BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF)

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .8 A Công ty Quản lý Quỹ B Ngân hàng Giám sát II THUẬT NGỮ/ ĐỊNH NGHĨA .8 III CƠ HỘI ĐẦU TƯ .11 A Tổng quan kinh tế Việt Nam 11 B Những dấu hiệu tích cực: 11 C Thị trường trái phiếu Việt Nam hội đầu tư 12 IV THÔNG TIN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VINAWEALTH 14 A Thông tin Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth 14 B Giới thiệu cổ đơng VinaWealth 14 C Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị VinaWealth 15 D Giới thiệu Ban Điều hành VinaWealth 15 E Giới thiệu Hội đồng đầu tư VinaWealth 15 F Thơng tin tình hình hoạt động Cơng ty Quản lý Quỹ VinaWealth 17 V NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 17 VI CƠNG TY KIỂM TỐN .17 VII ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 18 VIII TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 18 IX CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 18 A Thông tin chung Quỹ 18 Tên địa liên hệ Quỹ 18 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ mở 18 Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ 18 B Điều lệ Quỹ đợt phát hành lần đầu 18 Ghi quan trọng 18 Các thông tin chung Quỹ VFF 18 Các quy định mục tiêu, sách hạn chế đầu tư Quỹ 19 Đặc trưng chứng quỹ VFF 21 BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 5 Cơ chế giao dịch chứng Quỹ: 21 Nguyên tắc xác định giá giao dịch đơn vị quỹ 26 Chi phí hoạt động quỹ 27 Lợi nhuận Quỹ Thuế 28 Đại hội nhà đầu tư 29 10 Ban đại diện quỹ 29 11 Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn Công ty quản lý Quỹ 30 12 Ngân hàng Giám sát 30 13 Kiểm toán, Kế toán Chế độ báo cáo 30 C Các rủi ro đầu tư vào Quỹ 31 Rủi ro thị trường 31 Rủi ro lãi suất 31 Rủi ro lạm phát 31 Rủi ro khoản 31 Rủi ro pháp lý 32 Rủi ro tín dụng 32 Rủi ro xung đột lợi ích 32 Rủi ro kế hoạch giải ngân 32 Rủi ro tiền tệ 32 X PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 33 A Cơ sở pháp lý 33 B Phương án phát hành lần đầu 33 Thông tin chung quỹ 33 Các quy định mục tiêu, sách hạn chế đầu tư Quỹ 33 Các thông tin khối lượng giá phát hành 34 Phương thức phân phối chứng quỹ phát hành lần đầu: 35 Xử lý trường hợp phát hành chứng quỹ không thành công: 35 Thời gian để xác nhận giao dịch nhà đầu tư: 35 Phương thức toán tiền đăng ký mua chứng quỹ đợt phát hành lần đầu .35 Ngày dự kiến giao dịch sau đợt phát hành lần đầu 36 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) Nơi phát hành 36 C Giao dịch chứng quỹ lần sau 36 Cách thức đăng ký mua bán chứng quỹ 36 Tần suất, ngày thời điểm giao dịch 36 Khối lượng giao dịch mua bán tối thiểu 36 Số lượng chứng quỹ trì tối thiểu 37 Thời điểm khóa sổ lệnh 37 Quy trình giao dịch mua giá mua 37 Quy trình giao dịch bán giá bán 37 Thời gian xác nhận giao dịch 38 Thời gian toán cho nhà đầu tư 38 10 Hủy lệnh giao dịch 38 11 Chuyển đổi chứng Quỹ Quỹ 39 12 Tạm ngừng giao dịch 39 13 Tạo tài khoản thay đổi thông tin nhà đầu tư 39 14 Nơi phân phối đại lý 39 15 Hạn chế giao dịch nhà đầu tư nước 40 D Công bố giá trị tài sản rịng tình hình giao dịch 40 Phương pháp thời điểm xác định giá trị tài sản ròng 40 Phương tiện Công bố thông tin giao dịch quỹ 40 XI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 40 Báo cáo tài 40 Các tiêu hoạt động 40 Dự báo kết hoạt động Quỹ 41 Thời gian địa điểm cung cấp báo cáo hoạt động Quỹ 41 XII XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 41 XIII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 42 XIV ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ .42 XV CAM KẾT .42 XVI PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM .42 BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH A Công ty Quản lý Quỹ Ông Andy Ho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth Ông Subastian Subba - Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth Ơng Hồ Văn Dũng - Giám đốc KSNB Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý B Ngân hàng Giám sát