Báo cáo được chia thành sáu chương với chương mở đầu giới thiệu về chính sách kết nối định hướng thương mại. Chương hai phác thảo cách tiếp cận mới về kết nối dựa trên chuỗi giá trị, trong khi các chương ba, bốn, năm và sáu tập trung vào phân tích hiệu quả của các cửa ngõ thương mại quốc tế, tính chuyên môn hóa và hợp tác vùng, mối liên hệ giữa các khu kinh tế và chuỗi giá trị, và việc thực thi các chính sách kết nối định hướng phục vụ thương mại.
Phạm Minh Đức, Claire Honore Hollweg, Brian Mtonya, Deborah Elisabeth Winkler, Nguyễn Thị Xuân Thúy Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Tháng 12 năm 2019 Phạm Minh Đức, Claire Honore Hollweg, Brian Mtonya, Deborah Elisabeth Winkler, Nguyễn Thị Xuân Thúy Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Tháng 12 năm 2019 © Ngân hàng Thế giới 2020 1818 H Street NW, Washington DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Báo cáo sản phẩm đội ngũ Chuyên gia Ngân hàng Thế giới Chuyên gia Tư vấn Ngân hàng Các kết tìm hiểu, giải thích kết luận đưa tập sách không phản ánh quan điểm thức Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới Chính phủ mà họ đại diện Ngân hàng Thế giới khơng đảm bảo tính xác liệu tập sách Đường biên giới, màu sắc, tên gọi thông tin khác biểu đồ báo cáo không hàm ý đánh giá Ngân hàng Thế giới vị pháp lý vùng lãnh thổ ủng hộ hay chấp nhận Ngân hàng Thế giới đường biên giới Khơng nội dung tài liệu tạo nên coi hạn chế từ bỏ đặc quyền miễn trừ Ngân hàng Thế giới bảo lưu riêng Mọi câu hỏi quyền giấy phép xin gửi Bộ phận Xuất thông tin, Ngân hàng Thế giới, phố 1818 H NW, Washington DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; email: pubrights@worldbank.org Bìa trình bày: hoanghaivuong ii Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Mục lục Lời cảm ơn ix Từ viết tắt x Tóm tắt xi Chương Hướng tới sách kết nối theo định hướng thương mại Chương Phương pháp tiếp cận cho kết nối chuỗi giá trị 2.1 Chọn chuỗi giá trị chính������������������������������������������������������������������������������������� 2.2 Xác định liên kết chuỗi giá trị 11 2.3 Xác định cấu trúc không gian chuỗi giá trị 16 2.4 Xu hướng liên kết dựa chuỗi giá trị hành lang quan trọng 21 2.5 Mạng lưới giao thông hợp quan trọng cho mười chuỗi giá trị chọn 24 Chương Các cửa ngõ thương mại quốc tế hiệu 26 3.1 Tổng quan cửa ngõ thương mại 27 3.2 Phân loại thương mại theo loại hình vận tải cửa 30 3.3 Phân tích cửa quan trọng 36 Chương Chun mơn hóa hợp tác theo vùng 38 4.1 Chun mơn hóa cấp tỉnh 39 4.2 Gắn kết chiến lược tăng trưởng thương mại với tính chun mơn hóa địa phương 42 4.3 Vùng lõi phát triển vùng phát triển 43 Chương Các khu vực kinh tế chuỗi giá trị 46 5.1 Tích tụ/ tập trung cơng nghiệp thông qua phát triển khu kinh tế phát triển chuỗi giá trị 47 5.2 Khu kinh tế cụm sản xuất ngành 50 5.3 Làm khu kinh tế khu cơng nghiệp đóng góp cho hình thành phát triển chuỗi giá trị 52 Chương Triển khai sách kết nối thương mại nâng cao khả cạnh tranh 56 6.1 Chính sách kết nối đầu tư vào hạ tầng giao thông cần phải hướng mạnh đến thúc đẩy thương mại cách sử dụng kết đánh giá toàn diện kết nối chuỗi giá trị phân tích cửa ngõ thương mại vào hoạch định sách 57 6.2 Thiết lập chế hiệu để điều phối sách thương mại, kết nối giao thơng chuỗi giá trị toàn cầu đề xuất khuyến nghị sách một����������������������������������������������������������������������������� 59 6.3 Đảm bảo nguồn liệu cấp doanh nghiệp phục vụ cho việc phân tích có chất lượng sách đa ngành thương mại, giao thông vận tải chuỗi giá trị 60 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị dệt may 65 A1.1 Toàn cảnh ngành dệt may 65 A1.2 Liên kết chuỗi giá trị 66 Mục lục iii A1.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 68 A1.