng năm 2016, số lượng người sử dụng Internet Việt Nam lên tới mức 52% Với số lượng lớn người sử dụng smartphone internet Việt Nam, có khoảng 59% người dân có tài khoản NHTM Từ đây, tham gia Fintech để hỗ trợ NHTM cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người chưa có tài khoản ngân hàng SMEs Các NHTM lớn dẫn đầu Việt Nam có định sớm việc hợp tác với cơng ty Fintech Ví dụ, NHTM cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) ký thỏa thuận với công ty Opportunity Network (ON) việc cung cấp tảng số cho việc kết nối với 15.000 doanh nghiệp 113 quốc gia thành viên ON khách hàng Vietinbank Sự kết hợp mở rộng thị trường hiệu cho doanh nghiệp nước đối tác nước Vietinbank Một số ngân hàng khác Việt Nam tiến hành ký kết với Fintech như: NHTM cổ phần Quân đội (MB) kết hợp với Viettel; NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bắt tay với cơng ty M_Service tốn chuyển tiền; NHTM cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) để hỗ trợ khách hàng tiếp cận với dịch vụ tài đa dạng phong phú ký kết với công ty Fintech phổ biến thị trường Napas, Momo, Zalo, Moca, Airpay, VTC Pay, Payoo, Baokim, Vimo, Onepay, Wepay, Ngân lượng, VNpay, Samsungpay, Truemoney, Viettel, Vinatti,… Trong số NHTM Việt Nam ký kết với Fintech, BIDV thành công xây dựng hệ sinh thái với Fintech Nhờ sản phẩm, dịch vụ sau bắt tay với Fintech, BIDV bổ sung cho hệ thống toán truyền thống thẻ với hình thức tốn mới, như: toán trực tuyến website, toán mobile (QR code, Samsungpay, ví điện tử,…) Ngồi sản phẩm dịch vụ tốn, NHTM cịn cung cấp cho khách hàng ứng dụng Smartbanking với sản phẩm dịch vụ phi ngân hàng Qua Smartbanking, khách hàng NHTM đặt vé máy bay, mua vé phim trực tuyến, đặt phòng khách sạn, mua sắm online, theo dõi danh mục đầu tư chứng khốn mình, chuyển tiền qua số điện thoại, tính trợ lý ảo,…Tính đến cuối năm 2018 có 41 tổng số 93 NHTM Việt Nam sử dụng dịch vụ mobile banking cho khách hàng mình, số lượng NHTM thực cung cấp dịch vụ internet banking cho khách hàng lên số 78 154 Kết luận: Với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, sản phẩm dịch vụ tài cung cấp với đời phát triển Fintech Hướng tới đối tượng người chưa có tài khoản ngân hàng, người nghèo, người dân thường toán với giá trị giao dịch nhỏ, tới SMEs, doanh nghiệp siêu nhỏ, Fintech bổ sung cho NHTM việc mở rộng phạm vi cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho kinh tế quốc dân Sự bổ trợ khuyết điểm giúp hai chủ thể song song phát triển hoạt động có hiệu quả, minh bạch Theo đó, mơ hình hợp tác NHTM Fintech xu tất yếu Tuy nhiên, NHTM để tránh lệ thuộc lớn vào Fintech tương lai, thân ngân hàng có nghiên cứu để chạy đua cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài với Fintech thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016: Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Phạm Xuân Hòe (2018): Đề án 1726 - Sau năm triển khai thực hiện, Tạp chí Ngân hàng số 3-4, 2018 ThS Nghiêm Thanh Sơn, Ngân hàng - Fintech: Sự bổ trợ hoàn hảo, Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2018 Jeanne, Báo cáo thị trường Fintech Việt Nam 2017, TrueMoney Việt Nam Blog.truemoney.com.vn Quỳnh Vũ, Hợp tác hay để Fintech vượt qua, Thời báo Ngân hàng 2019 PGS.TS Nguyễn Kim Anh cộng (2018), Ứng dụng công nghệ tài (Fintech) hoạt động tài vi mơ hướng tới phổ cập tài Việt Nam, Vietnam Microfinance Working Group Payment Banking.com http://smartindustry.vn/pdf/2017/s2/7_MBBank.pdf 155 ... SMEs Các NHTM lớn dẫn đầu Việt Nam có định sớm việc hợp tác với công ty Fintech Ví dụ, NHTM cổ phần Cơng Thương Việt Nam (Vietinbank) ký thỏa thuận với công ty Opportunity Network (ON) việc cung... Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2018 Jeanne, Báo cáo thị trường Fintech Việt Nam 2017, TrueMoney Việt Nam Blog.truemoney.com.vn Quỳnh Vũ, Hợp tác hay để Fintech vượt qua, Thời báo Ngân hàng 2019... động, NHTM đồng thời tập trung vào công tác giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới khách hàng thơng qua phát triển khoa học công nghệ Đến năm 2018, tất NHTM Việt Nam có website để giới thiệu