Khó khăn và thách thức của hoạt động ngân hàng đối với nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng có vai trò quan trọng hàng đầu trong đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho tăng trưởng kinh tế. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra nhận xét, làm rõ các nội dung trên và đề xuất khuyến nghị hàm ý chính sách.

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2021 Ứng phó vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi phát triển 44 KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 ThS Đào Đức Bùi* Tóm tắt Điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng có vai trị quan trọng hàng đầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho tăng trưởng kinh tế Trong năm 2020 tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng đại dịch COVID-19 kinh tế toàn cầu kinh tế - xã hội Việt Nam, điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động, linh hoạt thực nghị Chính phủ ứng phó có hiệu với diễn biến bất thường Các TCTD nhạy bén, linh hoạt thích ứng với tình hình, thực biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, phát triển toán điện tử Tuy nhiên, diễn biến đại dịch phức tạp kéo dài nên vốn tín dụng cho kinh tế cịn khó khăn Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, đưa nhận xét, làm rõ nội dung đề xuất khuyến nghị hàm ý sách Từ khóa: Khó khăn, thách thức, hoạt động ngân hàng, COVID-19 GIỚI THIỆU Đề cập đến khó khăn thách thức hoạt động ngân hàng kinh tế điều kiện đại dịch COVID-19 vấn đề có tính thời sự, cấp bách cần phân tích cách khoa học Tuy nhiên, nay, chưa có báo khoa học hay cơng trình nghiên cứu khoa học có tính hệ thống, đầy đủ, chuyên sâu sách tiền tệ, tín dụng kinh tế bối cảnh đại dịch COVID-19 cập nhật đến hết năm 2020 thời cơ, thách thức hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian tới Trong khuôn khổ giới hạn viết, tác giả khơng có điều kiện xây dựng sở lý thuyết nghiên cứu, làm rõ tổng quan khoảng trống nghiên cứu, xây dựng mơ hình nghiên * Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 471 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA cứu câu hỏi nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống, sử dụng số liệu tư liệu thứ cấp quan chức công bố, tiến hành tổng hợp so sánh, phân tích, đánh giá tập trung làm rõ nội dung đưa khuyến nghị, giải pháp NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 Tính đến cuối năm 2020, tổng phương tiện toán M2 kinh tế tăng 12,83% so với cuối năm 2019 tăng 14,62% so với kỳ 2019 Tổng nguồn vốn huy động từ dân cư TCTD đạt mức tăng trưởng cao, tăng khoảng 12% so với cuối năm 2019 Nếu tính đến hết tháng 9/2020, tăng trưởng dư nợ vốn tín dụng hệ thống TCTD kinh tế đạt 6,09%, đến ngày 27/11/2020, đạt mức 8,46%, đạt mức 10% vào thời điểm 21/12/2020, tính đến hết năm 2020 đạt gần 11%, thấp kế hoạch NHNN đặt cho năm 2020 (13% - 14%) thấp 10 năm gần (SBV, 2020) Tham khảo diễn biến tăng trưởng dư nợ cho vay đầu tư kinh tế hệ thống TCTD, lãi suất huy động vốn nội tệ kỳ hạn 12 tháng khối NHTM năm gần để thấy rõ tác động COVID-19 tăng trưởng tín dụng kinh tế vốn huy động vào NHTM Nguồn: SBV (2020); Bloomberg SSI tổng hợp từ nguồn số liệu NHNN Cũng tính đến cuối năm 2020, tổng dư nợ cho vay đầu tư hệ thống TCTD kinh tế tăng khoảng 11% so với cuối năm 2019 (NHNN không cơng bố xác thức tăng trưởng tín dụng đến hết tháng 12/2020) (SBV, 2020) Tín dụng tăng tốc vào cuối năm diễn biến bất ngờ Việc kiểm soát tốt dịch bệnh, siết chặt hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gói ưu đãi lãi suất cho vay gần thúc đẩy cầu tín dụng kinh tế. NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2021 khoảng 12% - 13% điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường kinh tế (SBV, 2020) 472 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2021 Ứng phó vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi phát triển HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ Về hoạt động hệ thống TCTD đến cuối tháng 10/2020 (chưa cố số liệu công bố NHNN đến hết năm 2020 hết tháng 2/2021): tính chung 10 