GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN kỹ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG  TRẦN THỊ TOAN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02 Bình Dương, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG   TRẦN THỊ TOAN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ĐÌNH HẠC Bình Dương, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Bình Dương, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn TRẦN THỊ TOAN i LỜI CẢM ƠN Lời Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bình Dương, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Quý Thầy, Cô giảng viên tham gia giảng dạy trang b ị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian qua Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc chân thành đến TS Lê Đình Hạc hướng dẫn chu đáo, tận tình, tận tâm giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Bình Phước, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu trình hồn thành luận văn Trong q trình thực luận văn, n ỗ lực, cố gắng lĩnh hội ý kiến góp ý Quý thầy, Cô, bạn bè tham khảo nhiều tài liệu, sách báo Luận văn tránh khỏi sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Q Thầy Bình Dương, Ngày 10 tháng 09 năm 2016 Tác giả luận văn TRẦN THỊ TOAN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong hoạt động Ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu hệ thống ngân hàng Tín dụng với doanh nghiệp có vai trị quan trọng góp phần giúp doanh nghiệp có vốn để sản xuất lưu thơng hàng hóa kinh tế , hoạt động sinh lời lớn song đem lại rủi ro cao cho NHTM.Việc nâng cao chất lượng tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro xảy để tối đa hóa lợi nhuận ln NHTM trọng quan tâm hàng đầu Bên cạnh loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm đa số, thúc đẩy kinh tế phát triển đóng góp lớn với việc hội nhập cạnh tranh ngày khốc liệt nên việc nâng cao chất lượng tín dụng cần thiết Xuất phát từ thực tế này, tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Bình Phước” đế tài nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp quan sát, điều tra , tổng hợp, so sánh, phân tích, đối chiếu, kết hợp với việc sử dụng bảng số liệu minh họa để làm sáng tỏ quan điểm tác giả vấn đề nghiên cứu đặt Trong phạm vi nghiên cứu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Bình Phước Do điều kiện thời gian số liệu có hạn nên khơng đầy đủ tiêu góc độ kinh tế nên tác giả không nghiên cứu đánh giá góc độ kinh tế Đồng thời, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước Tìm hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước giai đoạn từ 2013 đến 2015 Trên sở tác giả đưa đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước iii MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG PHỤ QUYẾT ĐỊNH ĐƠN XIN ĐỔI ĐỀ TÀI LÝ LỊCH KHOA HỌC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xii DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Phương pháp nghiên cứu luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc trưng chất tín dụng 1.1.2.1 Đặc trưng tín dụng 1.1.2.2 Bản chất tín dụng 1.2 Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa iv 1.2.1 Một số phương thức cấp tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1.1 Cho vay .6 1.2.1.2 Cho thuê tài .8 1.2.1.3 Chiết khấu 1.2.1.4 Bảo lãnh 1.2.2 Một số đặc điểm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.3 Vai trị tín dụng NH doanh nghiệp nhỏ vừa 1.3 Cơ sở lý thuyết chất lượng tín dụng ngân hàng .10 1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 10 1.3.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa.11 1.3.2.1 Dưới góc độ ngân hàng 11 1.3.2.2 Dưới góc độ doanh nghiệp 14 1.3.2.3 Dưới góc độ kinh tế 16 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại .17 17 1.3.3.1 Các yếu tố chủ quan (hay nhóm nhân tố từ phía ngân hàng) 17 1.3.3.2 Các nhân tố từ phía khách hàng 19 1.3.3.3 Các yếu tố khách quan (môi trường) 21 1.4 Một số vấn đề doanh nghiệp nhỏ vừa .23 1.4.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) .23 1.4.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 23 1.4.3 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 24 1.4.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 25 1.5 Phương pháp nghiên cứu, đánh giá chất lượng tín dụng DNNVV 26 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 26 1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu .26 1.5.3 Phương pháp phân tích số liệu 27 v 1.5.3.1 Phương pháp thống kê kinh tế 27 1.5.3.2 Phương pháp phân tổ thống kê 27 1.5.3.3 Phương pháp kiểm tra phân tích tín dụng 27 1.5.3.4 Phương pháp so sánh : 28 1.5.4 Phương pháp chọn điểm, chọn mẫu nghiên cứu 28 1.5.5 Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời viết 29 1.6 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa số ngân hàng giới học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Bình Phước 29 1.6.1 Kinh nghiệm quản lý chất lượng tín dụng City Bank 29 1.6.2 Kinh nghiệm ngân hàng ING 30 Kết luận chương 32 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 33 2.1 Đặc điểm tỉnh Bình Phước .33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.1.1 Vị trí địa lý 33 2.1.1.2 Thời tiết khí hậu .34 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 2.1.3 Tổng quan thị trường khách hàng doanh nghiệp địa bàn 35 2.2 Tổng quan ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) TCB chi nhánh Bình Phước 35 2.2.1 Sơ lược ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) 35 2.2.2 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) chi nhánh Bình Phư ớc 37 2.2.2.1 Cơ cấu tổ chức 38 2.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 38 2.2.3 Các hoạt động chi nhánh 40 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Techcombank chi nhánh Bình Phước 41 vi 2.2.4.1 Hoạt động huy động vốn 41 2.2.4.2 Hoạt động cho vay 43 2.2.4.3 Kết hoạt động kinh doanh 45 2.3 Thực trạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Techcombank chi nhánh Bình Phước .45 2.3.1 Các sản phẩm tín dụng DNNVV 45 2.3.1.1 Vay vốn lưu động .45 2.3.1.2 Vay trung dài hạn 46 2.3.1.3 Tài trợ chuỗi cung ứng 47 2.3.2 Sơ lược quy trình tín dụng DNNVV áp dụng 48 2.3.3 Kết hoạt động tín dụng DNNVV đạt thời gian qua .49 2.3.3.1 Dư nợ tỷ trọng dư nợ 50 2.3.3.2 Dư nợ DNNVV theo loại hình doanh nghiệp 51 2.3.3.3 Dư nợ theo ngành nghề 52 2.3.3.4.Dư nợ DNNVV theo thời hạn vay 53 2.4 Đánh giá chất lượng tín dụng DNNVV Techcombank chi nhánh Bình Phước .55 2.4.1 Dưới góc độ ngân hàng 56 2.4.1.1 Chỉ tiêu thu nhập từ tín dụng DNNVV 56 2.4.1.2 Chỉ tiêu nợ có đảm bảo 57 2.4.1.3 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn nợ xấu 57 2.4.1.4 Chỉ tiêu hiệu suất làm việc nhân viên thực hoạt động cấp tín dụng với doanh nghiệp nhỏ vừa .58 2.4.2 Dưới góc độ khách hàng 59 2.4.2.1 Mô tả khảo sát 59 2.4.2.2 Phân tích kết khảo sát 60 2.4.3 Dưới góc độ kinh tế 66 2.5 Một số hạn chế nguyên nhân mặt hạn chế chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa .66 2.5.1 Một số hạn chế 66 vii 2.5.2 Nguyên nhân 68 2.5.2.1 Từ phía khách hàng vay 68 2.5.2.2 Từ phía ngân hàng cho vay .69 2.5.2.3 Môi trường kinh tế chưa ổn định 71 2.5.2.4 