BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINBÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠICÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌCÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham gia đấu giá TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM   Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội Điện thoại: (84.4) 3944 5888 Fax: (84.4) 3944 6476/3944 5889 Hà Nội, tháng 11/2009 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 1803000355 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 10/06/2008) BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC (Bán vốn cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh Doanh vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ theo Quyết định số742/QĐ-ĐTKDV Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước ký ngày 01/12/2009) Tên cổ phần Loại cổ phần Mệnh giá Giá khởi điểm Tổng số lượng chào bán Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Cổ phần Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ : Cổ phần phổ thông : 10.000 đồng/ cổ phần : 13.000 đồng/ cổ phiếu : 155.900 cổ phần : 1.559.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN : CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Hội sở  Tel  Web Chi nhánh Tp.HCM  Tel : Tầng 3, 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 : www.vise.com.vn : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh : 08 - 915 2930 Fax : 08 - 915 2931 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Cổ phần bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ 3.347.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng Việt Nam) Tổng số cổ phần Công ty 334.700 cổ phần (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm cổ phần) Tổng số cổ phần bán đấu giá 155.900 cổ phần (chiếm 46,58% tổng số cổ phần Công ty) Giá khởi điểm đấu giá 13.000 đồng/cổ phần Hình thức đấu giá Bán bớt phần vốn Nhà nước thông qua đấu giá cạnh tranh Giới hạn - Mỗi nhà đầu tư phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ phần khối lượng đặt mua tương ứng bội số 100 - Nhà đầu tư nước nước mua tối đa tổng số lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá Bước giá 100 đồng Việt Nam Mức giá đấu giá Mỗi nhà đầu tư đăng ký (01) mức giá, tổng khối lượng đặt mua mức giá số cổ phần đăng ký mua đặt cọc Thời gian công bố thông tin báo Trung Ương Địa phương Ngày 04/12/2009 đến ngày 08/12/2009 Thời gian làm thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc Từ 8h00 ngày 09/12/2009 đến 16h00 ngày 16/12/2009 Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá - Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Công ty Cổ Phần Đường Phú Thọ chậm vào 16h00 ngày 21/12/2009 - Gửi qua bưu điện: Ban tổ chức đấu giá nhận chậm Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ 15h00 ngày 21/12/2009 Địa điểm tổ chức bán đấu giá Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ Số 01 phố Tân An – phường Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ- Tỉnh Phú Thọ Thời gian tổ chức bán đấu giá Vào hồi 14h ngày 23/12/2009 Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc Từ ngày 24/12/2009 Thời gian toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá Từ ngày 24/12/2009 đến 05/01/2010 Bằng tiền mặt - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp Hồ Chí Minh - Số Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Phương thức toán chuyển khoản vào tài khoản cho Đại lý đấu giá: - Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam: Tài khoản 1231.0000.186.039 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ MỤC LỤC NỘI DUNG .8 I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .8 1.Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt bán đấu giá cổ phần Rủi ro khác II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 Tổ chức bán đấu giá 10 Tổ chức tư vấn 10 III.CÁC KHÁI NIỆM 10 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 11 Tóm tắt q trình hình thành phát triển .11 1.1 Giới thiệu công ty 11 1.2 Quá trình hình thành phát triển .12 1.3 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu Công ty 12 Sơ đồ tổ chức Công ty 13 Cơ cấu máy quản lý 13 Danh sách cổ đông lớn, Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông 14 4.1 Danh sách cổ đông sở hữu 5% Vốn điều lệ đến ngày 31/03/2009 14 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 15 4.3 Cơ cấu cổ đơng tính đến ngày 31/03/2009 16 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành; 17 Hoạt động kinh doanh 17 6.1Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm .17 6.2 Nguyên vật liệu 18 6.3 Chi phí sản xuất 19 6.4 Trình độ cơng nghệ 20 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm .20 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 20 6.7 Hoạt động Marketing 20 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế 20 6.9Các hợp đồng lớn thực ký kết .21 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần .21 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần 21 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2007 năm 2008 22 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 23 8.1 Vị công ty ngành 23 8.2 Triển vọng phát triển ngành 23 Chính sách người lao động 23 9.1 Số lượng người lao động công ty .23 9.2 Chính sách người lao động 24 10 Chính sách cổ tức .25 11 Tình hình tài 25 11.1 Khấu hao tài sản cố định 25 11.2 Mức lương bình quân .25 11.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn 26 11.4 Tổng dư nợ vay 26 11.5 Tình hình cơng nợ 27 11.7 Các tiêu tài chủ yếu 27 12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 28 12.1Hội đồng Quản trị .28 12.2Ban Giám đốc 33 12.3 Ban kiểm soát 33 12.4Kế toán trưởng - Bà: LƯƠNG THỊ THANH HIẾU – trình bày 35 13 Tài sản 35 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 37 15 Kế hoạch công ty năm sau .37 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 37 16.1 Về kỹ thuật, công nghệ 38 16.2 Về lao động 38 16.3 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh 38 16 Huy động vốn 38 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 38 17.1 Thuận lợi 38 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ 17.2 Khó khăn 39 Dựa thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài Doanh nghiệp cung cấp, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức doanh nghiệp phương án thoái vốn Nhà nước Công ty thành công không bị ảnh hưởng yếu tố rủi ro bất khả kháng 39 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành .39 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 39 V.CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ .39 Phương thức phân phối .40 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 42 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 42 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .42 IX.PHỤ LỤC 43 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển lĩnh vực bảo trì cơng trình giao thơng xây dựng Vì việc trì tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến phát triển công ty xây dưng, giao thông nói chung Cơng ty Cổ Phần Đường Phú Thọ nói riêng Trong giai đoạn 2003-2007, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định: năm 2003 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 8,4% năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8.4%1 Tuy nhiên bước sang năm 2008 kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn bị ảnh hưởng chung suy thoái kinh tế giới Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP năm 2008 6,23%, thấp 2,25% so với năm 2007 thấp 0,77% so với kế hoạch điều chỉnh Ngân hàng Nhà nước liên tục thực sách nhằm thắt chặt tiền tệ để bình ổn kinh tế vĩ mơ gây khó khăn hoạt động huy động vốn doanh nghiệp Hiện khó khăn kinh tế dần khắc phục, doanh nghiệp dễ dàng việc huy động vốn để phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) cơng bố vào ngày 15/04/2009, nhìn nhận kinh tế Việt Nam năm 2009, báo cáo WB cho thấy rủi ro điểm yếu năm 2008 giảm nhẹ, cải thiện tương đối tốt năm 2009 Do ảnh hưởng suy thối tồn cầu lạm phát kinh tế lớn giới, theo dự báo WB tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2009 vào khoảng 5,5% (mức thấp so với năm trước), điều có ảnh hưởng định chủ thể tham gia kinh tế, có Cơng ty Cổ phần Đường Phú Thọ Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 Việt Nam trì mức cao, tăng khoảng 8% so với kỳ, cán cân thương mại nghiêng nhập siêu với mức 17 tỷ USD (xuất tăng khoảng 5% so với năm 2008); vốn đầu tư nước : Theo số liệu Tổng cục Thống kê Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ ngồi (FDI) xét góc độ giải ngân trì mức; tín dụng nội địa tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2008.2 Rủi ro luật pháp Hệ thống pháp luật Việt Nam bước hồn thiện nên cịn thiếu tính ổn định Việc ban hành thay đổi sách, quy định v.v… liên quan đến hoạt động ngành ảnh hưởng tới Công ty Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Cơng ty cổ phần Đường Phú Thọ chịu ảnh hưởng từ văn pháp luật công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Luật xây dựng văn Luật lĩnh vực q trình hồn thiện Sự thay đổi sách ln xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh công ty Rủi ro đặc thù - Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực bảo trì đường