BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VIỆT NAM h1 2020

Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam H1-2020 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI & ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VIỆT NAM H1-2020 H2 10 MỤC LỤC 04 Việt Nam - Hồ sơ quốc gia & Kinh tế 05 Tổng quan thị trường điện thoại di động 09 Trò chơi di động 24 Quảng cáo di động 33 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử 44 Tổng kết 61 Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam H1-2020 Tóm tắt LỜI NÓI ĐẦU Báo cáo thị trường di động Việt Nam tháng đầu 2020 ấn phẩm thực đội ngũ nghiên cứu thị trường Appota, đề cập đến tranh toàn cảnh thị trường điện thoại di động smartphone Việt Nam Trong tập trung vào mảng: thị phần smartphone Việt Nam, trò chơi di động, quảng cáo di động toán điện tử, thương mại điện tử Appota hi vọng với năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực giải trí số, “Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam nửa đầu 2020” mang đến thông tin giá trị cho quý độc giả, đặc biệt đại dịch Covid-19 tạo nên ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực nêu Việt Nam trải qua thập kỉ sau đổi chứng kiến phát triển đặc biệt mặt hạ tầng công nghệ thông tin Hiện nay, Việt Nam trở thành thị trường mobile-first với tỉ lệ dân số sở hữu điện thoại di động smartphone cao, đặc biệt khu vực thành phố lớn Kéo theo đó, ngành công nghiệp xoay quanh hệ sinh thái di động trị chơi di động, quảng cáo hay hình thức mua sắm, toán online phát triển theo nhu cầu lớp người tiêu dùng đại Covid-19 tác động từ giãn cách xã hội thúc đẩy q trình số hóa nhiều lĩnh vực, lĩnh vực kinh doanh xung quanh điện thoại di động trở thành xu hướng chứng kiến nhiều thay đổi so với năm trước Trân trọng, Đội ngũ nghiên cứu thị trường Appota Tóm tắt TĨM TẮT Phần đầu báo cáo tập trung vào thị trường smartphone, sâu vào phân khúc smartphone, thị phần hãng smartphone dựa tiêu chí khác hệ điều hành, doanh số bán lẻ hay theo thiết bị sử dụng Chơi game di động trở thành xu hướng tất yếu ngày có nhiều game thủ tham gia số lượng game di động ngày phổ biến Đặc biệt thị trường nửa đầu năm 2020 tăng trưởng mạnh số lượng người chơi & chơi trở thành hình thức giải trí phổ biến giai đoạn giãn cách xã hội Ngành quảng cáo digital hay cụ thể quảng cáo di động Việt Nam lên hình thức quảng cáo hiệu có mức tăng trưởng đặn hàng năm, chiếm tỉ trọng lớn dần thay hình thức quảng cáo media truyền thống Báo cáo đề cập đến hình thức quảng cáo phổ biến smartphone thời kì đại dịch thay đổi cách chi tiêu quảng cáo doanh nghiệp Thanh tốn thương mại điện tử có xu hướng tương tự hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm đồ ăn online hình thức khả thi thời gian giãn cách xã hội Bên cạnh đó, việc tốn online khơng dùng tiền mặt nhờ phủ thúc đẩy mạnh mẽ dần tạo sóng tốn khơng tiền mặt, đặc biệt nhóm dân số trẻ Việt Nam - Hồ sơ quốc gia 01 VIỆT NAM HỒ SƠ QUỐC GIA Việt Nam - Hồ sơ quốc gia NHÂN KHẨU HỌC Năm Dân số 2020 97.330.000 Tăng trưởng YoY Dân số đô thị 876.000 ~ 0,91% 36.700.000 ~ 37,7% Độ tuổi Xếp hạng trung bình tồn cầu 32,5 15 Nguồn: Worldometers GDP bình qn đầu người: $2518 (theo Indochina Research) Tháp dân số Việt Nam 2020 Nguồn: World Population Review 80% thuộc nhóm tuổi 16-65 25% thuộc nhóm hệ Millennials (25-39 tuổi) 12% thuộc nhóm hệ Z (16 tuổi trở lên) Đây hệ có tỉ lệ sử dụng smartphone cao Việt Nam Việt Nam - Hồ sơ quốc gia KINH TẾ VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 Năm 2019, GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,02% Năm 2020, trải qua thời kì đỉnh dịch, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng dương 1,81% tháng đầu năm 2020, dấu hiệu tốt so sánh với quốc gia khác Châu Á Các tổ chức kinh tế uy tín IMF, World Bank hay ADB dự báo mức tăng trưởng 3-4% năm 2020, nước Thái Lan, Nhật Bản dự báo mức tăng trưởng âm Dự báo tăng trưởng GDP 2020 Việt Nam Đơn vị: Phần trăm (%) PWC tổng hợp Việt Nam - Hồ sơ quốc gia KINH TẾ VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 Sự thay đổi số giá tiêu dùng so với 2019 Đơn vị: Phần trăm (%) CPI bình quân nửa năm 2020 tăng 4,19% so với tháng đầu năm 2019 CPI tháng 6/2020 tăng 3,17% so với CPI tháng 6/2020 Tổng quan thị trường điện thoại di động 02 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 10 Tổng quan thị trường điện thoại di động THÔNG TIN TỔNG QUAN NĂM 2020 Smartphone Tỉ lệ sử dụng điện thoại di động: 70% tổng dân số ~ 150 triệu thiết bị Tỉ lệ sử dụng smartphone: 15 giới Số lượng thuê bao 3G-4G: 45% ~ 50 triệu người, xếp hạng 53% người dùng smartphone Internet 70% dân số sử dụng Internet 97% kết nối Internet qua mobile 30% thuộc đô thị, 70% thuộc nông thôn Nam: 52%, nữ: 48% Thời gian sử dụng smartphone trung bình: Nguồn: Newzoo, We Are Social, QandMe 4h/ngày 50 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử KHUYẾN MÃI KHƠNG CỊN LÀ LÍ DO ĐỂ SỬ DỤNG VÍ Ý định tiếp tục sử dụng ví khơng có khuyến (Đơn vị: %) Nguồn: IDC Financial Insights 51 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUY MÔ THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM Năm Số người mua sắm online Chi tiêu/người (USD) 2017 2018 2019 33,6 triệu 39,9 triệu 44,8 triệu 186 202 225 Nguồn: Sách trắng TMĐT 08-2020 52 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử SMARTPHONE TRỞ THÀNH THIẾT BỊ GIAO DỊCH TMĐT PHỔ BIẾN NHẤT Số lượng giao dịch TMĐT thiết bị Chung xu hướng mobilefirst, smartphone trở thành thiết bị giao dịch TMĐT phổ biến nhất, PC/Laptop sụt giảm Nguồn: Decision Lab DUY NHẤT SHOPEE TĂNG TRƯỞNG LƯỢT TRUY CẬP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19 Lượng truy cập website TMĐT H1-2020 Đơn vị: Triệu lượt Trong Q1, Q2 năm 2020, sản TMĐT có giảm nhẹ lượng truy cập, Shopee thương hiệu có tăng trưởng 136% so với Q4/2019 Nguồn: Iprice Insights Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử 53 KHUYẾN MÃI VÀ SỰ ĐA DẠNG NGÀNH HÀNG LÀ YẾU TỐ KHI KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN Lí lựa chọn sử dụng tảng TMĐT Nguồn: Decision Lab Theo khảo sát từ Decision Lab chương trình khuyến lý lớn để lựa chọn tảng TMĐT (46%), đa dạng sản phẩm (41%) Khi tất sàn tung chương trình khuyến để cạnh tranh Shopee với lợi sản phẩm đa dạng, phủ đến 25 ngành hàng so với Sendo (18 ngành) Tiki (16 ngành) Lazada (12 ngành hàng) khiến Shopee chiếm vị trí số lưu lượng truy cập giai đoạn Covid-19 54 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19: SỰ THAY ĐỔI TRONG NHU CẦU MUA SẮM ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH HÀNG Mức tăng trưởng lượng truy cập website TMĐT Q1-2020 so với quý trước Nguồn: Decision Lab Trong thời kì đại dịch, nhu cầu thiết yếu đề cao dẫn đến ngành hàng bách hóa, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe có tăng vọt Trong ngành hàng thời trang vốn trở nên không cần thiết thời điểm dịch bệnh chứng kiến sụt giảm tới 38% PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TMĐT Hình thức tốn theo giá trị giao dịch TMĐT Những năm gần nhờ phối hợp tảng hoạt động marketing, tỉ lệ sử dụng ví điện tử tốn tảng TMĐT gia tăng đáng kể nhờ chiếm lịng tin thay đổi thói quen tốn người dùng (Dịch Covid-19 góp phần vào thay đổi này) Tuy nhiên khu vực nông thơn hình thức chưa thể phổ cập Nguồn: BoxMe Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÃ QUEN VỚI MUA SẮM ONLINE? Theo khảo sát Rakuten Insights, 91% người tham gia nói họ tiếp tục mua sắm online kể đại dịch qua Trong tỉ lệ lớn nhận thấy tiện lợi hài lòng với trải nghiệm mua sắm TMĐT Điều cho thấy TMĐT dần nhận chấp nhận người tiêu dùng, việc mua sắm toán online nhờ đại dịch trở nên phổ biến lợi ích khiến người tiêu dùng tin tưởng tiếp tục sử dụng 55 56 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LIVESTREAM TRỞ THÀNH XU HƯỚNG TRONG ĐẠI DỊCH Cách ly xã hội, người dân nhà nhiều đồng nghĩa với việc họ dành nhiều thời gian tương tác online Các sàn TMĐT Việt Nam nhanh chóng bổ sung đẩy mạnh hoạt động tính với Shopee Live, Lazada Live Cụ thể tháng 4: Tại Đông Nam Á, Shopee đạt 35 triệu 27 triệu Lazada có số lượt xem đạt lượt xem lượt Hình thức livestream có nhiều lợi người dùng trực tiếp nhìn sản phẩm đặt câu hỏi phiên livestream So với cách mua sắm thơng thưởng, hình thức dễ “chốt sales” nhờ tính tương tác với khách hàng cao nhiều, đặc biệt người tiêu dùng phải nhà lệnh giãn cách Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CÁC SÀN TMĐT TRONG MÙA DỊCH Shopee: “Ở nhà khơng khó Có Shopee lo” Lazada: “An tâm mua sắm nhà” Sendo: “Săn sale nửa giá Streamer tranh bá” Tiki: “Cùng Tiki chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” Các chương trình khuyến kết hợp với hoạt động livestream sàn TMĐT áp dụng nhanh chóng mùa dịch Shopee Live Tiki Live ngồi việc cho phép thương nhân tự phát livestream bán hàng tự tổ chức nội dung minigame, khuyến kết hợp với nghệ sĩ tiếng làm host chương trình nên thu hút nhiều lượt tương tác Lazada tiếp tục đầu tư nội dung cho chuỗi show giải trí kết hợp mua sắm LazLive, LazLearn, LazGetFit với khách mời tiếng Sendo hợp tác với OTA Network (Mạng lưới quản lí KOLs) để tổ chức chương trình livestream nơi streamer, KOLs tiếng “thi đấu” nhằm giành lấy deal khuyến 57 58 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử CÁC CHIẾN DỊCH LIVESTREAM CỦA CÁC SÀN TMĐT TRONG MÙA DỊCH Cuộc cạnh tranh kênh bán hàng livestream sàn TMĐT nửa đầu năm 2020 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử THẾ HỆ Z VÀ MILLENNIALS LÀ NHĨM TÍCH CỰC THAM GIA LIVESTREAM NHẤT, NHƯNG NHÓM 34-50 TUỔI CŨNG CÓ SỰ GIA TĂNG MẠNH Theo nhận định từ Shopee: - Thời điểm livestream đạt CCV (số người xem đồng thời) cao nhất: Chủ Nhật lúc 9-10 tối Điều cho thấy người tiêu dùng thường xuyên dành thời gian cuối tuần, cụ thể trước ngủ để mua sắm - Nhóm khán giả chủ yếu: 18-34 tuổi, nhóm 34-50 tuổi có tăng mạnh “ “Với việc người dân Việt dành phần lớn thời gian nhà tháng gần đây, livestream thay đổi cách tiếp cận với nhu cầu mua sắm thường ngày Livestream bán hàng trở thành phương thức mua sắm phổ biến nhờ tính tương tác cao tính giải trí cho người dân mùa dịch” Mr Trần Tuấn Anh Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam (trích dẫn Bizhub) 59 60 Thanh toán điện tử & Thương mại điện tử HỆ SINH THÁI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Gian hàng Nhãn hàng Nền tảng TMĐT Hộ kinh doanh nhỏ lẻ Đơn vị cung cấp dịch vụ Dịch vụ logistics Dịch vụ tốn Cổng tốn Ví điện tử Tín dụng Ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng, toán qua ngân hàng Tổng kết TỔNG KẾT Việt Nam có tốc độ Internet xếp thứ khu vực ASEAN, đặc biệt tốc độ Internet thiết bị di động xếp thứ sau Singapore Trung bình 69% smartphone hãng tiêu thụ nằm phân khúc giá triệu VND Trong thời kì dịch bệnh, nhóm ứng dụng y tế, gọi video, giải trí (xem phim, nghe nhạc ), trò chơi di động, đặt đồ ăn tăng trưởng mạnh mẽ lượt tải Các ứng dụng têu biểu có tăng trưởng TikTok, Zoom, NCOVI, Thị trường trò chơi di động thời kỳ đại dịch chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ trò chơi có tên tuổi từ nhà phát hành lớn với tiềm lực tài vững Các nhà phát hành nhỏ chịu nhiều thiệt thòi đại dịch gây nhiều tổn thất tới hoạt động kinh doanh nên chưa thể tận dụng tối đa lượng người chơi game gia tăng thời kì dịch bệnh Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam H1-2020 CPI thấp lượt download trung bình cao chứng minh quảng cáo di động Việt Nam hiệu mức trung bình tồn cầu Reward videos định dạng quảng cáo ứng dụng hiệu thời kì dịch bệnh, đặc biệt ứng dụng trò chơi tảng Android Các trang báo tin tức trở thành kênh quảng cáo hiệu người dân liên tục truy cập trang tin để cập nhật thông tin liên quan tới Covid-19 Thanh toán điện tử & thương mại điện tử tăng tốc mạnh nửa đầu năm 2020, Covid-19 tác nhân lớn cho tăng trưởng 10 Thương mại điện tử livestream trở thành xu hướng mua sắm online, hội cho hình thức phát triển lớn đặc biệt với micro influencers 61 62 TẦM NHÌN Appota đơn vị tiên phong việc xây dựng hệ sinh thái giải trí hướng tới việc cung cấp giải pháp tảng nội dung cho ngành công nghiệp giải trí số Việt Nam SỨ MỆNH Appota tin tưởng vào sức mạnh Internet mong muốn áp dụng công nghệ tiên tiến tạo trải nghiệm giải trí mẻ có ích cho sống người xã hội Công ty thành viên Công ty phát hành game Công ty dịch vụ quảng cáo Cơng ty giải pháp hạ tầng điện tốn đám mây Cơng ty giải pháp tốn Gamota.com Adsota.com Kdata.vn AppotaPay.com LIÊN HỆ Tòa nhà LE Building, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam (+84) 2435 191 618 marketing@appota.com appota.com 63 Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam H1-2020 ... Tổng kết 61 Báo cáo thị trường điện thoại & ứng dụng di động Việt Nam H1- 2020 Tóm tắt LỜI NĨI ĐẦU Báo cáo thị trường di động Việt Nam tháng đầu 2020 ấn phẩm thực đội ngũ nghiên cứu thị trường Appota,... smartphone cao Việt Nam Việt Nam - Hồ sơ quốc gia KINH TẾ VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 Năm 2019, GDP Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,02% Năm 2020, trải qua thời kì đỉnh dịch, kinh tế Việt Nam có mức tăng... cáo di động năm 2020 211 triệu USD xếp thứ Đông Nam Á (IAB & eMarketer) chiếm tỉ trọng lớn ngành quảng cáo digital Quảng cáo di động QUY MÔ THỊ TRƯỜNG Dự báo chi tiêu quảng cáo di động Việt Nam