Nghiên cứu này phân tích tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bằng việc tính toán các chỉ số thương mại theo ngành hàng và thị trường, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: CPTPP là thị trường chính của nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên CPTPP như Mỹ, Nhật Bản, Canada.
ISSN 1859-3666 MỤC LỤC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ Đinh Thị Phương Anh - Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam Mã số: 146.1FiBa.12 Solutions to developing Vietnam’s Bond Market Tôn Nguyễn Trọng Hiền - Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Mã số: 146.1TrEM.11 An Analysis on Barriers to Vietnamese Manufacturing Enterprises in the Context of Industrial Revolution 4.0 Phan Thanh Hoàn - Tiềm xuất Việt Nam thị trường CPTPP Mã số: 146.1IIEM.11 Vietnam’s Export Potential in CPTPP Ngô Thị Ngọc, Đinh Thị Thùy Linh Nguyễn Thu Hà - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp nhóm ngành dầu khí niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mã số: 146.1FiBa.11 Research on factors affecting protitability of petroleum enterprises listed on VietNam stock market 11 19 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH Đỗ Hương Giang - Ảnh hưởng từ yếu tố nội tới hoạt động mua sắm xanh doanh nghiệp Việt Nam Mã số: 146.2BAdm.21 The impact of internal factors on green procurement of firms in Vietnam Bạch Ngọc Hoàng Ánh, Cao Quốc Việt Phan Quốc Tấn - Một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc nhân ngành Kế toán - Kiểm toán Mã số: 146.2HRMg.21 Job Characteristics of Auditing and Accounting, Work-Family Conflicts, Job Stress, and Intention to Leave Trần Thế Nam, Nguyễn Ngọc Hạnh Phạm Thị Tuyết Nhung - Ảnh hưởng hài lịng cơng việc, căng thẳng công việc hỗ trợ tổ chức đến ý định nghỉ việc nhân viên Mã số: 146.2HRMg.21 Impacts of Job Satisfaction, Job Stress, and Organization Support on Employee’s Intention to Quit Nguyễn Tấn Minh - Mối quan hệ hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng thái độ trung thành nhân viên Mã số: 146.2BMkt.21 The Relationship between Employer Brand Attractiveness and Employee Loyalty 41 50 62 70 Ý KIẾN TRAO ĐỔI Nguyễn Xuân Nhĩ, Thái Thanh Hà Nguyễn Giang Đô - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng doanh nghiệp chất lượng dịch vụ hành thuế theo chế “một cửa” Mã số: 146.3OMIs.32 The Factors Affecting Business Satisfaction towards Tax Administration Quality under One Stop Policy Sè 146/2020 khoa học thương mại 80 Kinh tÕ vμ qu¶n lý TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG THỊ TRƯỜNG CPTPP Phan Thanh Hoàn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Email: hoanphan@hce.edu.vn Ngày nhận: 01/05/2020 N Ngày nhận lại: 25/05/2020 Ngày duyệt đăng: 29/05/2020 ghiên cứu phân tích tiềm xuất Việt Nam bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) Bằng việc tính toán số thương mại theo ngành hàng thị trường, kết nghiên cứu rằng: CPTPP thị trường nhiều ngành hàng xuất chủ lực Việt Nam, nhiên mức độ tập trung thương mại vài thành viên CPTPP Mỹ, Nhật Bản, Canada Lợi cạnh tranh ngành tăng trưởng xuất cao biểu số ngành thị trường định Như vậy, Việt Nam có nhiều hội gia tăng xuất khu vực CPTPP Tuy nhiên, hội tận dụng tối đa mà Việt Nam đảm bảo quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn sản phẩm nâng cao lợi so sánh ngành hàng xuất Từ khóa: Chỉ số thương