CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 – NHIỆM KỲ 2012 -2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.16 15:51:30 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:27:23 +07'00' ***** BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 – NHIỆM KỲ 2012 -2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 I/- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2016: Tình hình chung Năm 2016 năm khó khăn ngành vận tải biển, tiêu sản xuất kinh doanh khối vận tải giảm sút nhiều so với năm trước Chỉ số giá cước tàu hàng khô BDI có thời điểm giảm sâu xuống đến 290 điểm, mức thấp vịng 30 năm qua Nhìn chung, thị trường vận tải biển rơi vào tình trạng ảm đạm, tình trạng nhiều tàu cạnh tranh đơn hàng phổ biến khiến người vận tải bất lợi đàm phán giá cước điều kiện vận chuyển, đồng thời bị động phương án khai thác cho đội tàu Thị trường vận tải nội địa bắt đầu tiếp nhận cỡ tàu handysize với số nhóm hàng than clinker, nhiên lực giải phóng hàng chưa đáp ứng kịp số lượng tàu lớn tham gia vận chuyển nên dẫn đến việc dồn ứ, chờ đợi dài ngày đầu bến dỡ hàng Giá nhiên liệu sau thời gian mức thấp tăng mạnh trở lại, tháng cuối năm Giá dầu FO cuối năm tăng 65,87% giá dầu DO cuối năm tăng 91,10% so với đầu năm 2016 Đánh giá hoạt động HĐQT năm 2016 a/- Các hoạt động HĐQT Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ với quyền hạn quy định Điều lệ Công ty, thực vai trị quản trị Cơng ty giám sát toàn diện mặt hoạt động SXKD Công ty; cụ thể sau: + Bám sát tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, theo dõi chặt chẽ hoạt động Công ty, vạch phương án, kế hoạch sát đạo Ban điều hành triển khai thực + Trong năm 2016 tổ chức tổng cộng 09 phiên họp định kỳ bất thường để xem xét giải cơng việc sau: - Xây dựng tiêu kế hoạch, phương án SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên - Phân tích báo cáo tình hình hoạt động Cơng ty hàng tháng, hàng quý tổng kết năm đưa giải pháp, sách tháo gỡ khó khăn cho thời gian - Giám sát phê chuẩn hợp đồng tín dụng - Thực tốt cơng tác quan hệ, thông tin với quan hữu quan, cổ đông, công chúng - Chỉ đạo Ban điều hành thực phương án, biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý, sửa chữa đội tàu, nâng cao lực thuyền viên, thực biện pháp phòng ngừa rủi ro, an toàn an ninh - Lựa chọn hợp đồng thuê Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kiểm tốn (AASC) thực xong việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 Trong tất phiên họp có tham dự thành viên Ban kiểm soát Các định chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh thông qua phiên họp qua thư tín nhận trí thành viên tham dự họp Các nghị thông qua Hội đồng quản trị uỷ nhiệm cho Ban điều hành thực báo cáo Hội đồng quản trị b/- Kết SXKD Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông xây dựng chương trình hành động nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao lực thuyền viên sát đạo Ban điều hành triển khai thực Tuy nhiên, thị trường khó khăn, để có lợi nhuận giai đoạn bất khả thi nên HĐQT công ty xác định mục tiêu hoạt động SXKD lúc giảm lỗ tối đa kết cụ thể sau: + Tổng doanh thu : 540.268.445.822đ + Lợi nhuận trước thuế : (-98.612.399.459)đ Nhân Hội đồng quản trị năm 2016 + Đến 31/12/2016 Hội đồng quản trị công ty gồm thành viên có tên sau: - Ơng Mai Xn Ngoạt, Chủ tịch HĐQT - Ơng Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT - Ông Đỗ Hùng Dương, Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Quang Duy, Ủy viên HĐQT - Ông Dương Ngọc Tú, Ủy viên HĐQT - Ơng Phạm Văn Tồn, Ủy viên HĐQT Báo cáo cổ phiếu công ty (mã VNA) + Ngày 21-04-2017 cổ phiếu Công ty, mã VNA bị hủy niêm yết bắt buộc theo định số 280/QĐ-SGDHCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017 Sở GDCK T/p Hồ Chí Minh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31-12-2017 205,47 tỷ đồng vượt vốn điều lệ thực 200 tỷ đồng + Ngay sau cổ phiếu Công ty bị hủy giao dịch Sở GDCK t/p Hồ Chí Minh, Cơng ty liên hệ làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nộ để làm thủ tục đăng ký cổ phiếu công ty giao dịch thị trường UPCoM Ngày 03-052017 cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch thị trường UPCoM với mã chứng khoán VNA theo Quyết định số 280/QĐ-SGDHN ngày 24-04-2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Báo cáo việc di dời trụ sở Công ty Theo kế hoạch phát triển đô thị thông báo số 2188/UBND-QH ngày 17-102016 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng v/v triển khai kế hoạch xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm, trụ sở Công ty thuộc diện phải di dời, giải tỏa Công ty thành lập Ban quản lý dự án trụ sở để làm việc với quan hữu quan T/p Hải Phịng, trình bày khó khăn nguyện vọng Công ty Ngày 22-03-2017, Ủy ban nhân dân T/p Hải Phịng có thơng báo kết luận số 100/TBUBND tiến độ xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ; theo đó, đồng ý bố trí 0,5 đất cho Vinaship để xây dựng trụ sở lô đất TM8 theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân UBND T/p Hải Phòng phê duyệt Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 03-10-2013 mà không cần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời Vinaship có trách nhiệm bàn giao mặt 02 tòa nhà tầng, 04 tầng cho nhà thầu thi công trước 10-04-2017 T/p xem xét hỗ trợ tạm lánh cho Công ty theo quy định Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo sơ kế hoạch di dời xây dựng trụ sở đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động thực công việc sau dự án di dời xây dựng trụ sở mới: - Bàn giao trụ sở Công ty khu đất khoảng 3.800m2 địa 01 Hoàng Văn Thụ, T/p Hải Phòng cho UBND T/p Hải Phòng phục vụ cơng trình xây dựng cầu Hồng Văn Thụ, cơng trình trọng điểm T/p Hải Phịng - Giải thủ tục bồi thường theo quy định pháp luật - Tìm kiếm đầu tư khu đất để xây dựng trụ sở làm việc văn phòng cho thuê - Đề xuất, định quy mô đầu tư phương án xây dựng bao gồm chi phí giải phóng mặt xây dựng - Quyết định thực công việc phát sinh khác liên quan đến dự án di dời, xây dựng trụ sở Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát Thù lao HĐQT BKS thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016; chi tiết sau: STT Nội dung Mức chi đƣợc duyệt (đ/ng./tháng) Mức chi thực nhận (đ/ng/tháng) Chi trả năm 2016 (đ) Chủ tịch HĐQT 3.000.000 3.000.000 36.000.000 Phó chủ tịch ủy viên HĐQT – (05 ủy viên) 2.000.000 2.000.000 120.000.000 Trưởng ban kiểm soát 2.000.000 2.000.000 24.000.000 Ủy viên BKS & Thư ký HĐQT – (3 thành viên) 1.000.000 1.000.000 36.000.000 Tổng cộng 216.000.000 Kết giám sát Ban điều hành năm 2016 Các thành viên Ban điều hành có trình độ, lực chuyên môn, am hiểu lĩnh vực giao có nhiều năm kinh nghiệm quản lý điều hành công việc Ban điều hành nhận thức rõ thuận lợi khó khăn Cơng ty diễn biến thị trường để triển khai hoạt động SXKD đơn vị phù hợp với Nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, quy định Pháp luật đạo Hội đồng quản trị, tận dụng tốt hội dù nhỏ để ổn định hoạt động đội tàu Mặc dù