BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIETCOMBANK

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 Mục lục BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIETCOMBANK 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CỔ PHẦN HOÁ VIETCOMBANK 2 ĐIỂM QUA MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SAU IPO 3.1 MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ KHU VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 3.1.1 Mơi trường kinh doanh có nhiều biến động bất lợi 3.1.2 Chuyển đổi từ chế từ DNNN sang cổ phần 3.2 TẦM NHÌN 3.3 CHIẾN LƯỢC 3.3.1 Chiến lược phát triển 3.3.2 Mục tiêu Chiến lược cụ thể 3.4 KẾ HOẠCH MỤC TIÊU TRONG TRUNG HẠN 3.4.1 Hoạt động dịch vụ tài 3.4.2 Hoạt động phi tài 3.5 LỘ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VỀ TỔ CHỨC VÀ MẠNG LƯỚI 3.5.1 Lộ trình 3.5.2 Phát triển mơ hình tập đồn đầu tư tài áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị điều hành 3.5.3 Kiện toàn lại tổ chức Vietcombank sau cổ phần hố theo mơ hình Cơng ty mẹ/Cơng ty 3.5.4 Xây dựng mơ hình tổ chức, quản trị hoạt động Tập đồn đầu tư tài Vietcombank (VCB Financial Holdings) 3.5.5 Áp dụng chuẩn mực tổ chức quản trị doanh nghiệp KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 10 4.1 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 10 THUYẾT MINH CÁC CHỈ TIÊU DỰ KIẾN CHO NĂM 2008: 11 4.2 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN – TÀI SẢN NỢ (xem Bảng 1) 11 4.2.1 Kế hoạch huy động vốn: 11 4.2.2 Kế hoạch tăng vốn điều lệ: 12 4.3 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN – TÀI SẢN CÓ (xem Bảng 1) 12 4.3.1 Kế hoạch tín dụng: 12 4.3.2 Đầu tư trái phiếu/giấy tờ có giá: 13 4.3.3 Đầu tư tài chính: 13 4.3.4 Kế hoạch trích lập dự phịng rủi ro (DPRR): 13 4.3.5 Tài sản quản trị Tài sản Nợ/Có: 13 4.4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHO PHẦN HOẠT ĐỘNG NHTM CỦA VIETCOMBANK TRONG NĂM 2008 14 4.5 PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, NGÂN SÁCH MUA SẮM VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC (xem Bảng 2) 14 4.5.1 Chi phí tiền lương cho nhân viên: 14 4.5.2 Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) năm 2008: 14 4.5.3 Kế hoạch mua sắm năm 2008: 14 4.5.4 Chi phí quản lý khác: 14 4.6 DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH (xem Bảng 2) 14 4.7 PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15 Trong năm 2007, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thực thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng – bước quan trọng tổng thể Phương án cổ phần hóa Vietcombank Dưới số nét tình hình tiến độ triển khai chương trình cổ phần hoá Vietcombank BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VIETCOMBANK 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CỔ PHẦN HOÁ VIETCOMBANK Thực Quyết định số 230/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 09 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc thí điểm cổ phần hố Vietcombank, Vietcombank tiến hành thủ tục chuyển đổi từ ngân hàng 100% vốn nhà nước thành ngân hàng thương mại cổ phần [cổ phần hoá (CPH)] theo quy định pháp luật Q trình cổ phần hố Vietcombank mơ tả qua kiện sau: − Ngày 05/07/2006, Ban Chỉ đạo CPH Vietcombank ký Thông báo số 351/TB-BCĐ.m thông báo kết luận Trưởng Ban Chỉ đạo giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank tiến hành đàm phán lựa chọn tư vấn tài quốc tế cổ phần hóa Vietcombank; − Ngày 26/01/2007, Văn phịng Chính phủ ký Thơng báo số 18/TB-VPCP thơng báo kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng việc chọn Credit Suisse tổ chức tư vấn cổ phần hoá Vietcombank; − Ngày 12/02/2007, Vietcombank Credit Suisse ký hợp đồng tư vấn tài chính; − Ngày 20/04/2007, Văn phịng Chính phủ ký Thơng báo số 83/TB-VPCP thơng báo kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng việc đồng ý cho Vietcombank thực việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trước bán đấu giá cổ phần lần đầu; − Ngày 26/09/2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký Quyết định số 1289/QĐTTg phê duyệt phương án cổ phần hố Vietcombank Theo đó, sau chuyển đổi, Vietcombank đổi tên thành Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam với vốn điều lệ 15.000 tỷ VND Hình thức cổ phần hố giữ ngun vốn nhà nước có Vietcombank, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn theo nguyên tắc Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam qua nhiều giai đoạn với tỷ lệ vốn Nhà nước giảm dần không thấp 51% vốn điều lệ, cụ thể sau: + Giai đoạn 1: tổng khối lượng phát hành đợt đầu tối đa 35% vốn điều lệ Vietcombank, đó: o Cổ phần bán đấu giá công khai nước: 6,5% vốn điều lệ o Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên chuyển đổi cho trái chủ nắm giữ Trái phiếu tăng vốn Vietcombank 2005 không 3,5% vốn điều lệ o Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước: 5% vốn điều lệ o Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngồi: tối đa khơng q 20% vốn điều lệ + Giai đoạn 2: phát hành niêm yết quốc tế không vượt 15% vốn điều lệ − Quá trình bán cổ phần lần đầu: + Tháng 12/2007, Vietcombank thực thành công việc chào bán cổ phần lần đầu công chúng theo quy định pháp luật với tổng số cổ phần chào bán lần đầu công chúng (IPO) 6,5% vốn điều lệ [(tương đương 97.500.000 cổ phần (CP)] thông qua Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Kết quả: o Tổng số cổ phần chào bán: 97.500.000 CP o Tổng số cổ phần bán được: 97.500.000 CP, tương đương 10.516.320.430.000 VND o Tổng số cổ phần từ chối mua: 3.180.726 CP o Tổng số cổ phần bán thực tế: 94.319.274 CP (đạt tỷ lệ 96,74%) o Tổng số tiền thu thực tế: 10.146.182.246.500 VND o Giá bình quân thực tế: 107.572,7 VND/CP + Phát hành từ chuyển đổi Trái phiếu tăng vốn Vietcombank 2005: o Giá chuyển đổi: 107.572,7 VND/CP o Tổng số cổ phần bán từ chuyển đổi trái phiếu: 12.634.012 CP o Tổng số tiền thu được: 1.359.074.782.830 VND + Phát hành từ bán cổ phiếu theo giá ưu đãi cho cán công nhân viên: o Giá bán ưu đãi: 64.543,62 VND/CP o Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi: 5.311.700 CP o Tổng số tiền thu được: 342.836.346.354 VND Như vậy, tổng số cổ phần bán qua đợt 112.264.986 CP, với tổng số tiền thu 11.848.093.375.684 VND Dưới báo cáo số kết đạt năm 2007 định hướng kế hoạch triển khai nội dung công việc sau IPO kế hoạch kinh doanh mục tiêu triển khai cụ thể năm 2008 ĐIỂM QUA MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 Điểm qua số tiêu kết hoạt động Vietcombank năm 2007 (các số liệu cụ thể xem Bảng Bảng – mục 4.1)1: − Tổng tài sản: tính đến 31/12/2007 đạt 196.117 tỷ quy VND, tăng 14,1% so với thời điểm 31/12/2006; − Hoạt động tín dụng: + Tổng dư nợ tín dụng đạt 95.908 tỷ quy VND, tăng 44,7% so với năm 2006, chiếm 9,2% thị phần tín dụng nước; + Chất lượng tín dụng: tỷ lệ nợ hạn toàn hệ thống giảm giữ mức 1,3% so với 1,6% vào cuối năm 2006; tỷ lệ nợ xấu năm 2007 3,4% tăng 0,6% so với năm 2006 (nguyên nhân việc tăng tỷ lệ nợ xấu thời điểm cuối năm 2007 việc phân loại nợ tiến hành theo quy định sửa đổi NHNN theo hướng thận trọng hơn) + Tính đến 31/12/2007, trích đủ 100% DPRR theo quy định với tổng chi dự phịng tính vào chi phí 1.233 tỷ VND − Kết kinh doanh: lợi nhuận toàn hệ thống đạt 3.030 tỷ VND đưa lại kết số số sau: + RoA – ~1,1% + RoE – ~17% + Tổng thu nhập từ lãi đạt 11.313 tỷ VND, tăng 24% so với năm 2006, chi phi từ lãi 7.332 tỷ tăng 39% so với năm 2006 Thu nhập ròng tăng khoảng 3% so với năm 2006; + Thu nhập từ hoạt động khác đạt 2.186 tỷ tăng 56% so với năm 2006 Tựu chung, bối cảnh tình hình kinh tế ngồi nước có diễn biến phức tạp, Vietcombank giữ vững vị dẫn đầu ổn định thể mặt: − Hoạt động kinh doanh truyền thống phát triển tăng trưởng cao, đồng thời đảm bảo tính an tồn bền vững hiệu quả; − Chất lượng đầu tư đặt lên hàng đầu tăng trưởng quy mô, đầu tư dàn trải Vietcombank tạo vị vững chắc, sẵn sàng đối mặt với thách thức thị trường Số liệu chưa kiểm toán ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SAU IPO 3.1 MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ KHU VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Có hai đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Vietcombank: 3.1.1 Môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất lợi − Tình hình giới diễn biến phức tạp, đặc biệt kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy thối ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, Việt Nam đất nước hội nhập sâu vào kinh tế giới − Khu vực dịch vụ tài Việt Nam có biểu phát triển chậm lại tiềm ẩn nguy rủi ro cao − NHNN tiếp tục thực sách tiền tệ thắt chặt, tăng cường kiểm soát tốc độ tăng giá, hạn chế cung tiền đề giải pháp hút tiền từ lưu thơng qua việc phát hành tín phiếu 3.1.2 Chuyển đổi từ chế từ DNNN sang cổ phần Với bề dày 45 năm hoạt động NHTMNN hàng đầu, mặt vốn kinh nghiệm quý báu cho tương lai phát triển Vietcombank, mặt khác tồn thể chế nhà nước quan liêu bao cấp tạo sức ỳ không nhỏ Theo đó, việc chuyển đổi tổ chức quản trị sang mơ hình cổ phần thách thức không nhỏ Vietcombank Trên sở kết bước đầu chương trình cổ phần hóa Vietcombank, phân tích hạn chế, thách thức, hội mạnh bối cảnh tình hình kinh tế-chính trị-xã hội ngồi nước – định hướng phát triển Vietcombank thời gian tới báo cáo tóm lược phần 3.2 TẦM NHÌN Xây dựng Vietcombank thành Tập đồn đầu tư tài ngân hàng đa sở áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất, trì vai trị chủ đạo Việt Nam trở thành 70 định chế tài hàng đầu Châu Á2 vào năm 2015 – 2020, có phạm vi hoạt động quốc tế 3.3 CHIẾN LƯỢC 3.3.1 Chiến lược phát triển − Tiếp tục đổi đại hóa tồn diện mặt hoạt động – bắt kịp với trình độ khu vực giới; Khơng kể Nhật Bản − Tranh thủ thời cơ, phát huy lợi sẵn có Vietcombank cổ đông – phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động cách hiệu theo chiều rộng chiều sâu 3.3.2 Mục tiêu chiến lược cụ thể − Tăng cường lực quản trị điều hành đại hố cơng nghệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh sử dụng vốn; − Tăng cường lực tài bảo đảm an tồn hoạt động phát triển Vietcombank; − Nâng cao sức cạnh tranh Vietcombank điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; − Giữ vững Vietcombank ngân hàng có vai trị chủ đạo hệ thống ngân hàng Việt Nam; − Trở thành Tập đồn tài đa (Financial Holdings) có quy mơ đứng số từ 50 đến 70 Tập đoàn tài lớn Châu Á vào giai đoạn 2015– 2020; − Đạt quy mô 30 tỷ USD tổng tích sản vốn chủ sở hữu cần có khoảng tỷ USD vào năm 2015; − Có cấu tổ chức mô thức quản trị đại, áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt nhất, sẵn sàng cho hội nhập phát triển; − Có phạm vi hoạt động nước thị trường tài giới, mở rộng phạm vi hoạt động không dịch vụ tài chính/ngân hàng thơng qua nghiệp vụ đầu tư tài chính, mua bán, sáp nhập cơng ty phát triển doanh nghiệp mới; − Ứng dụng tảng công nghệ đại tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu ngày cao quản trị sản phẩm/tiện ích phục vụ khách hàng với chất lượng cao; − Phát triển nguồn nhân lực thông qua giải pháp đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân tài nước thu hút chất xám từ khu vực kinh tế phát triển; 3.4 KẾ HOẠCH MỤC TIÊU TRONG TRUNG HẠN Là Tập đồn tài cổ phần với lĩnh vực kinh doanh: 3.4.1 Hoạt động dịch vụ tài − Trọng tâm hoạt động ngân hàng thương mại với lĩnh vực truyền thống ngân hàng bán buôn (kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp); − Hoạt động ngân hàng bán lẻ: + Thành lập phát triển công ty tài hoạt động lĩnh vực tín dụng tiêu dùng; + Phát triển loại hình dịch vụ cho vay gắn với bất động sản – cho vay cầm cố, cho vay mua nhà… + Phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ loại… − Bảo hiểm: + Triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; + Mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm… − Ngân hàng đầu tư; + Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đầu tư chứng khoán; + Triển khai mạnh hoạt động quản lý tài sản/quỹ đầu tư… + Phát triển dịch vụ tư vấn mua, bán, chia tách, sáp nhập công ty… − Dịch vụ tài khác… 3.4.2 Hoạt động phi tài − Kinh doanh đầu tư bất động sản; − Đầu tư xây dựng phát triển dự án kết cấu hạ tầng; − Hoạt động khác… 3.5 LỘ TRÌNH CỔ PHẦN HỐ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VỀ TỔ CHỨC, MẠNG LƯỚI 3.5.1 Lộ trình Theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26/09/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Vietcombank, việc xếp lại doanh nghiệp Vietcombank tiếp tục thực theo lộ trình sau: − Tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu vào tháng 04/2008 hoàn tất việc chuyển đổi doanh nghiệp sang chế NHTMCP năm 2008; − Tiếp tục tiến trình lựa chọn đối tác chiến lược nước ngồi năm 2008; − Xây dựng mơ hình doanh nghiệp theo hướng Tập đồn đầu tư tài (mơ hình Holding) theo đạo Chính phủ − Niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chính Minh, tiến tới niêm yết quốc tế 3.5.2 Phát triển mơ hình tập đồn đầu tư tài áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị điều hành Ngày 26/9/2007, Thủ tướng Chính phủ có định số 1289/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hố Vietcombank Theo đó, việc hình thành Tập đồn tài ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam định, áp dụng mơ hình quản trị theo thơng lệ quốc tế tốt khơng có xung đột với luật pháp Việt Nam 3.5.3 Kiện toàn lại tổ chức Vietcombank sau cổ phần hố theo mơ hình Cơng ty mẹ/Cơng ty − Triển khai áp dụng mơ hình tổ chức mô thức quản trị theo thông lệ tập quán quốc tế tốt Công ty mẹ đơn vị thành viên (khuyến nghị theo Dự án liên kết kỹ thuật với ING); − Phát triển đa dạng hóa sở hữu Công ty con/đơn vị thành viên… 3.5.4 Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị hoạt động Tập đồn đầu tư tài Vietcombank (VCB Financial Holdings) Theo đạo Chính phủ, Vietcombank bước triển khai thực việc chuẩn bị điều kiện hình thành Tập đồn đầu tư tài Vietcombank theo mơ hình tổ chức quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế tốt (mơ hình Tập đồn/Cơng ty cổ phần đầu tư tài – Financial Holdings) 3.5.5 Áp dụng chuẩn mực tổ chức quản trị doanh nghiệp − Xây dựng mơ hình tổ chức, quản trị hoạt động Vietcombank theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, văn hướng dẫn liên quan quy định áp dụng cho Công ty đại chúng luật chuyên ngành; − Áp dụng mô thức tổ chức/quản trị theo thông lệ quốc tế tốt để triển khai mơ hình tổ chức quản trị Tập đồn đầu tư tài khơng có vướng mắc xung đột luật pháp Trong năm 2008 – Vietcombank tập trung cụ thể hóa với giải pháp tiêu cụ thể sau: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 4.1 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 Bảng CƠ CẤU BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN DỰ KIẾN CHO NĂM 2008 (so sánh 2007) Đơn vị: triệu VND THỰC HIỆN 2007 TĂNG TRƯỞNG (%) KẾ HOẠCH 2008 TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐỐI 3.202.800 3.843.360 640.560 20,00% Tiền gửi NHNN 11.662.018 15.700.000 4.037.982 34,63% Tiền gửi cho vay TCTD khác 41.777.580 29.410.800 -12.366.780 -29,60% Đầu tư vào giấy tờ có giá 39.034.537 31.911.000 -7.123.537 -18,25% Cho vay khách hàng 95.908.874 123.915.000 28.006.126 29,20% Dự phòng rủi ro tín dụng -2.007.313 -2.321.313 -314.000 15,64% 502.140 1.260.810 758.670 151,09% 1.144.383 598.524 2.316.690 1.172.307 102,44% 748.524 150.000 25,06% 216.630 296.630 80.000 36,93% Lãi dự thu 1.407.101 1.688.522 281.420 20,00% Các tài sản khác 2.516.886 2.313.575 -203.311 -8,08% 195.964.160 211.083.597 15.119.437 7,72% CHI TIÊU (chưa kiểm toán) Tiền mặt khoản tương đương tiền Đầu tư góp vốn vào Cty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn dài hạn khác Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình TỔNG TÀI SẢN TG Chính phủ, NHNN Việt Nam 12.685.256 1.769.000 -10.916.256 -86,05% Tiền gửi,vay TCTD khác, vay NHNN 19.961.442 25.832.000 5.870.558 29,41% 145.437.503 158.861.000 13.423.497 9,23% Tiền gửi khoản phải trả khách hàng Vốn tài trợ, UTĐT 191.033 229.239 38.207 20,00% Lãi dự chi 1.760.314 2.112.377 352.063 20,00% Các công nợ khác 2.693.679 1.948.751 -744.927 -27,65% 182.729.227 190.752.368 8.023.141 4,39% TỔNG NỢ PHẢI TRẢ Vốn điều lệ 4.429.337 15.000.000 10.570.663 238,65% Vốn khác 1.211.896 2.895.301 1.683.405 138,91% Các quỹ dự trữ 2.459.564 -2.459.564 -100,00% Lợi nhuận để lại/chưa phân phối 5.134.137 2.435.928 -2.698.208 -52,55% 13.234.934 20.331.229 195.964.160 211.083.597 7.096.296 15.119.437 53,62% 7,72% TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG NGUỒN VỐN 10 Bảng KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – DỰ KIẾN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ NĂM 2008 (so sánh 2007) Đơn vị: tỷ VND THỰC HIỆN 2007 TĂNG TRƯỞNG (%) KẾ HOẠCH 2008 TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐỐI 11.312 14.037 2.725 24,09% 1.Thu lãi cho vay 7.322 9.683 2.361 32,25% 2.Thu lãi tiền gửi 3.990 4.354 364 9,12% (7.331) (9.500) (2.169) 29,59% (6.600) (8.356) (1.756) 26,61% 2.Chi trả lãi tiền vay (306) (501) (195) 63,73% 3.Chi trả lãi phát hành giấy tờ có giá (425) (643) (218) 51,29% III.Thu Nhập Từ lãi (I+II) 3.981 4.537 556 13,97% IV.Thu nhập từ hoạt động khác: 2.186 2.338 152 6,94% 1.Thu nhập ròng dịch vụ: 610 720 110 18,03% Thu nhập ròng KD ngoại tệ 394 388 (6) -1,52% Thu nhập ròng KD CK 228 192 (36) -15,79% Các khoản thu nhập bất thường: 439 450 11 2,51% 5.Thu lãi góp vốn, mua cổ phần 333 423 90 27,03% CHI TIÊU (chưa kiểm toán) I.Thu từ lãi: II.Chi trả lãi: 1.Chi trả lãi tiền gửi Thu nhập ròng từ HĐKD khác 182 165 (17) -9,34% 6.167 6.875 708 11,48% (1.905) (2.587) (682) 35,80% Chi khấu hao TSCĐ (332) (420) (88) 26,51% Chi lương (713) (1.171) (458) 64,24% Chi khác (860) (996) (136) 15,81% 4.262 4.288 26 0,60% (1.233) (905) 328 -26,60% V.Tổng thu nhập từ HĐKD (III+IV) VI.Chi hoạt động quản lý: VII.Thu nhập trước dự phòng (V+VI) VIII.Chi dự phòng IX.Thu nhập trước thuế (VII + VIII) 3.029 3.383 354 11,68% X Thuế thu nhập (28%) (848) (947) (99) 11,67% XI Thu nhập sau thuế (IX-X) 2.181 2.436 255 11,68% VỐN CHỦ SỞ HỮU (BÌNH QUÂN) 12.868 15.500 2.632 20,45% ROE 16.95% 15.71% - 12.08% TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC THUYẾT MINH CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TÍCH CÁC SỐ LIỆU DỰ KIẾN CHO NĂM 2008: 4.2 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN – TÀI SẢN NỢ (xem Bảng 1) 4.2.1 Kế hoạch huy động vốn: − Huy động từ kinh tế quy VND dự kiến đạt 158.861 tỷ VND, tăng 9,23% tương đương 13.423 tỷ VND so với năm 2007 11 − Huy động từ thị trường liên ngân hàng dự kiến đạt 25.832 tỷ VND, tăng 29,41% so với năm 2007 − Kế hoạch huy động vốn nêu dựa mức độ tăng trưởng huy động bình quân năm qua đạt 18,3% có tính đến điều kiện cạnh tranh gay gắt lĩnh vực huy động vốn − Để đạt mục tiêu này, Vietcombank có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn có liên quan: (i) tiếp tục phát triển mạng lưới sản phẩm huy động vốn dân cư (bán lẻ): kỳ phiếu VND/ngoại tệ, huy động có thưởng…; (ii) phát hành loại giấy tờ có giá dài hạn (10 năm) với trị giá dự kiến 10.000 tỷ quy VND; (iii) tăng cường công tác khách hàng áp dụng phương thức thỏa thuận lãi suất; (iv) phát triển phương thức quản trị vốn chế giá nội hợp lý nhằm khuyến khích Chi nhánh huy động vốn… 4.2.2 Kế hoạch tăng vốn điều lệ: − Theo Phương án cổ phần hoá duyệt, việc tăng vốn đến 15.000 tỷ VND thực thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược thông qua IPO phát hành cho CBCNV; − Do kế hoạch có thay đổi nên Vietcombank dự kiến tiếp tục thực việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược năm 2008 với giả thiết việc phát hành tăng thêm vốn để đạt mức vốn điều lệ 15.000 tỷ VND phải thực thời điểm đầu quý III/2008 (đảm bảo mức vốn tự có bình qn 15.500 tỷ VND) − Trường hợp chưa thể thực tăng vốn điều lệ theo kế hoạch, tổng nguồn vốn chủ sở hữu Vietcombank đạt mức đảm bảo cho phát triển trì số an toàn 4.3 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN – TÀI SẢN CÓ (xem Bảng 1) 4.3.1 Kế hoạch tín dụng: − Năm 2008, mục tiêu hoạt động tín dụng Vietcombank nâng cao hiệu tín dụng, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững an tồn Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 29,2% so với năm 2007 − Chất lượng tín dụng: trì tỷ lệ nợ xấu tối đa 2,6% − Các tiêu nêu xây dựng dựa sở: tăng trưởng tín dụng bình qn năm qua đạt 22,7% bối cảnh thị trường nay, mức tăng trưởng 30% khả thi, chí Vietcombank có tính đến việc phải có giải pháp hạn chế tín dụng Tuy nhiên, việc lãi suất tăng cao, sách thắt chặt tín dụng NHNN, lạm phát mức cao… có tác động tiêu cực tới hoạt động doanh nghiệp làm tăng nguy phát sinh nợ hạn/nợ xấu Các giải pháp đưa bao gồm: + Trên sở kết đạt thời gian qua, tiếp tục hoàn thiện mơ thức quản lý rủi ro tín dụng dựa tảng cơng nghệ đại; 12 + Rà sốt lại danh mục tín dụng – cấu lại theo hướng đảm bảo hiệu an toàn; đồng thời, đưa tiêu nhằm phát triển tín dụng khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ thể nhân (như nêu trên); 4.3.2 Đầu tư trái phiếu/giấy tờ có giá: Dự kiến giữ mức 31.911 tỷ VND giảm khoảng 18,25% so với năm 2007 Việc giảm bớt khoản mục nhằm đầu tư vào lĩnh vực có lợi nhuận cao phần đảm bảo khoản 4.3.3 Đầu tư tài (bao gồm hoạt động đầu tư góp vốn vào Cơng ty liên doanh, liên kết đầu tư góp vốn dài hạn khác): Các công ty liên doanh/liên kết công ty mà Vietcombank đầu tư nắm giữ quyền chi phối Đầu tư góp vốn dài hạn khác khoản đầu tư góp vốn dài hạn ngồi khoản cơng ty liên doanh liên kết nêu Kế hoạch đầu tư tài năm 2008 xây dựng dựa sở: (i) kết hoạt động đầu tư năm 2007; (ii) định hướng mở rộng đầu tư trở thành hoạt động quan trọng Vietcombank phần chiến lược phát triển Tập đồn; (iii) tình hình kinh tế thị trường Việt Nam năm 2008 có nhiều thuận lợi cho hoạt động đầu tư dài hạn − Kế hoạch đầu tư: dự tính năm 2008, đầu tư liên doanh liên kết tăng thêm 758 tỷ VND, đạt mức 1.260 tỷ VND vào cuối năm 2008 (tương đương 151.09% so với năm 2007) Các khoản đầu tư năm 2008 dự kiến bao gồm khoản tăng vốn vào cơng ty liên doanh liên kết sẵn có − Đầu tư góp vốn dài hạn khác tăng từ 1.144 tỷ VND lên khoảng 2.316 tỷ VND (tăng thêm 1.196 tỷ VND, tương đương 102,44% so với năm 2007), bao gồm + Tăng vốn đơn vị đầu tư: 682 tỷ VND; + Thành lập số doanh nghiệp khác: 514 tỷ VND − Dự tính lãi từ hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh, mua cổ phần khoảng 423 tỷ VND, tăng 27,03% so với năm 2007 – bao gồm: (i) lãi từ liên doanh, liên kết: 198 tỷ VND; (ii) cổ tức thu lãi đơn vị đầu tư dài hạn: 225 tỷ VND 4.3.4 Kế hoạch trích lập dự phịng rủi ro (DPRR): Năm 2007, Vietcombank trích lập đủ 100% DPRR, bao gồm dự phòng chung – trước thời hạn theo quy định NHNN (QĐ 493) Năm 2008, với mục tiêu trì tỷ lệ nợ xấu 2,6% tốc độ tăng trưởng tín dụng 29,2%, Vietcombank dự kiến trích lập dự phịng rủi ro vào chi phí mức 905 tỷ VND, nâng tổng số dư DPRR tín dụng lên 2.321 tỷ VND cho dự phịng cụ thể 810 tỷ VND quỹ dự phòng chung 4.3.5 Tài sản quản trị Tài sản Nợ/Có: − Với kế hoạch mục tiêu nêu – tổng tài sản Vietcombank đến 31/12/2008 ước đạt 211.084 tỷ VND, tăng 7,72% so với 2007; − Cùng với việc tăng số lượng – Vietcombank trọng nâng cao lực quản trị điều hành Tài sản Nợ/Có Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như dự báo tình hình kinh tế năm 2008 có nhiều khó khăn khu 13 vực dịch vụ tài chính-ngân hàng, Vietcombank đề cho mục tiêu quản trị vốn hài hịa yêu cầu đảm bảo khoản hiệu kinh doanh 4.4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHO PHẦN HOẠT ĐỘNG NHTM CỦA VIETCOMBANK TRONG NĂM 2008 Dự kiến năm 2008, hoạt động NHTM Vietcombank mở thêm Chi nhánh: Chi nhánh địa bàn Hà Nội, Chi nhánh Thanh Hoá, Chi nhánh Hà Tây, Chi nhánh Tiền Giang Chi nhánh Tây Ninh Cũng năm 2008, dự kiến mở 60 Phòng Giao dịch phạm vi tồn quốc 4.5 PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, NGÂN SÁCH MUA SẮM VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC (xem Bảng 2) 4.5.1 Chi phí tiền lương cho nhân viên: − Lao động bình quân năm 2008 Vietcombank dự kiến khoảng 9.326 người, tăng 25% so với năm 2007 Mức chi phí lương dự kiến cho năm 2008 1.171 tỷ VND tương đương mức thu nhập bình quân 10,46 triệu VNĐ/cán bộ/tháng, tăng 31,4% so với thu nhập bình qn năm 2007 − Với mức chi phí dự kiến theo kế hoạch, mức chi phí lương cho cán năm 2008 Vietcombank chiếm khoảng 25,7% tổng lợi nhuận chưa có lương 4.5.2 Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) năm 2008: Chi phí khấu hao TSCĐ năm 2008 dự kiến mức ~ 420 tỷ VND – tăng 89 tỷ VND, tương đương 26,51% so với năm 2007 4.5.3 Kế hoạch mua sắm năm 2008: − Thiết bị tin học: ~ 576 tỷ VND − Kế hoạch xây dựng (XDCB): ~109 tỷ VND − Kế hoạch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ~160 tỷ VND − Tài sản cố định (TSCĐ) khác: ~200 tỷ VND 4.5.4 Chi phí quản lý khác: Dự kiến mức 996 tỷ VND Mức chi phí xây dựng sở thống kê mức chi phí quản lý khác tổng chi phí hoạt động hàng năm từ 35-45% Năm 2008, chi phí quản lý khác xây dựng mức 38,5% tổng chi phí hoạt động quản lý 4.6 DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH (xem Bảng 2) − Thu nhập từ lãi dự kiến đạt 4.537 tỷ VND tăng 13,94% so với năm 2007; − Thu nhập từ dịch vụ hoạt động khác dự kiến đạt 2.339 tỷ VND tăng 6,97% so với năm 2007; − Lợi nhuận hợp hệ thống ước đạt 3.383 tỷ VND Trong đó: 14 + Lợi nhuận riêng mảng NHTM dự kiến 3.118 tỷ VND + Lợi nhuận Công ty chứng khoán VCB: dự kiến 170 tỷ VND + Lợi nhuận Cơng ty cho th tài VCB: dự kiến 20 tỷ VND 4.7 PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Vietcombank tập trung: − Phát triển bền vững lĩnh vực hoạt động truyền thống – ngân hàng thương mại; − Tiếp tục đầu lĩnh vực kinh doanh dựa tảng công nghệ tiên tiến; − Áp dụng chiến lược đầu tư chủ động hơn: + Một mặt, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đầu tư chứng khoán, dịch vụ tư vấn mua, bán, chia tách, sáp nhập công ty… – lĩnh vực thời gian qua Vietcombank làm tốt thông qua VCBS VCBF; + Trên sở kinh nghiệm kết đạt hoạt động đầu tư với việc nắm khách hàng – Vietcombank nghiên cứu để chủ động đầu tư mang tính chất dài hạn vào lĩnh vực có lợi nhuận cao hình thức đầu tư/liên kết chiến lược; + Căn định Chính phủ, cho phép Vietcombank phối hợp SCIC quản lý nguồn thăng dư sau cổ phần hóa – kinh nghiệm (cũng phối hợp với đối tác lớn truyền thống nước Vietcombank) thiết lập hệ thống quản lý quỹ đầu tư Nhà nước để đầu tư có hiệu nước – đặc biệt lĩnh vực đầu tư cho dự án kết cấu hạ tầng… − Phối hợp với nhà đầu tư chiến lược nước đầu tư cho nghiên cứu phát triển: mặt hỗ trợ cho phát triển lâu dài Vietcombank, mặt khác góp phần vào việc xây dựng sách kinh tế vĩ mơ quốc gia phát triển giáo dục đào tạo cho đất nước; − Đa dạng hóa mơ hình liên kết phát triển giới doanh nghiệp nước – tạo lập mơ hình liên kết kinh tế lành mạnh đủ sức cạnh tranh vươn thị trường quốc tế, sẵn sàng cho hội nhập NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK 15 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 CỦA VIETCOMBANK TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA Chỉ tiêu Giá trị/chỉ tiêu % so với 2007 Tài sản vốn (tỷ VND) Tổng tài sản 211.084 7,7% Vốn chủ sở hữu 20.331 53,6% Vốn Điều lệ 15.000 238,6% 158.681 9,23% 123.915 29,2% 25,71% 134,9% 1.045 28,2% 3.383 11,68% Vốn huy động từ kinh tế Dư nợ tín dụng (tỷ VND) Ngân sách (tỷ VND) Chi phí lương/Tổng lợi nhuận chưa có lương Mua sắm đầu tư xây dựng Lợi nhuận trước thuế (tỷ VND) Phát triển mạng lưới nguồn nhân lực Điểm giao dịch tăng thêm (Chi nhánh/PGD) Nhân viên bình quân 66 9.326 25% Các tiêu chất lượng CAR > 12% Tỷ lệ nợ hạn 1,3% Tỷ lệ nợ xấu 2,6% ROAA 1,2% ROAE 15,7% Quyền lợi cổ đông Tỷ lệ chi trả cổ tức 12,08% NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK ... 3.5.5 Áp dụng chuẩn mực tổ chức quản trị doanh nghiệp KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 10 4.1 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008 10 THUYẾT MINH CÁC CHỈ TIÊU DỰ... 4.5.4 Chi phí quản lý khác: 14 4.6 DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH (xem Bảng 2) 14 4.7 PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15 Trong năm 2007, Ngân hàng Ngoại thương Việt... bất động sản – cho vay cầm cố, cho vay mua nhà… + Phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ loại… − Bảo hiểm: + Triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; + Mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm phi