CIPCO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

CIPCO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đạo đấu giá bán cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ Địa chỉ: 102 đường 30 tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại: (0710 3831752 Fax : 0710 3830374 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ Địa trụ sở: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tp.Cần Thơ, tháng năm 2015 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí (PSI) CIPCO BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN MỤC LỤC I THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 1 Doanh nghiệp cổ phần hóa Nghành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Vốn điều lệ sau đợt bán đấu giá Cổ phần chào bán công chúng giá khởi điểm Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa tổ chức, cá nhân đăng ký Tổ chức tư vấn bán đấu giá II NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ III CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT IV THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên, địa doanh nghiệp cổ phần hóa Tóm tắt q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 10 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 11 a) Thực trạng tài sản cố định 12 b) Thực trạng đất đai sử dụng 12 Danh sách Công ty mẹ - Công ty 13 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 13 9.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 13 a Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ qua năm 13 b Nguồn cung 14 c Chi phí hoạt động kinh doanh 14 d Hoạt động Marketing 15 e Các dự án thực hiện: 15 9.2 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 16 10 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 18 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí (PSI) CIPCO BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN • Thuận lợi: 18 • Khó khăn: 18 11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 19 12 Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 21 12.1 Một số thơng tin chủ yếu kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 21 12.2 Các giải pháp thực 22 12.2.1 Giải pháp triển khai dự án: 22 12.2.2 Giải pháp vốn: 22 12.2.3 Giải pháp nâng cao lực thiết bị, công nghệ, sở nhà đất: 23 12.2.4 Giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành: 23 12.2.5 Giải pháp lao động tiền lương: 24 12.2.6 Giải pháp tìm kiếm việc làm: 25 12.2.7 Giải pháp cơng tác trị, tư tưởng, đồn thể: 25 12.2.8 Giải pháp tiết kiệm, phịng chống tham nhũng, lãng phí: 25 13 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 26 13.1 Vốn điều lệ 26 13.2 Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau chuyển thành công ty cổ phần 26 14 Các rủi ro dự kiến 26 14.1 Rủi ro kinh tế 26 14.2 Rủi ro luật pháp 27 14.3 Rủi ro đặc thù 27 14.4 Rủi ro đợt chào bán 27 14.5 Rủi ro khác 27 15 Phương thức bán toán tiền mua cổ phần 28 15.1 Phương thức bán 28 15.2 Phương thức toán thời hạn toán 30 16 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 30 17 Những người chịu trách nhiệm nội dung thơng tin doanh nghiệp cổ phần hóa 31 17.1 Đại diện Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp 31 17.2 Doanh nghiệp cổ phần hóa 31 17.3 Đơn vị tư vấn đấu giá 31 V THAY LỜI KẾT 31 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí (PSI) CIPCO BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN I THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Doanh nghiệp cổ phần hóa Tên cơng ty viết tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CƠNG NGHIỆP CẦN THƠ Tên cơng ty viết bắng tiếng nước ngoài: Cantho Industrial Parks Infrastructure Construction Company Tên công ty viết tắt: CIPCO Địa chỉ: 102 đường 30 tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0710) 3831752 Fax : 0710 3830374 Mã số thuế : 1800 617 139 Website : Nghành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5706000047 cấp ngày 17/02/2006, đăng ký cấp lại thay đổi lần thứ ngày 13/8/2010 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, ngành nghề kinh doanh Công ty sau: STT Tên ngành Mã ngành Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (Đầu tư sở hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư khu dân cư, khu tái định cư, nhà công nhân; Cho thuê lại đất, kho tàng nhà xưởng, bến bãi) 6810 (chính) Chuẩn bị mặt (san lấp mặt bằng) Quản lý, tu, bảo dưỡng cơng trình hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư nhà công nhân Cung ứng dịch vụ: Tư vấn đầu tư, xây dựng Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng (Cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất xây dựng) 4663 4933 Vận tải hàng hóa đường Hợp tác đầu tư lĩnh vực cung cấp dịch vụ tiện ích: cung cấp điện, nước, dịch vụ bưu viễn thơng, xử lý nước thải chất thải, vệ sinh môi