mại, tiềm năng, xuất khẩu, Việt Nam, CPTPP JEL Classifications: F02, F15, F60 Giới thiệu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định Thương mại tự (FTA) đàm phán từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia Việt Nam TPP thức ký ngày 4/2/2016 dự kiến có hiệu lực từ 2018 Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP đáp ứng điều kiện có hiệu lực dự kiến ban đầu Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP Tuyên bố chung thống đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thức ký kết vào tháng 3/2018 CPTPP có hiệu lực Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Với tiêu chuẩn cao có lưu ý tới trình độ phát triển khác nước tham gia, CPTPP hiệp định tồn diện, cân bằng, góp phần tăng cường minh bạch, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo Trong số FTA Việt Nam theo đuổi, CPTPP có tầm quan trọng đặc biệt Sè 146/2020 số lý Thứ nhất, CPTPP có gần 500 triệu dân tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 10.000 tỷ USD, chiếm 13% toàn cầu, chiếm 15,84% tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam (Trung tâm WTO, 2019) Thứ hai, CPTPP hiệp định thương mại tự Việt Nam với Peru, Canada Mexico, Canada, Mexico kinh tế lớn thứ 10 15 giới (WB, 2019) Thứ ba, số nước tham gia CPTPP nay, Việt Nam nước có thu nhập bình qn đầu người thấp có số lợi so sánh đặc biệt mà khơng nước có được, cụ thể ngành công nghiệp chế tạo thâm dụng lao động ngành chịu thuế suất cao dệt may Các nghiên cứu gần tác động TPP đến Việt Nam nghiên cứu WB (2016), VEPR (2015), Ed Gerwin (2015), Le Hong Hiep (2015), hay Bloomberg (2015), Eurasia Group (2015)… tập trung đánh giá tác động chung đến kinh tế bao gồm tác động sách, đầu tư, thương mại hay ngành cụ thể (VEPR, 2015) Những nghiên cứu góp phần cung cấp nhìn tổng quan TPP ảnh hưởng tồn phần khoa học thương mại ? 19 Kinh tÕ vμ qu¶n lý đến Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu tiềm xuất cấp độ ngành, lĩnh vực chưa nghiên cứu nhiều Thêm vào đó, nghiên cứu cấp độ ngành dễ diễn giải có sở rõ ràng gợi ý sách phát triển cụ thể cho ngành cụ thể Mục tiêu nghiên cứu phân tích tiềm xuất Việt Nam CPTPP vào lợi so sánh, mức độ tập trung xuất xu hướng tăng trưởng ngành hàng chủ lực thị trường cụ thể CPTPP Ngoài phần mở đầu, cấu trúc viết bao gồm phần sau: (ii) Tổng quan phương pháp nghiên cứu; (iii) Phân tích tiềm xuất Việt Nam CPTPP; (iv) Kết luận khuyến nghị sách nhằm thúc đẩy xuất Việt Nam hội nhập CPTPP Tổng quan phương pháp nghiên cứu 2.1 Tổng quan tiềm xuất biện pháp thúc đẩy xuất Tiềm thương mại quốc gia đo lường thương mại tối đa xảy quốc gia tự hóa thương mại Thương mại tối đa đạt trường hợp dỡ bỏ rào cản thương mại với điều kiện công nghệ, vận tải (Armstrong, 2007) Khối lượng thương mại thực tế khối lượng hàng hóa xuất nhập điều kiện tồn rào cản thương mại thể chế Chênh lệch thương mại thực tế tối đa tiềm thương mại Tiềm thương mại ước tính theo phương pháp khác Tiềm thương mại khơng chịu ảnh hưởng sách thương mại, mà chịu ảnh hưởng thể chế, điều kiện thương mại, đầu tư độ mở kinh tế (ADB, 2011) Trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn có những chuyển biến tích cực Cụ thể: (i) cấu hàng hóa xuất tiếp tục cải thiện theo hướng tích cực, với quy mô mặt hàng xuất tiếp tục mở rộng; (ii) thị trường xuất mở rộng, hàng hóa xuất Việt Nam vươn tới hầu hết thị trường giới; (iii) việc tham gia các FTA