NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ

Sự phát triển của khoa học máy tính đã đưa con người tiệm cận với thế giới tương lai mà ta hằng tưởng tượng. Với sự giúp sức này, các hoạt động của con người ngày càng được tự động hóa, con người sẽ chủ động về mọi mặt với mọi ngành nghề, ngành Ngân hàng cũng không ngoại lệ. Ngân hàng Số chính là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài phân tích dựa trên các quan điểm từ các chuyên gia phân tích, là tổng hợp những ý kiến chung nhất, từ đó, làm rõ Ngân hàng Số là gì, quá trình phát triển và ra đời như thế nào, chức năng và vai trò của Ngân hàng Số đối với đời sống xã hội, đối với kinh tế quốc gia, đặc biệt là tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài phân tích cũng nêu ra cơ hội và thách thức với việc phát triển Ngân hàng Số tại Việt Nam, đồng thời, đưa ra những giải pháp từ các bài học kinh nghiệm rút ra được từ các quốc gia triển khai thành công Ngân hàng Số

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT – ĐHQG TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG *** BÀI TIỂU LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ MÔN: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ SINH VIÊN THỰC HIỆN: TÓM TẮT Sự phát triển khoa học máy tính đưa người tiệm cận với giới tương lai mà ta tưởng tượng Với giúp sức này, hoạt động người ngày tự động hóa, người chủ động mặt với ngành nghề, ngành Ngân hàng không ngoại lệ Ngân hàng Số sản phẩm cách mạng cơng nghiệp 4.0 Bài phân tích dựa quan điểm từ chuyên gia phân tích, tổng hợp ý kiến chung nhất, từ đó, làm rõ Ngân hàng Số gì, trình phát triển đời nào, chức vai trò Ngân hàng Số đời sống xã hội, kinh tế quốc gia, đặc biệt Việt Nam Bên cạnh đó, phân tích nêu hội thách thức với việc phát triển Ngân hàng Số Việt Nam, đồng thời, đưa giải pháp từ học kinh nghiệm rút từ quốc gia triển khai thành công Ngân hàng Số MỤC LỤC TÓM TẮT……………………………………………………………………………… DANH SÁCH BẢNG……………………………………………………………………3 DANH SÁCH HÌNH…………………………………………………………………….3 CHƯƠNG – SƠ LƯỢC CHUNG VỀ NGÂN HÀNG SỐ ………………………….4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Định nghĩa Ngân hàng Số……………………………………………………………4 Nguồn gốc đời……………………………………………………………………… Quá trình hình thành phát triển………………………………………………….4 Sự khác biệt Ngân hàng Số Ngân hàng điện tử………………………….5 Lợi ích Ngân hàng Số mang lại cho kinh tế - xã hội………………………… CHƯƠNG – THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ………………… 2.1 Các giai đoạn phát triển…………………………………………………………… 2.2 Thực trạng phát triển Ngân hàng Số quốc gia Việt Nam…………… CHƯƠNG – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………………………….13 3.1 Cơ hội………………………………………………………………………………… 13 3.2 Thách thức…………………………………………………………………………… 14 CHƯƠNG – NHỮNG BẤT CẬP TRONG DỮ LIỆU CÔNG BỐ VỀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ…………………………………………………………… 16 4.1 Các số ẩn………………………………………………………………………….17 4.2 Dữ liệu phân tích…………………………………………………………………… 18 CHƯƠNG – GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………………19 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………… 21 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Sự khác biệt Ngân hàng Số Ngân hàng điện tử Bảng 2: Các Ngân hàng thành công triển khai Ngân hàng Số Bảng 3: Tình hình triển khai Ngân hàng Số Việt Nam DANH SÁCH HÌNH Hình 1: Ngân hàng thơng minh tập trung hài lịng khách hàng Hình 2: Mức độ số hóa Ngân hàng Châu Âu Hình 3: Số liệu kĩ thuật số dựa báo cáo hàng năm báo cáo NĐT Hình 4: Mười số liệu kĩ thuật hầu hết ngân hàng dùng làm thước đo chuyển đổi kĩ thuật số CHƯƠNG - SƠ LƯỢC CHUNG VỀ DIGITAL BANKING (NGÂN HÀNG SỐ) 1.1 – Định nghĩa Digital banking (được dịch ngân hàng số), dịch chuyển hoạt động ngân hàng truyền thống vốn thực thông qua chi nhánh sang dịch vụ cung cấp nhờ vào internet Từ đó, hoạt động giao dịch khơng cần phải đến chi nhánh thực lúc nơi không phụ thuộc vào thời gian, không gian nên khách hàng hoàn toàn chủ động 1.2 – Nguồn gốc: Các hình thức ngân hàng số theo dõi đời máy ATM thẻ mắt vào năm 1960 Khi internet xuất vào năm 1980 với băng thông rộng sớm, mạng kỹ thuật số bắt đầu kết nối nhà bán lẻ với nhà cung cấp người tiêu dùng để phát triển nhu cầu cho danh mục trực tuyến hệ thống phần mềm kiểm kê trực tuyến sớm 1.3 – Quá trình hình thành và phát triển : Đến thập niên 1990, Internet trở nên phổ biến rộng rãi ngân hàng trực tuyến bắt đầu trở thành chuẩn mực Sự cải tiến hệ thống băng thông rộng thương mại điện tử vào đầu năm 2000 dẫn đến giống với giới ngân hàng số đại ngày Sự phổ biến điện thoại thông minh thập kỷ tới mở hội cho giao dịch vượt máy ATM Hơn 60% người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh họ phương thức ưa thích cho ngân hàng số Thách thức ngân hàng tạo điều kiện cho nhu cầu kết nối nhà cung cấp với tiền thông qua kênh xác định người tiêu dùng Động lực định hình tảng hài lịng khách hàng, nuôi dưỡng phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Do đó, CRM phải tích hợp vào hệ thống ngân hàng số, cung cấp phương tiện để ngân hàng giao tiếp trực tiếp với khách hàng họ Có nhu cầu tính quán từ đầu đến cuối cho dịch vụ, tối ưu hóa thuận tiện trải nghiệm người dùng Thị trường cung cấp giao diện đa tảng, cho phép định mua hàng dựa cơng nghệ có sẵn thiết bị di động, với máy tính để bàn Smart TV nhà Để ngân hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, họ cần tiếp tục tập trung vào cải tiến công nghệ kỹ thuật số mang lại nhanh nhẹn , khả mở rộng hiệu 1.4 - SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DIGITAL BANKING VÀ E-BANKING (NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ): 1.4.1 – Điểm giống nhau: Ngân hàng điện tử hay gọi tên Internet Banking quen thuộc với người dùng Ngân hàng điện tử giống ngân hàng số với việc cung cấp đa dịch vụ tài liên quan đến quản lý tài khoản, toán online giao dịch chuyển tiền Ngồi ra, 02 mơ hình hoạt động tảng công nghệ với giao diện app website 1.4.2 – Điểm khác nhau: Nói điểm khác nhau, dễ dàng thấy dịch vụ mà bên cung cấp Trong ngân hàng điện tử chủ yếu cung cấp dịch vụ liên quan đến quản lý giao dịch tài khoản Còn ngân hàng số dịch vụ tương tự ngân hàng điện tử lại có thêm nhiều dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài Và tất hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên hệ trực tiếp xử lý từ xa Người dùng không cần phải di chuyển đến hệ thống ngân hàng để nhận hỗ trợ Bảng 1: Sự khác biệt Ngân hàng Số Ngân hàng điện tử Định nghĩa Phương tiên hoạt động Chức Ngân hàng số (Digital Banking) Digital Banking hình thức ngân hàng số hóa tất hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống Hoạt động trọn gói website thiết bị di động  - Quản lý tài cá nhân doanh nghiệp - Chuyển tiền hệ hệ thống, chuyển tiền quốc tế - Vay nợ ngân hàng - Gửi tiền tiết kiệm - Tham giá dạng dịch vụ tài khác bảo hiểm, đầu tư, Ngân hàng điện tử (Internet Banking) Internet Banking dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ngân hàng điện tử ngân hàng Thiết bị sử dụng cho dịch vụ điện laptop, máy tính bàn có kết nối internert Mua sắm và toán dịch vụ ăn uống giải trí Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng Nạp/rút tiền từ tài khoản điê ̣n tử giúp cho viê ̣c giao dịch mua sắm trở nên an toàn, đơn giản 6 1.5 Những lợi ích Ngân hàng Số mang lại cho kinh tế - xã hội: Hệ thống tiền tệ, ngân hàng hoạt động tổ chức tín dụng huyết mạch kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu tổng thể hệ thống tài Việt Nam Đây yêu cầu Chính phủ ngành ngân hàng Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Quyết định số 986/QĐTTg Trong nội dung triển khai Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thúc đẩy hoạt động ngân hàng số (digital banking) nội dung quan trọng đề cập xem tương lai tất yếu hoạt động ngân hàng Ngân hàng số mơ hình hoạt động chủ yếu dựa vào tảng liệu điện tử để kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Sự bùng nổ công nghệ thông tin (CNTT) kéo theo xu hướng phát triển ngân hàng số mang lại nhiều tiện ích cho ngân hàng khách hàng So với ngân hàng truyền thống, ngân hàng số giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, chi phí cơng sức tốn tiền điện, tiền nước trực tiếp, mua sắm trực tuyến mà đến tận nơi Digital banking cung cấp tiện lợi cho ngân hàng khách hàng Đối với khách hàng, họ tiết kiệm thời gian xử lý vấn đề liên quan đến giao dịch lúc nơi Đối với ngân hàng, họ tiết kiệm nhiều cho việc đầu tư sở hạ tầng, nhân viên tất giao dịch thông qua trực tuyến Những lợi Digital banking làm tăng hiệu hoạt động ngân hàng cải thiện mức độ dịch vụ, tiết kiệm thời gian công sức cho khách hàng nhân viên ngân hàng Là sẵn có dịch vụ 24 giờ, kể ngày lễ dễ dàng kiểm soát hoạt động giao dịch – Tiết kiệm cơng sức thời gian mà khách hàng thực hoạt động ngân hàng không cần phải đến trụ sở ngân hàng Khách hàng thực chúng đâu, họ muốn – Sự dễ dàng giao dịch Digital banking tốc độ thực chúng nhanh nhiều so với ngân hàng truyền thống – Được tích hợp với nhiều công nghệ Blockchain, giúp bảo mật cao hơn, giảm mức độ rủi ro bị đánh cắp liệu tài khoản khách hàng – Tất giao dịch thực thông qua trực tuyến, giúp giảm chi phí vận hành cho ngân hàng, từ giảm chi phí cho khách hàng phải trả cho giao dịch Đồng thời, với hỗ trợ từ cơng nghệ, dịch vụ ngân hàng số cịn phục vụ tốt nhiều đối tượng khách hàng, chí khách hàng vùng sâu, vùng xa, giúp ngân hàng nâng cao lợi cạnh tranh hiệu so với đối thủ Ngân hàng số giúp tạo sản phẩm độc đáo, giá trị cao, đáp ứng đa dạng đối tượng khách hàng Việc phát triển đưa vào sử dụng ngân hàng số mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho ngân hàng Khi thu nhập từ hoạt động tín dụng ngày giảm, phát triển sản phẩm dịch vụ dựa tảng công nghệ số tạo điều kiện cho nhiều ngân hàng nâng tỷ trọng nguồn thu tổng lợi nhuận chung CHƯƠNG – THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ 2.1 – Các giai đoạn phát triển: Ngành ngân hàng toàn cầu trải qua biến đổi chưa thấy phải thay đổi để đáp ứng với biến đổi Theo Lê Nhân Tâm (2018), phát triển ngân hàng giới trải qua ba giai đoạn chính: - Giai đoạn số hóa (digitization): Đây giai đoạn mà ngân hàng cải thiện hiệu hoạt động cách áp dụng công nghệ vào liệu, tài nguyên vào quy trình riêng lẻ hoạt động Ở giai đoạn này, ngân hàng thay đổi dịch vụ, quy trình thủ cơng, truyền thống sang quy trình số, trực tuyến qua máy tính - Giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation): Đây giai đoạn ngân hàng bắt đầu thực số hóa tồn hoạt động ngân hàng tạo nên trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ nhu cầu khách hàng họ mong muốn Giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số ngân hàng bao gồm việc tích hợp kết nối quy trình số giai đoạn với để mang đến trải nghiệm khách hàng có tính cá nhân 8 Ví dụ sáng kiến bán hàng đa kênh, hay xem thông tin từ nơi - Giai đoạn tái tạo số (Digital reinvention): Đây giai đoạn ngân hàng kết hợp công nghệ tảng kỹ thuật số chưa có trước để tạo doanh thu kết thông qua chiến lược sản phẩm trải nghiệm sáng tạo Tái tạo số ngân hàng yêu cầu ngân hàng xác định lại cách thức mà ngân hàng tương tác với khách hàng bên liên quan Ví dụ: xây dựng mối quan hệ tổng thể chuyên sâu với khách hàng để quản lý tồn dịch vụ tài khách hàng kèm với dịch vụ khác nhằm đáp ứng yêu cầu mong muốn khách hàng Hầu hết ngân hàng Việt Nam trạng thái chuyển đổi kỹ thuật số, nghĩa tích hợp nhiều quy trình số khác để mang đến cho khách hàng trải nghiệm có tính “cá thể hóa” Trong đó, ngân hàng tồn cầu trước hành trình họ trạng thái tái tạo số, nghĩa xác định lại cách thức mà ngân hàng tương tác với khách hàng bên liên quan khác Việc tái tạo số hướng đến hình thành ngân hàng thông minh với hệ sinh thái mạnh mẽ làm hài lịng khách hàng Hình 1: Ngân hàng thơng minh tập trung hài lịng khách hàng 2.2 - THỰC TRẠNG NGÂN HÀNG SỐ TẠI CÁC QUỐC GIA VÀ VIỆT NAM: 2.2.1 – Thực trạng Ngân hàng Số quốc gia: Theo Citigroup (2018), số yếu tố hay công cụ mà ngân hàng/tổ chức tài phải xem xét chiến lược phát triển ngân hàng số thời gian tới phải kể đến là: (i) (ii) (iii) (iv) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Sự tham gia công ty công nghệ lớn (Big Tech) cung ứng dịch vụ ngân hàng; Chuyển đổi ngân hàng lõi (Core Banking) Số hóa tài sản (Digital Assets) Có thể thấy, ngân hàng giới để thành công việc ứng dụng cơng nghệ mới, chuyển đổi mơ hình kinh doanh, hỗ trợ giao dịch với khách hàng ( tiếp xúc khách hàng, chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng) thay đổi quản trị vận hành Một số ngân hàng có thành cơng việc triển khai ngân hàng số thống kê bảng Bảng 2: Các Ngân hàng thành cơng triển khai Ngân hàng Số Tiêu chí đánh giá Thay đổi mơ hình kinh doanh Hỗ trợ giao dịch khách hàng Quản trị, vận hành Ngân hàng My Bank (Alibaba); Webank (Tencent) Bank of American, Wells Fargo (Mỹ); BBVA (Tây Ban Nha); Credit Suisse, Skandiabanken (Thụy Điển); Webank (Trung Quốc), HSBC (Anh), DBS, UOB (Singapore) Hong Leong BHD-Malaysia, Siam Bank, Krung Thai Bank (Thái Lan), NAB (Australia) Well Fargo, ICICI, JP Morgan, Bank of American (Mỹ), OCBC, HSBC, MUFJ (Singapore), NAB (Australia), Santander, Barclays (Anh) 2.2.1.1 – Ngân hàng Số Châu Âu Bắc Mỹ: Trong năm 2013, Công ty tư vấn AT.Kearney tiến hành khảo sát số ngân hàng đầu để khảo sát thực trạng số hóa ngân hàng số quốc gia giới tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi số hóa ngân hàng số quốc gia thuộc khu vực Đông Âu, Tây Âu, Nam Âu Bắc Mỹ Theo AT.Kearney, lĩnh vực ngân hàng số, Mobile banking làm thay đổi chơi với số lượng khách hàng sử dụng ngày gia tăng, ngân hàng ngày quan tâm đến kênh mobile banking Các ngân hàng khảo sát nghiên cứu AT Kearney đã: (i) thay đổi mơ hình kinh doanh thời đại số; (ii) nâng cao vai trò chi nhánh việc tư vấn cho khách hàng theo hướng cải tiến kỹ phục vụ khách hàng số; (iii) chuyển đổi linh hoạt công nghệ; (iv) thay đổi mơ hình tổ chức hình thành phận gồm nghiệp vụ trung tâm công nghệ để đảm bảo phát triển nhanh sản phẩm dịch vụ Theo khảo sát Delloit vào năm 2017, mức độ số hóa ngân hàng Châu Âu phản ánh qua hình sau 10 Hình 2: Mức độ số hóa Ngân hàng Châu Âu 2.2.1.2 – Ngân hàng Số Singapore: Ngân hàng DBS thành lập năm 1968 Singapore Đây xem ngân hàng số giới DBS đánh giá tốt số ngân hàng số khác Ưu điểm trội DBS ứng dụng cơng nghệ thơng minh, khả bảo mật chắn đem lại an tâm cho người dùng Đặc biệt khách hàng không cần phải thiết tải ứng dụng ngân hàng DBS điện thoại Thay vào đó, cần sử dụng thơng qua Wechat Whatsapp kết nối với ngân hàng Bằng cách trực tiếp đưa câu lệnh kiểm tra tài khoản, tốn hóa đơn, DBS tự động thực toàn nghiệp vụ giao dịch cách nhanh chóng Ngân hàng UOB tổ chức ngân hàng đa quốc gia Singapore có trụ sở Singapore với chi nhánh chủ yếu tìm thấy hầu Đơng Nam Á UOB thành lập vào năm 1935 với tư cách Ngân hàng Trung Hoa Đây ngân hàng lớn thứ ba Đơng Nam Á tính theo tổng tài sản” (“United Overseas Bank,” n.d) Mặc dù UOB không đặt vấn đề ngân hàng số 100% qua kênh mobile DBS, nhiên, UOB có cách đặt vấn đề tồn diện ngân hàng số, là, chi nhánh thiết kế xây dựng theo mô hình tích hợp với cơng nghệ Thiết kế khơng gian theo hướng hỗ trợ đào tạo khách hàng kênh giao dịch tự động phục vụ khách hàng qua quầy giao dịch truyền thống Có thể nhận thấy hai ngân hàng đầu tư nguồn lực tài nhân để phát triển ngân hàng số, phận ngân hàng số thành lập đầy đủ với cán nghiệp vụ công nghệ thông tin, tương tự công ty Fintech Ngoài ra, hai ngân hàng xây dựng hệ sinh thái bao gồm ngân hàng làm đầu mối cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng, bên thứ ba phối hợp với ngân hàng cung cấp dịch vụ khác mà khách hàng DBS UOB ưu tiên tích hợp đa kênh để đảm bảo trình giao dịch trải nghiệm khách hàng giống kênh cung cấp dịch vụ Mặt khác, DBS UOB nhận thức tầm quan trọng công nghệ cụ thể phần mền lớp với linh hoạt, dễ dàng tích hợp với kênh phân phối 2.2.1.3 – Ngân hàng Số Thái Lan: Siam Bank Krung Thai Bank hai số ngân hàng Thái Lan bước ứng dụng cơng nghệ để số hóa ngân hàng Siam Bank Thailand cho phép khách hàng tạo lệnh sẵn từ kênh Mobile, đến quầy giao dịch viên scan QR code để thực 11 giao dịch mà khơng phải nhập lại thơng tin Ngồi ra, ngân hàng đặt vấn đề giao dịch không giấy với khách hàng Krung Thai Bank thực chuyển đổi từ mơ hình ngân hàng truyền thống sang mơ hình ngân hàng số gồm hệ thống: Hệ thống quản lý tích hợp đa kênh, hệ thống quản lý thẻ, hệ thống Internet Banking, hệ thống Mobile Banking hệ thống giao dịch chi nhánh Thời gian chuyển đổi năm Năm 2015, ngân hàng trang bị giải pháp quản lý tích hợp đa kênh (Omni-Channel) giải pháp quản lý thẻ độc lập Hệ thống quản lý thẻ tích hợp với hệ thống OmniChannel Năm 2016, ngân hàng tích hợp hệ thống Internet banking Mobile banking vào hệ thống Omni-channel Năm 2017, ngân hàng tích hợp hệ thống giao dịch chi nhánh (Branch teller) vào hệ thống Omni-channel (Vũ Hồng Thanh,2016) 2.2.1.4 – Ngân hàng Số Ấn Độ: Để tạo mơi trường thuận lợi cho mục tiêu số hóa ngân hàng Chính phủ Ấn Độ thành lập Cơng ty Thanh toán Quốc gia (NPCI), cung cấp mã số định danh cơng dân (Aadhaar), phát triển ví điện tử dựa cổng toán hợp UPI (LBP Resarch, 2018) Theo LBP Reasearch (2018), Cơng ty tốn quốc gia (NPCI) thành lập Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Hiệp hội Ngân hàng Ấn Độ Đây quan chủ quản việc vận hành hệ thống toán bán lẻ Ấn Độ NPCI tiếp quản hệ thống chuyển mạch tài quốc gia từ Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng Cơng ty bước chuẩn hóa hoạt động toán bán lẻ, mở rộng phát triển thêm sản phẩm nhằm đem lại tiện ích lớn cho khách hàng Giao diện toán hợp (UPI) hệ thống toán số thiết lập Cơng ty Thanh tốn Quốc gia vào tháng 8/2016 với mục tiêu đơn giản hóa giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng tảng ứng dụng di động UPI cho phép tích hợp tài khoản ngân hàng ví điện tử, từ gia tăng tiện ích cho khách hàng Địa ảo (Virtual address) phần mềm ứng dụng di động giúp khách hàng thay bảo mật thông tin cá nhân số thẻ, số tài khoản Sử dụng UPI, khách hàng chuyển tiền 24/7, liên tục 365 ngày thông qua điện thoại thông minh, giúp hoạt động toán thực cách dễ dàng nhiều tiện ích kèm khác Ngồi ra, Chính phủ Ấn Độ khởi động tảng BHIM Aadhaar (Bharat Interface for Money) - hệ thống tốn dựa cơng nghệ sinh trắc học, cho phép người sử dụng chuyển tiền qua scan dấu vân tay Đây hệ thống ID sinh trắc học lớn giới với liệu 1,19 tỷ người đến thời điểm 30/11/2017 Hệ thống kết nối với hệ thống toán số, tài khoản ngân hàng nhằm tạo tiện lợi giao dịch, tăng cường tính bảo mật tạo mơi trường sinh thái cho phát triển ngân hàng số Ấn Độ triển khai dự án số hóa nhận diện séc ngân hàng CTS (Cheque Truncation System) nhằm xác nhận séc cách nhanh chóng dựa tảng hệ thống lưu trữ thơng tin tài khoản hình ảnh – nơi ảnh chụp séc toán liệu nhận diện mực in từ tính (MICR) ghi lại ngân hàng thu hộ truyền liệu điện tử tới ngân hàng phát hành “Cheque truncation” nghĩa chấm dứt việc chuyển séc dạng vật 12 chất ngân hàng Cùng với sách thiết lập hạ tầng kĩ thuật cho toán điện tử, Chính phủ Ấn Độ ban hành nhiều chế khuyến khích khác giảm thuế 2% cho thu nhập tốn điện tử thay chi trả trực tiếp, có hiệu lực từ 01/04/2017; chuyển tiền từ thiện, chi mua sắm tài sản khoản chi hoạt động khác vượt mức định cần phải có chứng từ tốn điện tử khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/04/2018 Đồng thời, Chính phủ Ấn Độ cịn cấm tuyệt đối việc trao đổi tiền mặt cá nhân có giá trị từ 300.000 Rupee trở lên ngày/một giao dịch/tổng giá trị giao dịch liên quan đến kiện kinh tế (LBP Reasearch, 2018) 2.2.2 – Thực trạng Ngân hàng Số Việt Nam: Tại Việt Nam, ngân hàng số nhắc đến nhiều thời gian gần chiến lược phát triển mình, nhiều ngân hàng đề mục tiêu phát triển ngân hàng số, chí cịn có ngân hàng coi mảng kinh doanh cốt lõi, mục tiêu phát triển trọng yếu Theo kết khảo sát NHNN, đến tháng 4/2018, có 94% ngân hàng nước tiến hành chuyển đổi số, đó, có khoảng 42% tổ chức tín dụng coi ngân hàng số chiến lược kinh doanh năm vừa qua, toán qua mobile banking tăng trưởng mạnh, đạt mức 144%/năm Trong đó, hình thức tốn truyền thống khác tăng trưởng 40% (Phạm Tiến Dũng, 2018) Một số ngân hàng Việt Nam thử nghiệm dịch vụ ngân hàng số chuyển đổi mơ hình kinh doanh theo hướng đại, số hoá sử dụng giải pháp e-banking để chuyển tiền qua mạng xã hội, rút tiền ATM không cần dùng thẻ (Techcombank), ứng dụng ứng dụng ngân hàng điện tử My Ebank (Sacombank); ứng dụng công nghệ phân tích liệu (VPBank) Hay số ngân hàng thử mơ hình kinh doanh số không gian giao dịch công nghệ số Digital Lab (Vietcombank); dự án ngân hàng số Timo (VPBank); dịch vụ ngân hàng tự động LiveBank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), khu trải nghiệm giao dịch ngân hàng điện tử đại EZone (BIDV); tảng hợp kênh (Omni Chanel -OCB) Tình hình triển khai ngân hàng số Việt Nam phản ánh qua bảng Bảng 3: Tình hình triển khai Ngân hàng Số Việt Nam Ngân hàng NHTM NN (gồm NH mua lại đồng) NHTM 100% vốn nước NH Liên doanh 27 NHTMCP Internet Mobile Banking Banking Có Có, trừ NH Xây dựng Mạng xã hội (facebook/twitter) Có, trừ GP Bank Có Có Có Có Có Có Có trừ NH Sài Gịn Cơng Thương Chưa có Có trừ NH Sài Gịn Cơng Thương Khơng gian giao dịch số BIDV-Smartbanking VCB-Digital Lab Vietinbank eFAST & Ipay Citibank số hóa xác thực giọng nói (đầu năm 2017) Chưa có VPBank-TIMO TPBank-Livebank CHƯƠNG – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG SỐ TẠI 13 VIỆT NAM: 3.1 Cơ hội: Đầu tiên, DB làm chi phí giao dịch thấp tăng lợi nhuận Trong tổ chức tài lớn giới, DB giúp giảm 30-80% chi phí giao dịch Tuy nhiên, ngân