Kinh doanh lưỡng diện và sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam

Nghiên cứu về mô hình kinh doanh lưỡng diện và phân tích sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động tại Việt Nam, bài viết đề xuất định hướng nghiên cứu tiếp theo đối với mô hình kinh doanh lưỡng diện trong thời gian tới.

TÀI CHÍNH - Tháng 6/2019 KINH DOANH LƯỠNG DIỆN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM NGUYỄN THỊ PHAN THU Kinh doanh lưỡng diện mơ hình cho phép kết nối hai hay nhiều nhóm khách hàng riêng biệt thơng qua việc cung cấp dịch vụ, hàng hóa tảng cơng nghệ Mặc dù “kinh doanh lưỡng diện” thuật ngữ thị trường Việt Nam, với xuất phổ rộng trung gian lưỡng diện loại hình dịch vụ du lịch, khách sạn (Booking, Agoda), giao thơng (Grap; Uber) đến dịch vụ tốn (Visa, MasterCard, Samsung Pay, Momo) đặt yêu cầu thiết quản lý, phát triển loại hình kinh doanh Nhất là, năm gần đây, phát triển rộng rãi toán di động đặt tác động mơ hình kinh doanh tốn tiền mặt Nghiên cứu mơ hình kinh doanh lưỡng diện phân tích phát triển dịch vụ toán di động Việt Nam, viết đề xuất định hướng nghiên cứu mơ hình kinh doanh lưỡng diện thời gian tới Từ khóa: Kinh doanh lưỡng diện, tốn di động, giao thơng, dịch vụ Đặt vấn đề TWO-SIDED BUSINESS AND THE DEVELOPMENT OF MOBILE PAYMENT SERVICES IN VIETNAM Nguyen Thi Phan Thu Two-sided business is a business model that allows connecting two or more groups of customers by means of providing goods and services or technology base Although “two-sided business” is a new terminology in Vietnam, the appearance and dissemination of two-sided intermediaries in tourism, hospitality (Booking, Agoda), transport (Grap, Uber) and payment (Visa, MasterCard, Samsung Pay, Momo) are setting new requirements for the management and development of this type of business Particularly in the last two years, the fast development of mobile payment services has had new impacts on cash payment model Studying the twosided business and analyzing the development of mobile payment services in Vietnam, the paper recommends the directions for the next studies regarding two-sided business in the future Keywords: Two-sided business, mobile payment, transport, service Ngày nhận bài: 15/5/2019 Ngày hoàn thiện biên tập: 6/6/2019 Ngày duyệt đăng: 10/6/2019 Kinh doanh lưỡng diện (KDLD) mơ hình cho phép kết nối hai hay nhiều nhóm khách hàng riêng biệt thơng qua việc cung cấp dịch vụ, hàng hóa tảng cơng nghệ Các trang tuyển dụng online kết nối người lao động với nhà tuyển dụng hay nhiều công ty phát triển mạnh mẽ từ Alibaba đến Facebook; Visa hầu hết cơng ty khởi nghiệp có giá trị Airbnb Uber, Grap gọi trung gian thị trường lưỡng diện Trên giới, khái niệm thị trường lưỡng diện mơ hồ, chưa rõ ràng, cịn có bất đồng tài liệu nghiên cứu Các phương pháp phổ biến chủ yếu tập trung vào diện nhóm quan trọng, ảnh hưởng mạng lưới gián tiếp hai hay nhiều nhóm khách hàng tham gia vào thị trường (Nguyễn Thị Phan Thu, 2017) Đối với dịch vụ tốn di động (TTDĐ), mơ hình KDLD có tham gia bên gồm: Người bán (chấp nhận phương thức TTDĐ), chủ tài khoản (người sử dụng phương thức TTDĐ) trung gian cung cấp dịch vụ thu lợi nhuận từ hoạt động kết nối này, có trung gian hai mặt đa mặt phụ thuộc vào số lượng bên tham gia Để tiến hành toán dịch vụ thiết bị di động, hệ thống thẻ bên tham gia phải kết nối với qua tài khoản ngân hàng giao dịch bên thực Tại Việt Nam, thuật ngữ “KDLD” 61 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI xuất trung gian lưỡng diện (trung gian kết nối) dần phổ biến, từ du lịch, khách sạn (Booking, Agoda), giao thông (Grap; Uber) đến dịch vụ toán (Visa, MasterCard, Samsung Pay, Momo) Đặc biệt, vòng năm trở lại đây, phát triển rộng rãi TTDĐ đặt thách thức phương thức kinh doanh toán tiền mặt Điều phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) bùng nổ mạng internet tạo “cuộc chạy đua” ngân hàng tổ chức toán việc cung cấp dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt; bước đột phá công nghệ khiến tỷ lệ người dùng ứng dụng thông minh ngày lớn phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử Phương thức TTDĐ ngày nhiều, chiếm thị phần đáng kể trong lựa chọn tiêu dùng khách hàng Bên cạnh việc đem đến lợi ích tồn kinh tế, phương thức tốn đặt nhiều vấn đề cần giải Trong nghiên cứu trước đây, trung gian lưỡng diện (hai mặt) hình thức kinh doanh cụ thể trung gian đa mặt, kết nối hai nhóm khách hàng riêng biệt có nhu cầu phụ thuộc Họ tạo giá trị với tư cách nhà trung gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ tảng cơng nghệ để kết nối nhóm khách hàng (Osterwalder, Pigneur, & Smith, 2010; Eisenmann, Parker & Van Alstyne, 2006) Khái niệm thị trường hai mặt ban đầu hình thành kinh tế học, áp dụng quản lý tiếp thị Trên sở nghiên cứu tài liệu ngoại ứng mạng, lý thuyết thị trường hai mặt, Katz & Shapiro (1986) cho rằng, trung gian internet phải đưa hai mặt thị trường lên “một tàu” để tồn tại, hai mặt thị trường đối tượng kinh doanh (B2B) đối tượng tiêu dùng (B2C) Do đó, thị trường hai mặt đề cập đến hai nhóm người dùng riêng biệt, cung cấp cho hiệu ứng mạng lưới Ví dụ, cổng thơng tin điện tử báo trực tuyến đối thủ cạnh tranh giành nhà quảng cáo người dùng tiêu dùng Trong kinh tế học, lý thuyết sử dụng để xem xét mức độ phân biệt giá tối ưu người tham gia mạng lưới (Rochet & Tirole, 2003) Trong quản lý tiếp thị, mô hình giúp xác định thị trường cho nhà cung cấp nội dung NTD cuối xác định kích thước tối ưu hai mạng lưới người dùng (Le Nagard Assayag & Manceau, 2001; Nair, Chintagunta, & Dubé, 2004) 62 Phân tích hiệu ứng mạng lưới cấu trúc giá kinh doanh lưỡng diện Để phân biệt doanh nghiệp (DN) lưỡng diện với DN đơn diện, viết sâu phân tích đặc điểm sau: Thứ nhất, phải có hai nhóm khách hàng riêng biệt có nhu cầu giao dịch với dựa vào trung gian, tức DN lưỡng diện (Rochet, J-C.and J Tirole,2006) Hai nhóm khách hàng DN lưỡng diện ln có nhu cầu giao dịch với có khó khăn, gia tăng chi phí tự họ tìm kiếm đối tác để giao dịch Thơng qua DN lưỡng diện, nhóm dễ dàng gặp gỡ giảm bớt chi phí cho giao dịch Đối với dịch vụ tốn di động, mơ hình kinh doanh lưỡng diện có tham gia ba bên, gồm: Người bán, chủ tài khoản trung gian cung cấp dịch vụ thu lợi nhuận từ hoạt động kết nối này, có trung gian hai mặt đa mặt phụ thuộc vào số lượng bên tham gia Thứ hai, tồn yếu tố hiệu ứng mạng lưới gián tiếp nhóm khách hàng DN lưỡng diện (Rochet, J-C and J Tirole, 2006) Trong trường hợp DN lưỡng diện, hiệu ứng mạng lưới gián tiếp, nghĩa giá trị mà khách hàng nhận thấy từ DN tăng lên với gia tăng số lượng khách hàng nhóm bên Hiệu ứng mạng lưới tồn nhóm khách hàng yếu tố quan trọng định chất thị trường lưỡng diện, định đặc điểm khác loại hình kinh doanh Mức độ tác động hiệu ứng mạng lưới gián tiếp yếu tố định tính hai mặt loại thị trường Thứ ba, tính không cân đối cấu trúc DN lưỡng diện thiết lập nhóm khách hàng (Rochet, J-C.and J Tirole, 2006) Một DN lưỡng điện phải đối mặt với việc để đưa hai nhóm khách hàng tham gia vào giao dịch, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hai nhóm Dưới ảnh hưởng hiệu ứng mạng lưới gián tiếp, DN lưỡng diện muốn thu hút nhóm khách hàng buộc phải tìm cách tăng số lượng nhóm cịn lại, hay DN lưỡng diện phải đối mặt với vấn đề “con gà - trứng” để xác định thu hút bên trước, bên sau (David S Evans, 2002) TÀI CHÍNH - Tháng 6/2019 Thơng thường, có nhóm khách hàng bên chịu tác động hiệu ứng mạng lưới gián tiếp nhiều nhóm khách hàng bên (Armstrong, 2006) Nghĩa là, KDLD, nhóm bị thu hút nhóm nhiều Ví dụ, nhà quảng cáo thường ý tới trang web, kênh truyền hình hay tạp chí có số lượng người theo dõi cao, nhiên phía người dùng chưa thích xem quảng cáo, trừ hàng hóa hay dịch vụ họ quan tâm Chính tác động hiệu ứng mạng lưới không cân hai nhóm khách hàng khiến cho hai nhóm có giá trị DN việc tạo động lực thu hút nhóm khách hàng cịn lại Đặc tính cho phép DN lưỡng diện giảm giá nhóm khách hàng, tạo hiệu ứng mạng lưới gián tiếp mạnh định giá cao cho khách hàng phía bên Kết quả, tốn tìm kiếm khách hàng lợi nhuận trường hợp định giá thấp chi phí biên cho nhóm khách hàng tạo hiệu ứng mạng lưới mạnh để thu hút nhóm tham gia vào giao dịch, từ thu hút nhóm khách hàng lại với mức giá cao hơn, để bù đắp chi phí bỏ trước thu lợi Thực tế, Google cung cấp tiện ích cho người dùng với mức giá gần miễn phí thu phí cao cung cấp không gian quảng cáo cho DN; Apple Store cung cấp cho nhà phát triển phần mềm dịch vụ đầy đủ miễn phí tìm kiếm lợi nhuận từ doanh thu cung ứng phần mềm cho người tải ứng dụng; Visa card quy định khoản “phí trao đổi” mà ngân hàng phát hành phải trả cho ngân hàng chấp nhận tiến hành toán tiền mua hàng người tiêu dùng (NTD), cách này, Visa card “giảm giá” cho ngân hàng chấp nhận (phục vụ NTD) để thu hút NTD sử dụng thẻ từ thu hút nhà bán lẻ chấp nhận toán qua hệ thống Cấu trúc giá chênh lệch hệ yếu tố hiệu ứng mạng lưới gián tiếp không cân hai nhóm khách hàng chiến lược tối đa hóa lợi nhuận DN lưỡng diện Vì vậy, cấu trúc giá chênh lệch đặc trưng mà DN lưỡng diện phải đối mặt Tình hình kinh doanh lưỡng diện Việt Nam KDLD thuật ngữ phổ biến Việt Nam hình thức kinh doanh thơng qua hoạt động trung tâm gia sư, trung tâm môi giới việc làm, môi giới bất động sản… phổ biến thời gian gần Với bùng nổ phát triển mạnh mẽ công nghệ, biến thể KDLD xuất nhanh chóng, có chỗ đứng thị trường Việt Nam Không DN nước mà nhiều DN Việt Nam nắm bắt xu bắt đầu thâm nhập sâu hơn, đặc biệt startup cơng nghệ Ngồi ra, có nhiều DN lưỡng diện nước ngồi đầu tư vào Việt Nam kinh doanh hiệu dịch vụ taxi, đặt vé máy bay, đặt phịng khách sạn, đặt tour du lịch Trong đó, bốn thị trường có hoạt động cạnh tranh sơi nổi, thị trường thẻ ghi nợ quốc tế, thị trường báo chí, thị trường sàn thương mại điện tử trang mạng xã hội (Trương Trọng Hiểu cộng sự, 2016) Trước xu đó, TTDĐ ngày phổ biến, cho phép khách hàng thực giao dịch tốn, chuyển tiền thơng qua thiết bị di động cách nhanh chóng, an tồn mà khơng cần qua kênh toán truyền thống tiền mặt, séc hay thẻ Khảo sát cho thấy, Việt Nam, TTDĐ phát triển Năm 2017, TTDĐ đạt gần 110 triệu giao dịch, tăng trưởng 81% giá trị giao dịch so với năm 2016 Theo báo cáo VN Pay, năm 2018, toán qua mã QR tăng trưởng 120%, số lượng điểm giao dịch chấp nhận toán mã QR code tăng lên tới gần 8.000 điểm Hầu hết ngân hàng lớn Việt Nam như: Vietcombank, VietinBank, BIDV,Agribank, ABBANK, SCB, IVB, NCB, SHB, Maritime Bank, VIB… tích hợp giải pháp toán qua mã QR ứng dụng di động “Mobile Banking” Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng thẻ ATM/Tài khoản nội địa thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB để toán giao dịch qua cổng toán VNPay-QR (VN Pay, 2018) Hiện có khoảng 15 ngân hàng hợp tác triển khai cơng nghệ tốn thiết bị di động Samsung thơng qua Samsung Pay… Có thể khẳng định, quy mô thị trường TTDĐ Việt Nam ngày mở rộng, nguyên nhân sau: Thứ nhất, xu hướng không sử dụng tiền mặt ngày trở nên phổ biến Điều lý giải phát triển mạnh mẽ CNTT bùng nổ mạng internet tạo “những chạy đua” ngân hàng tổ chức toán việc cung cấp dịch vụ tốn khơng sử dụng tiền mặt Năm 2017, theo thống kê Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam có 78 ngân hàng triển khai dịch vụ tốn qua internet Tính đến cuối q III/2018, số lượng thẻ mà ngân hàng thương mại phát hành thị trường 147,3 triệu thẻ (SBV, 2019) Bên cạnh đó, 63 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI sản phẩm thẻ ngày đa dạng hóa Đến nay, hầu hết thương hiệu quốc tế American Express, Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Discover UnionPay có mặt Việt Nam Thứ hai, phát triển thương mại điện tử tiền đề để dịch vụ TTDĐ phát triển Hầu hết siêu thị, trung tâm mua sắm sở phân phối đại nước tích hợp cho phép NTD tốn khơng dùng tiền mặt mua hàng Đầu năm 2019, giá trị thị trường thương mại điện tử tiêu dùng lên tới 2269 triệu USD (tăng 29% so với năm trước) Số người chi trả cho hàng hóa tiêu dùng thơng qua thương mại điện tử 49,8 triệu người Tổng giá trị giao dịch toán điện tử Việt Nam năm 2017 tăng 22% so với năm 2016 (tương ứng 6.14 tỷ USD) Dự báo chuyên gia đến năm 2022 số đạt 12.33 tỷ USD Với bùng nổ phát triển mạnh mẽ công nghệ, biến thể kinh doanh lưỡng diện xuất nhanh chóng, có chỗ đứng thị trường Việt Nam Không doanh nghiệp nước mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt xu bắt đầu thâm nhập sâu hơn, đặc biệt startup công nghệ Thứ ba, phát triển điện thoại thông minh Việt Nam tạo xu hướng TTDĐ Theo báo cáo số hóa tồn cầu (Global digital report, 2019), dân số Việt Nam tính đến năm 2019 đạt 96.96 triệu người số lượng thuê bao di động lên tới 143.3 triệu thuê bao, gấp 1,48 lần so với dân số Tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại di động 97%, số người sử dụng smartphone chiếm 72% 45% có kết nối dịch vụ 3G/4G (Global digital report, 2019) Kết luận kiến nghị KDLD ngày phát triển giới Việt Nam Trong đó, dịch vụ TTDĐ ngày khẳng định tầm quan trọng tính tất yếu, thiết thực Giao dịch tốn thơng qua điện thoại di động góp phần hỗ trợ ngân hàng mở rộng mạng lưới tiếp cận với khách hàng, cung ứng dịch vụ toán đến khu vực mà mạng lưới ngân hàng chưa phát triển, đặc biệt khu vực nông thôn nơi điểm giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng, phương thức toán đơn giản, an tồn, tiết kiệm, chi phí rẻ, khơng bị giới hạn thời gian không gian Với kinh tế, TTDĐ có ý nghĩa quan trọng việc tiết kiệm khối lượng tiền mặt 64 lưu thông, giảm bớt phí tổn to lớn xã hội liên quan đến việc phát hành lưu thơng tiền tệ, ngồi TTDĐ tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế Nhìn chung, so với phương thức tốn tiền mặt truyền thống, loại hình tốn thuận lợi tiết kiệm chi phí in tiền, dễ dàng việc kiểm đếm, chuyên chở bảo quản Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích tiện lợi, hoạt động TTDĐ đặt khơng thách thức liên quan đến khung khổ pháp lý, an tồn giao dịch, bảo mật thơng tin, giao dịch nước, tội phạm công nghệ cao chủ quyền số quốc gia mà Việt Nam cần phải hồn thiện, vượt qua Chi phí đầu tư để thực việc toán ngân hàng cao, đòi hỏi đầu tư lớn lâu dài Thực tế nay, sở hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động toán Việt Nam chưa bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế nhu cầu tốn khơng dùng tiền mặt xã hội Những nguy rủi ro tốn điện tử khiến cho khách hàng cảm thấy thận trọng ngần ngại sử dụng loại hình tốn Chính vậy, việc nghiên cứu sâu dịch vụ TTDĐ bối cảnh kinh tế Việt Nam cần thiết Các hướng nghiên cứu cần tập trung vào vấn đề như: lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ toán cho ngân hàng thương mại góc độ thị trường lưỡng diện; Chiến lược kinh doanh trung gian lưỡng diện: Thu hút phát triển nhóm khách hàng trước… Kỳ vọng nghiên cứu hỗ trợ nhiều việc triển khai chiến lược phát triển toán không dùng tiền mặt Việt Nam. Tài liệu tham khảo: Lê Thị Hằng (2018), Xu hướng phát triển dịch vụ toán di động giới Việt Nam, Tạp chí Tài chính; Nguyễn Thị Phan Thu (2017), Các trung gian thị trường hai mặt: Từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Cơng Thương; Thanh Thảo (2018), Tương lai tốn di động “khơng tiền mặt” khơng cịn xa với Samsung Pay, Tạp chí Tài chính; Trương Trọng Hiểu cộng (2016), Kinh doanh lưỡng diện số vấn đề liên quan đến pháp luật kinh doanh, https://thegioiluat.vn/; Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (2017), Hồn thiện hành lang pháp lý cho tốn qua điện thoại di động Việt Nam, Diễn đàn tốn điện tử Việt Nam Thơng tin tác giả: Nguyễn Thị Phan Thu - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Email: katenguyen1011@gmail.com ... nhuận DN lưỡng di? ??n Vì vậy, cấu trúc giá chênh lệch đặc trưng mà DN lưỡng di? ??n phải đối mặt Tình hình kinh doanh lưỡng di? ??n Việt Nam KDLD thuật ngữ phổ biến Việt Nam hình thức kinh doanh thông... kiếm đối tác để giao dịch Thơng qua DN lưỡng di? ??n, nhóm dễ dàng gặp gỡ giảm bớt chi phí cho giao dịch Đối với dịch vụ tốn di động, mơ hình kinh doanh lưỡng di? ??n có tham gia ba bên, gồm: Người bán,... trường Việt Nam Khơng DN nước ngồi mà nhiều DN Việt Nam nắm bắt xu bắt đầu thâm nhập sâu hơn, đặc biệt startup cơng nghệ Ngồi ra, có nhiều DN lưỡng di? ??n nước đầu tư vào Việt Nam kinh doanh hiệu dịch