Cuộc đàm phán của tập đoàn google mua lại công ty youtube

Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế LỜI MỞ ĐẦU Đàm phán là một phần của cuộc sống hàng ngày khi con người mong muốn đạt được một điều gì đó từ những người khác. Theo hai Giáo sư là Roger Fisher và William Ury thì “Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại, được thiết kế nhằm đi đến thỏa thuận trong khi giữa ta và đối tác có những quyền lợi có thể chia sẻ và những quyền lợi đối kháng”. Quá trình tác động lẫn nhau giữa các chủ thể có lợi ích chung và lợi ích riêng xung đột, đàm phán hướng tới tối đa hóa lợi ích chung và giảm thiểu xung đột về lợi ích giữa hai bên. Vì vậy, trong kinh doanh, đàm phán có một vai trò cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp, quyết định đến việc xây dựng một quan hệ bạn hàng lâu dài, bền vững và đem lại uy tín trên thương trường. Có hàng trăm, hàng nghìn cuộc đàm phán diễn ra hàng ngày trên thế giới. Có những cuộc đàm phán thành công, nổi tiếng, có những cuộc đàm phán thất bại, có cuộc đàm phán diễn ra trong thời gian rất dài mà chưa thể đi đến hồi kết và cũng có những cuộc đàm phán nhanh chóng thành công. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin tường thuật và phân tích đôi nét về cuộc đàm phán mua lại Công ty Youtube của Tập Đoàn Google- đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình kinh doanh hiện đang rất thành công của Google. NỘI DUNG Nguyễn Thị Khánh Ly Page 1 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế I. Giới thiệu đôi nét về các bên tham gia đàm phán 1. Công ty công nghệ Youtube YouTube là tên của công ty đồng thời là tên một trang web chia sẻ hình ảnh nơi người dùng có thể tải lên, xem và chia sẻ các video clip mà mình yêu thích. YouTube do ba nhân viên cũ của Công ty Thiết kế website thanh toán trực tuyến PayPal sáng lập vào giữa tháng 2 năm 2005. 2. Tập đoàn Google Google là một công ty kinh doanh dịch vụ mạng tầm cỡ thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998 bởi Larry Page và Sergey Brin với sản phẩm chính là công cụ tìm kiếm Google, được nhiều người đánh giá là công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet . Trụ sở của Google tên là "Googleplex" tại Mountain View, California. Google có trên 15.000 nhân viên trên toàn thế giới. 3. Nội dung đàm phán Tập đoàn Google đàm phán mua lại Công ty công nghệ Youtube. 4. Thời gian đàm phán: hơn 1 tháng (từ ngày 9/10/2006 đến ngày 13/11/2006). II. Tóm tắt quá trình đàm phán 1. Tình huống dẫn đến đàm phán Trong khoảng thời gian những năm 1995-1996, Google mới chỉ là một công trình nghiên cứu của hai nghiên cứu sinh tại trường Đại học Stanford- Larry Page và Sergey Brin. Họ có giả thuyết cho rằng một công cụ tìm kiếm dựa vào phân tích các liên hệ giữa các website sẽ đem lại kết quả tốt hơn cách đang được hiện hành lúc bấy giờ. Họ chính thức thành lập công ty Google, Inc. ngày 7/9/1998. Công cụ tìm kiếm Google được nhiều người ủng hộ và sử dụng vì nó có một cách trình bày gọn và đơn giản cũng như đem lại kết quả thích hợp và nâng cao. Trong năm 2000, Google đã bắt đầu bán quảng cáo bằng từ khóa để đem lại kết quả thích hợp hơn cho người dùng. Những quảng cáo này chỉ dùng văn chứ không dùng hình để giữ chất đơn giản của trang và tránh sự lộn xộn và đồng thời để trang được hiển thị nhanh hơn. Google nhận được bằng sáng chế cho kỹ thuật sắp xếp Nguyễn Thị Khánh Ly Page 2 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế trang web PageRank ngày 4/9/2001. Đầu năm 2004, khi Google ở tột đỉnh, Google đã xử lý trên 80% số lượng tìm kiếm trên Internet qua website của họ và các website của khách hàng như Yahoo!, AOL, và CNN. Vào tháng 1/2004, Google tuyên bố đã thuê công ty Morgan Stanley và Goldman Sachs để tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Google chọn cách bán cổ phiếu bằng đấu giá, một điều hiếm có. Từ khi ra thị trường, giá Google đã có lúc lên đến gần $200 một cổ phiếu so với giá chào bán ban đầu là $85 một cổ phiếu. Giá trị thị trường của Google đến nay là trên 100 tỷ đô la. Khi thị trường ban đầu của công ty là trên thị trường web, Google đã bắt đầu thử nghiệm ở một số thị trường khác để mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận. Từ năm 2001, Google đã mua được nhiều công ty nhỏ mới thành lập, thường là công ty có nhiều sản phẩm và đội ngũ nhân viên tốt. Một trong những công ty mà Google mua lại sớm nhất là Pyra Labs, công ty chủ sáng tạo ra Blogger, nền tảng xuất bản Weblog- giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1999. Pyra Labs ban đầu được lập ra bởi Evan Williams, khi anh này rời Google vào năm 2004. Đầu năm 2006, Google mua lại Upstartle, một công ty chịu trách nhiệm xử lý từ ngữ trên mạng, Writely. Công nghệ của sản phẩm này rốt cuộc đã được Google sử dụng để tạo ra Google Docs&Spreadsheets. Bên cạnh đó Google cũng mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang Phát thanh và Xuất bản. Ngày 17-1-2006, Google công bố rằng công ty đã mua lại công ty quảng cáo phát thanh dMarc, công ty đã sử dụng một hệ thống tự động, cho phép các công ty quảng cáo trên radio. Điều này sẽ giúp Google kết hợp 2 kênh quảng cáo truyền thông là Internet và Radio, với khả năng của Google, nhắm thẳng vào tâm lý khách hàng. Google cũng bắt đầu thử nghiệm bán quảng cáo trên các kênh quảng cáo offline của công ty, như trên báo và tạp chí, với các quảng cáo được lựa chọn trên Chicago-Sun Times. Họ đã lấp được một chỗ trống không bán được trên tờ báo mà trước đấy thường được dùng vào việc quảng cáo nhà. Theo đó, Google được đưa vào danh sách tính chỉ số S&P 500 vào ngày 30 tháng 3 năm 2006 thay cho vị trí của của Burlington Resources, một nhà sản xuất dầu chính ở Houston. Nguyễn Thị Khánh Ly Page 3 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế Tiếp nối những những vụ mua bán liên tiếp và được đánh giá là gặt hái được nhiều thành công, cuối năm 2006, Google đã tuyên bố mua lại trang website chia sẻ video trực tuyến Youtube với giá 1,65 tỷ USD bằng cổ phần. Không lâu sau, ngày 31/10/2006, Google công bố họ đã mua lại Jotspot, một nhà phát triển của công nghệ Wiki cho các website cộng đồng. Như vậy cho đến thời điểm hiện tại, Google đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán để xây dựng nên Tập đoàn Google lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực kinh doanh liên quan đến truyền thông và internet. Nhưng trong tất cả những vụ mua bán mà Google đã thực hiện người ta không thể không kể tới thương vụ đàm phán diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lại là thương vụ mua bán tốn kém nhất của Google đối với Youtube lên tới 1,65 tỷ USD. Tại thời điểm Google mua lại Youtube vào tháng 11/2006, Youtube đang nổi lên như một công ty công nghệ mới chỉ trong một thời gian