nói chung và CPTPP nói riêng có tác động tích cực việc nâng cao lực cạnh tranh phát triển thị trường xuất (Lê Thị Thanh, 2019) Trong số FTA ký kết, CPTPP mở hội để số nhóm hàng phát triển cam kết “mở”, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất 20 khoa học thương mại nhóm hàng nơng, lâm thủy sản nhóm hàng cơng nghiệp Nhiều ngành hàng dự kiến có mức tăng trưởng lớn CPTPP giúp Việt Nam có hội thâm nhập, khai thác thị trường khối giới nhiều tiềm cho xuất Việt Nam Một số nghiên cứu tiêu biểu tiềm thương mại nói chung xuất nói riêng Việt Nam kể đến Ngơ Xn Bình (2019) tiềm xuất sang thị trường Trung Quốc; Phạm Hoàng Linh (2019) tiềm xuất nông sản sang thị trường EU; Phan Thanh Hoàn (2018) tiềm xuất thủy sản sang thị trường CPTPP; Nguyễn Việt Bằng cộng (2017) tiềm xuất gạo Việt Nam… Những nghiên cứu sử dụng hai phương pháp đánh giá tác động tiềm thương mại tự là: mơ hình trọng lực số thương mại Chỉ số thương mại số tỷ lệ sử dụng để mơ tả đánh giá tình trạng dịng chảy thương mại mơ hình thương mại kinh tế cụ thể (Mikic Gilbert 2007) Các số xây dựng dễ dàng với số liệu thống kê thương mại quốc gia, có sẵn từ quan thống kê quốc gia nguồn quốc tế Các số thương mại phụ thuộc lẫn thương mại quốc gia, cho thấy lợi so sánh, định hướng thị trường xuất quốc gia, tương đồng bổ sung quốc gia xuất với đối tác thương mại khác Từ dự đốn tiềm xuất quốc gia 2.2 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu Có nhiều phương pháp khác để đánh giá tác động tiềm FTA có tác động bổ sung cho Theo cẩm nang ADB đánh giá tác động FTA (ADB, 2011), có phương pháp là: số thương mại (TI), mơ hình cân phần (PE), mơ hình trọng lực (GM) mơ hình cân tổng thể (CGE) Nghiên cứu sử dụng phương pháp Chỉ số thương mại nhằm phân tích đặc điểm, xu hướng, lợi thế, từ tiềm xuất ngành hàng Việt Nam với bạn hàng CPTPP Các số thương mại sử dụng nghiên cứu là: (i) số tập trung thương mại (TII) nhằm xác định mức độ tập trung xuất Việt Nam vào nước CPTPP so với trung bình ? Sè 146/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Thế giới; (ii) số lợi so sánh biểu (RCA) Trong đó: x giá trị xuất sản phẩm k nhằm đánh giá lợi so sánh ngành; Chỉ từ quốc gia i sang quốc gia j; t1 t2 thời gian bắt số Hướng tăng trưởng thị trường (Growth đầu kết thúc kỳ tính tốn GOM có giá trị Orientation of Makets - GOM) nhằm xác định tiềm từ -∞ đến ∞ GOM lớn biểu thị tiềm tăng tăng trưởng ngành xuất Việt trưởng xuất sản phẩm k hai quốc gia cao ngược lại Nam vào CPTPP Nghiên cứu sử dụng liệu thống kê thương mại Chỉ số Tập trung thương mại đo tỷ trọng xuất quốc gia thị trường Việt Nam giới, lấy từ sở liệu tương quan với tỷ trọng xuất giới Liên Hiệp Quốc (UN - Commodity Trade vào thị trường TII tính theo cơng thức sau: Statistics Database - COMTRADE) Các tính tốn phân tích thực danh mục HS chữ TII = (xij / Xit) / (xwj / Xwt) Trong đó: xij xwj giá trị xuất quốc số cấp độ ngành sản phẩm gia i giới sang quốc gia j; Xit Xwt Kết thảo luận tổng giá trị xuất quốc gia i giới 3.1 Xuất nhập Việt Nam CPTPP sang quốc gia j TII lớn (nhỏ hơn) biểu thị Tổng kim ngạch xuất nhập quan hệ thương mại song phương quốc gia i Số liệu biểu đồ cho thấy, tổng kim ngạch j tập trung (không tập trung) so với quan hệ thương xuất, nhập (XNK) Việt Nam thị mại quốc gia với giới trường CPTPP tăng qua năm, với tốc độ Chỉ số Lợi so sánh biểu (RCA) tăng qua năm 10% Cán cân thương mại sản phẩm đo tỷ trọng xuất