CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM VIETNAM STONE WORK – TOP FABRICATION J.S.C -&*& - BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM VIETNAM STONE WORK – TOP FABRICATION J.S.C -&*& - BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 HÀ NỘI - 2017 signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN TÁC Á VIT C PHN CH CH NAM TÁC Á VIT Date: 2017.03.10 13:49:41 +07:00 NAM 8181 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển 3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh 3.2 Địa bàn kinh doanh 4 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị 4.2 Cơ cấu máy quản lý 4.3 Danh sách công ty con, công ty liên kết 5 Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn 5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội cộng đồng) Các rủi ro 6.1 Rủi ro tài 6.2 Rủi ro luật pháp 10 6.3 Rủi ro đặc thù 10 6.4 Rủi ro khác 11 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 11 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 1.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 13 1.2 Tình hình thực so với kế hoạch 17 Tổ chức nhân 18 2.1 Danh sách Ban điều hành 18 2.2 Những thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 20 2.3 Cơng tác nhân sách người lao động 20 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 21 3.1 Các khoản đầu tư lớn 22 3.2 Các công ty con, công ty liên kết : 23 Tình hình tài 23 4.1 Tình hình tài 23 4.2 Các tiêu tài chủ yếu 23 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 24 5.1 Cổ phần 24 5.2 Cơ cấu cổ đông 25 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 26 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ 26 5.5 Các chứng khoán khác 26 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 26 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 26 Tình hình tài 27 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 29 Kế hoạch phát triển tương lai 30 Giải trình Ban giám đốc ý kiến kiểm toán 330 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 30 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 30 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc Công ty 37 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 37 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 38 Hội đồng quản trị Công ty 38 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị 38 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 40 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị 40 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 40 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị 40 Ban kiểm sốt Cơng ty 43 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát 40 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát 52 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 47 3.1 Thù lao, khoản lợi ích 47 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 47 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội 47 3.4 Việc thực quy định quản trị Công ty 47 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 48 Ý kiến kiểm toán 48 Báo cáo tài kiểm tốn 49 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV I THƠNG TIN CHUNG CỦA CƠNG TY Thơng tin khái quát : Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam - Tên công ty - Tên giao dịch : Viet Nam Stone Work - Top Fabrication Joint Stock Company - Tên viết tắt - Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0500555916 (Chuyển từ số ĐKKD 0303000640 Sở Kế : STONE VIETNAM hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007) đăng ký thay đổi lần ngày 12/06/2014 - Vốn điều lệ : 65.127.500.000 đồng - Địa : Khu cơng nghiệp CNC, Khu CNC Hồ Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại : 04 – 33688306 Fax : 04 – 33688305 - Email : info@stonevietnam.com Website : www.stonevietnam.com - Mã cổ phiếu : STV - Phụ trách công bố thông tin Họ tên: Bà TRẦN THỊ ĐỨC HẠNH Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04 – 33688306 Fax: 04 – 33688305 Mob: 0983823274 - Đơn vị kiểm tốn độc lập: CƠNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04 3831 5100 Thực kiểm toán BCTC năm 2014, 2015, 2016 Quá trình hình thành phát triển  Ngày 13/02/2007, Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thức vào hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu số 0303000640 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây (nay Hà Nội) cấp với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng  Ngày 21/06/2007, Công ty Uỷ Ban chứng khốn Nhà nước chấp thuận, thức trở thành Công ty đại chúng  Ngày 05/04/2010, Cơng ty Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 85/2010/GCNCP-VSD cấp mã chứng khoán : STV  Ngày 08/12/2011 Công ty đăng ký giao dịch sàn UPCoM Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán STV ngày 15/12/2011 ngày bắt đầu giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV  Từ thành lập đến Cơng ty có 05 lần tăng vốn điều lệ, trình tăng vốn điều lệ Công ty cụ sau: Lần 1: Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng năm 2008 hình thức phát hành riêng lẻ theo Nghị số 01/NQ/SVN-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2008 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược Công ty Công ty Đá ốp lát cao cấp VINACONEX Công ty Cổ phần Đệ Tam Lần 2: Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng năm 2009 hình thức phát hành riêng lẻ theo Nghị số 01/2009/NQ/SVN-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2009 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Lần 3: Tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 41,025 tỷ đồng năm 2012 hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị số 01/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2012 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua Lần 4: Tăng vốn điều lệ từ 41,025 tỷ đồng lên 45,127 tỷ đồng năm 2013 hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo Nghị số 01/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua Lần 5: Tăng vốn điều lệ từ 45,127 tỷ đồng lên 65,127 tỷ đồng năm 2014 hình thức phát hành cổ phiếu công chúng theo Nghị số 02/2013/NQ/STVĐHĐCĐ ngày 18/09/2013 Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh năm Công ty tư vấn, thiết kế, gia công, chế tác sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces sử dụng nội thất gia đình, nhà hàng, khách sạn, văn phòng dự án cao cấp 3.2 Địa bàn kinh doanh Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (STV) không ngừng xây dựng phát triển thương hiệu để trở thành Công ty hàng đầu lĩnh vực cung cấp sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces Sản phẩm Cơng ty có mặt tồn lãnh thổ Việt Nam xuất số nước Thế giới BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị Cơng ty tổ chức theo mơ hình Công ty cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng cổ đông máy quản trị bao gồm : Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc phòng ban chức 4.2 Cơ cấu máy quản lý SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY STONE VIETNAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐN PHÒNG KINH DOANH – VẬT TƯ PHÒNG QUẢN LÝ – CHẤT LƯỢNG PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT 4.3 Danh sách công ty con, công ty liên kết  Công ty con: khơng có  Cơng ty liên kết: khơng có Định hƣớng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Mục tiêu chủ yếu trở thành Công ty hàng đầu lĩnh vực sản xuất gia cơng, chế tác lắp đặt hồn thiện sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV VICOSTONE Quartz Surfaces sử dụng nội thất thị trường Việt Nam thị trường Quốc tế Đào tạo nâng cao lực điều hành quản lý, lực khoa học kỹ thuật kỹ khác … cho cán công nhân viên, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ tốt hơn, Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp (như: quản lý Tài chính, quản lý Kho, quản lý Bán hàng, quản lý Sản xuất …) tồn hệ thống cơng ty cách khoa học hiệu triển khai sử dụng hệ thống SAP-ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) Xây dựng doanh nghiệp vững mạnh thơng qua sách ổn định, nâng cao chất lượng sống gia tăng thu nhập cho cán công nhân viên, củng cố tinh thần đồn kết, tinh thần xây dựng, lịng nhiệt tình sáng tạo, … 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Xây dựng Công ty CP chế tác đá Việt Nam trở thành hàng đầu lĩnh vực sản xuất gia công, chế tác sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces công việc cụ thể sau : - Phát triển mở rộng thị trường nước chủ yếu vào lĩnh vực dự án chung cư cao cấp, biệt thự , chuỗi nhà hàng Mở rộng hệ thống đại lý phân phối khu vực TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phịng TP Đà Nẵng - Đẩy mạnh công tác xuất đá mẫu; Binder, dự án gia công chế tác (Dự án Cut to size) thông qua Cơng ty tập đồn như: Cơng ty CP đá thạch anh cao cấp VCS, Công ty CP Style Stone - Mở rộng ngành nghề kinh doanh khác điều kiện cho phép phù hợp với chiến lược phát triển trung dài hạn Công ty - Tiếp tục tăng cường lực tài để tạo sức mạnh cạnh tranh; - Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài; - Áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến triển khai dự án hệ thống SAP-ERP, tăng cường công tác quản trị rủi ro; - Đảm bảo hoạt động ổn định phấn đấu hoàn thành tiêu kế hoạch đề Dựa kết sản xuất kinh doanh năm 2016 định hướng phát triển Tập đồn, Cơng ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm sau: TT Khoản mục Thực Năm 2016 Kế hoạch năm 2017 Kế hoạch năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Tổng doanh thu gia công chế tác (triệu đồng) 149.613 180.658 216.790 260.148 Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 28.391 18.016 20.596 24.715 Vốn điều lệ (triệu đồng) 65.127,5 100.000 100.000 100.000 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV 5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội cộng đồng) Để Công ty CP chế tác đá Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam lĩnh vực sản xuất gia công, chế tác sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces định hướng phát triển bền vững Công ty trọng vào mục tiêu sau :  Trách nhiệm vấn đề xã hội - Đối với CBCNV : + Xác định người yếu tố quan trọng, định thành công Công ty, năm qua Công ty luôn lấy mục tiêu phát triển bền vững hàng đầu thể đảm bảo việc làm ổn định cho CBCNV, mức thu nhập bình quân hàng năm tăng + Thực nghiêm túc chế độ sách người lao động làm việc công ty như: bồi dưỡng làm ca 3, chế độ khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản…đảm bảo tuân thủ chế độ theo quy định pháp luật lao động, hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể Công ty thực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ kịp thời cho người lao động + Cơng tác an tồn lao động vệ sinh công nghiệp đặc biệt quan tâm trọng, việc huấn luyện an toàn lao động trang bị bảo hộ cho người lao động thực nghiêm túc đầy đủ - Tính tuân thủ hoạt động sản xuất kinh doanh : Chính sách hoạt động Công ty tuân thủ pháp luật chế độ sách ln minh bạch mối quan hệ với bên liên quan tôn trọng cạnh tranh lành mạnh - Hoạt động công đồng : Cơng ty thường xun tham gia chương trình ủng hộ từ thiện khẳng định trách nhiệm với cộng đồng góp phần hướng tới phát triển bền vững xã hội  Trách nhiệm sản phẩm Chất lượng sản phẩm tảng cốt lõi thành công Công ty Yếu tố ln Cơng ty gìn giữ phát huy hoạt động nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm với mức giá hợp lý cho đối tượng người tiêu dùng  Trách nhiệm mơi trƣờng Hiên nay, biến đổi khí hậu trở thành vấn đề toàn cầu ngày tác động mạnh đến điều kiện môi trường sống Trong Việt Nam nước chịu ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu với tình trạng hạn hán, lũ lụt, ngập mặn kéo dài Là Công ty hoạt động kinh tế, Stone Viet Nam cam kết tiếp tục thực giải pháp phù hợp với đầu tư tài chính, nhân lực hệ thống quản lý để đảm bảo việc xử lý tốt nguồn thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định, sử dụng hiệu nguồn tài nguyên, tối ưu hóa hiệu suất sử dụng lượng (thành lập ban đạo sử dụng lượng tiết kiểm hiệu quản) tiếp tục áp dụng sử dụng nguồn nhiên liệu để góp phần vào mục tiêu lớn giảm lượng phát thải khí nhà kính BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV Các rủi ro 6.1 Rủi ro tài Nợ phải trả tài Cơng ty chủ yếu bao gồm khoản phải trả người bán khoản phải trả khác Mục đích khoản nợ phải trả tài nhằm huy động nguồn tài phục vụ hoạt động Cơng ty Cơng ty có khoản cho vay khoản phải thu khác, phải thu khách hàng, tiền mặt tiền gửi ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động Công ty Công ty khơng nắm giữ hay phát hành cơng cụ tài phái sinh Ban Giám đốc xem xét thống áp dụng sách quản lý cho rủi ro nói sau : Rủi ro thị trƣờng Rủi ro thị trường rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi giá thị trường Giá thị trường có bốn loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá hàng hóa rủi ro giá khác, chẳng hạn rủi ro giá cổ phần Cơng cụ tài bị ảnh hưởng rủi ro thị trường bao gồm khoản vay nợ, tiền gửi, khoản đầu tư sẵn sàng để bán Rủi ro ngoại tệ Rủi ro ngoại tệ rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động thay đổi tỷ giá ngoại tệ hối đối Cơng ty chịu rủi ro thay đổi tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty (khi doanh thu chi phí thực đơn vị tiền tệ khác với đồng tiền kế tốn Cơng ty) Độ nhạy ngoại tệ Công ty không thực phân tích độ nhạy ngoại tệ rủi ro thay đổi hối loại ngoại tệ Công ty không đáng kể phát sinh Rủi ro giá hàng hóa Cơng ty có rủi ro giá hàng hóa thực mua số loại hàng hoá định Cơng ty quản lý rủi ro giá hàng hóa thông qua việc theo dõi chặt chẽ thông tin tình hình có liên quan thị trường hàng hóa nhằm quản lý thời điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất mức hàng tồn kho cách hợp lý Công ty chưa sử dụng công cụ phái sinh đảm bảo để phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà bên tham gia cơng cụ tài hợp đồng khách hàng khơng thực nghĩa vụ mình, dẫn đến tổn thất tài Cơng ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu khoản phải thu khách hàng) từ hoạt động tài mình, bao gồm tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ ngoại hối cơng cụ tài khác BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV Phải thu khách hàng Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thơng qua sách, thủ tục quy trình kiểm sốt Cơng ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng Cơng ty thường xuyên theo dõi khoản phải thu khách hàng chưa thu Đối với khách hàng lớn, Công ty thực xem xét suy giảm chất lượng tín dụng khách hàng ngày lập báo cáo Tiền gửi ngân hàng Công ty chủ yếu trì số dư tiền gửi ngân hàng nhiều người biết đến Việt Nam Rủi ro tín dụng số dư tiền gửi ngân hàng quản lý phận kế toán Cơng ty theo sách Cơng ty Rủi ro tín dụng tối đa Cơng ty khoản mục bảng cân đối kế toán kỳ lập báo cáo giá trị ghi sổ Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng tiền gửi ngân hàng thấp Ngoại trừ tài sản tài mà Cơng ty lập dự phịng, Ban Giám đốc Cơng ty đánh giá tất tài sản tài hạn khơng bị suy giảm tài sản tài liên quan đến khách hàng có uy tín có khả toán tốt Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Cơng ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu vốn Rủi ro khoản Công ty chủ yếu phát sinh từ việc tài sản tài nợ phải trả tài có thời điểm đáo hạn lệch Công ty giám sát rủi ro khoản thông qua việc trì lượng tiền khoản tương đương tiền khoản vay ngân hàng mức mà Giám đốc cho đủ để đáp ứng cho hoạt động Công ty để giảm thiểu ảnh hưởng biến động luồng tiền Bảng tổng hợp thời hạn toán khoản nợ phải trả tài Cơng ty dựa khoản toán dự kiến theo hợp đồng sở chiết khấu: Đơn vị tính: VNĐ Bất kỳ thời điểm Số cuối năm Các khoản vay nợ Phải trả người bán Chi phí phải trả Dƣới năm Tổng cộng 36.670.354.022 44.000.000 - 36.670.354.022 44.000.000 36.714.354.022 - 36.714.354.022 215.729.461 40.000.000 - 215.729.461 40.000.000 255.729.461 - 255.729.461 Số đầu năm Các khoản vay nợ Phải trả người bán Chi phí phải trả ... 48 Báo cáo tài kiểm tốn 49 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV I THƠNG TIN CHUNG CỦA CƠNG TY Thơng tin khái quát : Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam - Tên công ty - Tên giao dịch... 01/NQ/SVN-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2008 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược Công ty Công ty Đá ốp lát... BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV 12 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN _ 2016 STV Bên cạnh đó, với trang thiết bị đại đầu tư, sản phẩm công ty đáp ứng tốt yêu cầu mặt gia công, chế tác khách hàng 13 BÁO CÁO THƢỜNG