hàng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, chi phí tăng 25-28%, lợi nhuận tăng 35-48%, dẫn đến tăng 10 - 15% lợi nhuận ròng DB cung cấp cho khách hàng hội gia tăng để tiếp cận nhiều dịch vụ ngân hàng, phạm vi sản phẩm đa dạng tăng khả cạnh tranh Nó cho phép NHTM tham gia tích hợp hệ thống với nhiều dịch vụ bao gồm tài chính, y tế, bảo hiểm du lịch Hầu hết ngân hàng Việt Nam bắt đầu triển khai hệ thống ngân hàng lõi kỹ thuật số để phù hợp với dịch vụ toán ngân hàng Internet toán kỹ thuật số Một số ngân hàng có tốn ủy quyền qua mã QR ứng dụng thiết bị di động, toán qua mạng xã hội rút tiền mặt từ ATM mà không cần thẻ Hiện nay, số ngân hàng Việt Nam sử dụng phân tích liệu để đồng hóa liệu hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng Đây phát triển tích cực cho thấy lĩnh vực ngân hàng phát triển kỹ thuật số Theo nghiên cứu IDG Vietnam năm 2015 cho thấy có 21% khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử, đến năm 2017 cho thấy có tới 81% khách hàng sử dụng dịch vụ này, điều khích lệ ngân hàng nhằm mục đích trở nên “số hóa” Theo Khảo sát người tiêu dùng ngân hàng số toàn cầu năm 2018 PwC, 15% người tham gia sử dụng điện thoại di động họ làm thiết bị để giao dịch với ngân hàng (tăng từ 10% năm 2017) Một khảo sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2017 tiếp tục cho thấy số lượng giao dịch tài qua thiết bị di động tăng 81%, giao dịch ngân hàng Internet tăng 67% so với năm trước Mặc dù thực tế nhiều khách hàng gắn bó với ngân hàng truyền thống, dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh chóng dự kiến thay ngân hàng truyền thống Theo số liệu cơng bố năm 2018 Cục Thanh tốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 94% ngân hàng hệ thống nghiên cứu có kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số, 35% số phát triển chiến lược riêng cho dịch vụ kỹ thuật số Một số ngân hàng mắt dịch vụ ngân hàng sáng tạo 14 Chẳng hạn, TPBank có dịch vụ ngân hàng tự động có tên LiveBank Vietuite có khơng gian kỹ thuật số cho giao dịch gọi Digital Lab có kế hoạch quy mơ lớn để chuyển sang kỹ thuật số với tư vấn hỗ trợ từ cơng ty tư vấn quốc tế PwC Amybank có Corebank thuộc hệ mới, với mạng lưới tích hợp đa dịch vụ kho liệu đại (EDW) VPBank có ứng dụng tên Timo, Ngân hàng Quân đội (MB) có ứng dụng trợ lý ảo có tên ChatBot để cung cấp dịch vụ trực tuyến 24/7 Gần đây, đua ngày dội ngân hàng liên tục giới thiệu dịch vụ đặc biệt Đầu năm 2019, VIB giới thiệu trang web kỹ thuật số với ứng dụng dịch vụ tốt phiên cũ Dịch vụ bao gồm dịch vụ cung cấp liên lạc vịng năm phút Vào tháng 4/2019, OCB thức mắt dịch vụ ngân hàng điện tử OCB có tên OMNI, phát triển với dịch vụ mở tài khoản, mở tài khoản thẻ, vay vốn thông qua cho vay Robo, mua bảo hiểm đầu tư trực tuyến MB gần giới thiệu dịch vụ ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp có tên MB App Business & eMB mới, cung cấp loạt giao dịch, đa kênh dịch vụ đa ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung tiếng Hàn Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài ngân hàng, xu hướng số hóa dự kiến tiếp tục ngân hàng điện tử giai đoạn Việt Nam Các ngân hàng lớn nhỏ nói họ đầu tư nhiều vào việc phát triển DB cách tham khảo ý kiến cố vấn nước 3.2 Thách thức Theo chuyên gia IBM, DB phân thành dạng Đầu tiên, ngân hàng thành lập DB mới, sử dụng nguồn lực tốt ngân hàng mẹ sở hạ tầng, văn phòng hỗ trợ kênh phân phối ngân hàng mẹ Frank OCBC (Singapore) LKXA CaixaBank (Tây Ban Nha) Thứ hai, ngân hàng xây dựng kinh doanh sản phẩm dịch vụ giao diện tối ưu, hoàn toàn khác với dịch vụ tại, tạo kênh phân phối Simple Moven (Hoa Kỳ) 15 Thứ ba, thành lập công ty ngân hàng độc lập, tách biệt với ngân hàng mẹ, Hello Bank of BNP Paribas First Direct HSBC Thứ tư, ngân hàng kỹ thuật số, hồn tồn dựa cơng nghệ kỹ thuật số, khơng có chi nhánh Khách hàng tương tác với ngân hàng thông qua kênh kỹ thuật số Fidor Đức Tangerine Canada ví dụ điển hình Dựa bốn hình thức này, chuyên gia tài tin ngân hàng Việt Nam đua khốc liệt phát triển DB, thực tế họ giai đoạn hình thức Từ sở hạ tầng đến hoạt động kênh phân phối, DB phụ thuộc nhiều vào hệ thống ngân hàng truyền thống Các sản phẩm dịch vụ thiết kế lại để đáp ứng tốt nhu cầu xu hướng sử dụng phân khúc khách hàng công nghệ Cho đến nay, có VPBank biến kênh phân phối thành chi nhánh độc lập