sản Việt Nam thị trường thặng dư Tổng kim phẩm xuất quốc gia so với tỷ ngạch xuất nhập Việt Nam thành trọng xuất sản phẩm xuất viên Hiệp định đạt 85,5 tỷ USD, chiếm giới tính tốn sau: khoảng 17,8% tổng kim ngạch XNK nước năm RCAij = (xij / Xit) / (xwj / Xwt) 2018 (UN comtrade, 2019) Trong đó: xij xwj giá trị kim ngạch xuất sản phẩm j quốc gia i giới; xit Xwt tổng kim ngạch xuất quốc gia i giới Nếu RCA lớn (nhỏ hơn) quốc gia I coi có lợi so sánh (bất lợi) sản phẩm j so với giới Chỉ số Hướng tăng trưởng thị trường (GOM): Chỉ số dùng để đo lường tiềm tăng trưởng ngành hàng xuất việc so sánh tốc độ tăng trưởng ngành hàng quốc gia so với Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất, nhập Việt Nam CPTPP giới GOM tính theo giai đoạn 2016-2018 cơng thức sau: Xuất theo ngành hàng Xét theo ngành hàng, xuất nhóm sản phẩm điện điện tử (mã HS 84-85) chiếm tỷ trọng cao (36,3%), tiếp đến dệt may (15,8%), giày Sè 146/2020 khoa học thương mại ? 21 Kinh tÕ vμ qu¶n lý dép (6,8%) kim loại (4,6%) tổng giá trị xuất Nhìn chung, Việt Nam có ưu XK Việt Nam sang thị trường CPTPP năm nhóm hàng chủ lực dệt may, giày dép, đồ 2018 (bảng 1) Về tốc độ tăng trưởng, gỗ, thủy sản sang bạn hàng CPTPP ngành hàng chủ lực nói dệt may có tốc độ Trong đó, Việt Nam chi nhiều ngoại tệ để nhập tăng trưởng qua năm gần 15%, giày dép (11,3%), máy móc, thiết bị; sản phẩm điện tử; điện - điện tử (3,7%) năm xăng dầu… Bảng 1: Xuất theo ngành hàng Việt Nam CPTPP giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: triệu USD 2016 Ngành hàng ĈӝQJYұW VҧQSKҭPÿӝQJ YұW 7KӵFYұW VҧQSKҭPWKӵF YұW 7KӵFSKҭPÿӗXӕQJ KRiQJVҧQ 1KLrQOLӋX +yDFKҩW 1KӵD- Cao su 'DVӕQJ- 'DWKXӝF *ӛ 1JX\rQOLӋXGӋWYjTXҫQiR Giày dép 6ҧQSKҭPÿiYj7Kӫ\WLQK LPORҥL 6ҧQSKҭPÿLӋQ 3KѭѫQJWLӋQYұQFKX\ӇQ /RҥLNKiF 7әQJFӝQJ *LiWUӏ 2017 % *LiWUӏ 2018 % *LiWUӏ % 7ăQJ WUѭӣQJ (%) 1.080,9 3,0 1.236,9 3,0 1.201,0 2,7 5,4 1.143,5 3,2 1.213,8 3,0 1.202,0 2,7 2,5 2,8 1.324,7 0,5 239,3 3,7 1.369,5 2,0 941,4 3,6 1.601,9 2,2 953,6 2,6 1.308,7 14,1 6.946,1 6,6 2.982,2 2,4 1.092,1 3,7 1.999,6 39,1 15.929,7 2,0 909,9 8,8 3.879,6 100,0 43.881,4 3,0 0,5 3,1 2,1 3,7 2,2 3,0 15,8 6,8 2,5 4,6 36,3 2,1 8,8 100,0 13,9 3,7 29,8 16,2 15,0 8,7 13,2 14,5 11,3 11,8 21,7 3,7 6,0 22,9 10,2 1.021,1 222,5 812,9 696,9 1.210,3 806,5 1.020,9 5.295,6 2.407,5 873,0 1.350,6 14.802,4 809,4 2.566,4 36.120,5 2,8 1.162,6 0,6 202,2 2,3 1.541,2 1,9 819,6 3,4 1.464,4 2,2 898,2 2,8 1.061,1 14,7 5.784,9 6,7 2.723,6 2,4 1.000,9 3,7 1.505,1 41,0 16.094,0 2,2 819,5 7,1 3.605,1 100,0 41.133,2 Nguồn: Tính toán từ UN comtrade Nhập theo ngành hàng Về nhập khẩu, nhóm sản phẩm điện điện tử (mã HS 84-85) chiếm tỷ trọng cao (32,3%), tiếp đến nhiên liệu (12,9%), kim loại (10,8%), sản phẩm cao su (7,3%) tổng giá trị nhập Việt Nam từ thị trường CPTPP năm 2018 (bảng 2) Giai đoạn 2016-2018 Việt Nam nhập khoáng sản tăng đến 90,1% năm Các ngành hàng nhiên liệu, dệt may, dày dép, cao su… có tốc độ tăng trưởng nhập hàng năm từ 10-20% 22 khoa học thương mại Xuất nhập theo thị trường Trong CPTPP, Nhật Bản đối tác thương mại lớn Việt Nam với kết giao thương đạt khoảng 37 tỷ USD, chiếm gần 43% tổng kim ngạch XNK nước với đối tác CPTPP Hai thành viên Châu Á khác Singapore Malaysia đối tác thương mại lớn thứ với giá trị XNK chiếm tỷ trọng 17,9% 15,5% tổng giá trị XNK Việt Nam CPTPP năm 2018 Úc bạn hàng lớn Việt Nam khối với 8,3 tỷ USD XNK năm 2018, chiếm 9,7% tổng số (bảng 3) ? Sè 146/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Bảng 2: Nhập theo ngành hàng Việt Nam CPTPP giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: triệu USD 2016 Ngành hàng *LiWUӏ ĈӝQJYұW VҧQSKҭPÿӝQJYұW 7KӵFYұW VҧQSKҭPWKӵFYұW 7KӵFSKҭPÿӗXӕQJ KRiQJVҧQ 1KLrQOLӋX +yDFKҩW 1KӵD- Cao su 'DVӕQJ- 'DWKXӝF *ӛYjVҧQSKҭPJӛ 1JX\rQOLӋXGӋWYjTXҫQiR Giày dép 6ҧQSKҭPÿiYj7Kӫ\WLQK LPORҥL 6ҧQSKҭPÿLӋQ 3KѭѫQJWLӋQYұQFKX\ӇQ /RҥLNKiF 7әQJFӝQJ 2017 % 1.510,3 1.205,3 1.916,4 124,4 4.050,3 2.146,2 2.511,1 126,5 805,7 1.287,6 27,1 251,9 4.264,1 11.615,4 1.262,4 1.165,9 34.270,6 *LiWUӏ 4,2 1.586,6 3,3 1.606,0 5,3 2.045,8 0,3 270,0 11,2 5.481,4 5,9 2.599,9 7,0 2.983,2 0,4 121,4 2,2 891,5 3,6 1.441,1 0,1 31,5 0,7 274,9 11,8 3.994,9 32,2 12.703,6 3,5 1.043,5 3,2 1.488,8 94,9 38.564,0 2018 *LiWUӏ % 3,9 1.245,6 3,9 1.177,2 5,0 2.116,3 0,7 449,4 13,3 5.651,8 6,3 3.008,0 7,3 3.197,8 0,3 127,7 2,2 1.008,8 3,5 1.648,4 0,1 38,4 0,7 319,6 9,7 4.735,4 30,9 14.182,9 2,5 1.168,1 3,6 1.582,5 93,8 41.657,9 % 2,8 2,7 4,8 1,0 12,9 6,9 7,3 0,3 2,3 3,8 0,1 0,7 10,8 32,3 2,7 3,6 94,9 7ăQJ WUѭӣQJ (%) -9,2 -1,2 5,1 90,1 18,1 18,4 12,8 0,5 11,9 13,1 19,2 12,7 5,4 10,5 -3,8 16,5 10,3 Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Về tăng trưởng XNK giai đoạn 2016-2018, ngoại hàng năm từ 4-18%, thị trường trừ Brunei Mexico, tất thị trường CPTPP châu lục Úc, New Zealand Canada có cịn lại chứng kiến tốc độ tăng trưởng XNK mức tăng trưởng cao thị trường khác Bảng 3: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam theo thị trường CPTPP giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: triệu USD 2016 4XӕFJLD Úc Brunei Canada Chile 1KұW%ҧQ Mexico Malaysia New Zealand Peru Singapore 7әQJ 2017 2018 *LiWUӏ % *LiWUӏ % *LiWUӏ % 6.064,2 74,3 4.114,3 940,3 28.521,2 4.924,1 10.247,5 797,2 472,2 14.235,9 70.391,1 8,6 0,1 5,8 1,3 40,5 7,0 14,6 1,1 0,7 20,2 100,0 7.441,4 59,3 4.699,2 1.167,9 32.722,9 4.760,9 11.675,2 1.083,0 555,2 15.532,1 79.697,2 9,3 0,1 5,9 1,5 41,1 6,0 14,6 1,4 0,7 19,5 100,0 8.300,4 39,3 4.936,7 1.063,4 36.574,1 4.487,2 13.223,6 1.108,3 473,4 15.332,9 85.539,3 9,7 0,0 5,8 1,2 42,8 5,2 15,5 1,3 0,6 17,9 100,0 7ăQJ WUѭӣQJ (%) 17,0 -27,3 9,5 6,3 13,2 -4,5 13,6 17,9 0,1 3,8 10,2 Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Sè 146/2020 khoa học thương mại ? 23 Kinh tÕ vμ qu¶n lý 3.2 Thuế quan CPTPP Việt Nam nước CPTPP Riêng ngành Các thành viên CPTPP thống giữ hàng Điện, điện tử; Thực vật sản phẩm thực vật nguyên cam kết mở cửa thị trường hàng hóa có TII < 1, thể ngành có tiềm Hiệp định TPP khn khổ Hiệp định xuất Dệt may giày dép CPTPP Theo đó, các thành viên CPTPP đều cam kết xem ngành tiềm tham gia CPTPP xóa bỏ thuế nhập đối với gần toàn Biểu mà số TII lớn 1, thấp thuế quan nhập nước Thuế nhập ngành khác CPTPP hàng hóa Việt Nam giai TII ngành hàng thị trường trình đoạn 2016-2018 trình bày bảng bày qua số liệu bảng Nhìn chung, số ngành hàng Bảng 4: Thuế nhập trung bình (AHS) hàng hóa Việt Nam CPTPP giai đoạn 2016-2018 Ngành hàng 2016 ĈӝQJYұW VҧQSKҭPÿӝQJYұW 7KӵFYұW VҧQSKҭPWKӵFYұW 7KӵFSKҭPÿӗXӕQJ KhoáQJVҧQ 1KLrQOLӋX +yDFKҩW 1KӵD- Cao su 'DVӕQJ- 'DWKXӝF *ӛYjVҧQSKҭPJӛ 1JX\rQOLӋXGӋWYjTXҫQiR Giày dép 6ҧQSKҭPÿiYj7Kӫ\WLQK LPORҥL 6ҧQSKҭPÿLӋQ 3KѭѫQJWLӋQYұQFKX\ӇQ /RҥLNKiF 2,18 1,65 3,15 0,54 0,14 1,70 3,66 3,98 2,07 3,51 4,23 3,08 1,83 1,27 1,55 1,58 2017 1,20 0,66 2,42 0,05 0,15 0,78 1,07 3,87 0,94 2,44 3,11 1,40 0,61 0,48 1,03 1,11 2018 1,43 