Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH i TRẦN THỊ QUỲNH MAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH i TRẦN THỊ QUỲNH MAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ PHƢƠNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả TRẦN THỊ QUỲNH MAI Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài "Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên”, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, khoa, ph ng Trƣờng Đại học inh tế Quản trị inh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn TS Đỗ Thị Phƣơng Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, th y, cô giáo Trƣờng Đại học inh tế Quản trị inh doanh - Đại học Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thái Nguyên, cán ph ng chuyên môn giúp đỡ tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu để làm luận văn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trần Thị Quỳnh Mai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ix MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 hái quát chung ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 hái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Phân loại ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Chức ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Đặc điểm kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2 hái quát chung cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 hái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh 12 1.2.2 hái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 15 1.2.3 Đặc thù cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 15 1.2.4 Các công cụ cạnh tranh NHTM 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3 hái quát chung lực cạnh tranh NHTM 18 1.3.1 Quan niệm chung lực cạnh tranh 18 1.3.2 hái niệm lực cạnh tranh NHTM 20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 21 1.4 Các tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh NHTM 25 1.4.1 Nhóm tiêu lực tài ngân hàng 26 1.4.2 Tính đa dạng sản phẩm 27 1.4.3 Chỉ tiêu lực quản trị - điều hành trình độ nhân lực 28 1.4.4 Về lực công nghệ 29 1.4.5 Về lực thƣơng hiệu 31 1.5 Vai tr Ngân hàng Nhà nƣớc ngân hàng Trung Ƣơng 31 1.6 inh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM giới 31 1.6.1 inh nghiệm ngân hàng Malaysia 31 1.6.2 Những học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam 32 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 34 2.2.1 Nguồn số liệu sơ cấp 34 2.2.2 Nguồn liệu thứ cấp 35 2.3 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 35 2.3.1 Phƣơng pháp tổng hợp số liệu 35 2.3.2 Phƣơng pháp xử lý, phân tích thơng tin 36 2.4 Các tiêu nghiên cứu 36 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thái Nguyên 39 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Thái Nguyên 39 3.1.2 Các sản phẩm chủ yếu Agibank chi nhánh Thái Nguyên 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Agribank Thái Nguyên 40 3.1.4 Bản sắc văn hóa Agribank Thái Nguyên 43 3.1.5 Một số đặc điểm kinh tế xã hội địa bàn Thái Nguyên ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh AgriankThái Nguyên 46 3.1.6 ết hoạt động kinh doanh năm g n 49 3.2 Thực trạng lực cạnh Agribank chi nhánh Thái Nguyên 54 3.2.1 Về lực tài 54 3.2.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 59 3.2.3 Nhóm tiêu ngƣời Năng lực quản trị - điều hành trình độ nhân lực 62 3.2.4 Năng lực công nghệ 64 3.2.5 Năng lực thƣơng hiệu 66 3.3 Đánh giá khách hàng Agribank Thái Nguyên 68 3.4 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên 71 3.4.1 Các kết đạt đƣợc 71 3.4.2 Một số tồn 75 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK THÁI NGUYÊN 77 4.1 Định hƣớng phát triển Agribank Thái Nguyên từ đến năm 2020 mà số mục tiêu cụ thể năm 2015 77 4.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên 79 4.2.1 Tăng cƣờng lực tài 79 4.2.2 Về nâng cao chất lƣợng cơng tác tín dụng ph ng ngừa rủi ro tín dụng 80 4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn 84 4.2.