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản toàn hệ thống TCTD tăng 4,75%, đạt 13,1 triệu tỷ đồng Trong đó, tổng tài sản nhóm NHTM Nhà nước tăng 0,06% lên 5,4 triệu tỷ đồng; nhóm ngân hàng TMCP tư nhân lại tăng mạnh 7,68% lên 5,6 triệu tỷ; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngồi tăng mạnh 10,26% lên gần 1,5 triệu tỷ đồng (SBV, 2020) Trong nhiều ngân hàng TMCP tư nhân tăng vốn điều lệ năm 2020 NHTM Nhà nước “giẫm chân chỗ” Vốn điều lệ NHTM Nhà nước tăng 0,06% lên 155.248 tỷ đồng; vốn điều lệ ngân hàng TMCP tư nhân tăng 5,39% lên 300.046 tỷ Có thể thấy, tổng tài sản tương đương nhau, vốn điều lệ nhóm ngân hàng TMCP tư nhân cao nhiều so với NHTM Nhà nước (SBV, 2020) Đến cuối tháng 10/2020, tỷ lệ an toàn vốn CAR theo Basel II (áp dụng theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016) hệ thống ngân hàng 11,65%, NHTM Nhà nước 9,54%; ngân hàng TMCP tư nhân 10,83%; ngân hàng nước lên tới 19,36% (VNBA, 2020 - 2021) Tổng vốn tự có ngân hàng TMCP tư nhân đến cuối tháng 10/2020 đạt 432 nghìn tỷ đồng; NHTM Nhà nước 214 nghìn tỷ đồng Nền tảng vốn tự có mỏng khiến cho mức trần tăng trưởng tín dụng nhóm NHTM Nhà nước bị hạn chế rõ rệt năm trở lại Đó ngun nhân khiến thị phần tín dụng NHTM Nhà nước quy mô lớn gồm: VietinBank, BIDV, Vietcombank giảm 2,74% năm qua Trong đó, chiều ngược lại, ngân hàng TMCP tư nhân quy mô lớn là: Techcombank, VPBank, MBBank, ACB có tăng trưởng mạnh mẽ, giành thêm 1,58% thị phần tín dụng tồn ngành Ngân hàng (SBV, 2020) Hiện nay, VietinBank, BIDV, Vietcombank dần triển khai việc chia cổ tức cổ phiếu giữ lại lợi nhuận để bổ sung vốn điều lệ Tuy nhiên, hình thức cổ tức khơng cải thiện CAR Những ngân hàng cần sớm phát hành riêng lẻ để tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho năm 2021 xa hơn, việc thị phần tiếp diễn ngân hàng TMCP tư nhân tăng trưởng mạnh Trong suốt năm tái cấu TCTD Việt Nam (2016 - 2019), NHTM Nhà nước gồm: BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank, thị phần có giảm thực phát huy vai trị chủ đạo, chủ lực vốn tín dụng lãi suất cho vay kinh tế, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp - nơng thơn Theo đó, ngân hàng ln đầu việc thực sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, kéo giảm lãi suất Đồng thời, đầu tư phát triển cân đối vùng miền, thực tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, toàn ngành Ngân hàng phục vụ hiệu nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên theo đạo Chính phủ Để tiếp tục tăng lực tài chính, vốn điều lệ NHTM cải thiện thời gian qua Tuy nhiên, cải thiện lực tài chưa đáp ứng nhu cầu kinh tế Việt Nam vốn có tốc độ tăng trưởng cao (VNBA, 2020 - 2021) 473 KỶ YẾU HỢI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Ví dụ, vốn điều lệ BIDV đạt 40.200 tỷ đồng, lớn hệ thống, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt chuẩn an toàn theo Basel II Vì vậy, Chính phủ bộ, ngành, NHNN cho phép BIDV tăng vốn điều lệ việc chi trả cổ tức năm 2020 cổ phiếu Tương tự, tăng vốn điều lệ cho Agribank ngân hàng TMCP Nhà nước cho thời gian năm để tránh bị động, đáp ứng nhu cầu hoạt động CƠ CẤU LẠI TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DO KHÓ KHĂN CỦA NỀN KINH TẾ Trong năm 2020, kinh tế gặp phải hai khó khăn đột xuất lớn nhất, đại dịch COVID-19 lũ lụt lịch sử khu vực miền Trung Tây Nguyên Do đó, bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay, TCTD phải cấu lại nợ cho khách hàng Triển khai thực Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, TCTD tiến hành đồng nội dung hỗ trợ theo quy định Tính đến cuối năm 2020, TCTD cấu lại thời hạn trả nợ cho 272.183 khách hàng, với dư nợ 341.855 tỷ đồng Bên cạnh đó, TCTD nước miễn, giảm, hạ lãi suất cho 552.725 khách hàng với dư nợ 931.018 tỷ đồng Đồng thời, cho vay lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế năm 2020 đạt 2.017.761 tỷ đồng cho 356.385 khách hàng Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội (không thuộc đối tượng Thông tư số 01/2020/TT-NHNN), thực gia hạn nợ cho 166.709 khách hàng với dư nợ 4.163 tỷ đồng, cho vay 1.834.877 khách hàng với số tiền 66.773 tỷ đồng (SBV, 2020) Thực Chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, TCTD chủ động triển khai biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt Các TCTD nhanh chóng rà soát khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung Tây Nguyên đợt tháng 10 - 11/2020 Theo đó, TCTD khẩn trương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vốn vay cho khách hàng nhiều hình thức sát thực tiễn Các TCTD cấu lại thời hạn trả nợ cho 1.360 khách hàng với dư nợ gần 109 tỷ đồng Đồng thời, miễn giảm lãi vay cho 13.458 khách hàng, với dư nợ miễn, giảm lãi 6.941 tỷ đồng Bên cạnh đó, cho vay để khôi phục sản xuất 2.545 khách hàng với doanh số cho vay đạt 774 tỷ đồng Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội thực khoanh nợ cho 2.087 khách hàng với dư nợ 85,93 tỷ đồng, xóa nợ cho 23 khách hàng số tiền 470 triệu đồng (SBV, 2020) CHO VỐN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) thức có hiệu lực, tạo nhiều thuận lợi mở nhiều thách thức cho hàng hóa nói chung Việt Nam xuất vào thị trường châu Âu, đặc biệt sản phẩm mạnh Việt Nam nông - lâm - thủy hải sản, hội cho TCTD đầu tư vốn Với đòi hỏi khắt khe thị trường EU, doanh nghiệp hay nơng dân Việt Nam khó tiến vào thị trường khó tính này, đòi hỏi mối liên kết giữa ngân hàng - doanh nghiệp - nông dân trong chuỗi giá trị đường tất yếu chinh phục thị trường Các NHTM Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị Thời gian qua, NHNN ban hành, triển khai nhiều sách để hướng dịng vốn tín dụng vào lĩnh vực nơng nghiệp - nơng thơn nói chung, đẩy mạnh xuất nông - lâm - thủy hải sản 474 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2021 Ứng phó vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi phát triển nói riêng, có cạnh tranh cho vay đơng đảo loại hình TCTD khác Đến nay, có 80 TCTD 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay nông nghiệp, nông thôn với địa bàn rộng khắp nước Nhiều NHTM tham gia chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cung ứng nông sản cho xuất (VNBA, 2020 - 2021) Tính bình qn giai đoạn 2016 - 2019, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp, nông thôn đạt 19,83%, cao mức tăng 16,02% tín dụng chung kinh tế Đối với riêng năm 2020, gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ, dịch tả lợn châu Phi, song tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn có tăng trưởng Đến cuối năm 2020, tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thôn đạt 2,16 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2019, chiếm gần 25% tổng dư nợ tín dụng kinh tế; có 27.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, 5.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết giá trị (VNBA, 2020 - 2021) Trong năm 2020, đợt bị tác động mạnh đại dịch COVID-19, sản xuất nông nghiệp Việt Nam xác định có vai trị trụ đỡ cho kinh tế sản xuất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho đất nước, có trách nhiệm với quốc tế; đóng góp hiệu vào tăng trưởng kinh tế đất nước; phát huy lợi so sánh quốc gia Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, kinh tế bị tác động sâu rộng đại dịch COVID-19, sản xuất nơng nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP tăng trưởng kim ngạch xuất Đồng thời yếu tố tảng, ổn định để hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng hội, vượt qua thách thức FTAs Ngành sản xuất nông nghiệp thời gian vừa qua tích cực phát triển hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi Đây tảng góp phần tạo điều kiện cho mở rộng tín dụng nơng nghiệp - nơng thơn NHTM đảm bảo an tồn hiệu bền vững Bên cạnh đó, hình thành chuỗi tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu xuất nơng sản đến thị trường có tiêu chuẩn khắt khe Theo số liệu thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, đến tháng 10/2020, nước phát triển 1.636 mơ hình chuỗi, bao gồm 2.346 sản phẩm 2.991 địa điểm bán sản phẩm kiểm sốt theo chuỗi; có tham gia mạnh mẽ 13.038 doanh nghiệp, 16.000 hợp tác xã, nhiều tập đồn sản xuất nông nghiệp lớn Từ ngày 01/8/2020, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu (EVFTA) thức có hiệu lực Theo đó, có hiệu lực, EVFTA loại bỏ 65% thuế hàng xuất EU sang Việt Nam, phần lại loại bỏ dần khoảng thời gian 10 năm Đối với hàng xuất Việt Nam sang thị trường EU, EVFTA loại bỏ 71% thuế kể từ ngày 01/8/2020, phần lại loại bỏ khoảng thời gian năm Đây thuận lợi cho xuất nói chung, xuất nơng sản nói riêng mở rộng tín dụng hiệu NHTM (VNBA, 2020 - 2021) KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trong thời gian tới, vốn tín dụng cho kinh tế cịn nhiều khó khăn để tăng trưởng, mở rộng, song lĩnh vực nông nghiệp - nơng thơn có nhiều tiềm năng, nhu cầu lớn Tuy nhiên, việc phát triển, ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nơng nghiệp cịn nhiều hạn chế, tồn như: sách ứng dụng cơng nghệ cao chưa cụ thể hóa chưa quán thực 475 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA hiện, vậy, chưa thu hút nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nói chung, đặc biệt tham gia đầu tư vốn NHTM Do đó, Chính phủ cần tiếp tục đạo bộ, ngành có liên quan xây dựng hồn thiện hệ thống kênh thông tin dự báo thị trường, giá nông sản nhằm giúp nông dân doanh nghiệp có định hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp ổn định Để sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn phát huy hiệu quả, dịng vốn chảy vào lĩnh vực này, cần có phối hợp bộ, ngành, địa phương như: đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ giải pháp giao Nghị định Chính phủ thúc đẩy phát triển nơng nghiệp Muốn xuất hàng hóa sang thị trường EU, phải chấp nhận chơi có sản phẩm chất lượng tốt, ứng dụng khoa học công nghệ cao Các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng quy mô kinh doanh lớn, bền vững phải có nguồn vốn để đầu tư lớn Việc phát triển ứng dụng công nghệ cao, liên kết nông nghiệp coi xu hướng tất yếu giải pháp then chốt trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững thời kỳ hội nhập quốc tế Trong thời gian qua, tín dụng NHTM đầu tư cho nông nghiệp - nông thơn tăng trưởng tích cực, đầu tư tín dụng với mơ hình liên kết cịn khiêm tốn Điều địi hỏi nỗ lực doanh nghiệp, làm việc hiệu cụ thể, thiết thực quan chức động NHTM NHNN cần xem xét bỏ công cụ điều hành trực tiếp, công cụ hành chính, giao tiêu tăng trưởng tín dụng theo chế “xin - cho” NHTM, NHTM Nhà nước, NHTM đáp ứng đủ tiêu chí an tồn Basel II theo quy định NHNN NHNN cần linh hoạt điều hành công cụ sách tiền tệ; tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tất kỳ hạn tiền gửi nội tệ, có tác động trực tiếp giảm lãi suất cho vay kinh tế Lý tỷ lệ dự trữ bắt buộc gần coi loại thuế, làm tăng chi phí đầu vào hoạt động tín dụng NHTM Giảm lãi suất cho vay mục tiêu theo định hướng Chính phủ yêu cầu thiết kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO NHNN (2020 - 2021), Một số thông tin báo cáo chuyên đề, ban hành tháng 11/2020 tháng 1/2021 NHTM Việt Nam (2015 - 2020), Báo cáo tài hợp NHTM hàng quý; Báo cáo tài hàng năm; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm, năm 2015 - 2020; Thông tin lãi suất, tín dụng, tốn; cơng bố trang web số NHTM Việt Nam năm 2015 - 2020, truy cập từ ngày 20/12/2020 đến ngày 04/01/2021, Hà Nội, 2020 SBV (2020), NHNN Việt Nam, truy cập www.sbv.gov.vn, mục có liên quan, truy cập từ ngày 01/3/2021 đến ngày 10/3/2021 VNBA (2020 - 2021), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, truy cập www.vnba.org.vn, mục có liên quan, thời gian cập từ ngày 01/3/2021 đến ngày 10/3/2021 476 ... ngân hàng TMCP Nhà nước cho thời gian năm để tránh bị động, đáp ứng nhu cầu hoạt động CƠ CẤU LẠI TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DO KHĨ KHĂN CỦA NỀN KINH TẾ Trong năm 2020, kinh tế gặp phải hai khó khăn. .. linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường kinh tế (SBV, 2020) 472 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2021 Ứng phó vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi phát triển HOẠT ĐỘNG NGÂN... nước, có trách nhiệm với quốc tế; đóng góp hiệu vào tăng trưởng kinh tế đất nước; phát huy lợi so sánh quốc gia Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, kinh tế bị tác động sâu rộng đại dịch COVID-19, sản xuất