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quang trọng 73 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị da giày 75 A2.1 Toàn cảnh ngành da giày 75 A2.2 Liên kết chuỗi giá trị 76 A2.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 77 A2.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 81 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị điện tử 83 A3.1 Toàn cảnh ngành điện tử 83 A3.2 Liên kết chuỗi giá trị 84 A3.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 85 A3.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 89 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị tơ 91 A4.1 Tồn cảnh ngành sản xuất tơ 91 A4.2 Liên kết chuỗi giá trị 92 A4.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 94 A4.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 97 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị gỗ 98 A5.1 Toàn cảnh ngành gỗ 98 A5.2 Liên kết chuỗi giá trị 99 A5.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 100 A5.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 104 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị cao su 106 A6.1 Toàn cảnh ngành cao su 106 A6.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 106 A6.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 109 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo 112 A7.1 Toàn cảnh ngành lúa gạo 112 A7.2 Liên kết chuỗi giá trị 113 A7.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 113 A7.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 116 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị cà phê 118 A8.1 Toàn cảnh ngành cà phê 118 A8.2 Liên kết chuỗi giá trị 119 A8.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 119 A8.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 121 Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị rau 124 A9.1 Toàn cảnh ngành rau 124 A9.2 Liên kết chuỗi giá trị 125 A9.3 Cấu trúc không gian liên kết chuỗi giá trị 126 A9.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng 127 Phụ lục 10 Các chuỗi giá trị lựa chọn, phân khúc mã ngành kinh tế tương ứng 130 Tài liệu tham khảo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134 iv Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại DANH MỤC HỘP, HÌNH, BẢN ĐỒ, VÀ BẢNG HỘP Hộp 2.1 Hộp 2.2 Hộp 3.1 Hộp 4.1 Hộp 5.1 Hộp 5.2 Hộp 5.3 Hộp 6.1 Phân biệt chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng cụm ngành sản phẩm 13 Hệ thống ngành kinh tế hệ thống hài hịa mơ tả mã hóa hàng hóa 15 Chuỗi giá trị điện tử Samsung Việt Nam 31 Chính sách cho loại vùng phát triển khác 44 Kinh nghiệm Trung Quốc khu kinh tế cụm ngành 51 Các sách hỗ trợ liên kết vai trị đặc khu kinh tế 53 Đào tạo kỹ việc làm Uganda (E4D/ SOGA) 55 Bản đồ trực quan cụm kinh tế Hoa Kỳ 64 HÌNH Hình (Hộp 2.1) Chuỗi giá trị may mặc so với chuỗi cung ứng may mặc ���������������������������������������� 13 Hình 1.1 Tăng trưởng dựa vào xuất giảm nghèo (1992-2017) Hình 1.2 Thay đổi cấu trúc theo hàm lượng công nghệ hàng xuất (1997-2017) Hình 1.3 Thay đổi cấu tổng giá trị xuất theo chuỗi giá trị (1997-2017) Hình 1.4 Chất lượng sở hạ tầng giao thông so với thương mại bình quân đầu người Hình 2.1 Tổng quan phương pháp Hình 2.2 Chuỗi giá trị lựa chọn dựa số lợi so sánh hữu (RCA) hiệu suất thương mại 10 Hình 2.3 Liên kết chuỗi giá trị ni trồng thủy sản, Bảng I/O 2016 12 Hình 2.4 Liên kết điều chỉnh: chuỗi giá trị thủy sản 14 Hình 2.5 Phân bố vùng phân khúc nuôi trồng thủy sản 17 Hình 2.6 Phân bố vùng phân khúc đánh bắt cá 17 Hình 2.7 Phân bố địa phương phân khúc chế biến thủy sản 18 Hình 2.8 Mơ hình kết nối chuỗi giá trị 21 Hình 3.1 Giá trị thương mại theo loại hình cửa (2011-2016) 30 Hình 3.2 Tỷ trọng giá trị thương mại theo loại hình cửa (2011-2016) 32 Hình 3.3 Sản phẩm nhập qua cảng biển (2011 - 2016) 33 Hình 3.4 Top 15 sản phẩm xuất qua cảng biển (2011 - 2016) 34 Hình 3.5 Sản phẩm xuất qua cửa hàng không 35 Hình 3.6 Sản phẩm nhập qua đường hàng không 35 Hình 3.7 Top 12 cửa 36 Hình 3.8 Sáu cửa quan trọng giá trị thương mại 37 Hình 4.1 Chuyên mơn hóa khu vực tỉnh Hà Nam 41 Hình 4.2 Độ tích tụ sản xuất so với thu nhập tỉnh 42 Hình 4.3 Độ tích tụ sản xuất so với thương mại tỉnh 42 Hình 4.4 Độ tích tụ sản xuất nghèo đói 43 Hình 6.1 Khung phân tích bốn trụ cột tạo thuận lợi thương mại logistics 59 Mục lục v Hình A1.1 Lao động ngành đệt may 65 Hình A1.2 Xuất hàng dệt may 65 Hình A1.3 Các cấu phần xuất ngành dệt may 66 Hình A1.4 Cán cân thương mại phân khúc đầu vào, phân khúc trung gian ngành dệt may 66 Hình A1.5 Liên kết chuỗi giá trị dệt may 67 Hình A1.6 Các phân khúc chuỗi giá trị dệt may 68 Hình A1.7 Phân bổ theo vùng phân khúc sợi 69 Hình A1.8 Phân bố vùng phân khúc vải 69 Hình A1.9 Phân bố vùng phân khúc quần áo thành phẩm 70 Hình A1.10 Phân bố vùng phân khúc may mặc khác 71 Hình A2.1 Lao động ngành da giày 75 Hình A2.2 Xuất da giày 75 Hình A2.3 Liên kết chuỗi giá trị da giày 76 Hình A2.4 Liên kết chuỗi giá trị ngành da giày 77 Hình A2.5 Phân bố vùng phân khúc da giày 77 Hình A2.6 Phân bố vùng phân khúc túi xách phân khúc da khác 78 Hình A2.7 Phân bố vùng phân khúc giày dép 79 Hình A3.1 Lao động ngành điện tử 83 Hình A3.2 Xuất sản phẩm điện tử so với sản phẩm khác 83 Hình A3.3 Phân hóa tổng kim ngạch xuất hàng điện tử 84 Hình A3.4 Liên kết chuỗi giá trị điện tử 3C 84 Hình A3.5 Liên kết chuỗi giá trị điện tử 3C, bảng I/O 2016 85 Hình A3.6 Phân bố vùng phân khúc linh kiện điện tử 86 Hình A3.7 Phân bố vùng phân khúc sản phẩm điện tử cuối (3C) 86 Hình A4.1 Lao động ngành ô tô 91 Hình A4.2 Giá trị thương mại ngành ô tô 92 Hình A4.3 Các cấu phần giá trị kim ngạch xuất ô tô 92 Hình A4.4 Liên kết chuỗi giá trị ngành ô tô 93 Hình A4.5 Phân khúc chuỗi giá trị ô tô 93 Hình A4.6 Phân bố theo vùng linh kiện phụ tùng ô tô 94 Hình A4.7 Phân bố theo vùng phân khúc mô-đun hệ thống lắp ráp cuối 95 Hình A5.1 Lao động ngành chế biến sản xuất đồ gỗ 98 Hình A5.2 Tăng trưởng xuất nhanh ngành gỗ 98 Hình A5.3 Các cấu phần giá trị xuất đồ gỗ 99 Hình A5.4 Liên kết chuỗi giá trị gỗ 99 Hình A5.5 Phân khúc chuỗi giá trị sản phẩm gỗ 100 Hình A5.6 Phân bố phân khúc trồng phát triển rừng địa phương 100 Hình A5.7 Phân bố địa phương phân khúc cưa xẻ 101 Hình A5.8 Phân bố vùng sản phẩm gỗ đồ nội thất 102 Hình A6.1 Lao động ngành cao su 106 Hình A6.2 Xuất ngành cao su 106 Hình A6.3 Liên kết chuỗi giá trị cao su 107 vi Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Hình A6.4 Hình A6.5 Hình A6.6 Hình A6.7 Hình A7.1 Hình A7.2 Hình A7.3 Hình A7.4 Hình A7.5 Hình A7.6 Hình A8.1 Hình A8.2 Hình A8.3 Hình A8.4 Hình A8.5 Hình A8.6 Hình A9.1 Hình A9.2 Hình A9.3 Hình A9.4 Hình A9.5 Hình A9.6 Liên kết chuỗi giá trị chế biến cao su 107 Phân bố vùng phân khúc trồng cao su 108 Phân bố vùng chế biến cao su 108 Phân bố vùng phân khúc sản phẩm cao su 109 Lao động ngành lúa gạo 112 Xuất gạo 112 Liên kết chuỗi giá trị gạo 113 Phân khúc chuỗi giá trị chế biến gạo 113 Phân bố vùng phân khúc trồng lúa 114 Phân bố vùng phân khúc chế biến gạo 114 Lao động ngành cà phê 118 Xuất cà phê 118 Liên kết chuỗi giá trị cà phê, bảng I/O 2016 119 Liên kết chuỗi giá trị chế biến cà phê 119 Phân phối vùng phân khúc trồng cà phê 120 Phân bố vùng phân khúc chế biến cà phê 120 Lao động ngành rau 124 Xuất rau 124 Liên kết chuỗi giá trị rau quả, bảng I/O 2016 125 Liên kết chuỗi giá trị rau 126 Phân bố vùng phân khúc trồng rau 126 Phân bố theo vùng phân khúc chế biến rau 127 BẢN ĐỒ Bản đồ 2.1 Cấu trúc không gian chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản 20 Bản đồ 2.