PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, lựa CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THANH LONG của CÔNG TY TNHH sản XUẤT và CHẾ BIẾN NÔNG sản cát TƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - BÁO CÁO PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THANH LONG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CÁT TƯỜNG Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: Hà Nội, tháng năm 2019 PhD Trần Thu Trang Nhóm PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC STT Họ tên Đinh Thị Hằng Hoàng Thị Hạnh Nguyễn Thị Châm Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Huyền Đỗ Kim Hoa Trần Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Diễm Phạm Thảo Hiền 10 Nguyễn Thị Duyên 11 Hồ Thị Hằng Mã sinh viên 171111020 171111022 171111008 171111031 171111033 171111026 171111050 171111011 171111024 171111016 171111021 1 Cơng việc Nhóm trưởng: Phân cơng cơng việc; edit; tổng hợp; phần 2.1; 2.2 Phần Phần 2.3: tiêu chí 1;2 Phần 2.3: tiêu chí 3;4 Phần 2.4: tiêu chí 1;2 Phần 2.4: tiêu chí 2;3 Phần 2.5: tiêu chí 1;2 Phần 2.5: tiêu chí 3;4 Phần Làm slide Thuyết trình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY, SẢN PHẨM .4 1.1 Giới thiệu công ty 1.2 Giới thiệu sản phẩm .4 PHẦN 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG .4 2.1 Rà soát thị trường .4 2.2 Các tiêu chí cách thức đánh giá 2.3 Thị trường Trung Quốc 2.3.1 Quy mô thị trường .7 2.3.2 Rào cản thương mại 2.3.3 Mức độ cạnh tranh .8 2.3.4 Vị trí địa lý 2.4 Thị trường Úc 2.4.1 Quy mô thị trường .8 2.4.2 Rào cản thương mại 2.4.3 Mức độ cạnh tranh 2.4.4 Vị trí địa lý 2.5 Thị trường Mỹ 2.5.1 Quy mô thị trường .9 2.5.2 Rào cản thương mại 10 2.5.5 Mức độ canh tranh 11 2.5.4 Vị trí địa lí 11 PHẦN 3: TỔNG HỢP VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG .12 KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam bước đưa nông sản nước tham gia vào thị trường giới Trong đó, long mặt hàng cịn có triển vọng cao, số khu vực thị trường ưa thích tiêu thụ lớn Hiện nay, nhiều doanh nghiệp định hướng nâng cao lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu nước hướng tới xuất nước Hoạt động hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp Tuy nhiên, việc doanh nghiệp non trẻ thực hoạt động xuất sản phẩm mình, với đặc điểm yêu cầu khác thị trường chắn gặp nhiều khó khăn rủi ro Vì thế, việc nghiên cứu kĩ lưỡng lựa chọn đắn thị trường mục tiêu vô quan trọng Nhận thấy cần thiết bước chọn lựa thị trường, nhóm chúng em tiến hành phân tích đánh giá số thị trường tiềm thơng qua việc xây dựng tiêu chí chấm điểm, để từ lựa chọn thị trường phù hợp cho việc xuất long công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường Bài báo cáo nhóm chúng em gồm phần: Phần 1: Giới thiệu công ty, sản phẩm Phần 2: Phân tích, đánh giá thị trường Phần 3: Tổng hợp lựa chọn Bài báo cáo chúng em chắn cịn nhiều thiếu sót, chúng em mong nhận góp ý để hồn thiện làm Chúng em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY, SẢN PHẨM 1.1 Giới thiệu cơng ty - Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Nông Sản CÁT TƯỜNG - Trụ sở chính: Số 212 Quốc Lộ 50, Ấp 3B, Xã Đạo Thạnh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang - Ngày thành lập: ngày 10 tháng 11 năm 2015 - Số lượng nhân viên năm (2016): 500 Tầm nhìn Cơng Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Nông Sản CÁT TƯỜNG phấn đấu trở thành Công ty đứng đầu sản lượng xuất trái tươi sản phẩm chế biến từ trái Việt Nam lựa chọn hàng đầu nhà nhập trái nước Thế Giới 1.2 Giới thiệu sản phẩm Công ty TNHH SXCB NS Cát Tường doanh nghiệp tiên phong tỉnh Tiền Giang lĩnh vực trồng, bảo quản đóng gói trái long theo quy trình khép kín, kỹ thuật đại đạt chuẩn Global GAP Sản phẩm long cơng ty có loại: - Thanh long ruột đỏ - Thanh long ruột tím - Thanh long vàng - Thanh long ruột trắng PHẦN 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 2.1 Rà soát thị trường Rà soát thị trường lựa chọn số thị trường tiềm cách tiếp cận nhóm thị trường, với tiêu chí đánh giá nhu cầu thị trường sản phẩm Theo nghiên cứu Công ty T&C thị trường long, long chưa biết đến rộng rãi với người tiêu dùng trái giới (ngoài cộng đồng châu Á) chưa có nghiên cứu hay thống kê thức sản lượng tiêu thụ cung cấp sản phẩm giới Tuy nhiên, đánh giá cho thấy nhu cầu long có triển vọng phát triển tốt khắp giới, đặc biệt thị trường long châu Á Hiện tại, thị tường tiêu thụ long bao gồm khu vực: - Thị trường Châu Á: Châu Á thị trường tiêu thụ long lớn dễ tính -Thị trường châu Âu: thị trường nhập rau tươi hàng đầu giới, cởi mở với sản phẩm Do vậy, long mặt hàng tương đối chưa quảng bá rộng rãi, giá thành lại cao, có triển vọng thu hút ngày nhiều yêu thích người tiêu dùng vùng châu lục - Thị trường Mỹ: Thanh long mặt hàng truyền thống người tiêu dùng gốc Á nói chung gốc Việt nói riêng Mỹ Do cộng đồng người Á Việt cao nên nhu cầu tiêu thụ long tương đối lớn - Các quốc gia khác: Thanh long Việt Nam bước thâm nhập thị trường khác Ấn Độ, Chi Lê Newzealand với số lượng hạn chế Qua việc đánh giá khái quát khu vực thị trường xuất long, nhóm chúng em lựa chọn thị trường tiềm là: Trung Quốc, Úc Mỹ 2.2 Các tiêu chí cách thức đánh giá Các tiêu chí đánh giá lựa chọn thị trường chấm theo thang điểm từ đến 4, với mức điểm cụ thể sau: Điểm 1: mức độ không chấp nhận Điểm 2: mức trung bình Điểm 3: mức Điểm 4: mức tốt Nhóm lựa chọn tiêu để phân tích, đánh giá thị trường tiềm năng, với trọng số thể mức độ quan trọng tiêu khác nhau, cụ thể sau: - Quy mô thị trường: quy mô thị trường phụ thuộc vào quy mô dân số quốc gia nhu cầu sử dụng sản phẩm người dân quốc gia Đây tiêu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng cầu long thị trường nghiên cứu - Rào cản thương mại: rào cản thương mại biện pháp hay hành động gây cản trở thương mại quốc tế Các rào cản thương mại tác động mạnh đến việc xuất hàng hóa nước ngồi, đặc biệt với hàng nơng sản u cầu chất lượng, bảo quản, nhãn mác…ảnh hưởng lớn đến việc mặt hàng có đạt tiêu hay khơng, chi phí liên quan cho việc đáp ứng yêu cầu - Mức độ cạnh tranh: cạnh tranh mặt có tác động thúc đẩy vươn lên doanh nghiệp, mặt khác chèn ép “dìm chết” doanh nghiệp yếu Mức độ cạnh tranh biểu số lượng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh long thị trường nội địa nước nhập khẩu; doanh nghiệp xuất long, cạnh tranh giá chất lượng - Vị trí địa lý: khoảng cách địa lý quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến cước phí vận chuyển hàng hóa rủi ro q trình vận chuyển hàng hóa nói chung long nói riêng Khi khoảng cách xa, chi phí vận chuyển lớn kết hợp với đặc thù nông sản nhanh hư hỏng nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hàng hóa Với việc phân tích đặc điểm mức độ ảnh hưởng trên, cho điểm trọng số tiêu sau: Quy mô thị trường : Rào cản thương mại : 2,5 Mức độ cạnh tranh : Khoảng cách địa lý : 1,5 Tổng : 10 2.3 Thị trường Trung Quốc 2.3.1 Quy mơ thị trường Trung Quốc thị trường có quy mô lớn, quốc gia đông dân giới với 1.392 triệu dân năm 2018 (Nguồn: Worldbank.org) Về nhu cầu thị trường, theo số liệu Hải quan Trung Quốc, năm 2016, tổng lượng nhập mặt hàng long tươi Trung Quốc 523,3 nghìn với giá trị 381,1 triệu USD Trong đó, đa số nhập từ Việt Nam với kim ngạch giá trị chiếm tỷ trọng tới 99% 2.3.2 Rào cản thương mại 2.3.2.1 Thuế quan Theo hiệp định FTA, ASEAN – China có hiệu lực ngày 01/07/2005, long thuộc nhóm sản phẩm mã HS 081090 xuất sang Trung Quốc hưởng mức thuế MFN 20% thuế ưu đãi 0% (Nguồn: macmap.org) Ngoài ra, Việt Nam Trung Quốc có hiệp định thương mại Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trình đàm phán từ 20/11/2012 (Nguồn: macmap.org) 2.3.2.2 Phi thuế quan Có tất 17 biện pháp phi thuế quan mà Trung Quốc áp dụng với mặt hàng long Việt Nam Trái đạt tiêu chuẩn xuất trái có trọng lượng lớn, chuyển màu đỏ - ngày Quả có ngoại hình đẹp, vỏ đỏ tươi, đồng đều, không bị trầy sướt, tai xanh tươi, cấu trúc phải rắn chắc, khơng có vết chích trùng, khơng có vết bệnh khơng có tồn dư thuốc hóa học ngưỡng cho phép để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng Các thùng long phải làm lạnh trước nhiệt độ 8oC Sau cho vào container giữ nhiệt độ 5oC, ẩm độ khơng khí từ 85% đến 90%, có ván lót để bảo đảm thơng gió Về tiêu an tồn thực phẩm: Thanh long Việt Nam xuất sang Trung Quốc phải đảm bảo tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định Tiêu chuẩn vệ sinh việc sử dụng phụ gia thực phẩm (GB 2760-2007) Trung Quốc Ngoài tiêu chất lượng dinh dưỡng cảm quan long, thị trường Trung Quốc yêu cầu kiểm dịch giống nước khác 2.3.3 Mức độ cạnh tranh Bộ Công Thương đánh giá nguồn cung long tươi cho thị trường Trung Quốc từ nguồn nội địa nhập từ Việt Nam, long Việt Nam cạnh tranh với nhiều đối thủ ngành Tuy nhiên, Thanh Long Việt Nam chịu cạnh tranh lớn từ long nội địa Trung Quốc.Về diện tích gieo trồng, tổng diện tích trồng long nội địa Trung Quốc vào khoảng 35.555 ha, tương đương với diện tích trồng long Việt Nam Về thời gian thu hoạch, long nội địa Trung Quốc bắt đầu thu hoạch từ tháng đến khoảng tháng 11 hàng năm Thời gian thu hoạch rải rác khắp địa phương trồng long, không chênh lệch nhiều so với mùa vụ Việt Nam 2.3.4 Vị trí địa lý Việt Nam có chung đường biên giới biển với Trung Quốc Có hệ thống đường bộ, đường sắt liên thông qua cửa Lào Cai, Lạng Sơn, Tân Thanh việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi,chi phí thấp Hơn nữa, long thuộc vào nơng sản , địi hỏi q trình vận chuyển phải nhanh, tránh hư hỏng, giảm thiểu tổn thất 2.4 Thị trường Úc 2.4.1 Quy mô thị trường Thanh long loại chưa tiêu thụ nhiều Úc Theo tìm hiểu Thanh long ưa chuộng Thanh long có vị lợ lợ khơng mà khơng nhạt, khơng dễ có khối Tuy thời gian gần người dân Úc bắt đầu biết đến tác dụng sức khỏe long qua phương tiện truyền thông Úc 2.4.2 Rào cản thương mại Để xuất vào thị trường Úc, doanh nghiệp xuất phải đảm bảo hàng loạt quy định khắt khe - Cụ thể, trước nhập vào Úc, doanh nghiệp cần có giấy phép hợp lệ Bộ Nông nghiệp Nguồn nước Úc cấp - Trước xuất khẩu, long phải Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam kiểm dịch cấp giấy chứng nhận không bị nhiễm trùng diện kiểm sốt an tồn sinh học (kiểm dịch) - Để chứng minh cho phù hợp với yêu cầu này, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc phải cấp Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam - Sản phẩm xử lý phải bảo vệ khỏi côn trùng gây hại q trình đóng gói sau đóng gói, xử lý, lưu kho vận chuyển địa điểm 2.4.3 Mức độ cạnh tranh Hiện nay, với diện tích gieo trồng long nước Úc mở rộng, thời gian thu hoạch rút ngắn, long Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc cạnh tranh với long sản phẩm hoa tươi khác Úc 2.4.4 Vị trí địa lý Việt Nam có cách biệt tương đối lớn so với Úc vị trí địa lý nên Việt Nam chủ yếu xuất long vào Úc theo đường biển đường hàng khơng Vì long cần giữ độ tươi định vào thị trường tiêu thụ phí bảo quản cao tránh hư hỏng giảm chất lượng 2.5 Thị trường Mỹ 2.5.1 Quy mơ thị trường Mỹ thị trường có quy mô lớn, quốc gia đông dân thứ ba giới với 327 triệu người tiêu dùng (2018) ( Nguồn: Worldbank) Thành phần dân cư đa dạng, cộng đồng người Á Việt cao nên nhu cầu tiêu thụ long tương đối lớn Nhu cầu tiêu thụ trái cây, có long người dân Mỹ lớn Cụ thể, Mỹ thị trường nhập hoa tươi (mã HS 081090) lớn thứ tư giới với kim ngạch nhập 220,079 USD (2018) (Nguồn: trademap.org) Đặc biệt, Việt Nam thị trường nhập long lớn thứ hai Mỹ sau Mexico với 36,273 USD (16.5%) (2018); Mỹ thị trường xuất long lớn thứ hai Việt Nam sau Trung Quốc (Nguồn: trademap.org) 2.5.2 Rào cản thương mại Mỹ thị trường khó tính, sách Mỹ có thay đổi, tạo hội thách thức cho xuất long Việt Nam 2.5.2.1 Thuế quan Thanh long (thuộc nhóm sản phẩm mã HS 081090) từ Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ hưởng mức thuế MFN 0% (Nguồn: macmap.org) Tuy nhiên, mức thuế mà Mỹ áp dụng với long nhập từ hầu giới nên coi lợi doanh nghiệp Việt Nam xuất long vào thị trường Mỹ 2.5.2.2 Biện pháp phi thuế quan Mỹ không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với hoa tươi nhập từ Việt Nam Tuy nhiên, Mỹ tiến hành áp dụng biện pháp hạn chế thương mại kiểm soát ngày chặt an toàn vệ sinh thực phẩm mặt hàng nông sản nhập vào thị trường Yêu cầu nhập hoa tươi (mã HS 081090): 23 yêu cầu (Nguồn: macmap.org) Đặc biệt long xuất sang Mỹ phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng 10 Thanh long xuất sang thị trường phải tuân thủ Hiệp định SPS (hiệp định vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật) Cơ quan Kiểm dịch Mỹ (APHIS) chứng nhận đủ tiêu chuẩn an toàn để nhập 2.5.5 Mức độ canh tranh Nhìn chung, thị trường thăng long Mỹ, thăng long Việt Nam có lợi cạnh tranh tốt so với đối thủ cạnh tranh nước Mỹ Về hình thức, Thanh long vỏ đỏ ruột trắng Việt Nam, theo đánh giá trang web người tiêu dùng Mỹ, thường có kích cỡ to loại long khác, hình thức đẹp ấn tượng Về hương vị, long ruột đỏ Việt Nam đánh giá vượt trội hương vị so với long ruột đỏ khác Về thói quen tiêu dùng, lượng lớn người tiêu dung gốc gốc việt Mỹ với nhu cầu tiêu thụ thăng long Việt Nam cao nên coi ưu thăng long Việt Nam Tuy nhiên, thăng long Việt Nam gặp phải khó khăn thị trường So với nhà xuất thăng long khác sang Mỹ thăng long việt nam ưu so với Thanh long vỏ vàng ruột trắng Columbia đánh giá cao hàng đầu hương vị hình thức thị trường Mỹ 2.5.4 Vị trí địa lí Việt Nam gặp phải khó khăn việc xuất thăng long sang Mỹ vị trí địa lí khơng thuận lợi Khoảng cách từ việt nam đến Mỹ xa Theo đo lường, Hà Nội cách Washington DC 13.359 km, tương đương 8.300 dặm Để vận chuyển thăng long Việt Nam sang Mỹ hồn tồn phải đường biển thời gian lâu Thăng long lại mặt hàng nông sản dễ hư hỏng theo thời gian nên việc vận chuyển nhanh cần thiết Chi phí chuyển xa bất lợi cho thăng long việt nam 11 PHẦN 3: TỔNG HỢP VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG Qua việc phân tích đánh giá thị trường, cho điểm sau: BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CÁC THỊ TRƯỜNG Thị trường Thị trường Thị trường Trung Quốc Mỹ Úc 4 Rào cản thương mại 2.5 2 Mức độ cạnh tranh 2 Vị trí địa lý 1.5 1 Tổng điểm 10 32 24.5 18.5 Tiêu chí Qui mơ thị trường Trọng số Qua bảng điểm thấy thị trường Trung Quốc có điểm đánh giá cao 32/40, thấp thị trường Úc 18.5/40 Trung Quốc thị trường có quy mơ lớn, quốc gia đơng dân giới với diện tích rộng lớn, lượng tiêu thụ sản phẩm lớn mức tiêu thụ Úc Mỹ Mối quan hệ thân thiết, láng giềng Trung Quốc Việt Nam giúp sách thương mại nước trở nên dễ dàng có rào cản khó khăn mặt kĩ thuật có nhiều nét tường đồng văn hóa Sự cạnh tranh long nội địa Trung Quốc ngày tăng diện tích mùa vụ sát với Việt Năm Sự cạnh tranh chưa lớn lâu dài ảnh hưởng đến kết hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đưa chiến lược để dẫn đầu tiến Vì long loại hàng địi hỏi tính tươi nên việc vận chuyển đến Mỹ Úc nhiều thời gian giảm chất lượng sản phẩm, khoảng cách Việt Nam – Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích Từ việc đánh giá tiêu chí trên, doanh nghiệp nên chọn xuất long sang thị trường Trung Quốc 12 KẾT LUẬN Trong xu hướng hội nhập kinh tế giới nay, hoạt động xuất nhập hàng hóa diễn ngày mạnh mẽ số lượng lẫn chất lượng Từ nước nhập siêu, số năm trở lại đây, cán cân thương mại Việt Nam chuyển biến tích cực Có kết phần lớn doanh nghiệp Việt Nam thực hoạt động xuất nhập cách có định hướng hiệu Qua đó, thấy vai trị quan trọng việc xác định hướng ban đầu, cụ thể lựa chọn thị trường tiềm năng, phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Qua việc thực Báo cáo này, nhóm chúng em hiểu rõ tầm quan trọng cách thức để phân tích, đánh giá, lựa chọn thị trường xuất thông qua việc xem xét cho điểm dựa tiêu chí đề Tuy có nỗ lực việc tìm kiếm, thu thập số liệu, liệu để hoàn thiện tốt báo cáo này, song khó tránh khỏi hạn chế định Vì vậy, nhóm nghiên cứu mong nhận nhận xét, góp ý từ để báo cáo hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương (2019), Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2018, NXB Công thương, Hà Nội UNCTAD (2017), Food Safety and Environmental Requirements in Export Markets - Friend or Foe for Producers of Fruit and Vegetables in Asian Developing Countries https://unctad.org/en/Docs/ditcted20068_en.pdf?fbclid=IwAR1aBv2Y9d4VsdZr LtY2ejYHDYmji9vx0iZwAanSR641-O13dXT6gfrJPgE https://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thong-tin-thi-truong-thanh-longtrung-quoc-301916.html?fbclid=IwAR0SSUpC9zIfaTETejoLZui_87ZvOMKSLvt6lk2tbKYtqpdrpi BZ9WOfdmo https://macmap.org/?fbclid=IwAR1qKJ9af9v_Pu4VlcAIOWuHVfWihq1gKVfdu2Laialv0rUeoRSnUGMEIc https://www.trademap.org/Index.aspx?fbclid=IwAR2n3OQDWPC0DPxptJr VFNEBZhqfbPieY5XHdqqK6NtpGw000HWOumZh4L0&AspxAutoDetectCooki eSupport=1 https://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thong-tin-thi-truong-thanh-longtrung-quoc-301916.html?fbclid=IwAR2n3OQDWPC0DPxptJrVFNEBZhqfbPieY5XHdqqK6NtpG w000HWOumZh4L0 https://123doc.org/document/5424099-cam-nang-huong-dan-xuat-khau-vaothi-truong-trung-quoc-cho-qua-thanhlong.htm?fbclid=IwAR1JgykkiKTaH5SNpYq0VaKOowWk4PMqAMtPIL7Zkfik0 7wB-U8I4m0NOhU 14 ... từ lựa chọn thị trường phù hợp cho việc xuất long công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường Bài báo cáo nhóm chúng em gồm phần: Phần 1: Giới thiệu công ty, sản phẩm Phần 2: Phân tích, đánh. .. phẩm long cơng ty có loại: - Thanh long ruột đỏ - Thanh long ruột tím - Thanh long vàng - Thanh long ruột trắng PHẦN 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 2.1 Rà sốt thị trường Rà soát thị trường lựa. .. thăng long việt nam 11 PHẦN 3: TỔNG HỢP VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG Qua việc phân tích đánh giá thị trường, cho điểm sau: BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CÁC THỊ TRƯỜNG Thị trường Thị trường Thị trường