GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ xã THUẬN AN SÓNG THẦN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TÊN HỌC VIÊN: PHẠM KHÁNH DƯƠNG MÃ SỐ HỌC VIÊN: 17001231 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8310110 Bình Dương, năm 2020 THÁNG NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNGLỜI ĐẠICAM HỌC ĐOAN BÌNH DƯƠNG Em là Phạm Khánh Dương, học viên lớp cao học 17MEX01, chuyên ngành quản lý kinh tế - Trường Đại học Bình Dương, tác giả luận văn với đề tài: Giải pháp hiệu quả hoạt đợng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần TÊN HỌC DƯƠNG Em xin cam đoan luậnVIÊN: văn nàyPHẠM là côngKHÁNH trình nghiên cứu cá nhân em, số liệu kết quả nghiên MÃ cứu luận VIÊN: văn là chính xác, trung thực Nội dung luận SỐ HỌC 17001231 văn đúc kết từ công việc thực tế hoạt động nghiên cứu bản thân, dưới hướng dẫn khoa học Giảng viên – TS Ngô Quang Huân QUẢ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan mình HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP Bình Dương, tháng năm 2020 NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG Học viên NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN Phạm Khánh Dương LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8310110 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN Bình Dương, năm 2020 THÁNG NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Em là Phạm Khánh Dương, học viên lớp cao học 17MEX01, chuyên ngành quản lý kinh tế - Trường Đại học Bình Dương, tác giả luận văn với đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đợng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần Em xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu cá nhân em, các số liệu kết quả nghiên cứu luận văn là chính xác, trung thực Nội dung luận văn đúc kết từ công việc thực tế và hoạt động nghiên cứu bản thân, dưới hướng dẫn khoa học Giảng viên – TS Ngô Quang Huân Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan mình Bình Dương, tháng năm 2020 Học viên Phạm Khánh Dương LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô, Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học Trường Đại học Bình Dương tạo điều kiện để em học tập, hoàn thành chương trình cao học quản lý kinh tế tại Trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS Nguyễn Quang Huân – Giảng viên trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ Em với dẫn quý báu suốt q trình triển khai nghiên cứu hồn thành luận văn này Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và toàn thể đồng nghiệp tại Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Em hoàn thành chương trình cao học và đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn chân thành nhất đến gia đình, bạn bè đồng hành cùng Em suốt quá trình học tập tại Trường Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thiện luận văn, song cũng tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót, Em rất mong nhận quan tâm, đóng góp quý báu Quý thầy cô, bạn Chân thành cảm ơn! Bình Dương, tháng năm 2020 Học viên Phạm Khánh Dương TÓM TẮT DNNVV là tập khách hàng vô cùng quan trọng đối với Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần – Một chi nhánh cấp hệ thống Agribank Việt Nam Vấn đề cấp thiết đặt đối với chi nhánh ngân hàng làm thế để nâng cao hiệu quả khai thác tập khách hàng các phương diện tăng số lượng khách hàng, tăng qui mô vốn cung cấp cho tập khách hàng nhất nâng cao tỷ suất lợi nhuận thu từ tập khách hàng DNNVV sở đảm bảo an toàn vay nợ tín dụng Trên sở áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cung cấp tính dụng cho tập khách hàng DNNVV Agribank chi nhánh Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019, tác giả luận văn nhận thấy rằng các số doanh số cho vay, doanh số thu nợ, thu thập từ cho vay đối với DNNVV… tăng lên; song tỷ suất thu nhập so danh số cho vay, so doanh số thu nợ lại giảm xuống khoảng 1%-1,5% cùng kỳ và đồng thời nợ xấu nhóm có xu hướng tăng Để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng cho tập khách hàng DNNVV, trước hết đòi hỏi Ban Lãnh đạo Agribank chi nhánh Thuận An Sóng Thần cần xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng đối với tập khách hàng này, đó đề số tiêu bản tăng trưởng khách hàng, qui mô tín dụng và nhất là tiêu tỷ suất lợi nhuận so doanh số và dư nợ cho vay, tiêu nợ xấu Trên sở đó xây dựng kế hoạch sản phẩm, tiếp thị marketing, chuẩn bị nguồn vốn khắc phục số bất cập khác hoạt động cung cấp tín dụng Agribank chi nhánh Thuận An Sóng Thần thủ tục hành chính đối với báo cáo tài chính, tăng cường giám sát sau cho vay… MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam 1.1.3 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.1.4 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.2 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng 1.2.2 Chức của tín dụng 1.2.2.1 Tập trung vốn phân phối lại vốn tiền tệ sở hoàn trả 1.2.2.2 Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông 1.2.2.3 Phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế 1.2.3 Vai trị của tín dụng 1.2.3.1 Góp phần thúc đẩy trình tái sản xuất 1.2.3.2 Kênh truyền tải ảnh hưởng Nhà nước đến mục tiêu vĩ mô kinh tế 1.2.3.3 Công cụ thực sách xã hội Nhà nước 1.2.3.4 Tạo điều kiện để mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 1.2.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.2.4.1 Theo mục đích cho vay 1.2.4.2 Theo thời hạn cho vay 1.2.4.3 Theo mức độ tín nhiệm 1.2.4.4 Theo phương pháp hoàn trả 1.2.5 Vai trị của tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.2.5.1 Góp phần đảm bảo hoạt động doanh nghiệp liên tục 1.2.5.2 Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp 1.2.5.3 Góp phần hình thành cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp 1.2.5.4 Góp phần tập trung vốn sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp 1.3 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP 1.3.1 Hiệu quả 1.3.2 Hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp 1.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu quả hoạt đợng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp 1.3.3.1 Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 1.3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả họt đợng cung cấp tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp 1.3.4.1 Nhân tố khách quan 1.3.4.2 Nhân tố chủ quan CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 2.1 TỔNG QUAN AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 2.1.1 Lịch sử hình thành, cấu tổ chức hoạt động Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động 2.1.2 Tình hình hoạt đợng kinh doanh của Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 - 2019 2.1.2.1 Huy động vốn 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 2.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 2.2.1 Tình hình phát triển khách hàng 2.2.2 Tình hình cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.2.3 Tình hình nợ xấu của doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.2.4 Tình hình thu nhập từ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 2.3.1 Thành tựu đạt được 2.3.2 Hạn chế, tồn tại 2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 3.1.1 Định hướng tín dụng doanh nghiệp của Agribank Việt Nam giai đoạn hiện 3.1.2 Định hướng hoạt đợng tín dụng của Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 3.2.1 Xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng tập khách hàng DNNVV 3.2.2 Xây dựng, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của tập khách hàng DNNVV 3.2.3 Xây dựng sách tiếp thị, quảng bá và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng thích hợp 3.2.4 Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.5 Chuẩn bị ng̀n lực tài 3.2.6 Tăng cường nâng cao chất lượng giám sát tín dụng 3.2.7 Một số vấn đề khác 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 3.3.1.1 Xây dựng hệ thống thông tin riêng có Agribank Việt Nam và Chi nhánh Agribank tỉnh Bình Dương 3.3.1.2 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3.3.1.3 Xây dựng gói tín dụng chuyên biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 3.3.1.4 Cải tiến thủ tục tín dụng 3.3.1.5 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền toàn hệ thống 3.3.2 Đối với các cấp quyền địa phương KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu, hình Trang Bảng 1.1 Tiêu chí và điều kiện xác định DNNVV Việt Nam Bảng 2.1 Tổng hợp kết quả huy động vốn Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 31 Bảng 2.2 Tổng hợp kết quả hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 35 Bảng 2.3 Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 39 Bảng 2.4 Tổng hợp tình hình khách hành doanh nghiệp nhỏ và vừa Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 Tổng hợp kết quả hoạt động tín dụng cho DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 Cơ cấu dư nợ đối với DNNVV theo thành phần kinh tế Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 40 Tình hình nợ xấu khối DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 - 2019 Tình hình nợ xấu DNNVV theo thời hạn cho vay Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 - 2019 Tình hình nợ xấu DNNVV theo tiêu chuẩn Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 - 2019 46 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 42 45 47 48 khơng có phép xây dựng xây đất nơng nghiệp không chuyển mục đích sử dụng đất sang đất chuyên dùng 61 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ TḤN AN SÓNG THẦN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỢNG TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 3.1.1 Định hướng tín dụng doanh nghiệp của Agribank Việt Nam giai đoạn hiện Phát huy vai trị ngân hàng có quy mơ, chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu Việt Nam; ngân hàng nịng cốt, chủ lực, góp phần ởn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh bền vững, Agribank Việt Nam phấn đấu trở thành ngân hàng đại, hàng đầu Việt Nam thị phần, vốn, tín dụng, dịch vụ, bán lẻ Ưu tiên cân đối nguồn vốn để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu quả, bền vững, khơng nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, tiếp tục kiểm sốt chất lượng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Xử lý nợ xấu với giải pháp, biện pháp đồng Đẩy mạnh triển khai thực gói sản phẩm đối với loại hình cho vay DNNVV tập trung đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao, các ch̃i sản phẩm liên kết, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngân hàng xu hướng hội nhập tồn cầu hóa kinh tế Đây là định hướng bản cho hoạt động cho vay cũng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp 62 3.1.2 Định hướng hoạt đợng tín dụng của Agribank chi nhánh thị xã Tḥn An Sóng Thần Trên sở định hướng cho vay sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp Agribank Việt Nam, Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần định hướng kế hoạch kinh doanh hàng năm chi nhánh, cụ thể là: - Đẩy mạnh phát triển tín dụng nói chung, cho vay doanh nghiệp nói riêng sở mở rộng tín dụng gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng, phù hợp với tiêu giao khả hấp thụ vốn vay kinh tế Phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ trọng cho vay doanh nghiệp chiếm 17% tổng dư nợ vay, với số dư nợ khoảng 2.380 tỷ đồng - Ưu tiên vốn đầu tư cho các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cung ứng vật tư, dịch vụ phục vụ nông nghiệp - Triển khai nghiên cứu ứng dụng cung cấp nhóm sản phẩm dịch vụ kết hợp cung cấp cho doanh nghiệp sở cân đối hài hịa lợi ích khách hàng ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ THUẬN AN SÓNG THẦN 3.2.1 Xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng tập khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa Đối với Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần, tập khách hàng DNNVV cực kỳ quan trọng, vì: (i) DNNVV chiếm tỷ trọng gần tuyệt đối kinh tế: (ii) Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần là chi nhánh cấp hai Agribank Việt Nam với hạn mức tín dụng nhỏ Chính vì vậy, để ngân cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần nói chung, nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng đối với tập khách hàng DNNVV nói riêng, cần xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng biệt đối với tập khách hàng này Đây là sở để Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần nói chung, Phòng Kinh doanh Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần nói riêng triển khai thực các giải pháp sản phẩm, tiếp thị, nhân sự, tài chính đối với riêng tập khách hàng là các DNNVV địa bàn phụ trách 63 Trong kế hoạch kinh doanh đối với tập khách hàng DNNVV, cần phải xác định rõ số tiêu kinh doanh đối với tập khách hàng này bao gồm: Tăng trưởng tín dụng, bao gồm tăng trưởng tổng tín dụng, tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, tăng trưởng tín dụng trung hạn, tăng trưởng tín dụng dài hạn; Tăng trưởng doanh số thu nợ; Tăng trưởng thu nhập (Chỉ tính cênh lệch lãi suất cho vay và lái suất huy động nguồn vốn sử dụng cung cấp tín dụng cho DNNVV, và các chi phí quảng cáo, marketing khác trực tiếp cho chương trình này); Các số nợ xấu 3.2.2 Xây dựng, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của tập khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa Tập khách hàng DNNVV Việt Nam nói chung, khu vực địa bàn Thuận An – Sóng Thần nói riêng có số đặc điểm sau nhu cầu vay vốn các tổ chức tín dụng: (i) Nhu cầu vay vốn toàn các DNNVV rất lớn, song nhu cầu vay mỗi DNNVV lại không quá lớn Nhu cầu vốn trung bình mỗi DNNVV khoảng 2-5 tỷ đồng; số ít doanh nghiệp nhu cầu vốn tỷ đồng (ii) Nhu cầu vay vốn ngắn hạn là rất lớn, chủ yếu đáp ứng các nhu cầu kinh doanh nhỏ, quay vòng vốn lưu động, quay vòng các đơn hàng và nhất là có thể đàm phán mức lãi suất thấp, phù hợp với biên lợi nhuận loại hình doanh nghiệp này Nói cách khác, sản phẩm tín dụng tập trung mạnh để đẩy mạnh khai thác và nâng cao hiệu quả đối với tập khách hàng DNNVV đó là cầu vay vốn lưu động, vay ngắn hạn theo đơn hàng, lãi suất mức thích hợp 3.2.3 Xây dựng sách tiếp thị, quảng bá và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng thích hợp Đối với chính sách quảng bá tiếp thị để khách hàng biết, hiểu chương trình sản phẩm riêng biệt Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần, cần phải đẩy mạnh, làm có trọng tâm, trọng điểm Cụ thể bao gồm: - Tờ rơi quảng cáo phát đến các DNNVV toàn địa bàn phụ trách - Tờ rơi chuẩn bị sẵn tại 02 địa điểm giao dịch chi nhánh; đồng thời 64 chạy bảng quảng bá chương trình bằng hình bảng điện tử tại 02 địa điểm giao dịch để tăng nhận diện - Thực chiến dịch quảng bá hình ảnh, chương trình sản phẩm với truyền hình, đài phát địa phương, nhất là hệ thống thông tin tuyên truyền phường, xã địa bàn - Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, văn hóa, thể thao, đặc biệt giao lưu, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm giới thiệu ngân hàng tìm hiểu thông tin từ doanh nghiệp nhu cầu vay vốn cũng nhu cầu, tập quán sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng để có kế hoạch tiếp thị phù hợp Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng, đó đặc biệt trọng đến chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng Đây vừa là hoạt động tiếp cận, chăm sóc khách hàng, đồng thời cũng là công tác quản lý khoản vay sau cho vay Các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ khách hàng cụ thể cần triển khai áp dụng bao gồm: - Cung cấp thông tin thị trường cho khách hàng khả ngân hàng và cá nhân CBTD - Hỗ trợ khách hàng lập hồ sơ vay vốn, đánh giá hiệu quả các dự án xin vay vốn - Hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý liên quan đến thế chấp tài sản đảm bảo - Thường xuyên liên lạc, cung cấp và cập nhật thông tin với khách hàng liên quan đến hoạt động SXKD khách hàng và tình hình vay, trả nợ khách hàng 3.2.4 Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thứ nhất là phải phát triển số lượng nguồn nhân lực trực tiếp làm công tác tín dụng nói chung tín dụng cho DNNVV nói riêng Với 06 CBTD sẽ đảm nhiệm việc thực riêng kế hoạch khai thác và nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng cho DNNVV Bởi với số lượng CBTD tại chi nhánh, có thể đáp ứng nhiệm vụ theo dõi, quản lý số lượng khách hàng mức độ nhất định, gần làm các công việc khác, nhất là hoạt động chăm sóc, phát triển khách hàng 65 Tuy nhiên, trước mắt chưa tuyển dụng nhân mới cần bố trí ít nhất 03 nhân làm công tác quản lý, phát triển mảng kinh doanh khách hàng DNNVV bao gồm: - 02 CBTD trực tiếp khai thác, phát triển, chăm sóc khách hàng; đó chia mỗi CBTD phụ trách mảng doanh nghiệp SXKD và doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Một lãnh đạo phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm giám sát tín dụng tại chi nhánh để nâng cao chất lượng công tác giám sát tín dụng - Tăng thêm nhiệm vụ giới thiệu, chào bán sản phẩm đối với phận giao dịch tại các uầy giao dịch với nhiệm vụ là giới thiệu ban đầu sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng Thứ hai là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh, đó trọng tâm là CBTD, song cũng phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các nhân viên khác, ví dụ nhân viên giao dịch Các giao dịch viên là người tiếp xúc thường xuyên, hàng ngày với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nếu đào tạo kiến thức bản, ban đầu sản phẩm, dịch vụ chi nhánh sẽ góp phần rất quan trọng vào công tác chào bán sản phẩm cho khách hàng Tuy nhiên, trọng tâm nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ cho kế hoạch kinh doanh đối với tập khách hàng DNNVV phải là CBTD Hình thức thực bao gồm tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng để CBTD nâng cao trình độ chuyên môn hỗ trợ tài chính, thời gian để CBTD tự xếp nâng cao trình độ chuyên môn, kết cả hai hình thức Các nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBTD bao gồm: - Học sau đại học quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng - Đào tạo chuyên sâu phân tích vĩ mô, phân tích tài chính doanh nghiệp, lập dự án đầu tư SXKD, phân tích tài chính dự án đầu tư SXKD; Tở chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ, tập h́n quy trình thẩm định, cấp tín dụng - Tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức bổ trợ và kỹ mềm, bao gồm ngoại ngữ, tin học; nhất là kỹ sử dụng các phần mềm tin học dùng cho 66 phân tích tài chính, kỹ marketing và chào bán sản phẩm online); kỹ giao tiếp nghệ thuật đàm phán với khách hàng, kỹ quản lý thời gian… để nâng cao tính chuyên nghiệp cán nhân viên ngân hàng việc bán sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng 3.2.5 Chuẩn bị ng̀n lực tài Thứ nhất là phải chuẩn bị và dành gói tín dụng nhất định để thực chương trình kế hoạch kinh doanh riêng cho tập khách hàng DNNVV để CBTD chủ động làm việc với khách hàng, đồng thời để thực các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng Trong đó phải chuẩn bị sẵn cả cấu tín dụng ngắn, trung, dài hạn để đảm bảo tính chủ động CBTD và ngân hàng Thứ hai là chuẩn bị ngồn lực tài chính nhất định để chi phí cho các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chi phí hỗ trợ, thưởng cho các nhân viên, CBTD hoàn thành vượt mức tiêu đề 3.2.6 Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát tín dụng Giám sát tín dụng là khâu đặc biệt quan trọng nhằm mục tiêu đảm bảo cho tiền vay sử dụng mục đích cam kết, kiểm sốt rủi ro tín dụng, phát chấn chỉnh kịp thời sai phạm ảnh hưởng đến khả thu hời nợ Bởi cơng tác thẩm định tín dụng trước cho vay dù có kỹ lưỡng, chuyên nghiệp đến đâu cũng hoàn toàn tránh sai sót và lường trước hết rủi ro tín dụng sẽ phát sinh Do đó, để nâng cao hiệu quả cho vay điều quan trọng ngân hàng cần tăng cường cơng tác giám sát tín dụng, cụ thể là: - Thành lập phận giám sát tín dụng chuyên kiểm tra việc thực chế độ, thể lệ, quy trình tín dụng, đề x́t hướng xử lý kịp thời vấn đề sai sót phát sinh - Hồn thiện cơng tác kiểm tra giám sát sau cho vay, kiểm tra tránh trường hợp gây phiền hà hay tạo tâm lý nặng nề khách hàng bị kiểm tra giám sát chặt chẽ từ ngân hàng, đồng thời cũng phải đan xen công tác kiểm tra là tư vấn, gợi mở nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác - Tăng cường đội ngũ kiểm soát nội cả số lượng lẫn chất lượng Việc giám sát tín dụng cần giao cho nhân viên giàu kinh nghiệm, tinh thông 67 nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp để phát sai sót, đồng thời đề hướng xử lý cách nhanh chóng, hiệu quả nhất - Kiểm tra giám sát vốn vay khách hàng thông qua khách hàng khác có mối quan hệ đối tác, bạn bè, thân thuộc hay hàng xóm với khách hàng Đây là hướng khai thác thông tin rất hiệu quả để giám sát tình hình sử dụng vốn nhằm giúp ngân hàng sớm phát rủi ro phát sinh làm ảnh hưởng đến khả thu nợ 3.2.7 Một số vấn đề khác Xây dựng hệ thống tiêu, chế độ thưởng, phạt đến nhân viên, nhất là khối CBTD để nâng cao tinh thần trách nhiệm và cả quyền lợi đối với việc thực thi kế hoạch kinh doanh đề 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần Là đơn vị phụ thuộc, hoạt động theo quy chế chung nhận đạo trực tiếp Chi nhánh Agribank KCN Sóng Thần, bên cạnh giải pháp cụ thể tại Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần, luận văn cũng có số kiến nghị đối với Agribank Việt Nam, Chi nhánh Agribank KCN Sóng Thần nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với đối tượng là DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần Cụ thể: 3.3.1.1 Xây dựng hệ thống thơng tin riêng có Agribank Việt Nam và Chi nhánh Agribank tỉnh Bình Dương Bên cạnh hệ thống thông tin chung quốc gia, Agribank Việt Nam và Chi nhánh Agribank KCN Sóng Thần nên xây dựng hệ thống thông tin riêng phục vụ cho hoạt động toàn hệ thống Đây là hệ thống thông tin thiết kế riêng cho hoạt động Agribank Việt Nam, giúp cho toàn hệ thống chủ động hoạt động kinh doanh 3.3.1.2 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank Việt Nam và Chi nhánh Agribank KCN Sóng Thần cần thường 68 xuyên tổ chức kiểm tra nghiệm vụ, thi tay nghề định kỳ cho toàn thể cán nhân viên chuyên môn khả ứng xử dưới hình thức trắc nghiệm tập xử lý tình huống, qua đó có thể phát cán có lực, tâm huyết với nghề để biểu dương khen thưởng hợp lý nhằm khuyến khích cán nhân viên giỏi, có nhiều cống hiến đờng thời cũng phát cán cịn ́u kém để có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo kịp thời Bên cạnh đó, Agribank Việt Nam và Chi nhánh Agribank KCN Sóng Thần cũng cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại đối với cán nhân viên toàn hệ thống để đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ 3.3.1.3 Xây dựng gói tín dụng chun biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa Với tính chất là hệ thống tín dụng lớn, hoạt động thống nhất từ Hội sở chính đến các chi nhánh cấp dưới, việc Agribank Việt Nam thiết kế gói tín dụng chuyên biệt cho các DNNVV sẽ là động lực và sở để các chi nhánh cấp dưới, đó có Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần có điều kiện thực chiến lược kinh doanh mình đối với tập khách hàng DNNVV 3.3.1.4 Cải tiến thủ tục tín dụng Thủ tục tín dụng thường bị xem trở ngại doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, ngân hàng cần quan tâm cải tiến để nâng cao lực cạnh tranh Hiện nay, Agribank Việt Nam quy định danh mục hồ sơ vay chung cho tất cả loại hình doanh nghiệp tồn tại số bất cập gây khó khăn cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp xác lập hồ sơ vay vốn cách nhanh chóng, thuận lợi cần có danh mục hờ sơ vay vốn cụ thể cho loại hình doanh nghiệp và công khai rõ ràng thông qua việc thiết kế tờ rời, thiết kế trang web Ngoài ra, cần đơn giản hóa số thủ tục khơng cần thiết khách không yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo tài chính quý gần nhất, thay vào đó là số liệu tình hình tài doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng gần nhất Như doanh nghiệp không phải mất thêm nhiều thời gian để lập thêm báo cáo tài quý mà ngân hàng cũng có đủ sở để đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp tại thời điểm cho vay Bên cạnh đó, cần xây dựng khung giá thị trường chung địa bàn trình 69 Hội đờng tư vấn tín dụng, có mới vừa tiết kiệm thời gian vừa tăng tính chủ động cho CBTD