xây dựng bản, yếu tố đầu vào nguyên vật liệu đá, nhựa đường, chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí, biến động giá mặt hàng tác động lớn đến chi phí lợi nhuận Công ty - Rủi ro chi phí lãi vay Do quy mơ Cơng ty nhỏ, vốn điều lệ đạt 3,347 tỷ đồng, hệ số nợ cao nên để đáp ứng nhu cầu hoạt động, Cơng ty phải vay nợ Cơng ty chịu rủi ro chi phí tài cao lãi suất vay biến động tăng Rủi ro đợt bán đấu giá cổ phần Đợt bán cổ phần gặp rủi ro số cổ phần bán đấu giá không bán hết Để đảm bảo cho khả thành công đợt bán bớt cổ phần vốn nhà nước, Công ty kết hợp với đơn vị tư vấn thăm dò nhu cầu nhà đầu tư, tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng công ty Rủi ro khác Những rủi ro xuất phát từ phía thiên nhiên như; (động đất, lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tai nạn (cháy, nổ,…) Đây rủi ro biến cố bất ngờ, bất khả kháng, ngồi tầm kiểm sốt tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề doanh nghiệp gặp phải Song rủi ro xảy Theo tin trang http://www.vneconomy.com.vn ngày 20/04/2009 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức bán đấu giá Ông : Nguyễn Đức Thắng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Bà : Lương Thị Thanh Hiếu Chức vụ: Kế toán trưởng Ơng : Hồng Trung Hảo Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản Công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Hội sở  Tel  Web : Tầng 3, 59 Quang Trung - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 : www.vise.com.vn Chi nhánh Tp.HCM : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  Tel : 08 - 9302 320 Fax : 08 - 9302 321 Đại diện : Ông Phạm Linh Chức vụ: Tổng Giám Đốc Bản Công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) việc bán bớt phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản Công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ cung cấp III.CÁC KHÁI NIỆM Một số từ nhóm từ sử dụng Bản Công bố thông tin hiểu sau:  “Công ty”, “ Công ty Đường Phú Thọ”: Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1803000355; đăng ký lần đầu ngày 21/12/2005 sửa đổi lần thứ ngày 10/06/2008 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp  “ Đại diện phần vốn nhà nước ”: Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ + Số cổ phần cá nhân 250 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 2,46 % Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Khơng Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không Vi phạm pháp luật Không ÔNG: TÔ QUANG LỊCH – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 01/ 09/ 1959 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Số CMND 131502588 Dân tộc Kinh Địa thường trú Khu 4, Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Trước năm 2003 Thơng kê kế tốn Từ năm 2004 đến Đội trưởng đội đường Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 500 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 1,34 % Những người có liên quan nắm giữ Không Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ cổ phiếu Công ty Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Khơng Các khoản nợ Cơng ty Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không Vi phạm pháp luật Không 4.BÀ: LƯƠNG THỊ THANH HIẾU – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 26/ 04/ 1978 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND 131176199 Dân tộc Kinh Địa thường trú Tổ 15A, Bảo Đà, phường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Trước năm 2005 Năm 2006 Từ t11/ 2007 – Nhân viên phịng tài vụ Phó phịng tài vụ Trưởng phịng tài vụ - Kế tốn trưởng Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 500 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 1,34 % Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Khơng Cơng bố Thơng tin CTCP Đường Phú Thọ CTCP Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không Vi phạm pháp luật Không 5.BÀ: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngày tháng năm sinh 1969 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND Dân tộc Kinh Địa thường trú Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Trình độ văn hóa 10/ 10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Hiện Trưởng phịng tài vụ Sở Giao thông vận tải Phú Thọ Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện phần vốn NN 155 900 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 46,6 % Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Khơng Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Vi phạm pháp luật Không Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ 12.2 Ban Giám đốc ÔNG: NGUYỄN ĐỨC THẮNG – GIÁM ĐỐC: Đã trình bày phần Chủ tịch HĐQT ƠNG: NGUYỄN ANH TUẤN – PHĨ GIÁM ĐỐC: Đã trình bày phần Thành viên HĐQT 12.3 Ban kiểm sốt ƠNG: HỒNG TRUNG HẢO – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Ngày tháng năm sinh 15/ 09/ 1969 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Số CMND 131091753 Dân tộc Kinh Địa thường trú SN 233, tổ 43, phố Tân Phú, phường Âu Cơ, txã Phú Thọ, PT Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác Từ năm 2004 trở trước Cán công ty Từ năm 2005 đến Đội trưởng đội xe máy XDCB I Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 390 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 1,16 % Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Khơng Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không Vi phạm pháp luật Không Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ ÔNG NGUYỄN QUANG DỰ – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Ngày tháng năm sinh 06/ 08/ 1971 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Số CMND 130968974 Dân tộc Kinh Địa thường trú Khu TT Công ty CP đường Phú Thọ Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Đại học Giao thông vận tải phú thọ Qúa trình cơng tác Trước năm 2005 Cán phịng kế hoạch Năm 2006 Phó phịng kế hoạch Năm 2007 đến Trưởng phòng thiết kế Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 900 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 0,57 % Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Cơng ty Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Không Các khoản nợ Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Khơng Vi phạm pháp luật Không BÀ NGUYỄN THỊ NGÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Cơng bố Thơng tin CTCP Đường Phú Thọ Ngày tháng năm sinh 01/ 08/ 1962 Giới tính Nữ Quốc tịch Việt Nam Số CMND 130747055 Dân tộc Kinh Địa thường trú SN 127 tổ3, phố Tân Lập, phường Hùng Vương, txã PT, PT Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Trung cấp lao động tiền lương Q trình cơng tác Năm 2004 trở trước Cán phòng tổ chức LĐTL Năm 2005 đến Phó phịng TC – HC , Kiêm Chủ tịch cơng đồn sở Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần cá nhân 667 cổ phần Tỷ lệ so với Vốn điều lệ: 0,50 % Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Khơng Các khoản nợ Cơng ty Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không Vi phạm pháp luật Không 12.4 13 Kế toán trưởng - Bà: LƯƠNG THỊ THANH HIẾU – trình bày Tài sản Tình hình tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở lên doanh nghiệp tính đến 31/03/2009 sau: Danh mục tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên Đơn vị: VND Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ STT Tên TSCĐ Giá trị lại Tổng số Vốn góp Nhà làm viêc tầng VP 1,325,033,309 1,325,033,309 Nhà hội trường công ty 214,473,295 214,473,295 Thiết bị nấu tưới nhựa 108,382,937 Phà thép PT 0088 116,933,334 116,933,334 Phà thép PT 0198 136,800,000 136,800,000 Phà thép PT 0089 116,933,334 116,933,334 Xe Honda Civic 191 - 1768 587,091,000 587,091,000 2,605,647,209 2,497,264,272 Tổng cộng Vốn bổ sung 108,382,937 108,382,937 ( Nguồn: Báo cáo CTCP Đường Phú Thọ ) Tình hình sử dụng đất đai ST T Tên Diện tích Vị trí Thời gian th (m2) Nhà văn phịng Công ty 3.807 Số 01 phố Tân An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Khơng có thời hạn Nhà làm việc đội đường 1.140 Xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Hạt đường 11) Khơng có thời hạn Nhà làm việc đội đường 2.602 Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh Khơng có thời hạn Nhà làm việc đội đường 1.140 TT Thanh Ba, H Thanh Ba(Hạt đường 6) Khơng có thời hạn Bến Ngọc Tháp 900 Xã hà Thạch, Thị xã Phú Thọ Khơng có thời hạn Bến Tình Cương 1.500 Xã Phú Lạc, huyện Sơng Thao Khơng có thời hạn Bến Ấm Thượng 450 Xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hịa Khơng có thời hạn Đội xe máy 4.540 Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ Khơng có thời hạn (Nguồn: Báo cáo CTCP Đường Phú Thọ ) Hiện tại, CTCP Đường Phú Thọ sử dụng 08 mảnh đất theo hình thức giao đất khơng thu tiền sử dụng đất Tỉnh Phú Thọ Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Kế hoạch 2009 Doanh thu 20.000.000.000 Thu nhập bình quân người/tháng 1.700.000 – 1.800.000 Cổ tức – 10% (Nguồn: CTCP Đường Phú Thọ) Năm 2009 đánh giá năm kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng suy thoái kinh tế bắt nguồn từ cuối năm 2007, Cơng ty gặp nhiều khó khăn vốn ngân sách rót cho hoạt động tu, bảo trì đường hạn chế, diễn biến thời tiết phức tạp 15 Kế hoạch công ty năm sau Một số chủ trương lớn sản xuất kinh doanh Công ty: - Phấn đấu đat giá trị sản lượng năm 2009 20 tỷ đồng - Làm tốt cơng tác đặt hàng bảo trì đường 437,5 km đường 360,5 km đường tỉnh 77 km đường Quốc lộ 32C giữ uy tín với chủ đầu tư Đây nhiệm vụ tri giữ sư ổn định việc làm đời sống cho cán công nhân viên - Chuyên chở giao thông vượt sơng bến phà địa phương đảm bảo an tồn thơng suốt tình huống, phục vụ hành khách nhiệt tình chu đáo có biện pháp tận thu cước, nâng cao đời sống cho cán công nhân viên, quản lý vận hành phương tiện tầu phà đảm bảo quy trình - Thi cơng cơng trình XDCB đảm bảo chất lượng giữ uy tín với chủ đầu tư để ký nhận thêm hơp đồng đảm bảo việc làm thu nhập cho cán công nhân viên - Tổ chức đào tạo tốt cho học sinh thi lái xe mô tô hạng A1 dat kết cao - Thiết kế giám sát cơng trình giao thơng đảm bảo chất lượng hiệu quả, nâng cao thương hiệu để ký nhiều hợp đồng - Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên, đảm bảo chất lương hiệu quả, nâng cao thương hiệu để ký đươc nhiều hợp đồng - Phấn đấu hạch tốn có lãi chia cổ tức năm 2009 từ – 10% 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức Để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức trên, biện pháp thực công ty sau: Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ 16.1 Về kỹ thuật, công nghệ Công ty tiếp tục thực đổi mặt công nghệ kỹ thuật, sử dụng vốn tự có, vốn vay để tài trợ cho hoạt động đổi công nghệ Với máy móc thiết bị qua sử dụng tiến hành sửa chữa bảo dưỡng, đồng thời tiến hành mua mới, lắp đặt sử dụng thiết bị cho hiệu suất cao 16.2 Về lao động Nhân lực coi nguồn lực quan trọng nhất, để đạt mục tiêu đề Công ty tập trung vào việc thu hút lao động, nâng cao chất lượng lao động Cơng ty hồn thiện để đưa sách thu hút khuyến khích người lao động theo kết làm việc, nâng cao mức sống người lao động, gia tăng phụ cấp, phụ phí, điều kiện làm việc để người lao động gắn bó với cơng ty Thường xun kiện tồn, đào tạo bồi dưỡng đơi ngũ cán bộ, phân cơng người việc, trình độ chun mơn để phát huy hiệu lực sở trường cán công nhân viên 16.3 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Với đặc thù lĩnh vực kinh doanh phức tạp, nên hoạt động tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trị quan trọng Nhận thức điều này, đội ngũ lãnh đạo Công ty thường xuyên nâng cao chun mơn nghiệp vụ, tham gia khố đào tạo quản lý điều hành, theo dõi sát tình hình doanh nghiệp để đưa định đắn cho Công ty 16 Huy động vốn Hiện vốn tự có doanh nghiệp nhỏ, vốn vay ngân hàng hạn chế, năm tới doanh nghiệp huy động vốn nguồn khác tiến hành phát hành cổ phiếu, vay từ đối tác chiến lược, vay từ cán công nhân viên, Việc mở rộng hình thức huy động vốn giúp doanh nghiệp có nhiều lựa chọn, giảm thiểu chi phí huy động vốn, nâng cao lợi nhuận Công ty 17 17.1 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Thuận lợi  Công ty Đường bơ Phú Thọ có kinh nghiệm lâu năm hoạt động tu bảo trì cơng trình giao thơng, đảm bảo giao thông vượt sông xây dựng bản, doanh nghiệp có uy tín tỉnh  Có vị trí kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ từ quan chức Công ty đơn vị đầu phong trào cổ phần hóa tỉnh Phú Thọ Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ  Có đội ngũ cán cơng nhân viên giàu kinh nghiệm lĩnh vực bảo trì đương xây dựng bản, đặc biệt 100% công nhân viên Công ty cổ đông Công ty nên động lực để Công ty phát triển vững mạnh 17.2 Khó khăn  Cơng ty phải cạnh tranh với nhiều Doanh nghiệp loại hình Bên cạnh doanh nghiệp gặp khó khăn tài ch ính nợ đọng xây dựng (từ trước cổ phần hóa) kéo dài khơng thu hồi được, hàng năm phải toán khoản lớn tiền lãi vay nên hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhiều hạn chế  Giá nguyên vật liệu biến động liên tục làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung Công ty  Công tác đào tạo, tuyển dụng bồi dưỡng lực lượng công nhân trẻ chưa quan tâm mức gây khó khăn cho Cơng ty giai đoạn phát triển sau Nhận xét tổ chức tư vấn: Dựa thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài Doanh nghiệp cung cấp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức doanh nghiệp phương án thối vốn Nhà nước Cơng ty thành cơng không bị ảnh hưởng yếu tố rủi ro bất khả kháng 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Không có 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có V CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ Loại cổ phiếu : cổ phần phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 155.900 cổ phần Giá chào bán dự kiến Phương pháp tính giá : 13.000 đồng/cổ phần Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá mua cổ phần theo giá Phương thức phân phối Phân phối cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá Tổ chức đấu giá thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam với mức giá khởi điểm là: 13.000 đồng/ cổ phiếu (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) Thời gian phân phối cổ phiếu STT Nội dung công việc Thời gian Công bố thông tin đợt đấu giá cổ phần phương tiện thông tin đại chúng D Nhận đăng ký tham gia đấu giá tiền cọc mua cổ phần D+15 Tổ chức cho nhà đầu tư bỏ phiếu tham gia đấu giá D+20 Tiến hành tổ chức đấu giá D+22 Tổ chức toán tiền mua cổ phần phân phối chứng khoán D+35 Xử lý số cổ phần mua khơng hết (nếu có) (*) (*): Thời gian xử lý số cổ phần không phân phối hết phụ thuộc vào phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết thực theo qui định Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc vốn nhà nước Công ty cổ phần Đường Phú Thọ Đăng ký mua cổ phiếu  Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu:  Địa điểm nhận đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ  Địa chỉ: Số 01 phố Tân An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ  Điện thoại : 0210 3820 079 – 3820 032 Fax: 0210 823564 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM  Tầng 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội  Tel: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5999 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH  Số 9, Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  Tel: 08 3915 2930 Fax : 08 3915 2931  Phương thức toán: Bằng tiền mặt chuyển khoản + Nộp tiền mặt tại: - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tp Hồ Chí Minh -Số Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh + chuyển khoản vào tài khoản - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam: Tài khoản 1231.0000.186.039 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam  Khối lượng đặt mua tối thiểu: 10 cổ phần  Khơng tốn toàn phần số cổ phần quyền mua theo kết đấu giá, nhà đầu tư không nhận lại tiền cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua Trong trường hợp nhà đầu tư toán phần, số cổ phần trúng mua nhà đầu tư xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp mức giá đặt mua nhà đầu tư  Thời hạn toán tiền mua cổ phiếu: Thời hạn trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phần Cơng ty Cổ phần Đường Phú Thọ theo quy định pháp luật, Nhà đầu tư nước ngồi phép mua tối đa 155.900 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần bán đấu giá Không có 11 Các loại thuế có liên quan Cơng bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế nhập doanh nghiệp hàng năm với thuế suất 25% kể từ năm 2009 - Các loại thuế có liên quan đến người mua bán chứng khốn Cơng ty: Công ty thực theo Quy định Pháp luật hành 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam quản lý: Chủ tài khoản : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam Số tài khoản Mở ngân hàng VI : 1231.0000.186.039 : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Quang Trung, Hà Nội MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Bán hết phần vốn nhà nước Công ty để thay đổi cấu vốn cổ phần công ty theo chủ trương Nhà nước việc bán bớt bán hết phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Sau tiến hành đấu giá bán hết phần vốn Nhà nước tồn số tiền thu bao gồm giá trị thặng dư từ phần vốn nhà nước chuyển Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM   Lầu 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 3944 5888 Fax: (84-4) 3944 5889 Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH   IX Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 3915 2930 Fax : (84-8) 3915 2931 PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục III: Các báo cáo tài năm 2007, 2008, Quí I/2009 Hà Nội, ngày tháng năm 2009 ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ Công bố Thông tin CTCP Đường Phú Thọ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TỐN TRƯỞNG NGUYỄN ĐỨC THẮNG HỒNG TRUNG HẢO NGUYỄN THỊ HIẾU ĐẠI DIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LA THỊ HỒNG HOA ... phát triển 1.1 Giới thiệu cơng ty Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ Tên tiếng Anh : Phu Tho Road Joint Stock Company Trụ sở Tỉnh Phú Thọ : Số 01 phố Tân An – phường Hùng Vương – Thị... đạt 8.4%1 Tuy nhiên bước sang năm 2008 kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn bị ảnh hưởng chung suy tho? ?i kinh tế giới Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP năm 2008 6,23%, thấp 2,25% so với năm... BỘ PHÚ THỌ  Địa chỉ: Số 01 phố Tân An, phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ  Điện tho? ??i : 0210 3820 079 – 3820 032 Fax: 0210 823564 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 