BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 LÂM ĐỒNG

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ LÂM ĐỒNG Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng Số Lâm Đồng khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham gia đấu giá TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội Điện thoại: (84.4) 9445888 Fax: (84.4) 9446476/9445889 Hà Nội, tháng 12/2008 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ LÂM ĐỒNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4203000037 Sở Kế Họach Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 31 tháng 12 năm 2004) BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC (Bán vốn cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh Doanh vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng theo công văn số 2709/ĐTKDV-ĐT2 ngày 24/12/2008 SCIC) Tên cổ phiếu Mệnh giá Giá khởi điểm Tổng số lượng chào bán Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : : : : : Cổ phần phổ thông 100.000 đồng/ cổ phần 160.000 đồng/ cổ phiếu 30.600 cổ phần 3.060.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN : CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Hội sở : Tầng 3, 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 Web : vise.com.vn Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 2, ITAXA House, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3 – TP Hồ Chí Minh Tel : 08 - 9302 320 Fax : 08 - 9302 321 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Cổ phần phát hành : Cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng số Lâm Đồng Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ : 6.000.000.000 Việt Nam Đồng Tổng số CP bán đấu giá : 30.600 cổ phần, 51% vốn điều lệ Giá khởi điểm đấu giá : 160.000 đồng/cổ phần Hình thức phát hành : Bán bớt phần vốn Nhà nước thông qua đấu giá cạnh tranh Giới hạn : Mỗi nhà đầu tư phép mua với khối lượng tối thiểu 10 cổ phần khối lượng đặt mua tương ứng bội số 10 Nhà đầu tư nước mua tối đa tổng số lượng cổ phần chào bán qua đấu giá Nhà đầu tư nước mua tối đa 18.000 cổ phần, tương ứng với 30% vốn điều lệ Bước giá : 1.000 Việt Nam Đồng Mức giá đấu giá : Mỗi nhà đầu tư đăng ký hai (02) mức giá, tổng khối lượng đặt mua mức giá số cổ phần đăng ký đặt cọc Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng Phương thức toán : Bằng tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản cho Đại lý đấu giá Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng MỤC LỤC NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Tổ chức Tư Vấn III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 10 1.1 Giới thiệu công ty 10 1.2 Quá trình hình thành phát triển 11 Sơ đồ tổ chức Công ty 12 Cơ cấu máy quản lý 12 Danh sách cổ đông lớn; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 14 4.1 Danh sách cổ đông lớn 14 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 15 4.3 Cơ cấu cổ đông 15 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức phát hành; 16 Hoạt động kinh doanh 16 6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 16 6.2 Nguyên vật liệu 17 6.3 Chi phí sản xuất 17 6.4 Trình độ cơng nghệ 18 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 18 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 19 6.7 Hoạt động Marketing 19 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế 19 6.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 19 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 19 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần 19 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2007 tháng 2008 20 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 21 8.1 Vị công ty ngành 21 8.2 Triển vọng phát triển ngành 21 Chính sách người lao động 22 9.1 Số lượng người lao động công ty 22 9.2 Chính sách người lao động 23 10 Chính sách cổ tức 24 11 Tình hình tài 24 11.1 Khấu hao tài sản cố định 24 11.2 Mức lương bình quân 25 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng 11.