trường) Xây dựng nhà loại 4100 10 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 Bốc xếp hàng hóa 5224 11 Dịch vụ ăn uống khác (căn tin) 5629 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí 4312 Trang CIPCO 12 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kinh doanh: bãi giữ xe, siêu thị khu cơng nghiệp; chợ, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí khu tái định cư; Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất; đầu tư khu dân cư, khu tái định cư, nhà công nhân; kho tàng nhà xưởng, bến bãi Quản lý, tu, bảo dưỡng cơng trình hạ tầng khu cơng nghiệp, khu dân cư nhà công nhân … Vốn điều lệ sau đợt bán đấu giá Vốn điều lệ : 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng) Số lượng cổ phần : 10.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Bảng dự kiến cấu cổ đông Công ty sau cổ phần hóa: Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng TT Cổ đơng Số lượng Cổ phần Số tiền (ng.đồng) Tỷ lệ nắm giữ Hình thức mua cổ phần Cổ phần Nhà nước 5.100.000 51.000.000 51% Cổ phần chào bán 4.900.000 49.000.000 49% 2.1 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp 50.500 505.000 0,51% a Ưu đãi theo số năm làm việc thực tế khu vực nhà nước 50.500 505.000 Bằng 60% so với giá đấu 0,51% thành công thấp b Ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài công ty cổ phần (ít 03 năm) 0 c Người lao động chun gia giỏi, có trình độ chuyên môn cam kết làm việc tiếp cho doanh nghiệp sau CPH Mua ưu đãi Công ty Bằng với giá đấu thành công thấp Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Bằng với giá đấu thành công thấp Trang CIPCO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng TT Cổ đông 2.2 Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư thông thường khác Tổng Cộng Số lượng Cổ phần Số tiền (ng.đồng) Tỷ lệ nắm giữ 4.849.500 48.495.000 48,49% 10.000.000 100.000.000 100% Hình thức mua cổ phần Đấu giá công khai Cổ phần chào bán công chúng giá khởi điểm Số lượng cổ phần chào bán : 4.849.500 cổ phần Loại cổ phần : cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần Bước giá : 100 đồng Số mức giá : mức giá Bước khối lượng : 100 cổ phần Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa tổ chức, cá nhân đăng ký Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần Số lượng cổ phần đặt mua tối đa với cá nhân tổ chức nước: 4.849.500 cổ phần Số lượng cổ phần đặt mua tối đa với cá nhân tổ chức nước ngoài: 4.849.500 cổ phần Số lượng cổ phần đặt mua phải thấp số lượng cổ phần đăng ký Tổ chức tư vấn bán đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ Trụ sở chính: Tầng tịa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999 Phòng giao dịch số 2: Tầng tòa nhà Petro Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3772 7308/09/10 Fax: (84-4) 3772 7312 Chi nhánh Hồ Chí Minh:Số 24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3914 6789 Fax: (84-8) 3914 6969 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Trang CIPCO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp Vũng Tàu Điện thoại: (84-64) 625 4520/22/23/24/26 Fax: (84-64) 625 4521 Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, tòa nhà số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại: (84-511) 389 9338 II Fax: (84-511) 389 9339 NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; • • • • • • • • • Luật sửa đổi bổ sung số Điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thơng qua ngày 24 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn Nghị định 189/2013-NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính Phủ; Căn Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2014 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Công văn số 70/UBND-KT ngày 08/01/2013 UBND thành phố Cần Thơ, phương án xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ quản lý giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 UBND thành phố Cần Thơ, việc Thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ thực kế hoạch, lộ trình triển khai cơng tác cổ phần hóa; Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Trang CIPCO • • • • • • BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Quyết định số 88/QĐ-STC ngày 13/06/2013 Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa, việc Thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ; Quyết định số 5500/UBND-KT ngày 12/11/2013 UBND thành phố Cần Thơ, việc chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp bán cổ phần Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ; Công văn số 3820/UBND-KT ngày 04 tháng năm 2014 UBND thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh cấu vốn điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố quản lý; Công văn số 4406/UBND-KT ngày 29 tháng năm 2014 UBND thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh thời điểm khóa sổ, tiến hành thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ; Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND TP Cần Thơ việc công bố giá trị xác định doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ Quyết định số ngày UBND TP Cần Thơ việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ thành Công ty cổ phần III CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Trang CIPCO BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Cơng ty Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần CPH Cổ phần hóa CSH Chủ sở hữu CTCP Công ty cổ phần DT Doanh thu DTT Doanh thu IPO Đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Nghị định 59/2011 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Phương án cổ phần hóa Là văn phương án cổ phần hóa GTGT Giá trị gia tăng QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động KCN Khu cơng nghiệp IV THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên, địa doanh nghiệp cổ phần hóa - Tên cơng ty viết tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - Tên công ty viết bắng tiếng nước ngồi: Cantho Industrial Parks Infrastructure Construction Company - Tên cơng ty viết tắt: CIPCO - Địa trụ sở chính: 102 đường 30 tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Trang CIPCO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Số điện thoại: 0710 3831752; - Email: cipcocantho@gmail.com - Mã số thuế: 1800 617 139 - Vốn điều lệ: 110.586.513.513 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm mười ba ngàn, năm trăm mười ba đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5706000047 cấp ngày 17/02/2006, đăng ký cấp lại thay đổi lần thứ ngày 13/8/2010 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp - Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch kiêm giám đốc Tóm tắt q trình hình thành phát triển - Cơng ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, thức thành lập theo Quyết định 4461/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, hoạt động theo chế đơn vị nghiệp kinh tế có thu theo quy định Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ (nay Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ) Đây tiền thân Công ty TNHH thành viên Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ - Theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 UBND thành phố Cần Thơ việc phê duyệt Phương án giải thể Công ty Phát triển khu công nghiệp Cần Thơ Trên sở đó, Cơng ty Xây dựng hạ tầng khu cơng nghiệp Cần Thơ giao trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ quyền lợi việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ký hợp đồng cho nhà đầu tư thuê lại đất, đặt quản lý đạo trực tiếp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý Khu chế xuất Công nghiệp Cần thơ; - Đến tháng năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Cơng ty phát huy tính tự chủ hoạt động kinh doanh, Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh phần Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 30/12/2005, theo tổ chức quản lý Cơng ty hoạt động theo chế tài doanh nghiệp Nhà nước Với chế này, Công ty mạnh dạn củng cố xếp mặt tổ chức, thành lập thêm phòng chức làm tham mưu lĩnh vực phân công, phát huy lực tự chủ tài chính; - Chỉ tính riêng thời gian năm hoạt động (2005 – 2009), có khoản 74/168 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất hai Khu cơng nghiệp Trà Nóc 2, chiếm tỷ lệ diện tích đất cho thuê đạt 30% (86/288,6 ha) toàn khu Hàng năm nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động (trong lao động thời vụ 20 người) Công ty với mức thu nhập bình quân khoản triệu đồng/ người/ tháng; - Trong trình hoạt động, với chức nhiệm vụ Cơng ty xây dựng đào tạo đội ngũ cán – người lao động có trình độ chun mơn đáp ứng u cầu cơng tác Công ty tập trung khai thác tiềm lực công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi có sách thu hút nhà đầu tư nước theo chủ trương UBND thành phố, nhằm góp phần phát triển kinh tế khu vực nói Fax: 0710 3830374; Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Trang ... Điện thoại: (8 4-4 ) 3934 3888 Fax: (8 4-4 ) 3934 3999 Phòng giao dịch số 2: Tầng tòa nhà Petro Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Điện thoại: (8 4-4 ) 3772 7308/09/10 Fax: (8 4-4 ) 3772 7312... Minh:Số 2 4-2 6 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (8 4-8 ) 3914 6789 Fax: (8 4-8 ) 3914 6969 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Trang CIPCO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chi nhánh... thoại: (8 4-6 4) 625 4520/22/23/24/26 Fax: (8 4-6 4) 625 4521 Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, tòa nhà số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại: (8 4-5 11) 389 9338 II Fax: (8 4-5 11) 389