Thông tin tài liệu
i TÓM TẮT Tiêu đề Hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Cơn Đảo Tóm tắt Nguồn vốn nhu cầu quan trọng thiết yếu lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng vốn yếu tố đặc biệt quan trọng, định hình thành, phát triển, lực cạnh tranh,vị uy tín ngân hàng Chính để có nguồn vốn lớn mạnh sử dụng cách hiệu vấn để xuyên suốt tất ngân hàng đặc biệt Chi nhánh ngân hàng vừa thành lập ta thấy mức độ khát vốn hiệu nguồn vốn sao, vấn đề cần đề cập tới Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo” để phân tích tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn, phân tích thực trạng huy động vốn BIDV – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2019 Công trình nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích tổng hợp, hệ thống hóa, khái qt hóa, phương pháp so sánh, thống kê để làm sáng tỏ vấn đề cho luận văn Cơng trình nghiên cứu thực trạng huy động vốn tai BIDV – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo qua 05 năm hoạt động từ lúc hình thành phát triển, tác giả đánh giá cơng tác huy động vốn có nhiều bước tiến phát triển bên cạnh cịn số hạn chế cần khắc phục Dưới cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng tác giả có đề cập đến ba giải pháp: yêu cầu cơng tác chăm sóc khách hàng cần phải cụ thể mang lại lợi ích cho khách hàng; thứ hai yếu tố người, người yếu tố quan trọng cần tu dưỡng, đào tạo phát triển để bắt kịp với thời đại đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc; cuối chưa phải tất vận dụng sách điều hành lãi suất linh hoạt hiệu để công tác huy động vốn trở nên dễ dàng mang lại lợi ích nhiều Từ khóa: huy động vốn, hiệu huy động vốn, giải pháp huy động vốn ii ABSTRACT Title The efficiency of capital mobilization at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Vung Tau - Con Dao Branch Abstract: Capital is always a very important and essential need in all fields, especially in the banking sector, capital is a particularly important factor, it determines the formation, development, competitiveness, position and reputation of each bank Therefore, to have a large capital source and use it effectively is a constant issue of all banks Especially, for a newly established bank branch, we see how the level of capital need is and how to use capital is efficiently, it is an issue to mention Therefore, the author chose the thesis "The efficiency of capital mobilization activities at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Vung Tau Con Dao Branch" to analyze the criteria to evaluate the efficiency of mobilization activities, analysis of capital mobilization situation at BIDV - Vung Tau Con Dao Branch in the period 2015 – 2019 The research uses qualitative research methods, general analysis, systematization, generalization, comparative and statistical methods to clarify the problem for the thesis Researching on the status of capital mobilization at BIDV - Vung Tau Branch of Con Dao over years of operation from beginning estalishment, the author assessed that the capital mobilization has many progresses, besides that there are still some limitations that need to be overcome Under the increasingly fierce competition among banks, the author mentioned three solutions: The first is to require customer care to be specific and bring the right benefits to customers The second is the human factor, it is always an important factor that needs to be cultivated, trained and developed to catch up with the times and meet the increasing requirements of work The last but not all is the application of a flexible and effective interest rate management policy to make capital mobilization easier and more beneficial Keywords: capital mobilization, efficiency of capital mobilization, solutions of capital mobilization iii LỜI CẢM ƠN Là học viên trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, suốt q trình học thạc sỹ quãng thời gian vô đáng nhớ, đáng trân trọng em Bởi đây, em tiếp cận nghiên cứu với nhiều kiến thức mới, nhiều thông tin quý báu kinh tế, xã hội, trị đặc biệt kiến thức chuyên ngành Tài - Ngân hàng thơng qua giảng mà thầy cô dày công chuẩn bị Em xin gửi tới thầy cô lời cảm ơn trân trọng Trong quãng thời gian vừa qua, tiếp xúc với thực tế kiểm nghiệm lý thuyết thực tế, em nhận thấy kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế, cần bổ sung định hướng Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Lý Hồng Ánh tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa giúp em hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ Em xin cám ơn Ban lãnh đạo anh chị đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo tạo điều kiện để em nghiên cứu học tập cung cấp nhiều tài liệu quý báu Một lần em xin trân trọng cảm ơn! iv LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Dung – MSSV: 020121190029 – Học viên cao học lớp CH21C4 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài luận văn thạc sỹ Tài – Ngân hàng: Hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lý Hoàng Ánh Tơi xin cam đoan đề tài cơng trình tơi nghiên cứu thực góp ý, hướng dẫn PGS.TS Lý Hồng Ánh để hoàn thiện luận văn Tất số liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn thực tế, đáng tin cậy phân tích xử lý trung thực, khách quan Các giải pháp, ý kiến đề xuất cá nhân đúc kết từ việc nghiên cứu, phân tích đánh giá kinh nghiệm cơng tác thực tế Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Cơn Đảo Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Người thực Nguyễn Thị Dung v MỤC LỤC TÓM TẮT i MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm nghiệp vụ huy động vốn 1.1.2 Vai trò hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.4 Khái niệm hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại 11 1.1.5 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 12 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại 18 1.2 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại học cho BIDV 21 1.2.1 Kinh nghiệm huy động vốn tiền gửi số ngân hàng Thương mại Cổ phần 21 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho BIDV 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO 28 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo 28 2.1.1 Giới thiệu chung, trình hình thành phát triển BIDV – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo 28 2.1.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn BIDV Vũng Tàu Côn Đảo 29 2.1.3 Sơ đồ, cấu tổ chức BIDV Vũng Tàu Côn Đảo 29 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo 32 2.2 Thực trạng hiệu huy động vốn BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo 34 2.2.1 Quy mô huy động vốn tăng trưởng huy động vốn BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo từ năm 2015 – 2019 34 2.2.2 Thị phần huy động vốn BIDV Vũng Tàu Côn Đảo so với TCTD địa bàn tỉnh 36 vi 2.2.3 Cơ cấu huy động vốn BIDV Vũng Tàu Côn Đảo 39 2.2.4 Chi phí huy động vốn 47 2.2.5 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIMHĐV) 48 2.2.6 Khả cân đối vốn 50 2.2.7 Khả đáp ứng nhu cầu kinh doanh 52 2.3 Đánh giá chung hiệu huy động vốn BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo 53 2.3.1 Kết đạt 53 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU CÔN ĐẢO 58 3.1 Tóm tắt định hướng phát triển BIDV BIDV Vũng Tàu Côn Đảo 58 3.1.1 Định hướng chiến lược BIDV tầm nhìn đến 2030 58 3.1.2 Định hướng phát triển BIDV- Vũng Tàu Côn Đảo 59 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn BIDV - Vũng Tàu Côn Đảo 59 3.2.1 Xây dựng chi phí huy động vốn chế chăm sóc khách hàng 60 3.2.2 Tăng cường đào tạo nâng cao lực cán 63 3.2.3 Vận dụng sách điều hành lãi suất linh hoạt, hiệu 67 3.3 Một số kiến nghị 67 Kiến nghị với hệ thống BIDV 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO i vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Giải thích ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam FTP Cơ chế quản lý vốn tập trung (fund transfer pricing) GTCG Giấy tờ có giá HĐV Huy động vốn KKH Không kỳ hạn KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại 10 NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần 11 NHNN Ngân hàng nhà nước 12 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 13 PGD Phòng giao dịch 14 QLVTT Quản lý vốn tập trung 15 TCKT Tổ chức kinh tế 16 TCTD Tổ chức tín dụng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết HĐKD BIDV Vũng Tàu Côn Đảo 2015 – 2019 28 Bảng 2.2 Quy mô tốc độ tăng trưởng huy động vốn BIDV vũng Tàu Côn Đảo gai đoạn 2015 - 2019 .30 Bảng 2.3: Quy mô thị phần huy động vốn TCTD địa bàn Tỉnh BRVT giai đoạn 2015 – 2019 .33 Bảng 2.4 Quy mô tỷ trọng theo loại hình huy động BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2019 36 Bảng 2.5 Chi phí huy động vốn giai đoạn 2015 – 2019 44 Bảng 2.6 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIMHĐV) 45 Bảng 2.7 Quan hệ huy động vốn sử dụng vốn 2015 – 2019 .46 Bảng 2.8 Khả đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn tiền gửi năm 2015-2019 47 ix DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 2.1: Quy mô HĐV tỷ trọng HĐV BIDV Vũng Tàu Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2019 31 Biểu đồ 2.2 Thị phần huy động vốn TCTD địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 -2019 34 Biểu đồ 2.3: Quy mô HĐV theo thời hạn huy động giai đoạn 2015 – 2019 37 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng huy động vốn theo thời hạn HĐV từ 2015 – 2019 37 Biểu đồ 2.5: Quy mô huy động vốn theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2015 2019 40 Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng huy động vốn theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2015 – 2019 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cũng ngành nghề kinh doanh khác, hoạt động kinh doanh diễn thường xun liên tục doanh nghiệp cần phải có tư liệu sản xuất Ngân hàng thương mại doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tiền ngun liệu hay cịn gọi tư liệu sản xuất việc tạo sản phẩm dịch vụ ngân hàng Huy động vốn hoạt động chủ yếu chuỗi hoạt động tìm kiếm tư liệu sản xuất ngân hàng Việc tạo lập, tổ chức quản lý nguồn vốn huy động ngân hàng thương mại vấn đề nhận quan tâm hàng đầu khơng lợi ích riêng thân ngân hàng mà phát triển chung kinh tế Vấn đề đặt làm để ngân hàng vừa khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội đảm bảo khả toán đồng thời đảm bảo nguồn vốn huy động có chất lượng ổn định, có cấu với mục tiêu thời kỳ nhằm mang lại hiệu cao Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo, nguồn vốn huy động tiêu trọng tâm phải hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm Nguồn vốn huy động BIDV Vũng Tàu Côn Đảo liên tục tăng trưởng qua năm, song so với tiềm địa bàn kết cịn khiêm tốn, cấu nguồn vốn chỗ thừa chỗ thiếu, chi phí huy động vốn cịn cao khiến thu nhập rịng từ nguồn vốn huy động (NIM) có xu hướng giảm dần qua năm Điều cho thấy hiệu hoạt động huy động vốn tai BIDV Vũng Tàu Cơn Đảo cịn nhiều hạn chế, chưa chủ động khai thác theo nhu cầu vốn thời kỳ để tạo lợi nhuận tối ưu Là nhân viên BIDV – CN Vũng Tàu Côn Đảo, Chi nhánh sáp nhập từ năm 2015 trình năm kể từ ngày thành lập đến ngắn chưa phải dài Chi nhánh chưa lớn mạnh quy mơ bề dày địa bàn tỉnh để cạnh tranh với ngân hàng khác nay, nhận thấy hoạt động lĩnh vực ngân hàng quan trọng Chi nhánh điều quan trọng làm để có nguồn huy động vốn ổn định, lớn dần lên sử dụng nguồn vốn để 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU - CƠN ĐẢO 3.1 Tóm tắt định hướng phát triển BIDV BIDV Vũng Tàu Côn Đảo 3.1.1 Định hướng chiến lược BIDV tầm nhìn đến 2030 BIDV hoạch định chiến lược phát triển cụ thể, quán với tầm nhìn đến 2030: Nằm Top 20 Ngân hàng lớn Đông Nam Á, Top 100 Ngân hàng lớn Châu Á Thái Bình Dương Top 300 Ngân hàng lớn giới Trở thành Tập đồn Tài Ngân hàng quốc tế đại có trình độ, lực vận hành đồng bộ, thông suốt môi trường kinh tế thị trường đầy đủ, có sức cạnh tranh cao khu vực Châu Á giới với hai trụ cột phát triển ngân hàng thương mại đại tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ bảo hiểm có quy mơ hoạt động mức khu vực Châu Á Trong giai đoạn 2020-2025 BIDV tập trung hoàn thành 10 mục tiêu ưu tiên sau: Một là, xây dựng hồn thiện mơ hình tổ chức, quản trị tăng cường lực điều hành cấp BIDV tạo tảng vững để phát triển thành Tập đồn tài hàng đầu Việt Nam Hai là, tập trung tái cấu toàn diện mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu trì chất lượng; chủ động kiểm sốt rủi ro tăng trưởng bền vững; Ba là, trì phát triển vị thế, tầm ảnh hưởng BIDV thị trường tài chính, nỗ lực tiên phong thực thi có hiệu sách tiền tệ quốc gia; Bốn là, nâng cao lực quản trị rủi ro; chủ động áp dụng quản lý theo thông lệ tốt phù hợp với thực tiễn kinh doanh Việt Nam; Năm là, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ; Sáu là, nâng cao lực khai thác ứng dụng, công nghệ hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, suất lao động; ưu tiên phát triển chiến lược Ngân hàng số môt cách toàn diện tất mặt hoạt động kinh doanh 59 Bảy là, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng chuyên gia, nâng cao suất lao động; Tám là, phấn đấu trở thành ngân hàng xếp hạng tín nhiệm tốt Việt Nam tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế; Chín là, cấu trúc lại hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh công ty con, công ty liên kết, cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; Mười là, bảo vệ, trì phát huy giá trị cốt lõi; bồi đắp văn hóa doanh nghiệp BIDV phát triển thương hiệu BIDV trở thành thương hiệu ngân hàng có giá trị, sức khỏe thương hiêu mạnh, lan tỏa nhận biết sâu rộng với thị trường nước quốc tế 3.1.2 Định hướng phát triển BIDV- Vũng Tàu Côn Đảo Trên sở định hướng chiến lược BIDV tầm nhìn đến 2030 tình hình hoạt động thực tế Chi nhánh, BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo đặt nhiều mục tiêu kinh doanh cho có cơng tác huy động vốn hiệu Để đạt mục tiêu công tác huy động vốn trên, Bộ phận Kế hoạch tổng hợp – Phịng Quản lý nội – BIDV Vũng Tàu Cơn Đảo xây dựng định hướng phát triển công tác huy động vốn năm 2020 - 2025 sau: Phấn đấu trở thành Chi nhánh hạng Đặc biệt Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ chi nhánh, đặc biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phấn đấu rút ngắn khoảng cách với bình qn tồn cụm; Tỷ lệ nợ xấu gộp trì 0,01%; Huy động vốn cuối kỳ đạt tối thiểu 9.000 tỷ đồng, huy động vốn dân cư đạt 6.500 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt 7.000 tỷ đồng, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ Ngân hàng phương diện 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn BIDV - Vũng Tàu Côn Đảo 60 Theo tôi, muốn đạt hiệu cao công tác huy động vốn chi nhánh cịn chưa lớn mạnh yếu tố cần phải mở rộng tăng cường quy mô huy động vốn Chi nhánh giải pháp trực tiếp nhằm mở rộng quy mô tác động vào lãi suất, sản phẩm huy động vốn tiện ích….Ngồi biện pháp hệ thống BIDV Chi nhánh cần tập trung nhiều vào hoạt động, dich vụ hỗ trợ khác hệ thống toán, dịch vụ internet banking, mobile banking, dịch vụ thẻ… qua liên kết thỏa mãn nhiều nhu cầu khách hàng, tăng lòng trung thành khách hàng… từ đạt kết cuối lợi nhuận Qua phân tích điểm đạt được, hạn chế nguyên nhân dẫn đến việc ảnh hưởng đến hiệu hoạt động huy động vốn BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo chương với việc xem xét định hướng phát triển BIDV Chi nhánh thời gian tới, xin đưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn BIDV- Vũng Tàu Cơn Đảo sau: 3.2.1 Xây dựng chi phí huy động vốn chế chăm sóc khách hàng Khách hàng doanh nghiệp Hiện tại, cơng tác chăm sóc khách hàng doanh nghiệp thực theo hướng dẫn công văn số 7360/QĐ-KHDN ngày 25/11/2013 quy định sách chăm sóc, phát triển quan hệ với khách hàng tổ chức Những doanh nghiệp có mức tổng hồ lợi ích lớn thường doanh nghiệp có quan hệ lâu năm BIDV Vũng Tàu Côn Đảo sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ mà chi nhánh cung cấp sản phẩm tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh, đổ lương, toán ngồi nước… Do có mối quan hệ chặt chẽ với sách chăm sóc quy định rõ ràng chi tiết theo công văn nêu nên việc chăm sóc đối tượng khách hàng quan trọng chi nhánh thực chi tiết chi nhánh chưa sử dụng hết mức tối đa 3% mức tổng hồ lợi ích theo quy định Vì vậy, khách hàng doanh nghiệp có xu hướng gửi tiền sang NHTM khác nhằm hưởng lãi suất huy động lớn hơn, BIDV Vũng Tàu Cơn Đảo cần 61 linh hoạt sử dụng tối đa mức chăm sóc khách hàng cho phép để giữ chân khách hàng Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp thơng thường đối tượng doanh nghiệp có quy mơ hoạt động quy mô huy động vốn mức nhỏ, doanh nghiệp thường có nhiều tài khoản nhỏ lẻ nhiều ngân hàng khách nhằm mục đích tiết kiệm phí chuyển tiền hệ thống Đặc biệt nay, tình hình kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, dịng tiền tốn doanh nghiệp có xu hướng khơng ổn định, thơng thường có dịng tiền tài khoản, nhóm khách hàng thường có xu hướng toán cho đối tượng khác rút tiền mặt để sử dụng ngày nên nguồn tiền chưa có đóng góp vào quan trọng vào quy mô huy động vốn BIDV Vũng Tàu Cơn Đảo Đối với nhóm khách hàng này, BIDV Vũng Tàu Cơn Đảo cần hướng tới việc chăm sóc khách hàng khía cạnh tư vấn tài chính, quản lý dòng tiền, cung cấp dịch vụ gia tăng liên quan đến tài khoản toán, dịch vụ internet banking (phí, thời gian xử lý giao dịch…) để thu hút khách hàng qua thuyết phục khách hàng tập trung lượng tiền gửi toán Ngân hàng đặc biệt BIDV Nhóm khách hàng cá nhân Nhóm khách hàng cá nhân BIDV Vũng Tàu Côn Đảo hướng dẫn chăm sóc theo cơng văn 6824/CV-NHBL ngày 29/10/2014 Theo gợi ý Hội sở đưa loại quà tiêu chuẩn không đủ sức cạnh tranh với NHTM khác, việc cạnh tranh với NHTM khác phụ thuộc vào nguồn lực chi nhánh Đối với nhóm khách hàng cá nhân quan trọng: Hiện tại, quy mô huy động vốn BIDV Vũng Tàu Côn Đảo từ khách hàng cá nhân quan trọng chiếm tỷ lệ lớn nhánh cần có phận chuyên chăm sóc, phục vụ nhóm khách hàng Cần phải đẩy mạnh sách chăm sóc đối tượng ngày chu đáo hơn, chịu giảm sút chút lợi nhuận mua bán vốn với đối tượng khách hàng này, tránh tình trạng giảm sút lượng vốn huy động nhanh chóng khách hàng bị lơi kéo NHTM khác 62 Ngồi ra, với sách ưu đãi mà BIDV đưa chi nhánh cần thực triệt để đồng đến khách hàng Ví dụ, BIDV có sách cung cấp thẻ Khách hàng quan trọng tới khách hàng phân đoạn Với thẻ này, nhóm khách hàng quan trọng hưởng nhiều ưu đãi ưu tiên phục vụ thời gian xử lý yêu cầu khách hàng, miễn phí xác nhận số dư tài khoản, miễn phí thường niên tài khoản, miễn phí thơng báo kê tài khoản, miễn phí đóng mở tài khoản, miễn phí thường niên thẻ tín dụng năm sở khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn phát hành thẻ tín dụng, lãi suất tiền gửi ưu đãi lãi suất so với lãi suất thông thường dành cho khách hàng phổ thông theo quy định hành NHNN quy định lãi suất huy động vốn, hưởng tỉ giá ưu đãi mua/bán ngoại tệ chi nhánh BIDV, ưu đãi giảm giá, chiết khấu sử dụng sản phẩm, dịch vụ đơn vị mà BIDV có hợp tác liên kết… Việc không triển khai chi nhánh giảm tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ huy động vốn đó, việc cần làm tiếp tục triển khai sách mà BIDV đưa nhằm củng cố lòng trung thành khách hàng dựa lợi ích gia tăng mà ngân hàng đem đến cho họ Đối với nhóm khách hàng cá nhân thân thiết, khách hàng tiềm khách hàng phổ thông: Nhóm khách hàng cá nhân thân thiết khách hàng tiềm chi nhánh nhóm khách hàng chưa quan tâm chăm sóc mức hạn chế nguồn lực sách Marketing Với quy mô huy động vốn đối tượng từ 300 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng số NHTM nhỏ, nhóm khách hàng xếp vào nhóm khách hàng quan trọng với nhiều sách ưu đãi, chăm sóc Nhóm khách hàng có so sánh nhiều sách chăm sóc chi nhánh với NHTM khác có phận thường xuyên có số dư tiền gửi thay đổi chi nhánh.Vì vậy, đối tượng khách hàng chi nhánh cần đẩy mạnh việc chăm sóc dựa lợi ích huy động vốn khách hàng đem lại (như đối tượng khách hàng doanh nghiệp) từ phân bổ mức quà tặng dựa lợi ích chi phí chăm sóc đối tượng khách hàng cụ thể 63 Khách hàng cá nhân thông thường (khách hàng cá nhân phổ thông) chiếm tỷ trọng lớn quy mô huy động vốn lại nhỏ tổng quy mô huy động vốn từ dân cư Qua chương trình ưu đãi dịp 20/10, 08/3, hay ngày thành lập chi nhánh… BIDV Vũng Tàu Cơn Đảo thường hay có sách tặng q ly, sữa tắm, bình nước, bút viết, đĩa thủy tinh… cho khách hàng gửi tiền tùy theo lượng tiền gửi thời gian gửi khách hàng Số lượng tiền gửi nhóm khách hàng có xu hướng tăng lên có sách ưu đãi giảm dần sách ưu đãi kết thúc Do vậy, với nhóm khách hàng này, chi nhánh nên rải chương trình huy động vốn năm tránh tập trung ạt vào thời điểm có thời điểm lại khơng có chương trình ưu đãi huy động vốn Ví dụ hiệu sách này: Quà tặng ưa thích nhiều khách hàng gửi tiết kiệm chi nhánh đĩa thủy tinh Với mức giá đĩa thủy tinh dao động từ 30.000 đồng – 35.000 đồng tùy theo đợt khuyến cụ thể Chênh lệch FTP mua vốn hội sở huy động vốn dao động từ 0,5%/năm – 2%/năm với khoản tiền gửi có kỳ hạn cụ thể (đảm bảo chênh lệch tối thiểu 0,5%/năm) Vì vậy, với chương trình khuyến thực sau: Kỳ hạn Lợi ích Số tiền gửi (đồng) Chênh lệch mua - bán vốn 120.000.000 0,50% 50.000 40.000.000 0,50% 50.000 20.000.000 0,50% 50.000 15.000.000 0,50% 56.250 12 10.000.000 0,50% 50.000 (tháng) (đồng) Như vậy, với điều kiện khách hàng không rút trước hạn với mức chênh lệch mua bán vốn tối thiểu chi nhánh tăng quy mô huy động vốn đảm bảo lợi nhuận việc huy động vốn đem lại 3.2.2 Tăng cường đào tạo nâng cao lực cán 64 Trình độ nhân lực yếu tố hàng đầu, cần nuôi dưỡng bồi đắp để sánh bước với phát triển vũ bão công nghệ, đất nước giới Vì cần tiến hành sau: Công tác nhân sự: Ưu tiên cán cho phận trực tiếp giao dịch với khách hàng, cán trực tiếp bán sản phẩm dịch vụ, cán bán lẻ Xây dựng kế hoạch thực công tác luân chuyển cán theo quy định, đảm bảo cán chuyên sâu việc biết nhiều việc Đổi phong cách giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh yêu cầu cấp bách Đội ngũ cán nhân viên đặc biệt giao dịch viên phải luôn thực tốt: 02 quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp phong cách giao dịch, 10 nguyên tắc giao dịch khách hàng, giữ phong cách thân thiện, tận tình, chu đáo, cởi mở… tạo lòng tin cho khách hàng Không ngừng nâng cao lực quản trị điều hành quản trị rủi ro, khả phân tích, đánh giá dự báo, đặc biệt cấp phòng nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh Chi nhánh Thường xuyên giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, xác định nhân tố người nhân tố quan trọng an toàn hoạt động phát triển bền vững chi nhánh Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cán từ Ban lãnh đạo đến phòng nghiệp vụ Đảm bảo phần việc dù nhỏ có phận đầu mối Cơng tác đào tạo: Việc đào tạo nguồn nhân lực chi nhánh thực theo 02 hình thức: đặt hàng đào tạo trường đào tạo cán BIDV tự đào tạo chi nhánh Hình thức đào tạo BIDV đào tạo trực tuyến (chi phí thấp) đào tạo tập trung theo khu vực, chi phí đào tạo hạch tốn trực tiếp vào chi phí đào tạo chi nhánh Tại chi nhánh, sau cử cán đầu mối triển khai sản phẩm theo học khóa đào tạo trường đào tạo cán BIDV tổ chức, chi nhánh cần triển khai đào tạo chi nhánh (có thể nhờ hỗ trợ trường đào tạo cán bộ) Việc thực đào 65 tạo, kiểm tra chi nhánh có lợi lớn chi nhánh có sẵn hội trường đào tạo, văn đào tạo theo hướng dẫn trường đào tạo cán bộ… Chi nhánh nên đưa số giải thưởng khuyến khích nhân viên đạt điểm cao nhất, ví dụ phần quà trị giá 1.000.000 đồng, trao thưởng cho cán huy động vốn tăng cao tuần, tháng quý đồng thời có biện pháp xử phạt cán có điểm kiểm tra khơng đạt để khuyến khích cán tập trung đào tạo, tránh lãng phí khơng cần thiết Lợi ích tính đến sau: Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp Đối với nhóm khách hàng cần tiệp cận với doanh nghiệp có quy mơ nhỏ (thậm chí siêu nhỏ) đến doanh nghiệp có quy mơ trung bình lớn, thuyết phục họ mở tài khoản chi nhánh, doanh nghiệp mở tài khoản chi nhánh tiếp thị thêm sản phẩm dịch vụ kèm bên sản phẩm – dịch vụ dịch vụ thông báo số dư BSMS tiện ích nhanh chóng, dịch vụ internet banking với phí chuyển tiền thấp an toàn… Một số sản phẩm huy động vốn thơng qua tăng cường quy mô huy động vốn quản lý tiền tệ, điều chuyển vốn tự động doanh nghiệp lớn, dịch vụ nộp thuế điện tử… Việc triển khai sản phẩm hỗ trợ chi phí BIDV HSC, đó, cán nắm bắt chi tiết nội dung sản phẩm, tiếp thị thêm khách hàng đem lại lợi ích cho chi nhánh Ví dụ: Hoạt động tiếp thị khách hàng Lợi ích tối thiểu năm Mở tài khoản mới, trì số dư tối thiểu triệu đồng tài khoản toán, chênh lệch lãi suất mua bán với khoản tiền gửi không kỳ hạn dao động từ 20.000 2%/năm đến 3% năm Phí BSMS với số điện thoại 55.000VND/ tháng Phí internet banking sử dụng 110.000VND/năm Phí tốn, phí chuyển tiền theo giao dịch 660.000 110.000 66 Hướng tới dịch vụ cho vay, bảo lãnh đặc biệt bảo lãnh ký quỹ 100% Đối với nhóm khách hàng cá nhân Việc nắm vững kiến thức tất gói sản phẩm huy động vốn giúp cho cán quản lý khách hàng, giao dịch viên tư vấn đầy đủ chi tiết cho khách hàng có nhu cầu Đơi khi, thơng qua nhu cầu nhỏ cán tư vấn tinh ý, khéo léo thuyết phục làm khách hàng tư vấn cảm thấy hứng thú sử dụng sản phẩm – dịch vụ tư vấn Ngoài ra, tư vấn nhiều giúp cho giao dịch viên, cán quản lý khách hàng hiểu rõ sản phẩm thông qua câu hỏi phản hồi khách hàng, kết hợp với kiến thức đào tạo thường xuyên trau dồi thông qua chương trình đào tạo trường đào tạo cán BIDV, chương trình đào tạo chi nhánh… giúp cho nhóm cán quản lý khách hàng giao dịch viên hiểu sâu sản phẩm, nâng cao chất lượng lần tư vấn sau Ví dụ: với khách hàng kinh doanh họ có nhu cầu muốn tích lũy cho khoản tiền để an tâm sống lúc nghỉ hưu hay muốn tích lũy khoản tiền để biếu bố mẹ lúc tuổi già tư vấn cho khách hàng sản phẩm tích luỹ hưu trí hay phụ huynh muốn tích luỹ khoản tiền sau làm q tặng sử dụng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm "Tích lũy bảo an"… Việc đào tạo cần tiến hành dài hạn, nhiều sản phẩm huy động có tính thay đổi phí đào tạo có xu hướng giảm dần cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm mang tính tích luỹ, huy động vốn hiệu huy động vốn đem lại có xu hướng tăng lên Do vậy, chi nhánh nên tập trung đào tạo đội ngũ bán sản phẩm – dịch vụ huy động vốn để đem lại nhiều hiệu dài hạn Thơng qua q trình đào tạo nhân lực huy động vốn xây dựng phận cán quản lý khách hàng giao dịch viên am hiểu sản phẩm – dịch vụ ngân hàng đặc biệt sản phẩm – dịch vụ huy động vốn, tiếp thị nhu cầu đối tượng huy động vốn qua tạo cho khách hàng cảm giác thỏa mãn tối đa nhu cầu họ để lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch vụ huy động 67 vốn chi nhánh Ban đầu đảm bảo khoảng 30% số lượng khách hàng tư vấn đăng ký ngân hàng sử dụng thêm sản phẩm dịch vụ khác 3.2.3 Vận dụng sách điều hành lãi suất linh hoạt, hiệu Ban lãnh đạo BIDV cần có biện pháp, sách điều hành lãi suất linh hoạt hiệu quả, cụ thể như: Có đội ngũ cán thường xuyên theo dõi biến động lãi suất NHTM khác địa bàn Phải thường xuyên thu thập, cập nhật thông tin biến động lãi suất để có giải pháp ứng phó kịp thời Cần huấn luyện cho cán làm công tác huy động vốn cách chuyên nghiệp cách giải thích biểu lãi suất cho khách hàng để thuyết phục họ Cần nghiên cứu đưa thêm hình thức trả lãi phù hợp theo nhu cầu khách hàng Chi nhánh tính tốn mức lãi suất ưu đãi sản phẩm dịch vụ khác kèm theo áp dụng cho khách hàng Để tạo linh động việc triển khai sách khách hàng, lãnh đạo chi nhánh cần phân cấp ủy quyền định biên độ giá phí sản phẩm cho cấp: cấp lãnh đạo chi nhánh, cấp trưởng/phó phịng, cấp cán QHKH Mức ưu đãi giá phí cho khách hàng cụ thể phải dựa sở đánh giá lợi nhuận đem lại từ khách hàng 3.3 Một số kiến nghị Do hoạt động huy động vốn chi nhánh thực phụ thuộc vào sách NHNN, BIDV hội sở nhiều yếu tố vĩ mơ khác Vì người viết có số kiến nghị nhỏ với hệ thống BIDV sau: Kiến nghị với hệ thống BIDV Chính sách sản phẩm – dịch vụ: sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng đóng vai trò người tung thị trường giúp cho Ngân hàng có nhiều lợi việc thu hút thêm khách hàng, giành thị phần ngân hàng khác Do đó, kiến nghị BIDV hội sở cần tiếp tục thực hiện, phối hợp với nhiều ban ngành để có vị ngân hàng triển khai sản phẩm – dịch vụ tạo lợi cạnh tranh đồng thời ln tìm hiểu thị trường để đưa sản phẩm 68 dịch vụ phù hợp với xu phát triển kinh tế nước quốc tế nhằm thu hút khách hàng thơng qua tăng quy mơ huy động vốn qua việc khách hàng trì số dư tiền gửi tốn, tiền gửi có kỳ hạn hay tiền gửi tiết kiệm ngân hàng để từ tạo lợi nhuận Để hoạt động hiệu cơng tác huy động vốn chương trình huy động vốn cần tiến hành đồng bộ, thường xuyên tránh tình trạng đưa nhiều chương trình huy động vốn lúc thiếu hụt giảm mạnh chương trình huy động vốn dư thừa vốn gây tình trạng khơng ổn định lượng vốn huy động Hồn thiện hệ thống cơng nghệ hỗ trợ giúp chi nhánh dễ dàng tiến hành phân đoạn khách hàng tiêu chí cụ thể, giảm thao tác thủ cơng gây nhầm lẫn, số liệu khơng xác Học tập kinh nghiệm NHTMCP khác việc quy định lãi suất phụ trội niêm yết công khai bảng lãi suất Để tạo công cho khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tạo thống Chi nhánh hệ thống BIDV KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa lý thuyết phân tích chương thực trạng hiệu hoạt động huy động vốn định hướng phát triển BIDV – Vũng Tàu Cơn Đảo phân tích cụ thể chương 2, sở nghiên cứu qua trình làm việc thực tế BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo, đưa số giải pháp BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo số kiến nghị hệ thống BIDV Ngân hàng Nhà Nước với hy vọng đóng góp số ý kiến nhằm để nâng cao hiệu huy động vốn BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo 69 KẾT LUẬN Nguồn vốn ln có vai trị cần thiết trình phát triển kinh tế nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng Công tác huy động vốn đặc biệt huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế khâu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời Do việc mở rộng huy động vốn thời gian tới cần thiết Tuy nhiên mở rộng quy mô cần xét đến hiệu Qua q trình nghiên cứu cách tổng thể kiến thức học với vận dụng phương pháp nghiên cứu, đề tài nêu lên sở lý luận hiệu huy động vốn để từ áp dụng vào việc nghiên cứu tổng quát tình hình huy động vốn BIDV – Vũng Tàu Côn Đảo từ 2015 – 2019, kết hợp phân tích số tiêu đo lường hiệu huy động vốn nhằm đánh giá thực trạng công tác huy động vốn Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo, từ tơi xin đề xuất số giải pháp nhỏ bé để góp phần đẩy mạnh công tác huy động vốn Chi nhánh Luận văn thực dựa kiến thức mà người viết thu thập trình học tập lớp CH21C4 thầy cô trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM gảng dạy, đặc biệt hướng dẫn tận tình PGS.TS Lý Hồng Ánh Do cịn hạn chế thời gian nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót chưa đề cập tới nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề luận văn Vì vậy, người viết kính mong nhận bảo góp ý tận tình q thầy cơ, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện tốt mang tính ứng dụng cao vào cơng việc Xin chân thành cảm ơn ! i TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ViỆT Anh Khoa (2020) Huy động vốn khó, ngân hàng tích cực phát hành trái phiếu Tạp chí Doanh nhân Sài gịn Truy cập theo đường link: https://doanhnhansaigon.vn/ngan-hang/huy-dong-von-kho-ngan-hang-tich-cucphat-hanh-trai-phieu-1098553.html David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Hồng Đức Huyền Huy, (2019) Tạo dụng niềm tin, thúc đẩy huy động vốn Thời báo ngân hàng Truy cập đường link: https://Thoibaonganhang.Vn/Tao-Dung-Niem-TinThuc-Day-Huy-Dong-Von-94083.html https://www.bidv.com.vn/vn/ca-nhan https://www.bidv.com.vn/vn/doanh-nghiep https://www.bidv.com.vn/vn/tra-cuu-lai-suat http://tapchinganhang.com.vn/chat-luong-nguon-nhan-luc-ngan-hang-thuongmai-voi-chien-luoc-phat-trien-nganh-ngan-hang-den-nam-202.htm 10 http://tapchinganhang.com.vn/lai-suat-can-bien-cua-cac-ngan-hang-thuong-maiviet-nam-giai-doan-2005-2017-mot-nghien-cuu-thuc-nghi.htm 11 Lê Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Dân (2017), Giáo trình lý thuyết tài - tiền tệ, Nhà xuất Kinh tế, TP HCM 12 Lê Văn Tư (1997), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội ii 14 Nguyễn Văn Tiến & Nguyễn Thu Thủy (2014) Giáo trình Nguyên Lý Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê 15 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo (2015), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bà Rịa Vũng Tàu 16 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo (2016), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bà Rịa Vũng Tàu 17 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo (2017), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bà Rịa Vũng Tàu 18 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo (2018), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bà Rịa Vũng Tàu 19 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo (2019), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bà Rịa Vũng Tàu 20 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2015), Báo cáo thường niên, Hà Nội 21 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2016), Báo cáo thường niên, Hà Nội 22 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2017), Báo cáo thường niên, Hà Nội 23 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2018), Báo cáo thường niên, Hà Nội 24 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2019), Báo cáo thường niên, Hà Nội 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017, 2018,2019, Bà Rịa Vũng Tàu 26 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội iii 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 16/2018/TT-NHNN v/v Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Linh (2019), Tăng trưởng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng Số 23/2019.Truy cập đường link: http://tapchinganhang.com.vn/tang-truong-huydong-von-tu-tien-gui-khach-hang-tai-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm 29 Ninh Thị Thúy Ngân (2019) Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại, Tạp chí tài Truy cập đương link http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-huy-dong-von-cuacac-ngan-hang-thuong-mai-302113.html 30 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 31 Thanh Hoa (2010) Vốn dư thừa, lãi suất có giảm? Thời báo kinh doanh Truy cập đường link: https://thoibaokinhdoanh.vn/ngan-hang/von-du-thua-lai-suat-cogiam-1069934.html 32 Trịnh Thế Cường (2018), Huy động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Sylla, Richard "Federal policy, banking market structure, and capital mobilization in the United States, 1863-1913." Journal of Economic History (1969): 657-686 ... luận văn 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU-CÔN ĐẢO 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại. .. Đâuù tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo 6... khác công tác huy động vốn Các đề tài không trùng lặp với đề tài ? ?Hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu – Côn Đảo? ?? Kết cấu luận văn Ngoài phần
Ngày đăng: 26/08/2021, 22:11
Xem thêm:
