Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện long an

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN - TRƯƠNG HOÀNG BẢO MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Long An, tháng 05 năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN TRƯƠNG HOÀNG BẢO MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ KỲ Long An, tháng 05 năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu kết luận văn trung thực chưa công bố tạp chí khoa học cơng trình khác Các thông tin số liệu luận văn có nguồn gốc ghi rõ ràng./ Học viên thực luận văn Trương Hoàng Bảo ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất quý Thầy (Cô) Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho tác giả thời gian học tập Trường theo chương trình Cao học Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Kỳ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo cho tác giả nhiều kinh nghiệm thời gian thực đến lúc hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Sau Đại Học tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin cảm ơn Ban Giám đốc, anh chị cơng tác Agribank Long An hết lịng hỗ trợ, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thành luận văn Sau cùng, tác giả cảm ơn tất giảng viên Khoa Sau Đại Học trường Đại học Kinh tế Cơng nghiệp Long An tận tình truyền đạt kiến thức cần thiết, cảm ơn tất bạn lớp cao học Tài Chính – Ngân Hàng, khố đồng hành tác giả suốt năm học tập Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy (Cơ) anh chị học viên./ Học viên thực luận văn Trương Hoàng Bảo iii NỘI DUNG TÓM TẮT Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, năm qua Agribank Long An nỗ lực không ngừng mở rộng cho vay tiêu dùng nên dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng ngày cao so với tổng dư nợ cho vay, giai đoạn 2017-2019 22,1%; 26,7% 32%, tỷ lệ lãi vay tiêu dùng so với tổng lãi cho vay không ngừng tăng lên giai đoạn nghiên cứu 23,3%; 30,4% 27,1% Đi đôi với mở rộng cho vay tiêu dùng, rủi ro nằm tầm kiểm soát ngân hàng, với tỷ lệ nợ xấu so với tổng dự nợ giảm dần (năm 2017 1,4%; năm 2018 0,5%; năm 2019 0,2%); Tuy nhiên, so với số ngân hàng địa bàn, quy mô cho vay tiêu dùng Agribank Long An thấp Vietcombank, Vietinbank, so với số nước giới thấp nhiều Về cấu cho vay, cho vay có tài sản đảm bảo chủ yếu chiếm 90%, sản phẩm cho vay tiêu dùng tập trung cho vay mua nhà cho vay tiêu dùng hàng ngày chiếm 90%, sản phẩm cho vay tiêu dùng khác chiếm 10%, tỷ lệ nợ xấu thấp, tiềm ẩn rủi ro Luận văn thực phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng liệu chủ yếu từ báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm chi nhánh đạt mục tiêu đặt ra: Thứ nhất, tổng hợp lý luận mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại; Thứ hai, phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng Agribank Long An giai đoạn 2017 – 2019 Làm rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ ba, đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Long An thời gian tới Luận văn tài liệu tham khảo cho đối tượng quan tâm nghiên cứu vận dụng, nhà quản lý Agribank Long An, NHNN chi nhánh Long An, chi nhánh NHTM khác hoạt động địa bàn tỉnh Long An, học viên… iv ABSTRACT With the orientation to become a leading retail bank in Vietnam, over the past years, Agribank Long An has been constantly striving to expand consumer loans so consumer loan outstanding accounts for an increasing proportion of the total outstanding balance outstanding loans, in the 2017-2019 period, were 22.1%; 26.7% and 32%, the ratio of consumer interest to total loan interest also increased continuously in the study period, 23.3%; 30.4% and 27.1% Along with expanding consumer loans, risks are also in the control of the bank, with the ratio of bad debt to total debt reduction gradually (1.4% in 2017; 0.5% in 2018; 2019 is 0.2%) However, compared with some banks in the area, the size of consumer loans of Agribank Long An is still lower than that of Vietcombank and Vietinbank, compared to some countries in the world In terms of lending structure, loans with collaterals still account for over 90%, while consumer loans only focus on home loans and daily loans for over 90%, Other consumer lending products account for less than 10%, while the NPL ratio is low, but there is always potential risk The dissertation was conducted by qualitative research method, using the main data from the annual business operation reports of the branch and achieved the set goals: Firstly, summarizing basic theory about expanding consumer loans of commercial banks; Secondly, analyze the situation of consumer lending at Agribank Long An for the period of 2017 - 2019 Clarify the achieved results, the limitations and the causes of the restrictions Thirdly, propose solutions to expand consumer lending activities in Agribank Long An in the coming time The thesis is a reference for those who are interested in researching and applying, such as Agribank Long An managers, SBV Long An branch, other commercial bank branches operating in Long An province, studying tablets v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii NỘI DUNG TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU .ix DANH MỤC HÌNH VẼ …x PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN TỐNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TRƯỚC KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Các hình thức cho vay tiêu dùng 1.2 Lý luận mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Quan niệm mở rộng cho vay tiêu dùng 12 vi 1.2.2 Các tiêu đo lường mức độ mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Những nhân tố chủ quan 16 1.3.2 Những nhân tố khách quan 19 1.4 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại địa bàn học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An 22 1.4.1 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại địa bàn 22 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 26 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 26 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ đơn vị 26 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 29 2.2 Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An 31 2.2.1 Các quy định cho vay tiêu dùng áp dụng chi nhánh 31 2.2.2 Thực trạng mở rơng tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2017-2019 34 2.3 Đánh giá chung thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An 42 2.3.1 Những mặt đạt 42 vii 2.3.2 Hạn chế 43 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 50 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 50 3.1 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam mục tiêu Chi nhánh Long An 50 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 50 3.1.2 Mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh Long An 51 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An 52 3.2.1 Triển khai chiến lược kinh doanh 52 3.2.2 Xây dựng sách tín dụng phù hợp 53 3.2.3 Tuân thủ quy trình cho vay tiêu dùng cách nghiêm túc 53 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin cho vay tiêu dùng 55 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay 56 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 57 3.2.7 Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng 58 3.3 Một số kiến nghị 58 3.3.1 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 58 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An 60 3.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 60 KẾT LUẬN .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .62 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung diễn giải Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Long An BĐS Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An Bất động sản CBTD Cán tín dụng CVTD Cho vay tiêu dùng SPBL Sản phẩm bán lẻ CSTD Chính sách tín dụng GTCG Giấy tờ có giá HĐTD Hợp đồng tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, tác giả giới thiệu Agribank Long An, nội dung tập trung làm rõ phân tích thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng giai đoạn 2017 – 2019 đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Nội dung chương sở quan trọng để tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị chương 50 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 3.1 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam mục tiêu thực Chi nhánh Long An 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 3.1.1.1 Đị - ướ p r Định hướng chiến lược chung Agribank tới năm 2025 phát triển thành Ngân hàng đa năng, tập trung phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ - Xây dựng chiến lược kinh doanh chiến lược quản trị theo thông lệ quốc tế, tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tín dụng để giữ an tồn cho hoạt động Ngân hàng - Đa dạng hóa nguồn thu kinh doanh, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục sáng tạo sách đãi ngộ phù hợp, thu hút gìn giữ nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tăng cường cơng tác đào tạo nội Chính sách đãi ngộ thiết phải đủ hấp dẫn tài liên kết trung thành cán với Ngân hàng 3.1.1.2 Đị ướ p r o vay dù Trong thời gian tới chi nhánh trọng việc phát triển loại hình cho vay tiêu dùng truyền thống kết hợp với dịch vụ tiện ích; loại hình cho vay chiếm tỷ trọng khách hàng lớn mang lại lợi nhuận lớn hoạt tín dụng ngân hàng Với thị trường mục tiêu hướng đến KHCN, chi nhánh nên đưa sách phù hợp để phát triển loại hình Đồng thời, giảm lãi suất đưa mức lãi suất ưu đãi tương ứng với hạn mức vay mà KH đăng ký nhằm phù hợp với nhu cầu tài khách người tiêu dùng Cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ với nhiều lựa chọn cho KH để đạt mục tiêu có lãi suất thấp hơn, tặng bảo hiểm cho người vay, tăng hạn mức cấp tín 51 dụng, triển khai hình thức cho vay tín chấp (khơng cần TSĐB)… Ngoài ra, Chi nhánh nên định hướng phát triển CVTD đến nhóm khách hàng trẻ nhóm KH tiềm năng, chiếm tỷ trọng lớn tổng số dân Việt Nam Nhóm KH trẻ có nhiều nhu cầu vay phục vụ mua sắm, sinh hoạt tiêu dùng hình thức trả góp hàng tháng khơng cần tài sản đảm bảo Với định hướng phát triển đắn có hoạch định rõ ràng giúp cho Agribank Long An trở thành NH thân thiết nhà dẫn đầu khối ngân hàng mảng CVTD tín chấp 3.1.2 Mục tiêu thực cho vay tiêu dùng Chi nhánh Long An Cơ ấ dư ợ eo q y mơ ệ ố : Dư nợ cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm tối đa 20% tổng dư nợ cá nhân thời điểm Dư nợ tối đa sản phẩm cho vay tiêu dùng không 20% dư nợ cá nhân thời điểm Riêng sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, dư nợ tối đa không 40% tổng dư nợ cá nhân Dư nợ tối đa cho nhóm khách hàng kinh doanh ngành/ lĩnh vực không 15% tổng dư nợ cá nhân thời điểm C í sá ếp ịk Định hướng tiếp thị khách hàng Agribank thực tiếp thị cấp tín dụng gắn với việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác đến khách hàng, hướng tới cung cấp trọn gói dịch vụ ngân hàng theo nhu cầu khách hàng Đối với khách hàng vay mục đích tiêu dùng: tập trung tiếp thị nhóm khách hàng mục tiêu bao gồm: khách hàng thường xuyên có quan hệ tiền gửi Agribank, khách hàng có thu nhập ổn định từ mức trung bình trở lên; khách hàng lãnh đạo/chủ doanh nghiệp; khách hàng sinh sống thành phố, thị xã, thị trấn; khách hàng độ tuổi từ 25 đến 35 C í sá ấp í d eo óm Đối với khách hàng tuỳ theo nhóm điểm xếp hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank mà áp dụng sách phù hợp như: sách phát triển, sách tiếp cận tích cực, sách tiếp cận thận trọng Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng Agribank: áp dụng sách mở rộng sách trì, hỗ trợ khách hàng tạo nguồn thu trả nợ đối 52 với dư nợ tại, thực bước giảm dần dư nợ tuỳ đối tượng khách hàng C í sá bảo đảm ề vay Các loại tài sản bảo đảm thực theo quy định giao dịch bảo đảm cho vay Agribank Khơng khuyến khích nhận tài sản bảo đảm bên thứ ba trừ trường hợp tài sản bảo đảm bên thứ ba vợ/ chồng, con, bố/ mẹ, anh/chị/em ruột khách hàng ba mẹ vợ/chồng khách hàng vay Nguyên tắc định giá tài sản bảo đảm: việc xác định giá trị tài sản bảo đảm phải tuân thủ quy định hành Agribank C í sá Việc xác định giá cho khoản tín dụng khách hàng phải sở khả sinh lời tổng thể khách hàng Về nguyên tắc, lãi suất cho vay phải tăng với mức độ rủi ro khách hàng Những yếu tố cần cân nhắc tính giá bao gồm: + Kết xếp hạng khách hàng; + Tiền gửi huy động từ khách hàng phí thu từ dịch vụ khác; + Lãi suất ngân hàng cạnh tranh; + Các mối quan hệ ngân hàng khác với khách hàng vay; + Mức lãi suất trần theo quy định pháp luật (nếu có); 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long An 3.2.1 Triển khai chiến lược kinh doanh Một ngân hàng thu hút khách hàng khơng hiểu KH cần gì, nhu cầu KH nào; KH nguồn tài nguyên vô giá hoạt động NH Chính nên xây dựng riêng cho ngân hàng quy định sách KH chung – KH ưu đãi lược kinh doanh dụ thể, áp dụng cho KH có giao dịch thường xuyên khách hàng có giao dịch lần đầu Hiện nay, việc bán sản phẩm chéo phổ biến nên ngân hàng đẩy mạnh chiến lược Sản sẩm chéo hoạt động marketing bán hàng nhằm giới thiệu sảm phẩm dịch vụ phụ trợ cho KH đã, mua sản phẩm NH Thông thường, sản phẩm chéo sản phẩm bổ sung dịch vụ bổ sung cho KH thường liên quan đến sản phẩm mà KH mua; thông qua 53 kết hợp NH với doanh nghiệp liên quan đến sản phẩm tiêu dùng Bằng cách gợi ý khéo léo, người bán (NH) gợi ý cho người mua, mua thêm sản phẩm sử dụng thêm dịch vụ kèm vượt dự định ban đầu khách hàng Vì vậy, ý tưởng đằng sau việc bán sản phẩm chéo nắm bắt phần lớn thị trường người tiêu dùng cách đáp ứng nhiều nhu cầu mong muốn ban đầu khách hàng 3.2.2 Xây dựng sách tín dụng phù hợp - Tuân thủ quy định pháp luật chế độ Ngân hàng hoạt động tín dụng, đảm bảo an tồn, chất lượng hiệu - Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành hoạt động tín dụng, tn thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm soát - Phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, quy mô, điều kiện, khả đặc điểm đơn vị, phù hợp với lực người phân cấp, ủy quyền lực kiểm soát rủi ro đơn vị phân cấp - Phân cấp ủy quyền sở quy mơ khoản vay, tính phức tạp khoản vay, điều kiện đảm bảo có tình hình tài sản đảm bảo Ngoài ra, chi nhánh cần nghiên cứu, đổi quy trình cấp tín dụng theo hướng nhanh, gọn, hợp lý, linh động theo đặc thù khách hàng cá nhân phù hợp với quy trình Hội sở ban hành hoạt động cho vay ngân hàng có điều kiện mở rộng Ví dụ sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá theo quy trình để giải ngân cho khách hàng hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều phận khác (bộ phận quan hệ khách hàng, quản lý nợ, kiểm soát, giao dịch viên) gây nhiều thời gian cho khách hàng, sản phẩm cho vay thường phát sinh, đồng thời rủi ro nợ xấu 3.2.3 Tn thủ quy trình cho vay tiêu dùng cách nghiêm túc Theo phân tích chương 2, quy chế cho vay tiêu dùng Agribank Long An bước cải thiện, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, mức cho vay, thời hạn vay, loại vay, thủ tục vay Vì vậy, ngân hàng Agribank Long An cần bước xây dựng quy trình, quy chế cho vay tiêu dùng chi nhánh ngày hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng cá nhân, thu hút nhiều khách hàng, làm tăng tính cạnh trạnh Agribank Long 54 An so với ngân hàng thương mại Cụ thể: - Mức cho vay: Đối với quy chế cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân mua nhà ở, đất xây dựng, sửa chữa nhà (có tài sản đảm bảo quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở), thường chi nhánh có mức cho vay thấp chịu phụ thuộc lớn vào giá trị định giá tài sản đảm bảo Nguyên nhân phận định giá tài sản đảm bảo Agribank Long An (bộ phận định giá tách khỏi phịng tín dụng cá nhân) thường định giá tài sản đảm bảo thấp so với giá thị trường (thường thấp 50% so với giá thị trường), dẫn đến mức cho vay thấp (do mức cho vay chiếm tối đa 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo) Hiện, Agribank Long An áp dụng khung giá nhà ở, đất mình, khung giá lập dựa khung giá thị trường Tuy nhiên để cận trọng, Agribank Long An định khung giá nhà – đất mức an toàn, dẫn đến mức định giá tài sản đảm bảo thấp Do đó, Agribank Long An cần thiết lập khung giá nhà – đất phù hợp với giá thị trường, khung giá cần điều chỉnh cho phù hợp thời kỳ, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo an tồn tín dụng hợp lý cho (tránh thái độ cận trọng, e ngại rủi ro) - Thời gian vay: Hiện nay, thời hạn cho vay Agribank Long An so với ngân hàng khác địa bàn thấp nên phần giảm khả cạnh tranh chi nhánh Do để cạnh tranh với ngân hàng bạn tùy đối tượng khách hàng, loại tài sản đảm bảo (như nhà chấp thuộc khu quy hoạch mới, đô thị cao cấp), Agribank Long An cần có sách mở rộng, nâng thời hạn cho vay lên 15, 20, 25 năm tùy dự án với lãi suất ưu đãi tùy vào dự án tiềm lực tài khách hàng (các điều khoản khác khách hàng thỏa quy định cho vay Chi nhánh) - Một hạn chế chi nhánh quy trình xử lý tín dụng chi nhánh hạn chế, chưa nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ tín dụng chậm làm khách hàng khơng hài lịng phải đợi lâu Vì chi nhánh cần quản lý chặt chẽ vấn đề thời gian tới Bên cạnh đó, chi nhánh ngân hàng nên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng nhằm giúp trình giao dịch diễn nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng thực giao dịch với ngân hàng mà đến trực tiếp chi nhánh - Bên cạnh đó, cần có phối hợp nhịp nhàng phận, phịng ban có 55 liên quan cơng tác tín dụng, phải có hỗ trợ lẫn nhau, tất mục tiêu phát triển Agribank Long An Quán triệt tư tưởng đùn đẩy trách nhiệm gây mâu thuẫn lẫn làm ảnh hưởng đến hiệu công việc - Sự cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gây gắt, khách hàng có nhiều lựa chọn ngân hàng để vay Điều bất lợi cho ngân hàng nhà nước với quy trình, quy chế cho vay rườm rà, nhiều thủ tục, ngân hàng cổ phần có sách cho vay thống tỷ trọng tín dụng tiêu dùng chiếm cao (trên 60%/tổng dư nợ) Do đó, để cạnh tranh với ngân hàng cổ phần sản phẩm tín dụng tiêu dùng, Agribank Long An khơng ngừng hồn thiện quy trình, quy chế cho vay mình, tích cực áp dụng sách cho vay mở nhận thức thị trường bán lẻ thị trường đầy tiềm phát triển, nhằm quảng bá thương hiệu Agribank người dân 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin cho vay tiêu dùng Hệ thống thông tin rủi ro tín dụng phải xây dựng để đảm bảo cung cấp thông tin, sở liệu hoạt động tín dụng cách đầy đủ, rõ ràng, xác thường xuyên cập nhật nhằm giúp cho cấp lãnh đạo quản trị có hiệu hoạt động tín dụng, hạn chế tổn thất tình trạng thiếu thơng tin Hệ thống thơng tin rủi ro tín dụng chia thành loại: (i) Các thơng tin có tính vĩ mơ: Mơi trường kinh tế vĩ mơ, định hướng, sách kinh tế nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Hệ thống văn quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng; (ii) Các thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng: Hệ thống thông tin từ khách hàng vay vốn Hệ thống thông tin phục vụ cho quản trị, điều hành hoạt động tín dụng ngân hàng: báo cáo thực trạng tín dụng, dự báo xu hướng phát triển, phân tích, báo cáo xu hướng rủi ro tín dụng; báo cáo, tổng kết hoạt động tín dụng Chế độ thơng tin báo cáo: tình hình rủi ro tín dụng phải báo cáo định kỳ đến Hội đồng tín dụng, Ban điều hành ngân hàng như: Báo cáo tình hình tập trung tín dụng, vấn đề danh mục tín dụng theo khoản tín dụng có vấn đề, khoản tín dụng cần ý khoản bị mất, khu vực tín dụng tăng trưởng nhanh, thay đổi bất lợi kinh tế khủng hoảng ảnh hưởng đến khả vốn 56 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay - Sau thực cấp tín dụng cho khách hàng cán quản lý khách hàng cần thực kiểm tra mụcđích sử dụng vốn vay khách hàngđúng thời gian quy định: tối đa 10 ngày phương thức giải ngân tiền mặt tối đa 30 ngày phương thức giải ngân chuyển khoản Nội dung kiểm tra cần tập trung kiểm tra hoá đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn vay đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay mục đích hồn trả nợ vay cho ngân hàng Thực tốt cơng tác giúp ngân hàng kiểm sốt khách hàng kịp thời bổ sung tài sản bảo đảm, giảm dư nợ, giảm hạn mức tín dụng,… nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng - Rà sốt lại tài sản bảo đảm tình hình hoạt động kinh doanh, khả trả nợ tình hình thực cam kết theo hợp đồng tín dụng khách hàng định kỳ đột xuất để nắm bắt tình hình trả nợ người vay thời gian tới kịp thời áp dụng biện pháp hạn chế thấp rủi ro khoản vay có rủi ro phát sinh - Định kỳ đánh giá xếp loại khách hàng, việc chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội phải thực cách khách quan, tránh cảm tính (đối với tiêu phi tài chính) làm cho khoản vay không phản ánh chất lượng, gây rủi ro cao hoạt động tín dụng - Cần tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo, thành lập tổ kiểm tra nghiệp vụ, tập trung chúý khoản vay có tiềm ẩn rủi ro, khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ khoản nợ có vấn đề,… Để kịp thời củng cố, bổ sung hồ sơ mặt pháp lý, hồ sơ khoản vay, chứng từ giải ngân, hồ sơ tài sản đảm bảo cho phù hợp, hạn chế thấp rủi ro phát sinh Bên cạnh đó, Chi nhánh cần xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm hoạt động CVTD Trong đó, thời kỳ cần đưa lĩnh vực, loại hình cho vay cần kiểm soát, hạn chế; lĩnh vực, loại hình cho vay cần khuyến khích, mở rộng Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, kiểm soát rủi ro theo sản phẩm CVTD Rà sốt, điều chỉnh, hồn thiện số sản phẩm tín dụng bán lẻ tiềm rủi ro cao như: cho vay mua ô tô, cho vay sản xuất kinh doanh 57 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc KH độ ngũ chuyên viên Agribank Long An để ln tạo cảm giác hài lịng an tâm cho KH nhu cầu tài họ đáp ứng Nâng cao chất lượng phục vụ kèm với đại hố cơng nghệ NH xem nhân tố quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng nói chung Cán tín dụng phải người am hiểu khách hàng, hiểu biết sâu sắc thực lực tài tiềm phát triển khách hàng Ngồi ra, cán tín dụng phải có vốn hiểu biết định thị trường lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng tiến hành sản xuất kinh doanh liên quan trực tiếp đến vay Điều khó đạt cán tín dụng phụ trách nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác Vì chi nhánh cần tăng cường đào tạo nhân viên để nâng cao kỹ chuyên môn, phong cách làm việc thái độ làm việc cách sau: - Chun mơn hóa cán tín dụng nói chung tín dụng tiêu dùng nói riêng cách cử cán tín dụng phụ trách mảng tín dụng tiêu dùng khác theo trình độ, mạnh Bên cạnh đó, ngân hàng cần mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng cán nghiệp vụ, thị trường, công nghệ để khơng ngừng nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ Đồng thời phải thực tiêu chuẩn hoá cán QHKH kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trọng nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thương thảo hợp đồng văn hoá doanh nghiệp nhằm trang bị đầy đủ kiến thức loại sản phẩm tín dụng tiêu dùng kỹ tiếp thị, giao tiếp, động am hiểu thị trường tín dụng tiêu dùng - Tổ chức thiết kế thường xuyên triển khai chương trình đào tạo kỹ cho công việc cụ thể chuyên môn cho tất cán làm công tác QHKH cá nhân - Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán theo người, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán - Tổ chức đào tạo thường xuyên sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, quy trình tác nghiệp cho cán quan hệ khách hàng Kết hợp công tác đào tạo với công 58 tác khảo sát đánh giá hiệu hoạt động tín dụng tiêu dùng, thấy khó khăn, vướng mắc việc triển khai sản phẩm, nhằm có khắc phục, chỉnh sửa kịp thời 3.2.7 Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng Tìm kiếm khách hàng nhằm đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng vấn đề yếu Việc địi hỏi nhân viên chun trách ngân hàng phải nghiên cứu thói quen tiêu dùng thành phần khách hàng có nhu cầu, từ cung ứng tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn Quan tâm sâu sắc đến khách hàng, cần giữ mối liên hệ thường xuyên thân thiết, xây dựng khách hàng trung thành cho ngân hàng nên việc xây dựng KH trung thành lời cám ơn chân thành đến khách hàng làm vui lịng khách hàng có nhu cầu giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng lớn thân quen ln giữ mối quan hệ tốt thơng qua việc tìm hiểu ngày sinh Giám đốc, kế tốn trưởng, ngày thành lập doanh nghiệp gửi thiệp, hoa chúc mừng Nhân dịp Tết in lịch có địa chỉ, điện thoại dịch vụ NH gửi đến khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức chiêu đãi tặng phẩm, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khẳng định sách xem KH ưu tiên số ngân hàng Đồng thời qua giới thiệu sản phẩm NH, ln quan tâm xem KH cũ có giảm khơng, có phải nhanh chóng tìm hiểu ngun nhân, đem dịch vụ ngân hàng đến tận KH thông qua việc gửi thư giới thiệu sản phẩm ngân hàng Ngân hàng nên ý nhiều đến việc quảng bá thương hiệu thông qua quảng cáo hoạt động ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng sách báo, tivi, đài phát với phương châm “Ngân hàng người bạn thân thiết trung thành khách hàng” 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Bộ phận điện toán chi nhánh cần nghiên cứu chương trình hỗ trợ cán quản lý khách hàng công tác nhắc nợ, thu nợ hay phần mềm hỗ trợ báo cáo để tiết kiệm thời gian cho cán số lượng khách hàng vay lớn khiến cán nhiều thời gian việc quản lý khoản vay thực báo cáo thủ công 59 Điều ảnh hưởng đến cơng tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị phần tăng trưởng tín dụng cán quản lý khách hàng Trên sở tảng cơng nghệ sản phẩm cho vay có hệ thống, Agribank nhân viên kết hợp với công tác quảng bá sản phẩm dịch vụ để đẩy mạnh phát triển dịch vụ truyền thống tích cực bán hàng, tiếp thị sản phẩm dịch vụ Đối với doanh nghiệp giao dịch chi nhánh, phòng khách hàng cá nhân phối hợp với phịng khách hàng doanh nghiệp rà sốt lại khách hàng tiềm để tiếp thị sản phẩm vay phù hợp với đối tượng khách hàng như: vay thấu chi, tiêu dùng tín chấp, thẻ tín dụng, vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở, vay mua ôtô sản phẩm vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo khác,… nhằm khai thác triệt để khách hàng có Xây dựng sản phẩm đa dạng sản phẩm Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng góp phần vào phát triển tổ chức, đặc biệt lĩnh vực hoạt động mang tính nhạy cảm cao có nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng Vì vậy, việc mở rộng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vấn đề thiết thực cần phải quan tâm Một số giải pháp cụ thể cho vấn đề sau: Thường xun kiểm tra trình độ chun mơn nghiệp vụ kỹ công việc giao cán thông qua kỳ thi đánh giá lực cán trường đào tạo cán tổ chức hàng năm Quán triệt tư tưởng cho cán tín dụng ln tuyệt đối chấp hành quy chế, chế tín dụng, kỷ luật điều hành cơng tác tín dụng; đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu quả; gắn tăng trưởng tín dụng với thực cấu lại tín dụng, cấu lại khách hàng tín dụng Chú trọng cơng tác đào tạo đạo đức nghề nghiệp, phong cách giao dịch cho cán trực tiếp với khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng từ nâng cao hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Tổ chức buổi trao đổi, phân tích tình rủi ro tín dụng phát sinh chi nhánh tổ chức tín dụng khác để giúp cán học hỏi thêm kinh nghiệm tránh rủi ro tín dụng phát sinh tương tự Cho vay tặng bảo hiểm kèm theo cho vay mua tơ miễn phí bảo hiểm xe ô tô, vay mua nhà tặng bảo hiểm cháy nổ kèm theo, 60 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An Thường xuyên tra, kiểm tra văn pháp quy cho vay tiêu dùng tạo tảng cho phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Cần đưa hướng dẫn cụ thể để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề phòng ngăn chặn kịp thời rủi ro xảy Hơn nên có quy chế riêng biệt, cụ thể cần có quy định cụ thể phương án vay vốn, lãi suất áp dụng riêng cho hoạt động cho vay tiêu dùng Phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng, đảm bảo thông tin khách hàng hoạt động ngân hàng cập nhật nhanh nhất, xác đầy đủ nhất, đặc biệt thông tin khách hàng cá nhân Nâng cao hiệu trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC), tổ chức tín dụng xem kênh thơng tin chủ lực, đầy đủ tin cậy góp phần hạn chế rủi ro 3.4 Hạn chế hướng nghiên cứu Trong trình thực đề tài, cố gắng nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu, thơng tin phân tích báo cáo quan nơi làm việc để đưa giải pháp khả thi, lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi kiến thức sâu cho vay tiêu dùng hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu số hạn chế định, hướng gợi mở cho nghiên cứu tương lai Đó là: ộ là: Số liệu sử dụng khoảng thời gian 2017 – 2019 chưa đủ sở đánh giá thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng, cần nghiên cứu giai đoạn năm Hai là: Chưa tiến hành khảo sát, điều tra, hình thức lập bảng câu hỏi để vấn, đối tượng: (i) Khách hàng vay tiêu dùng Agribank Long An suốt trình vay vốn ngân hàng, qua cải thiện hài lịng họ (ii) Nhân viên cán quản lý Agribank Long An liên quan đến hoạt động CVTD 61 KẾT LUẬN Mỗi ngân hàng với ưu riêng lựa chọn chiến lược phát triển riêng Sẽ có Ngân hàng chun thực bán bn có Ngân hàng phục vụ bán lẻ Tuy nhiên với mức độ phát triển kinh tế Việt Nam cho thấy xu hướng phát triển tín dụng hình thành cho vay tiêu dùng, trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng Ngân hàng thương mại Tăng trưởng tín dụng gắn liền với kiểm sốt rủi ro tín dụng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng vấn đề nhà làm Ngân hàng chuyên gia tài – ngân hàng quan tâm Trong q trình cạnh tranh hội nhập ngày nay, Ngân hàng buộc phải không ngừng mở rộng quy mô, tăng trưởng tiêu kinh doanh để đứng vững thị trường Bắt nhịp xu đó, Agribank Long An bước khẳng định vị địa bàn tỉnh Long An, đặc biệt hoạt động cấp cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh chưa thực đạt hiệu mong muốn qua phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh, đề tài cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng qua năm chi nhánh có tăng trưởng quy mô dư nợ, số lượng khách hàng,… tiêu chất lượng tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn lãi treo mức cao Điều mang lại rủi ro tiềm ẩn hoạt động cấp cho vay tiêu dùng chi nhánh tương lai Từ trì phát triển khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại diễn gay gắt Agribank Long An không ngừng cải tiến mở rộng sách cho vay tiêu dùng ngày phù hợp với nhu cầu khách hàng nay, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn tín dụng Đây đề tài khơng nội dung quan tâm nhiều người, đặc biệt quan tâm mở rộng phát triển cho vay tiêu dùng Việt Nam Tuy nhiên, ý kiến, giải pháp kiến nghị tương đối cụ thể rút từ trình nghiên cứu tác giả nên khơng tránh khỏi hạn chế định Từ đó, tác giả mong nhận ý kiến tham gia đóng góp, chỉnh sửa từ q thầy để luận văn hoàn thiện hơn./ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Đăng Dờn (2014), giáo trình “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại” Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Đăng Dờn (2016), giáo trình “Quản trị kinh doanh ngân hàng II” Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Đăng Dờn, (2017), giáo trình “Tài tiền tệ” Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [4] Đoàn Thị Hồng (2017), tài liệu giảng “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An [5] Bùi Thị Kiều Linh (2014),“ Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh An Phú”, Trường Đại học Hoa Sen [6] Trần Đăng Ninh (2017), “ Các yếu tố tác động đến định cho vay tiêu dùng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thủ Thiêm”, Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh [7] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/3/2017 Hội đồng thành viên Agribank việc ban hành Quy chế cho vay khách hàng hệ thống Agribank [8] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Quyết định số 838/QĐ-NHNo-KHL ngày 25/5/2017 Tổng Giám đốc Agribank việc ban hành Quy trình cho vay khách hàng pháp nhân hệ thống Agribank [9] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25/5/2017 Tổng Giám đốc Agribank việc ban hành Quy trình cho vay khách hàng cá nhân hệ thống Agribank [10] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019 [11] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2016 định hướng đến 2020 63 [12] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại tài sản nợ, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [13] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 09/2017/TT-NHNN: Sữa đổi, bổ sung số điều thông tư 19/2013/TT-NHNN việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam [14] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN: Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng [15] Quốc hội (2010), “Luật tổ chức tín dụng”, số 47/ 2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 [16] Quốc hội (2013), Luật bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 18/6/2012 [17] Nguyễn Thành Tín (2018), “ Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc An Giang”, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP Hồ Chí Minh ... vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An C ươ Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi. .. MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi. .. MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 50 3.1 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp