Phát triển thị trường dịch vụ logistics - thực trạng và định hướng

Logistics đóng vai trò rất quan trọng để phát triển thương mại và phân phối hàng hóa không chỉ trong nền kinh tế quốc gia mà còn kết nối giữa quốc gia với các quốc gia khác trong nền kinh tế thế giới. Việt Nam có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển logistics. Chính vì thế, phát triển logistics là một trong những định hướng phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia, từng vùng và từng địa phương.

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS - THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG LOGISTICS MARKET DEVELOPMENT - SITUATION AND ORIENTATION PGS TS Đặng Văn Mỹ Đại học Đà Nẵng Tóm tắt Logistics đóng vai trị quan trọng để phát triển thương mại phân phối hàng hóa khơng kinh tế quốc gia mà kết nối quốc gia với quốc gia khác kinh tế giới Việt Nam có nhiều tiềm lợi để phát triển logistics Chính thế, phát triển logistic định hướng phát triển kinh tế xã hội quốc gia, nhằm nâng cao khả cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, vùng địa phương Bên cạnh đó, Đảng Nhà nước quan tâm đến phát triển logistics, ban hành nhiều văn pháp lý nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics vùng quốc gia Bài viết phân tích tồn cảnh logistic số khía cạnh quan trọng năm qua đưa số giải pháp nhằm phát triển logictics đóng góp vào phát triển kinh tế, thương mại thời gian tới Từ khóa: hậu cần, dịch vụ, thị trường logistics, doanh nghiệp logistics Abstract Logistics plays a very important role to develop trade and distribution of goods not only in the national economy but also in connecting the nation with other countries in the world economy Vietnam has many potential advantages to develop logistics Therefore, logistics development is one of the national socioeconomic development orientations, in order to improve competitiveness, promote economic growth of the country, each region and each locality In addition, the Party and the State are very interested in the development of logistics, issued many legal documents to enhance the competitiveness and development of logistics services of the region and the country The article will analyze the logistics overview in some important aspects over the years and offer some solutions to develop logictics to contribute to economic and trade development in the future Keywords: logistics, service, market, entreprise Giới thiệu Trong bối cảnh kinh tế quốc gia hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế toàn cầu nay, logistics xem ngành đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ khai thác lợi kinh tế hạ tầng giao thơng, cảng biển để phát triển đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Logistics hoạt động thương mại, theo doanh nghiệp tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao Logistics phần chuỗi cung ứng đảm bảo cho hàng hóa chuyển giao từ bên sản xuất đến người tiêu dùng cuối Hoạt động logistics tạo mạng lưới dịch vụ hỗ trợ cho việc lưu chuyển hàng hóa phạm vi nội địa biên giới quốc gia vùng lãnh thổ Với tầm quan trọng ngày lớn ngành Logistics việc phát triển kinh tế kỳ vọng đóng góp 10% vào GDP năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 200/QĐ –TTg ngày 14/2/2017 việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, nêu rõ: Logistics ngành dịch vụ quan trọng cấu tổng thể kinh tế quốc dân, đóng vai trị hỗ trợ, kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước địa phương, góp phần nâng cao lực cạnh tranh kinh tế; Tập trung nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Phát triển doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics số lượng, quy mơ, trình độ nhân lực, có lực cạnh tranh cao thị trường nước quốc tế 53 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 Năm 2019, kinh tế nước ổn định; GDP tháng đầu năm tăng 6,98%, đạt mức cao so với kỳ năm trở lại đây; lạm phát bình quân tháng kiểm soát mức thấp 1,91% Các tiêu có mức tăng trưởng hàng năm cao kỳ năm ngối gồm có GDP, bán lẻ hàng hóa dịch vụ (đã loại trừ yếu tố giá) Kim ngạch xuất khu vực kinh tế nước tăng trưởng 14% so với kỳ năm 2018, cao nhiều tốc độ tăng khu vực có vốn đầu tư nước (tăng 5,5%) tỷ trọng khu vực kinh tế nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,66% tổng kim ngạch xuất so với 28,5% kỳ năm 2018 Trong đó, tiêu có mức tăng giảm so với mức tăng kỳ năm 2018 gồm: tổng vốn đầu tư tồn xã hội; giá trị sản xuất cơng nghiệp nói chung ngành chế biến chế tạo nói riêng; kim ngạch xuất Năm 2019 năm có nhiều đột phá sách phát triển logistics Ngay từ đầu năm, Bộ Chính trị ban hành hai nghị riêng phát triển Hải Phòng Đà Nẵng Nghị số 43NQ/TW ngày 24/01/2019 Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế lớn nước Đông Nam Á với vai trò trung tâm khởi nghiệp, đổi sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, cơng nghiệp cơng nghệ cao Trong đó, Nghị số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 Bộ Chính trị đặt mục tiêu phát triển Hải Phịng thành thành phố cơng nghiệp, tạo động lực phát triển vùng Bắc Bộ, có kết cấu giao thơng phát triển nối với khu vực, trọng điểm dịch vụ logistics, đào tạo, nghiên cứu, kinh tế biển Chính vậy, việc nhìn nhận thực trạng phát triển thị trường dịch vụ logistics thời gian qua đề xuất định hướng phát triển thị trường dịch vụ logistics thời gian đến có tầm quan trọng đặc biệt Thực trạng dịch vụ logistics nước ta thời gian qua Dịch vụ logistics xem hạt nhân ngành Logistics mà có tồn loại hình dịch vụ logistics tham gia nhiều doanh nghiệp dịch vụ khác kinh tế, nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh tế phát triển theo chiều hướng nhanh chóng, thời gian địa điểm, chi phí thấp Hệ thống dịch vụ logistics có đặc trưng phát triển gắn liền điều kiện kinh tế, xã hội, hạ tầng kinh tế đặc biệt mức độ tham gia tổ chức cá nhân tùy theo nhu cầu họ trình tồn phát triển 2.1 Dịch vụ vận tải Dịch vụ vận tải có vị trí trung tâm hệ thống dịch vụ logistics có tham gia nhiều loại hình dịch vụ đặc thù, là: vận tải đường bộ, vận tải đường hàng không, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy vận tải đường biển 2.1.1 Về vận tải đường Vận tải đường hình thức vận tải phổ biến loại hình vận tải Với ưu điểm tiện lợi, động khả thích nghi cao với điều kiện địa hình hiệu kinh tế cao nên vận tải đường lựa chọn nhiều Vận tải đường chủ động mặt thời gian, phải hạn chế lượng hàng kích thước hàng hóa vận chuyển cho tiêu chuẩn phép Ngoài tham gia chủ động số công ty vận tải lớn, đa phần thị trường có tham gia đông đảo chủ xe cá nhân, thực vận tải hàng hóa hành khách đường dài tuyến Bắc-Nam Vận tải hàng hóa nội khu có nhiều chủ xe với phương tiện vận tải nhỏ Hạ tầng cho vận tải đường có cải thiện đáng kể năm qua nhờ đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ, đưa vào sử dụng số trục cao tốc chưa đồng góp phần tạo điều kiện cho vận tải đường phát triển Theo Tổng cục Đường Việt Nam cho biết, cấu thành chi phí vận tải thường bao gồm khoảng 12 khoản mục, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30 - 35%, chi phí cầu đường khoảng 10-15%, chi phí tiền lương lái xe chiếm khoảng 15% Hiện chi phí vận tải đường Việt Nam mức cao so với số quốc gia giới Nguyên nhân tình trạng đa số đơn vị kinh doanh vận tải thực vận chuyển hàng hóa quy mơ vận tải nhỏ lẻ, phương tiện vận chuyển 54 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 thô sơ, sức cạnh tranh yếu, chưa tối ưu hóa hoạt động kinh doanh đơn vị vận tải dẫn đến tỷ lệ xe có hàng chiều thấp, tỷ lệ xe chạy rỗng mức cao, từ 30-50% số chuyến xe, dẫn đến chi phí vận tải tăng cao, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng dẫn đến chi phí hao mịn phương tiện lớn thời gian vận chuyển lâu Bảng 1: Khối lượng hàng hóa vận chuyển đường Nguồn: Báo cáo logistics Việt Nam năm 2019 2.1.2 Về vận tải đường biển Nước ta có bờ biển dài 3280 km với nhiều cảng biển chạy dọc theo chiều dài đất nước, điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải đường biển Vận tải đường biển hình thành kết nối với thương mại quốc tế, giao thương nước ta nước giới Từ phát triển Thương mại quốc tế, vận tải đường biển đóng vai trị quan trọng, góp phần thúc đẩy xuất nhập hàng hóa nước ta với nước giới Theo thống kê, đến tháng năm 2019, đội tàu biển Việt Nam có 1.568 tàu với tổng dung tích khoảng 4,8 triệu GT, tổng trọng tải khoảng 7,8 triệu DWT, lượng hàng hóa vận chuyển tháng đầu năm 2019, khối lượng hàng hóa thơng qua cảng biển đạt 308,777 triệu tấn, đó, lượng hàng hóa container đạt 9,1 triệu TEU, tăng 13% 3% so với kỳ năm 2018 Trong đó, khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thơng qua tăng cao so với nước là: Thanh Hóa (tăng 86% - chủ yếu hàng lỏng phục vụ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn); Quảng Nam (tăng 78%) Ngoài ra, số khu vực cảng biển Hà Tĩnh, Bình Thuận đạt mức tăng từ 58 - 62% Vận tải đường biển có yêu cầu nghiêm ngặt tạo điều kiện cho dịch vụ logistics phát triển theo, chủ yếu dịch vụ kho bãi, giao nhận, hải quan diện nhiều doanh nghiệp logistics đáp ứng yêu cầu phát triển vận tải đường biển 2.1.3 Về vận tải hàng không Vận tải hàng không phát triển mạnh mẽ năm gần nhờ chủ trương xây mới, đại hóa hệ thống sân bay khắp nước, đáp ứng yêu cầu không vận tải hàng hóa mà cịn vận tải hành khách lớn Nước ta có hãng hàng khơng hoạt động là: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco Bambo Airlines Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam: Việt Nam thu hút 50 hãng hàng không quốc tế từ 25 quốc gia vùng lãnh thổ Theo đánh giá Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), thị trường hàng không Việt Nam đứng thứ giới tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không Thị trường hàng không Việt Nam đặt mục tiêu đứng nhóm quốc gia hàng đầu ASEAN sản lượng vận chuyển Ba trung tâm vận chuyển hành khách, hàng hóa ngang tầm ASEAN Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng nâng cấp hình thành thêm cụm vận tải Vân Đồn, Chu Lai, Long Thành Tổng thị trường vận chuyển hành khách hãng hàng không Việt Nam tăng trung bình 12%/năm Hàng hóa tăng trung bình 15%/năm Tuy nhiên, phát triển ngành hàng không chưa 55 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 đáp ứng yêu cầu cư dân doanh nghiệp, lưu lượng sân bay trở nên tải, thời gian thực lâu so với dự kiến làm ảnh hưởng đến chi phí giá thành vận chuyển Bảng 2: Khối lượng hàng hóa vận chuyển đường hàng không 2.1.4 Về vận chuyển đường sắt Ngành vận chuyển đường sắt hình thành phát triển lâu đời nước ta, chủ yếu kết nối tỉnh thành nước qua tuyến đường sắt Bắc - Nam số trục phía Bắc, đóng góp quan trọng vào q trình phát triển kinh tế thơng qua vận hành đoàn tàu Năm 2019, đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu đạt sản lượng tăng 8% so với năm 2018, doanh thu tăng từ 7% trở lên Mặc dù sản xuất kinh doanh ngành đường sắt có thời gian trầm từ năm 2015 - 2017, năm 2018 sụt giảm chạm đáy, bắt đầu phục hồi, tăng trưởng, để tiếp đà cho năm 2019 Bảng 3: Khối lượng hàng hóa vận chuyển đường Sắt Nguồn: Báo cáo logistics Việt nam 2019 Với số vốn đầu tư nâng cấp đường sắt 7.000 tỷ đồng Quốc hội phê chuẩn thông qua thay đổi mơ hình hoạt động chuyển đường sắt từ Bộ Giao thông vận tải Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp, năm 2019, ngành đường sắt đầu tư nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, nhằm nâng cấp tồn tuyến cấp tải trọng 4,2tấn/m; tăng lực thông qua tuyến từ 18 đội tàu/ngày đêm lên 23-25 đội tàu/ngày đêm khai thác với vận tốc bình qn tàu khách 80-90 km/giờ, tàu hàng 50-60 km/giờ Từ đó, khối lượng vận chuyển hàng hóa tồn tuyến tăng 1,3 - 1,5 lần khối lượng vận chuyển hành khách tăng 1,5 1,6 lần so với 2.1.5 Về vận tải đường thủy Vận tải đường thủy đóng vai trị quan trọng vận chuyển hàng hóa nước ta, đặc biệt doanh nghiệp đánh bắt thủy sản, sản xuất gỗ, chăn ni gia súc gia cầm, mía đường cơng nghiệp Lưu lượng container tăng lên cơng ty logistics tư nhân có tiềm đóng vai trò lớn ngành vận tải đường thủy nội địa thơng qua việc vận chuyển hàng hóa cơng nghiệp tiêu dùng có giá trị cao 56 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 Theo thống kê cho biết, vận tải đường thủy chiếm khoảng 17,1% tổng lượng hàng hóa nước Việt Nam So sánh với loại hình vận tải khác, vận tải đường thủy có ưu điểm vận chuyển với khối lượng lớn Cụ thể, sà lan nhỏ vận chuyển 25 xe tải chạy đường Giá cước vận tải thủy 1/2 đến 1/3 giá vận tải đường Đáng ý, vận tải ven biển vận tải đường thủy nội địa đảm nhận khoảng 3/4 tổng khối lượng luân chuyển nội địa Đây tỷ trọng cao theo tiêu chuẩn quốc tế có nhiều thuận lợi xét góc độ chi phí vận tải chi phí cộng đồng Các loại hàng hóa vận tải đường thủy phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu, với lượng hàng rời chiếm tỉ trọng chủ yếu Nhiều loại hàng bán rời có khối lượng tương đối đối tượng chuyên chở phương thức 2.2 Dịch vụ kho bãi Dịch vụ kho bãi đóng vai trị quan trọng trình phát triển dịch vụ logistics nước ta năm gần Hệ thống kho bãi phát triển với phát triển dịch vụ logistics Theo đánh giá Bộ Công thương, hệ thống kho bãi tập trung chủ yếu trung tâm lớn nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, 70% diện tích kho bãi nằm khu vực phía Nam Các công ty cung cấp dịch vụ kho chủ yếu bao gồm: Khu vực phía Nam: Tân Cảng Sài Gòn, Mapletree, Sotrans, Gemadept, Vinafco, DHL, YCH-Protrade, Damco, Transimex, IndoTrans, Draco Khu vực phía Bắc: Vinafco, Tân Cảng Saigon, Mapletree, Draco, IndoTrans, Tân Cảng Sài Gòn với tổng diện tích 675.000 m2 kho, bao gồm kho CFS, kho ngoại quan, kho bách hóa trung tâm phân phối nhà cung cấp dịch vụ kho bãi lớn nước, phải kể đến Trung tâm Tân Cảng Sóng Thần với diện tích kho 205.000 m2, Tân Cảng Long Bình có diện tích kho 156.000 m2 SOTRANS đơn vị với tổng diện tích kho bãi 230.000m2 Nhu cầu nhà kho Việt Nam tiếp tục tăng mạnh nhờ ngành sản xuất phát triển người dân tăng chi tiêu tiêu dùng Theo đó, giá thuê nhà kho kỳ vọng tăng năm tới, từ 1,5% đến 4% năm 2.3 Dịch vụ giao nhận Dịch vụ giao nhận hình thành phát triển khơng phát triển dịch vụ logistics mà phát triển thương mại điện tử Hoạt động giao nhận phát triển khơng bình diện quốc gia mà quốc tế cho phép dòng dịch chuyển hàng hóa mà thực từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng phạm vi toàn cầu Dịch vụ giao nhận đóng góp lớn vào q trình phát triển dịch vụ logistics cấp độ quốc gia, hình thành thị trường giao nhận với diện doanh nghiệp chun mơn hóa thực hoạt động giao nhận - cầu nối nhà sản xuất với thị trường tiêu dùng Thị trường giao nhận hoạt động lĩnh vực logistics phát triển thương mại gia tăng mạnh mẽ theo phát triển logistics nói chung phát triển thương mại điện tử nói riêng Hiện nay, mức tăng bình quân năm khoảng 20% dự báo tăng trưởng 30%/năm năm đến Lực lượng cơng ty giao nhận nước hình thành phát triển, tham gia tích cực vào thị trường logistics, đầu tư phương tiện thực rút ngắn thời gian giao hàng nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng mua hàng trực tuyến thực cam kết giao hàng “hỏa tốc” sàn thương mại điện tử lớn Lazada, Tiki, Sendo Áp lực cạnh tranh giao hàng tức thời gia tăng công ty giao nhận thân sàn thương mại điện tử nhà bán lẻ lớn Thế giới di động, FPT Shop, Nguyễn Kim Tốc độ giao hàng tác động trực tiếp đến tỷ lệ đơn hàng thành công, giảm số đơn hàng bị 57 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 hủy Đây toán cần giải đáp gấp thời gian tới doanh nghiệp thương mại điện tử công ty giao nhận, cung cấp kho hàng, dịch vụ hoàn thiện đơn hàng Việt Nam Giao nhận nội thành ngày trở nên căng thẳng với xuất nhiều đơn vị giao hàng quy mô nhỏ, chủ yếu đáp ứng nhu cầu giao hàng chủ cửa hàng bán hàng trực tuyến Tầng phía cơng ty chuyển phát với quy mơ lớn, có tầm hoạt động toàn quốc Viettel Post, VNPost, Giao hàng nhanh 2.4 Dịch vụ hải quan Dịch vụ hải quan nói chung làm thủ tục hải quan nói riêng dịch vụ trình giao nhận - logistics bình diện quốc tế giao thương nước ta nước giới Theo khảo sát VLA cho thấy 87,8% công ty logistics đảm nhận cung cấp dịch vụ khai báo hải quan Tổng cục Hải quan với hỗ trợ Liên minh thuế quan tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) khẩn trương tổ chức đợt làm việc tập trung nhằm hoàn thiện Đề án thí điểm bảo lãnh thơng quan hàng hóa xuất nhập khẩu, sớm báo cáo Bộ Tài trình Chính phủ, Quốc hội Cụ thể, từ ngày 13 đến 17/5, TP Huế, Tổng cục Hải quan phối hợp với GATF tổ chức tọa đàm, thảo luận để thống xây dựng chi tiết triển khai Đề án thí điểm bảo lãnh thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập có tham gia Cục, Vụ thuộc Bộ Tài đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan, công ty kinh doanh bảo hiểm Đề án Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng theo yêu cầu Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế cửa quốc gia, Cơ chế cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, nhập tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020” 2.5 Doanh nghiệp dịch vụ logistics Theo Cơ sở liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp, tính đến hết tháng 3/2018, nước có 296.469 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực logistics, tập trung chủ yếu khu vực có hệ thống cảng, đường thuận lợi như: Đồng Sông Hồng (38,8%), Đông Nam Bộ (33,8%), Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung (14,2%), trung du miền núi phía bắc (5,6%), Đồng Sông Cửu Long (5,2%), Tây Nguyên (2,4%) Quy mô vốn đăng ký doanh nghiệp ngành logistics hạn chế, tới 90% số doanh nghiệp đăng ký có vốn 10 tỷ đồng Theo Hiệp hội Doanh dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), tốc độ phát triển ngành logistics Việt Nam năm gần đạt khoảng 14% - 16%, với quy mô khoảng 40 - 42 tỷ USD/năm Tham gia thị trường logistics gồm khoảng 3.000 doanh nghiệp nước khoảng 25 tập đoàn giao nhận hàng đầu giới kinh doanh nhiều hình thức Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia hoạt động Việt Nam với tên tuổi lớn như: DHL, FedEx, Maersk Logistics, APL Logistics, CJ Logistics, KMTC Logistics Đặc biệt, thời gian gần có bùng nổ thương mại điện tử e-Logistics Theo Cục Thương mại điện tử Kinh tế số (Bộ Công Thương), thương mại điện tử tăng trưởng 35%/năm; doanh số bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ước tính tăng 20%/năm tổng doanh số bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 Những thay đổi thương mại điện tử giới Việt Nam thúc đẩy ngành logistics Việt Nam cải thiện phương thức cung cấp dịch vụ ngày chuyên nghiệp hiệu Thị trường cho dịch vụ logistics 3.1 Về phương diện cung dịch vụ logistics a Số lượng loại hình dịch vụ logistics Số lượng loại hình dịch vụ logistics có tầm quan trọng đặc biệt đáp ứng nhu cầu dịch vụ 58 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 logistics chủ thể kinh tế Số lượng loại hình dịch vụ logistics phụ thuộc vào lực lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ cho thị trường Tham gia thị trường có DN logistics nước ngồi DN logistics nước, doanh nghiệp logistics nước hoạt động Việt Nam nhiều hình thức, đặc biệt việc cung ứng dịch vụ 3PL (phương thức cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3) với trình độ cơng nghệ đại, chuyên nghiệp nước phát triển Thậm chí, số doanh nghiệp bước triển khai mơ hình 4PL PL sở phát triển thương mại điện tử quản trị chuỗi cung ứng đại, hiệu quả, chuyên nghiệp Phương thức cung cấp dịch vụ logistics bên thứ - 3PL tiếp tục phương thức cung cấp phổ biến có tầm ảnh hưởng quan trọng đến chuỗi cung ứng hàng hóa Song số lượng doanh nghiệp cung cấp theo phương thức chiếm khoảng 16% chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Các doanh nghiệp logistics nước không ngừng phát triển để cung cấp dịch vụ logistics trọn gói đa dạng Từ chỗ đa số cung cấp số dịch vụ chuỗi logistics đến nay, doanh nghiệp logistics nước có tin tưởng cao doanh nghiệp chủ hàng Theo thống kê VLA, có tới 52,8% doanh nghiệp chủ hàng lựa chọn công ty logistics nội địa Trong hầu hết lĩnh vực khai thác cảng, kho bãi, vận tải đường nội địa, vận tải đường thủy nội địa doanh nghiệp nước chiếm ưu Các doanh nghiệp Việt Nam sở hữu phần lớn kho bãi, nên doanh nghiệp nước phải thuê lại liên kết, liên doanh để phục vụ dịch vụ logistics Bên cạnh đó, cơng ty lớn nước Gemadept, Transimex, Vinatrans, hướng đến dịch vụ logistics tích hợp trọn gói đồng bộ, tổ chức hoạt động theo mơ hình 3PL nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển thơng qua tối ưu hóa chi phí tăng giá trị gia tăng cho hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Để tham gia mơ hình 3PL, doanh nghiệp nước có khuynh hướng đầu tư vào sở hạ tầng logistics, đặc biệt kho bãi trung tâm phân phối logistics Tuy nhiên, dịch vụ logistics chủ yếu mà doanh nghiệp nước cung ứng cho khách hàng dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, bốc xếp, dịch vụ phân loại, đóng gói bao bì, lưu kho dịch vụ khác chuỗi dịch vụ logistisc có số doanh nghiệp cung ứng số lượng không nhiều chưa thực quan tâm phát triển Bên cạnh đó, xu hướng năm 2019 gia tăng mạnh mẽ loại hình dịch vụ logistics phục vụ thương mại điện tử Số lượng công ty tham gia vào khâu giao hàng chặng cuối phục vụ cho thương mại điện tử tăng lên nhanh chóng, đặc biệt thương mại điện tử hàng rời, giá trị đa dạng hàng ăn uống Nhìn chung, chất lượng dịch vụ logistics Việt Nam có chuyển biến đáng kể theo hướng tích cực vài năm trở lại đây, đó, sở hạ tầng thương mại - giao thông, viễn thông công nghệ thông tin chất lượng dịch vụ logistics đến từ khu vực tư nhân cải thiện nhanh chóng, rõ rệt b Về lực doanh nghiệp logistics nội địa Các doanh nghiệp logistisc Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa vốn, lao động cơng nghệ, tiềm lực tài cịn khiêm tốn (80% doanh nghiệp thành lập có vốn đăng ký từ 1,5 - tỷ đồng), thiếu kinh nghiệm, lực cạnh tranh hạn chế, nên chưa có hội vươn thị trường có nhu cầu lớn, thiếu liên kết đồng doanh nghiệp, công đoạn khác hoạt động logistics Nguồn nhân lực yếu tố trở ngại, hầu hết nhân lực lĩnh vực logistics Việt Nam đào tạo từ nguồn khác nhau, chưa đào tạo quy, Trong số doanh nghiệp nước, có tới 93 - 95% người lao động không đào tạo chuyên ngành logistics, chủ yếu làm dịch vụ chuỗi cung ứng nhỏ giao nhận, kho bãi, xử lý vận đơn Quy mô nhân lực doanh nghiệp logistics Việt Nam nhỏ, doanh nghiệp có 50 nhân viên chiếm tỷ lệ tới khoảng 32,4% 59 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 Công nghệ lợi cạnh tranh then chốt, dịch vụ logistics theo hướng 3PL diện có nhiều tiềm nãng phát triển Việt Nam Do ðó, cung cấp dịch vụ kho vận đơn giản, túy mà khơng tích hợp chúng thành q trình, chuỗi dịch vụ, người cung ứng dịch vụ khó thỏa mãn khách hàng mặt giảm chi phí tính đáp ứng nhanh (quick responsiveness) Trình độ ứng dụng CNTT đa số doanh nghiệp nhiều hạn chế Ứng dụng công nghệ thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, lượng hàng hóa di chuyển lớn, nhu cầu thời gian, đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa chưa có nhiều doanh nghiệp đáp ứng Các doanh nghiệp logistics gia nhập sử dụng công nghệ để nâng cao khía cạnh dịch vụ doanh nghiệp Ví dụ, có 12% cơng ty logistics báo cáo khơng có nhân viên chun trách cơng nghệ thơng tin (kỹ sư máy tính, lập trình viên, ), 14% doanh nghiệp trả lời có 100 Ngồi ra, 57% công ty logistics phản hồi họ sử dụng chuyên gia liệu Một số giải pháp CNTT doanh nghiệp xem xét đầu tư hệ thống công nghệ hỗ trợ khách hàng theo dõi q trình vận chuyển hành hóa (E-Tracking/Tracing), hệ thống kết nối toán diện CNTT quản lý khai thác hàng container, giải pháp hỗ trợ thành toán online, hóa đơn điện tử, Trong nội doanh nghiệp, vai trò phận CNTT (hay phận IT) khách hàng tăng lên Năng lực doanh nghiệp logistics đưa công nghệ với khách hàng kết nối công nghệ với khách hàng ngày tăng lên rõ rệt Ngân sách đầu tư công nghệ doanh nghiệp logistics tiếp tục tăng mặt tổng thể Nhân tố thúc đẩy việc tăng đầu tư công nghệ để tạo khác biệt cho doanh nghiệp Nhân tố thúc đẩy lớn thứ hai tận dụng lợi công nghệ Điều phù hợp với tư nhiều doanh nghiệp logistics lấy công nghệ làm trung tâm bắt đầu thâm nhập vào ngành Điều liên quan mật thiết đến tư cơng nghệ tồn ngành nhân tố khác biệt cơng ty phải định đầu tư/ không đầu tư vào công nghệ để tạo lợi cạnh tranh 3.2 Về phương diện cầu dịch vụ logistics Cầu dịch vụ logistics thể nhu cầu thương mại phân phối hàng hóa kinh tế nước ta nói riêng mức độ hội nhập kinh tế thương mại vào thị trường giới nói chung Trước tiên nhu cầu lĩnh vực thương mại quốc tế, xuất nhập hàng hóa nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, thúc đẩy nhu cầu logistics phục vụ hoạt động xuất nhập vận chuyển hàng quốc tế đa phương thức, vận tải container; vận tải nội địa trucking; hệ thống kho, bãi, kho ngoại quan; thủ tục hải quan Đối với doanh nghiệp ngành thủy sản, theo kết khảo sát 100 doanh nghiệp cho thấy, hầu hết doanh nghiệp xuất thủy sản thuê dịch vụ logistics (một nhiều dịch vụ logistics), dịch vụ logistics truyền thống vận tải (quốc tế nội địa), dịch vụ giao nhận, kho bãi lưu trữ hàng hóa khai hải quan thuê nhiều Lĩnh vực thương mại nước sơi động góp phần vào phát triển cầu dịch vụ logistics, xuất phát từ chỗ nước ta quốc gia có mật độ dân số đơng, dân số trẻ, mức độ thị hóa nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng thiết bị di động cao, có khả tiếp cận mua sắm trực tuyến Đây yếu tố thúc đẩy phát triển phía cầu dịch vụ logistics Nhu cầu giao hàng nhanh bảo đảm chất lượng ngày trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh nhà bán lẻ Theo dõi hàng hóa vận chuyển thiết bị di động, quản lý quảng cáo thương mại thơng minh, điện tốn đám mây lưu trữ lượng thông tin liệu lớn hàng hóa, sáng kiến đạt thành tựu lớn lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm chuỗi cung ứng, có logistics Theo khảo sát VLA, tỷ lệ thuê dịch vụ logistics doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước vào khoảng 60 - 70% Tuy nhiên, tổng hợp đánh giá thông qua số kết nghiên cứu khảo sát thực tế, thấy, thị trường thuê logistics Việt Nam sơi động, thị trường trẻ có tiềm tăng trưởng lớn Các doanh nghiệp có xu hướng tăng tỷ lệ thuê 60 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 dịch vụ logistics để tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, giảm vốn đầu tư giảm chi phí, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng nhanh tốc độ vận động hàng hóa, tăng khả tiếp cận thông tin thị trường 3.3 Về trung gian thị trường dịch vụ logistics Trong năm 2019, Việt Nam chủ động thực nhiều biện pháp để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics thông qua việc đăng cai, tổ chức hội thảo, hội chợ, triển lãm quốc tế logistics; tổ chức đoàn nghiên cứu nước mời đoàn doanh nghiệp nước vào Việt Nam trao đổi hội đầu tư, hợp tác phát triển dịch vụ logistics Đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập thương mại nội địa việc sử dụng dịch vụ logistics thuê theo hướng chun mơn hóa, phân cơng lao động hợp lý chuỗi cung ứng Một số kiện điển Triển lãm Hội thảo quốc tế lần thứ Cơ sở hạ tầng cảng Logistics (VIPILEC 2019) diễn từ ngày 12 - 14/6/2019, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC); Hội nghị “Phát triển dịch vụ logistics Hải Phòng - nâng cao lực cạnh tranh đẩy mạnh liên kết vùng” Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức vào 12/07/2019; Diễn đàn “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Logistics xu hướng Việt Nam 2019” VLA tổ chức phối hợp với Aus4Skills VCCI ngày 16/05/2019 TP Hồ Chí Minh, nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ thơng tin nguồn cung nhu cầu lao động ngành logistics, dự báo xu hướng tác động đến tiêu chuẩn kỹ ngành tương lai; Hội thảo “Tăng cường tính kết nối nhằm cải thiện chuỗi giá trị hàng nông sản thủy sản Đồng Sông Cửu Long” tổ chức ngày 23/4/2019 TP Cần Thơ; Hội thảo bàn tròn Hợp tác Đường thủy Việt Nam - Hà Lan với chủ đề “Hướng tới Hành lang logistics nông nghiệp (agrologistics) đa phương thức bền vững đồng sông Mê Kơng” diễn ngày 11/4/2019, Thành phố Hồ Chí Minh Tồn hạn chế Trên sở đánh giá khái quát thị trường dịch vụ logistics rút số hạn chế tồn nay: - Hiện chi phí vận tải đường mức cao, chưa tối ưu hóa hoạt động kinh doanh đơn vị vận tải Về thành phần cấu thành chi phí vận tải, theo số liệu từ doanh nghiệp vận tải chi phí vận tải đường bộ, xăng dầu chiếm khoảng 30-35%, phí cầu đường (BOT) bình qn chiếm khoảng 10-15% Tùy theo doanh nghiệp vận tải khu vực vận tải, tỷ lệ chi phí có thay đổi, nhìn chung chi phí BOT tuyến Bắc - Nam chiếm khoảng 15% tổng chi phí vận tải Tuy tuyến đường có thu phí BOT cịn có số tồn cần có nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện hơn, xét tới yếu tố lợi ích BOT đem lại chất lượng vận tải cao (tốc độ vận chuyển), giảm chi phí khai thác phương tiện (Bộ Công Thương, 2018) - Chưa hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia quốc tế đủ tầm vóc, trung tâm logistics địa phương có quy mơ để đảm nhiệm vai trị dẫn dắt thị trường hội tụ doanh nghiệp quy hoạch logistics quốc gia - Các quy định, chế quản lý, sách liên quan đến phát triển logistics chưa rõ ràng, chủ yếu dừng định hướng sách - Hệ thống tiêu chí, tiêu phân hạng phát triển trung tâm logistics chưa rõ ràng, liệu thống kê logistics trung tâm logistics chưa đồng - Doanh nghiệp hoạt động logistics cịn nhỏ, qui mơ chưa lớn phí cao, chưa hiệu - Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho hoạt động logistics hạn chế - Sự liên kết địa phương vùng chưa hiệu lỏng lẻo, tỉnh đua thành lập cảng biển 61 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 - Cơng nghiệp địa phương cịn chưa phát triển mạnh mẽ nên lượng hàng hóa xuất qua nước cịn dẫn đến chi phí cao Định hướng giải pháp Khi kinh tế thương mại phát triển, đặc biệt ngành bán lẻ thương mại điện tử đà phát triển mạnh mẽ tương lai, yếu tố quan trọng bậc để hỗ trợ logistics Hàng hóa tất doanh nghiệp sản xuất tung thị trường vận chuyển xuyên suốt nước khắp giới thông qua vận tải tất loại hình, đường bộ, đường thủy, đường sắt đường hàng không Logistics dường điều không dư thừa chuỗi cung ứng hoạt động vào thời điểm tại, phương thức mua hàng tốn tiền mua hàng thay đổi theo phát triển khoa học công nghệ Về mặt tích cực, logistics ngành dịch vụ tạo nguồn thu nhập, nguồn việc làm lớn đóng góp vai trị vơ quan trọng chuỗi cung ứng tồn cầu mà tất ngành sản xuất, dịch vụ, phân phối khác hưởng lợi Song đồng thời, chi phí logistics bị đẩy lên cao nhiều yếu tố khách quan chủ quan: thời gian vận chuyển gặp tắc nghẽn giao thơng, sở hạ tầng phục vụ cho vận tải thiếu thốn nghèo nàn, chi phí phát sinh lưu giữ hàng hóa dài hạn làm chậm chuỗi cung ứng lưu thơng, chi phí hải quan cịn cao, cịn tồn nhiều loại thuế, phí… Một số hoạch định trung dài hạn nhằm hỗ trợ gia tăng hiệu ngành cơng nghiệp xem xét sau: - Vấn đề phát triển ngành dịch vụ logistics vùng quốc gia cần có phát triển viễn thông công nghệ thông tin bổ trợ kèm điều tất yếu, ngành cơng nghiệp địi hỏi yếu tố nhân lực trình độ cao - Qui hoạch khơng gian phát triển logistics bên bên khu vực (vùng) cách chặt chẽ đảm bảo cho phép khai thác tối đa lợi vùng kết nối với quốc gia quốc tế, hình thành trung tâm logistics Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung kết nối với trung tâm logistics địa phương - Hình thành chế phối hợp loại hình vận chuyển để đáp ứng tốt nhu cầu thực tế hoạt động logistics vùng đảm bảo loại hình vận chuyển đóng vai trị chủ đạo kết nối với loại hình khác - Kiện tồn cơng tác logistics bên doanh nghiệp đảm bảo cho trình hoạt động doanh nghiệp thực hiệu sở tiết giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông bên vùng địa phương, tạo kết nối địa phương kết nối trung tâm logistics - Thúc đẩy kết nối bên doanh nghiệp, tạo mạng lưới logistics cho phép thúc đẩy lưu thơng hàng hóa vùng ngồi vùng * Hình thành phát triển trung tâm logistics Vùng, khu vực địa phương Trung tâm logistics vùng, khu vực có tầm quan trọng đặc biệt xúc tiến thực chiến lược phát triển logistics cho vùng Trung tâm logistics vùng thực chức vận tải tuyến vùng với khối lượng lớn, kết nối phương thức vận tải khác nhau, kết nối chủ thể thị trường trung tâm phân phối địa phương Mỗi địa phương hình thành trung tâm phân phối cho địa phương mình, thực chức thu gom tất hàng hóa địa phương để đưa vào hệ thống phân phối vùng Sự hình thành trung tâm logistics cho phép hình thành mạng lưới có tính kết nối chặt chẽ địa phương với vùng, cho phép hàng hóa vào hệ thống thuận lợi * Nâng cao lực hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp logistics Trong hệ thống logistics, doanh nghiệp logistics đóng vai trị định thực thi hoạt động logistics sở kết nối với tổ chức kinh tế, cá nhân tham gia hệ thống doanh nghiệp vận tải chun ngành Nhà nước cần có sách thu hút đầu tư để phát triển hệ thống doanh 62 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 nghiệp logistics có qui mô lớn, hoạt động rộng khắp địa phương vùng, thể vai trò dẫn dắt định hướng thị trường logistics, tiên trang bị công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tiên trong hoạt động có khả cạnh tranh thị trường nước ngồi * Tăng cường ứng dụng cơng nghệ logistics Năm 2018 đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận việc ứng dụng công nghệ logistics, thể qua việc gia tăng giải pháp ứng dụng cục bộ, xuất giải pháp tổng thể có tính tích hợp hệ thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Tuy nhiên, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin logistics cịn nhiều hạn chế phí logistics cịn cao Chính thế, cần tăng cường ứng dụng công nghệ logistics nhiều giải pháp xây dựng chương trình nâng cao lực ứng dụng khoa học công nghệ cho nhà cung cấp dịch vụ logistics, hỗ trợ vay vốn để đầu tư trang thiết bị, công nghệ logistics, tổ chức khóa học ứng dụng cơng nghệ logistics cho doanh nghiệp logistics, nhà nước đầu tư xây dựng hỗ trợ mua phần mềm công nghệ logistics * Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố cốt lỗi hoạt động logistics doanh nghiệp, nhân lực có trình độ chun mơn logistics góp phần thúc đẩy hoạt động logistics hiệu Thực tế, nhân lực cho hoạt động logistics yếu hạn chế, chí quản lý doanh nghiệp chưa có kiến thức chuyên sâu hoạt động này, phương thức hoạt động khoa học cơng nghệ cho logisitcs Chính thế, cần tổ chức khóa học bồi dưỡng, nâng cao kiến thức logistics cho lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Các khóa học Bộ phối hợp với trường đại học nước, doanh nghiệp nước nước thực Ngoài ra, nhân lực cho ngành logistics cần có trình độ ngoại ngữ tương đối tốt với am hiểu luật pháp cập nhật ứng dựng khoa học khoa học kỹ thuật cơng nghệ thơng tin * Hồn thiện văn qui phạm pháp luật logistics Để nâng cao lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí logistics u cầu cấp bách hồn thiện văn qui phạm pháp luật logistics Đây yếu tố vô quan trọng vấn đề hoạt động, quản lý logistics Xét mặt pháp lý, thời điểm này, quy định kinh doanh dịch vụ logistics có Nghị định số 163/2017/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 30.12.2017 (có hiệu lực từ ngày 20.2.2018), thay Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5.9.2007 quy định chi tiết Luật Thương mại điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics giới hạn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Bên canh đó, cịn lại nằm rải rác văn Luật khác như: Bộ luật dân sự, Luật: doanh nghiệp, đầu tư, cạnh tranh, hải quan, giao thông đường bộ, đường sắt, giao thông thủy nội địa, hàng không dân dụng, hàng hải, bảo hiểm điều lệ, văn hướng dẫn thi hành Về hiệp hội chuyên ngành liên quan đến dịch vụ logistics nhiều, chưa có thống liên kết chặt chẽ dẫn đến hiệu hoạt động đơi cịn hạn chế Chính thế, hồn thiện văn qui phạm pháp luật tạo điều kiện phát triển logistics bối cảnh tồn cầu hóa cần thiết * Tăng cường hợp tác quốc tế logistics Để đảm bảo cung ứng chuỗi logistics trọn vẹn DN nước ngoài, đến lúc DN cung cấp dịch vụ logistics cần hợp tác chia sẻ nguồn lực xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói Điều giúp họ có khả cạnh tranh tốt đặc biệt đầu tư chiều sâu vào logistics người hệ thống thông tin - hai mạnh bật nhà cung cấp dịch vụ logistics nước ngồi Bên cạnh đó, doanh nghiệp nước học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành, cơng nghệ thơng tin từ phía hợp tác Ngồi ra, Chính phủ quyền địa phương tỉnh tăng cường hợp tác với trường đại học nước, doanh nghiệp nước để nâng cao trình độ nhân lực cho doanh nghiệp logistics thông qua ký kết biên hợp tác Ngoài ra, đối tác nước đầu mối tư vấn, xây dựng chương trình logistics địa phương Bên cạnh 63 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Thương mại phân phối” lần năm 2020 đó, tăng cường hợp tác quốc tế logistics thúc đẩy phát triển mở rộng quan hệ thương mại Việt Nam quốc gia giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thương, 2019 Báo cáo logistics Việt Nam 2019 Hà Chính, 2019 Phát triển mũi nhọn kinh tế biển miền Trung http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Phattrien-cac-mui-nhon-kinh-te-bien-mien-Trung/373156.vgp Nguyễn Thị Như Quỳnh, 2018 PHÁT TRIỂN LOGISTICS VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG: HỌC TẬP KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TỪ SINGAPORE Nguyễn Việt Bình, 2018 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS CỦA VÙNG KINH TẾ MIỀN TRUNG Hội thảo quốc tế thương mại phân phối lần năm 2018 Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 12/8/2008 Thủ tướng phủ Quyết định số 1874/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 1012/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics địa bàn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tổng cục thống kê Việt Nam, 2018 Tổng quan kinh tế xã hội Việt Nam năm 2018 Trần Ðình Lãm, 2019 Ðà Nẵng trở thành trung tâm logistics miền Trung http://vlr.vn/bat-dongsan/da-nang-se-tro-thanh-trung-tam-logistics-tai-mien-trung-4734.vlr 10 UBND TP Ðà Nẵng, 2018 Quy hoạch phát triển sở hạ tầng logistics đến năm 2030, tầm nhìn đến nãm 2045 64 ... xuất định hướng phát triển thị trường dịch vụ logistics thời gian đến có tầm quan trọng đặc biệt Thực trạng dịch vụ logistics nước ta thời gian qua Dịch vụ logistics xem hạt nhân ngành Logistics. .. phương thức 2.2 Dịch vụ kho bãi Dịch vụ kho bãi đóng vai trị quan trọng q trình phát triển dịch vụ logistics nước ta năm gần Hệ thống kho bãi phát triển với phát triển dịch vụ logistics Theo đánh... miền Trung http://vlr.vn/bat-dongsan/da-nang-se-tro-thanh-trung-tam -logistics- tai-mien-trung-4734.vlr 10 UBND TP Ðà Nẵng, 2018 Quy hoạch phát triển sở hạ tầng logistics đến năm 2030, tầm nhìn đến