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn 25 11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 25 11.5 Trích lập quỹ theo luật định 25 11.6 Tổng dư nợ vay 26 11.7 Tình hình cơng nợ 26 11.8 Các tiêu tài chủ yếu 27 12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 28 12.1 Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc 28 12.3 Ban kiểm soát 32 12.4 Kế toán trưởng 34 13 Tài sản 35 Trụ sở Công ty 36 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 36 15 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 37 15.1.Về kỹ thuật, công nghệ 37 15.2 Về lao động 37 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 38 16.1 Thuận lợi 38 16.2 Khó khăn 38 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 39 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 39 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 39 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 42 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 42 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 43 IX PHỤ LỤC 43 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển lĩnh vực xây dựng đặc biệt xây dựng Vì việc trì tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến phát triển Cơng ty xây dựng nói chung Công ty Cổ Phần Xây dựng Số Lâm Đồng nói riêng Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định: năm 2003 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 8,4% năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8.4%, Hiện tình hình kinh tế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, nhiên theo nhận định WB (Ngân hàng giới) tốc độ tăng trưởng Việt Nam năm tới đạt mức từ - 7%/năm Đối với lĩnh vực xây dựng, ngành Việt nam trọng đầu tư, đặc biệt xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu sở hạ tầng tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Những tháng cuối năm 2007 tháng đầu năm 2008 kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn lạm phát tăng cao, Nhà nước thực sách thắt chặt tiền tệ nhằm bình ổn kinh tế vĩ mơ gây khó khăn hoạt động huy động vốn doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng doanh nghiệp cần lượng vốn lớn thời gian sử dụng vốn dài Hiện khó khăn kinh tế dần khắc phục, doanh nghiệp dễ dàng việc huy động vốn để phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh Rủi ro luật pháp Hệ thống pháp luật Việt Nam bước hồn thiện nên cịn thiếu tính ổn định Việc ban hành thay đổi sách, quy định v.v… liên quan đến hoạt động ngành ảnh hưởng tới Cơng ty Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng chịu ảnh hưởng từ văn pháp luật cơng ty cổ phần, chứng khốn thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Luật xây dựng văn Luật lĩnh vực q trình hồn thiện Sư thay đổi : Theo Tổng cục Thống kê Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng sách ln xảy nhiều ảnh hưởng đến họat động quản trị, kinh doanh công ty Rủi ro đặc thù Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, yếu tố đầu vào nguyên vật liệu xi măng, sắt, thép, chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí, biến động giá mặt hàng tác động lớn đến chi phí lợi nhuận Cơng ty Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng có bề dày hoạt động lĩnh vực thi cơng xây dựng cơng trình, nhiên doanh nghiệp gặp khó khăn việc huy động vốn cho cơng trình, nguồn vốn cơng ty tài trợ chủ yếu vốn vay ngân hàng Hiện lãi suất cho vay ngân hàng mức cao, ngân hàng hạn chế khoản vay trung dài hạn, nên việc huy động vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công Công ty Điều dẫn đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị sụt giảm Do quy mô Công ty nhỏ nên việc giảm thiểu tác động rủi ro ngành vấn đề Công ty trọng Công ty tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp nguyên, nhiên vật liệu dài hạn với nhà cung cấp có uy tín thị trường, tiến hành lập kế hoạch, giám sát hoạch động sản xuất kinh doanh để đưa định mức tối ưu nhằm hạn chế lãng phí đầu vào, nâng cao suất giảm chi phí cho Cơng ty Rủi ro đợt chào bán Đợt phát hành gặp rủi ro số cổ phần bán đấu giá không bán hết Để đảm bảo cho khả thành công đợt bán bớt cổ phần vốn nhà nước, Công ty kết hợp với đơn vị tư vấn thăm dò nhu cầu nhà đầu tư, tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng công ty Rủi ro khác Những rủi ro xuất phát từ phía thiên nhiên như; (động đất, lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tai nạn (cháy, nổ,…) Đây rủi ro biến cố bất ngờ, bất khả kháng, ngồi tầm kiểm sốt tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề doanh nghiệp gặp phải Song rủi ro xảy Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Ông: Nguyễn Văn Quyên Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Ông: Hà Chơn Chức vụ: Kế tốn trưởng Ơng: Hồng Đức Cảnh Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản Công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức Tư Vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Hội sở : Tầng 3, 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 Web : vise.com.vn Chi nhánh Tp.HCM: Tầng 2, ITAXA House, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP Hồ Chí Minh Tel : 08 - 9302 320 Fax : 08 - 9302 321 Đại diện : Ông Phạm Linh Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Bản Cơng bố thơng tin phần hồ sơ đăng ký chào bán Cơng ty Cổ phần Chứng Khốn Quốc tế Việt Nam tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản Công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Một số từ nhóm từ sử dụng Bản Cơng bố thơng tin hiểu sau: “Công ty”, “ Công ty Xây dựng Số Lâm Đồng”: Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4203000037 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng “ Đại diện phần vốn nhà nước ”: Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước “ Tổ chức bán đấu giá”: Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng “ Tổ chức tư vấn” : Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Các từ nhóm từ viết tắt Bản Cơng bố thơng tin có nội dung sau: HĐQT : Hội Đồng Quản Trị BKS : Ban kiểm soát CP : Cổ phần TSCĐ : Tài sản cố định SX : Sản xuất UV HĐQT : Ủy viên Hội Đồng Quản Trị XLCN : Xây lắp công nghiệp EPS : Earning Per Share (thu nhập cổ phiếu) CTCP : Công ty cổ phần LCC No1 : Công ty Xây dựng Số Lâm Đồng SCIC : Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước CTCP : Cơng ty cổ phần IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu cơng ty Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ LÂM ĐỒNG Tên tiếng Anh : Lam Dong Construction Join-Stock Company – No1 Tên viết tắt : LCC No1 Trụ sở : Số 79 Nguyễn Thái Học, P.2, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số điện thọai : 063.3 864056 Số Fax : 063.3.864.056 Vốn điều lệ : 6.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ đồng) 10 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THÂN - UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 14/05/1956 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú 24 Quang Trung, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số CMND 250 047 529 Nghề nghiệp chuyên môn Cử nhân kinh tế Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 1.784 cổ phần Chức vụ UV Hội đồng Quản trị kiêm TP KTTH Q trình cơng tác Từ 1976 công tác Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP Vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ CTCP Khơng ƠNG HA CHƠN - UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 12/04/1956 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh 29 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Nơi đăng ký hộ thường trú Số Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng Số CMND 250 431 202 Nghề nghiệp chuyên môn Cử nhân kinh tế Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 1.506 cổ phần Chức vụ UV Hội đồng Quản trị kiêm Kế tốn trưởng Q trình cơng tác Từ 1982 công tác Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP Vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ CTCP Khơng ƠNG LÊ TUẤN HUỆ - UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 16/04/1961 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú 04 Quang Trung, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số CMND 250 052 254 Nghề nghiệp chuyên môn Cử nhân kinh tế Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần 30 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng nước + Số cổ phần cá nhân 1.697 cổ phần Chức vụ: UV Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc XN Đateh Quá trình cơng tác Từ 1992 cơng tác Cơng ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Không CTCP Vi phạm pháp luật Không Các khoản nợ CTCP Khơng ƠNG NGUYỄN DŨNG - UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 02/09/1962 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú 28 Quang Trung, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số CMND 250 433 349 Nghề nghiệp chuyên môn Kỹ sư xây dựng Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 763 cổ phần Chức vụ: Đã chuyển cơng tác Q trình cơng tác Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP 31 Cơng bố Thơng tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ CTCP Không 12.3 Ban kiểm sốt ƠNG HỒNG ĐỨC CẢNH - TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT Ngày tháng năm sinh 26/03/1953 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú 18 Nguyễn Thái Học, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số CMND 250 086 972 Nghề nghiệp chuyên môn Kỹ sư xây dựng Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 811 cổ phần Chức vụ Trưởng ban Kiểm sốt Q trình cơng tác Từ 1979 làm việc Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP Vi phạm pháp luật: Khơng Các khoản nợ CTCP Không 32 Công bố Thơng tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng ƠNG VÕ QUỐC TRUNG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Ngày tháng năm sinh 02/10/1963 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú 44 Nguyễn Công Trứ, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số CMND 250 455 857 Nghề nghiệp chuyên môn Kỹ sư xây dựng Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 1.061 cổ phần Chức vụ Thành viên ban Kiểm sốt Q trình công tác Từ 1985 làm việc Cơng ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP Vi phạm pháp luật Không Các khoản nợ CTCP Khơng BÀ ĐỒN THỊ CẢI – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Ngày tháng năm sinh 22/11/1954 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam 33 Cơng bố Thơng tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Dân tộc Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú 56 Nguyễn Thái Học, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số CMND 250 313 242 Nghề nghiệp chuyên môn Trung cấp kế toán Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 590 cổ phần Chức vụ Thành viên ban Kiểm sốt Q trình Cơng tác: từ 1981 đến làm việc Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP Vi phạm pháp luật Không Các khoản nợ CTCP Không 12.4 Kế tốn trưởng ƠNG HA CHƠN - KẾ TỐN TRƯỞNG Ngày tháng năm sinh: 12/04/1963 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Nơi đăng ký hộ thường trú: Số Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng Số CMND: 250 431 202 Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân kinh tế 34 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn nhà cổ phần nước + Số cổ phần cá nhân 1.506 cổ phần Chức vụ UV Hội đồng Quản trị kiêm Kế tốn trưởng Q trình cơng tác Từ 1982 công tác Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng CTCP Vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ CTCP Khơng 13 Tài sản Tình hình tài sản cố định doanh nghiệp sau: Tài sản cố định có đến ngày 30/06/2008 Đơn vị: triệu đồng STT Tên tài sản A Văn phịng Cơng ty 6.360 4.649 1.711 I TSCĐ dùng SXKD 6.145 4.541 1.604 421 360 61 43 43 Phương tiện vận tải 1.250 876 374 Máy móc thiết bị cơng tác 1.122 896 226 Máy móc dụng cụ quản lý 66 56 10 3.242 2.309 933 215 107 108 Nhà cửa Vật kiến trúc Máy móc thiết bị chuyên dùng II TSCĐ hình thành từ quỹ Ngun giá Khấu hao Giá trị cịn lại 35 Cơng bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng B XN Xây dựng Đạ Tẻh I TSCĐ dùng SXKD 1.423 1.069 354 Nhà cửa + vật kiến trúc 155 137 18 Phương tiện vận tải 391 285 106 Máy móc thiết bị cơng tác 819 591 228 Máy móc dụng cụ quản lý 56 54 7.784 5.718 2.066 Tổng cộng ( Nguồn: Báo cáo CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng ) Tình hình sử dụng đất đai Đơn vị: m2 STT Tên Trụ sở Cơng ty Diện tích (m2) 5.456 Vị trí Thời gian thuê 79 Nguyễn Thái Học, P2, TX Bảo Lộc 40 năm kể từ 01/01/1996 trả tiền hàng năm Xí nghiệp Đạtẻh 1.895 Khu phố 2, Thị trấn Đạtẻh, huyện Đạtẻh 50 năm kể từ 24/03/1997 trả tiền hàng năm Đất phân lô 507,5 Đường Hà Giang, Phường I, thị xã Bảo Lộc Đất giao ( Nguồn: Báo cáo CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng ) 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Đơn vị tính: triệu đồng Kế hoạch Chỉ tiêu 2008 2009 Doanh thu 40.000 50.000 Chi phí 39.300 48.500 36 Cơng bố Thơng tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Lợi nhuận sau thuế 700 1.500 Thu nhập bình quân người/tháng 1.8 2,4 – 10% 12% Cổ tức Nguồn: CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Theo kế hoạch Công ty, doanh thu năm 2008 2009 đạt 40 tỷ 50 tỷ tăng 20% năm, tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu, lợi nhuận tăng gần 40% năm Công ty tiến hành đa dạng hoá hoạt động sản xuất, phát triển hai mảng thi công xây dựng cung cấp dịch vụ, để tăng lợi nhuận giảm phụ thuộc vào lĩnh vực Với mức doanh thu lợi nhuận năm 2008 2009 trên, mức cổ tức dự kiến chi trả hai năm 12% mức cổ tức chưa cao Công ty muốn dành lợi nhuận để tái đầu tư sản xuất Công ty tiến hành cổ phần hố, cịn gặp phải nhiều khó khăn 15 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức Để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức trên, biện pháp thực công ty sau: 15.1.Về kỹ thuật, công nghệ Công ty tiếp tục thực đổi mặt cơng nghệ kỹ thuật, sử dụng vốn tự có, vốn vay để tài trợ cho hoạt động đổi cơng nghệ Với máy móc thiết bị qua sử dụng tiến hành sửa chữa bảo dưỡng, đồng thời tiến hành mua mới, lắp đặt sử dụng thiết bị cho hiệu suất cao 15.2 Về lao động Nhân lực coi nguồn lực quan trọng nhất, để đạt mục tiêu đề Công ty tập trung vào việc thu hút lao động, nâng cao chất lượng lao động Cơng ty hồn thiện để đưa sách thu hút khuyến kích người lao động theo kết làm việc, nâng cao mức sống người lao động, gia tăng phụ cấp, phụ phí, điều kiện làm việc để người lao động gắn bó với cơng ty 37 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng 15.3 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Với đặc thù lĩnh vực kinh doanh phúc tạp, nên hoạt động tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trị quan trọng Nhận thức điều này, đội ngũ lãnh đạo Công ty thường xuyên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia khoá đào tạo quản lý điều hành, theo dõi sát tình hình doanh nghiệp để đưa định đắn cho Công ty 15 Huy động vốn Hiện vốn tự có doanh nghiệp cịn nhỏ, vốn vay ngân hàng hạn chế, năm tới doanh nghiệp huy động vốn nguồn khác tiến hành phát hành cổ phiếu, vay từ đối tác chiến lược, vay từ cán công nhân viên, Việc mở rộng hình thức huy động vốn giúp doanh nghiệp có nhiều lựa chọn, giảm thiểu chi phí huy động vốn, nâng cao lợi nhuận Công ty 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 16.1 Thuận lợi Công ty Xây dựng Số Lâm đồng có kinh nghiệm lâu năm hoạt động thi cơng xây dựng, doanh nghiệp có uy tín tỉnh Có vị trí kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ từ quan chức có mối quan hệ lâu năm Có đội ngũ cán công nhân viên lành nghề, đặc biệt 100% công nhân viên công ty cổ đông công ty nên động lực để Cơng ty phát triển vững mạnh 16.2 Khó khăn Cơng ty có quy mơ nhỏ, gặp số khó khăn mặt tài lãi vay ngân hàng cao Vốn nhỏ nên khó khăn đấu thầu cơng trình có giá trị lớn Giá ngun vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhận xét tổ chức tư vấn: Dựa thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài Doanh nghiệp cung cấp, Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam cho kế hoạch lợi nhuận 38 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng cổ tức doanh nghiệp phương án thoái vốn Nhà nước Công ty thành công không bị ảnh hưởng yếu tố rửi ro bất khả kháng 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có 18 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu : cổ phần phổ thông Mệnh giá : 100.000 đồng/ cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 30.600 cổ phần Giá chào bán dự kiến : 160.000 đồng/ cổ phần Phương pháp tính giá Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá mua cổ phần theo giá Phương thức phân phối Phân phối cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá Tổ chức đấu giá thơng qua Cơng Ty cổ Phần Chứng Khốn Quốc Tế Việt Nam với mức giá khởi điểm là: 160.000.đồng/ cổ phiếu (Mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu) Thời gian phân phối cổ phiếu STT Nội dung công việc Thời gian Công bố thông tin đợt đấu giá cổ phần phương tiện thông tin đại chúng D 39 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Nhận đăng ký tham gia đấu giá tiền cọc mua cổ phần D+15 Tổ chức cho nhà đầu tư bỏ phiếu tham gia đấu giá D+20 Tiến hành tổ chức đấu giá D+22 Tổ chức toán tiền mua cổ phần phân phối chứng khoán D+45 Xử lý số cổ phần mua khơng hết (nếu có) (*) (*): Thời gian xử lý số cổ phần không phân phối hết phụ thuộc vào phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết thực theo qui định Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc vốn nhà nước Công ty cổ phần Xây dựng số Lâm đồng Đăng ký mua cổ phiếu Thời hạn đăng ký: từ 9h00 ngày 05/01/2009 đến 15h00 ngày 15/01/2009 Địa điểm nhận đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ LÂM ĐỒNG Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Thái Học, Phường 2, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số