vậy, Công tác điều hành năm 2016 hạn chế định công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu chưa thực tốt, ý thức kỷ luật tính chuyên nghiệp thuyền viên chưa cao, phối hợp phòng ban chức ban huy tàu chưa nhịp nhàng, hiệu xảy số cố kỹ thuật, vật tư để tàu phải chờ đợi làm ảnh hưởng đến ngày vận doanh đội tàu Chưa chủ động nguồn hàng cho đội tàu số giai đoạn, cịn tình trạng thiếu hụt hàng hóa vận tải, thất vật tư, nhiên liệu ảnh hưởng đến hiệu SXKD II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2017 1- Nhân nhiệm kỳ 1.1 Đại hội đồng cổ đơng năm 2012 bầu 07 thành viên có tên sau : 1- Ông Đỗ Văn Hội 2- Ông Cao Minh Tuấn 3- Ông Mai Xuân Ngoạt 4- Ông Vương Ngọc Sơn 5- Ông Nguyễn Quang Duy 6- Ông Dương Ngọc Tú 7- Ơng Phạm Văn Tồn Hội đồng quản trị bầu ông Đỗ Văn Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ông Cao Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch 1.2 Tháng 06 năm 2013 Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thống miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT ông Cao Minh Tuấn Đại hội thống khơng bầu bổ sung số thành viên HĐQT 06 thành viên lại 1.3 Tháng 03-2015 Hội đồng quản trị bầu ông Mai Xuân Ngoạt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đỗ Văn Hội 1.4 Tháng 05-2015 Đại hội đồng cổ đông thống miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT ông Đỗ Văn Hội bầu bổ sung ông Đỗ Hùng Dương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Các Nghị quyết, định nhân sự, đầu tƣ hoạt động khác + Trong nhiệm kỳ 2012-2017 HĐQT 10 định bổ nhiệm 03 Quyết định miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty + Về đầu tư xây dựng bản, nhiệm kỳ HĐQT thông qua 04 dự án bán tàu + Ngồi định nêu trên, nhiệm kỳ HĐQT xem xét phê chuẩn đề nghị Ban điều hành đầu tư xây dựng bản, mua bán phương tiện SXKD, hợp đồng tín dụng, tái cấu tài chính, chuyển đổi mơ hình kinh doanh v.v 3/- Hoạt động SXKD Giai đoạn 2012-2017 giai đoạn đầy khó khăn thách thức ngành hàng hải quốc tế nói chung vận tải biển nói riêng Điển hình cho suy thối khó khăn biểu đồ xuống kéo dài ngành vận tải biển, sụp đổ, phá sản tên tuổi lớn ngành hàng hải hãng tàu biển hàng rời Dai-ichi thuộc tập đoàn Dai-ichi Nhận Bản, hãng tàu container Hanjin Hàn Quốc, hàng loạt thương vụ sát nhập để tồn hãng tàu lớn Trung Quốc hay tiếng kêu cứu từ hãng tàu Yanming, Evergreen Đài Loan Trong bối cảnh khó khăn, Hội đồng quản trị công ty xác định mục tiêu quan trọng trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, giảm lỗ tối đa tránh phá sản từ đưa sách phù hợp với tình hình chung thực tế Công ty giai đoạn thị trường cụ thể, thận trọng xây dựng phương án kinh doanh giải pháp cắt giảm chi phí liệt, hợp lý, trì hoạt động ổn định cho đội tàu, chưa để xảy tình trạng tàu phải nằm chờ dài ngày thiếu hàng thiếu vốn lưu động + Kết SXKD giai đoạn 2012-2017 Stt Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh % 16/12 Số tàu Chiếc 13 13 11 10 10 76.92 Tuổi tàu Tuổi 18.50 19.50 19 19 20 - Trọng tải Tấn 189.730 189.730 175.658 169.158 168.641 88.91 Tổng doanh thu Tr đồng 820.899 681.506 761.180 695.322 540.268 64.83 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng -28.291 -107.894 -39.706 -98.612 - Vốn chủ sở hữu Tr đồng 314.900 212.405 215.775 176.068 77.456 24.60 Đầu tư xây dựng Bán tàu Bán 02 tàu 3.369 Bán 01 tàu IV/- KẾ HOẠCH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 Kế hoạch SXKD: Trên sở dự báo tình hình thị trường năm 2017; đồng thời lực thực tế đội tàu công ty, Hội