Phát triển ngân hàng số - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này làm rõ (i) khái niệm “Ngân hàng số ” và tác động của “Ngân hàng số ” đến ngân hàng và khách hàng, (ii) kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra, (iii) phân tích thực trạng triển khai Ngân hàng số của các NHTM Việt Nam và (iv) đề ra một số giải pháp/ khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Việt Nam TS Phạm Bích Liên1, ThS Trần Thị Bình Nguyên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Tóm tắt Khi khách hàng chuyển hành vi tiêu dùng sang trực tuyến, nhà cung cấp nói chung ngân hàng - trung gian tài nói riêng phải có chuyển dịch tương ứng Nâng cấp lên hệ thống “Ngân hàng số ” vừa hội vừa thách thức, vừa động lực phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng số loại hình có nhiều điểm khác với mơ hình ngân hàng truyền thống từ pháp lý, phương thức triển khai đến dịch vụ khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm xây dựng lộ trình phát triển Nghiên cứu làm rõ (i) khái niệm “Ngân hàng số ” tác động “Ngân hàng số ” đến ngân hàng khách hàng, (ii) kinh nghiệm quốc tế học rút ra, (iii) phân tích thực trạng triển khai Ngân hàng số NHTM Việt Nam (iv) đề số giải pháp/ khuyến nghị Từ khóa: Ngân hàng số, Digital Banking, Số hóa, Cơng nghệ ngân hàng Giới thiệu Ngành ngân hàng ngành đứng đầu ứng dụng công nghệ thông tin, chắn khơng nằm ngồi vịng xốy Cách mạng công nghiệp lần thứ Hiện giới có khoảng 43% dân số kết nối sử dụng Internet Một thống kê thú vị từ Business Insider cho thấy vòng 10 năm trở lại đây, người chứng kiến nhiều tiến khoa học kỹ thuật 10.000 năm trước cộng lại năm tới, nhân loại đón nhận hàng nghìn tiến khoa học kỹ thuật Riêng châu Âu, dự kiến năm tới, hai phần ba số khách hàng ngân hàng châu Âu có khả “tự định hướng” thích nghi cao với giới trực tuyến (Olanrewaju, 2014) Tại Việt Nam, số ngân hàng thương mại bắt đầu quan tâm đến mơ hình Ngân hàng số, việc triển khai áp dụng Ngân hàng số đạt kết định số hoạt động/mảng nghiệp vụ, chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn mơ hình này, cần lộ trình thực để nâng cấp hệ thống đáp Email tác giả chính: phambichlien2009@gmail.com 72 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" ứng nhu cầu dịch vụ tài ngày gia tăng Mơ hình Ngân hàng số với đặc trưng sản phẩm dịch vụ tài đa dạng thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh giao dịch không bị rào cản vị trí địa lý thơng qua thiết bị kết nối với Internet, phù hợp cho xã hội đại hóa, cơng nghiệp hóa Ngân hàng số: Khái niệm, tác động ngân hàng khách hàng Khái niệm “Ngân hàng số” Theo Gaurav Sarma (2017), Ngân hàng số (Digital Banking) là một hình thức ngân hàng số hóa tất cả những hoạt động và dịch vụ Ngân hàng truyền thống Nói cách khác, tất cả những gì khách hàng có thể thực ở các chi nhánh ngân hàng bình thường được số hóa và tích hợp vào một ứng dụng ngân hàng số nhất, thông qua ứng dụng khách hàng không cần phải đến chi nhánh ngân hàng mà thực tất giao dịch, đồng thời hoạt động ngân hàng quản lý rủi ro, nguồn vốn, phát triển sản phẩm, marketing, quản lý bán hàng số hóa Digital Banking loại hình ngân hàng kỹ thuật số địi hỏi cao cơng nghệ bao gồm đổi dịch vụ tài cho khách hàng khách hàng thương mại xung quanh chiến lược di động, kỹ thuật số, AI, toán, RegTech, liệu, blockchain, API, kênh phân phối công nghệ (American Banker, 2018) Trong Online Banking/E-banking hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử (bao gồm dịch vụ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking) tạo để bổ sung cho dịch vụ tảng ngân hàng truyền thống Digital Banking loại hình ngân hàng có ảnh hưởng đến toàn cấu trúc hệ thống ngân hàng, từ cấu tổ chức đến quy trình làm việc, sản phẩm dịch vụ, vấn đề pháp lý, chứng từ phương thức giao dịch với khách hàng Tuy hình thức hoạt động dựa Internet E-Banking dịch vụ phát triển thêm vào ngân hàng, tập trung vào tính chuyển tiền, toán tra cứu số dư tài khoản Cịn Digital Banking có tất chức ngân hàng đích thực kể trên, giao dịch tiến hành online khách hàng gửi yêu cầu, thắc mắc thiết bị di động Tác động phát triển Ngân hàng số ngân hàng - Tiết kiệm chi phí: Theo Olanrewaju (2014), ngân hàng tăng lợi nhuận EBITDA lên tới 40% cách chuyển sang ngân hàng số Kết tiết kiệm chi phí 73 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" đến từ tự động hóa chức năng, loại bỏ thao tác dư thừa, sử dụng AI thay người việc xử lý liệu Qua đó, Ngân hàng chí cịn có lợi ích lớn hơn, truy cập vào sở Dữ liệu lớn thời gian phản hồi nhanh hơn, xác thay đổi thị trường Olanrewaju (2014) ước tính chuyển đổi kỹ thuật số tăng 30% doanh thu ngân hàng châu Âu điển hình, đặc biệt sản phẩm có doanh thu cao cho vay toán cá nhân - Tăng khả cạnh tranh: Phát triển Ngân hàng số, đặc biệt sử dụng AI giúp cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ, tăng cường trải nghiệm khách hàng AI dựa phân tích liệu để tìm hiểu hành vi khách hàng, từ đưa tư vấn đầu tư sản phẩm chuyên biệt cá nhân hóa theo nhu cầu AI giúp kết nối khách hàng tốt từ thông số liệu xã hội, vị trí người dùng Phát triển Ngân hàng số giúp cho Ngân hàng nắm lợi cạnh tranh ngân hàng truyền thống nhờ tận dụng sở khách hàng lớn, kho liệu người dùng khổng lồ, tảng công nghệ đại nhanh chóng (Citigroup, 2018) - Nâng cao hiệu hoạt động/khả sinh lời ngân hàng: Theo số nghiên cứu thực nghiệm châu Âu (được trích dẫn Rega, 2017), Campanella cộng (2015), Scott cộng (2017) Rega (2017) phương pháp nghiên cứu định lượng phân tích tác động Ngân hàng số, ngân hàng di động, công ty khởi nghiệp Fintech đến hiệu tài ngân hàng Các nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ tích cực đổi cơng nghệ khả sinh lời ngân hàng Bên cạnh đó, Tunay cộng (2015) điều tra tương tác ngân hàng trực tuyến khả sinh lời (được đo ROE ROA), sử dụng nghiên cứu định lượng 30 quốc gia châu Âu, cho giai đoạn 2005 - 2013 có bổ sung thêm nước phát triển, mối quan hệ xác định được, nguyên nhân thiếu sở hạ tầng thói quen khách hàng coi yếu tố ảnh hưởng đến hiệu Tác động phát triển Ngân hàng số khách hàng - Khách hàng có nhiều lựa chọn hơn: Mỗi ngân hàng có phân khúc khách hàng sách khách hàng riêng, khách hàng lợi nhiều sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ ngân hàng, nhiên ngân hàng chuyển đổi sang Ngân hàng số, dễ dàng việc tiếp cận dịch vụ Ngân hàng số giúp cho khách hàng nhanh chóng so sánh chất lượng dịch vụ ngân hàng có lựa chọn phù hợp với nhu cầu dễ chuyển đổi ngân hàng - Thuận tiện khơng gian nhanh chóng thời gian: Đối với phần lớn khách hàng đặc biệt thời đại nhiều phương tiện đại công nghệ phát triển nhanh 74 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" sản phẩm kỹ thuật số rõ ràng thuận tiện Không cần phải buổi đến chi nhánh ngân hàng nộp hồ sơ/tài liệu, điền thủ công loạt mẫu biểu, Khách hàng cần ngồi nhà, vài phút chọn smart phone, sử dụng chữ ký điện tử mẫu đơn gửi chúng đến ngân hàng qua Internet - Lợi chi phí: Vì việc chuyển đổi kỹ thuật số tiết kiệm cho ngân hàng lượng tiền đáng kể (từ cắt giảm chi phí vận hành, in ấn, lưu trữ ) từ có sở để chia sẻ chi phí cho khách hàng (giảm lãi suất cho vay/phí dịch vụ) gia tăng lợi ích cho khách hàng (tăng lãi suất huy động) Kinh nghiệm quốc tế triển khai ngân hàng số 3.1 Thành công việc ứng dụng công nghệ Theo Citigroup (2018), số yếu tố hay công cụ mà ngân hàng/tổ chức tài phải xem xét đến chiến lược phát triển ngân hàng số thời gian tới phải kể đến là: (i) Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), (ii) Sự tham gia công ty công nghệ lớn (Big Tech) cung ứng dịch vụ ngân hàng, (iii) Chuyển đổi ngân hàng lõi (Core banking) (iv) Cơng nghệ số hóa tài sản (Digital Assets) Hiện Ngân hàng/Tổ chức tài (bao gồm cơng ty cung cấp dịch vụ tài chính/thanh tốn) giới có thành cơng định việc số hóa ứng dụng cơng nghệ đại hoạt động tài - ngân hàng, một/một số yếu tố sử dụng linh hoạt mảng: mơ hình kinh doanh; quản trị, vận hành; giao dịch với khách hàng chăm sóc khách hàng nghiên cứu phát triển sản phẩm - Thay đổi mơ hình kinh doanh: + Sự tham gia Big Tech lĩnh vực tài tạo nên ngân hàng trực tuyến không cần chi nhánh vật lý giúp giảm thiểu chi phí hoạt động Các ngân hàng hoạt động hồn tồn tảng điện tốn đám mây, sử dụng Big Data để tính tốn khoản tiền vay thiết lập điều khoản, điển MyBank Alibaba năm 2015 cung cấp khoản vay gắn liền với hoạt động kinh doanh cốt lõi Alibaba WeBank Tencent năm 2015 cung cấp tín dụng vi mơ khơng tài sản đảm bảo, KakaoBank Kakao Talk - Hỗ trợ giao dịch với khách hàng: + Tiếp xúc khách hàng: Rất nhiều ngân hàng giới ứng dụng thành cơng Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo trợ lý ảo để tiếp xúc khách hàng ban đầu, trả lời câu 75 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" hỏi khách hàng tư vấn hướng dẫn, điển Bank of America (Mỹ), BBVA (Tây Ban Nha), Credit Suisse, Skandiabanken (Thụy Điển), WeBank (Trung Quốc) Một số ngân hàng cịn nhận diện kỹ thuật số an tồn sinh trắc học khn mặt, giọng nói, hành vi phục vụ xác thực qua điện thoại Wells Fargo, HSBC + Chăm sóc khách hàng: Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) việc chăm sóc khách hàng phát triển rộng rãi, nhận câu hỏi từ khách hàng, tổng đài viên AI phân tích câu trả lời có sẵn hệ thống liệu mức độ tự tin trả lời tức thời Trường hợp phản hồi dự kiến đưa chưa đủ độ tin cậy, tổng đài viên AI kết nối với tư vấn viên tự động ghi nhận câu hỏi câu trả lời để có câu trả lời xác cao cho khách hàng lần sau (Bank of America - Mỹ, WeBank - Trung Quốc, Hong Leong Bhd - Malaysia, Ngân hàng DBS - Singapore) + Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Thông qua việc nâng cấp Core banking giúp loại bỏ công đoạn không cần thiết, đơn giản hóa giao diện, dễ nhập liệu khai thác thơng tin hệ thống nhờ tăng tốc độ xử lý, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày cao đa dạng khách hàng: dịch vụ chuẩn xác, tiện lợi, giao diện bắt mắt, thân thiện, tác vụ nhanh chóng (ngân hàng NAB Australia) - Quản trị, vận hành: + Ứng dụng AI thành công việc tự động hóa đối chiếu sổ sách, tự động hỗ trợ kĩ thuật, IT điển Wells Fargo, ICICI, JP Morgan, Bank of America + Tự động kiểm tra hồ sơ vay vốn thương vụ tài thay nhiều làm việc cán ngân hàng (JP Morgan) + Quản trị rủi ro ứng dụng công nghệ AI, khởi đầu cảnh báo rủi ro (Goldman Sachs) + Chuyển đổi/Nâng cấp Core banking làm giảm thời gian thao tác công đoạn trung gian giúp hạn chế sai sót, gián tiếp giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động (ngân hàng NAB Australia) + Các công nghệ đáp ứng yêu cầu tuân thủ, công nghệ định danh khách hàng (KYC) thử nghiệm đầu tư hoàn thiện Nhiều ngân hàng Singapore (OCBC, HSBC, MUFJ) thử nghiệm xong tảng blockchain cho phép lưu trữ, chia sẻ truy cập thông tin khách hàng mã hóa Dữ liệu chia sẻ xác minh thông qua quan lưu trữ Nhà nước, quan thuế tín dụng Ngồi ra, Santander, Barclays Goldman Sachs đầu tư mạnh vào phần mềm kiểm tra danh tính, cơng nghệ blockchain giám sát thương mại 76 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" + Ứng dụng nhiều quy trình xử lý tốn (chuyển tiền quốc tế, kinh doanh phái sinh, chia cổ tức, xử lý nợ, ) nhờ tự động hóa, loại bỏ trung gian (Sở Giao dịch Chứng khốn, NHTW, cơng ty chuyển mạch) Hiện nay, 75 ngân hàng thử nghiệm công nghệ Ripple RTXP cho phép loại bỏ trung gian toán quốc tế, bao gồm MUFG, RBC, Santander, Standard Chartered, Westpac, Credit Agricole Axis Bank Nhìn chung, hầu hết ngân hàng thử nghiệm nội trước đưa vào áp dụng thương mại - Thay đổi định hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm: + Ứng dụng công nghệ Big Data điện toán đám mây giúp ngân hàng/ tổ chức tài cải thiện quy trình đánh giá tín dụng nắm bắt sở thích, hành vi khách hàng qua số lượng khổng lồ SPDV cung ứng, từ đưa sản phẩm tài phù hợp với nhu cầu khách hàng Điển hình cho việc liên tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm tài để thâm nhập thị trường hỗ trợ thương mại điện tử phải kể đến dịch vụ ví điện tử (Alibaba với AliPay, Samsung với SamsungPay, Apple với ApplePay, Tencent với Tenpay, Google Tez, Amazon Pay), sản phẩm cho vay tiêu dùng trực tuyến (HuaBei cung cấp cho người dùng mua hàng Alibaba, Jie Bei liên kết trực tiếp với tài khoản Alipay, Amazon Lending), dịch vụ quản lý tiền mặt (Yu’e Bao), tảng cho vay P2P (Zhao Cai Bao thuộc hệ sinh thái tài Ant Financial Jack Ma) + Xu hướng chung tổ chức tài cơng ty cơng nghệ kết hợp với để chuyển đổi từ sản phẩm có tính (one-trick pony) sang sản phẩm đa tính Từ tính nhắn tin, công ty công nghệ chuyển đổi để trở thành tảng đa tích hợp dịch vụ bên thứ ba tốn dịch vụ tài (Alibaba, Tencent, Facebook) WeChat ngồi tính trị chuyện ban đầu tích hợp thêm tốn chuyển khoản qua Tenpay, đặt taxi, vé máy bay tàu hỏa, bảo hiểm, quản lý tài sản nhiều dịch vụ tài khác Facebook Messenger thêm tính chuyển tiền miễn phí; vay tiêu dùng mua hàng Taobao nhờ tích hợp hệ sinh thái Ant Financial, WhatsApp (Facebook) bổ sung thêm tính tốn Google thêm tính trị chuyện với ví điện tử Google Tez Ấn Độ 3.2 Các khó khăn, thách thức phải đối mặt (i) Đòi hỏi đầu tư vốn nguồn lực triển khai - Nguồn vốn để đầu tư nghiên cứu phát triển AI cao, đặc biệt ngân hàng quy mơ nhỏ, việc nghiên cứu ứng dụng AI triển khai ngân hàng/tổ chức tài lớn giới 77 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" - Chuyển đổi ngân hàng lõi (Core banking) tốn nhiều chi phí, thời gian hồn vốn lâu Điển Ngân hàng CBA Úc ước tính chi phí thay hệ thống IT lõi 450 triệu USD/4 năm, sau đội vốn lên gấp đôi thành tỷ USD/5 năm, ngân hàng NAB Australia để thay hệ thống core cũ phải tốn tới 15 năm chi phí gấp nhiều lần mức ước tính ban đầu - Các quy định định danh khách hàng (KYC) chặt chẽ cản trở cơng tác số hóa ví điện tử, bao gồm: (i) chi phí liên quan đến việc hoàn thành thủ tục KYC (bao gồm định danh chi tiết sinh trắc học) gây gánh nặng tài đáng kể, đặc biệt nhà cung cấp ví với sở người sử dụng lớn; (ii) nguy tiềm tàng người dùng không đáp ứng quy định KYC bị dừng dịch vụ ví - Đối với cơng nghệ số hóa tài sản (Digital Assets): cần có nhiều thời gian để xây dựng mạng lưới blockchain gồm ngân hàng đủ lớn để cạnh tranh với mạng lưới sẵn có (như SWIFT) loại bỏ tổ chức trung gian hoạt động toán liên ngân hàng, toán quốc tế (ii) Thách thức với công tác quản trị rủi ro Do “Ngân hàng số” có đặc thù riêng biệt triển khai hoạt động công nghệ, kênh phân phối quy trình, từ dẫn tới rủi ro ngân hàng thương mại muốn chuyển đổi sang ngân hàng số bao gồm rủi ro chung hoạt động ngân hàng rủi ro nội hoạt động Ngân hàng số Tổ chức Tài quốc tế (MasterCard Foundation IFC, 2018) loại rủi ro triển khai dịch vụ tài chính/ngân hàng số sau: (1) rủi ro chiến lược, (2) rủi ro pháp lý, (3) rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro công nghệ, rủi ro gian lận, (4) rủi ro tài Trong đó: - Rủi ro chiến lược loại rủi ro việc phát triển ngân hàng số Điều đến từ việc lựa chọn sai chiến lược, xây dựng kế hoạch, biện pháp, sản phẩm triển khai không phù hợp với lực, xu hướng thị trường, dẫn tới thiếu hiệu quả, gây tổn thất cho ngân hàng - Rủi ro công nghệ rủi ro đề cập nhiều áp dụng “Ngân hàng số” cơng nghệ đại việc làm chủ người đặt khó khăn, dẫn tới rủi ro tổn thất Giả sử với lỗi dẫn tới khơng có khả tiến hành giao dịch, khách hàng ngân hàng bị thiệt hại, dẫn tới hệ lụy niềm tin, tổn thất tài Bất kỳ cố chuỗi hoạt động hay lỗ hổng công nghệ dẫn tới hội cho kẻ lừa đảo lợi dụng để thực giao dịch trái phép, trộm cắp tiền 78 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" - Rủi ro tài chính: giống ngân hàng truyền thống, ngân hàng số phải gặp rủi ro liên quan đến hoạt động ngân hàng dẫn tới thiệt hại tài chính, vốn Những rủi ro xuất phát từ rủi ro từ khoản, hoạt động, tín dụng, Ngồi ra, cịn hình thức rủi ro khác như: rủi ro sách; rủi ro quản lý đại lý; rủi ro danh tiếng; rủi ro hợp tác đối tác 3.3 Bài học rút từ kinh nghiệm quốc tế - Việc kết hợp tư chiến lược nhà lãnh đạo cấp cao ngân hàng/tổ chức tài (thể chiến lược phát triển cơng nghệ mức độ sẵn sàng đầu tư) với nguồn vốn dồi đầu tư cho công nghệ, đặc biệt đầu tư cho startup công nghệ làm nên thành công nhiều tên tuổi lớn Điển hình Google đầu tư 400 triệu USD cho việc phát triển AI (thông qua mua lại cơng ty phát triển Trí tuệ nhân tạo DeepMind vào năm 2014 (Novet, 2018)) hay Wells Fargo thành lập dự án đầu tư cho startup công nghệ với số vốn lên đến triệu USD/1 công ty, sau năm dự án tiếp nhận 1.800 ứng dụng từ 50 quốc gia, đầu tư vào 19 công ty startup (Business Wire, 2018) - Ưu tiên tập trung thiết lập kho liệu dễ dàng truy cập Dữ liệu yếu tố quan trọng triển khai AI Để triển khai AI thành công, cần phải loại bỏ rào cản liệu phân bố rải rác Nhiều ngân hàng giới thực chuyển đổi liệu vào đám mây giúp đẩy nhanh trình chuyển đổi - Thu hút khách hàng khai thác sở Dữ liệu lớn nhờ mức độ tích hợp dịch vụ cao hệ sinh thái tài chính: Nhiều cơng ty công nghệ lớn thiết lập hệ sinh thái tài tồn diện (điển hình Trung Quốc với Baidu, Alibaba, Tencent, JD Payment), bao gồm giao diện toán trực tuyến, ngân hàng trực tuyến, quản lý tài sản trực tuyến, tài tiêu dùng, bảo hiểm, chấm điểm tín dụng, hình thành quỹ kêu gọi vốn Nhờ khai thác sở người dùng khổng lồ hệ sinh thái: Alibaba (>500 triệu), Amazon (>1,7 tỷ), Facebook (>2 tỷ), WhatsApp (>1 tỷ), Yu’e Bao (330 triệu), Google Tez (12 triệu user hoạt động), từ việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng khách hàng để đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp thực cách dễ dàng 79 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Thực trạng triển khai Ngân hàng số Việt Nam 4.1 Tiềm thị trường hội cho NHTM Việt Nam - Theo Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối năm 2017, số lượng thuê bao di động Việt Nam có phát sinh lưu lượng ước đạt khoảng gần 130 triệu thuê bao, thuê bao 3G phát sinh lưu lượng đạt khoảng 41,8 triệu thuê bao Bên cạnh đó, dân số Việt Nam đến cuối năm 2016 92,6 triệu người, 55% dân số sử dụng điện thoại thông minh (Thời báo tài Việt Nam, 2017); với số lượng dân số ngày tăng, năm 2017, dân số trung bình của nước ước tính 93,7 triệu người, tăng 987,3 nghìn người so với năm 2016 (Tổng cục Thống kê 2017), tiềm khách hàng “Ngân hàng số” có khả cao - Theo “Báo cáo Dịch vụ Ngân hàng: Hành vi sử dụng người dùng xu hướng Việt Nam” khảo sát IDG Vietnam năm 2017, giải pháp ngân hàng điện tử (e-banking) ngày sử dụng phổ biến đánh giá cao tính tiện lợi tiết kiệm thời gian với 81% người dùng sử dụng giải pháp e-banking so với 21% theo khảo sát năm 2015, dịch vụ ngân hàng điện tử tiền đề hình thành thói quen cho sử dụng dịch vụ “Ngân hàng số” khách hàng (IDG ASEAN, 2017) - Thanh toán phi tiền mặt xu hướng phát triển mạnh giới Tại Việt Nam, Chính phủ định hướng đưa tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán xuống 10% vào năm 2020, 70% nhà cung cấp nước, điện tử dịch vụ viễn thông chấp nhận tốn khơng dùng tiền mặt từ cá nhân hộ gia đình Để đáp ứng nhu cầu toán điện tử, toán di động tăng trưởng nhanh, đặc biệt tiện ích toán ưu việt 4.2 Thực trạng triển khai Ngân hàng số Việt Nam Hiện mảng Ngân hàng số Việt Nam trình nghiên cứu chuyển đổi tương đối sơ khai: - Về khung pháp lý: Ban Chỉ đạo Fintech đã thành lập ngày 16/3/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực Fintech, tập trung vào số lĩnh vực như: nghiên cứu cơng nghệ blockchain/sổ phân tán (DLT); sửa đổi, bổ sung số quy định pháp lý cho hoạt động công ty cung ứng dịch vụ trung gian toán; nghiên cứu ban hành quy định hoạt động huy động vốn cho vay ngang hàng (P2P lending); nghiên cứu vấn đề giao diện chương trình ứng dụng mở (Open API) lĩnh vực ngân hàng; công nghệ định danh nhận biết khách hàng điện tử (e-ID/e-KYC) Ngoài ra, 80 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" quan quản lý xem xét ý kiến việc cho phép TCTD truy cập vào hệ thống liệu cước công dân hệ thống liệu thông tin liên quan đến đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Sở KH&ĐT, để định danh khách hàng dựa mã số định danh khách hàng cung cấp - Về dịch vụ Ngân hàng số: Theo thống kê NHNN, tính đến đầu năm 2018, hầu hết ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking Mobile Banking cho khách hàng Bên cạnh đó, số ngân hàng cịn cung cấp dịch vụ ngân hàng số đại VPBank với dịch vụ ngân hàng số Timo Bank; Vietcombank với không gian giao dịch công nghệ số Digial Lab; TPBank với việc cho mắt dịch vụ ngân hàng tự động LiveBank, LienVietPostBank với Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt Ví Việt) Ví Việt Ngân hàng Nhà nước cho phép triển khai kinh doanh dịch vụ từ tháng 8/2016, ví điện tử, cổng toán điện tử, phương tiện toán trực tuyến không dùng tiền mặt website hay smartphone phục vụ cho khách hàng cá nhân tổ chức nhanh chóng, an tồn, tiện ích, lúc, nơi Từ tháng 01/2018, Ví Việt cung cấp thêm dịch vụ ngân hàng online: gửi tiền tiết kiệm, truy vấn số dư tài khoản, tất toán sổ tiết kiệm, vay cầm cố sổ tiết kiệm, nhiều dịch vụ tiện ích khác Ví Việt nhận nhiều giải thưởng uy tín, bật giải thưởng APICTA Liên minh Tổ chức Công nghệ Thông tin Truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao tặng cho tính sáng tạo, cơng nghệ chất lượng đạt chuẩn quốc tế năm 2017 Tính đến đầu tháng 05/2018, Ví Việt có 2,2 triệu người dùng (USER) 19.000 điểm chấp nhận tốn Ví Việt khắp 63 tỉnh, thành, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tồn Việt Nam dễ dàng tiếp cận dịch vụ toán dịch vụ ngân hàng online Ví Việt xây dựng phát triển góp phần quan trọng để thực hóa mục tiêu đại hóa phát triển “Ngân hàng số” LienVietPostBank (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, 2018) Hiện Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho 20 ví điện tử cung ứng dịch vụ trung gian toán Việt Nam (như MoMo, Bankplus, VTC Pay, WePay ), nhiên ví điện tử cần thêm thời gian để phát triển tương xứng nhu cầu khách hàng tiềm thị trường Bên cạnh đó, thói quen dùng tiền mặt cần thời gian để thay đổi, khách hàng cần bước trải nghiệm để cảm nhận an tồn, tiện ích tin tưởng sử dụng Mỗi ví điện tử tổ chức tín dụng đề chiến lược phát triển riêng phục vụ phân nhóm khách hàng riêng 81 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" - Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hay ứng dụng kỹ thuật số ngân hàng mờ nhạt: Hiện có ngân hàng triển khai AI TPBank với ứng dụng trợ lý ảo T’Aio Facebook Messenger VietA Bank với Chatbox hoạt động Fanpage với chức chủ yếu là: tư vấn khách hàng thông tin lãi suất, tỷ giá, sản phẩm, biểu phí , giải đáp khách hàng thắc mắc địa điểm, phí giao dịch, quy trình mở thẻ MB thí điểm tự động hóa quy trình đăng ký, thay đổi dịch vụ thông qua triển khai SMART FORM (giải pháp công ty Hyperlogy Corporation) từ tháng 5/2017 Nhờ đó, MB giảm thời gian thực quầy, thời gian đăng ký trung bình khách hàng đến mở tài khoản, thẻ, dịch vụ Internet Banking SMS Banking quầy giao dịch sau xuống cịn 3-5 phút (khơng bao gồm thời gian chờ đợi, scan & phê duyệt hồ sơ) Ngân hàng BIDV thí điểm (tại Chi nhánh Hồi Đức) sử dụng phần mềm tích hợp Watson Five9 thiết kế để phân tích thơng tin hàng triệu khách hàng, đánh giá dự báo khả chi trả nợ họ để đưa định cho vay cách xác - Chuyển đổi ngân hàng lõi chậm chạp thiếu nguồn lực vốn triển khai phần nhiều mang tính hình thức chưa đem đến hiệu tương xứng: Nguyên nhân năm qua NHTM phải ưu tiên nguồn lực cho xử lý vấn đề nợ xấu, đảm bảo khoản Hệ thống Core banking tương đối lạc hậu khơng đủ điều kiện để tích hợp ứng dụng số hóa dựa Dữ liệu lớn, có chuyển đổi khơng mua hết tính Core banking đại Về tích hợp liệu core, đa phần ngân hàng chưa triển khai điện toán đám mây đặc trưng liệu nhạy cảm, hệ thống liệu phức tạp chưa đồng Hiện có số ngân hàng hoàn tất việc đưa liệu lên private cloud VietA Bank (từ năm 2014-2017) Với thị trường đánh giá tiềm năng, ủng hộ từ NHNN, việc triển khai Ngân hàng số giai đoạn đầu, NHTM phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến nguồn vốn, rủi ro phát sinh tương tự ngân hàng/tổ chức tài giới Các NHTM Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh với công ty công nghệ dịch vụ tài chính/ tốn Một số thương hiệu toàn cầu thâm nhập thị trường Việt Nam Samsung Pay, Amazon (thông qua thỏa thuận cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho VECOM Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, có khoảng 140 doanh nghiệp online thành viên), Alibaba (thông qua sở hữu 83% vốn Lazada) JD.com (thông qua khoản đầu tư 50 triệu USD vào Tiki) Các tập đồn cơng nghệ lớn Việt Nam (FPT, Viettel, CMC, VNG, BKAV, Cốc Cốc, VC Corp) chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cơng nghệ, số tập đoàn bắt đầu tiếp cận mảng cung ứng dịch vụ tài thơng qua 82 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" phát triển cơng cụ tốn điện tử, WePay (VC Corp), Zalo Pay (VNG), Bảo Kim (VNP), Bankplus (Viettel) Giải pháp khuyến nghị để thúc đẩy triển khai ngân hàng số Việt Nam Từ học kinh nghiệm quốc tế, tận dụng điểm mạnh hội, giảm thiểu điểm yếu thách thức nhằm áp dụng “Ngân hàng số”, số giải pháp khuyến nghị trước mắt đưa sau: 5.1 Giải pháp NHTM Việt Nam - Nghiên cứu xây dựng lộ trình chuyển dịch mơ hình sang Ngân hàng số: Xác định chiến lược phát triển “Ngân hàng số” xu hướng chung ngân hàng giới nhằm hướng đạt mục tiêu bền vững Trong bối cảnh nay, NHTM cần bước nâng cao lực quản trị điều hành, thay việc đầu tư mở rộng mạng lưới điểm giao dịch vật lý (vốn gặp nhiều khó khăn tốn kém) cách xây dựng lộ trình phát triển Ngân hàng số, hay cịn gọi “Ngân hàng khơng chi nhánh”, bước thực tham khảo cách làm DBS Bank Singapore: (i) “loại bỏ thời gian lãng phí” thơng qua cải tiến quy trình, (ii) xây dựng dịch vụ số, gắn liền hệ sinh thái số với đối tác/bên thứ cung cấp dịch vụ/hàng hóa khác, (iii) quan trọng việc thúc đẩy sáng tạo tất lãnh đạo nhân viên ngân hàng - Thực phân bổ nguồn lực để phát triển công nghệ mới: Trong kế hoạch ngân sách hàng năm, NHTM cần xem xét tỷ trọng khoản chi đầu tư với khoản chi tiêu, việc cắt giảm chi phí khơng thực cần thiết để dành nguồn lực cho đầu tư công nghệ nên cân nhắc đến Cần xác định chi phí đầu tư rõ ràng, xứng đáng, đơi với kì vọng doanh thu tiềm tương lai Từng bước ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng, tạo tiền đề cho chuyển dịch thành Ngân hàng số Việc nghiên cứu cơng nghệ cần nhiều thời gian có lộ trình nên giải pháp ban đầu hợp tác với công ty công nghệ và/hoặc đầu tư vào startup công nghệ hướng xem xét Trong thời gian đó, NHTM cần có quan tâm đến nâng cấp Core banking, đảm bảo Core banking đáp ứng yêu cầu mở rộng khách hàng, quản trị vận hành quản lý rủi ro 83 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Việc hợp tác đầu tư với công ty công nghệ cịn giúp NHTM hạn chế đối thủ cạnh tranh tiềm năng, công ty công nghệ này, không hợp tác với NHTM họ tự đầu tư nghiên cứu ứng dụng số hóa tích hợp sản phẩm tài chính/thanh tốn, tương tự cơng ty cơng nghệ giới - Quản trị rủi ro cho tương lai phải hôm Song song với chuẩn bị vốn, cần xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực nhạy bén Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ văn hóa quản trị rủi ro cho nhân viên ngân hàng, từ truyền thông hướng dẫn khách hàng để sử dụng sản phẩm phòng, ngừa rủi ro Đối với công cụ quản trị rủi ro, chẳng hạn đầu tư vào khả kiểm tra sức chịu đựng, thực đầy đủ tuyến phòng thủ, đầu tư vào chất lượng báo cáo liệu trước hết đáp ứng nhu cầu sau chuẩn hóa để chuẩn bị chức cho tương lai theo định hướng Ngân hàng số - Nghiên cứu thuê/mua giải pháp ứng dụng Big Data chấm điểm tín dụng (Credit Scoring): Với sở Dữ liệu lớn, mơ hình xác định điểm số tín dụng khách hàng dựa tiêu phi tài lịch sử mua sắm, lịch sử tốn hóa đơn bán lẻ, kết phân tích hành vi khách hàng thông qua liệu từ mạng xã hội, mạng viễn thơng, mức độ trung thực Mơ hình giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí cho phép kết nhanh trình phê duyệt tín dụng (Home Credit có thời gian trung bình 15 phút), đồng thời sở để phát triển quản lý sản phẩm tín dụng khoản vay vi mô không tài sản đảm bảo (tối đa 10 triệu), sản phẩm vay kiểu Cho vay tức thời (instant loans) - Xây dựng sở liệu tập trung ngân hàng, tạo điều kiện để phận truy cập, thu thập liệu dễ dàng đầy đủ hơn; đồng thời phân quyền truy cập thông tin bảo mật Các NHTM xem xét thành lập Trung tâm Khai thác Quản lý Dữ liệu kinh doanh nhằm chuyên biệt hóa chức phân tích kho liệu, quản lý dự án liệu phối hợp cung cấp thơng tin cho Khối kinh doanh/ Phịng nghiên cứu phát triển SPDV/Khối CNTT/Ban lãnh đạo Ngân hàng tương tự trung tâm BICC - VPBank, trung tâm ACI - Techcombank - Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thơng minh có ví điện tử song song với xây dựng hệ sinh thái tương ứng: Đối với ví điện tử, hệ sinh thái bao gồm nhiều lĩnh vực, gia tăng số điểm chấp nhận toán, khắc phục hạn chế công nghệ 84 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" đồng thời nâng cao giải pháp bảo mật để người dùng yên tâm sử dụng Việc đẩy mạnh liên kết với website bán lẻ để tích hợp cổng tốn ví điện tử website bán hàng, đặc biệt trang thương mại điện tử có nhiều lượt theo dõi giúp mở rộng sở khách hàng tương tác nhờ mua sắm tích hợp thương mại tốn ví 5.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước - Nhanh chóng hồn thiện khung pháp lý: NHNN cần đẩy nhanh trình nghiên cứu Fintech, tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực tài - ngân hàng, đồng thời thành lập Tổ nghiên cứu Ngân hàng số, đánh giá tiềm xu hướng phát triển/chuyển dịch mô hình Ngân hàng số Việt Nam để có sách hỗ trợ cho NHTM q trình chuyển dịch - Tổ chức Hội thảo/Diễn đàn quốc tế Ngân hàng số, qua giúp NHTM học hỏi, chia sẻ, cầu nối để NHTM hợp tác với ngân hàng/tổ chức tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số xây dựng/chuyển đổi thành công Ngân hàng số Tài liệu tham khảo American banker (2018), Digital banking, Available at https://www.americanbanker com/conference/digitalbanking-2018 Business Wire (2018), Wells Fargo startup Accelerator Adds Two Early Stage Companies to Portfolio, Available at https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-startup-accelerator-adds-123000302.html Citigroup (2018), Bank of the future, Available at http://www.vostokemergingfinance.com/content/uploads/2017/05/Citi-GPS-Bank-of-the-Future.pdf Gaurav Sarma (2017), What is digital banking, Available at http://www.ventureskies com/blog/digital-banking Olanrewaju, T., (2014), The rise of the digital bank, Available at https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-rise-of-the-digital-bank Novet, J., (2018), Google is finding ways to make money from Alphabet’s DeepMind A.I technology, Available at https://www.cnbc.com/2018/03/31/how-google-makesmoney-from-alphabets-deepmind-ai-research-group.html 85 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Mc Kinsey (2015), The future of bank risk management, https://www.mckinsey com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/pdf/digital%20banking%20in%20asean%20(4).ashx IDG, ASEAN (2017), Báo cáo Dịch vụ Ngân hàng: Hành vi sử dụng người dùng & Xu hướng Việt Nam, Hội thảo “Tương lai Ngân hàng bán lẻ dịch vụ toán thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Hà Nội ngày 05/12/2017 Orakwue, E., (2017), Innovation, Big Data & Technology in Financial Services, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2939426 10 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (2018), LienVietPostBank ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác Nhật Bản, truy cập từ https://www.lienvietpostbank.com.vn/nhadau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong/noi-dung/11-05-2018-lienvietpostbank-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-cac-doi-tac-nh 11 Rega, F.G., (2017), The Bank of the Future, the Future of Banking - An Empirical Analysis of European Available at SSRN:  https://ssrn.com/abstract=3071742  or  http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.3071742 12 The Master Card Foundation and IFC (2018), Digital financial service and risk, Available at https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/06c7896a-47e1-40af-8213-af7f2672e68b/Digital+Financial+Services+and+Risk+Management+Handbook.pdf?MOD=AJPERES (P.95-108) 13 Thời báo tài Việt Nam (2017), Tài di động: Cơ hội phát triển hạ tầng tài chính, Bộ tài chính, truy cập từ http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-baohiem/2017-11-14/tai-chinh-di-dong-co-hoi-phat-trien-ha-tang-tai-chinh-50375 aspx 14 Tổng cục thống kê (2017), Thơng cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, truy cập từ http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18667 Ngày gửi bài: 10/5/2018 Ngày gửi lại bài: 27/5/2018 Ngày duyệt đăng: 02/06/2018 86 ... http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-baohiem/201 7-1 1-1 4/tai-chinh-di-dong-co-hoi-phat-trien-ha-tang-tai-chinh-50375 aspx 14 Tổng cục thống kê (2017), Thơng cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm... (Viettel) Giải pháp khuyến nghị để thúc đẩy triển khai ngân hàng số Việt Nam Từ học kinh nghiệm quốc tế, tận dụng điểm mạnh hội, giảm thiểu điểm yếu thách thức nhằm áp dụng ? ?Ngân hàng số? ??, số giải pháp. .. https://www.lienvietpostbank.com.vn/nhadau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh -cho- co-dong/noi-dung/1 1-0 5-2 018-lienvietpostbank-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-cac-doi-tac-nh 11 Rega, F.G., (2017), The Bank of the Future, the Future of Banking - An Empirical Analysis