trình thẩm định cho vay 3.3.1.5 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền toàn hệ thống Hệ thống Agribank Việt Nam chia nhiều chi nhánh và nhiều cấp khác có tính độc lập tương đối Do việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ tăng cường tính chủ động cho chi nhánh cấp dưới Một số vấn đề có thể phân cấp, phân quyền bao gồm: - Cơ chế giao tiêu cho Chi nhánh, cho phép chi nhánh thực các chương trình miễn, giảm phí phù hợp với khả tài chính mình nhằm thu hút thêm khách hàng, qua đó mới nâng dần thị phần cho vay doanh nghiệp cũng phát triển sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng - Cơ chế lãi suất Lãi suất điều quan tâm hàng đầu doanh nghiệp quan hệ vay vốn ngân hàng lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp Do đó, mức lãi suất phải hợp lý dựa sở thỏa thuận với khách hàng, hài hòa lợi ích ngân hàng khách hàng - Cơ chế hình thành và thiết lập số gói tín dụng theo yêu cầu, điều kiện phát triển địa bàn 3.3.2 Đối với các cấp quyền địa phương Chính quyền địa phương có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động các tổ chức tín dụng địa bàn nói chung, đó có Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần Chính quyền địa phương phạm vi đề tài luận văn này hiểu bao gồm chính quyền tỉnh Bình Dương, chính quyền thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An, chính quyền cấp xã, phường hai thành phố này.Tuỳ vào cấp chính quyền khác có vai trò, vị trí khác để phối hợp và hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức tín dụng nói chung, Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần cùng góp sức phát triển kinh tế – xã hội địa phương thông qua thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn Cụ thể số kiến nghị đối với các cấp chính quyền địa phương bao gồm: - Hỗ trợ mặt bằng SXKD cho các doanh nghiệp; đó có việc tập trung vào các khu công nghiệp tập trung gắn liền với xử lý chất thải để bảo vệ môi trường 70 - Hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bao gồm hỗ trợ đào tạo kiến thức, kinh nghiệm quản lý chủ doanh nghiệp, hỗ trợ công tác đào tạo nâng cao tay nghề người lao động - Hỗ trợ cung cấp thông tin tình hình kinh tế, thị trường, sản phẩm, đầu và nhất là phối kết hợp với các tổ chức tín dụng địa bàn, đó có Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần để cung cấp thông tin chế, chính sách tín dụng đối với DNNVV đến đối tượng khách hàng 71 KẾT LUẬN Phát triển DNNVV Việt Nam nhu cầu tất yếu, phù hợp với trình độ phát triển đất nước và xu hướng phát triển chung thế giới Thực tế DNNVV tại Việt Nam, DNNVV cũng chiếm tỷ trọng gần tuyệt đối hệ thống doanh nghiệp nước ta Chính vì vậy, là tập khách hàng rất quan trọng đối với mọi nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ, đó có hệ thống các tổ chức tín dụng Tại địa bàn thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) Sóng Thần, DNNVV cũng chiếm tỷ trọng rất lớn DNNVV là tập khách hàng đứng hàng thứ hai đối với Agribank chi nhánh thị xã Thuận An, Sóng Thần Qua nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đợng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần”, luận văn, ngoài tổng hợp số lý thuyết DNNVV, hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNNVV, rút số kết luận sau: Thứ nhất, Hoạt động cung cấp tín dụng cho DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 là có hiệu quả và có tăng lên Tuy nhiên mức tăng chậm và chưa tương xứng với vị trí, vai trò là tổ chức tín dụng nhà nước, có uy tín, tiềm lực tài chính địa bàn Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng cho DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 chưa cao, chí có tiêu còn có xu hướng giảm xuống Thứ hai, Một nguyên nhân chính tình trạng là mặc dù Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần xác định DNNVV là tập khách hàng mục tiêu quan trọng, song lại không xây dựng kế hoạch kinh doanh riêng đối với tập khách hàng này Chính vì không có việc tổng kết, đánh giá công tác khai thác khối khách hàng DNNVV và tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác tập khách hàng DNNVV Thứ ba, Từ kết luận thứ hai trên, việc cần làm để nâng cao hiệu quả khai thác khách hàng DNNVV nói chung, nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng cho DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An 72 Sóng Thần nói riêng, cần phải xây dựng kết hoạch kinh doanh riêng đối với tập khách hàng DNNVV cách phù hợp Thứ tư, Với tư cách là chi nhánh cấp hai hệ thống Agribank Việt Nam, bên cạnh giải pháp và nỗ lực Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần, cần có hỗ trợ Nhà nước, Agribank Việt Nam và Chi nhánh Agribank tỉnh Bình Dương, cũng các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương Tóm lại, luận văn đạt số kết quả nghiên cứu nhất định, dựa vận dụng sở lý thuyết vào thực tiễn công tác quản lý hoạt động cung cấp tín dụng cho DNNVV Agribank chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần giai đoạn 2017 – 2019 Tuy nhiên, là công trình nghiên cứu khoa học đầu tay em, đó kết quả nghiên cứu cịn hạn chế nhất định, khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, tồn tại Em rất mong nhận đóng góp từ Hội đồng chấm luận văn, quý Thầy Cô, các nhà khoa học và đồng nghiệp nhằm tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện đề tài bản thân 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2018), Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật Hỗ trợ DNNVV Cục Phát triển doanh nghiệp (2015), Tình hình hỡ trợ phát triển DNNVV Bình Dương Giai đoạn 2011 – 2015, Cổng thông tin doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP.HCM Phùng Thế Đông (2019), Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam phát triển giai đoạn nay, Trang thơng tin điện tử Tạp chí Tài chính, Bộ Tài Hội đờng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2007), Quyết định số 1377/QĐ-HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 việc ban hành Quy chế Tổ chức Hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam HĐTV Agribank (2017), Quyết định 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017 HĐTV Agribank việc ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Nhung (2009), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP.Hờ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, TP.Hờ Chí Minh NS (2017) Bình Dương trọng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng Sản 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 việc Quy định phân loại nợ, trích lập để dự phịng xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tở chức tín dụng 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2017), Báo cáo tởng kết chun đề tín dụng và phương hướng hoạt động tín dụng năm 2015-2017 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần (2017), Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần (2018), Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần (2019), Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần (2017), Báo cáo tổng kết tín dụng năm 2017 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần (2018), Báo cáo tổng kết tín dụng năm 2018 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Thuận An Sóng Thần (2019), Báo cáo tổng kết tín dụng năm 2019 18 Quốc hội (2010), Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 19 Quốc hội (2017), Luật số 04/2017/QH17 Hỗ trợ DNNVV Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ thông qua ngày 12 tháng năm 2017 20 Lê Văn Tề (2010), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, TP.Hờ ChíMinh 21 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tín_dụng ... bảo khả trả nợ ngân hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngân hàng Uy tín khách hàng doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp có quan hệ lâu dài uy tín với ngân hàng ngân hàng sẽ đảm... dụng ngân hàng cho doanh nghiệp Hoạt động cho vay hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu cho ngân hàng, đó hiệu quả cho vay vấn đề quan tâm hàng đầu ngân hàng Đồng thời hoạt động cho. .. bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham