BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM NĂM 2009

-CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM STONE VIETNAM -*** - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM NĂM 2009 HÀ NỘI - 2010 STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 MỤC LỤC I.LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14 V.BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN 14 VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN 14 VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ .16 VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 22 Trang STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 I.LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng Công ty CP Chế tác đá Việt nam thành lập theo biên thoả thuận góp vốn thành lập công ty ngày 22/01/2007, bao gồm cổ đông sáng lập Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Công ty CP Phát triển Thương Mại Việt Nam Ơng Phạm Trí Dũng, vốn điều lệ ban đầu : 20 tỷ đồng Sau có thoả thuận góp vốn cổ đơng sáng lập việc chuyển nhượng cổ phần Ông Phạm Trí Dũng cổ đơng sáng lập cho Ơng Phạm Minh Hùng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty ngày 26/06/2008 thơng qua, Ơng Phạm Minh Hùng trở thành cổ đơng sáng lập Công ty Công ty CP Phát triển Thương Mại Việt Nam xin rút không cổ đông sáng lập Cơng ty khơng góp đủ phần vốn thoả thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 2009 phê duyệt phương án phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược theo phương thức chào bán riêng lẻ, từ 20 tỷ đồng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng năm 2008 40 tỷ đồng năm 2009 Cơ cấu cổ đông đến ngày 05/03/2010 (là ngày chốt danh sách để đăng ký lưu ký chứng khoán theo quy định công văn số : 1044 /UBCK-QLPH ngày 04/06/2009 UBCKNN): - Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex : 2.040.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% - Ông Phạm Minh Hùng : 200.000 cổ phần chiếm tỷ lệ % - Ơng Phạm Trí Dũng : 8.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,2% - Các cổ đông khác : 1.751.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 43,8% Với trăm nhà đầu tư sở hữu, Công ty nộp hồ sơ Công ty đại chúng cho Uỷ Ban chứng khốn theo quy định, trở thành Cơng ty đại chúng hoạt động theo Luật chứng khoán Luật doanh nghiệp Giới thiệu Công ty : - Tên công ty : Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Tên giao dịch : Viet Nam Stone Work - Top Fabrication Joint Stock Company - Tên viết tắt : STONE VIETNAM - Trụ sở : Khu cơng nghiệp CNC, Khu CNC Hồ Lạc, xã Thạch Hồ, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Trang STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 - Điện thoại : 04 – 33601860 - Fax : 04 – 33688305 - Email : info@stonevietnam.vn - Website : www.stonevietnam.vn - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500555916 (Chuyển từ số ĐKKD 0303000640 - Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007) đăng ký thay đổi lần ngày 12/01/2010 Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng Sản xuất, mua bán sơn, khoá, lề, cửa, đồ sành sứ,thuỷ tinh, pha lê, thiết bị vệ sinh, hàng khí - Sản xuất, gia công, mua bán phôi thép, thép loại; Sản xuất mua bán sản phẩm trang trí nội, ngoại thất - Sản xuất, chế biến, mua bán gỗ đồ gỗ (trừ loại gỗ nhà nước cấm) - Sản xuất, mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y) - Sản xuất mua bán hàng dệt, may mặc, đồ da, hàng thủ công ,mỹ nghệ - Mua bán vật tư, máy , móc thiệt bị ngành khí xây dựng; Mua bán vật tư máy - Mua bán, sửa chữa thiết bị, linh kiện, phương tiện giao thông vận tải - Mua bán rượu, bia, thuốc lá, đồ mỹ nghệ, đồ giải khát, đồ gia dụng, điện, điện tử, điện lạnh - Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí : cầu lơng, bóng bàn, bia, móc thiết bị ngành dệt, may mặc, đồ da tennis (Không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật - Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh - Chuyển giao công nghệ - Khai thác chế biến loại khoáng sản - Dịch vụ vận tải hàng hoá - doanh bất động sản Đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp; kinh 3.Tình hình hoạt động Trang STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam có số thuận lợi phải đối mặt với khơng khó khăn, làm ảnh hưởng đến tình hình thực tiêu kế hoạch Hội đồng quản trị giao Năm 2009 năm thứ hai kể từ Công ty bắt đầu vào hoạt động, sở vật chất đầu tư tương đối đầy đủ, máy quản lý cấu lại cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại, đội ngũ kỹ sư, cử nhân đào tạo đào tạo nâng cao, tuyển dụng, trình độ tay nghề cơng nhân ngày thành thạo, nâng cao suất chất lượng cải tiến kỹ thuật Ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, năm 2009 chưa có dấu hiệu dừng lại với “địa chấn” sa thải công nhân, cắt giảm nhân công liên tiếp, tranh ảm đạm kinh tế tồn cầu ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế Việt Nam Với tình hình kinh tế khó khăn chung, sản phẩm công ty sản phẩm chế tác đá trang trí nội thất, phục vụ cho cơng trình xây dựng vào giai đoạn hồn thiện, năm 2009 thị trường bất động sản giới gần đóng băng Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, tổng doanh thu đạt 9,912 tỷ đồng , đạt 63.8 % so với kế hoạch Tuy vậy, Doanh thu từ thị trường nước vượt tiêu kế hoạch đạt 4,132 tỷ đồng, vượt mức dự kiến ban đầu đề ra, thực so với kế hoạch đạt 266,09% Do thị trường khách lẻ mang tính chất hộ gia đình, dự án nhỏ vừa phát triển mạnh Công ty triển khai lắp đặt phòng mẫu số dự án City Garden Thành phố Hồ Chí Minh, Indochina Palaza Thành phố Hà Nội, cung cấp đá lát sàn, mặt bàn quầy bar, lavabo, mặt bàn bếp cơng trình : Khách sạn Hồn Kiếm, Siêu thị Đệ Nhất Phan Khang, Đại sứ quán Singapore…Xây dựng hệ thống đại lý Hà Nội, chuẩn bị triển khai số thành phố lớn nước đẩy mạnh bán hàng nước 4.Định hướng phát triển - Củng cố hoàn thiện máy quản lý Công ty đảm bảo cho Công ty hoạt động tốt hiệu - Sử dụng vốn hiệu quả, kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn cổ đông, đảm bảo quyền lợi Công ty, cổ đông người lao động -Đẩy mạnh công tác thị trường, quảng bá sản phẩm để thâm nhập thị trường nước phân khúc cap cấp, phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm chế tác Trang STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 gắn liền với lĩnh vực trang trí nội thất hàng gia dụng liên quan thông qua đại lý cung cấp nội thất hàng gia dụng - Tăng cường khảo sát tiếp cận với dự án bất động sản để giới thiệu cung cấp cho cá dự án này, tiến tới mục tiêu chế tác 20% công suất Công ty Vicosotne Style Stone II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết năm - Năm 2009 năm đánh dấu thay đổi củng cố, xếp lại nhân việc bổ nhiệm Phó Giám đốc, bổ sung cán trẻ vào vị trí quản lý chủ chốt, ổn định nhân sự, kiện toàn máy quản lý giúp cho Công ty hoạt động tốt hiệu - Chỉ đạo thực thành cơng Đại hội đồng cổ đơng 2009, hồn thành thủ tục tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng theo kế hoạch đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 - Chỉ đạo hồn thành tốn dự án “Xây dựng nhà máy chế tác đá trang trí nội thất” 2.Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 Trước khó khăn chung suy thối kinh tế tồn cầu tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh năm 2009, địi hỏi Cơng ty phải tập trung biện pháp, phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời kinh doanh, nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tạo đà phát triển cho Doanh nghiệp, tăng khả cạnh tranh sản phẩm so với sản phẩm loại thị trường vật liệu ngồi nước Tình hình thực số tiêu chủ yếu Số TT Chỉ tiêu (Đvt: : Triệu đồng) Kế hoạch Thực Năm 2009 Tỷ lệ (%) Vốn điều lệ Năm 2009 40.000 40.000 100 Doanh thu 15.536 9.912 63,8 Lợi nhuận trước thuế 1.000 - - Lợi nhuận sau thuế 750 (19,927) - Tỷ lệ cổ tức - - - Trang STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 Tổng doanh thu năm 2009 đạt 9,912 tỷ đồng đạt 63,8% so với kế hoạch đặt ra, bao gồm Doanh thu bán hàng 9,746 tỷ đồng doanh thu khác 165,37 triệu đồng Trong đó: - Doanh thu từ bán hàng nước đạt 4,132 tỷ đồng chiếm 41,69% tổng doanh thu - Doanh thu từ gia công xuất gián tiếp qua Công ty mẹ 5,614 tỷ đồng chiếm 56,64% tổng doanh thu - Doanh thu khác 165,37 triệu đồng chiếm 1,67% tổng doanh thu Đánh giá chung kết kinh doanh năm 2009, Công ty chưa đạt kế hoạch đề ảnh hưởng nguyên nhân khách quan chủ quan Nguyên nhân khách quan tình hình bất ổn kinh tế giới, tiếp sản phẩm Cơng ty có mặt thị trường năm thứ hai Nguyên nhân chủ quan công tác phát triển thị trường chưa tốt, chưa quảng bá hình ảnh sản phẩm thị trường; Công tác phát triển đại lý chưa đạt hiệu cao Chỉ số Đại lý mang lại hiệu cịn lại mang tính chất quảng cáo sản phẩm Công ty mà chưa thu hiệu kinh doanh Mặt khác, sản phẩm Công ty chế tác từ nguyên liệu vật liệu cao cấp Công ty Vicostone nên giá thành sản phẩm tương đối cao so với sản phẩm loại chế tác từ đá tự nhiên, đá Trung Quốc ảnh hưởng đến khả cạnh tranh giá sản phẩm thị trường nước Công tác thâm nhập vào thị trường dự án xây dựng chung cư, nhà cao tầng,…còn hạn chế Những thay đổi chủ yếu năm Cùng với cố gắng nỗ lực Ban lãnh đạo, tồn thể CBCNV Cơng ty, thị trường tiêu thụ sản phẩm tăng mạnh tháng cuối năm, sản phẩm Công ty người tiêu dùng biết đến, dự án lớn quan tâm lựa chọn thị trường ngồi nước Một số dự án kể đến : STT Dự án Thị trường Số tiền (USD) Chamvit - Hà Nội Hà Nội 107.001 Eaton Canada 1.020.000 Advan Nhật Bản 25.525 Eurolatin Hospitalify Panama 62.800 Trang Ghi STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 Costizacion de sobres Shower - Peter Pan Fira - Barcelona Panama 96.017 Mỹ 1.070.272 Tây Ban Nha 589.047 Tổng 2.970.662 Định hướng phát triển Trước triển vọng khả phục hồi kinh tế toàn cầu năm 2010, Việt Nam đánh giá nằm nhóm nước phát triển có tốc độ phục hồi tăng trưởng nhanh Đây triển vọng để phát triển sản phẩm Công ty thị trường quốc tế, thực chi tiêu kế hoạch đạt vượt mức đề Một số tiêu định hướng phát triển năm 2010 năm tiếp theo: - Tạo thị trường ổn định cho sản phẩm đầu - Kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn cổ đông; đảm bảo quyền lợi Công ty, cổ đông quyền lợi người lao động - Chế tác 20% công suất sản xuất Công ty Vicostone Style Stone - Phát triển mở rộng lĩnh vực trang trí nội thất để tiến tới cung cấp sản phẩm đồng bao gồm đồ trang trí nội thất khác, đồng với sản phẩm đá chế tác - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật chất lượng sản phẩm, nâng cao suất lao động, hướng tới tổ chức sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 HTQLMT ISO 14000:2001, đảm bảo cho Doanh nghiệp phát triển môi trường bền vững - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi phí hiệu qủa nhằm hạ giá thành sản phẩm tạo lợi cạnh tranh cho sản phẩm so với sản phẩm loại - Thực khốn sản phẩm sản xuất, kích thích tăng suất lao động - Chăm lo đời sống cho CBCNV vật chất lẫn tinh thần, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm với cơng việc gắn bó lâu dài với Công ty Một số tiêu kế hoạch cho năm 2010 năm Các tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ cổ tức Đvt Tr đồng Tr đồng % Trang 2010 2011 2012 30.800 45.000 55.000 9.045 16.000 19.500 15 15 15 STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1.Tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2009 kế hoạch năm 2010 Năm 2009 năm thứ hai Công ty thực vào hoạt độn Sản xuất kinh doanh phải đối mặt với nhiều khó khăn sản phẩm Công ty giai đoạn thâm nhập vào thị trường, chưa nhiều người tiêu dùng biết đến, thị trường nước bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Doanh thu thực là: 9,912 tỷ đồng đạt 63,8% so với kế hoạch đặt Trong đó, Doanh thu nước : 4,132 tỷ đồng đạt vượt tiêu kế hoạch 266,09%, Doanh thu xuất gián tiếp thông qua Công ty mẹ : 5,614 tỷ đồng, đạt 40,15% so với kế hoạch đặt làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh chung Trang STONE VIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2009 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 TT I Chỉ tiêu Kế hoạch 2009 Đvt TH Năm 2009 Kế hoạch 2010 %TH/KH năm 2009 (%) %Tăng trưởng KH 2010/ TH Năm 2009 Tổng doanh thu Doanh thu bán hàng nước Doanh thu xuất (gián tiếp) Tr.đồng 15.536 9.911,82 30.800 63,80 208,88 Tr.đồng 1.553 4.132,43 19.500 266,09 371,88 Tr.đồng 13.983 5.614,03 10.500 40,15 87,03 Doanh thu khác Tr.đồng - 165,37 800 - 383,77 II Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 1.000 - 9.045 - - III Tài sản cố định Tr.đồng 28.045 31.626,24 33.434 112,77 5,72 Tr.đồng 33.659 35.290,59 40.791 104,85 15,58 Nguyên giá Mức khấu hao luỹ kế Các khoản phải nộp ngân IV sách Tr.đồng 5.614 3.664,35 7.356 65,27 100,75 Tr.đồng 750 204,28 2.233 27,24 993,08 V Tổng chi phí Tr.đồng 14.536 9.911,82 21.755 68,19 119,48 VI Tỷ suất cổ tức 0% 0% 15% - VII Đầu tư Tr.đồng 17.200 17.222 5.500 100,13 (68,06) Đầu tư XDCB Tr.đồng 10.450 16.226 4.500 155,28 (72,27) Đầu tư TB Tr.đồng 6.750 996 1.000 14,76 0,40 VIII Lao động & Tiền lương % - Số lượng lao động BQ Người Thu nhập bình quân /tháng N.đồng 70 59,00 80 84,29 35,59 3.200 3.065 4.000 95,78 30,51 Kết sản xuất kinh doanh cho thấy ảnh hưởng lớn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến khả tiêu thụ sản phẩm thị trường nước ngồi Cơng ty Sản phẩm Cơng ty sản phẩm trí nội thất chế tác đến giai đoạn cuối phục vụ cho dự án nhà chung cư cao cấp, nhà cao tầng, … Trang ,94-.2 849 ,94-.2423:24;?B KVK )LS """""""""KLSXWLSXSLRSQ KVX """""""""""""""""""""""""""""""b ? 444444444444@=?= KSK )LR """"""""""""""QQLPKPLUXU KSU """"""""""""UTPLKWVLXSX KSV """""""""""""""""""""""""""""""b KSW )LQ """"""""""""KPVLWKXLWSP žŸ44  !"#$"%&!'(")*+ -246734 444444444B=@=>= 444444444=>B=A>=>@ """""""""ULRQTLWRPLXRV """""""""""""""""""""""""""""""b 44444444444444444444444444444449 """""""""""""""""""""""""""""""b """""""""""""""""""""""""""""""b 444444444=>>=?B=B """""""""""""""""""""""""""""""b """""""""ULKRRLSTQLUQU """""""""""""""""""""""""""""""b """""""""""""""""""""""""""""""b """""""""""""""""""""""""""""""b """""""""""""""""""""""""""""""b 444444444444?B=?>=@ """"""""""""XSQLKSRLKPV """""""""""""""""""""""""""""""b 444444444=?=@A=A """"""""""""VVTLTKTLRSK """"""""""""WVPLSVXLQSR """"""""""""""""RLPPPLPPP """"""""""""""RKLRKWLSQT 0123456247894 2 4 04(44)4*+ / 754 " 1248"194 "#49:94";2 ?@ABCDEFGHIEBDJ K= MNDHDAGDOEIEPQDRSTUE@VE W= >?@ABCDDVXV Y= >?@ABCDHIE [= \U]DJ?@ABCDH^P] /:94!1245847`2"