điện thoại : 063.3 864056 Số Fax : 063.3.864.056 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Tầng 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 944 5888 Fax: (84-4) 944 5999 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH Lầu 2, Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 3930 2320 Fax : (84-8) 3930 2325 40 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Phương thức toán: tiền mặt chuyển khoản Khối lượng đặt mua tối thiểu: 10 cổ phiếu Khơng tốn toàn phần số cổ phần quyền mua theo kết đấu giá, nhà đầu tư không nhận lại tiền cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.Trong trường hợp nhà đầu tư tóan phần, số cổ phần trúng mua nhà đầu tư xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp mức giá đặt mua nhà đầu tư Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phần Công ty Cổ Phần Xây dựng Số Lâm Đồng theo quy định pháp luật, số lượng mua Nhà đầu tư Nước ngồi khơng q 30% Vốn điều lệ, tương ứng với 18.000 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Khơng có 11 Các loại thuế có liên quan Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế thuế nhập doanh nghiệp hàng năm với thuế suất 28% 25% kể từ năm 2009 Hiện nay, theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC qui định nhà đầu tư cá nhân khơng phải đóng thuế khoản chênh lệch giá bán cổ phiếu Hiện nay, Nhà đầu tư tổ chức có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khoản thuế đóng phần chênh lệch giá bán cổ phiếu sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất Trong đó: Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán kỳ - Tổng giá mua chứng khoán bán kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp tổ chức đầu tư Nhà đầu tư tổ chức nước ngồi khơng có đăng ký kinh doanh Việt Nam, mở tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam, phải chịu khoản thuế khốn bán cổ phiếu sau: 41 Cơng bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán giao dịch chuyển nhượng x 0,1% Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2009, luật thuế Thu nhập doanh nghiệp luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi vào năm 2009 áp dụng, có quy định đánh thuế hoạt động kinh doanh chứng khốn quy định có liên quan 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản Chi Nhánh Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Quốc Tế mở Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế - Chi Nhánh TP HCM Chủ tài khoản : Chi Nhánh Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Quốc Tế Việt Nam TPHCM Số tài khoản : 1301 0000 453 638 Mở ngân hàng : Sở giao dịch – BIDV VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán: bán hết phần vốn nhà nước Công ty để thay đổi cấu vốn cổ phần công ty theo chủ trương Nhà nước việc bán bớt bán hết phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Sau tiến hành đầu giá bán hết phần vốn Nhà nước tồn số tiền thu bao gồm giá trị thặng dư từ phần vốn nhà nước chuyển Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý 42 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Lầu 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 944 5888 Fax: (84-4) 944 5999 CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH Lầu 2, tịa nhà ITAXA 126 Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 3, TP Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 3930 2320 Fax : (84-8) 3930 2325 IX PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục III: Các báo cáo tài năm 2006, 2007 Lâm đồng, ngày 25 tháng 12 năm 2008 ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT NAM SỐ LÂM ĐỒNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHẠM LINH GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN QUYÊN 43 ... 25 Công bố Thông tin CTCP Xây dựng Số Lâm Đồng 11.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn 25 11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 25 11.5 Trích lập quỹ theo luật định 25. .. yếu 27 12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 28 12. 1 Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc 28 12. 3 Ban kiểm soát 32 12. 4 Kế toán trưởng... tháng 12 năm 2004) BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC (Bán vốn cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh Doanh vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Xây dựng Số Lâm Đồng theo công văn số 2709/ĐTKDV-ĐT2 ngày 24 /12/ 2008