1,17 3,34 0,04 0,02 0,75 1,20 3,64 1,07 2,67 3,36 1,62 0,65 0,51 1,06 1,13 7ăQJJLҧP KjQJQăP -19,0 -15,7 3,0 -74,4 -62,2 -33,3 -42,8 -4,4 -28,3 -12,7 -10,8 -27,5 -40,5 -36,6 -17,4 -15,4 Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Nhìn chung, phần lớn nước CPTPP áp dụng mức thuế nhập nhỏ 5% ngành hàng Việt Nam Các ngành hàng chủ lực Dệt may, giày dép, Da thuộc, Gỗ có mức thuế cao hẳn ngành khác 3.3 Phân tích tiềm xuất Việt Nam CPTPP Chỉ số tập trung thương mại Số liệu biểu đồ cho thấy, TII hầu hết ngành hàng XK Việt Nam CPTPP cao 1, thể mức độ tập trung thương mại cao 24 khoa học thương mại thị trường Việt Nam có TII > tập trung chủ yếu thị trường trọng điểm Việt Nam Nhật Bản, Úc, Malaysia, Singapore Mặc dù vậy, TII không cao ngành XK chủ lực Việt Nam Xét số lượng ngành hàng thị trường, số có TII>1 78 TII Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Bảng 7: RCA theo ngành hàng thị trường năm 2017 Ngành hàng ĈӝQJYұW VҧQSKҭPÿӝQJYұW 7KӵFYұW VҧQSKҭPWKӵFYұW 7KӵFSKҭPÿӗXӕQJ KRiQJVҧQ 1KLrQOLӋX +yDFKҩW 1KӵD- Cao su 'DVӕQJ- 'DWKXӝF *ӛYjVҧQSKҭPJӛ 1JX\rQOLӋXGӋWYjTXҫQiR Giày dép 6ҧQSKҭPÿiYj7Kӫ\WLQK LPORҥL ĈLӋQÿLӋQWӱ 3KѭѫQJWLӋQYұQFKX\ӇQ 6ҧQSKҭPNKiF Ghi AUS 1.77 4.37 1.15 0.83 1.03 0.09 0.72 2.01 0.69 1.53 7.91 0.77 1.24 1.56 0.09 0.92 BRN CAN CHL JPN MEX MYS NZL PER SGP 3.1 1.76 4.44 0.43 1.26 3.03 1.73 1.5 1.4 11.88 1.71 0.5 0.66 1.11 2.78 2.87 0.01 3.25 0.43 0.86 0.17 1.09 0.12 0.85 0.34 0.08 2.36 0.75 0.43 0.16 0.04 0.4 3.93 6.37 0.89 0.01 - 0.29 0.62 0.01 - 0.68 0.32 0.18 0.05 0.35 0.1 0.4 0.12 0.09 0.18 1.48 0.59 0.21 1.46 0.21 1.15 0.79 0.5 0.38 0.9 0.33 4.73 2.61 2.1 1.12 0.6 2.34 3.22 0.74 0.21 0.11 1.41 0.12 1.1 0.44 0.07 2.01 3.3 0.08 7.53 1.34 3.36 1.6 1.62 1.12 1.32 0.05 18.84 6.75 4.81 39.1 1.96 8.42 15.33 5.49 0.16 0.23 0.22 0.52 0.11 1.55 0.37 0.41 1.71 0.48 0.55 0.05 0.77 0.52 0.85 0.18 0.48 0.57 1.87 1.24 2.92 1.06 1.09 1.05 2.43 2.49 1.11 0.09 0.15 0.44 0.14 0.47 0.03 0.01 0.83 0.3 0.94 0.51 0.91 3.3 1.16 0.85 0.26 0.19 RCA > Æ 1JjQKKjQJFyOͫLWK͇F̩QKWUDQK AUS-Úc, BRN-Brunei, CAN-Canada, CHL-Chile, JPN-Japan, MEXMexico, MYS-Malaysia, NZL-New Zealand, PER-Peru, SGP-Singapore Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Sè 146/2020 khoa học thương mại ? 27 Kinh tÕ vμ qu¶n lý HS 85: Máy điện thiết bị điện phận chúng HS 84: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy trang thiết bị khí HS 64: Giầy, dép, ghệt sản phẩm tương tự HS 62: Quần áo hàng may mặc phụ trợ, khơng dệt kim móc Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Biểu đồ 3a: Hướng tăng trưởng thị trường ngành hàng XK chủ lực Việt Nam CPTPP giai đoạn 2012 - 2017 90) Đồ nội thất; đồ giường, đệm, khung đệm, chưa làm chủ thị trường CPTPP; khả nệm đồ dùng nhồi tương tự (mã HS 94) thâm nhập thị trường CPTPP hạn có kim ngạch XK cao có tiềm số thị chế; Nguyên nhân hạn chế là: cạnh tranh nước khác ngày lớn; trường định CPTPP Ngành thủy sản (mã HS 03) hưởng chưa có hoạt động hỗ trợ xuất hiệu quả; lợi đáng kể từ CPTPP Một CPTPP có hiệu lực, lực doanh nghiệp xuất còn hạn chế, hàng thủy sản hưởng mức thuế xuất dẫn đến quy mơ, chất lượng sản phẩm cịn gặp khó sang nước CPTPP, thị trường hàng khăn xâm nhập vào thị trường Kết luận khuyến nghị thủy sản Việt Nam, giảm xuống thời gian tới Nhìn chung, ngành hàng XK chủ lực Kết tính tốn số thương mại như: Lợi so sánh hiển thị, tiềm tăng trưởng tập trung Việt Nam Điện, điện tử; Dệt may; Giày dép; thương mại tiềm ngành thủy sản Thủy sản… ngành hàng XK chủ lực thị trường CPTPP Các ngành hàng có thị trường CPTPP Kết phân tích từ số cho thấy xuất số tập trung thương mại (TII), lợi cạnh tranh Việt Nam sang CPTPP (RCA) hướng tăng trưởng (GOM) thị trường hạn chế như: số hàng hóa xuất có CPTPP cao so với giới Điều khẳng định lợi cạnh tranh lớn, tăng trưởng cao, vị trí thương mại Việt Nam CPTPP, 28 khoa học thương mại ? Sè 146/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý HS 61: Quần áo hàng may mặc phụ trợ, dệt kim móc HS 03: Cá động vật giáp xác, động vật thân mềm động vật thuỷ sinh không xương sống khác HS 90: Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, HS 94: Đồ nội thất; đồ giường, đệm, khung điện ảnh, đo lường đệm, nệm đồ dùng nhồi tương tự Nguồn: Tính tốn từ UN comtrade Biểu đồ 3b: Hướng tăng trưởng thị trường ngành hàng XK chủ lực Việt Nam CPTPP giai đoạn 2012 - 2017 cần trì phát huy thời gian tới hiệp toàn vệ sinh thực phẩm Cần tiếp tục chuyển dịch cấu sản phẩm xuất theo hướng nâng cao tỷ định có hiệu lực Tuy nhiên, kết phân tích số cho trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao đồng thời thấy, nhiều thị trường ngành hàng chưa đạt nâng cao chất lượng sản phẩm xuất Đối với ngành hàng có lợi so sánh mức độ tập trung thương mại cao, lợi cạnh tranh thấp, hướng tăng trưởng cịn hạn chế cao, cần trì hoạt động xuất tại, xây Các thị trường CPTPP ngồi Châu lục cịn tiềm dựng thương hiệu sản phẩm kết hợp nâng cao hiệu lớn, chẳng hạn Canada, Úc, Mexico, xúc tiến thương mại thị trường CPTPP để Chile… Một số ngành nơng sản, giày dép, điện tìm kiếm khách hàng chiếm lĩnh thị trường Thị trường CPTPP rộng lớn, để khai điện tử… chiếm lĩnh thị trường đạt mức XK cao mà trở ngại thương mại thác tối đa tiềm từ thị trường cần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ, phân tán, chuyển sang loại bỏ CPTPP thời gian tới Để tăng khả thâm nhập thị trường sản xuất hàng hóa quy mơ lớn tiêu chuẩn cao, đáp CPTPP (với TII hay GOM thấp), ứng tốt nhu cầu thị trường Các ngành hàng xuất chủ lực Việt Nam việc đàm phán để cắt giảm thuế nhập cho hàng hóa xuất cần làm để đáp ứng gặp phải cạnh tranh lớn từ quốc gia tiêu chí xuất xứ hàng hóa thị khác khối ASEAN Trung Quốc Vì cần trường công nhận quản lý chất lượng an có tính tốn số thương mại ngành Sè 146/2020 khoa học thương mại ? 29 Kinh tÕ vμ qu¶n lý so với đối thủ cạnh tranh theo thị trường để có giải pháp thích hợp nhằm tăng tính cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường CPTPP có hiệu lực hoàn toàn Chú trọng theo dõi, nghiên cứu diễn biến sách thương mại phân tích tác động tới Việt Nam bối cảnh xu bảo hộ gia tăng, đặc biệt diễn biến nhanh, khó lường tranh chấp thương mại Hoa Kỳ Trung Quốc Các quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cần tăng cường công tác nghiên cứu, cập nhật thay đổi sách thương mại, quy định nước, đặc biệt thị trường CPTPP phân tích tác động thay đổi tới sản xuất, xuất Việt Nam để có điều chỉnh, ứng phó thích hợp.u Tài liệu tham khảo: ADB (2011), “Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements” Truy xuất địa chỉ: http://www.adb.org/sites/default/ files/pub/2011/impact-assessment-fta.pdf Armstrong, Shiro P (2007), Measuring Trade and Trade Potential: A Survey, Asia Pacific Economic Papers Bloomberg (2015) “The Biggest Winner From TPP Trade Deal May Be Vietnam” Truy xuất địa chỉ: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-08/more-shoes-and-shrimp-lesschina-reliance-for-vietnam-in-tpp Ed Gerwin (2015), “TPP and the Benefits of Freer Trade for Vietnam: Some Lessons from U.S” Free Trade Agreements, Progressive Policy Institute Truy xuất địa chỉ: http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2015/09 /2015.09-Gerwin_TPP-and-the-Benefits-of-FreerTrade-for-Vietnam2.pdf Eurasia Group (2015), “The Trans-Pacific Partnership: Sizing up the Stakes - A Political Update” New York: Eurasia Group World Bank (2019), truy xuất địa chỉ: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking Le Hong Hiep (2015), “The TPP’s Impact on Vietnam: A Preliminary Assessment” ISEAS Perspective 2015/63 Lê Thị Thanh (2019), “Xuất hàng hóa Việt Nam bối cảnh vấn đề đặt ra”, Tạp chí tài chính, truy xuất địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn Mia Mikic and John Gilbert (2007), “Trade Statistics in Policymaking - A Handbook Of 30 khoa học thương mại Commonly Used Trade Indices And Indicators”, United Nations publication, ST/ESCAP/ 2559 Ngo Xuan Binh (2019), “Vietnam’s Exports to the Chinese Market: Risks and Potential Mitigators”, China Report 55(3):265-278 10 Pham Hoang Linh, Nguyen Khanh Doanh and Nguyen Ngoc Quynh (2019) Determinants of Vietnam’s potential trade: a case study of agricultural exports to the European Union Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 9(1), 33-46 11 United Nations Statistics Division (UNSD), (2016), “United Nations Commodity Trade Statistics Database”, truy xuất địa chỉ: http://comtrade.un.org/db/default.aspx 12 Trung tâm WTO (2019), chuyên mục CPTPP, truy xuất địa chỉ: http://www.trungtamwto.vn/ fta/175-cptpp-tpp11/1 13 VEPR, (2015) “The Impacts of TPP and AEC on the Vietnamese Economy: Macroeconomic Aspects and the Livestock Sector” Truy xuất địa chỉ: http://vepr.org.vn/533/ebook/the-impacts-oftpp-and-aec-on-the-vietnamese-economy-macroeconomic-aspects-and-the-livestocksector/26978.html 14 Viet, B.N., N Thanh, N Kim, P.P Phung and H.N Thanh, (2017), “Determinants of export potential for Vietnam rice product”, International Journal of Management, IT & Engineering, 7: 182-189 15 World Bank (2016) “Potential Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership” Global Economic Prospects (JAN, 2016) 16 World Bank (2019), GDP ranking, truy xuất địa chỉ: https://datacatalog.worldbank.org /dataset/gdp-ranking Summary The study analyzes Vietnam’s export potential in integrating in the CPTPP By calculating commercial indicators by industry and market, the research shows that while CPTPP is the main market for a number of Vietnam’s key exports, trade concentration remains high only in several members of CPTPP like the US, Japan, or Canada The industrial competitiveness and high export growth rate can also be seen in certain industries and markets only As such, Vietnam enjoys opportunities to expand export in CPTPP However, these opportunities could only be maximized if Vietnam ensures the origin and product specifications to improve the comparative advantages of its exports Sè 146/2020 ... trung lực Việt Nam tiềm XK lớn vào thị trường chủ lực thị trường khác khai thác thị trường tương lai Lợi cạnh tranh (RCA) hàng hóa xuất CPTPP Hướng tăng trưởng thị trường hàng hóa xuất CPTPP CPTPP... chủ lực Việt Nam Xét số lượng ngành hàng thị trường, số có TII>1 78 TII