động quản trị công ty xây dự kế hoạch SXKD cho năm 2017 sau: 1.1- Tổng doanh thu : 529.000.000.000 đồng 1.2- Lợi nhuận trước thuế : Giảm lỗ tối đa 1.3- Đầu tư: Bán 01 tàu già cũ (Vinaship Ocean), khai thác không hiệu thị trường thuận lợi Cơ cấu nhân Hội đồng quản trị Theo điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty cấu 05-07 thành viên Nhiệm kỳ 2012-2017 kết thúc, đại hội lần dự kiến bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Các hoạt động Hội đồng quản trị - Triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 - Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế nước quốc tế, sách vĩ mơ Nhà nước Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quản lý điều hành, hạn chế rủi ro cho Công ty - Tổ chức phiên họp định kỳ để phân tích báo cáo, giải kiến nghị Ban giám đốc, thảo luận thông qua phương án, dự án sách hoạt động SXKD Cơng ty - Thảo luận phương án, kế hoạch, chiến lược phát triển thời gian tới Công ty Chỉ đạo ban điều hành nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, vật tư để cắt giảm chi phí khai thác đội tàu - Xây dựng đàm phán với ngân hàng phương án tái cấu tài chính, cấu nợ, giảm chi phí tài để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Đàm phán thực di dời trụ sở công ty phục vụ dự án trọng điểm, xây dựng cầu Hồng Văn Thụ thành phố Hải Phịng - Tiếp tục nghiên cứu phương án đổi quản trị để nâng cao chất lượng hiệu điều hành Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục vấn đề tồn năm 2016 V/- PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Giai đoạn 2017- 2022 cịn nhiều khó khăn, thách thức kinh tế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, tác động trực tiếp đến ngày hàng hải, có hoạt động SXKD Cty; với tinh thần đó, HĐQT đặt mục tiêu nhiệm vụ sau: + Giữ vững ổn định sản xuất năm đầu nhiệm kỳ, bước đưa cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn + Xây dựng thực phương án tái cấu tài + Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thị phần vận tải cố gắng đạt mức tăng trưởng tiêu SXKD từ - 5%/ năm + Đầu tư phát triển đội tàu mang tính sống cịn kế hoạch phát triển cơng ty, đó, nhiệm kỳ tới cơng ty đầu tư 1-2 tàu bù đắp cho số tàu già bán lý (dự kiến bán 2-3 tàu) + Triển khai thực dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc văn phòng cho thuê Công ty thay trụ sở bị thu hồi phục vụ cơng trình xây dựng cầu Hồng Văn Thụ, cơng trình trọng điểm thành phố Hải Phịng + Nâng cao cơng tác quản trị, tiếp tục xây dựng phương án cắt giảm chi phí hoạt động Cơng ty VI/- KẾT LUẬN Trong năm 2016, Hội đồng quản trị tích cực triển khai Nghị đại hội đồng cổ đông, thực thi đầy đủ nhiệm vụ làm vai trị quản trị Cơng ty, đảm bảo tn thủ quy định, Điều lệ, quy chế quản trị công ty quy chế làm việc Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2012-2017 kết thúc, thay mặt Hội đồng quản trị, xin gửi lời cảm ơn tất quý vị cổ đông công ty ủng hộ suốt thời gian qua tin Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 lãnh đạo cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ, bước đưa cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn Trên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 kế hoạch hoạt động năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2022 Xin trân trọng báo cáo./ Hải Phòng, 16 tháng 05 năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Nơi nhận - Đại hội đồng cổ đông năm 2017 - Các thành viên HĐQT, BKS - Lưu VP HĐQT Mai Xuân Ngoạt CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:28:26 +07'00' 5.1 5.2 5.3 5.4 Thanh lý tàu biển LNTT Vận tải biển Dịch vụ Hoạt động tài Hoạt động khác Nộp ngân sách Chiếc Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Giảm lỗ tối đa - (98.612.399.459) (55.873.018.678) 220.414.949 (45.190.205.016) 2.230.409.286 - - b) Hoạt động dịch vụ sản xuất khác Thị trường dịch vụ vận tải container nội địa năm 2016 gặp nhiều khó khăn, sản lượng vận chuyển giảm nhiều ngành sản xuất bị thu hẹp, mức độ cạnh tranh thị trường dịch vụ vận tải nội địa cao có nhiều đơn vị tham gia vào thị trường Nguồn hàng hóa ngày khan hiếm, bất bình hành hàng hóa hai chiều Bắc Nam gây khó khăn cho việc xếp, điều động xe đóng trả hàng kết hợp để giảm chi phí tăng hiệu kinh doanh Sự cạnh tranh giá cước vận chuyển forwarder gắt gao buộc doanh nghiệp phải giảm lợi nhuận để đảm bảo sản lượng hàng không tránh tụt giảm sản lượng doanh thu Bên cạnh nhiều khách hàng kéo dài thời gian toán cước đặc biệt chủ hàng tư nhân khiến cho việc thu hồi xoay vòng vốn chậm Năm 2016 năm mà hoạt động quản lý khai thác bãi container trải qua nhiều biến động Đến cuối quý sang quý Cơng ty cịn hợp tác với hãng tàu Vsico, lĩnh vực khai thác không trì lâu dài hãng tàu tự đầu tư xây dựng hệ thống bãi phục vụ cho họ Trước tình hình đó, lãnh đạo Cơng ty nhanh chóng chuyển đổi mơ hình SXKD (Khai thác bãi cho thuê để ô tô hợp tác với công ty Hòa Phát làm dịch vụ xuất thép xây dựng) Dự kiến sang năm 2017 thực tiếp tác mảng kinh doanh xăng dầu cung cấp cho xe ô tô container; Kinh doanh rửa xe, thay dầu, bơm mỡ kinh doanh lốp c) Các hoạt động quản lý khác Mặc dù gặp nhiều khó khăn kinh doanh Công ty cố gắng đảm bảo thu nhập chế độ, quyền lợi người lao động thực theo quy chế thỏa ước lao động Các khoản BHXH, BHYT, BHTN trích nộp đầy đủ hạn; Tổng số lao động tồn Cơng ty tính đến tháng 12 năm 2016 703 người, khối tàu bao gồm dự trữ 366 người, văn phòng 121 người, xí nghiệp Ban QLT &KT bãi container 168, lao động hợp đồng 48 người Trong tình trạng khó khăn chung doanh nghiệp vận tải biển, Công ty cố gắng thực chi trả lương, trích nộp bảo hiểm cho người lao động đầy đủ, hạn Lương bình quân người lao động tồn Cơng ty đạt 8.145.000 đồng/người-tháng (trong khối phương tiện 13.526.000 đồng/ngườitháng, khối văn phòng 8.333.000 đồng/người-tháng) Tình hình tài Về cấu tài sản-nguồn vốn, tổng giá trị tài sản Cơng ty tính đến ngày 31/12/2016 948.236.079.481đồng, giảm khoảng 10,19% so với thời điểm kết thúc năm 2015 Cơ cấu nguồn vốn Cơng ty năm 2016 tiếp tục trì tỷ lệ năm ngoái với tỷ trọng nợ phải trả chiếm khoảng 83% tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 17% -3- Trong năm 2016 Công ty toán 30,54 tỷ đồng nợ vay dài hạn Đến hết năm 2016, tổng số nợ vay Công ty 870.779.879.554 đồng, vay ngắn hạn 376.228.741.824 đồng, vay dài hạn 494.551.137.730 đồng Các khoản vay tín dụng dài hạn phục vụ đầu tư phát triển thực qua tổ chức tài tín dụng Ngân Hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân Hàng TMCP Công Thương Lê Chân, Ngân Hàng Bảo Việt – Ngân hàng Indovina Các khoản vay ngắn hạn thông qua Ngân hàng TMCP Hàng Hải, HD Bank, vay cán công nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty nhằm bổ sung thiếu hụt vốn lưu động Công ty tiến hành đàm phán với ngân hàng để cấu lại khoản vay nợ dài hạn theo hướng giãn trả nợ gốc, giảm lãi suất vay, nhằm giảm bớt áp lực tài điều kiện nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chưa có khởi sắc đáng kể PHẦN II TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2012-2017 Về vốn, tài sản tài Trong nhiệm kỳ 2012-2017, vốn điều lệ Cơng ty khơng có biến động tăng giảm nhiệm kỳ trước Tổng tài sản Công ty thời điểm cuối kỳ 2016 giảm so với đầu kỳ Vốn chủ sở hữu giảm lợi nhuận kế toán trước thuế âm vào năm 2012, 2013 2015, 2016 Nghĩa vụ toán nợ phải trả Công ty thực đầy đủ, số dư nợ cuối kỳ Công ty giảm khoảng 125 tỷ so với đầu kỳ Các tiêu tài thời gian từ 2012-2016 tổng hợp lại bảng sau: TT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn điều lệ Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Trả nợ đầu tư Năm Đơn vị tính 2012 2013 2014 2015 2016 Tr đ 1.311.007 1.204.826 1.201.148 1.055.937 948.236 Tr đ 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Tr đ 314.900 212.405 215.775 176.068 77.456 Tr đ 996.106 992.420 985.373 879.868 870.779 Tr đ 87.881 11.050 29.403 50.863 30.547 Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ 2012-2017 giai đoạn khó khăn Cơng ty tình hình thị trường vận tải biển liên lục giảm sâu Các tiêu sản lượng doanh thu kỳ nhìn chung có xu hướng giảm điều kiện thị trường số trọng tải giảm (bán lý tàu cũ) chưa đầu tư thêm trọng tải thay Về hoạt động đầu tư xây dựng Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công ty bán lý 04 tàu hàng khơ có độ tuổi cao, khai thác không hiệu tàu Hà Đông (6700DWT) năm 2012, Bình Phước (7055 DWT), Hà Tiên (7018 DWT) năm 2014, Hà Nam (6512 DWT) năm 2015 Việc đầu tư bổ sung trọng tải thay tàu lý nhiều lý khó khăn nguồn vốn nên chưa thực Tổng kết tiêu sản xuất kinh doanh đầu tư XDCB nhiệm kỳ 2012-2017 bảng sau: -4- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Kế hoạch Sản lượng Tấn 2,250,000 Doanh thu Tr đồng LNTT Tr đồng EBITDA Tr đồng Đầu tư XDCB Chiếc 2013 Thực Kế hoạch 2014 Thực Kế hoạch 2015 Thực Kế hoạch 2016 Thực Kế hoạch Thực 2,181,018 2,000,000 2,154,036 2,200,000 2,067,454 2,100,000 1,868,384 1,700,000 1,546,994 890,000 820,899 750 681,506 730 761,180 680 695,322 652,958 532,328 Cân thu chi (28,291) (25) (107,894) Cân thu chi 3,369 2,000 (39,706) 62,435 Bán 03-04 tàu già cũ, khai thác khơng hiệu quả, đóng tàu 34.000DWT 01-02 tàu 17.500 DWT TCTY CNTT Phà Rừng Hà Đông (23,363) tr vnd 54,737 153,232 Bán 01- 02 tàu cũ khai thác không hiệu Bán 01-02 tàu già -5- Hà Tiên: (17,325) tr vnd Bình Bán 01-02 tàu Phước: mua 01 tàu (25,150) tr Vnd Giảm lỗ tối đa 125,242 Hà Nam: (15,200) tr.vnd (98,612) 42,618 Mua 01 tàu qua sử dụng PHẦN III KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Tình hình thị trường vận tải biển Dự báo kinh tế giới năm 2017 tổ chức lớn nhận định xu tăng trưởng kinh tế so với năm 2016 Theo số liệu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), OECD, mức tăng trưởng GDP giới năm 2017 đạt 3,5% 3,3%, cao mức 3,1% 3,0% năm 2016, Ngân hàng giới (WB) đưa mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 2,7% cao mức 2,3% năm 2016 Các kinh tế lớn IMF dự báo có mức tăng trưởng khoảng 2,0% kinh tế dự báo tăng trưởng khoảng 4,5% Số liệu OECD dự báo mức tăng trưởng nước G7 từ 1,0% đến 2,4%, Trung Quốc Ấn Độ đạt mức 6,5% 7,3% BIMCO ước tính số trọng tải tàu hàng khô tăng khoảng 1,6% khoảng 19 triệu trọng tải bị giải năm 2017 Hãng tư vấn hàng hải Drewry dự báo năm 2017 nhu cầu vận chuyển tăng khoảng 3% nhờ tăng trưởng tiêu thụ than quặng sắt nước châu Á, số trọng tải tàu tăng khoảng 1% số đơn đặt đóng thấp lượng phá dỡ tăng lên quy định môi trường luật quản lý nước dằn có hiệu lực từ tháng 8/2017 quy định IMO liên quan đến sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp từ năm 2020 Thị trường mục tiêu Công ty năm 2017 trì phân khúc, nội địa, xuất nhập chở thuê khu vực Đông Nam Á với phương thức khai thác tàu chuyến chủ yếu Mặt hàng vận chuyển gồm than, clinker, xi măng, rock phosphate nhóm hàng nơng sản, phân bón Dự báo năm 2017, giá cước vận chuyển thị trường mục tiêu nhiều khả tăng trưởng nhẹ, nhiên mức độ rủi ro điều kiện khai thác (tắc nghẽn cầu bến, khả giải phóng hàng chậm v.v) chưa có cải thiện đáng kể Trong năm 2017, đội tàu cơng ty dự kiến có tổng số 10 lên đà sửa chữa định kỳ vào quý 02 03/2017 có 02 tàu chủ lực Điều nhiều ảnh hưởng đến thời gian vận doanh doanh thu đội tàu nói chung Mặt giá nhiên liệu hàng hải tăng mạnh từ đầu năm 2017 gây áp lực không nhỏ lên giá thành vận chuyển Công ty Với hoạt động sản xuất khác Công ty, thị trường vận chuyển hàng container nội địa tiếp tục giảm sút, dự báo sản lượng vận chuyển chủ hàng giảm từ 15-20% Với số chủ hàng lớn (sữa, nhựa ), giá cước trúng thầu thấp mức độ cạnh tranh khốc liệt, số chi phí dịch vụ tăng cao (cước tàu biển, phí nâng hạ container) khó điều chỉnh giá với khách hàng ràng buộc hợp đồng điều chỉnh giá giá nhiên liệu biến động 5% Doanh thu bốc xếp dự báo tụt giảm sản lượng bốc xếp cảng Transvina Greenport, hoạt động bốc xếp cảng VIP Greenport vào ổn định từ cuối quý 2/2017 trở Kế hoạch sản xuất kinh doanh Dựa dự báo thị trường đặc điểm lực vận tải Công ty, Ban Giám đốc dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD với tiêu cụ thể cho năm 2017 sau: -6- TT Chỉ tiêu Số tàu Số trọng tải Tổng doanh thu SXKD + Vận tải + Dịch vụ +Thu nhập khác Đầu tư Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Đơn vị Chiếc Tấn đồng - TH năm 2016 10 168.641 532.185.914.046 424.329.876.172 93.123.890.758 14.732.147.116 (98.612.399.459) - tàu đồng % KH năm 2017 10 168.641 529.000.000.000 417.000.000.000 100.000.000.000 12.000.000.000 Bán 01 tàu Giảm lỗ tối đa - Với dự báo điều kiện thị trường năm chưa thể có phục hồi mạnh mẽ, cộng thêm khó khăn nội doanh nghiệp, Ban Giám Đốc đề xuất định hướng nhiệm kỳ tới (2017-2022) mức tăng trưởng doanh thu năm từ 3-5%, bán lý 02-03 tàu già 30 tuổi, đầu tư 01-02 phương tiện bù đắp số trọng tải bán lý, triển khai thực dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc văn phòng cho thuê Công ty thay trụ sở bị thu hồi phục vụ cơng trình xây dựng cầu Hồng Văn Thụ, cơng trình trọng điểm thành phố Hải Phòng Các giải pháp thực a) Kinh doanh, khai thác Công ty tiếp tục trì thị phần hàng hố truyền thống khu vực gạo, clinker, thạch cao, quặng phosphate, than để đảm bảo nguồn hàng cho đội tàu, đặc biệt tàu có trọng tải nhỏ, khả khai thác tuyến xa bị hạn chế Cùng với biện pháp khai thác linh hoạt tùy theo biến động thị trường, kết hợp cho thuê định hạn ngắn ngày, thuê chuyến tự khai thác tàu có trọng tải lớn, tuổi tàu trẻ Cập nhật từ đơn vị đại lý, nhà môi giới tình hình cầu bến, đánh giá lực bốc xếp cảng biển, mà tàu Cơng ty có kế hoạch đến làm hàng trước ký hợp đồng vận chuyển nhằm tránh tình trạng tàu phải nằm chờ cầu bến, chờ bốc dỡ hàng; hợp tác chặt chẽ với chủ hàng, đại lý, quyền cảng tăng cường biện pháp thưởng giải phóng tàu để rút ngắn thời gian chờ đợi, xếp dỡ, tăng nhanh quay vòng chuyến đi, giảm chi phí ngày tàu b) Dịch vụ vận tải môi giới hàng hải Dịch vụ vận tải lĩnh vực hoạt động có hiệu năm 2016, nhiên mức lợi nhuận đạt thấp mức kỳ vọng Trong năm 2017, Công ty tiếp tục hướng phát triển thêm dịch vụ thuê tàu, đại lý, mơi giới th