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 86 4.2.5 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tồn hệ thống 87 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.3 Điều kiện để áp dụng thực giải pháp 91 4.3.1 Về phía Nhà nƣớc 91 4.3.2 Về phía Tỉnh Thái Nguyên 92 4.3.3 Về phía ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 92 4.4 Một số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng Đ u tƣ phát triển Việt Na CBCNV : Cán công nhân viên CN : Chi nhánh CTG : Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng MBB : Ngân hàng TMCP Quân đội MIS : Hệ thống thông tin quản lý NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHNNg : Ngân hàng nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMNN : Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc PGD : Ph ng giao dịch SHB : Ngân hàng Sài g n Hà Nội TCB : Ngân hàng TMCP ỹ thƣơng Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ ph n VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VIB : Ngân hàng Quốc tế WTO : Tổ chức thƣơng mại giới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình nguồn vốn Agribank chi nhánh Thái Nguyên 50 Bảng 3.2 Tình hình dƣ nợ 51 Bảng 3.3 Tình hình cho vay theo thành ph n kinh tế giai đoạn 2012-2014 51 Bảng 3.4 Hoạt động kinh doanh ngoại hối Agibank Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 53 Bảng 3.5 Nguồn vốn huy động tiền đồng Việt Nam 53 Bảng 3.6 Tình hình huy động vốn Agirbank Thái Nguyên 54 Bảng 3.7 Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản số NHTM địa bàn TP Thái Nguyên năm 2014 55 Bảng 3.8 Tỷ trọng tài sản dài hạn số ngân hàng địa bàn TP Thái Nguyên 56 Bảng 3.9 Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROA số ngân hàng địa bàn TP Thái Nguyên 57 Bảng 3.10 Mạng lƣới địa điểm giao dịch địa bàn Tp Thái Nguyên 62 Bảng 3.11 ết khảo sát đánh giá khách hàng lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 - Quan tâm đến đời sống ngƣời lao động thơng qua tổ chức cơng đồn: động viên, thăm hỏi, chúc mừng sinh nhật - Ban lãnh đạo c n quan tâm đền nhân viên, tin tƣởng giao việc cho họ thấy đƣợc t m quan trọng họ với ngân hàng Tạo hội tốt đề nhân viên phát huy hết lực, cống hiến cho ngân hàng - cho họ thấy chìa khóa thành cơng thăng tiến mà cá nhân đạt đƣợc * Tăng cường trình biên chế nội Tăng cƣờng trình biên chế nội (thuyên chuyển nhân viên) nhằm bố trí lại ngƣời lao động nội ngân hàng Đây chiến lƣợc quản trị nhân nhằm giúp cho việc quản lý tốt hơn, tạo môi trƣờng làm việc động sáng tạo Agribank Thái Nguyên nên xem xét việc thuyên chuyển nhân viên, đặc biệt chức danh: nhân viên kiểm soát, nhân viên dịch vụ khách hàng chức danh vận hành làm việc độc lập, theo dõi, quản lý hồ sơ Việc thuyên chuyển c n vào đề xuất đơn vị cá nhân nhân viên, thuyên chuyển nhân viên định kỳ kênh phân phối, đảm bảo cho việc cơng tác khơng gặp khó khăn biến động lớn ảnh hƣởng đến hiệu công việc Thuyên chuyển nhân viên mang lại hiệu cao công việc nhƣ chiến lƣợc quản trị nhân sự: giúp cho nhân viên có hội tiếp xúc với mơi trƣờng làm việc mới, tránh nhàm chán công việc môi trƣờng quan trọng tăng cƣờng công tác giám sát, khắc phục rủi ro việc làm việc theo thói quen, lối m n nhân viên cũ để lại Đối với nhân viên khơng thích hợp với cơng việc vị trí tại, c n khuyến khích tuyển dụng nội để nhân viên chuyển sang làm việc vị trí mới, phù hợp với lực thân Ví dụ số nhân viên kinh doanh đƣợc tuyển dụng vào làm việc, không hiểu hết mô tả công việc mô tả chức danh, bị áp lực doanh số cao dẫn đến tình trạng làm việc khơng hiệu quả, chuyển cơng tác họ có lực làm việc vị trí khác Đồng thời giúp đẩy mạnh hiệu cơng việc ứng tuyển nên vị trí cao nhân viên, phát huy tối đa lực thân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 4.3 Điều kiện để áp dụng thực giải pháp 4.3.1 Về phía Nhà nước Ban hành sách đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mơ kiềm chế lạm phát Có biện pháp chiến lƣợc thúc đẩy tốc độ tăng trƣởng kinh tế, an sinh xã hội tiếp tục cải thiện, cấu kinh tế tiếp tục điều chỉnh cho ổn định với định hƣớng phát triển Ban hành sách kinh tế để thúc đẩy kinh tế ổn định phát triển Gỡ bỏ hỗ trợ giảm thuế doanh nghiệp hoạt động c m chừng Cơ chế sách Chính phủ ngành ngân hàng công tác huy động vốn, đ u tƣ tín dụng nên phù hợp với tình hình phát triển đất nƣớc, hội nhập với khu vực quốc tế Phối hợp với ban ngành tạo hành lang pháp lý động cho hoạt động ngân hàng, tạo mơi trƣờng thơng thống cho ngân hàng thƣơng mại phát triển hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời để NHTM h a nhập phát triển môi trƣờng cạnh tranh quốc tế Nâng cao hiệu lực máy nhà nƣớc, vấn đề quan trọng nguồn nhân lực Nhà nƣớc áp dụng chế tuyển dụng, đào thải, đào tạo đội ngũ cách khao học, cải tiến chế độ tiền lƣơng có chế thu hút nhân tài, tránh tƣợng chảy máu chất xám áp dụng công nghệ thông tin vào máy quản lý nhà nƣớc, cấu lại máy hành theo hƣớng gọn nhẹ Nhà nƣớc triển khai dự án đ u tƣ có kế hoạch định hƣớng phát triển dài hạn sở quy hoạc đ u tƣ phát triển ngành nghề, vùng khoa học, tránh đ u tƣ dàn trải thiếu trọng tâm, cân đối Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 4.3.2 Về phía Tỉnh Thái Nguyên Ổn định tình hình an ninh, trị - xã hội địa bàn thành phố Thái Nguyên Các nghị Đảng, cơng đồn cấp đƣợc triển khai kịp thời Tỉnh ủy - HĐND- CHủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh thực tốt nhiệm vụ đƣợc phân công phụ trách ngành, lĩnh vực tình hình thực nhiệm vụ phƣờng, xã, thành phố, thƣờng xuyên bàn thống nội dung đạo, điềuhành giải vấn đề phát sinh, bám sát đạo Chính phủ Bộ, Ngành Trung ƣơng Ổn định tình hình kinh tế xã hội trị địa bàn thành phố Thái Nguyên Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng, bảo đảm phát triển bền vững gắn với tái cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế, phấn đấu thực hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm Thƣờng xuyên đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổng hợp yêu c u, kiến nghị doanh nghiệp đẻ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc doanh nghiệp; xử lý nợ đọng thuộc nguồn vốn ngân sách để giải khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng Xây dựng chế phối hợp ngành, địa phƣơng việc giải đề xuất, kiến nghị doanh nghiệp 4.3.3 Về phía ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Việt nam tập trung đạo xây dựng hoàn thiện chế, quy trình nghiệp vụ quản trị, điều hành, phù hợp quy định Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc điều kiện mới, vừa nhằm đảm bảo nâng cao vai tr lãnh đạo, nhanh chóng kiện tồn máy tổ chức theo mơ hình Cải tiến quy trình làm việc để nâng cao lực tham mƣu, tác nghiệp đơn vị Trụ sở chính, tạo thuận lợi cho sở, cấp ủy tăng cƣờng hiệu kiểm tra, giám sát chuyên đề nghiệp vụ; phân định lại nhiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 vụ trụ sở ph ng giao dịch, tránh chồng chéo, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu c u quản lý, chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, xây dựng phƣơng án cố, xếp lại lao động, tăng cƣờng cán nơi có điều kiện phát triển dịch vụ sản phẩm, tăng trƣởng tín dụng Thẳng thắn rõ hạn chế lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ trị, cơng tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam tập trung triển khai thực nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ, khẳng định vai tr tổ chức Đảng doanh nghiệp Agribank xác định mục tiêu chung tiếp tục giữ vững, phát huy vai tr ngân hàng thƣơng mại hàng đ u, trụ cột đ u tƣ vốn cho kinh tế đất nƣớc, chủ lực thị trƣờng tài chính, tiền tệ nơng thơn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nơng” Tập trung tồn hệ thống giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn ngồi nƣớc Duy trì tăng trƣởng tín dụng mức hợp lý Ƣu tiên đ u tƣ cho “Tam nông”, trƣớc tiên hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngƣ, diêm nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đáp ứng đƣợc yêu c u chuyển dịch cấu đ u tƣ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn.Để tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng hàng đ u cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, đại có chất lƣợng cao đáp ứng nhu c u đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngồi tín dụng, Agribank không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh cơng nghệ ngân hàng theo hƣớng đại hóa 4.4 Một số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc Nâng cao hiệu hoạt động cơng cụ điều hành sách tiền tệ gián tiếp (nghiệp vụ thị trƣờng mở, tái chiết khấu, tái cấp vốn ), đồng thời phối hợp chặt chẽ sách tiền tệ sách tài khóa iểm sốt tồn luồng tiền kinh tế, đặc biệt luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách Nhà nƣớc định chế tài phi ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Chính sách tiền tệ c n tiếp tục đƣợc điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trƣờng, tăng cƣờng vai tr chủ đạo nghiệp vụ thị trƣờng mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ; nghiên cứu lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hƣớng điều tiết lãi suất thị trƣờng Đổi chế, sách tín dụng theo nguyên tắc thị trƣờng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm TCTD; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thƣơng mại Sửa đổi hồn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trƣờng tiền tệ, hạn chế chồng chéo luật, quy định ngân hàng với cá luật quy định khác cấp quốc gia quốc tế Tăng cƣờng vai tr tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an tồn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh TCTD Hoàn thiện quy định phù hợp với yêu c u ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối theo hƣớng kiểm sốt có chọn lọc giao dịch vốn Hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại nhƣ hoán đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh NHNN nên cân nhắc cho phép tăng tỷ lệ sở hữu cổ ph n nhà đ u tƣ nƣớc ngân hàng nƣớc nhằm nâng cao vai tr "nhà đ u tƣ chiến lƣợc", giúp thúc đẩy trình tái cấu hệ thống ngân hàng NHNN c n khuyến khích tăng trƣởng cao TCTD có quy trình quản lý rủi ro tín dụng tốt nhiều khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, xuất sản xuất; nhu c u vốn lớn cho dự án công nghiệp nên đƣợc xem xét cấp hạn mức cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế đƣờng tất yếu bắt buộc Việt Nam bƣớc đƣờng phát triển Hội nhập mở cho khơng hội nhƣng đ y cam go thách thức Ngành ngân hàng nói chung Agribank Thái Nguyên nói riêng khơng nằm ngồi xu Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh đƣợc xem tất yếu, sống c n tổ chức; để cạnh tranh tốt Agribank Thái Nguyên c n phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính; lực hoạt động; nâng cao trình độ quản lý chất lƣợng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu thị trƣờng tiền tệ Trên sở tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, với luận lý luận thực tiễn, luận văn nêu số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên dựa vào đánh giá thành công hạn chế lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên; vị Agribank Thái Nguyên so với đối thủ cạnh tranh, với xu hội nhập mà ngân hàng phải hƣớng đến thời gian tới để tạo dựng vị thị trƣờng Trong trình nghiên cứu, cố gắng nhƣng chắn đề tài tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến th y bạn đọc Qua đây, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS.Đỗ Thị Phương giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank Thái Nguyên năm 2013, 2014 Báo cáo thƣờng niên năm 2012, 2013, 2014 NHTM Công nghệ ngân hàng số năm 2013, 2014 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học inh tế quốc dân Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hướng đến 2020 Tr n Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội Lƣu Thị Hƣơng, Vũ Duy Hào (2010), giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Đại học inh tế Quốc dân Một số trang web ngân hàng thƣơng mại Ngơ Kim Thanh (2011), giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học inh tế quốc dân 10 Tổng cục thống kê (2014), niên giám thống kê 2014 Các website:  http://www.agribank.com.vn/  http://www.vietcombank.com.vn  http://www.sacombank.com.vn  http://www.techcombank.com.vn  http://www.bidv.com.vn  http://www.vietinbank.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU DIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Họ tên: Ngày sinh: Nghề nghiệp: Hồn tồn Câu hỏi TT khơng Khơng Hồn Bình đồng ý thƣờng đồng ý Đồng ý toàn đồng ý Quy điểm số SẢN PHẨM, DỊCH VỤ I SPDV đa dạng SPDV tiện ích, đáp ứng đƣợc yêu c u H Lãi suất, phí cạnh tranh so với ngân hàng khác Thủ tục để sử dụng sản phẩm nhanh gọn Dịch vụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc (callcenter 247) tiện ích lúc nơi Dịch vụ online tiện ích, tính đa dạng, hỗ trợ tối đa cho H Thƣờng xuyên có chƣơng trình khuyến mại ƣu đãi thu hút khách hàng II NGUỒN NHÂN LỰC Nhân viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp Nhân viên có thái độ lịch Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 thiệp, thân thiện với H Nhân viên nắm rõ SPDV, nắm bắt nhu c u xác, tƣ vấn rõ ràng, đ y đủ Nhân viên xử lý giao dịch nhanh chóng, xác Nhân viên giải đáp thắc mắc cách rõ ràng, thỏa đáng Đồng phục nhân viên gọn gàng, tƣơm tất III CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT Thông tin thiết kế website đ y đủ, dễ sử dụng Các điểm giao dịch dễ dàng tìm thấy Các điểm giao dịch đƣợc bố trí ngăn nắp, gọn gàng Các điểm giao dịch có sở vật chất đại Dấu hiệu nhận biết: Logo, banner, tờ rơi dễ dàng nhận biết Có mạng lƣới chi nhánh, PGD rộng khắp Có hệ thống ATM, POS rộng khắp Truy xuất thơng tin chi nhánh, PGD nhanh chóng, tiện lợi IV HOẠT ĐỘNG MARKETING Xây dựng hình ảnh văn hóa tổ chức riêng Thƣờng xuyên tham gia tài trợ cho chƣơng trình từ thiện, quỹ khuyến học Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 Trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC 02 QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK Qui trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân đƣợc thực theo bƣớc sau: - Bƣớc 1: Thu thập thông tin - Bƣớc 2: Chấm điểm thông tin cá nhân - Bƣớc 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng - Bƣớc 4: Tổng hợp điểm xếp hạng Bước 1: Thu thập thông tin Cán tín dụng tiến hành điều tra, thu thập tổng hợp thông tin khách hàng từ nguồn: - Hồ sơ khách hàng cung cấp, gồm có: chứng minh nhân dân, xác nhận tổ chức quản lý lao động tổ chức quản lý chi trả thu nhập, xác nhận quyền địa phƣơng, văn bằng, chứng - Phỏng vấn trực tiếp khách hàng - Các nguồn khác Bước 2: Chấm điểm thông tin cá nhân Việc chấm điểm thông tin cá nhân dựa vào biểu 3A dƣới đây: Bảng 3A: Chấm điểm thông tin cá nhân STT Chỉ tiêu Tuổi 18-25 tuổi 25-40 tuổi 40-60 tuổi Trên 60 Điểm 15 20 10 Trên ĐH ĐH/CĐ Trung học 20 15 -5 Thƣ ký Kinh doanh Nghỉ hƣu Trình độ học vấn Điểm Nghề nghiệp Chuyên môn/ ỹ thuật Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Dƣới trung học/ Thất nghiệp http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 Điểm 25 Thời gian công tác > tháng 15 tháng -1 năm Điểm Thời gian làm công việc Điểm Tình trạng nhà 10 tháng - > tháng năm 10 Sở hữu riêng Thuê 30 12 Điểm Cơ cấu gia đình Sống với Hạt nhân cha mẹ Điểm Số ngƣời ăn theo Điểm Thu nhập cá nhân hàng năm (đ) Điểm Thu nhập gia 10 đình/ năm (đ) Điểm 1-5 năm > năm 15 20 - năm > năm 15 20 Chung với gia đình Khác Sống Sống gia đình hạt số gia đình hạt nhân khác nhân khác 20 -5 Độc thân < ngƣời - ngƣời > ngƣời 10 -5 > 120 triệu 36-120 triệu 12-36 triệu 40 > 240 triệu 30 15 72-240 triệu 24-72 triệu 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 30 15 < 12 triệu -5 < 24 triệu -5 http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 Cán tín dụng tổng hợp điểm khách hàng theo biểu trên, khách hàng đạt tổng điểm < chấm dứt từ chối cho vay Nếu khách hàng đạt tổng điểm > tiếp tục thực bƣớc Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng Việc chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng đƣợc áp dụng theo biểu 3B sau: Bảng 3B: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng STT Chỉ tiêu Tình hình trả nợ với NHNo & PTNT Điểm Chƣa giao dịch vay vốn hạn Tình hình chậm trả lãi Chƣa giao dịch vay vốn Điểm Tổng nợ (VNĐ tƣơng < 100 triệu đƣơng) Điểm Các dịch vụ khác sử dụng NHNo & PTNT VN Điểm Số dƣ tiền gửi tiết kiệm trung bình Chƣa bao 25 40 Chƣa chậm trả Thời gian hạn < 30 ngày Chƣa chậm trả năm gân 40 100-500 500 triệu - triệu tỷ 10 Chỉ gửi tiết Chỉ sử dụng Tiết kiệm Thời gian hạn > 30 ngày -5 Đã có l n chậm trả năm g n -5 > tỷ -5 hông sử dụng kiệm thẻ thẻ dịch vụ 15 25 -5 20-100 triệu < 20 triệu > 500 triệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 100-500 triệu http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 (VNĐ) NHNo&PTNT VN Điểm 40 25 10 Bước 4: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng Cán tín dụng tổng hợp điểm cách cộng tổng số điểm chấm bảng 3B, sau tổng hợp điểm, CBTD xếp hạng khách hàng nhƣ sau: Loại Aaa Aa a Bbb Bb b Ccc Cc c d Số điểm đạt đƣợc ≥ 401 351-400 301-350 251-300 201-250 151-200 101-150 51-100 0-50