Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bến thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: NGƯT PGS TS LÝ HOÀNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 TĨM TẮT Bước vào giai đoạn hội nhập cạnh tranh điều khơng thể tránh khỏi Muốn tăng sức cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để thu hút khách hàng, qua giúp kinh tế phát triển Và ngành Ngân hàng khơng nằm ngồi xu Nền kinh tế phát triển, đời sống xã hội ổn định, trình độ dân trí nâng cao, người dân không cần ăn no mặc ấm mà chuyển thành ăn ngon mặc đẹp, khách hàng cá nhân ngày phát sinh nhiều nhu cầu cần vay vốn ngân hàng Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng đại, ngân hàng tung hàng loạt sản phẩm tín dụng với chương trình ưu đãi hấp dẫn để lôi kéo khách hàng Song song với việc mở rộng quy mơ đảm bảo chất lượng tín dụng trở thành vấn đề sống cịn để đảm bảo tăng trưởng bền vững, giữ lợi nhuận kinh doanh, giảm thiểu tối đa rủi ro Sau gần 10 năm nâng cấp lên chi nhánh cấp 1, đặc biệt năm thành lập Phòng Khách hàng Thể Nhân, cơng tác thẩm định tín dụng cá nhân Vietcombank Bến Thành thực nào? Chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng sao? Có ưu điểm cần phát huy? Có hạn chế nào? Nguyên nhân đâu cần làm để khắc phục? Xuất phát từ thực tiễn nên đề tài “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành” đặt mục tiêu thực trạng tình hình thẩm định để trả lời câu hỏi vừa nêu Từ đề xuất giải pháp phát triển hoạt động thẩm định tín dụng cá nhân Nội dung đề tài gồm phần chính: - Cơ sở lý luận thẩm định tín dụng: Trình bày tổng quan ngân hàng thương mại, sở lý luận thẩm định tín dụng, lý thuyết chất lượng thẩm định tín dụng với nghiên cứu nước quốc tế - Thực trạng thẩm định tín dụng cá nhân Vietcombank Bến Thành: Giới thiệu khái quát Vietcombank chi nhánh Bến Thành, tìm hiểu quy định thẩm định chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân Vietcombank Bến Thành Từ rút ưu khuyết điểm nguyên nhân - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân: Đánh giá kết nghiên cứu đưa giải pháp LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1990 Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành Là học viên cao học khóa 15 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020115130117 Đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành” Người hướng dẫn khoa học: NGƯT PGS TS Lý Hoàng Ánh Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Tác giả ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc tơi đến NGƯT PGS TS Lý Hồng Ánh Mặc dù bận rộn trăm cơng nghìn việc cương vị Hiệu trưởng thầy nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ cách tận tâm, chu đáo suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Khoa sau đại học tạo điều kiện tốt để học viên cao học học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp Vietcombank Bến Thành anh chị em làm Ngân hàng khác nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, liệu để thực luận văn Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lịng đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ, động viên suốt q trình học tập làm việc tơi TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Tác giả ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB Agribank : : Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam CAR : Tỷ lệ an toàn vốn CBKH : Cán khách hàng CBTD : Cán tín dụng CBTĐ : Cán thẩm định CIC : Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam DSCV : Doanh số cho vay Eximbank : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HDBank : Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội Mobile Banking : Dịch vụ ngân hàng điện thoại di động NPL : Các khoản nợ xấu ROD : Ratio obtained debt - Hệ số thu nợ ROE : Vốn chủ sở hữu Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Techcombank : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại Cổ phần TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB : Tài sản đảm bảo VCB-iB@nking : Dịch vụ ngân hàng qua Internet VCB-Money : Dịch vụ ngân hàng điện tử VCB Phone Banking : Dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại VCB-SMS B@nking : Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại VIB : Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Vietcombank Vietcombank Bến Thành : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bến Thành Vietcombank Thủ Đức : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức Vietcombank TP.HCM : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Vietcombank Trung Ương : Hội sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : XHTDNB : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1: Một số tiêu hoạt động VCB giai đoạn 2010-2014 36 Bảng 3.2: So sánh hệ thống XHTDNB VCB với ngân hàng khác 45 Bảng 3.3: Tổng quan tình hình dư nợ tín dụng cá nhân (khơng bao gồm 51 Dư nợ thẻ tín dụng) Bảng 3.4: Chi tiết Dư nợ tín dụng cá nhân theo mục đích vay 51 Bảng 3.5: Các tiêu chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Vietcombank Bến Thành từ năm 2011 – 2014 (bao gồm Dư nợ thẻ tín dụng) 54 10 DANH MỤC HÌNH Bảng Trang Hình 3.1: Một số tiêu tài VCB giai đoạn 2010-2014 38 Hình 3.2: Quy trình phê duyệt hồ sơ từ tỷ trở xuống 47 Hình 3.3: Quy trình phê duyệt hồ sơ tỷ đến 20 tỷ 47 Hình 3.4: Quy trình phê duyệt hồ sơ tỷ 48 Hình 3.5: Chi tiết Dư nợ tín dụng cá nhân theo mục đích vay 52 103 Gía đất * ( có ) Giá đất theo khung giá nhà nước STT 10 11 12 Địa Loại nhà Diện tích đất(hoặc nhà hộ) Giá bán Số tầng (nếu nhà thổ cư) Diện tích XD Diện tích sử dụng Năm XD/ Cải tạo Tỷ lệ CL cơng trình cịn lại Đợn giá XD cơng trình Ước tính giá trị cơng trình đất Quyền sở hữu 13 14 Pháp lý Điều kiện bán 15 16 Phương thức tốn Chi phí sau mua 10,2 m2 tr đ tầng m2 m2 tr đ tr đ tr đ tr đ/m2 BĐS SS BĐS SS vị trí tương đồng khác ngõ vị trí tương đồng khác ngõ Thổ cư 40,0 3812,0 4,0 40,0 160,0 2000 68% 4,0 Thổ cư 35,0 3570,0 4,0 35,0 140,0 2004 73% 4,0 434 TQSH 406 TQSH BĐS SS vị trí tương đồng khác ngõ Thổ cư 27,0 2921,0 4,5 27,0 121,5 2007 76% 4,0 368 TQSH Có Có GCNQSDĐ Có GCNQSDĐ GCNQSDĐ Thị trường Thị trường Thị trường Thanh toán Thanh toán Thanh toán ngay 0,0 0,0 0,0 BĐS SS BĐS SS 0 0 0 0,0 0% 0 0 0 0,0 0% 0 0 0 0 0 0,0 0,0 104 17 18 Thời điểm bán / Định giá 19 Vị trí giao thơng Số mặt tiền (đường vào nhà) 20 21 22 23 Chiều rộng đường vào nhà Thanh khoản Quy mơ Hình dáng Mơi trường hạ tầng xã hội Lợi kinh doanh / thương mại Nguồn thông tin Mua/bán 04/2010 Ngõ 4m Rao bán 10/2010 Ngõ 6m Rao bán 09/2010 Ngõ 5m 0 0 0 0 0 10 Trung bình Trung bình Hình thang khơng 0 0 0 0 0 0 0 Tốt Trung bình Vng vắn Bình thường khơng Khá Trung bình Hình chử nhật có 105 Kết cấu BTCT (khung, cột, dầm, sàn, trần, bê tơng) BẢNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CỊN LẠI CỦA KẾT CẤU Tỷ lệ lại > 80% 70%-80% 60%-70% 50%-60% 40%-50% Lớp trát Bê tông nứt rạn bảo vệ Bê tông bị nứt, Bê tông bị nứt, Kết cấu bắt đầu nhiều chỗ, cốt bong tróc, cốt thép bắt cốt thép có chỗ cong vênh thép bị đứt nhiều bê tông bị đầu rĩ sét bị cong vênh chổ nứt Lớp trát Lớp trát bảo vệ Nhiều chỗ gạch Các vết nứt bảo vệ bắt Vết nứt rộng bong tróc nhiều, bắt đầu mục, kết thơng suốt bề đầu bong sâu tới gạch nhiều chỗ có vết cấu bị thấm mặt, có chỗ bị tróc, có vết nứt rộng nước cong vênh, đỗ nứt nhỏ < 40% Kết cấu khả chống đỡ, cần phải sửa chữa phá bỏ Hầu hết kết cấu bị rạng nứt, Gạch (Móng, nhiều chổ bị đỗ cột, tường ) hỏng hoàn toàn Nhiều chỗ bị Bị mục rỉ Bắt đầu bị Bị mối mọt kết cấu bị cong kết cấu bị cong đứt rời, khả Gỗ Sắt (kết ăn sâu nhiều mối mọt, rĩ nhiều vênh, nhiều chỗ vênh, nhiều chỗ chống đỡ, cấu đỡ máy) chỗ, kết cấu han rĩ chổ bắt đầu bị nứt bị đứt rời cần sửa chữa cong vênh phá bỏ Chất liệu lợp mái bị hư hỏng, nhà bị dột; tiêu chuẩn đánh giá dựa mức độ hư hỏng hay nhẹ Máy bằng, ngói, DT hư hỏng mái tôn, fibro xi < 20% DT 20% - 30% DT 30% - 40% DT 40% - 50% DT 50% - 60% DT > 60% DT mái mái bị hư măng mái bị hư hỏng mái bị hư hỏng mái bị hư hỏng mái bị hư hỏng bị hư hỏng hỏng 106 Thời gian sử dụng Dưới năm - 10 năm 10 - 20 năm 20 - 50 năm Trên 50 năm Nhà biệt thự % 95 85 Nhà cấp I Nhà cấp II Nhà cấp III Nhà cấp IV % 90 80 % 90 80 % 80 65 % 80 65 70 60 55 35 35 50 40 35 25 25 30 25 25 20 20 107 TT I 10 11 12 13 14 15 16 17 BẢNG TỶ LỆ GIÁ TRỊ CÁC KẾT CẤU CHÍNH Tỷ lệ giá trị kết cấu (%) Khung Nền, sàn Đỡ Loại nhà cột mái Móng Tường NHÀ XÂY GẠCH tầng cấp khơng có khu phụ riêng 10 15 10 10 tầng cấp có khu phụ riêng 10 18 tầng cấp 2-3 khơng có khu phụ riêng 10 15 10 tầng cấp 2-3 có khu phụ riêng 10 18 tầng mái ngói khơng có khu phụ riêng 10 16 12 tầng mái ngói có khu phụ riêng 10 18 13 tầng mái khu phụ 10 16 10 riêng tầng mái có khu phụ riêng 10 18 13 tầng mái ngói khơng có khu phụ riêng 10 16 15 tầng mái ngói có khu phụ riêng 10 16 15 tầng mái khơng có khu phụ 16 10 riêng tầng mái có khu phụ riêng 18 14 tầng mái ngói khơng có khu phụ riêng 20 15 4 tầng mái ngói có khu phụ riêng 10 18 16 tầng mái khơng có khu phụ 10 18 16 riêng tầng mái có khu phụ riêng 10 18 16 tầng mái khơng có khu phụ riêng 10 18 17 Mái Công 16 17 16 16 16 10 61 59 60 59 62 57 26 62 16 13 11 57 60 56 22 57 13 13 10 54 61 57 18 62 14 58 16 61 108 18 5tầng mái có khu phụ riêng II NHÀ LẮP GHÉP 19 tầng, lớn bê tông xỉ than tầng, lớn bê tông cốt thép 20 dày tầng, lớn bê tông cốt thép 21 dày tầng, lắp ghét khung cột lớn 22 kết hợp 23 tầng, khung cột tường ngăn gạch II NHÀ BiỆT THỰ 24 tầng mái ngói 25 tầng mái 26 tầng mái ngói 27 tầng mái BĐSSS Tỷ lệ lại kết cấu tỷ lệ giá trị kết cấu Tỷ lệ CLCL BĐSSS 10 18 17 12 57 13 16 13 56 15 16 13 60 16 16 12 57 8 12 16 12 61 10 12 16 12 63 8 8 0 0 20 18 20 18 17 16 16 16 16 14 60 58 53 56 Móng Khung cột Tường Nền, sàn Đỡ mái Mái 75% 70% 65% 75% 76% 60% 10% 0% 18% 16% 0% 18% 68% Công 62% 109 Tỷ lệ CLCL BĐSSS theo thời gian BĐSSS Tỷ lệ lại kết cấu tỷ lệ giá trị kết cấu Tỷ lệ CLCL BĐSSS Tỷ lệ CLCL BĐSSS theo thời gian BĐSSS Tỷ lệ lại kết cấu tỷ lệ giá trị kết cấu Tỷ lệ CLCL BĐSSS Tỷ lệ CLCL BĐSSS theo thời gian 14 năm 0% Móng Khung cột Tường Nền, sàn Đỡ mái Mái Công 70% 75% 70% 80% 80% 70% 10% 0% 18% 16% 0% 18% 62% Cơng 73% 10 năm 0% Móng Khung cột Tường Nền, sàn Đỡ mái Mái 80% 75% 70% 80% 80% 75% 10% 0% 18% 16% 0% 18% 76% năm 0% 62% 110 BĐSSS Tỷ lệ lại kết cấu tỷ lệ giá trị kết cấu Tỷ lệ CLCL BĐSSS Tỷ lệ CLCL BĐSSS theo thời gian BĐSSS Tỷ lệ lại kết cấu tỷ lệ giá trị kết cấu Tỷ lệ CLCL BĐSSS Tỷ lệ CLCL BĐSSS theo thời gian BĐS MT Tỷ lệ lại kết cấu tỷ lệ giá trị kết cấu Tỷ lệ CLCL BĐSMT Móng Khung cột Tường Nền, sàn Đỡ mái Mái Công 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Công 0% - 0% Móng Khung cột Tường Nền, sàn Đỡ mái Mái 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Cơng 0% - 0% Móng Khung cột Tường Nền, sàn Đỡ mái Mái 65% 60% 55% 65% 65% 50% 10% 0% 18% 16% 0% 18% 58% 62% 111 Tỷ lệ CLCL BĐS MT theo thời gian 17 năm 0% 112 STT 6 10 11 12 13 14 15 Địa Nguồn thơng tin Loại nhà/đất Diện tích đất(hoặc nhà hộ) Giá bán Số tầng (nếu nhà thổ cư) Diện tích XD Diện tích sử dụng Năm XD/ Cải tạo Tỷ lệ CL cơng trình cịn lại Đợn giá XD cơng trình Ước tính giá trị cơng trình đất 16 Gi tr/ 90, m2 00 BĐS Mục tiêu Đất BĐS SS BĐS SS BĐS SS vị trí tương đồng khác ngõ BĐS SS BĐS SS vị trí tương đồng khác ngõ vị trí tương đồng khác ngõ 0 0 0 Thổ cư Thổ cư Thổ cư 0 m2 tr đ 31,1 3014 40 3812 35 3570 27 2921 0 0 tầng m2 31,1 40 35 4,5 27 0 0 m2 93,3 160 140 121,5 0 1997 2000 2004 2007 0 58% 68% 73% 76% 0% 0% 4 0 434 406 368 0 tr đ tr đ 84, 90, 94, 46 39 57 215 113 đất / m2 17 Điều chỉnh Quyền sở hữu a TQSH TQSH TQSH 0% 0% Pháp lý 0% Có GCNQSDĐ Có GCNQSDĐ 0% Có GCNQSDĐ 0% Có GCNQSDĐ 0% 0 0% 0% Đánh giá Điều kiện mua/bán Thị trường Thị trường 0% Thị trường 0% Thị trường 0% 0 0% 0% Đánh giá Phương thức toán d 0% 0 c Đánh giá b TQSH 0% Thanh toán Thanh toán 0% Thanh toán 0% Thanh toán 0% 0 0% 0 0% Đánh giá 0 0 114 Chi phí sau mua e Đánh giá tr đ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 115 Mua/bán Thời điểm bán / Định giá f 07/2014 Rao bán 04/2010 0% Đánh giá 10/2010 -1% g Vị trí giao thơng (mơ tả) Số mặt tiền (đường vào nhà) Chiều rộng đường vào nhà Thuận tiện N gõ 4m Rao bán 35 655 Ngõ 6m 0% 0% 65535 Ngõ 5m 0 0 0 5 10 0 1% 2% 2% 0% 0% 0 Thanh khoản Tốt Tốt Khá Trung bình 0 Quy mơ Trung bình Tr ung bình Trung bình Trung bình 0 Hình dáng Đất vng V ng vắn 0% Hình chử nhật 1% Hình thang 3% 0 Đánh giá i 09/2010 -1% 0 Đánh giá h Môi trường hạ tầng xã hội Tốt Bình thường 0% 0% 0 116 Đánh giá 1% 2% 2% 0% 0% 117 ... Tổng quan Ngân hàng thương mại cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Chương 3: Tình hình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bến Thành. .. pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bến Thành 17 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT