Tài liệu Phát Triển Hoạt Động Môi Giới Chứng Khoán Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Nam Á

Tai lieu, luan van1 of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM THỊ DƯƠNG HUYÊN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐƠNG NAM Á Chuyên ngành : Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS.BÙI KIM YẾN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2011 khoa luan, tieu luan1 of 102 Tai lieu, luan van2 of 102 LỜI CẢM ƠN ? b& a Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Cô Bùi Kim Yến, người tận tình bảo, góp ý động viên tơi suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn đến Q Thầy Cơ, người tận tình truyền đạt kiến thức cho hai năm học cao học vừa qua Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp tận tình tham gia đóng góp ý kiến giúp đỡ tơi có số liệu để tơi hồn thành tốt luận văn Phạm Thị Dương Huyên khoa luan, tieu luan2 of 102 Tai lieu, luan van3 of 102 LỜI CAM ĐOAN õõõ Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Cô hướng dẫn PGS.TS Bùi Kim Yến Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác liệt kê phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Học viên : Phạm Thị Dương Huyên Lớp : Kinh tế Tài – Ngân hàng Khóa khoa luan, tieu luan3 of 102 : 17 Tai lieu, luan van4 of 102 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 Các vấn đề công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm đặc điểm công ty chứng khoán 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm cơng ty chứng khốn 1.1.2 Các hoạt động cơng ty chứng khốn 1.1.2.1 Các hoạt động nghiệp vụ 1.1.2.2 Các hoạt động phụ trợ 11 1.1.3 Vai trị hoạt động mơi giới cơng ty chứng khoán 12 1.2 Hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn 13 1.2.1 Khái niệm môi giới chứng khoán 13 1.2.2 Phân loại mơi giới chứng khốn 14 1.2.2.1 Môi giới dịch vụ (Full Service Broker) 14 1.2.2.2 Môi giới chiết khấu (Discount Broker) 14 1.2.2.3 Môi giới ủy nhiệm hay môi giới thừa hành 15 1.2.2.4 Môi giới độc lập hay môi giới đôla 15 1.2.2.5 Nhà môi giới chuyên môn 15 1.2.3 Quy trình mơi giới chứng khoán 16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng 19 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 19 1.3.2 Các nhân tố khách quan 22 khoa luan, tieu luan4 of 102 Tai lieu, luan van5 of 102 1.4 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn 24 1.4.1 Khái niệm chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khoán 24 1.4.2 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán 25 1.4.2.1 Chỉ tiêu định tính 26 1.4.2.2 Chỉ tiêu định lượng 26 1.5 Một số kinh nghiệm hoạt động mơi giới sàn chứng khốn Trung Quốc 28 1.5.1 Vài nét thị trường chứng khoán Trung Quốc 28 1.5.1.1 Giai đoạn hình thành TTCK Trung Quốc (1980 - 1989) 28 1.5.1.2 Giai đoạn phát triển TTCK Trung Quốc (từ 1990 đến 2011) 29 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 31 1.5.2.1 Chính sách phát triển TTCK 31 1.5.2.2 Cơ sở vật chất đại 33 1.5.2.3 Công nghệ thơng tin đại hóa 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CTCP CHỨNG KHỐN ĐƠNG NAM Á 36 2.1 Quá trình hình thành phát triển CTCP CK Đông Nam Á 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển CTCP CK Đông Nam Á 36 2.1.2 Sản phẩm dịch vụ CTCP CK Đông Nam Á 37 2.1.2.1 Dịch vụ tư vấn tài doanh nghiệp 38 2.1.2.2 Dịch vụ môi giới 38 2.1.3 Một số kết qủa kinh doanh chủ yếu 41 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn 42 2.1.4.1 Thuận lợi 42 khoa luan, tieu luan5 of 102 Tai lieu, luan van6 of 102 2.1.4.2 Khó khăn 43 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới chứng khốn CTCP CK Đơng Nam Á 44 2.2.1 Tình hình chung hoạt động môi giới CTCP CK Đông Nam Á 44 2.2.1.1 Tài khoản khách hàng mở CTCP CK Đông Nam Á 44 2.2.1.2 Doanh số giao dịch chứng khốn CTCP CK Đơng Nam Á 45 2.2.1.3 Doanh thu môi giới chứng khốn CTCP CK Đơng Nam Á 46 2.2.1.4 Chi phí mơi giới chứng khốn CTCP CK Đơng Nam Á 47 2.2.1.5 Lợi nhuận đạt 48 2.2.2 Quy trình mơi giới chứng khốn 50 2.2.3 Các Sản phẩm dịch vụ môi giới CTCP CK Đông Nam Á 54 2.2.3.1 Dịch vụ giao dịch trực tuyến 54 2.2.3.2 Dịch vụ giao dịch online 56 2.2.4 Đánh giá hoạt động môi giới CTCP CK Đông Nam Á 57 2.2.4.1 Ưu điểm 57 2.2.4.2 Nhược điểm nguyên nhân 59 2.2.4.3 Đánh giá hoạt động môi giới qua khảo sát ý kiến nhà đầu tư dịch vụ môi giới CTCP CK Đông Nam Á 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CTCP CHỨNG KHỐN ĐƠNG NAM Á 71 3.1 Giải pháp phát triển hoạt động môi giới CTCP CK Đông Nam Á 71 3.1.1 Nâng cao lực cạnh tranh với CTCK khác 71 3.1.2 Ổn định, thu hút đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới 73 3.1.3 Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới 73 3.1.4 Tái cấu máy tổ chức 75 khoa luan, tieu luan6 of 102 Tai lieu, luan van7 of 102 3.1.5 Thu hút khách hàng xây dựng sách khách hàng hồn hảo 76 3.1.6 Nâng cao sở vật chất 77 3.1.7 Mở rộng giao dịch qua mạng lưới Internet 77 3.1.8 Các giải pháp khác 78 3.2 Các giải pháp hỗ trợ 78 3.2.1 Cải tiến hệ thống giao dịch trung tâm giao dịch chứng khoán 78 3.2.2 Xây dựng hoàn thiện khung pháp lý 79 3.2.3 Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá kiến thức chứng khoán 80 3.2.4 Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ cơng ty chứng khốn nói riêng thị trường chứng khốn nói chung 81 KẾT LUẬN CHUNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mơ hình tổ chức nhân CTCP CK Đông Nam Á Phụ lục 2: Biểu phí giao dịch chứng khốn Phụ lục 3: Các giấy tờ khách hàng cần mang theo đến mở tài khoản Phụ lục 4.1: Qui trình đặt lệnh trực tiếp sàn Phụ lục 4.2: Qui trình đặt lệnh qua điện thoại Phụ lục 5.1: Bảng câu hỏi nghiên cứu sơ Phụ lục 5.2: Các thành phần tác động đến chất lượng hoạt động dịch vụ MG Phụ lục 5.3: Bảng câu hỏi nghiên cứu Phụ lục 6: Mô tả mẫu Phụ lục 7: Số liệu thống kê theo thành phần phân loại Phụ lục 8: Thị phần 10 CTCK lớn khoa luan, tieu luan7 of 102 Tai lieu, luan van8 of 102 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT DIỄN GIẢI CTCK Cơng ty chứng khốn CVDVKH chuyên viên dịch vụ khách hàng CVGD chuyên viên giao dịch (CVDVKH NVMG) DVKH dịch vụ khách hàng GDKQ giao dịch ký qũy HOSE Sở giao dịch chứng khốn thành phố hồ chí minh HNX Sở giao dịch chứng khốn hà nội HTTT Hệ thống thơng tin NVMG nhân viên môi giới NDT Nhân dân tệ SeASecurities Công ty cổ phần chứng khốn Đơng Nam Á TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB tài sản đảm bảo TSE Sở giao dịch chứng khoán Tokyo TTCK Thị trường chứng khoán UBCK Uỷ ban chứng khoán UBCKNN Ủy ban chứng khoán nhà nước khoa luan, tieu luan8 of 102 Tai lieu, luan van9 of 102 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lượng tài khoản từ 2007 - 2010 Biểu đồ 2.2: Doanh số giao dịch từ 2007 - 2010 Biểu đồ 2.3: Doanh thu phí mơi giới từ 2007 - 2010 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng tài khoản, doanh số giao dịch chứng khốn, doanh thu hoạt động mơi giới SeASecurities Bảng 2.2: Các tiêu doanh thu từ hoạt động môi giới từ năm 2008 đến năm 2010 Bảng 2.3: Các tiêu chi phí mơi giới từ năm 2008 đến năm 2010 Bảng 2.4: Các chi tiêu tài từ năm 2007 đến 2010 khoa luan, tieu luan9 of 102 Tai lieu, luan van10 of 102 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nếu cách khoảng 10 năm, việc kinh doanh bất động sản khiến nhiều người nhanh chóng trở nên giàu có với việc đời hoạt động TTCK, số lượng nhà đầu tư phất lên nhờ thị trường lớn nhiều Song để trở thành nhà đầu tư thành công, bên cạnh nhiều yếu tố khác, bạn quên điều lựa chọn tổ chức trung gian - người mơi giới chứng khốn thích hợp Kinh nghiệm cho thấy hầu hết TTCK có tổ chức, kể TTCK lâu đời trì tính trật tự, khoa học cách tập trung lệnh giao dịch chứng khoán vào cơng ty chứng khốn nhằm đảm bảo loại chứng khoán giao dịch thực; TTCK hoạt động lành mạnh, hợp pháp; bảo vệ lợi ích nhà đầu tư TTCK có tổ chức hoạt động khơng phải trực tiếp người muốn mua hay muốn bán thực hiện, mà cơng ty chứng khốn thực - nguyên tắc trung gian TTCK có tổ chức Một nghiệp vụ đặc trưng hàng đầu CTCK môi giới chứng khốn Khác với nghề mơi giới lĩnh vực khác, mơi giới chứng khốn loại hoạt động chun nghiệp mang tính nhà nghề, địi hỏi chất lượng đặc biệt kỹ năng, nghiệp vụ đạo đức đóng vai trị cầu nối người mua bán chứng khoán Điều có nghĩa CTCK cần phải trọng đầu tư nữa, không ngừng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng TTCK đại Hoạt động môi giới hoạt động gọi CTCK nhiều vấn đề tồn tại: Lợi nhuận thu từ hoạt động mơi giới cịn thấp, chưa với tiềm phát triển công ty thị trường Mặc dù chi phí cho hoạt động môi giới giảm đáng kể, việc giao dịch chứng khốn khơng thể thiếu vai trị hoạt động mơi giới, tương lai gần Nhất thị trường non trẻ chúng ta, mà việc đầu tư chứng khoa luan, tieu luan10 of 102 Tai lieu, luan van91 of 102 · Có sách hành lang pháp luật hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức nước Tăng cường quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ hoạt động CTCK sở phân loại tiêu chí rủi ro để có phương án xử lý phù hợp; tăng cường hoạt động giám sát thực thi xử lý vi phạm CTCK Yêu cầu CTCK đảm bảo tiêu an toàn tài theo quy định tăng cường cơng tác kiểm tra việc thực thi · Tăng cường công tác giám sát thị trường việc hoàn thiện phần mềm giám sát để theo dõi, phát giao dịch nội gián, thao túng, lũng đoạn thị trường Tăng cường công tác thu thập thông tin tin đồn · Đề xuất sách hợp lý để TTCK phát triển bền vững, thu hút nguồn lực nước nguồn vốn nước · Tiếp tục ký biên hợp tác với SGDCK giới; đồng thời tổ chức thực nội dung biên hợp tác ký, đặc biệt phối hợp với SGDCK tổ chức thực việc niêm yết chéo thị trường · Có sách thuế thu nhập chứng khốn cách hợp lý có lộ trình phù hợp khoa luan, tieu luan91 of 102 82 Tai lieu, luan van92 of 102 KẾT LUẬN CHUNG Trong kinh tế khó khăn nay, việc cạnh tranh CTCK diễn khốc liệt điều tất yếu Để phát triển bền vững SeASecurities đưa hướng phát triển phù hợp mở rộng quy mô hoạt động với đầu tư, phát triển mạnh hệ thống công nghệ mắt sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt, tiện ích, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình Các hoạt động nằm chiến lược bước nâng cao chất lượng hoạt động môi giới thể chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng, mở rộng thị phần, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao có khả tư vấn tốt Tuy nhiên, để tạo dựng hình ảnh vị riêng việc phát triển hoạt động môi giới vấn đề quan tâm không riêng SeASecurities mà tất CTCK khác muốn phát triển bền vững Vấn đề đặt cần xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh, môi trường kinh doanh lành mạnh để TTCK phát huy vai trò kinh tế đất nước Do điều kiện hạn chế thời gian lực, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Do đó, tơi thành thật mong q thầy bạn quan tâm, đóng góp bổ sung để luận văn thêm hồn chỉnh Tôi xin chân thành bày tỏ biết ơn PGS.TS Bùi Kim Yến tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn khoa luan, tieu luan92 of 102 83 Tai lieu, luan van93 of 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình vấn đề chứng khoán thị trường chứng khốn, NXB Chính trị quốc gia-2002 PGS.TS Nguyễn Văn Nam, PGS.TS Vương Trọng Nghĩa, Giáo trình thị trường chứng khốn, NXB Tài -2002 Trần Thị Như Châu, Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Bùi Đăng Tài, Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Habubank Lê An Khang, Thông tin bất cân xứng thị trường CK TPHCM, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Qui trình mơi giới chứng khốn niêm yết sàn SEABS Báo cáo tài CTCP Chứng Khốn Đơng Nam Á (2007-2008-20092010) Báo cáo thường niên – SSI, http://www.ssi.com.vn/vi-VN/InvestorRelations/AnnualReports2.aspx Hồn thiện nghiệp vụ mơi giới CTCK , http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/09/27/1727/ 10 Sở giao dịch chứng khoán thời kỳ hội nhập quốc tế hoá, http://www.uef.edu.vn/resources/newsletter_uef/thang06_2010/03_so_giao_ dich_chung_khoan_trong_thoi_ky_hoi_nhap_va_quoc_te_hoa_pgs_ts_bui_ %20kim_yen.pdf 11 Tìm hiểu thị trường chứng khốn Hoa Kỳ, http://forum.vietinjsc.com/showthread.php?p=14917 12 http://www.seasc.com.vn 13 Lai lịch TTCK New York, http://www.ckvn.com.vn/vnse/news/Kien-thuc-chung-khoan/Bai-VIII-Lailich-cua-TTCK-New-York-141/ khoa luan, tieu luan93 of 102 Tai lieu, luan van94 of 102 14 Thực trạng cơng ty chứng khốn Việt Nam - Thực tế hoạt động thách thức tiềm ẩn, http://www.saga.vn 15 Báo cáo thường niên năm 2010, CTCP Chứng Khốn Đơng Nam Á, http://www.stockbiz.vn/News/2011/4/26/203937/sasc-bao-cao-thuong-niennam-2010.aspx khoa luan, tieu luan94 of 102 Tai lieu, luan van95 of 102 Phụ lục 1: Mơ hình tổ chức nhân CTCP CK Đông Nam Á Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm HĐQ Ban Tổng Giám Đốc Hội sở Bộ phận mơi giới giao dịch Bộ phân Bộ phận phân tích Quản lý sổ cổ đơng Chi nhánh TP.HCM Bộ phận tư vấn tài doanh nghiệp Bộ phận kê toán Front office Kế toán giao dịch Bộ phận Bộ phận truyền thông quan hệ công chúng Kế tốn tổng hợp Mơi giới Back office Giao dịch Phụ lục 2: Biểu phí giao dịch chứng khốn DỊCH VỤ MỨC PHÍ MƠI GIỚI Tổng giá trị giao dịch ngày: - Dưới 50 triệu đồng Tổng giá trị giao dịch ngày: - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng Tổng giá trị giao dịch ngày: - Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng Tổng giá trị giao dịch ngày: - Từ 500 triệu đồng đến tỷ khoa luan, tieu luan95 of 102 0,33% 0,3% 0,25% 0,2% Bộ phận hành Tai lieu, luan van96 of 102 Tổng giá trị giao dịch ngày: 0,15% - Từ tỷ đồng trở lên Phí ứng trước (Tối thiểu 50.000 đồng) 0,0595%/ngày Phí vay T+: 0,0595%/ngày Phụ lục 3: Các giấy tờ Quý khách cần mang theo đến mở tài khoản Đối với cá nhân Chứng minh nhân dân (Không 15 năm) nước Đối với cá nhân nước - Đơn xin đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 - Phiếu thông tin cá nhân đầu tư nước ngoài: 01 - Bản Hộ chiếu ID: 01 Đối với tổ chức - Giấy đăng ký kinh doanh (Bản có cơng chứng): 01 nước - 01 Bản CMND định bổ nhiệm chủ tài khoản người có liên quan (có dấu tổ chức) Đối với tổ chức nước - Đơn xin đăng ký mã số giao dịch chứng khốn: 01 - Phiếu thơng tin tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 - Phiếu thông tin người đại diện ủy quyền tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 - Giấy định người đại diện tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 - Bản Giấy phép đăng ký kinh doanh nước sở (01 bản) - Bản Giấy phép đăng ký kinh doanh Việt Nam (nếu có): 01 - Bản giấy phép thành lập chi nhánh Việt Nam (nếu có): 01 - 01 hộ chiếu định bổ nhiệm cá nhân liên quan (có dấu tổ chức) khoa luan, tieu luan96 of 102 Tai lieu, luan van97 of 102 Phụ lục : Qui trình đặt lệnh sàn Phụ lục 4.1 Qui trình đặt lệnh trực tiếp sàn Yêu cầu : - Chứng minh nhân dân - (Uỷ quyền – có cơng chứng) + Chứng minh nhân dân Lệnh đặt qua máy fax Lệnh đặt trực tiếp sàn Kiểm tra tiền & chứng khốn khách hàng hệ thống cơng ty Đánh số thứ tự Nhập lệnh vào hệ thống Thông báo kết giao dịch khoa luan, tieu luan97 of 102 Yêu cầu : - Chứng minh nhân dân - Mật Lệnh đặt qua điện thoại Thông báo cho khách hàng Lệnh lỗi Tai lieu, luan van98 of 102 Phụ lục 4.2 : Quy trình đặt lệnh qua điện thoại khoa luan, tieu luan98 of 102 Tai lieu, luan van99 of 102 Phụ lục Phụ lục 5.1: Bảng câu hỏi nghiên cứu sơ BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU SƠ BỘ Xin chào anh /chị… Tôi Dương Huyên, học viên trường Đại Học Kinh Tế TpHCM, chun ngành Tài Chính – Ngân Hàng Tơi tiến hành chương trình nghiên cứu khoa học chất lượng hoạt động dịch vụ môi giới SeASecurities Tôi hân hạnh thảo luận với anh/chị chủ đề Tất thông tin, quan điểm anh/chị giúp ích cho chương trình nghiên cứu phục vụ cho đơn vị kinh doanh lĩnh vực hoàn thiện chất lượng dịch vụ Các anh/chị trả lời câu hỏi sau: Anh/chị mở tài khoản mua bán chứng khoán SeASecurities bao lâu? Vì anh/chị chọn SeASecurities? Anh/chị thường giao dịch sàn, điện thoại hay qua mạng trực tuyến? Hình thức giao dịch thuận tiện cho anh/chị? Vì sao? Theo quan điểm anh/chị, nói đến chất lượng cơng ty chứng khốn yếu tố quan trọng nhất? Vì sao? (Gợi ý yếu tố lực phục vụ; mức độ đồng cảm; mức độ đáp ứng; mức độ tin cậy; phương tiện hữu hình) Trong yếu tố anh/chị cho biết yếu tố quan trọng nhất, nhì, ba, khơng quan trọng tí nào? Vì sao? Anh/chị thấy yếu tố khác mà anh/chị cho quan trọng nữa? Vì sao? Trân trọng cảm ơn anh/chị dành thời gian để tham gia chương trình nghiên cứu cung cấp ý kiến quý báu khoa luan, tieu luan99 of 102 Tai lieu, luan van100 of 102 Phụ lục 5.2 Các thành phần tác động đến chất lượng dịch vụ môi giới MỨC ĐỘ TIN CẬY SeASecurities tuân thủ luật pháp, quy trình theo luật chứng khốn Khi bạn cần giúp đỡ, SeASecurities nhiệt tình giúp bạn Bạn cảm thấy an tâm sử dụng dịch vụ SeASecurities SeASecurities thông báo kịp thời cho bạn biết có thay đổi q trình thực cam kết hợp đồng SeASecurities giải thỏa đáng thắc mắc, khiếu nại bạn Thương hiệu SeASecurities làm bạn tin tưởng MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG Nhân viên SeASecurities phục vụ bạn nhanh chóng Nhân viên SeASecurities ln sẵn sàng giúp đỡ bạn SeASecurities cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho bạn 10 Nhân viên SeASecurities không tỏ bận rộn bạn cần liên hệ NĂNG LỰC PHỤC VỤ 11 Nhân viên SeASecurities giải đáp, hướng dẫn rõ ràng thắc mắc bạn dịch vụ 12 Cung cách phục vụ nhân viên SeASecurities tạo tin tưởng bạn 13 Nhân viên SeASecurities lịch sự, ân cần với bạn 14 Nhân viên SeASecurities có kiến thức để tư vấn cho bạn MỨC ĐỘ ĐỒNG CẢM 15 SeASecurities thể quan tâm đến cá nhân bạn 16 SeASecurities tạo điều kiện tốt cho nhà đầu tư 17 SeASecurities ln tìm cách hiểu biết u cầu bạn 18 Nhân viên SeASecurities ln có lời khuyên tốt bạn cần tư vấn 19 Nhân viên SeASecurities ln quan tâm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng bạn PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH 20 Nhân viên SeASecurities có trang phục lịch 21 SeASecurities có hệ thống công nghệ đại 22 Cơ sở vật chất SeASecurities đại, thoải mái 23 Không gian SeASecurities rộng rãi, mát mẻ 24 Chỗ gửi xe an toàn, thuận lợi cho bạn liên hệ giao dịch 25 SeASecurities có thời gian làm việc thuận tiện cho bạn 26 SeASecurities có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhà đầu tư SỰ THỎA MÃN 27 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với trang bị vật chất SeASecurities 28 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lòng với đồng cảm SeASecurities dành cho bạn 29 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với cung cách phục vụ SeASecurities 30 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với khả đáp ứng u cầu khách hàng eASecurities 31 Nhìn chung, bạn hồn tồn tin cậy SeASecurities khoa luan, tieu luan100 of 102 Tai lieu, luan van101 of 102 Phụ lục 5.3 Bảng câu hỏi nghiên cứu thức BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Tên vấn viên:……………………………………………………………… Phỏng vấn lúc:………giờ, ngày……… tháng………………….năm…………… Tên người trả lời :………………………………………………………………… Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………… Tại cơng ty chứng khốn:………………………………………………………… Địa cơng ty chứng khốn:……………………………………………………… Xin chào anh/chị Tôi Phạm Thị Dương Huyên, học viên trường Đại Học Kinh Tế TpHCM, chuyên ngành Tài - Ngân Hàng Tơi tiến hành chương trình nghiên cứu khoa học chất lượng hoạt động mơi giới cơng ty cổ phần chứng khốn Đơng Nam Á (SeASecurities) Kính xin anh/chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi sau cách đánh dấu (x) vào ô vuông sau: Câu 1: Xin cho biết mức độ đồng ý anh (chị) phát biểu đây: (1: Hồn tồn khơng đồng ý, 2: Khơng đồng ý, 3: Bình thường, 4: Đồng ý, 5: Hồn tồn đồng ý) 1 SeASecurities tuân thủ luật chứng khoán Khi bạn cần giúp đỡ, SeASecurities nhiệt tình giúp bạn Bạn cảm thấy an tâm sử dụng dịch vụ SeASecurities SeASecurities thông báo kịp thời cho bạn biết có thay đổi q trình thực cam kết hợp đồng SeASecurities giải thỏa đáng thắc mắc, khiếu nại bạn Thương hiệu SeASecurities làm bạn tin tưởng Nhìn chung, bạn hồn tồn tin cậy SeASecurities Nhân viên SeASecurities phục vụ bạn nhanh chóng Nhân viên SeASecurities sẵn sàng giúp đỡ bạn khoa luan, tieu luan101 of 102 Tai lieu, luan van102 of 102 10 Nhân viên SeASecurities không tỏ bận rộn bạn cần liên hệ 11 SeASecurities cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho bạn 12 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với khả đáp ứng yêu cầu khách hàng SeASecurities 13 Cung cách phục vụ nhân viên SeASecurities tạo tin tưởng bạn 14 Nhân viên SeASecurities lịch sự, ân cần với bạn 15 Nhân viên SeASecurities có kiến thức để tư vấn cho bạn 16.Nhân viên SeASecurities giải đáp, hướng dẫn rõ ràng thắc mắc bạn dịch vụ 17 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với cung cách phục vụ SeASecurities 18 SeASecurities thể quan tâm đến cá nhân bạn 19 SeASecurities tạo điều kiện tốt cho nhà đầu tư 20 SeASecurities ln tìm cách hiểu biết yêu cầu bạn 21 Nhân viên SeASecurities ln có lời khun tốt bạn cần tư vấn 22 Nhân viên SeASecurities ln quan tâm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng bạn 23 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với đồng cảm SeASecurities dành cho bạn 24 Nhân viên SeASecurities có trang phục lịch 25 SeASecurities có hệ thống cơng nghệ đại 26 Cơ sở vật chất SeASecurities đại, thoải mái 27 Không gian SeASecurities rộng rãi, mát mẻ 28 Chỗ gửi xe an toàn, thuận lợi cho bạn liên hệ giao dịch 29 SeASecurities có thời gian làm việc thuận tiện cho bạn 30 SeASecurities có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhà đầu tư 31 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với trang bị vật chất SeASecurities Câu 2: Anh/chị đầu tư chứng khoán: Dưới tháng Từ tháng đến 12 tháng Từ năm đến năm Trên năm khoa luan, tieu luan102 of 102 Tai lieu, luan van103 of 102 Câu 3: Anh/chị (dự định) đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán: Dưới 50 triệu đồng Từ 50 đến 300 triệu đồng Từ 300 triệu đến tỷ Từ tỷ đến tỷ đồng Trên tỷ đồng Câu 4: Xin vui lòng cho biết độ tuổi anh chị: Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Câu 5: Xin vui lịng cho biết giới tính anh/chị : Nam Nữ Chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị Phụ lục 6: Mô tả mẫu Thời gian đầu tư Dưới tháng Từ tháng đến 12 tháng Từ năm đến năm Trên năm Số lượng Số tiền đầu tư Dưới 50 triệu đồng Từ 50 đến 300 triệu đồng Từ 300 triệu đến tỷ Từ tỷ đến tỷ đồng Trên tỷ đồng Số lượng Độ tuổi nhà đầu tư Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Số lượng 24 Giới tính Nam Nữ khoa luan, tieu luan103 of 102 37 60 22 29 20 20 70 Số lượng 52 48 Tai lieu, luan van104 of 102 Phụ lục 7: Số liệu thống kê theo thành phần phân loại Mức độ tin cậy SeASecurities tuân thủ luật chứng khốn Khi bạn cần giúp đỡ, SeASecurities nhiệt tình giúp bạn Bạn cảm thấy an tâm sử dụng dịch vụ SeASecurities SeASecurities thông báo kịp thời cho bạn biết có thay đổi trình thực cam kết hợp đồng SeASecurities giải thỏa đáng thắc mắc, khiếu nại bạn Thương hiệu SeASecurities làm bạn tin tưởng Mức độ đáp ứng lực phục vụ Nhân viên SeASecurities phục vụ bạn nhanh chóng Nhân viên SeASecurities ln sẵn sàng giúp đỡ bạn 10 Nhân viên SeASecurities không tỏ bận rộn bạn cần liên hệ 11 SeASecurities cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho bạn 13 Cung cách phục vụ nhân viên SeASecurities tạo tin tưởng bạn 14 Nhân viên SeASecurities lịch sự, ân cần với bạn 15 Nhân viên SeASecurities có kiến thức để tư vấn cho bạn 16.Nhân viên SeASecurities giải đáp, hướng dẫn rõ ràng thắc mắc bạn dịch vụ Mức độ đồng cảm 18 SeASecurities thể quan tâm đến cá nhân bạn 19 SeASecurities tạo điều kiện tốt cho nhà đầu tư 20 SeASecurities ln tìm cách hiểu biết yêu cầu bạn 21 Nhân viên SeASecurities ln có lời khun tốt bạn cần tư vấn 22 Nhân viên SeASecurities ln quan tâm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng bạn Phương tiện hữu hình khoa luan, tieu luan104 of 102 0,16 0,2 0,39 0,25 0 0,31 0,39 0,3 0 0,62 0,29 0,09 0 0,33 0,48 0,19 0 0,15 0,54 0,31 0,03 0,6 0,31 0,06 0 0,1 0,69 0,21 0 0,16 0,49 0,35 0 0,18 0,51 0,31 0,03 0,61 0,33 0,03 0 0,14 0,77 0,09 0 0,03 0,55 0,42 0,19 0,41 0,28 0,12 0,04 0,06 0,5 0,4 0,07 0,42 0,32 0,19 0 0,32 0,46 0,22 0,03 0,47 0,35 0,15 0,15 0,51 0,34 0,03 0,11 0,34 0,43 0,09 Tai lieu, luan van105 of 102 24 Nhân viên SeASecurities có trang phục lịch 25 SeASecurities có hệ thống cơng nghệ đại 26 Cơ sở vật chất SeASecurities đại, thoải mái 27 Không gian SeASecurities rộng rãi, mát mẻ 28 Chỗ gửi xe an toàn, thuận lợi cho bạn liên hệ giao dịch 29 SeASecurities có thời gian làm việc thuận tiện cho bạn 30 SeASecurities có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhà đầu tư 0,07 0,55 0,32 0,06 0 0,06 0,79 0,15 0 0,03 0,76 0,21 0 0,16 0,6 0,24 0,3 0,43 0,15 0,06 0,06 0 0,49 0,33 0,18 0 0,09 0,66 0,25 Mức độ thỏa mãn Nhìn chung, bạn hồn tồn tin cậy SeASecurities 0 0,62 0,23 0,15 12 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với khả đáp ứng u cầu khách hàng SeASecurities 0,03 0,36 0,4 0,21 17 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với cung cách phục vụ SeASecurities 0 0,24 0,55 0,21 0,03 0,04 0,44 0,37 0,12 0 0,07 0,71 0,22 23 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với đồng cảm SeASecurities dành cho bạn 31 Nhìn chung, bạn hồn tồn hài lịng với trang bị vật chất SeASecurities Phụ lục 8: Thị phần 10 CTCK lớn Tên cơng ty chứng khốn STT Tên viết tắt Thị Phần Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn SSI 12.35% Cơng ty cổ phần chứng khốn TPHCM HSC 7.73% Cơng ty cổ phần chứng khốn Thăng Long TLS 7.50% Cơng ty TNHH chứng khốn ACB ACBS 4.98% Cơng ty cổ phần chứng khốn NH Sài Gịn Thương Tín SBS 4.94% Cơng ty cổ phần chứng khốn FPT FPTS 3.55% Cơng ty cổ phần chứng khốn Bảo Việt BVSC 3.08% Cơng ty cổ phần chứng khoán Bản Việt VCS 2.84% Cơng ty cổ phần chứng khốn KimEng Việt Nam KEVS 2.82% 10 Cơng ty cổ phần chứng khốn NH Việt Nam Thịnh Vượng VPBS 2.80% khoa luan, tieu luan105 of 102 ... vụ môi giới CTCP CK Đông Nam Á 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CTCP CHỨNG KHỐN ĐƠNG NAM Á 71 3.1 Giải pháp phát triển hoạt động môi. .. Sự phát triển thị trường chứng khoán: TTCK môi trường hoạt động CTCK TTCK phát triển thúc đẩy hoạt động khác phát triển ngược lại Hoạt động môi giới nằm mối quan hệ - Hiệp hội kinh doanh chứng. .. phản ánh chi phí cho việc thực giao dịch - Mức độ tác động hoạt động môi giới tới hoạt động khác: Khi hoạt động môi giới hoạt động với chất lượng tốt kéo theo hoạt động khác hoạt động phân tích chứng