tàu, tăng cường tìm kiếm, thu hút khách hàng mới, lọc khách hàng có lực tài yếu, đơn đốc thu hồi công nợ Tiếp tục thực việc chuyển đổi mô hình hoạt động bãi container Đơng Hải c) Quản lý kỹ thuật, vật tư, an toàn-an ninh Lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực giám sát chặt chẽ công tác bảo quản bảo dưỡng tàu, đặc biệt tàu lớn, hoạt động tuyến xa cho thuê định hạn, nâng cao cơng tác quản lý, phịng ngừa hạn chế rủi ro tổn thất, nhằm giảm thiểu hư hỏng, cố đột xuất chi phí PSC Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị ấn phẩm cho tàu bám sát thực tế sử dụng, tránh lãng phí thất Tiếp tục rà sốt điều chỉnh lại định mức tiêu thụ nhiên -7- liệu, dầu nhờn, vật tư tất tàu, kiểm soát chặt chẽ tốc độ chạy tàu, vịng tua máy nhằm tránh thất thoát nhiên liệu Khẩn trương khắc phục thiếu sót, khơng phù hợp khuyến cáo PSC đăng kiểm, hoàn thiện hệ thống quản lý MLC-2006, ISM Code, ISPS tránh bị PSC bắt lỗi lưu giữ tàu d) Tài chính, quản trị doanh nghiệp Quản lý tốt nguồn tiền, điều kiện hạn hẹp tài vừa thực khoản chi cần thiết cho đội tàu hoạt động, vừa cân đối nguồn tiền để trả nợ tránh việc bị từ chối cung cấp dịch vụ, tránh khiếu kiện dẫn tới nguy tàu bị lưu giữ, bắt giữ Tiếp tục biện pháp tiết giảm chi phí giá thành vận tải dịch vụ, tập trung vào khoản mục chi phí có tỷ trọng lớn nhiên liệu, dầu nhờn, cảng phí, sửa chữa Theo đạo Chính phủ Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Công ty tiếp tục làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam việc thực giãn lịch trả nợ gốc lãi vay ngân hàng với số dự án đầu tư đóng tàu biển Vinaship trước Với khoản vay tín dụng thương mại, Công ty tiếp tục đàm phán với ngân hàng, tổ chức tín dụng tái cấu khoản nợ tổ chức theo hướng khoanh nợ gốc, giảm mạnh lãi suất vay năm 2017 năm e) Công tác nhân sự, thuyền viên Công ty chủ trương xây dựng đội ngũ thuyền viên ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng có kế hoạch bước nâng cao chất lượng thuyền viên, đặc biệt sỹ quan quản lý chương trình cập nhật, huấn luyện sát với thực tiễn sản xuất nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày khắt khe thực tiễn sản xuất yêu cầu khách hàng yêu cầu Bộ luật quản lý an toàn chất lượng an ninh Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định Bộ Luật, Công ước nội quy Công ty để vận hành tàu cách an toàn hiệu Công tác đầu tư hoạt động khác Công ty tiếp tục thực việc tạm lánh bước di dời trụ sở làm việc Công ty số Hồng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phịng theo yêu cầu giải phóng mặt Thành Phố Hải Phòng nhằm phục vụ dự án trọng điểm xây dựng cầu Hồng Văn Thụ Tìm kiếm vị trí phù hợp để triển khai dự án xây dựng trụ sở Công ty f) Trên báo cáo tóm tắt hoạt động Ban Giám đốc Công ty thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 kế hoạch, phương hướng hoạt động số giải pháp thực Cơng ty năm 2017 Kính trình đại hội Nơi nhận - Như - Lưu HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Vương Ngọc Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:29:34 +07'00' -8- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:29:52 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:30:12 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:30:33 +07'00' Digitally signed by CÔNG TY CỔ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:30:55 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:31:17 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP TẢI BIỂN VINASHIP Date: 2017.05.24 15:31:37 +07'00'