Đại diện theo pháp luật: Ông Sumit Dutta Chức vụ: Tổng Giám đốc, Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Chứng quỹ VFF Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth lập sau có xác nhận Ngân hàng HSBC.Theo quy định pháp luật hành quy định thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát, Ngân hàng giám sát xác nhận thơng tin có liên quan đến Ngân hàng giám sát mục V Bản cáo bạch, thơng tin cịn lại Bản cáo bạch không nằm phạm vi xác nhận Ngân hàng giám sát Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth cung cấp II THUẬT NGỮ/ ĐỊNH NGHĨA Những từ cụm từ viết tắt định nghĩa dùng suốt Bản cáo bạch “Quỹ Quỹ VFF” Là Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth, thực chào bán chứng quỹ công chúng, thành lập theo quy định pháp luật chứng khoán Điều lệ quỹ “Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaWealth (sau gọi tắt VinaWealth), thành lập theo giấy phép thành lập hoạt động số 31/UBCKGPHĐQLQ UBCKNN cấp ngày 14/04/2008 Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK UBCKNN cấp ngày 20/04/2012 Công ty Quản lý Quỹ khác định thay VinaWealth uỷ thác quản lý quỹ, có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều lệ “Ngân hàng giám sát” Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau gọi tắt “Ngân hàng HSBC”) thành lập theo giấy phép số 235/GP-NHNN, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 18/UBCK-GCN Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/03/2008 Ngân hàng giám sát định thay thế, cung cấp dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp quỹ; hợp đồng kinh tế, chứng từ có liên quan đến tài sản Quỹ đồng thời giám sát hoạt động Quỹ; (ii) thực chức giám sát toàn hoạt động quản lý tài sản quỹ Công ty quản lý quỹ thực Quyền nghĩa vụ Ngân hàng giám sát quy định Điều lệ “Cơng ty kiểm tốn” Là cơng ty kiểm toán độc lập phép cung cấp dịch vụ kiểm tốn cho Quỹ VFF Cơng ty Kiểm tốn Đại hội nhà đầu tư định “Điều lệ quỹ” Bao gồm văn này, Phụ lục đính kèm sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có) “Bản cáo bạch” Là tài liệu liệu điện tử cơng khai thơng tin xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán lưu hành chứng quỹ Quỹ “Hợp đồng giám sát” Là hợp đồng ký kết Công ty quản lý quỹ Ngân hàng giám sát thông qua Đại hội nhà đầu tư Quỹ “ Nhà đầu tư” Là cá nhân, tổ chức nước nước nắm giữ chứng Quỹ “Đại hội nhà đầu tư” Là đại hội nhà đầu tư có quyền biểu tổ chức thường kỳ bất thường để thông qua vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ Đại hội nhà đầu tư quan quyền lực cao Quỹ “Ban đại diện quỹ” Là người đại diện cho nhà đầu tư Đại hội nhà đầu tư bầu để thay mặt nhà đầu tư thực việc giám sát hoạt động Quỹ, Công ty quản lý quỹ Ngân hàng giám sát “Vốn điều lệ ban đầu” Là tổng số vốn tiền tất Nhà đầu tư thực góp đợt phát hành chứng quỹ lần đầu công chúng ghi Điều lệ Quỹ Trong trình hoạt động, vốn Quỹ thay đổi Vốn điều lệ Quỹ thay đổi tương ứng “Đơn vị Quỹ” Là vốn sổ sách chia thành nhiều phần Mệnh giá đơn vị quỹ đợt phát hành lần đầu 10.000 đồng/ đơn vị Mỗi đơn vị quỹ đại diện cho phần lợi nhuận vốn Quỹ BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF “Chứng Quỹ đầu tư VFF” (Sau gọi Chứng chỉ) chứng khốn Cơng ty quản lý quỹ đại diện cho Quỹ phát hành, dạng bút toán ghi sổ, xác nhận quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư tài sản vốn Quỹ theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị Quỹ nhà đầu tư sở hữu “Giá bán/Giá phát hành” Là mức giá nhà đầu tư phải toán để mua đơn vị quỹ Giá bán/Giá phát hành mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu công chúng); giá trị tài sản rịng đơn vị quỹ cộng thêm phí phát hành quy định Điều lệ Quỹ “Giá mua lại” Là mức công ty quản lý quỹ phải toán để mua lại từ nhà đầu tư đơn vị quỹ Giá mua lại giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ trừ phí mua lại chứng quỹ quy định Điều lệ Quỹ “Phí quản lý quỹ” Là phí phải trả cho Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ quy định Điều lệ Quỹ “Phí phát hành/phí mua lại” Là phí mà nhà đầu tư phải trả mua/bán đơn vị Quỹ Phí phát hành tính theo tỷ lệ phần trăm số tiền đăng ký mua phí mua lại tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị mua lại Quy định điều lệ “Cổ tức Quỹ” Là số lợi nhuận lại Quỹ sau trừ chi phí hợp lệ Đại hội nhà đầu tư định chia theo tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư “Năm tài chính” Là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm Năm tài Quỹ tính từ ngày Quỹ Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hết ngày 31 tháng 12 năm “Giá trị tài sản ròng Quỹ” Là tổng giá trị tài sản khoản đầu tư Quỹ sở hữu trừ nghĩa vụ nợ Quỹ ngày trước Ngày định giá “Ngày định giá” Là ngày mà Công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng Quỹ theo quy định Luật chứng khoán Điều lệ Quỹ “Ngày giao dịch chứng quỹ T” Là Ngày định Công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành mua lại chứng Quỹ 10 “Thời điểm đóng sổ lệnh” Là thời điểm cuối mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực giao dịch “Quỹ mở” Là quỹ đại chúng mà chứng quỹ chào bán QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) Vui lòng tham khảo mục a b điểm phần B chương IX Bản cáo bạch b) Cơ cấu đầu tư: tài sản Quỹ VFF dự kiến đầu tư sau: STT Loại tài sản Dự kiến Trái phiếu Chính phủ trái phiếu tổ chức 50% – 100% Chính phủ hay Chính phủ bảo lãnh Thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp giấy tờ có giá 0% – 50% Cơ cấu tài sản đầu tư nói cấu mục tiêu, tùy tình hình thị trường VinaWealth thay đổi cấu đầu tư cho phù hợp với chiến lược đầu tư để đạt mục tiêu đầu tư Quỹ VFF c) Sản phẩm đầu tư dự kiến Quỹ Các sản phẩm đầu tư mà Quỹ VFF dự định đầu tư bao gồm khơng giới hạn: - Trái phiếu Chính phủ có bảo lãnh Chính phủ; - Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước bán doanh nghiệp Nhà nước; - Trái phiếu công ty; - Trái phiếu chuyển đổi; - Tiền gửi ngân hàng Việt nam; - Các công cụ thị trường tiền tệ; - Giấy tờ có giá, cơng cụ chuyển nhượng theo quy định pháp luật Ngân hàng d) Quy trình kiểm sốt rủi ro đầu tư Người quản lý điều hành quỹ VFF phép đầu tư tài sản phép đầu tư giới hạn cho phép Ngân hàng giám sát HSBC Bộ phận kiểm soát nội VinaWealth có trách nhiệm giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư Quỹ VFF nhằm đảm bảo tuân thủ sách đầu tư Điều lệ quỹ 34 Các thông tin khối lượng giá phát hành Mệnh giá : 10.000 đồng/ chứng quỹ Giá phát hành lần đầu : 10.050 đồng/ chứng quỹ Giá trị mua tối thiểu : 1.005.000 đồng tương đương 100 chứng quỹ Đơn vị tiền tệ : Đồng Việt Nam Thời gian phân phối: Tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng quỹ VFF công chúng có hiệu lực VinaWealth đóng quỹ sớm thỏa mãn điều kiện sau: i) Tổng số giá trị đăng ký lớn QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) 50 tỷ đồng ii) thời hạn phân phối 20 ngày kể từ ngày phân phối thức theo thơng báo VinaWealth iii) có 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua chứng Quỹ VFF Phương thức phân phối chứng quỹ phát hành lần đầu Tất nhà đầu tư đăng ký mua chứng quỹ đợt phát hành lần đầu thông qua Đại lý phân phối VinaWealth định, thông tin chi tiết Phụ lục số 15 Công ty VinaWealth tổ chức cung cấp dịch vụ VinaWealth định phân bổ chứng quỹ VFF cho nhà đầu tư nước đăng ký mua đợt phát hành lần đầu theo qui định có liên quan hạn chế đầu tư nước (theo qui định Nhà đầu tư nước ngồi mua, bán chứng khốn thị trường chứng khốn Việt Nam nắm giữ tối đa khơng 49% chứng quỹ đầu tư đại chúng) Ngân hàng giám sát đảm bảo qui trình phân bổ CCQ VFF cho nhà đầu tư nước đăng ký mua CCQ VFF đợt phát hành lần đầu thực công qui định liên quan Xử lý trường hợp phát hành chứng quỹ không thành công Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, VinaWealth phải công bố thông tin phương tiện công bố thơng tin VinaWealth, báo cáo UBCKNN, chịu phí tổn, nghĩa vụ tài phát sinh từ việc huy động vốn hoàn trả cho nhà đầu tư khoản tiền đóng góp, bao gồm lãi tiền gửi không kỳ hạn, xảy trường hợp đây: i Có trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mua chứng quỹ; ii Tổng giá trị vốn huy động thấp năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam; iii Việc phân phối chứng quỹ khơng hồn tất thời hạn phân phối (90 ngày) VinaWealth khơng có ý định xin UBCKNN cho gia hạn thêm tối đa 30 ngày quy định Thời gian để xác nhận giao dịch nhà đầu tư Trong thời hạn năm (05) kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ có hiệu lực, VinaWealth đại lý chuyển nhượng VinaWealth định phải chuẩn bị lập Sổ đăng ký nhà đầu tư (Sổ chính) xác nhận quyền sở hữu chứng quỹ cho nhà đầu tư Phương thức toán tiền đăng ký mua chứng quỹ đợt phát hành lần đầu Nhà đầu tư toán số tiền đăng ký vào tài khoản phong tỏa Quỹ VFF mở Ngân hàng giám sát HSBC Việc toán phải thực hình thức chuyển khoản từ tài khoản Nhà đầu tư vào trực tiếp tài khoản phong tỏa Quỹ VFF Quỹ khơng chấp nhận tốn tiền mua chứng quỹ VFF tiền mặt chuyển khoản từ bên thứ ba Ví dụ nhà đầu tư đăng ký mua 1.000 CCQ, số tiền nhà đầu tư phải chuyển vào tài khoản phong tỏa Quỹ mở ngân hàng giám sát là: 1.000 CCQ * 10.050 đ = 10.050.000 đ Trong BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 35 i Số tiền 10.000.000 giải ngân cho Quỹ VFF ii Phí phát hành: 50.000 đồng chuyển tốn hoa hồng cho đại lý theo hợp đồng phân phối sau cấn trừ phí, lệ (nếu có) Ngày dự kiến giao dịch sau đợt phát hành lần đầu Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ VFF có hiệu lực, VinaWealth tổ chức giao dịch chứng quỹ cho nhà đầu tư VinaWealth cơng bố ngày giao dịch thức trang thơng tin điện tử VinaWealth và/ Đại lý phân phối VinaWealth định theo danh sách chi tiết phụ lục đính kèm Nơi phát hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth đại lý phân phối chi tiết Phụ lục số 15 C Giao dịch chứng quỹ lần sau Cách thức đăng ký mua bán chứng quỹ Nhà đầu tư đăng ký mua, bán chứng quỹ VFF sau đợt phát hành lần đầu thông qua địa điểm phân phối chứng quỹ VFF VinaWealth định công bố chi tiết Phụ lục số 15 đính kèm Lệnh giao dịch nhà đầu tư nhân viên Đại lý phân phối nhận lệnh xác minh tiến hành thủ tục sau: i Đóng dấu dấu thời gian lệnh (thời gian đặt lệnh phải trước 10:30 sáng ngày trước ngày giao dịch (T-1)) ii Kiểm tra đảm bảo lệnh điền đầy đủ xác đối chiếu chữ ký mẫu iii Xác nhận khoản tiền lệnh đăng ký trả đủ thông qua hệ thống đại lý chuyển nhượng iv Chuyển sổ lệnh cho đại lý chuyển nhượng theo quy trình đại lý chuyển nhượng Chứng quỹ đăng ký tên nhà đầu tư Tần suất, ngày thời điểm giao dịch Tầng suất giao dịch: tuần lần ngắn theo định VinaWealth Ngày giao dịch (T): Thứ Ba tuần giao dịch theo định VinaWealth Thời điểm đóng sổ lệnh: 10:30 sáng ngày thứ Hai (T-1) Khối lượng giao dịch mua bán tối thiểu Nhà đầu tư phải đặt lệnh giao dịch mua từ 2.000.000 (hai triệu) đồng trở lên lệnh giao dịch bán từ 100 (một trăm) chứng quỹ VFF trở lên lưu ý VinaWealth thay đổi mức giao dịch tối thiểu 36 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) Số lượng chứng quỹ trì tối thiểu Nhà đầu tư phải trì số lượng chứng quỹ tối thiểu 100 (một trăm) chứng quỹ VFF Nhà đầu tư cần lưu ý: trường hợp nhà đầu tư thực giao dịch bán chuyển nhượng dẫn đến số lượng chứng quỹ VFF lại sau thực lệnh thấp số lượng nắm giữ tối thiểu VinaWealth phép để lại tài khoản số lượng chứng quỹ tối thiểu thực bán chuyển nhượng phần lại Thời điểm khóa sổ lệnh Thời điểm khóa sổ lệnh 10 30 sáng (giờ Việt Nam) ngày thứ Hai (T-1) tuần định giá (Lưu ý Quỹ VFF định giá tuần lần vào ngày thứ Ba (T)) Trường hợp ngày khóa sổ lệnh rơi vào ngày lễ ngày nghỉ bù ngày lễ thời điểm khóa sổ lệnh ngày làm việc liền kề trước ngày khóa sổ Các lệnh đặt trước thời điểm khóa sổ lệnh xác nhận đại lý chuyển nhượng Quỹ VFF thực mức giá xác định ngày giao dịch (T) Các lệnh nhận sau thời điểm khóa sổ phần cịn lại lệnh đặt bán trước tự động hủy Nhà đầu tư cần tham khảo với Đại lý phân phối Đại lý ký danh mà giao dịch để xác nhận thời điểm khóa sổ thời hạn chót để nhận lệnh Trong số trường hợp Đại lý phân phối Đại lý ký danh áp dụng thời điểm khóa sổ sớm Quy trình giao dịch mua giá mua Giá giao dịch sau lần phát hành chứng quỹ lần đầu công chúng giá thực ngày giao dịch tới Có nghĩa vào thời điểm nhà đầu tư đặt lệnh giá giao dịch chưa xác định Do đặt lệnh mua nhà đầu tư trả số tiền định (ví dụ 10 triệu đồng) để mua số lượng chứng quỹ VFF (được tự động làm tròn xuống số thập phân thứ hai) giá trị tốn (ví dụ 10 triệu đồng) trừ phí phát hành chia cho giá trị tài sản ròng chứng quỹ VFF ngày giao dịch Ví dụ: vào ngày giao dịch T giá trị tài sản ròng chứng quỹ 12.000 đồng, phí giao dịch mua 0,75% giá trị đặt mua, lệnh mua thực sau: Số tiền đặt mua: 10.000.000 Phí phát hành 10.000.000 x 0,75% Số CCQ phân phối (10.000.000 - 75,000)/12.000 75.000 827,08 Lưu ý: Ví dụ phục vụ cho mục đích minh họa khơng có gợi ý hay ám giá hay phí hay giao dịch Nhà đầu tư cần tham khảo điều khoản Bản cáo bạch Điều lệ quỹ để có thơng tin xác Quy trình giao dịch bán giá bán Khi đặt lệnh bán, nhà đầu tư đặt bán số lượng chứng quỹ xác định, tính đến số thập phân thứ hai (ví dụ: 500.12 chứng quỹ) Do giá trị tài sản ròng Quỹ VFF xác định vào ngày giao dịch, nên thời điểm đặt lệnh nhà đầu tư chưa biết xác số tiền thực nhận Số tiền nhà đầu tư nhận số chứng đặt bán nhân giá trị ròng đơn vị quỹ trừ phí mua (làm trịn đến đơn vị đồng) chứng quỹ khoản thuế, phí theo quy định pháp luật Giá giao dịch sau lần phát hành chứng quỹ lần đầu công chúng giá thực ngày giao dịch BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 37 Ví dụ: vào ngày giao dịch T giá trị tài sản ròng chứng quỹ 12.000 đồng, phí mua lại chứng quỹ VFF 0,75% giá trị bán thuế chuyển nhượng chứng khốn 0,10% lệnh bán thực sau: Số chứng đặt bán: 500.12 Giá trị bán 500.12 x 12.000 Phí mua lại 6.001.400 x (0,75% + 0,10%) 51.012 Số tiền thu 6.001.440 – 51.012 5.950.428 6.001.440 Lưu ý: Ví dụ phục vụ cho mục đích minh họa khơng có gợi ý hay ám giá hay phí hay giao dịch Nhà đầu tư cần tham khảo điều khoản Bản cáo bạch Điều lệ quỹ để có thơng tin xác Ngồi khoản thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1% giá trị đặt bán sử dụng ví dụ minh hoạt áp dụng cho giao dịch chứng quỹ niêm yết quỹ đóng thời điểm phát hành Bản cáo bạch này, nhà đầu tư cần tham khảo quy định thuế áp dụng thời điểm để có thơng tin xác Thời gian xác nhận giao dịch Khi thơng tin giá trị tài sản rịng cơng bố trang thông tin điện tử VinaWealth ngày sau ngày giao dịch (T+1) Thông tin kết giao dịch tổ chức phân phối thông báo cho Nhà đầu tư email vòng ba (03) ngày kể từ ngày giao dịch (T+3) Thời gian toán cho nhà đầu tư Số tiền thu từ lệnh bán thành công chuyển trả vào tài khoản nhà đầu tư vòng sáu (06) ngày kể từ ngày giao dịch chứng quỹ Đối với khoản toán bị trả từ ngân hàng thụ hưởng, nhà đầu tư chịu khoản chi phí phát sinh liên quan việc sửa lệnh (nếu có) lỗi nhà đầu tư 10 Hủy lệnh giao dịch: Lệnh giao dịch nhà đầu tư bị hủy bỏ trường hợp sau đây: - Quỹ chưa nhận tiền đăng ký mua chứng quỹ VFF trước cuối ngày thứ Hai (T-1); - Khoản toán toán từ bên thứ Ba, từ tài khoản Nhà đầu tư Trong trường hợp Quỹ hoàn trả lại cho người chuyển Chi phí ngân hàng phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản (nếu có) khấu trừ vào số tiền chuyển - Số tiền toán Nhà đầu tư thấp giá trị lệnh đăng ký mua tổ chức phân phối chưa thực thủ tục điều chỉnh cần thiết trước thời gian quy định quy định thống quy trình Đại lý chuyển nhượng Trong trường hợp quỹ hoàn trả tiền lại cho nhà đầu tư sau cấn trừ phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có) - Các giao dịch không đủ điều kiện, không phù hợp với quy định pháp luật và/ Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ VFF 38 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) 11 Chuyển đổi chứng Quỹ Quỹ Nhà đầu tư phép chuyển đổi chứng quỹ qua lại quỹ VinaWealth quản lý Đại lý chuyển nhượng, HSBC Quy trình chuyển đổi thực giống quy trình bán mua, đó, lệnh bán thực trước, tiền chuyển từ Quỹ bán sang Quỹ mục tiêu để thực lệnh mua (có thể khác ngày giao dịch) Nhà đầu tư phải tốn phí chuyển đổi 1%, khơng phải tốn phí mua, phí bán lệnh thực theo quy trình chuyển đổi 12 Tạm ngừng giao dịch: VinaWealth tạm dừng giao dịch chứng quỹ với đồng ý Ban đại diện quỹ xảy kiện sau đây: i VinaWealth thực việc mua lại chứng quỹ VFF theo yêu cầu nguyên nhân bất khả kháng; ii VinaWealth đại lý VinaWealth ủy quyền xác định giá trị tài sản ròng quỹ mở vào Ngày định giá mua lại chứng quỹ mở Sở Giao dịch Chứng khoán định đình giao dịch chứng khốn danh mục đầu tư quỹ; iii Theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết Thời hạn tạm dừng giao dịch chứng quỹ chín mươi (90) ngày, kể từ ngày giao dịch chứng quỹ gần Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch chứng quỹ theo quy định khoản này, VinaWealth phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư việc giải thể quỹ, tách quỹ, tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng giao dịch chứng quỹ Trong thời hạn triệu tập Đại hội nhà đầu tư, nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch chứng quỹ chấm dứt, VinaWealth hủy bỏ việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư 13 Tạo tài khoản thay đổi thông tin nhà đầu tư Nhà đầu tư điền cung cấp đầy đủ thông tin phiếu yêu cầu mở tài khoản yêu cầu thay đổi thông tin gửi cho Tổ chức phân phối có liên quan Tổ chức phân phối nhận hồ sơ nhà đầu tư thực thủ tục tổng hợp thẩm định thông tin nhận biết Nhà đầu tư theo nội dung quy định Bản cứng giấy tờ có liên quan nhà đầu tư lưu văn phòng Tổ chức phân phối Đại lý chuyển nhượng tạo tài khoản nhà đầu tư cập nhật thông tin Nhà đầu tư vào hệ thống thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu đầy đủ hợp lệ Tổ chức phân phối có liên quan gửi email thông báo cho nhà đầu tư ngày kể từ lúc nhận yêu cầu đầy đủ hợp lệ từ Nhà đầu tư 14 Nơi phân phối đại lý VinaWealth tổ chức phân phối với thông tin chi tiết Phụ lục số 15 đính kèm BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 39 15 Hạn chế giao dịch nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty VinaWealth tổ chức cung cấp dịch vụ VinaWealth định phân bổ chứng quỹ VFF cho nhà đầu tư nước đăng ký mua đợt phát hành lần sau theo qui định có liên quan hạn chế đầu tư nước (theo qui định Nhà đầu tư nước ngồi mua, bán chứng khốn thị trường chứng khốn Việt Nam nắm giữ tối đa khơng q 49% chứng quỹ đầu tư đại chúng) Ngân hàng giám sát đảm bảo qui trình phân bổ CCQ VFF cho nhà đầu tư nước đăng ký mua CCQ VFF đợt phát hành lần sau thực công qui định liên quan D Cơng bố giá trị tài sản rịng tình hình giao dịch Phương pháp thời điểm xác định giá trị tài sản ròng Giá trị tài sản ròng quỹ xác định tuần lần vào Ngày định giá (T) Giá trị tài sản ròng (NAV): tổng giá trị tài sản khoản đầu tư Quỹ sở hữu trừ nghĩa vụ nợ có liên quan (như phí quản lý, phí giám sát, phí mơi giới, phí lưu ký, phí hành chính, phí định giá, lãi vay ngân hàng v.v ) thời điểm định giá Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) = Tổng tài sản có quỹ - Tổng nợ phải trả quỹ Giá trị ròng chứng quỹ tổng giá trị tài sản ròng Quỹ VFF chia cho tổng số lượng chứng quỹ VFF lưu hành Phương tiện Công bố thông tin giao dịch quỹ Giá trị tài sản ròng quỹ đơn vị quỹ kết giao dịch chứng quỹ gần công bố trang thông tin điện tử VinaWealth và/ đại lý phân phối VinaWealth định báo Đầu tư chứng khoán vào ngày thứ Sáu (T+3) tuần định giá Nhà đầu tư cần lưu ý thông tin tham khảo VinaWealth khơng chịu trách nhiệm khoản lỗ hay thiệt hại mà nhà đầu tư gánh chịu dựa vào thông tin công bố XI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ Báo cáo tài Báo cáo tài báo cáo kiểm toán VinaWealth cập nhật hàng năm sau Đại hội nhà đầu tư thông qua Nhà đầu tư tham khảo báo cáo tài cơng bố trang thơng tin điện tử VinaWealth địa www.vinawealth com.vn liên lạc trụ sở VinaWealth để nhận báo cáo tài cơng bố gần Các tiêu hoạt động Báo cáo tiêu hoạt động tháng, quý, tháng năm Quỹ VFF VinaWealth cập nhật định kỳ thời điểm với việc cập nhật Bản cáo bạch 40 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) Dự báo kết hoạt động Quỹ Như trình bày điểm 3a, phần B Chương IX Bản cáo bạch này, quỹ VFF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận đầu tư bao gồm lãi tăng trưởng vốn đầu tư chủ yếu thông qua đầu tư vào danh mục trái phiếu chứng khoán có thu nhập cố định thả (phát hành Chính phủ, quan thuộc Chính phủ), thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp chứng từ có giá Mục tiêu Quỹ nhằm thu mức lợi tức đầu tư thặng dư 3% năm so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân Ngân hàng thương mại Ví dụ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân Ngân hàng thương mại 9%/ năm, mức lợi suất đầu tư Quỹ VFF 12%/ năm Lưu ý: Trên ví dụ minh họa cho mục tiêu đầu tư Quỹ, kết đầu tư thực tế Quỹ VFF thấp hay cao so với dự báo Vì vậy, VinaWealth khơng đưa đảm bảo đảm kết đầu tư Quỹ tương lai Nhà Đầu tư nên xem xét cẩn thận rủi ro đầu tư trước định đầu tư chịu trách nhiệm cho định đầu tư Thời gian địa điểm cung cấp báo cáo hoạt động Quỹ Báo cáo tài kiểm tốn cập nhật trang thông tin điện tử VinaWealth địa www.vinawealth.com.vn và/ phương tiện công bố thông tin UBCKNN và/ gửi đến nhà đầu tư tham dự Đại hội nhà đầu tư thường niên thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc niên độ tài Vào cuối Quý nhà đầu tư nhận kê tài khoản Q nhà đầu tư thơng qua địa hịm thư điện tử đăng ký Tuy nhiên tháng nhà đầu tư có giao dịch nhà đầu tư nhận thêm kê tháng có giao dịch từ tổ chức phân phối Ngoài nhà đầu tư yêu cầu tổ chức phân phối nơi nhà đầu tư mở tài khoản cung cấp kê vào ngày làm việc XII XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Để hạn chế xung đột lợi ích quỹ VFF Quỹ ủy thác đầu tư cơng ty quản lý Quỹ, xung đột lợi ích Quỹ Cơng ty quản lý quỹ, VinaWealth có nghĩa vụ: - Tách bạch chiến lược đầu tư mục tiêu Quỹ VinaWealth quản lý - Tách bạch tài sản Công ty quản lý quỹ VinaWealth với tài sản Quỹ tài sản nhà đầu tư ủy thác VinaWealth quản lý; tách bạch tài sản quỹ quản lý công ty quản lý quỹ VinaWealth Tất giao dịch chứng khoán thành viên Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Đầu tư, Chủ tịch công ty quản lý Quỹ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người giám sát tuân thủ, người hành nghề quản lý quỹ nhân viên công ty quản lý Quỹ phải báo cáo phận kiểm soát nội trước sau giao dịch theo quy định Một hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro nội thành lập đảm bảo xung đột lợi ích cơng ty quản lý Quỹ giám sát BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 41 VinaWealth Ngân hàng giám sát phải đảm bảo giao dịch với Quỹ VFF cho Quỹ VFF thực nguyên tắc khách quan độc lập XIII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VinaWealth chuẩn bị báo cáo dựa tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động quỹ định kỳ hàng tháng, nửa năm hàng năm, cho VinaWealth Quỹ VFF báo cáo cho UBCKNN theo quy định Báo cáo tài kiểm tốn hàng năm Báo cáo hoạt động khác Quỹ gửi đến thành viên Ban đại diện quỹ VFF thực công bố website VinaWealth VinaWealth, Ngân hàng giám sát, đại lý phân phối, nhà cung cấp dịch vụ có liên quan, tổ chức kiểm toán, Ban đại diện quỹ tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo vệ thông tin hoạt động quỹ, thông tin nhà đầu tư, không tiết lộ cho bên thứ ba, ngoại trừ theo yêu cầu văn quan có thẩm quyền XIV ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaWealth Tầng 17, Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (84 - 8) 3827 8535 Fax: (84 - 8) 3827 8536 Email: info@vinawealth.com.vn Website: www.vinawealth.com.vn XV CAM KẾT VinaWealth cam kết chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác, trung thực nội dung thông tin tài liệu đính kèm Bản cáo bạch XVI PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM Phụ lục 11: Biểu phí dịch vụ ủy quyền Phụ lục 12: Quy trình đại lý chuyển nhượng; Phụ lục 13: Quy trình lệnh mua/ bán CCQ VFF (phát hành lần đầu lần sau); Phụ lục 14: Biểu phí giao dịch CCQ VFF; Phụ lục 15: Danh sách địa đại lý phân phối nơi cung cấp Bản cáo bạch; Subastian Subba Ngày 25/09/2012 42 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) PHỤ LỤC SỐ 11: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ỦY QUYỀN Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư: - Phí dịch vụ thường niên 0.035% Giá trị tài sản rịng Dịch vụ đại lý chuyển nhượng - Phí dịch vụ thường niên - Phí giao dịch mua/ bán (khi phát sinh) 0.03% giá trị giao dịch - Phí hoa hồng toán cho đại lý phân phối 500.000 đồng / đại lý - Phí thưởng cho đại lý phân phối (nếu có) - Phí tạo lập nhà đầu tư (lần đầu) - Phí tạo lập đại lý phân phối (lần đầu) - Phí phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư (nếu có) - Phí tái đầu tư (khi phát sinh) - Phí cấp thiết bị HSBCnet - Phí dịch vụ HSBCnet - Phí gửi thư nhà đầu tư (số lượng lớn) 0.05% NAV 1.500.000 đồng/ đại lý 15.000 đồng/ nhà đầu tư 1.000.000 đồng/ đại lý 0.03% lợi nhuận phân phối 200.000 đồng/ nhà đầu tư 330.000 đồng/ thiết bị 550.000 đồng / tháng 100.000 đồng/ nhà đầu tư Ghi chú: - Biểu phí khơng bao gồm khơng giới hạn phí trả cho: Trung tâm lưu ký, phí giao dịch tài sản (nếu có) - Tổ chức cung cấp dịch vụ ủy quyền, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) với thông tin chi tiết cung cấp Điều lệ Quỹ Bản cáo Bạch BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 43 PHỤ LỤC SỐ 12: QUY TRÌNH ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG Quy trình đại lý chuyển nhượng chi tiết cung cấp cho Đại lý phân phối theo danh sách chi tiết Phụ lục số 15 44 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) PHỤ LỤC 13: QUY TRÌNH VÀ LỆNH MUA/ BÁN CCQ VFF (Áp dụng cho đợt phát hành lần đầu lần sau) Quý nhà đầu tư vui lòng liên lạc Đại lý phân phối theo danh sách chi tiết Phụ lục số 15 để cung cấp hướng dẫn chi tiết BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF 45 PHỤ LỤC SỐ 14: BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VFF Biểu phí nhà đầu tư phải trả cho giao dịch sau đợt phát hành lần sau - Phí phát hành lần sau: Hiện 0,75% giá trị đăng ký mua (tối đa theo quy định) - Phí mua lại: - Phí chuyển đổi: Hiện 0,75% giá trị mua lại (tối đa theo quy định) Hiện 1% tổng giá trị đăng ký bán chuyển đổi (tối đa 1%) Ghi chú: - Biểu phí giao dịch CCQ VFF thay đổi khơng vượt khung phí quy định Điều lệ quỹ VFF VinaWealth thông báo phương tiện Công bố thông tin VinaWealth trước 90 ngày theo quy định Điều lệ quỹ - Phần cịn lại (nếu có) sau toán hoa hồng phân phối cho tổ chức phân phối (căn Hợp đồng phân phối và/ Bản cáo Bạch) để lại cho Quỹ VFF - Biểu phí phân phối chưa bao gồm khoản thuế thu nhập và/ thuế chuyển nhượng chứng khốn theo quy định pháp luật có liên quan 46 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) PHỤ LỤC 15: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ VFF (Áp dụng từ tháng 12/2012) Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaWealth (VinaWealth) Địa chỉ: Lầu 17, Cao Ốc SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp HCM Việt Nam Điện thoại: (84-8) 3827 8535 Fax: (84-8) 3827 8536 Công ty Cổ Phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp HCM, Việt Nam Điện thoại: BẢN CÁO BẠCH QUỸ VFF (84-8) 3824 2897 Fax: (84-8) 3824 2997 47 48 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF) ... hạn: - Trái phiếu Chính phủ có bảo lãnh Chính phủ; - Trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước bán doanh nghiệp Nhà nước; - Trái phiếu công ty; - Trái phiếu chuyển đổi; - Tiền gửi ngân hàng Việt nam; - Các... lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ, quyền nghĩa vụ Ban đại diện quỹ, thủ tục điều hành Ban đại diện quỹ, họp Ban đại diện quỹ quy định đình chỉ, miễn bãi nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ quy... đồng / đại lý - Phí thưởng cho đại lý phân phối (nếu có) - Phí tạo lập nhà đầu tư (lần đầu) - Phí tạo lập đại lý phân phối (lần đầu) - Phí phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư (nếu có) - Phí tái đầu