rất ngắn đã gặt hái được những thành quả đáng kinh ngạc. Tên miền "YouTube.com" được kích hoạt vào ngày 15/2/2005 và vài tháng sau đó tháng 5/2005 bản xem thử của trang web được ra mắt công chúng. Và khoảng tháng 11/2005 thì Youtube chính thức ra mắt dưới dạng thức một công ty đầu tư mạo hiểm với một văn phòng tạm thời ở một gara. Chỉ trong thời gian rất ngắn, đến mùa hè năm 2006, YouTube là một trong những website phát triển nhanh nhất trong cộng đồng mạng, và được xếp hạng thứ 5 trong những website phổ biến nhất trên Alexa, với tốc độ tăng trưởng thậm chí còn nhanh hơn Myspace. Theo cuộc điều tra vào ngày 16/7/2006, 100 triệu video clip được xem hàng ngày trên YouTube, cộng thêm 65.000 video mới được tải lên mỗi ngày. Trang web có trung bình 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng và theo như website Hitwise.com, YouTube làm chủ tới 64% thị phần video online ở Anh. 2. Diễn biến cuộc đàm phán Vào ngày 9/10/2006, Tập đoàn Google đã có thông báo chính thức ý định chào mua Công ty công nghệ Youtube với giá là 1,65 tỷ USD bằng cổ phiếu. Tại thời điểm đó, Nguyễn Thị Khánh Ly Page 4 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế Youtube đang kinh doanh rất hiệu quả và tuyên bố chào mua của Google với giá 1,65 tỷ USD quả là một đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, triển vọng phát triển của Youtube thời điểm đó cũng rất sáng lạng. Việc chào mua Youtube với cái giá khiến nhiều người phải lắc đầu cũng gặp phải những trở ngại mà ban lãnh đạo của Youtube đưa ra. Tại thời điểm hoạt động kinh doanh của Youtube đang rất ấn tượng và việc bán Youtube- cái máy sản xuất tiền của các nhà sáng lập viên Youtube quả là một quyết định khó khăn. Nếu bán lại Youtube thì Youtube sẽ thuộc sự quản lý của Google và không gì đảm bảo rằng bộ máy nhân sự và quyền quản lý của ba nhà sáng lập này sẽ không bị thay đổi. Liệu sự thay đổi quyền lãnh đạo, cơ cấu tổ chức của Youtube có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh rất triển vọng này. Những người sáng lập ra Youtube lúc bấy giờ với tâm huyết rất nhiều cho “đứa con” của mình đã đưa ra yêu cầu để thương lượng: (i) Google phải ký những thỏa thuận với các công ty truyền thông trong nỗ lực tránh nguy cơ kiện tụng do vi phạm bản quyền mà Youtube đã từng bị liên quan; (ii) Nếu Youtube bị mua lại thì Youtube vẫn tiếp tục hoạt động độc lập, với những đồng sáng lập và 67 nhân viên làm việc trong công ty. Với những yêu cầu có phần khó thực hiện, khi Google đã phải chi một khoản tiền khổng lồ chưa từng có trong các mua bán trước đó để cho phép Youtube vẫn duy trì bộ máy như cũ. Sau nhiều lần đàm phán nội bộ giữa lãnh đạo hai công ty và xét trên doanh số hàng tháng mà Youtube đang đạt được lúc đó cùng với lập trường hết sức cứng rắn của Youtube là chỉ bán Youtube khi thỏa mãn các điều kiện này, lãnh đạo Google cuối cùng cũng đã đi kết đồng ý. Ngày 13/11/2006, Google đã chính thức hoàn thành việc mua lại Youtube với giá 1,65 tỷ USD kèm theo những điều kiện mà Youtube đã đưa ra. III. Các nhân tố ảnh hưởng đến cuộc đàm phán 1. Môi trường đàm phán Cả Google và Youtube đều là những công ty hoạt động trong mảng kinh doanh khai thác Internet, dù hoạt động chủ đạo của Google là tìm kiếm thông tin và của Youtube là chia sẻ hình ảnh nhưng đều hướng chung đến đối tượng là cộng đồng mạng trên toàn Nguyễn Thị Khánh Ly Page 5 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế thế giới. Youtube được thành lập từ tháng 2/2005 nhưng trong thời gian rất ngắn đã trở thành website hàng đầu thị trường video trực tuyến. Tại thời điểm đầu năm 2006, Youtube đã thu hút tới 46% số lượng truy cập từ nước Mỹ vào các trang Video trong khi đối thủ Myspace.com của Tập đoàn News chỉ về thứ 2 với 21,2% thị phần. Số tài khoản đăng ký tại YouTube đã tăng từ 2.8 triệu vào năm 2005 lên đến 72 triệu vào tháng 8-2006. Mối quan tâm của Google về YouTube được cho là do mong muốn củng cố địa vị của công ty trên thị trường video trực tuyến. Thực tế, Google đã tham gia thị trường video trực tuyến ngay từ đầu năm 2005, cùng thời điểm YouTube được sáng lập. Tuy nhiên, thành công lại thuộc về kẻ mới “chân ướt chân ráo” thâm nhập vào thị trường tiềm năng trên chứ không phải là Google. Trong khi, Youtube đã thu hút tới 46% số lượng truy cập thì Google Video chỉ chiếm thị phần khiêm tốn là 11%. Thời điểm Google đặt vấn đề mua lại Youtube, kinh doanh trong lĩnh vực chia sẻ hình ảnh trực tuyến mới rộ lên không lâu, Youtube trong khoảng hơn 6 tháng kể từ thời điểm được thành lập chính thức đã luôn là cái tên được nhắc đến như một hiện tượng. Tại thời điểm năm 2004-2006, Google cũng đang ráo riết theo đổi công cuộc mở mang lĩnh vực kinh doanh để phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ trên Internet và Truyền thông và việc Youtube xuất hiện chiếm đi thị phần chia sẻ video trực tuyến của Google nói riêng và của các webiste cùng lĩnh vực nói chung không thể không khiến tập đoàn hàng đầu thế giới như Google bỏ qua. Và đó là lý do vì sao, Google đã nghĩ ngay đến việc mua lại Youtube để chiếm lĩnh mảng kinh doanh hấp dẫn này. Việc đàm phán mua lại Youtube diễn ra trong môi trường khá thuận lợi khi hai công ty cùng kinh doanh trong mảng lĩnh vực giống nhau; trụ sở của hai công ty cùng đặt tại Hoa Kỳ và việc các CEO vốn quen biết nhau từ trước là một thuận lợi để đảm bảo quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng, dễ dàng. 2. Thời gian đàm phán Thời gian đàm phán giữa Google và Youtube diễn ra rất ngắn kể từ khi Google công bố thông tin trên báo chí vào tháng 10/2011 và kết thúc vào giữa tháng 11/2011. Nguyễn Thị Khánh Ly Page 6 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế Youtube đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ với mức giá thương lượng khá hậu hĩnh 1,65 tỷ USD bằng cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là việc Youtube bán lại toàn bộ doanh nghiệp cho Google không phải là “mua đứt bán đoạn” mà theo cách này, các thành viên của Youtube sẽ lần lượt trở thành các cổ đông của Google, nắm giữ cổ phiếu của Google (tại thời điểm thương lượng, cổ phiếu của Google là một trong những cố phiếu có giá trị trên thị trường và được đưa vào rỏ cổ phiếu tính chỉ số S&P 500). Bằng cách nhanh nhạy khi nắm bắt thời cơ, quá trình đàm phán thương lượng đã diễn ra khá nhanh, với việc hai bên đều chủ động đưa ra những quyết định có lợi cho mình. 3. Thông tin Thông tin và chia sẻ thông tin là hai thế mạnh của Google và Youtube. Đây đều là hai công ty nổi tiếng trên thị trường internet. Google là một tập đoàn lớn trên thế giới với lịch sử gần 10 năm hoạt động (từ 1998-2006); Youtube được thành lập đầu năm 2005 với các sáng lập viên là ba nhân viên cũ của Công ty Thiết kế website thanh toán trực tuyến PayPal- một công ty cũng bị bán lại không lâu trước đó. Vì hai công ty trong cùng lĩnh vực kinh doanh (kinh doanh video trực tuyến) nên ý định của Google mua lại Youtube để phát triển mảng chia sẻ hình ảnh trực tuyến của Youtube trên mạng lưới rộng lớn của Google là tham vọng dễ nhìn thấy. Youtube cũng nhận thấy lợi thế của mình khi phát triển mảng kinh doanh này trên miền dữ liệu và mạng lưới rộng lớn mà Google có được trong gần 10 năm hoạt động. 4. Ưu thế trong đàm phán Trong cuộc đàm phán này cả hai bên đều có những lợi thế riêng nhất định. Google có lợi thế với thâm niên 10 năm hoạt động, gặt hái được những thành công nhất định trên thị trường. Tháng 12/2006, Google là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên mạng chiếm 50,8% thị phần, vượt xa so với Yahoo (23,6 %) và Window Live Search (8,4%). Google liên kết với hàng tỷ trang web. Google nhận được bằng sáng chế cho kỹ thuật sắp xếp trang web PageRank ngày 4/9/2001. Đầu năm 2004, Google đã xử lý trên 80% số lượng tìm kiếm trên Internet qua website của họ và các website của khách hàng Nguyễn Thị Khánh Ly Page 7 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế như Yahoo!, AOL, và CNN. Google thực hiện nhiều cuộc thương lượng để mua lại các công ty con mà mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang cả truyền thông và xuất bản. Công ty kiếm hàng trăm tỷ lợi nhuận và đưa giá cổ phiếu lên cao và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và tài năng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chia sẻ hình ảnh trực tuyến trên Internet Google lại không phải là công ty kinh doanh thành công chỉ với 11% thị phần. Đối với Youtube, công ty này đã công khai mô hình kinh doanh là dựa trên quảng cáo, lợi nhuận 15 triệu dollar một năm, là một công ty trẻ nhưng năng động với một nền tảng giái trí rất thú vị với hệ thống dữ liệu video clip đồ sộ. Youtube sử dụng công nghệ Adobe Flash để hiển thị nhiều nội dung video khác nhau, bao gồm những đoạn phim, chương trình ti vi và video ca nhạc cũng như những phim nghiệp dư như videoblogging kể cả những đoạn video gốc chưa qua xử lý. Điều này giúp cho người sử dụng dễ dàng đưa lên, tải xuống và chia sẻ những hình ảnh mà mình yêu thích một cách dễ dàng. Vì đặc tính ngày mà chỉ trong thời gian ngắn Youtube là cái tên luôn được nhắc đến và nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần kinh doanh trong lĩnh vực giải trí thú vị này. Tuy nhiên, Youtube cũng vướng phải nhiều rắc rối trong khoảng thời gian đó liên quan đến bản quyền của các video được chia sẻ tại địa chỉ website này và xét về quy mô cũng như kinh nghiệm trên thương trường thì Youtube không thể bằng đàn anh nhiều năm kinh nghiệm là Google với vốn kinh doanh và lợi nhuận khổng lồ. IV. Chiến lược và chiến thuật đám phán Google đã đưa ra một chiến lược đàm phán hợp tác (Win- Win) với một kế hoạch tổng thể cho toàn bộ nội dung liên quan đến việc mua lại, cách thức mua lại, cơ chế hoạt động sau khi mua lại. Dựa trên chiến lược đàm phán cả hai bên cùng có lợi, lợi ích của bên này dựa trên sự hợp tác của bên kia và kết thúc đàm phán trong sự đồng thuận, nhất trí cao của cả hai bên. Với lợi thế của Youtube là một công ty trẻ nhưng đã đạt được kết quả tăng trưởng đáng kể và áp đảo thị phần trên thị trường trong lĩnh vực kinh doanh hình ảnh trực tuyến thì việc mua lại Youtube sẽ giúp cho Google phát triển mảng kinh doanh trong lĩnh vực Nguyễn Thị Khánh Ly Page 8 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế này mà trước đó bộ phận Google Video đã không làm được. Mua Youtube, Google sẽ thu hẹp và đóng cửa dần bộ phận Google Video vốn hoạt động không hiệu quả và chiếm lĩnh lại toàn bộ thị phần của Youtube. Trên cơ sở đó, với việc khai thác mạng tài nguyên rộng lớn của mình, Google còn tham vọng đưa Youtube phát triển hơn nữa. Dựa trên Youtube, Google còn mong muốn mở rộng lợi nhuận từ kinh doanh quảng cáo. Theo Giám đốc Điều hành Eric Schmidt của Google thì “Kho tàng video clip của trang web chia sẻ này sẽ giúp Google tiếp bước với sứ mệnh tổ chức thông tin cho thế giới” trong khi đó Giám đốc điều hành Chad Hurley của YouTube cũng nói: “Hợp tác với Google, chúng tôi sẽ được tiếp cận với một đội ngũ lãnh đạo giỏi để triển khai thêm nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn cho người dùng”. Bên cạnh khả năng khai thác nguồn tài nguyên mạng của Google, đối với Youtube thời điểm trước khi việc đàm phán kết thúc, dù đang trên đà phát triển mạnh nhưng Youtube lúc bấy giờ đang vướng phải nhiều vụ kiện tụng vì vi phạm bản quyền của các Video Clip được chia sẻ như với Universal Music. Và việc hợp nhất với Google sẽ cho phép Youtube gia tăng sức mạnh tài chính để giải quyết việc ký kết và mua bán bản quyền tác giả tác phẩm. KẾT LUẬN Cuộc đàm phán thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá của chủ thể tham gia đàm phán. Thành công của đàm phán là việc đạt được một sự nhất trí chung làm thỏa mãn các chủ thể tham gia ở một mức độ nhất định. Trong cuộc đàm phán để Google mua lại Youtube này rõ ràng lợi ích cả hai bên thu được là rất rõ nét. Tuy nhiên để Nguyễn Thị Khánh Ly Page 9 Cao học KTTG 17.1 Tiểu luận Đàm phán quốc tế có được Youtube, Google đã phải chi trả một số tiền lớn tới 1,65 tỷ USD bằng cổ phiếu và phải chấp thuận một số điều kiện như đảm bảo cho Youtube sau khi bị mua lại vẫn hoạt động độc lập và cơ bản giữ nguyên đội ngũ nhân sự. Còn đối với Youtube khi đã trở thành một công ty con, một bộ phận của Google tất nhiên toàn bộ lợi nhuận và các thành viên Youtube có được từ hoạt động kinh doanh phải chia chung cho các thành viên của tập đoàn Google. Nhưng đứng trên lợi ích tổng thể và tiềm năng phát triển, Youtube đang có vị thế vượt trội so với các doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực vì có một “bà đỡ” khổng lồ và vững mạnh như Google. Và cuộc đàm phán mua lại Youtube cho thấy, lợi ích đã được cộng dồn và phát huy được tốt hơn. Theo một nghiên cứu thị trường mới nhất, Youtube vẫn đang là nhà cung cấp thống trị video clip trực tuyến tại Hoa Kỳ với thị phần khoảng 43% và hơn 14 tỷ video được xem trong tháng 5/2010. Và nếu như trước đây người ta vẫn hoài nghi trước cái giá 1,65 tỷ USD mà Google chi ra để thâu tóm YouTube thì giờ đây, sự hoài nghi đó đã không còn nữa. Thu hút tới 3 tỷ lượt xem quảng cáo mỗi tuần, YouTube đang làm cỗ máy tạo doanh thu quan trọng cho Google. Điều này càng khẳng định với chiến lược đàm phán hợp tác (Win-Win), Google đã có một bước đi khôn ngoan trong kinh doanh. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Hoài Bảo. (2005). “Tài liệu hướng dẫn trình bày tiểu luận” Được tải về từ: http//www.youth.euh.edu.vn 2. Herb Cohen. (1980). “Bạn có thể đàm phán mọi thứ” Nguyễn Vũ Thành, Minh Khôi dịch. NXB Lao động - Xã hội – 2008. Nguyễn Thị Khánh Ly Page 10