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản 23 Bản đồ 2.3 Xu hướng kết nối mười chuỗi giá trị định hướng xuất 25 Bản đồ 3.1 Cửa ngõ thương mại 29 Bản đồ 4.1 Phân bố chun mơn hóa cấp tỉnh miền Bắc 39 Bản đồ 4.2 Phân bố chun mơn hóa cấp tỉnh miền Nam 40 Bản đồ 5.1 Cấu trúc không gian khu công nghiệp so với chuỗi giá trị dệt may 48 Bản đồ 5.2 Chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản khu kinh tế 50 Bản đồ A1.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị dệt may 72 Bản đồ A1.2 Cấu trúc không gian cửa hàng Dệt may 74 Bản đồ A2.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị da giày 80 Bản đồ A2.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị da giầy 82 Bản đồ A3.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị sản phẩm điện tử 3C 88 Bản đồ A3.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị điện tử 90 Bản đồ A4.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị ô tô 96 Bản đồ A4.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị ô tô 97 Bản đồ A5.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ 103 Bản đồ A5.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị sản phẩm gỗ 105 Mục lục vii Bản đồ A6.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị cao su 110 Bản đồ A6.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị cao su 111 Bản đồ A7.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị gạo 115 Bản đồ A7.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị gạo 117 Bản đồ A8.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị cà phê 122 Bản đồ A8.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị cà phê 123 Bản đồ A9.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị rau & hoa 128 Bản đồ A9.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị rau & hoa 129 BẢNG Bảng ES.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 3.1 Bảng 4.1 Bảng 5.1 Bảng 5.2 viii Ưu tiên sách kết nối chuỗi giá trị nâng cao lực cạnh tranh thương mại xviii Lĩnh vực ưu tiên đến năm 2025 với tầm nhìn đến năm 2035 11 Cấu trúc không gian chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản 19 Hành lang cho chuỗi giá trị ni trồng thủy sản 22 Các cửa Việt Nam 27 Chun mơn hóa tỉnh Cà Mau 40 Tỷ lệ sở, việc làm doanh thu công ty nằm khu kinh tế 49 Chuỗi giá trị thủy sản khu công nghiệp kinh tế liên quan 50 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Phụ lục Phân tích chuỗi giá trị rau A9.1 Toàn cảnh ngành rau Việc làm ngành rau (người) HÌNH A9.1 Lao động ngành rau 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Trồng rau 2011 Chế biến rau 2016 Nguồn: GSO Niên giám thống kê, 2011, 2016 HÌNH A9.2 Xuất rau Kim ngạch xuất (nghìn USD) 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 Hoa Hình A9.1 cho thấy số lượng lao động làm việc doanh nghiệp lĩnh vực trồng chế biến rau (F&V) Số liệu khảo sát doanh nghiệp phản ánh số lượng lao động làm việc doanh nghiệp, hình thức sản xuất phổ biến nơng nghiệp Với 40% lao động nông thôn, số lượng lao động thực tế ngành nông nghiệp cao Việc làm phân khúc trồng trọt F&V có 7.000 năm 2011, tăng lên 16.000 năm 2016 Có nhiều lao động làm việc phân khúc chế biến F&V, với 73.000 người vào năm 2011 gần 60.000 vào năm 2016 Kim ngạch xuất trái Việt Nam tăng liên tục năm gần thể Hình A9.2 Trong 10 năm từ 2006 đến nay, giá trị xuất trái tăng liên tục, từ 0,5 tỷ USD năm 2006, lên tỷ USD năm 2017 Rau chưa phải lợi cho xuất Việt Nam, với kim ngạch xuất đạt vài trăm triệu USD Rau Nguồn: ITC Trademap 124 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại A9.2 Liên kết chuỗi giá trị Các mối liên kết liên ngành cho chuỗi giá trị F&V xác định từ bảng I/O 2016, biểu thị Hình A9.3 Các liên kết cho thấy đầu vào chế biến rau từ nhiều nguồn, bao gồm hạt điều (67%), trái (23,2%), rau đậu (6,2%), v.v Bởi lĩnh vực bảng I/O khơng phân tách cấp độ VSIC chữ số, liên kết đầu vào F&V chế biến bảo quản đầu vào cho (2,3%) Chuỗi giá trị ngành tinh chỉnh Hình A9.4 thành hai phân khúc, trồng F&V (VSIC 0121, 0123, 01181, 01182) chế biến bảo quản sản phẩm (VSIC 1030) HÌNH A9.3 Liên kết chuỗi giá trị rau quả, bảng I/O 2016 Sản phẩm cuối Rau, chế biến (IO 37) Hạt điều khô (IO 10) SI = 67,7% Hạt điều khô (IO 10) SI = 76,7% Sản phẩm ăn (IO 9) SI = 23,2% Rau, đậu loại (IO 6) SI = 6,2% Sản phẩm Sản phẩm kim loại hàng màu, kim loại quý năm khác dịch vụ đúc lại (IO 8) kim loại (IO 75) SI = 50,1% SI = 7,5% Phân bón hợp chất nitơ (IO 63) SI = 3.8% Giấy sản phẩm từ giấy (IO 57) SI = 6,8% Rau, chế biến (IO 37) SI = 2,3% Phân bón hợp chất nitơ (IO 63) SI = 6,6% Thiết bị điện khác IO 86) SI = 4,3% Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (IO 76) SI = 2,1% Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (IO 76) SI = 3,4 Rau, đậu loại (IO 6) SI = 23,4% Cấp Cấp Phân bón hợp chất nitơ (IO 63) SI = 18,9% Sản phẩm khác (IO 97) SI = 8,6% Thuốc trừ sâu sản phẩm hoá chất khác dùng nông nghiệp (IO 65) SI = 8,0% Nguồn: Bảng I/O 2016, tính tốn tác giả Phụ lục – Phân tích chuỗi giá trị rau 125 HÌNH A9.4 Liên kết chuỗi giá trị rau Trồng điều (VSIC0123) Hạt điều (VSIC0123) Phân bón (VSIC20120, 20210) Trồng ăn (VSIC0121) Phân bón (VSIC20120, 20210) Hoa (VSIC0121) Máy móc thiết bị Chế biến bảo quản rau (VSIC1030) Đóng gói (VSIC17021) Trồng rau, đậu loại (VSIC01181, 01182) Rau, đậu (VSIC01181, 01182) Phân bón (VSIC20120, 20210) Nguồn: Tác giả A9.3 Cấu trúc khơng gian liên kết chuỗi giá trị Theo hình A9.5, trồng rau tập trung nhiều tỉnh Lâm Đồng Nghệ An với quy mô tỉnh lên tới 1.000 lao động Tuy nhiên, tập trung Lâm Đồng năm gần có xu hướng giảm năm 2011 2016 Các tỉnh thuộc góc phần tư phía bên phải, bao gồm Sơn La, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, v.v có tập trung trồng rau cao số LQ năm 2016 lớn so với năm 2011 HÌNH A9.5 Phân bố vùng phân khúc trồng rau 70 Nghệ An, 7,8 Lâm Đồng, 50,3 Quảng Ninh, 1,7 50 Đắk Lắk, 3,3 Hà Giang, 3,9 LQ2016 Đắk Nông, 1,3 Sơn La, 22,6 Bắc Kạn, 4,3 30 Lạng Sơn, 6,9 Bà Rịa - Vũng Tàu, 1,0 Hà Tĩnh, 11,4 10 Hồ Bình, 6,4 -30 -25 -20 Cần Thơ, 2,2 -15 -10 -5 -10 Cao Bằng, 1,3 Lào Cai, 1,2 Thay đổi LQ năm 2016 - 2011 20 25 Sóc Trăng, 1,4 Kích thước vòng tròn số lao động năm 2016, Min Đắk Nông = 30, Max Lâm Đồng = 3.800 Nguồn: Điều tra doanh nghiệp 2011, 2016 tính tốn tác giả 126 15 Kon Tum, 1,9 Hậu Giang, 1,2 -30 10 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Hình A9.6 thể tập trung chế biến rau Bình Phước tỉnh có lực lượng lao động lớn với 21.000 lao động Đây tỉnh có số LQ 2016 cao số cao năm 2011 Ngồi Bình Phước, có số tỉnh có LQ 2016 cao, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang v.v…nằm vùng khí hậu nhiệt đới, lợi lĩnh vực trồng chế biến rau quả. HÌNH A9.6 Phân bố theo vùng phân khúc chế biến rau Hịa Bình, 1,9 70 Trà Vinh, 1,1 Tây Ninh, 2,9 Hậu Giang, 3,5 50 Ninh Bình, 2,1 LQ2016 Phú Yên, 17,7 Long An, 5,1 Bình Phước, 43,1 30 Gia Lai, 2,5 Tiền Giang, 1,7 Lâm Đồng, 6,5 10 Ninh Thuận, 5,8 -25 Vĩnh Long, 3,2 -15 -5 15 25 Đắk Nơng, 2,1 -10 An Giang, 1,7 Bình Thuận, 1,4 Cần Thơ, 2,3 Sóc Trăng, 1,1 Khánh Hịa, 1,2 -30 Thay đổi LQ năm 2016 - 2011 Kích thước vòng tròn số lao động năm 2016, Min Sóc Trăng = 160, Max Bình Phước = 21.700 Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp 2011 - 2016 tính tốn tác giả Nằm vùng nhiệt đới, Việt Nam có nhiều loại trái rau Bản đồ A9.1 thể phân bố theo địa lý chuỗi giá trị rau Bản đồ cho thấy, trồng rau trải khắp nước, tập trung miền Bắc (Sơn La, Hịa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh) Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đăk Đăk), chế biến rau tập trung nhiều miền Nam (Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận, v.v.) A9.4 Kết nối chuỗi giá trị hành lang quan trọng Bản đồ A9.2 chứng minh xu hướng liên kết chuỗi giá trị rau Các hành lang sử dụng để vận chuyển rau bao gồm NR91, NR1 (Lạng Sơn - Đà Nẵng, Khánh Hòa - Hậu Giang), NR54, NR60, NR54, NR62, NRN2, NR22, NR22B, NR13, NR14, AH17, NR51, NR56, NR56, cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây), Cao tốc HCM – Trung Lương – Mỹ thuận, NR20, NR55, NR28, NR27, NR26, NR29, NR9, NR36, Đường Hồ Chí Minh (Hịa Bình – Thanh Hóa), NR12B, AH13, Nội Bài - Cao tốc Lào Cai, NR32, NR2, NR3, Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, AH14, NR18, NR4A, NR4B Phụ lục – Phân tích chuỗi giá trị rau 127 BẢN ĐỒ A9.1 Phân bố địa lý chuỗi giá trị rau & hoa Miễn trừ trách nhiệm: Đường biên giới, màu sắc, tên gọi thông tin khác biểu đồ báo cáo không hàm ý đánh giá Ngân hàng Thế giới vị pháp lý vùng lãnh thổ ủng hộ hay chấp nhận Ngân hàng Thế giới đường biên giới LQ phân khúc chế biến rau 1,0 - 2,0 2,1 - 5,0 5,1 - 10,0 10,1 - 30,0 30,1 - 43,1 LQ phân khúc trồng rau 1,0 - 2,0 2,1 - 5,0 5,1 - 10,0 10,1 - 30,0 30,1 - 50,3 Tốp 10 doanh nghiệp ngành rau doanh thu lớn 2.000.000 Nguồn: Bảng I/O 2016, Số liệu điều tra doanh nghiệp 2011-2016, Số liệu Hải quan tính tốn tác giả 128 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại BẢN ĐỒ A9.2 Xu hướng kết nối chuỗi giá trị rau & hoa LQ phân khúc chế biến rau 1,0 - 2,0 2,1 - 5,0 5,1 - 10,0 10,1 - 30,0 30,1 - 43,1 Miễn trừ trách nhiệm: Đường biên giới, màu sắc, tên gọi thông tin khác biểu đồ báo cáo không hàm ý đánh giá Ngân hàng Thế giới vị pháp lý vùng lãnh thổ ủng hộ hay chấp nhận Ngân hàng Thế giới đường biên giới LQ phân khúc trồng rau 1,0 - 2,0 2,1 - 5,0 5,1 - 10,0 10,1 - 30,0 30,1 - 50,3 Tốp 10 doanh nghiệp ngành rau doanh thu lớn 2.000.000 Sân bay Cửa đường Cảng biển Trồng rau quả(10I) Chế biến rau quả(10II) Nguồn: Bảng I/O 2016, số liệu điều tra doanh nghiệp 2011, 2016, Số liệu Hải quan tính tốn tác giả Phụ lục – Phân tích chuỗi giá trị rau 129 Phụ lục 10 Các chuỗi giá trị lựa chọn, phân khúc mã ngành kinh tế tương ứng * Các dịng màu tím cơng đoạn gián tiếp, dịng màu trắng thể cơng đoạn trực tiếp chuỗi giá trị Chuỗi sản xuất VSIC 2018 HS2007 (HS2) HS4 HS6 HS8 Thủy sản Trồng ngô loại ngũ cốc khác 01120 Sản xuất tinh bột sản phẩm tinh bột 10612, 10620 i Sản xuất thức ăn i 108003 ii Cá giống ii 03230 iii Nuôi trồng iii 03210, 03221, 03222 iv Đánh bắt iv 03110, 03121, 03122 v Chế biến v 1020 i 23099032 v 0301-09, 1604, 1605 Dệt may 130 Sản xuất nhựa cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013 Sản xuất sản phẩm hóa chất khác 20290 i Sợi (nguyên liệu liệu) i 01160 i 5001-03, 510105, 5201-03, 530105, 5501-07 ii Sợi ii 13110, 20300 ii 5004-06, 510610, 5205-07, 5306-08, 5402-06, 5509-11 iii Vải (dệt, đan, hoàn thiện) iii 13120, 13130, 13910 iii 5007, 5111-13, 5208-12, 5309-11, 5407-08, 5512-16, 6001-06 iv Quần áo iv 1410, 1430 iv 61, 62 v Hàng may mặc khác v 13920, 13930, 13940, 13990 v 63 i 140420 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Chuỗi sản xuất VSIC 2018 HS2007 (HS2) HS4 HS6 HS8 Da giày i Da i 15110 i 4101-07, 41124114, 4115 Dệt (vải) 13220, 13290 Sản phẩm kim loại chế tạo 25999 Nhựa 22209 ii Sản phẩm từ da ii 14200 iii Va li túi xách iii 15120 ii 4201, 4202, 4205 iv Giày dep iv 15200 iii 6401-6 i Linh kiện điện tử i 2610, 2680 i 8532, 8533, 8534, 8540, 8541, 8542, 8523 i Linh kiện phụ tùng điện tử 27330 ii Sản phẩm lắp ráp ii 8473, 8522, 8529 851770, 900691, 900699, 900890, 844399 iii Sản phẩm cuối iii 2620, 2630, 2640 iii 8469, 8470, 8471, 8472, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8443 Điện tử 851810, 851821, 851822, 851829, 851830, 851840, 851850, 851711, 851712, 851718, 851761, 851762, 851769, 900610, 900630, 900640, 900651, 900652, 900653, 900659 Ơ tơ Sản xuất sắt thép 24100 Đúc gang thép 24310 Sản xuất sắt thép chế tạo 25999 Sản xuất dây điện 27330 Pin 27200 Sản xuất sản phẩm nhựa 22209 Sản xuất hóa chất khác 20110 Phụ lục 10 – Các chuỗi giá trị lựa chọn, phân khúc mã ngành kinh tế tương ứng 131 HS2007 Chuỗi sản xuất VSIC 2018 i Phụ tùng linh kiện i.293 i 8507, 8511 i 401110, 401211, 870830, 870870, 870880, 870894, 870710, 700711, 700721, 830230, 870810, 870891, 870892, 842139, 853910, 940120, 870821, 852721, 852729, 910400, 870829, 840991, 840999, 870840, 870850, 870893, 854430, 851220, 851230, 851240, 851290 ii Mô đun hệ thống ii 292 ii 8706 ii 840733, 840734, 840820 iii Lắp ráp cuối iii 291 iii 8702, 8703, 8704, 8705 (HS2) HS4 HS6 Gỗ i Trồng rừng i 0125, 021 ii Khai thác gỗ ii 0221 iii Cưa xẻ gỗ iii 161 iii 4403 iv Các sản phẩm gỗ iv 1621, 1622, 1623, 1629 iv 4401, 4402, 4404-21 v Đồ gỗ nội thất v 31001 iv 940330, 940340, 940350, 940360 Gạo Phân bón thuốc trừ sâu 20120, 20210 i Giao hạt i 0130 ii Trồng lúa ii 0111 ii 100610 iii Chế biến gạo iii 1061 iii 100620, 100630, 100640 i Trồng cà phê i 0126 i 090111, 090112 Đường sữa 10720 Đóng gói 10500 Phân bón 22201 ii Chế biến cà phê ii 107901 Cà phê 132 ii 090121, 090122, 210111, 210112 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại HS8 Chuỗi sản xuất VSIC 2018 HS2007 (HS2) HS4 HS6 HS8 Cao su Phân bón, thuốc trừ sâu 20120 20210 i Trồng su i 0125 i 400110 Ii Chế biến su ii 20132 ii 400121, 400122 ii Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 19200 iii Sản xuất sản phẩm cao su 22110, 22120 Rau Phân bón, thuốc trừ sâu 20120, 20210 i Trồng rau i 01181, 01182, 0121, 01230 Đóng gói 17021 ii Chế biến rau ii 1030 ii 07, 08 Xi măng i Khai thác đá, cát, sỏi đất sét i 0810 i 2505, 2521, 2508 ii Sản xuất xi măng ii 23941 ii 2523 iii Bán buôn xi măng iii 46632 Phân bón i Than, khí đốt, khống sản phân bón i 05100, 0520, 06200, 08910, 08920, 08930 i 2701, 2702, 2703, 2711, 2510 ii Phân bón ii 20120 ii 3102, 3103, 3104, 3105 i Quặng sắt, than cốc i 071, 191 i 2601, 2704 ii Sản xuất sắt thép ii 241, 2431 iii Bán buôn sắt thép iii 46622 Sắt thép ii 72 Dầu khí i Khai thác dầu thơ khí tự nhiên i 061, 062 i 2709 ii Sản xuất dầu mỏ tinh chế ii 192 ii 2710, 2711 iii Bán buôn iii 46612, 46613, 46614 Phụ lục 10 – Các chuỗi giá trị lựa chọn, phân khúc mã ngành kinh tế tương ứng 133 Tài liệu tham khảo Abraham, Filip, Jozef Konings, and Veerle Slootmaekers “FDI spillovers in the Chinese manufacturing sector: Evidence of firm heterogeneity 1.” Economics of Transition 18, no (2010): 143-182 Zeng, Douglas Zhihua, ed Building engines for growth and competitiveness in China: Experience with special economic zones and industrial clusters The World Bank, 2010 Farole, Thomas “Competitiveness and Connectivity: Integrating Lagging Regions in Global Markets.” The World Bank-Economic Premise 93 (2012): 1-5 Farole, Thomas, ed The internal geography of trade: Lagging regions and global markets The World Bank, 2013 Farole, Thomas and Deborah Winkler “Policy implications” in Farole, Thomas and Deborah Winkler (eds.), Making Foreign Direct Investment Work for Sub-Saharan Africa: Local Spillovers and Competitiveness in Global Value Chains The World Bank, 2014 Farole, Thomas, and Deborah Winkler, eds Making foreign direct investment work for Sub-Saharan Africa: local spillovers and competitiveness in global value chains The World Bank, 2014 Hausmann, Tran, Butos The Economic Complexity of Vietnam Dinh, Hinh T., Vincent Palmade, Vandana Chandra, and Frances Cossar Light manufacturing in Africa: Targeted policies to enhance private investment and create jobs The World Bank, 2012 Hollweg, Claire Honore, Tanya Smith, and Daria Taglioni, eds Vietnam at a Crossroads: Engaging in the Next Generation of Global Value Chains The World Bank, 2017 Rodrigue, Jean-Paul, Claude Comtois, and Brian Slack The geography of transport systems Routledge, 2016 JICA (2009) The Comprehensive Study on the Sustainable Development of Transport System in Vitranss2 (2009) JICA, Tokyo Krugman, Paul R Geography and trade MIT press, 1991 Murphy, K X Analyzing and Implementing Cluster Competitiveness The World Bank, 2008 134 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Nadvi, Khalid Industrial clusters and networks: Case studies of SME growth and innovation Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 1995 National Assembly of Vietnam Law on Master Planning Law 21/2017/QH14, November 24, 2017 Ministry of Planning and Investment Regional Zoning Study for Regional Master Planning for 20212030 (2018) Pham, Duc Minh, Deepak Mishra, Kee-Cheok Cheong, John Arnold, Anh Minh Trinh, Huyen Thi Ngoc Ngo, and Hien Thi Phuong Nguyen “Trade Facilitation, Value Creation, and Competiveness: Policy Implications for Vietnam’s Economic Growth, Volume 1.” The World Bank, 2013 Pham, Duc Minh, Jung Eun Oh “Reform Priorities for Reducing Trade Costs and Enhancing Competitiveness in Vietnam.” Taking Stock Report Part The World Bank, 2018 Pham, Duc Minh, Fabio Artuso, and Brian Mtonya “Facilitating Trade by Streamlining and Improving the Transparency of Non-Tariff Measures.” Taking Stock Report Part The World Bank, 2018 Prime Minister of Vietnam (2013) Transport Development Strategy to 2020 and the Vision to 2030 Prime Minister’s Decision 335-QD/TTg dated February 25, 2013 Porter, Michael E Clusters and the new economics of competition Vol 76, no Boston: Harvard Business Review, 1998 Porter, Michael E “Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy.” Economic development quarterly 14, no (2000): 15-34 Ritwika Sen, “Enhancing local content in Uganda’s Oil and Gas Industry.” UNU-WIDER working paper 2018/110 Rodrik, Dani Industrial Policy for the Twenty-First Century Harvard University, John F Kennedy School of Government, 2004 World Bank “Vietnam 2035: Toward prosperity, creativity, equity, and democracy.” (2016) Shakya, Mallika Clusters for competitiveness: A practical guide and policy implications for developing cluster initiatives The World Bank, 2009 Tài liệu tham khảo 135 NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM Nhà xuất Hồng Đức - Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com - Điện thoại: 024.3 9260024 – Fax: 024.3 9260031 Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Bùi Việt Bắc Biên tập: Nguyễn Thị Phương Mai Trình bày: hoanghaivuong In 400 cuốn, khổ 20.5cm x 28.5cm Công ty CP in Sách Việt Nam, 22B Hai Bà Trưng, Hà Nội Số XNĐKXB: 4270 - 2019/CXBIPH/01 - 74/HĐ Số QĐXB NXB: 1033/QĐ-NXBHĐ Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN: ISBN: 978-604-951-451-7 In xong nộp lưu chiểu năm 2019 Với hỗ trợ của: Số Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 24 37740100 Fax: +84 24 37740111 Website: www.dfat.gov.au Tầng 8, Số 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 24 39346600 Fax: +84 24 39346597 Website: www.worldbank.org/en/country/vietnam ... công đoạn chuỗi giá trị quan trọng có lợi so sánh Việt Nam Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Hiện nay, thông tin thương mại, đặc biệt chuỗi giá trị, sử dụng q... 2030 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại Mục tiêu Hành động sách Bộ chủ quản Thời gian 1.3 Chính thức hóa việc tiến hành phân tích kết nối chuỗi giá trị lực cạnh. .. tốn để xác định vị trí địa lý chuỗi giá trị ni trồng thủy sản phân khúc khác 18 Việt Nam: Kết nối chuỗi giá trị để nâng cao lực cạnh tranh thương mại BẢNG 2.2 Cấu trúc không gian chuỗi giá trị