hoạt động tảng kỹ thuật số Các sản phẩm, dịch vụ sách bán hàng độc lập chuyển thành DB gọi Timo (hình thức thứ ba) Các ngân hàng khác đà thay đổi phát triển Các ngân hàng thận trọng cịn nhiều thách thức phát triển DB Việt Nam Vấn đề lớn thiếu tài năng, nguồn nhân lực có trình độ để quản lý hành lang pháp lý hành cịn nhiều quy định chưa tương thích với bối cảnh số hóa dịch vụ, chưa thực thúc đẩy cho phát triển ngân hàng số, toán số Đặc biệt, hành lang pháp lý cho vấn đề bảo vệ người tiêu dùng lĩnh vực tài chính, bảo vệ tính riêng tư liệu người dùng, chuẩn kết nối mở, chia sẻ liệu, nhận biết khách hàng điện tử (eKYC)… chưa ban hành để tạo cho ngân hàng, tổ chức trung gian toán an tâm đầu tư Một vấn đề khác vấn đề vốn ngân sách hạn chế cho số hóa, việc đầu tư ứng dụng giải pháp cơng nghệ Chỉ có vài ngân hàng đầu tư đáng kể vào lĩnh vực hầu hết ngân hàng khác thực thận trọng, tùy thuộc vào ngân sách phân phối hàng năm Mặc dù vậy, muốn DB phát triển ổn định Việt Nam toán khó Các ngân hàng Việt Nam chuẩn bị cho việc số hóa ứng dụng cơng nghệ số, hợp tác để 16 mở đại lý ngân hàng, e-KYC (Hiểu khách hàng bạn), tiền điện tử mở Giao diện lập trình ứng dụng (API) Mặt khác, DB tốt khơng đáp ứng u cầu tài hàng ngày mà cịn phải đáng tin cậy mắt khách hàng Khi số hóa, ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với rủi ro an ninh mạng gian lận, lừa đảo, cơng mạng nguy rị rỉ thơng tin người dùng Vấn đề khó khăn chuyển sang giao dịch qua môi trường số việc xác thực người dùng, sử dụng ngân hàng số hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp khách hàng nhân viên ngân hàng nên để xác thực đòi hỏi tảng công nghệ đặc thù hệ thống xác thực sinh trắc học, chứng minh thư điện tử, chữ ký số vấn đề pháp lý liên quan đáp ứng yêu cầu Do đó, khách hàng thận trọng sử dụng DB, điều làm chậm phát triển phân khúc Do đó, ngồi kế hoạch số hóa dịch vụ tài ngân hàng, cịn có thách thức lớn việc tạo quy định quản lý đầy đủ, tạo điều kiện phát triển, trì cân tốt việc thúc đẩy tiến sáng tạo bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, ngăn ngừa rủi ro tài thị trường CHƯƠNG – NHỮNG BẤT CẬP TRONG DỮ LIỆU CÔNG BỐ VỀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ Theo RFi Group, phát triển kỹ thuật số thực không cơng nghệ, mà cịn việc tiêu chí có ý nghĩa đo lường tiến trình chuyển đổi kinh doanh để thích ứng với biến động thị trường Hiện nay, có nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài thị trường, ngân hàng tận dụng khoản đầu tư kỹ thuật số để cạnh tranh thị phần, họ có mơ hình số liệu phù hợp để ước tính lợi nhuận khoản đầu tư khơng? Nói cách khác, ngân hàng có tiêu chí để đo lường tiến trình chiến lược áp dụng kỹ thuật số cách đo lường hiệu suất tương tác kỹ thuật số hay khơng? Dựa theo phân tích Moneythor liên quan đến mức độ tương tác kỹ thuật số có phải thước đo ưu tiên ngân hàng hay khơng tìm hiểu thêm số liệu mà ngân hàng báo cáo để theo dõi hiệu suất tảng ngân hàng số họ Với quy mơ phân tích 54 ngân hàng 13 quốc gia giới 4.1 Các số ẩn: 17 Hình 3: Số liệu kĩ thuật số dựa báo cáo hàng năm báo cáo NĐT (Nguồn: Finextra) Trong số 54 ngân hàng mà Moneythor phân tích, có 24 ngân hàng (46%) phác thảo rõ ràng kết chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số họ cách dành phần báo cáo họ cho kết số liệu kỹ thuật số so sánh với báo cáo trước Tuy nhiên, số liệu kỹ thuật số 54% ngân hàng lại nằm rải rác phần khác báo cáo số liệu mang tính chất tương đối khơng so sánh kết năm trước 4.2 Dữ liệu phân tích khơng số người dùng lượng giao dịch Hình 4: Mười số liệu kĩ thuật hầu hết ngân hàng dùng làm thước đo chuyển đổi kĩ thuật số 18 (Nguồn: Finextra) Trong đó: - Tỉ lệ nguồn khách hàng kĩ thuật số (67%) - Tỉ lệ tăng nguồn khách hàng kĩ thuật số (65%) - Khối lượng giao dịch kĩ thuật số (48%) - Tỉ lệ tăng khối lượng giao dịch kĩ thuật số (48%) Kết cho thấy phần lớn ngân hàng báo cáo tiến trình áp dụng kỹ thuật số họ chủ yếu dựa "các số phù phiếm" số lượng khách hàng sử dụng tảng kỹ thuật số họ số lượng giao dịch chuyển qua tảng Tuy nhiên, quan trọng, số phổ biến để đại diện cho việc sử dụng ứng dụng trang web ngân hàng không đủ để cung cấp cho ngân hàng nhà đầu tư hiểu biết sâu sắc tình cảm khách hàng kênh kỹ thuật số Các số liệu kỹ thuật số phổ biến số lượng người dùng hoạt động coi số liệu phù phiếm khơng tạo thêm nhiều giá trị cho ngân hàng Vì vậy, ngân hàng không nên dựa vào báo cáo phân tích mơ tả Họ nên thu thập số liệu thực tế mức độ tương tác người dùng tảng kỹ thuật số ngân hàng hoạt động người dùng kỹ thuật số tảng này, để từ đo lường xác liệu tảng kỹ thuật số họ có đủ sức ảnh hưởng có ý nghĩa để giữ khách hàng gắn bó với họ hay không 19 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN DIGITAL BANKING TẠI VIỆT NAM: Nhìn lại chuyển đổi kỹ thuật số thành công số ngân hàng khu vực, chẳng hạn việc thay đổi nhân học, công nghệ tốt rẻ hơn, cần tối ưu hóa lợi tức đầu tư, hệ thống pháp lý linh hoạt Đây động lực cốt lõi để ngân hàng chuyển đổi hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng phức tạp đa dạng Việt Nam thị trường tiềm cho chuyển đổi ngân hàng số Để đạt điều này, ngân hàng nên bắt đầu cách xây dựng chiến lược tầm nhìn kỹ thuật số họ Sau đó, họ đánh giá trạng thái kỹ thuật số chọn cách tiếp cận phù hợp để chuyển đổi kỹ thuật số với mục tiêu rõ ràng phù hợp với hiệu tài Ba cách tiếp cận dựa theo PwC Việt Nam việc cung cấp dự án chuyển đổi kỹ thuật số Cách tiếp cận thành lập nhóm chuyên kỹ thuật số báo cáo cho CEO tham gia trực tiếp vào trình chuyển đổi Với lợi tham gia trực tiếp hiểu biết sâu sắc hoạt động kinh doanh khách hàng, cách tiếp cận đặt khách hàng vào trung tâm mang đến cho họ trải nghiệm kỹ thuật số Cách tiếp cận thứ hai thành lập thực thể tách biệt với ngân hàng truyền thống Với tách biệt vậy, thực thể tập trung vào khả sáng tạo thử nghiệm để tạo ý tưởng thực ngân hàng ban đầu quy mô lớn nhiều Cách tiếp cận thứ ba xây dựng nhóm chuyển đổi tích hợp có nhiệm vụ giải nhu cầu khách hàng với giải pháp số hóa Với cách tiếp cận này, ngân hàng tập trung vào khách hàng, nhu cầu hồn tồn hình thành mối quan hệ đối tác với công ty khởi nghiệp fintech để thực giải pháp hiệu Mặc dù phương pháp có ưu nhược điểm riêng, ba phương pháp mang lại thành công cho nhiều ngân hàng giới thực tế Các ngân hàng Việt Nam, theo đặc điểm riêng họ, nên nghiêm túc xem xét ba cách tiếp cận để bắt đầu chuyển đổi kỹ thuật số Bên cạnh đó, cần hồn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động tốn, phát 20 triển hạ tầng cơng nghệ thơng tin, tăng cường an toàn, bảo mật; Tăng cường nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin NHNN, hạ tầng thị trường (hệ thống toán quan trọng, hệ thống thơng tin tín dụng…); Xây dựng ban hành tiêu chuẩn sở đặc tả kỹ thuật mã QR cơng nghệ tốn thẻ chip thẻ nội địa phép khách hàng ngân hàng khác thực toán mua bán hàng hóa, dịch vụ liên thơng, an tồn, thuận tiện theo tiêu chuẩn, chế chung; Tích cực hỗ trợ phát triển công ty Fintech Hơn hết, cần đẩy mạnh hợp tác ngân hàng với Fintech hình thức đối tác, cụ thể như: Mơ hình hợp tác Vietcombank M_Service toán chuyển tiền; MB với đối tác Viettel; VIB kết hợp với công ty Fintech Weezi mắt sản phẩm MyVIB Keyboard - Ứng dụng chuyển tiền qua mạng xã hội; Techcombank hợp tác với Fastcash giới thiệu tính F@st mobile chuyển tiền qua Facebook Google + TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 T.S Đinh Thị Vân (2019), “Phát triển ngân hàng số: kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam”, Tạp Chí Ngân Hàng số 4/2019 Olivier Berthier (2018), “Digital banking engagement: where are the metrics?” , Finextra 3.  Nguyễn Văn Chương (2018), “Thực trạng giải pháp phát triển ngân hàng số Việt Nam”, Tạp chí Tài số tháng 7/2018 IDRBT (2016), “Digital Banking Framework Institute for Development and Research in Banking Technology”, Reserve Bank of India Phạm Tiến Dũng (2018) “Định hướng phát triển ngân hàng số Việt Nam”, Báo cáo trình bày Hội thảo Số hoá ngân hàng - hội đột phá, SBV, tháng 11/2018  ... Nam, ngân hàng số nhắc đến nhiều thời gian gần chiến lược phát triển mình, nhiều ngân hàng đề mục tiêu phát triển ngân hàng số, chí cịn có ngân hàng coi mảng kinh doanh cốt lõi, mục tiêu phát triển. .. khác biệt Ngân hàng Số Ngân hàng điện tử Bảng 2: Các Ngân hàng thành cơng triển khai Ngân hàng Số Bảng 3: Tình hình triển khai Ngân hàng Số Việt Nam DANH SÁCH HÌNH Hình 1: Ngân hàng thơng minh tập... 2 017 , mức độ số hóa ngân hàng Châu Âu phản ánh qua hình sau 10 Hình 2: Mức độ số hóa Ngân hàng Châu Âu 2.2 .1. 2 – Ngân hàng Số Singapore: Ngân hàng DBS thành lập năm 19 68 Singapore Đây xem ngân