Môi trường pháp lý chưa thu ận lợi 72 Kết luận chương 73 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯ ỚC 74 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Techcombank Chi nhánh Bình Phước 74 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Techcombank Chi nhánh Bình Phước 76 3.2.1 Về phía ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Phư ớc 76 3.2.1.1 Xây dựng lại quy trình cho vay phù hợp 76 3.2.1.2 Cải thiện sách lãi suất cho khách hàng: .79 3.2.1.3 Triển khai biện pháp để hạn chế nợ hạn 81 3.2.1.4 Hồn thiện nâng cấp máy móc thiết bị, công nghệ thông tin .85 3.2.1.5 Tăng cường cho vay dài hạn 86 3.2.1.6 Đánh giá xác giá trị tài sản đảm bảo so với giá trị thị trường .86 3.2.1.7 Mở rộng mạng lưới ngân hàng 87 3.2.2 Về phía Khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 87 3.2.2.1 Các doanh nghiệp nhỏ vừa phải tạo niềm tin ngân hàng lực tài 87 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng thông tin tài doanh nghiệp nhỏ vừa .88 3.2.2.3 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý 88 3.2.2.4 Tự nâng cao trình độ chuyên môn, lực quản lý 88 3.3 Một số kiến nghị .89 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ .89 viii PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG DNNVV NĂM 2016 - Để thuận tiện cho việc điều tra tình hình khách hàng DNNVV địa bàn tỉnh Bình Phước, xin Quý khách hàng cho biết số thông tin nhằm đánh giá thực trạng hoạt động Quý Doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng - Khi trả lời câu hỏi có sẵn phương án trả lời, Quý khách hàng cần đánh dấu (X) vào ô I – Những thông tin chung khách hàng 1.1 Tên doanh nghiệp: …………………………………………… ……… 1.2 Địa chỉ: …………………………………………………………………… 1.3 Loại hình doanh nghiệp: 1.4 Các ngân hàng quan hệ……………………………………………… 1.5 Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp Cấp Công nhân kỹ thuật Cấp Cấp Cao đẳng, Đại học Trung cấp Sau Đại học 1.6 Ngành kinh doanh Doanh nghiệp: Thương mại:……………………………………………………………… Nông lâm nghiệp:………………………………………………………… Sản xuất gia công chế biến:…………………………………………… Xây dựng:…………………………………………………… ………… Tư vấn, kinh doanh BĐS:………………………………………………… Ngành khác:………………… .……………………………………… II Tình hình tài Q khách hàng Vốn vay: …………………………………………………………………… Tài sản cố định: …………………………………………………………… III Quy trình cho vay: Quý khách hàng có nhận xét quy định, thủ tục cho vay Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước, có đơn giản thuận tiện ? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Quý khách đánh thời gian giải hồ sơ tín dụng Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Quý khách hàng đánh tư cách đạo đức, cách ứng xử nhân viên ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước ? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Quý khách hàng đánh mức độ đa dạng sản phẩm tín dụng với doanh nghiệp Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Techcombank chi nhánh Bình Phước định giá tài sản đảm bảo có phù hợp với tình hình thực tế sát với thị trường ? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Quý khách có cảm thấy thoải mái chờ đợi giao dịch Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước áp dụng lãi suất có phù hợ p, linh hoạt đáp ứng mong muốn Quý khách hàng? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Đối với lượng hồ sơ cung cấp cho Techcombank quý khách có hài lòng cung cấp? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: Định kỳ hạn nợ ngân hàng Techcombank có phù hợp với dịng tiền Quý khách hàng? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 10.Q khách hàng có hài lịng nhân viên Techcombank ghé thăm công ty tư vấn vay vốn cho Quý Khách hàng? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 11 Mức cho vay có phù hợp với nhu cầu Quý Khách hàng? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 12 Quý khách đánh mức độ am hiểu sản phẩm tín dụng với doanh nghiệp Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phư ớc? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 13 Việc trả nợ khoản vay Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phư ớc có thuận tiện hợp lý? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 14 Quý khách hàng có hài lịng với dịch vụ bảo lãnh doanh nghiệp Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 15 Q khách hàng có hài lịng với dịch vụ hỗ trợ khác L/C, chiết khấu, toán quốc tế Techcombank? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 16 Q khách hàng có hài lịng với dịch vụ quầy Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 17 Quý khách có đánh mức độ thuận tiện địa điểm giao dịch Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 18 Thời hạn cấp tín dụng Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước đáp ứng tốt nhu cầu Quý khách hàng ? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 19 Quý khách có đánh tính phù hợp điều kiện cấp tín dụng Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phư ớc? (Xếp hạng theo thang điểm, điểm cao hài lòng nhất) Nhận xét thêm: 20 Khi Ngân hàng nhận đủ hồ sơ đến giải ngân xong theo Quý khách hàng thời gian xử lý hồ sơ vay khoảng ngày hợp lý? ngày ngày >= 10 ngày Nhận xét thêm: 21 Lãi suất vay ngắn hạn hợp lý theo mặt chung thị trường ngân hàng? =10% Nhận xét thêm: 22 Lãi suất vay trung hạn hợp lý theo mặt chung thị trường ngân hàng? >9% 9% 10% 11% >=12% Nhận xét thêm: 23 Lãi suất vay dài hạn hợp lý theo mặt chung thị trường ngân hàng? >11% 11% 12% 13% >=14% Nhận xét thêm: Quý khách hàng vui lịng đóng góp thêm số nhận xét khác (nếu có) để Techcombank hồn thiện chất lượng phục vụ Quý khách hàng đ ược tốt hơn: Xin chân thành cảm ơn nhận xét đóng góp Quý khách hàng, nhận xét, đóng góp quý báu Quý khách hàng giúp việc phục vụ Quý khách hàng tốt Xin kính chào Quý khách! Ngày tháng năm 2016 PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THĂM DÒ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Nội dung STT Điểm đánh giá 1 40% 20% 0% 0% 45% 30% 15% 10% 0% 10% 10% 20% 25% 35% 10% 15% 35% 20% 20% Techcombank chi nhánh Bình 15% 25% 35% 20% 5% Quý khách hàng có nhận xét 40% quy định, thủ tục cho vay Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước, có đơn giản thuận tiện ? Quý khách đánh thời gian giải hồ sơ tín dụng Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? Quý khách hàng đánh tư cách đạo đức, cách ứng xử Nhân viên ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước? Quý khách hàng đánh mức độ đa dạng sản phẩm tín dụng với Doanh nghiệp Techcombank chi nhánh Bình Phước? Phước định giá tài sản đảm bảo có phù hợp với tình hình thực tế sát với thị trường ? Quý khách hàng có cảm thấy 10% 10% 30% 20% 30% Ngân hàng Techcombank chi 10% nhánh Bình Phước áp dụng lãi 35% 35% 10% 10% 45% 30% 15% 10% 0% 20% 20% 25% 25% 10% 5% 10% 20% 35% 30% 15% 15% 25% 25% 20% Quý khách hàng đánh 10% 15% 25% 25% 25% 15% 20% 25% 20% 20% 15% 25% 20% 20% 20% thoải mái chờ đợi giao dịch Techcombank chi nhánh Bình Phước? suất có phù hợp, linh hoạt đáp ứng mong muốn Quý khách hàng? Đối với lượng hồ sơ cung cấp cho Techcombank q khách có hài lịng cung cấp khơng ? Định kỳ hạn nợ ngân hàng Techcombank có phù hợp với dòng tiền Quý khách hàng ? 10 Q khách hàng có hài lịng nhân viên Techcombank ghé thăm công ty tư vấn vay vốn cho Quý khách hàng ? 11 Mức cho vay có phù hợp với nhu cầu Quý khách hàng ? 12 mức độ am hiể u sản phẩm tín dụng với Doanh nghiệp Techcombank chi nhánh Bình Phước? 13 Việc trả nợ khoản vay Techcombank theo Quý khách hàng có thuận tiện hợp lý ? 14 Q khách hàng có hài lịng với dịch vụ bảo lãnh doanh nghiệp Techcombank ? 15 0% 10% 20% 35% 35% 0% 0% 30% 40% 30% Quý khách hàng có đánh 35% 30% 15% 10% 10% 10% 5% 35% 25% 25% 5% 10% 35% 25% 25% 17% 19% 25% 21% 18% Quý khách hàng có hài lịng với dịch vụ hỗ trợ khác L/C, chiết khấu, toán quốc tế Techcombank ? 16 Q khách hàng có hài lịng với dịch vụ quầy Techcombank ? 17 mức độ thuận tiện địa điểm giao dịch Techcombank ? 18 Thời hạn cấp tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước đáp ứng tốt nhu cầu Quý khách hàng? 19 Quý khách hàng có đánh tính phù hợp điều kiện cấp tín dụng Ngân hàng Techcombank ? Tổng PHỤ LỤC 03: MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN TỪ 2013 - 2015 Chỉ tiêu Tổng hợp tình hình dư nợ Năm 2013 Năm 2014 Tổng tài sản Dư nợ cho vay Nợ hạn Tỷ lệ NQH/Dư nợ (%) Cho vay/Tổng tài sản (%) Diễn giải (triệu đồng) 248.298 208.798 (triệu đồng) 273.804 219.919 Năm 2015 (triệu đồng) 501.325 423.800 837 0,4 84,09 3.851 1,75 80,32 10.510 2,48 84,54 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) 208.798 219.919 423.800 180.819 165.556 339.716 27.979 54.363 84.084 193.142 203.384 403.961 - Trung hạn 9.394 9.095 10.714 - Dài hạn 6.262 7.440 9.125 56.087 98.899 123.434 152.711 121.020 300.366 Tổng dư nợ A Theo thành phần kinh tế - Khách hàng DN - Khách hàng cá nhân B Theo thời hạn - Ngắn hạn C Theo loại tiền - VNĐ - Ngoại tệ Phân loại dư nợ theo nhóm nợ Năm 2013 Diễn giải (triệu đồng) Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) 207.961 Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tổng dư nợ Nợ hạn ỷ lệ nợ hạn/dư nợ T (%) Chỉ tiêu Năm 2014 216.068 413.290 782 55 0 208.798 837 2.109 1.742 0 219.919 3.851 5.729 3.081 500 1.200 423.800 10.510 0,40 1,75 2,48 Tổng hợp kết kinh doanh toàn chi nhánh Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng doanh thu -Thu từ lãi -Thu ngồi lãi Tổng chi phí -Chi trả lãi -Chi lãi Thu nhập (3=1-2) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) 27.296 47.211 41.733 24.897 2.399 43.378 3.833 38.450 3.283 20.181 5.298 33.791 7.019 22.234 7.740 1.817 6.401 11.759 Kết kinh doanh riêng mảng doanh nghiệp Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu Tổng doanh thu -Thu từ lãi -Thu ngồi lãi Tổng chi phí -Chi trả lãi -Chi lãi Thu nhập (3=1-2) Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) 16.924 15.909 1.015 15.653 12.340 3.313 1.271 31.348 29.757 1.591 26.738 24.282 2.456 4.610 26.324 24.223 2.101 17.717 14.026 3.691 8.607 Bảng dư nợ tín dụng qua năm khách hàng doanh nghiệp theo phân khúc khách hàng: Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Diễn giải (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) KHDN nhỏ vừa 158.579 130.624 253.088 KHDN lớn 22.240 34.932 86.628 Khách hàng DN 180.819 165.556 339.716 TỔNG HỢP SỐ LIỆU HUY ĐỘNG CHI NHÁNH Diễn giải Tổng nguồn vốn huy động A Theo thành phần kinh tế - Huy động vốn từ dân cư - Huy động vốn từ tổ chức B Theo thời hạn - Ngắn hạn - Trung dài hạn C Theo loại tiền - VNĐ - Ngoại tệ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) 244.337 263.849 485.975 178.078 66.259 204.410 59.439 254.571 231.404 166.150 78.187 174.141 89.708 315.884 170.091 164.319 80.018 227.014 36.835 442.104 43.871 TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU RIÊNG MẢNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Phân nhóm nợ KHVVN theo ngành Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu (triệu đồng) Thương mại Nông lâm nghiệp Sản xuất gia công chế biến Xây dựng Tư vấn, kinh doanh BĐS Ngành khác Tổng cộng (triệu đồng) Năm 2015 (triệu đồng) 48.506 4.738 63.483 8.777 87.306 4.076 92.153 42.930 125.268 6.326 5.233 1.623 158.579 6.355 5.612 3.467 130.624 17.665 11.210 7.563 253.088 Chỉ tiêu Kết kinh doanh mảng DNNVV Năm 2013 Năm 2014 (triệu đồng) (triệu đồng) Năm 2015 (triệu đồng) Tổng doanh thu -Thu từ lãi -Thu ngồi lãi Tổng chi phí -Chi trả lãi 13.180 24.457 20.871 12.536 24.162 18.918 644 295 1.953 12.209 20.622 13.778 9.523 18.721 10.589 -Chi lãi 2.686 1.901 3.189 Thu nhập (3=1-2) 971 3.835 7.093 Số liệu huy động riêng mảng DNNVV Diễn giải Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Tổng nguồn vốn huy động DN 66.259 59.439 231.404 - Huy động vốn DN lớn 10.157 14.300 10.954 - Huy động vốn DNNVV 56.102 45.139 220.450 38.711 30.469 138.884 17.391 14.670 81.566 - VNĐ 56.102 45.139 220.450 - Ngoại tệ 0 B Theo thời hạn - Ngắn hạn - Trung dài hạn C Theo loại tiền Phân nhóm nợ KHVVN theo ngành Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu (triệu đồng) Thương mại Nông lâm nghiệp Sản xuất gia công chế biến Xây dựng Tư vấn, kinh doanh BĐS Ngành khác Tổng cộng (triệu đồng) Năm 2015 (triệu đồng) 48.506 4.738 63.483 8.777 87.306 4.076 92.153 42.930 125.268 6.326 5.233 1.623 158.579 6.355 5.612 3.467 130.624 17.665 11.210 7.563 253.088 Diễn giải Dư nợ tín dụng DNNVV theo kỳ hạn: Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Ngắn hạn 147.358 118.386 237.249 Trung hạn 7.855 7.955 9.504 Dài hạn 3.366 4.283 6.335 158.579 130.624 253.088 Tổng cộng Dư nợ tín dụng DNNVV theo tài sản đảm bảo: Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Diễn giải (triệu đồng) Dư nợ có tài sản đảm bảo Dư nợ khơng có tài sản đảm bảo Tổng cộng (triệu đồng) 150.967 124.105 241.268 7.612 6.519 11.820 158.579 130.624 253.088 Phân loại dư nợ DNNVV theo nhóm nợ Năm 2013 Năm 2014 Diễn giải (triệu đồng) Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tổng nợ hạn (nhóm 23-4-5) Tổng nợ xấu (nhóm -4-5) Tổng dư nợ tín dụng với DNNVV (triệu đồng) (triệu đồng) Năm 2015 (triệu đồng) 157.865 128.508 246.888 666 1.066 2.945 48 1.050 2.255 0 300 0 700 714 2.116 6.200 48 1.050 3.255 158.579 130.624 253.088 Phân nhóm loại hình khách hàng Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Công ty Cổ phần, TNHH, tư nhân 157.323 115.718 336.973 Công ty liên doanh 1.256 14,906 2.743 Tổng 158.579 130.624 339.716 Bảng hiệu suất làm việc nhân viên tín dụng Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu Số lượng nhân viên Tín dụng (tín dụng với DNNVV) Năm 2015 (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) 3 Dư nợ tín dụng với DNNVV 158.579 130.624 253.088 Dư nợ bình quân nhân viên TD với DNNVV Số lượng nhân viên Tín dụng (cả NH) 79.289 43.541 50.618 11 Dư nợ NH (cả NH) 208.798 219.919 423.800 Dư nợ bình quân nhân viên TD (cả NH) 34.800 27.490 38.527 Nguồn trích dẫn số liệu: - Techcombank Chi nhánh Bình Phước ... chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước Tìm hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần. .. trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước Tìm hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần. .. Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Bình Phước Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam