Đang tải... (xem toàn văn)
Khởi nghiệp đã và đang trở thành vấn đề được quan tâm và tranh luận tại nhiều quốc gia trên thế giới, của cả giới doanh nhân và cả giới nghiên cứu, trong đó có Việt Nam. Hệ sinh thái khởi nghiệp chính là tập hợp các thành tố tạo nên môi trường cho khởi nghiệp phát triển. Tuy còn non trẻ với khá nhiều vấn đề tồn tại cần phải giải quyết, song không thể phủ nhận sự trưởng thành theo thời gian của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và những nỗ lực của Chính phủ, của các trường đại học, của các đối tượng liên quan trong hệ thống, và của các doanh nghiệp khởi nghiệp để cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nước nhà. Trong xu thế hội nhập văn hóa và kinh tế toàn cầu, với tốc độ phát triển khoa học công nghệ và đô thị hóa cao hơn bao giờ hết, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tận dụng các nguồn lực, kinh nghiệm, giao lưu hợp tác để phát triển toàn diện. Bài viết này trước hết cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp, phân tích rõ các vai trò quan trọng, các đặc điểm và các thành phần trọng yếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, bài viết đưa ra các phân tích kinh nghiệm và bài học quốc tế, cụ thể là từ hai hệ sinh thái khởi nghiệp thành công trên thế giới là Hồng Kông và Waterloo, nhằm góp phần để hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam dần trở nên hoàn thiện ở một tương lai không xa. Bài viết giới hạn phân tích các kinh nghiệm quốc tế trên khía cạnh của bốn trong số các thành phần chính của hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm: chính sách chính phủ và khuôn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực và lực lượng lao động, tài trợ và tài chính. 2. Tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp 2.1. Định nghĩa hệ sinh thái khởi nghiệp Theo Cục thông tin Khoa học và công nghệ Quốc gia, Hệ sinh thái khởi nghiệp được định nghĩa: “là một tập hợp các tác nhân kinh doanh (tiềm năng và hiện tại) liên kết với nhau, các tổ chức kinh doanh (như các công ty, các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần angels, các ngân hàng), các định chế (trường đại học, các cơ quan thuộc khu vực nhà nước, các thực thể tài chính) và các quá trình kinh doanh (như tỷ lệ
Hệ sinh thái khởi nghiệp – số kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam (Phần 1) Nguyễn Thu Thủy1 Cao Thị Minh Hảo2 Tóm tắt Khởi nghiệp trở thành vấn đề quan tâm tranh luận nhiều quốc gia giới, giới doanh nhân giới nghiên cứu, có Việt Nam Hệ sinh thái khởi nghiệp tập hợp thành tố tạo nên môi trường cho khởi nghiệp phát triển Bài viết vai trò thành phần trọng yếu hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời phân tích kinh nghiệm quốc tế hai hệ sinh thái khởi nghiệp thành công giới Hồng Kông Waterloo khía cạnh bốn số thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm sách phủ khn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực lực lượng lao động, tài trợ tài Trên sở đó, viết đưa học đứng từ góc độ phủ, doanh nghiệp trường đại học nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp non trẻ Việt Nam Nội dung Phần 1: Phần viết nêu tổng quan vấn đề hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc điểm, vai trò, yếu tố cấu thành nên hệ sinh thái Phần phân tích kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kơng, tập trung vào khía cạnh: sách phủ khn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực lực lượng lao động, tài trợ tài Nội dung phần 2: Phần phân tích kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Waterloo (Canada), tập trung vào khía cạnh: sách phủ khn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực lực lượng lao động, tài trợ tài Phần học kinh nghiệm ngụ ý sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam Từ khóa: Khởi nghiệp, hệ sinh thái, Hồng Kông, Waterloo Abstract Startups have been becoming a hot issue that is paid much attention to and discussed about in many countries all over the world, both by the business circle and by the academia, including Vietnam A startup ecosystem is where all components and factors are gathered to create an environment for developing startups This paper points out the role and the key components of a startup ecosystem, and analyzes the international experiences in two successful startup ecosystems – HongKong and Waterloo, in terms of four of its key components, namely government’s policy and legal framework, market reach, human resource and labor force, funding and financing Correspondingly, the Trường Đại học Ngoại thương, thuy.nt@ftu.edu.vn Trường Đại học Ngoại thương, minhhao.zu@gmail.com paper draws out several implications and lessons from the perspectives of the Government, the enterprises and universities in order to further develop the infant startup ecosystem in Vietnam Part 1: Part of the paper provides an overview on the fundamentals of a startup ecosystem, including the key characteristics, the roles and its crucial components Part also analyzes the experience in developing the startup ecosystem in HongKong, mainly from the perspectives of government’s policy and legal framework, market reach, human resource and labor force, funding and financing Part 2: Part provides an analysis on the experience in developing the startup ecosystem in Waterloo (Canada), mainly from the perspectives of government’s policy and legal framework, market reach, human resource and labor force, funding and financing Part also concludes with the key lessons and policy implications for developing Vietnam’s startup ecosystem more successfully Keywords: startup, startup ecosystem, Hongkong, Waterloo Đặt vấn đề Khởi nghiệp trở thành vấn đề quan tâm tranh luận nhiều quốc gia giới, giới doanh nhân giới nghiên cứu, có Việt Nam Hệ sinh thái khởi nghiệp tập hợp thành tố tạo nên mơi trường cho khởi nghiệp phát triển Tuy cịn non trẻ với nhiều vấn đề tồn cần phải giải quyết, song phủ nhận trưởng thành theo thời gian hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nỗ lực Chính phủ, trường đại học, đối tượng liên quan hệ thống, doanh nghiệp khởi nghiệp để cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nước nhà Trong xu hội nhập văn hóa kinh tế tồn cầu, với tốc độ phát triển khoa học công nghệ thị hóa cao hết, hội cho doanh nghiệp tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm, giao lưu hợp tác để phát triển toàn diện Bài viết trước hết cung cấp nhìn tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp, phân tích rõ vai trị quan trọng, đặc điểm thành phần trọng yếu hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng thời, viết đưa phân tích kinh nghiệm học quốc tế, cụ thể từ hai hệ sinh thái khởi nghiệp thành công giới Hồng Kông Waterloo, nhằm góp phần để hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam dần trở nên hoàn thiện tương lai khơng xa Bài viết giới hạn phân tích kinh nghiệm quốc tế khía cạnh bốn số thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm: sách phủ khn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực lực lượng lao động, tài trợ tài Tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp 2.1 Định nghĩa hệ sinh thái khởi nghiệp Theo Cục thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia, Hệ sinh thái khởi nghiệp định nghĩa: “là tập hợp tác nhân kinh doanh (tiềm tại) liên kết với nhau, tổ chức kinh doanh (như công ty, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần - angels, ngân hàng), định chế (trường đại học, quan thuộc khu vực nhà nước, thực thể tài chính) trình kinh doanh (như tỷ lệ thành lập doanh nghiệp, số công ty tăng trưởng cao, mức độ “khởi nghiệp bom tấn”, số doanh nhân khởi nghiệp liên tục (serial entrepreneur), mức độ tâm lý bán tháo (sellout mentality) công ty mức độ tham vọng kinh doanh, tất hợp thức khơng thức để kết nối, dàn xếp chi phối hoạt động môi trường doanh nghiệp địa phương” (Đặng Bảo Hà, 2015) Khái niệm “hệ sinh thái khởi nghiệp” đề cập đến mối tương tác diễn loạt bên liên quan tổ chức cá nhân để thúc đẩy hình thành cơng ty khởi nghiệp nhỏ vừa (SME), có tính đổi sáng tạo khả tăng trưởng cao 2.2 Các đặc điểm hệ sinh thái khởi nghiệp Tính địa phương Hệ sinh thái khởi nghiệp thường hình thành nơi có tài sản mang đặc tính địa phương Các hệ sinh thái khởi nghiệp có đặc trưng nơi đáng sống nhờ vào sức hấp dẫn văn hóa hay thuộc tính tự nhiên tạo hội cho hoạt động kinh doanh Các hệ sinh thái thường có xu hướng thiên lĩnh vực có cường độ tri thức chuyên sâu, sử dụng số lượng lớn nhân tốt nghiệp đại học Trong số trường hợp, hệ sinh thái khởi nghiệp xuất từ truyền thống cơng nghiệp trước Giàu thơng tin Hệ sinh thái khởi nghiệp cịn mang đặc trưng “giàu thông tin" Trong môi trường vậy, cá nhân truy cập tiếp cận thông tin nhu cầu người mua mới, công nghệ mới, khả vận hành giao dịch, tính khả dụng máy móc, dịch vụ marketing…, dễ dàng nhận thấy lỗ hổng sản phẩm, dịch vụ nhà cung cấp để khắc phục Một số nghiên cứu xác định cá nhân mà họ gọi “nhà giao dịch” (dealmaker) người đóng vai trị trung tâm q trình chia sẻ thông tin Họ xác định người có kinh nghiệm nhiều mối quan hệ, họ có kỹ năng, tri thức kết nối người với nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp non trẻ Bằng cách chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thông tin nguồn lực, cung cấp mối quan hệ với cá nhân tổ chức thích hợp (ví dụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, nhân tài) họ giúp cơng ty thực hóa tiềm tăng trưởng Các khía cạnh văn hố Các khía cạnh văn hóa đặc điểm quan trọng hệ sinh thái khởi nghiệp Quan điểm “cho trước nhận” (give-before-you-get) ăn sâu vào cộng đồng khởi nghiệp, văn hóa chia sẻ rộng rãi kinh nghiệm kiến thức chuyên môn Thái độ thất bại quan trọng: Các nhà khởi nghiệp không xấu hổ thất bại Họ chào đón nhà tư vấn cho công ty khác, khởi nghiệp gia chỗ công ty đầu tư mạo hiểm, nhà cố vấn điều hành cho tổ chức thúc đẩy kinh doanh Mặc dù nhiều người tạm nghỉ thời gian họ thường trở lại chơi cách nhanh chóng Đi kèm theo triết lý thử nghiệm thất bại nhanh Isenberg (2010) lập luận thất bại nhanh bị tất Trong cộng đồng khởi nghiệp sôi động, nhiều người thử nghiệm ý tưởng tự nguyện thất bại nhanh để tìm ý tưởng phù hợp thành cơng Sự sẵn có nguồn lực tài Sự sẵn có nguồn lực tài đặc điểm quan trọng khác hệ sinh thái khởi nghiệp Điều đặc biệt quan trọng số lượng cần thiết nhà đầu tư khởi vốn mồi để cung cấp tài hỗ trợ khác Các nhà đầu tư thiên thần, nhà khởi nghiệp thời nhà quản lý cấp cao đóng vai trị quan trọng Các nhà đầu tư địa phương phải có mối liên kết với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia quốc tế để làm tăng khoản đầu tư tiếp tục đầu tư vào giai đoạn sau, cung cấp dạng hỗ trợ giá trị gia tăng cần thiết cho doanh nghiệp phát triển Quá trình “tái tạo khởi nghiệp” thúc đẩy tăng trưởng Quá trình “tái tạo khởi nghiệp” hiểu sau: Các doanh nhân xây dựng thành công công ty sau bán đi, họ thường rời khỏi cơng ty sau bán (mặc dù số làm việc thời gian ngắn để có hội học hỏi kinh nghiệm quản lý công ty phát triển tầm cao hơn) Nhưng điều quan trọng họ tham gia cụm/hệ sinh thái, tái đầu tư cải kinh nghiệm để tạo thêm hoạt động khởi nghiệp sáng tạo Một số trở thành doanh nhân khởi nghiệp, bắt đầu doanh nghiệp Số khác trở thành nhà đầu tư thiên thần, cung cấp kinh phí khởi nghiệp cho doanh nghiệp đóng góp kinh nghiệm họ thơng qua vị trí ban giám đốc; họ thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Một số trở thành nhà tư vấn cố vấn, thành viên hội đồng quản trị tham gia vào giảng dạy kinh doanh với vai trò “pracademics” (chuyên gia có kinh nghiệm thực tế) Một số doanh nhân bỏ tiền tham gia vào việc thành lập hỗ trợ hoạt động cải thiện môi trường khởi nghiệp sáng tạo, ví dụ cách vận động Chính phủ thành lập tổ chức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp Sự tham gia doanh nhân giàu kinh nghiệm nguyên nhân thành công chủ yếu hệ sinh thái khởi nghiệp 2.3 Vai trò hệ sinh thái khởi nghiệp Hệ sinh thái khởi nghiệp có vai trị cung cấp hội cho cá nhân, tổ chức nằm hệ thống Hệ sinh thái khởi nghiệp không giúp tăng trưởng hội việc làm, mà thúc đẩy q trình hình thành ngành cơng nghiệp Điều lại làm đa dạng hóa hội việc làm giúp cá nhân có kinh nghiệm tài tìm việc làm Hệ sinh thái khởi nghiệp hỗ trợ đổi ngành cơng nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, làm tăng thu nhập cho người dân địa phương tạo nhiều hội to lớn cho thị trường xuất Hệ sinh thái khởi nghiệp có tính ủng hộ cao mức độ phát triển nhanh đảm bảo cho địa phương sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp dẫn đầu giới tinh thần kinh doanh đổi Việc phát triển tinh thần doanh nhân không tập trung vào kinh doanh mà cấp sở giáo dục Một hệ sinh thái khởi nghiệp tốt cần phải chuyển đổi từ giáo dục truyền thống đảm bảo cho hệ tương lai giáo dục ngành công nghiệp đại, công nghệ nổi, học tập kinh nghiệm để nắm bắt tinh thần kinh doanh cho giới trẻ; cần phải xóa bỏ kỳ thị tiêu cực xung quanh loại hình phương thức giáo dục phi truyền thống, khuyến khích tổ chức trao quyền cho học sinh, sinh viên theo đuổi ý tưởng kế hoạch kinh doanh 2.4 Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái khởi nghiệp Theo Diễn đàn kinh tế giới (WEF 2014), hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm thành phần (Hình 1) Hình Các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp Tiếp cận thị trường Nguồn nhân lực lực lượng lao động Hỗ trợ văn hoá Các trường đại học Tài trợ tài Giáo dục đào tạo Hệ thống hỗ trợ cố vấn Chính sách phủ khn khổ pháp lý Nguồn: WEF (2014) Tiếp cận thị trường Tiếp cận thị trường với khách hàng trả tiền huyết mạch tất cơng ty lợi nhuận Các cơng ty khởi nghiệp đa dạng thời gian dự kiến thu hồi vốn, mức độ doanh thu ban đầu Mốc thời gian mà doanh thu bắt đầu tăng trưởng khác cơng ty khác nhau, nhu cầu có doanh thu bền vững vài giai đoạn quan trọng quan tâm trọng yếu tất công ty Sự sẵn có thị trường tiếp cận quan trọng với phát triển công ty Một khía cạnh tiếp cận thị trường số lượng loại khách hàng tiềm Một khía cạnh khác liệu khách hàng tiềm nước hay nước Đối với công ty khởi nghiệp khu vực cụ thể, quy mô tiếp cận thị trường họ tăng, khả đẩy mạnh doanh thu tăng theo Nguồn nhân lực lực lượng lao động Việc mở rộng quy mô công ty khởi nghiệp tăng cường chất lượng số lượng nhân viên tiềm Các yếu tố cấu thành thành phần là: tài quản lý; tài kỹ thuật; kinh nghiệm doanh nhân; khả thuê ngoài; tiếp cận nguồn nhân lực nhập cư Những yếu tố thừa nhận tính khơng đồng nguồn nhân lực ảnh hưởng đến tốc độ mức độ tăng trưởng công ty Tài trợ tài Các cơng ty có dự trữ tài lớn có lợi linh hoạt việc thu thập nhiều nguồn lực giúp trì tăng trưởng họ Nguồn tài yếu tố chủ chốt để thuê nhân sự, mua cho thuê tòa nhà thiết bị, đầu tư vào tiếp thị bán hàng, tạo điều kiện cho khách hàng dùng thử Các cơng ty khởi nghiệp có nhiều lựa chọn để xây dựng nguồn lực tài Các lựa chọn bao gồm: doanh thu từ khách hàng; hỗ trợ từ đối tác liên minh; vốn từ bạn bè gia đình; nhà đầu tư thiên thần; cổ phần tư nhân; vốn đầu tư mạo hiểm; tiếp cận nợ Nguồn tài có sẵn cơng ty khởi nghiệp có địn bẩy để mở rộng quy mơ nhanh hơn, theo cách bền vững Trong số trường hợp, quỹ mạo hiểm đủ khác biệt thu hút nguồn tài khơng có sẵn cho nhiều cơng ty khởi nghiệp Hỗ trợ tài từ nhà nước đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy phát triển công ty khởi nghiệp Hệ thống hỗ trợ cố vấn Các khu vực ngành nghề, công ty khác nhiều chiều rộng chiều sâu lực nhân chế tạo điều kiện kinh doanh, từ hỗ trợ cơng ty khởi nghiệp kết nối với yếu tố khác kinh tế để mở rộng quy mô công ty Các chế yếu tố cấu thành thành phần hệ thống hỗ trợ cố vấn sau: nhà cố vấn; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp; vườn ươm doanh nghiệp; mạng lưới doanh nhân khởi nghiệp Chính sách Chính phủ khn khổ pháp lý Có khác biệt đáng kể khu vực cách mà sách phủ khn khổ pháp lý giúp gia tăng làm kìm hãm việc bắt đầu mở rộng quy mô công ty khởi nghiệp Về khía cạnh này, ba yếu tố cấu thành chủ chốt là: điều kiện dễ bắt đầu kinh doanh; ưu đãi thuế; hệ thống luật sách thân thiện với doanh nghiệp Các yếu tố cấu thành cịn lại bao gồm khác biệt sở hạ tầng khu vực ảnh hưởng đến phát triển công ty khởi nghiệp: tiếp cận sở hạ tầng (nước, điện, khí, nguồn lượng khác); tiếp cận với viễn thông; tiếp cận với giao thông (đường bộ, đường sắt, đường hàng không) Giáo dục đào tạo Các cơng ty khởi nghiệp hưởng lợi từ sẵn có lực lượng lao động có học vấn Giáo dục giúp nâng cao lực học hỏi điều mẻ người lao động có đánh giá tốt hội thách thức thị trường nơi làm việc Nhiều khoản đầu tư cho giáo dục phổ thông thực cấp phủ có tác động lâu dài Giáo dục thể mức độ đào tạo chuyên biệt cho doanh nhân, điều phụ thuộc phần vào sẵn có doanh nhân, tổ chức khuyến khích tinh thần kinh doanh, nhà giáo dục…; người cách đúc kết kinh nghiệm quan trọng từ khu vực mà họ làm việc, phát triển vốn nhân khởi nghiệp khu vực tương ứng Các trường đại học đóng vai trị xúc tác Các sở giáo dục Đại học Stanford Đại học California Berkeley từ đầu ngày tiếp tục đóng vai trị quan trọng phát triển kinh doanh Silicon Valley Chức trường đại học lớn hình thành nên yếu tố cấu thành thành phần là: thúc đẩy văn hố tơn trọng tinh thần kinh doanh; đóng vai trị việc hình thành ý tưởng cho cơng ty mới; đóng vai trị việc cung cấp sinh viên tốt nghiệp cho công ty Hỗ trợ văn hoá Nhiều diễn đàn thảo luận hệ sinh thái kinh doanh hàng đầu đề cập đến sức mạnh hỗ trợ văn hố cho doanh nhân để giải thích khác biệt khu vực đóng góp cơng ty kinh doanh Các khía cạnh khác hỗ trợ văn hoá tạo thành yếu tố cấu thành thành phần bao gồm: khoan dung với rủi ro thất bại; ưu tiên cho lao động tự làm chủ; mơ hình câu chuyện thành cơng; văn hố nghiên cứu; hình ảnh tích cực tinh thần kinh doanh; có lễ kỷ niệm, tán dương đổi Hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông 3.1 Giới thiệu chung Hồng Kông Hồng Kông một hai đặc khu hành Cộng hịa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH), nằm bờ biển Đông Nam Trung Quốc Lãnh thổ gồm 260 đảo, nằm phía Đơng Đồng châu thổ Châu Giang, giáp với tỉnh Quảng Đơng phía Bắc nhìn biển Đơng phía Đơng, Tây Nam Dân số Hồng Kông 7.173.900 người Mật độ dân số 6,420 người/km² Hồng Kơng có cộng đồng người nước ngồi 517.560 người, đến từ Philippines, Indonesia Thái Lan Hồng Kông kinh tế tư chủ nghĩa phát triển xây dựng kinh tế thị trường, thuế thấp, có can thiệp kinh tế phủ Đây trung tâm tài chính, thương mại quan trọng nơi tập trung nhiều đại doanh công ty khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Nếu tính GDP bình qn đầu người tổng sản phẩm nội địa, Hồng Kông trung tâm đô thị giàu Trung Quốc Năm 2006, GDP Hồng Kông xếp thứ 40 giới với giá trị 253,1 tỷ USD GDP bình quân đầu người xếp hạng 14 với mức 36.500 USD, cao mức Canada, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Vương quốc Liên hiệp Anh Bắc Ireland, cao nhiều mức Trung Quốc 10 Tính đến năm 2016, GDP Hồng Kông đạt 316.070 USD, đứng thứ 34 giới đứng thứ 11 Châu Á 3.2 Phân tích thực trạng số thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông Trong giới kinh doanh quốc tế, Hồng Kông biết đến nhờ dễ dàng môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý vị trí địa lý thuận lợi Hồng Kơng có hai điểm mạnh then chốt mang lại lợi cho công ty khởi nghiệp địa phương hai lĩnh vực công nghệ cao phát triển nhanh FinTech (Financial Technology) IoT (Internet of Things) Thứ nhất, Hồng Kông trung tâm tài quốc tế quan trọng giới, cho phép FinTech có đặc quyền tiếp cận tới khách hàng tồn cầu chun mơn sâu Thứ hai, gần gũi đồng sông Pearl Trung Quốc, bao gồm Thẩm Quyến, với khả sản xuất tạo mẫu phần cứng dẫn đầu toàn cầu, tạo thành tài nguyên cho công ty khởi nghiệp IoT Bên cạnh điểm thuận lợi, Hồng Kông có thách thức Báo cáo Khả Cạnh tranh Toàn cầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2015 xác định thách thức Hồng Kông nhu cầu phát triển thành "nhà máy sáng tạo" Đổi khía cạnh yếu hoạt động kinh tế Hồng Kông Viện Phát triển Doanh nhân Toàn cầu (GEDI) xếp hạng Hồng Kơng đứng thứ 40 tồn giới báo cáo năm 2016 Chỉ số Doanh nhân toàn cầu (GEI), giảm so với năm 2012 Hồng Kông đứng thứ 30 Rõ ràng, thay đổi tư người dân vấn đề doanh nhân quan trọng Có thể nói, Hồng Kơng khơng có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển nhanh, đặc biệt công nghệ mà cịn nơi có tiềm lớn để tăng tốc phát triển, dựa điểm mạnh độc Bài viết phân tích bốn số tám thành phần sau hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kơng, bao gồm sách Chính phủ khuôn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực lực lượng lao động, tài trợ tài 3.2.1 Chính sách Chính phủ khn khổ pháp lý 11 Báo cáo CITIE (City Initiatives for Technology, Innovation, and Entrepreneurship Sáng kiến Thành phố Công nghệ, Sáng tạo Doanh nhân) năm 2015 đánh giá 40 quyền thành phố tồn giới dựa khung pháp lý họ đưa Báo cáo cung cấp cho nhà hoạch định sách thành phố nguồn tài nguyên để giúp họ phát triển sáng kiến thay đổi sách để thúc đẩy đổi kinh doanh Biểu quyền thành phố thể hồ sơ CITIE thành phố đó, biểu đối chiếu với vai trị sách, chia thành cụm: (i) Tính mở (openness - đánh giá độ mở thành phố với ý tưởng doanh nghiệp mới); (ii) Cơ sở hạ tầng (infrastructure - đánh giá tối ưu sở hạ tầng thành phố để phù hợp cho doanh nghiệp phát triển nhanh); (iii) Khả lãnh đạo (leadership - đánh giá việc xây dựng đổi vào hoạt động thành phố) Hình Hồ sơ CITIE Hồng Kơng3 Nguồn: citie.org Trong phân tích CITIE, Hồng Kơng thuộc nhóm Builders (tạm dịch: Nhà xây dựng), nhóm giai đoạn trình chuyển đổi nhanh chóng, có sách điều tra chủ động để tăng cường hệ sinh thái vừa chớm nở họ Các thành phố thuộc nhóm Builders ý đến sách quyền khuôn khổ pháp Hồ sơ chia thành bậc dựa thang điểm 100: Bậc (76-100), bậc (51-75), bậc (26-50), bậc (0-25) 12 lý, điều lúc nhắm trực tiếp vào chất đổi mới, có tác dụng tạo môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh nội thành Theo Hình 2, vai trị nhà hoạch định sách Hồng Kơng xếp vào bậc Không giống thành phố thuộc nhóm Builders khác, nhóm chuyên kĩ thuật số công nghệ Hồng Kông dẫn đầu vai trị nhà sách chiến lược thành phố Hồng Kông thị trường có độ mở cao, thuế thấp, quan lập pháp mạnh can thiệp nhà chức trách lại khơng có, nhờ thúc đẩy cơng ty thuộc FinTech IoT phát triển Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) công bố mắt Trung tâm Cải tiến Fintech vào 9/2016 nhằm mang ngân hàng, công ty khởi nghiệp đại diện ngân hàng trung ương lại với để phát triển thử nghiệm ý tưởng sử dụng công nghệ tài Từ cuối năm 2013 đến hết 30/9/2016, Hồng Kông đầu tư 369 triệu USD vào FinTech, theo số liệu Accenture.com Hồng Kơng có tổ chức riêng để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái IoT GS1 Hồng Kông (được thành lập Phịng Thương mại Hồng Kơng năm 1989), giúp lĩnh vực kinh tế nhận giá trị đích thực IoT giải thách thức việc áp dụng công nghệ IoT vào thực tiễn Chính quyền Hồng Kơng thực loạt hỗ trợ nhằm thu hút nhà khởi nghiệp Trong điển hình năm 2016, quyền Hồng Kông thành lập Quỹ Đổi Sáng tạo Công nghệ (ITF) để đầu tư vào công ty khởi nghiệp phù hợp với tổng quỹ dự kiến lên tới 2,3 tỷ Euro Ngồi ra, Hồng Kơng khởi xướng chương trình StartmeupHK, tạo nên cạnh tranh tồn cầu cho doanh nghiệp có ảnh hưởng cao, sáng tạo có khả mở rộng Những yếu tố đặc biệt thu hút nhà khởi nghiệp nước Hiện nay, khoảng nửa số công ty khởi nghiệp Hồng Kông nhà khởi nghiệp xứ Ngoài vai trị khác, quyền Hồng Kơng làm số tác động tốt cho hệ sinh thái khởi nghiệp như: đơn giản hóa quy trình kinh doanh thơng qua cổng thơng tin đơn giảm gánh nặng hành yêu cầu đủ điều 13 kiện mở rộng, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ thiếu nguồn lực để quản lý trình kinh doanh phức tạp; thuế thấp, dễ dàng xuất nhập cảnh; tạo dựng nhiều không gian làm việc chung cho giới khởi nghiệp; khuôn khổ pháp lý cho phép công ty khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận với nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần… 3.2.2 Tiếp cận thị trường Bảng xếp hạng hệ sinh thái toàn cầu (The Global Startup Ecosystem Ranking) xếp hạng vị trí tiếp cận thị trường Hồng Kơng thuộc tốp 10 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu dựa tỷ lệ khách hàng nước cao công ty khởi nghiệp quy mô thị trường văn hóa lớn (bao gồm kinh tế Trung Quốc) Tiếp cận thị trường địa phương • Thị trường địa phương Nền kinh tế Hồng Kông theo định hướng dịch vụ - tập trung vào việc đánh thuế thấp, sách thương mại tự thị trường tài quốc tế - tạo GDP hàng năm cao đáng kể so với đô thị lớn London, Anh (314 tỷ USD), Singapore (23 tỷ USD) (Hình 3) Điều xem điểm khởi đầu tốt cho nỗ lực tăng trưởng miễn công ty khởi nghiệp Hồng Kông không mắc sai lầm dựa vào thị trường nước ưu tiên cho khách hàng toàn cầu Hình GDP số thị lớn giới Đơn vị: tỷ USD 1506 1600 1400 1200 1000 800 535 600 400 350 327 140 200 36 Singapore Kuala Lumpur Hong Kong London New York Silicon Valley Nguồn: Hong Kong Startup Ecosystem (2016) 14 • Thị trường văn hoá Trung Quốc coi phần thị trường văn hố Hồng Kơng, dựa tiêu chí ngơn ngữ biên giới mà Trung Quốc Hồng Kông chia sẻ, nguyên nhân giúp cho việc tiếp cận thị trường dễ dàng cách tương đối Tuy nhiên, khách hàng tiêu dùng khách hàng kinh doanh Trung Quốc đại lục có nhu cầu khác cư xử khác biệt với Hồng Kơng Do đó, công ty khởi nghiệp Hồng Kông thường tập trung nỗ lực tăng trưởng vào Đơng Nam Á Hoa Kỳ Trung Quốc Tiếp cận thị trường toàn cầu Hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông nằm tốp 10 hệ thống sinh thái khởi nghiệp có điểm số cao mặt tiếp cận thị trường tồn cầu • Tỷ lệ khách hàng nước ngồi Hình cho thấy cơng ty khởi nghiệp giai đoạn đầu Hồng Kơng có tỷ lệ khách hàng nước (61%) cao đáng kể so với hệ sinh thái khác Tỷ lệ cao tất 20 hệ sinh thái hàng đầu, ngoại trừ Tel Aviv (74%) Với quy mô thị trường nội địa nhỏ hơn, công ty khởi nghiệp Singapore có 49% khách hàng nước ngồi Hình Tỷ lệ khách hàng nước ngồi cơng ty khởi nghiệp Hồng Kông Đơn vị: % 70 60 50 61 50 49 40 35 36 New York Silicon Valley 28 30 20 10 Singapore Kuala Lumpur Hong Kong London Nguồn: Hong Kong Startup Ecosystem (2016) • Văn phịng nước ngồi 15 Số liệu cơng bố Compass 2016 báo cáo Hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông cho biết tỷ lệ công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu có văn phịng nước ngồi, từ thể mức độ cơng ty khởi nghiệp hệ sinh thái tập trung hướng vào khách hàng tồn cầu 11% số cơng ty khởi nghiệp Hồng Kơng có văn phịng nước khác Đây mức thấp so sánh với Singapore Tel Aviv, hệ sinh thái có thị trường nước nhỏ, tương ứng 22% 15% Vị vững vàng Hồng Kông trung tâm thương mại toàn cầu dẫn tới việc phát triển bán hàng tiếp thị toàn cầu chuyên nghiệp, đồng thời tạo tiền đề phát triển kỹ tích cực khác cho lực lượng lao động địa phương để tiếp cận thị trường toàn cầu ngày hiệu Điều lý giải công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu Hồng Kông thành công họ kết hợp thị trường địa phương nhỏ bé với việc không ngừng tiếp cận khách hàng toàn cầu 3.2.3 Nguồn nhân lực lực lượng lao động Hồng Kông thuộc top 10 chất lượng nguồn nhân lực lực lượng lao động bảng xếp hạng hệ sinh thái toàn cầu năm 2015 Compass, chủ yếu tài kỹ thuật người Trung Quốc đánh giá cao Tuy nhiên, phân tích vấn sâu cho thấy việc Trung Quốc xếp hạng hàng đầu nhân tài kỹ thuật liên quan tới Trung Quốc đại lục, cịn cơng ty khởi nghiệp Hồng Kơng gặp phải khó khăn từ việc th nhân tài từ Trung Quốc đại lục • Chất lượng nguồn nhân lực lực lượng lao động Hồng Kông đất số sở giáo dục đại học chất lượng Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, Đại học Hồng Kông Đại học Trung Quốc Hồng Kông xếp thứ 28, 30 51 toàn cầu (QS World University Rankings, 2015/16) Mặc dù sở giáo dục có chất lượng cao, sinh viên hàng đầu Hồng Kông lại ưa thích cấp chun mơn kinh doanh chúng cho phép họ tiếp cận vị trí ổn định tập đoàn lớn Ngoài ra, văn hố khơng ưa rủi ro người dân thiếu tinh thần kinh doanh dẫn đến sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc lại ưu 16 tiên tìm đến vị trí an tồn tập đồn cơng việc có cường độ cao công ty khởi nghiệp với mức lương thấp hơn, có khả tăng lương cao Trung Quốc đại lục có nguồn tài kỹ thuật chất lượng cao giới (đứng thứ xếp hạng TopCoder, 2015) Việc tiếp cận với nguồn tài thơng qua cải thiện sách nhập cư có tác động đáng kể đến hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông Tuy nhiên, doanh nhân Trung Quốc đại lục cư trú Hồng Kông đánh giá việc cố gắng tuyển dụng tài sang Hồng Kơng thơng qua Chương trình Nhập học Tài (Talent Admission Scheme) khơng có nhiều thành cơng • Nguồn nhân lực lực lượng lao động sẵn có Các doanh nhân cho việc tìm kiếm nhà phát triển phần mềm sẵn sàng làm việc công ty khởi nghiệp thách thức thực Hình cho thấy việc tuyển nhân khó khăn hệ sinh thái Châu Á New York, so với London Silicon Valley Hình Thời gian để tìm nhân cho vị trí Nhà phát triển phần mềm Đơn vị: ngày 80 60 64 48 50 50 40 40 39 20 Singapore Kuala Lumpur Hong Kong London New York Silicon Valley Nguồn: Hong Kong Startup Ecosystem (2016) • Chi phí cho nguồn nhân lực lực lượng lao động Mức lương cho nhà phát triển phần mềm Hồng Kông tương tự Singapore thấp nhiều so với hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ Châu Âu (Hình 6), chất lượng thấp Đổi lại, với số tiền tài trợ cơng ty khởi nghiệp Hồng Kơng có tính cạnh tranh tồn cầu, họ có hội bù đắp cho việc nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng trung bình, suất thấp hơn, cách xây dựng 17 đội ngũ kỹ thuật lớn tương đối Tuy nhiên, trường hợp nhân phát triển phần mềm chất lượng hàng đầu, nhóm lớn thường khơng hiệu nhóm nhỏ Hình Lương cho vị trí Nhà phát triển phần mềm Đơn vị: nghìn USD 150 117 100 50 37 35 63 Singapore Hong Kong London New York Nguồn: Hong Kong Startup Ecosystem (2016) Tóm lại, công ty khởi nghiệp Hồng Kông gặp nhiều thách thức liên quan đến nguồn nhân lực Họ nhiều thời gian để thuê nhân phải tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng thấp trung bình ứng viên hàng đầu ưa thích tập đồn lớn Âu-Mỹ Ngồi ra, có tỷ lệ tương đối thấp nhân viên có kinh nghiệm làm việc cơng ty khởi nghiệp Sự kết hợp yếu tố khiến Hồng Kông gặp phải nhiều bất lợi 3.2.4 Tài trợ tài Trong xếp hạng tồn cầu, Hồng Kông đứng top 30 hệ sinh thái giới Vốn đầu tư mạo hiểm Hồng Kông 160 triệu USD đứng thứ 31, thời gian để phát triển dài mức trung bình, xếp hạng top 25 • Tăng trưởng mức đầu tư Quỹ đầu tư mạo hiểm Theo Preqin Ltd (2015), từ 2013 đến 2014 mức đầu tư mạo hiểm Hồng Kơng giảm 21%, cịn khoảng 124 triệu USD Sự gia tăng 97% mức đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm vào tốp 20 hệ sinh thái hàng đầu khác (trừ Singapore giảm 5% Sydney giảm 23%) cho thấy cần thiết phải nhanh chóng đảo ngược mơ hình khu vực hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông muốn bắt kịp giành lấy vị trí hàng đầu tồn cầu • Số tiền tài trợ giai đoạn đầu công ty khởi nghiệp 18 Một số khác cho thấy khoảng cách chung vấn đề tài trợ tổng khoản đầu tư hạt giống, vòng cấp vốn A B - khoản đầu tư phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư địa phương - chia cho tổng số công ty khởi nghiệp hệ sinh thái Hồng Kơng có khoảng 80.000 USD đầu tư giai đoạn đầu cho công ty khởi nghiệp, thấp so với 182.000 USD Singapore, 200.000 USD London 340.000 USD New York • Phân phối đầu tư mạo hiểm theo vòng Xem xét việc phân phối khoản đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm qua vòng tài trợ từ vòng hạt giống sang vòng cấp vốn D+, điều đáng ý Hồng Kơng có tỷ lệ vốn đầu tư thấp nhiều giai đoạn tăng trưởng sau Do thiếu vòng cấp vốn C vòng tài trợ sau đó, phần lớn tiền quỹ đầu tư mạo hiểm Hồng Kơng đổ vào vịng đầu tư hạt giống vòng cấp vốn A Thị trường vốn mạo hiểm địa phương yếu tố quan trọng từ vòng đầu tư hạt giống đến vòng cấp vốn B Đối với vòng cấp vốn C vòng sau đó, cơng ty đầu tư mạo hiểm từ khắp nơi giới cạnh tranh để đầu tư vào công ty khởi nghiệp làm ăn tốt cơng ty tiến gần đến giai đoạn thối vốn/hồn vốn Vì lý này, tỷ lệ vốn thấp vòng cấp vốn C D+ hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông cho thấy thiếu hụt công ty khởi nghiệp đạt đến vịng cấp vốn Trừ vịng tăng tốc khởi nghiệp vòng đầu tư hạt giống nhỏ, khoản tiền trung bình trung vị cho vịng đầu tư hạt giống bình thường hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông khoảng 500.000 USD Trong số trung bình thấp so với hầu hết hệ sinh thái tương đương, số trung vị khoản đầu tư Hồng Kông cao tất thành phố ngoại trừ New York Điều cho thấy khoản đầu tư hạt giống Hồng Kơng cao cạnh tranh bình diện quốc tế Cả trung bình trung vị khoản đầu tư từ vịng gọi vốn A Hồng Kơng cao hệ sinh thái tương đương, mức 8,7 triệu USD 5,5 triệu USD (Hình 7) So với khoản đầu tư hạt giống, khoản đầu tư từ vịng gọi vốn A có tính cạnh tranh trường quốc tế, với Hoa Kỳ Mặc dù số tiền tài trợ trung bình từ 19 vịng gọi vốn B Hồng Kông thấp so với hệ sinh thái tương đương (9,1 triệu USD), số trung vị cao hầu hết (9,5 triệu USD), thua số trung vị London (12 triệu USD) Nguyên nhân bật giải thích cho điều vị trí lịch sử Hồng Kơng trung tâm tài quốc tế hàng đầu mang lại số vốn nhà đầu tư khổng lồ - bao gồm nhà đầu tư mạo hiểm có kinh nghiệm Hình Trung bình trung vị khoản đầu tư vòng gọi vốn A Đơn vị: triệu USD 8.7 10 8.6 5.5 8.2 4.3 4.5 London New York 3.6 Singapore Hong Kong Trung bình Trung vị Nguồn: Hong Kong Startup Ecosystem (2016) • Tỷ lệ công ty khởi nghiệp nhận tài trợ Kết hợp thấp khoản tài trợ giai đoạn đầu cho công ty khởi nghiệp tương tự số tiền tài trợ cho vòng gọi vốn vấn đề số lượng công ty khởi nghiệp nhận tài trợ giai đoạn 27% đến 36% công ty khởi nghiệp Hồng Kông nhận khoản đầu tư hạt giống so với hệ sinh thái tương đương Tệ hơn, vòng đầu tư hạt giống nhỏ loại trừ, liệu cho thấy khoảng 55% số công ty khởi nghiệp Hồng Kông tiếp cận với vịng đầu tư hạt giống bình thường Singapore, London New York (và 65% Silicon Valley) Điều cho thấy rõ ràng có khoảng trống đầu tư cấp địa phương giai đoạn đầu tư hạt giống Ngoài ra, thiếu tích hợp quốc tế, thiếu mơ hình kinh doanh cạnh tranh tồn cầu doanh nhân hệ sinh thái làm cho tỷ lệ công ty khởi nghiệp đầu tư nhà đầu tư tư nhân thấp Số liệu Hong Kong Startup Ecosystem (2016) cho thấy tỷ lệ thấp cơng ty khởi nghiệp có tài trợ từ vòng gọi vốn A vòng gọi vốn B Khoảng 20 75% số công ty khởi nghiệp Hồng Kơng có tài trợ từ vịng gọi vốn A vịng gọi vốn B so với New York, Singapore London Lý số tiền tài trợ cạnh tranh nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hoạt động tích cực Hồng Kông lại thường đầu tư cho công ty khởi nghiệp hệ sinh thái láng giềng Việc cho Hồng Kông thiếu công ty khởi nghiệp tiềm cao với mơ hình kinh doanh cạnh tranh tồn cầu Tóm lại, hệ sinh thái khởi nghiệp Hồng Kông gặp khoảng trống tài địa phương nghiêm trọng vịng đầu tư hạt giống Tỷ lệ cơng ty khởi nghiệp Hồng Kơng có đầu tư từ vịng đầu tư hạt giống bình thường thấp nửa so với hệ sinh thái hàng đầu Khoảng trống tài trợ hạt giống có nhiều hệ tiêu cực trực tiếp gián tiếp lên hệ sinh thái, chẳng hạn làm giảm nửa quy mô hệ sinh thái, ảnh hưởng đến số lượng cơng ty khởi nghiệp thối vốn/hồn vốn, làm giảm tính nối tiếp kinh doanh Do có nhiều nhà sáng lập lần thất bại việc lấy đầu tư từ vòng đầu tư hạt giống, hầu hết - tất tập trung vào việc tìm kiếm cơng việc trả lương cao thử khởi nghiệp lại lần Độ tuổi trung bình nhà sáng lập Hồng Kông thấp (30,4 tuổi) cho thấy điều thật vấn đề Tài liệu tham khảo Chinhphu.vn (2016), Chính phủ yêu cầu “Hệ sinh thái khởi nghiệp”, http://vcci.com.vn/chinh-phu-yeu-cau-%E2%80%9Che-sinh-thai-khoinghiep%E2%80%9D, truy cập ngày 20/03/2017 Chinhphu.vn (2016), Cần tiếp tục cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, http://vcci.com.vn/can-tiep-tuc-cai-thien-he-sinh-thai-khoi-nghiep, truy cập ngày 20/03/2017 CITIE, http://citie.org/, truy cập ngày 12/04/2017 Compass (2015), Global Startup Ecosystem Ranking 2015 Compass (2015), Waterloo Startup Ecosystem Report Compass (2016), Hong Kong Startup Ecosystem Report Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2014), Xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp - vai trị sách phủ Đặng Bảo Hà (2015), Tổng quan “Xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: vai trò sách phủ”, Cục Thơng tin Khoa học Cơng nghệ Quốc gia 21 Duhoccanada.org.vn (2014), Tìm hiểu thành phố Waterloo, Canada, http://duhoccanada.org.vn/tim-hieu-thanh-pho-waterloo-canada/, truy cập ngày 18/04/2017 10 GERA (2016), Global Entrepreneurship Monitor, Global report 2016-17 11 Information Services Department Hong Kong SAR (2015), www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/financial_services.pdf, truy cập ngày 12/04/2017 12 Isenberg, D J (2010), “How to start an Entrepreneurial Revolution”, Harvard Business Review, 88(6) 13 Nesta, Accenture, and Future Cities Catapult (2015), City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship – A Resource for City Leadership, http://citie.org/, truy cập ngày 13/04/2017 14 Preqin Ltd (2015), https://www.preqin.com/, truy cập ngày 15/04/2017 15 Small Enterprise Association of Australia and New Zealand (SEAANZ) (2014), Growing and sustaining entrepreneurial ecosystems: What they are and the role of government policy 16 Startup Genome and Telefonica Digital (2012), Startup Ecosystem Report 2012 17 Startup Genome (2014), Startup Ecosystem Report 2014 18 Thạch Anh (2016), Phát triển hệ sinh thái cho doanh nghiệp khởi nghiệp 19 Topcoder (2015), https://community.topcoder.com/stat?c=country_avg_rating, truy cập ngày 23/04/2017 20 Trading Economics (2015), http://www tradingeconomics.com/hong-kong/gdp-percapita-ppp, truy cập ngày 17/05/2017 21 World Economic Forum (WEF) (2014), Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics 22 World Economic Forum (WEF) (2015), http://reports weforum.org/globalcompetitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HKG, truy cập ngày 10/04/2017 22 ... trợ hoạt động khởi nghiệp Sự tham gia doanh nhân giàu kinh nghiệm nguyên nhân thành công chủ yếu hệ sinh thái khởi nghiệp 2.3 Vai trò hệ sinh thái khởi nghiệp Hệ sinh thái khởi nghiệp có vai... quan hệ sinh thái khởi nghiệp, phân tích rõ vai trò quan trọng, đặc điểm thành phần trọng yếu hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng thời, viết đưa phân tích kinh nghiệm học quốc tế, cụ thể từ hai hệ sinh. .. thành theo thời gian hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nỗ lực Chính phủ, trường đại học, đối tượng liên quan hệ thống, doanh nghiệp khởi nghiệp để cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nước nhà Trong