Sự bùng nổ của các doanh nghiệp fintech, cơ hội và thách thức cho các ngân hàng tại Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech trong thời gian gần đây, từ đó cho thấy những cơ hội đồng thời cũng chỉ ra những thách thức đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng trong tương lai. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Fintech và ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

ECONOMICS - SOCIETY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 SỰ BÙNG NỔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FINTECH, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM THE EXPLOSION OF FINTECH ENTERPRISES, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR BANKS IN VIETNAM Hà Thị Kim Dung*, Nguyễn Thúy Quỳnh TÓM TẮT Sự đời phát triển công ty Fintech làm thay đổi thúc đẩy kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, mở rộng giao dịch trực tuyến thông qua Internet Banking, Mobile banking, mạng xã hội, ngân hàng không giấy, điều dẫn đến câu hỏi Fintech đối tác hay đối thủ ngân hàng Bài báo sở phân tích phát triển doanh nghiệp Fintech thời gian gần đây, từ cho thấy hội đồng thời thách thức hoạt động hệ thống ngân hàng tương lai Trên sở đó, nhóm tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác doanh nghiệp Fintech ngân hàng bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 Từ khóa: Fintech, doanh nghiệp Fintech, ngân hàng, cách mạng công nghiệp 4.0 ABSTRACT The establishment and development of Fintech companies has changed and promoted the distribution channels of traditional banking products and services, expanding online transactions through Internet Banking, Mobile banking, social networks, and paperless bank, which raises the question that whether Fintech is a partner or a rival of banks The article based on an analysis of the recent development of Fintech enterprises to show not only opportunities but also challenges for the operation of the banking system in the future From that, some solutions are proposed to enhance the cooperation between Fintech enterprises and banks in the context of the current industrial revolution 4.0 Keywords: Fintech, Fintech Enterprises, banks, industrial revolution 4.0 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Email: dungh21@gmail.com Ngày nhận bài: 20/01/2020 Ngày nhận sửa sau phản biện: 28/6/2020 Ngày chấp nhận đăng: 23/12/2020 * SỰ BÙNG NỔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FINTECH 1.1 Doanh nghiệp Fintech Dưới tác động cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội có biến chuyển vơ mạnh mẽ, có lĩnh vực tài Sự xuất Fintech làm thay đổi cục diện ngành dịch vụ tài với lợi tốc độ, đơn giản, hiệu quả, tôn trọng quyền riêng tư tiềm cho phép Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Fintech chia sẻ với khách hàng nhiều hơn, trao cho họ quyền kiểm soát định giao dịch tài hoạt động đầu tư Hiện tại, chưa có định nghĩa thống tồn cầu cho Fintech Fintech - viết tắt từ Financial Technology” có nghĩa cơng nghệ tài - thuật ngữ đề cập đến việc tận dụng sáng tạo công nghệ hoạt động dịch vụ tài Một cách đầy đủ hơn, theo Wikipedia trích dẫn từ Huffington Post, Fintech định nghĩa ngành công nghiệp tài áp dụng cơng nghệ để nâng cao hiệu hoạt động tài Như hiểu Fintech ứng dụng, qui trình, sản phẩm, mơ hình kinh doanh ngành dịch vụ tài chính, bao gồm hay nhiều dịch vụ tài bổ sung cung cấp qui trình ‘từ đầu cuối tới đầu cuối’ qua mạng internet Doanh nghiệp Fintech, thường biểu thị công ty đại diện cơng ty kết hợp dịch vụ tài với công nghệ đại, sáng tạo Các công ty Fintech thường hướng tới thu hút khách hàng sản phẩm dịch vụ thân thiện với người dùng, hiệu hơn, minh bạch tự động so với sản phẩm dịch vụ có Ngồi cung cấp sản phẩm dịch vụ lĩnh vực ngân hàng, Fintech phân phối bảo hiểm cơng cụ tài khác cung cấp dịch vụ bên thứ ba Vậy ngân hàng cơng ty tài bắt đầu áp dụng cơng nghệ vào vận hành, ví dụ ngân hàng đưa phần mềm ứng dụng điện thoại di động cho phép khách hàng giao dịch Mobile banking có định nghĩa Fintech không? Câu trả lời khơng, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng ty tài ngân hàng khơng thể gọi Fintech Có nhiều lý lẽ xem Fintech đối thủ ngân hàng dịch vụ Fintech ngân hàng thương mại mang tính chất thay nhau, năm áp lực cạnh tranh theo mơ hình Michael Porter Anagnostopoulos cho Fintech đối xử với định chế tài khác đối thủ cạnh tranh đối tác nghiệp vụ công ty Fintech gắn liền với khách hàng cuối sử dụng sản phẩm [1] Fernández De Lis S cho hệ sinh thái Fintech khơng cịn q nhỏ bé để bỏ Vol 56 - No (Dec 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 151 KINH TẾ XÃ HỘI qua nữa, lớn mạnh định chế Fintech khiến cho ngân hàng nhà làm sách phải dè chừng quy mơ [2] Theo cách tiếp cận Huertas cho thấy, cạnh tranh thị trường tiền gửi huy động vốn truyền thống bị thu hẹp lại khu vực ngân hàng; ngược lại, công ty Fintech lại tập trung vào việc thu hút khách hàng từ tảng cơng nghệ đại, dễ nhìn, mỹ thuật thiết kế đẹp cá nhân hóa tối đa với người dùng [3] Nghiên cứu Romānova I., Kudinska M nhận thấy, Fintech đe dọa thị trường ngân hàng thương mại số lĩnh vực toán lĩnh vực mà ngân hàng trước thống lĩnh - (95% người phản hồi dường chắn với tình này), với sản phẩm tiết kiệm đơn giản (78% phản hồi), tài khoản vãng lai (64% phản hồi) tín dụng tiêu dùng (54% phản hồi đồng ý) Trong nghiên cứu mình, tác giả đồng ý có hai mảng mà Fintech với ngân hàng dường tránh xa cạnh tranh sản phẩm tiết kiệm cấu trúc phân tầng (structured savings products) khoản vay mua nhà thông thường (home loan business) [4] 1.2 Phân khúc hoạt động doanh nghiệp Fintech Các cơng ty ngành cơng nghiệp Fintech chia thành bốn phân khúc dựa theo mơ hình kinh doanh đặc thù họ, bao gồm: toán, huy động vốn cho vay, quản lý tài sản Fintech khác (hình 1) Hình Các phân khúc thị trường Fintech tham gia - Thanh toán: gồm công ty Fintech cung cấp loại tiền ảo (cryptocurrency) phương án thay cho tiền truyền thống Với vai trị cơng cụ tốn hợp pháp, tiền điện tử tiết kiệm, sử dụng trao đổi Các ngân hàng không cần hoạt động quan trung gian Một ví dụ tiền điện tử tiếng Bitcoin Bitcoin, trải qua biến động giá trị lớn khứ, chưa thể phát triển thành đối thủ cạnh tranh nghiêm túc với tiền tệ thức ngân hàng trung ương phát hành Hiện có 700 loại tiền ảo khác chưa đạt tới mức vốn hóa thị trường Bitcoin Ngồi ra, cịn có Fintech cung cấp phương thức toán thay giải pháp toán di động (bao P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 gồm chức xử lý qua điện thoại di động) thuộc phân đoạn Những chức gồm sử dụng điện thoại di động để thực toán chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử sản phẩm điển hình thuộc phân đoạn - Huy động vốn cho vay: lĩnh vực giúp tạo nguồn vốn cho cá nhân doanh nghiệp thay cho ngân hàng truyền thống, gồm hoạt động huy động vốn cộng đồng (crowdfunding - hình thức huy động vốn số lượng lớn “người ủng hộ” cung cấp nguồn lực tài để đạt mục tiêu chung), tín dụng bao tốn (credit and factoringcác khoản vay đơi duyệt thời gian ngắn vài ngày hay vài tuần thông qua điện thoại di động cung cấp giải pháp bao toán sáng tạo) - Quản lý tài sản: bao gồm công ty Fintech cung cấp tư vấn, xử lý quản lý tài sản, số tổng hợp mức độ giàu có cá nhân Phân khúc gồm: tư vấn tự động (robo-advice - đề cập đến hệ thống quản lý danh mục đầu tư, có chức cung cấp tư vấn đầu tư tự động dựa thuật toán, đơi cịn đưa định đầu tư), quản lý tài cá nhân (PFM - kế hoạch hóa tài cá nhân, đặc biệt quản lý trình bày liệu tài phần mềm dịch vụ dựa ứng dụng), đầu tư banking - Các Fintech khác: công ty Fintech cung cấp bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua bao gộp phân đoạn bảo hiểm (cịn gọi InsurTech - cơng nghệ bảo hiểm) Ngồi cịn có, Fintech phân đoạn cơng cụ tìm kiếm trang so sánh, cho phép tìm kiếm so sánh sản phẩm dịch vụ tài dựa Internet, bao gộp vào phân khúc Fintech khác Các công ty Fintech cung cấp giải pháp kỹ thuật cho nhà cung cấp dịch vụ tài bao gộp vào phân đoạn công nghệ, công nghệ thông tin sở hạ tầng 1.3 Sự bùng nổ doanh nghiệp Fintech Theo báo cáo Accenture (công ty outsourcing dịch vụ công nghệ, tư vấn quản lý toàn cầu), Fintech lĩnh vực phát triển nhanh kinh tế Trong giai đoạn 2010 - 2013, hoạt động đầu tư vào Fintech chưa thực mạnh, lượng vốn đầu tư khoảng - tỷ USD Đến năm 2017, lượng đầu tư vào Fintech tăng lên mức gần 40 tỷ USD Riêng nửa đầu năm 2018, tổng đầu tư vào Fintech toàn cầu đạt 41,7 tỷ USD, vượt qua số liệu đầu tư toàn năm 2017 Fintech diện hai thị trường phát triển phát triển, đặc biệt thị trường phát triển có "nhảy vọt”, nhiều nhà quan sát công nghệ kỳ vọng đổi sang tạo quan trọng lĩnh vực ngân hàng đến từ thị trường nổi, có số quốc gia có phát triển vượt bậc Fintech Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc Nam Phi Tại Châu Á, Trung Quốc nơi doanh nghiệp Fintech hoạt động vô mạnh mẽ với tham gia 152 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 56 - Số (12/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn ECONOMICS - SOCIETY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 hàng loạt tập đồn có tiềm lực tài mạnh, sở hạ tầng công nghệ thông tin có kỹ năng lực phát triển ứng dụng tìm cách vươn quốc tế, có số tên tuổi lớn Alibaba Group, Baidu Tencent Ngồi ra, Đơng Nam Á chứng kiến tăng trưởng rõ rệt Fintech Trong năm 2016, đầu tư vào thị trường Fintech Đông Nam Á tăng lên 252 triệu USD, tăng 33% so với 190 triệu USD năm 2015, Singapo quốc gia đầu Theo liệu từ Tracxn (Công ty chuyên tư vấn công nghệ liệu vốn mạo hiểm) cho thấy Singapo quê hương nhiều công ty Fintech lớn mạnh ASEAN, với tỷ lệ khoảng 39% Cơ sở hạ tầng tài phát triển sách quản lý mang tính hỗ trợ Singapo giúp cho quốc đảo cạnh tranh với trung tâm tài tồn cầu khác Indonesia, Malaysia Thái Lan theo sát nút Singapo với vai trị điểm đến ưa thích công ty Fintech, nhờ hỗ trợ tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao, mức phổ cập Internet rộng lượng dân số trẻ, tốc độ thị hóa nhanh Điều thu hút lượng lớn nhà đầu tư công ty Fintech dành ý họ vào khu vực Ở Việt Nam, từ năm 2015 startup Fintech bắt đầu phát triển dần trở thành tín hiệu tốt gây ý với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này, đặc biệt Hà Nội TP.HCM Tuy nhiên, so với quốc gia khác khu vực, số khiêm tốn Theo nghiên cứu công ty tư vấn Solidiance, thị trường Fintech Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD năm 2017 dự kiến đạt tỷ USD vào năm 2020 Theo khảo sát Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM-IBT), tính đến tháng 10/2019 có 154 cơng ty hoạt động lĩnh vực Fintech Việt Nam Trong đó, 37 cơng ty hoạt động mảng tốn, 25 công ty hoạt động lĩnh vực cho vay; 22 cơng ty làm Blockchain, Crypto & Remittance (hình 2) 70% công ty Fintech Việt Nam công ty khởi nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đến từ quốc gia phát triển Nhật Bản, Mỹ, Canada, Australia, Anh, Đan Mạch, Pháp quốc gia lân cận Trung Quốc, Singapo, Malaysia Nhìn chung, Fintech Việt Nam chủ yếu tập trung ba dịch vụ: toán, cho vay ngang hàng huy động vốn cộng đồng Các lĩnh vực hoạt động Fintech Việt Nam gồm có: 1) Thanh tốn với công cụ Moca, Payoo, VinaPay, Momo… cung ứng giải pháp toán kỹ thuật số POS/mPOS4 Hottab, SoftPay; 2) Gọi vốn, công ty cung cấp tảng gọi vốn FundStart, Comicola, Betado hay FirstSetp…; 3) Cho vay trực tuyến LoanVi, Timal; 4) Quản lý tài cá nhân BankGo, Moneylover, Mobivi; 5) Quản lý liệu Trusting, Social, Circle Bii; 6) Chuyển tiền Matchmovie, Cash2vn; 7) Blockchain Bitcoin Vietnam, VBTC Bitcoin phát triển phân khúc tốn, đặc biệt loại hình ví điện tử MoMo công ty Fintech dẫn đầu thị trường Việt Nam Ở phân khúc khác, Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn công ty Fintech Việt Nam hoạt động quy mơ nhỏ, số lượng giai đoạn phát triển ban đầu Nguồn: VNUHCM-IBT (2019) Hình Tỷ lệ cơng ty cơng nghệ tài Việt Nam CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÂN HÀNG DO SỰ BÙNG NỔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FINTECH Sự bùng nổ lĩnh vực Fintech Việt Nam thời gian gần vừa mang đến hội thách thức hệ thống ngân hàng thời điểm tại, phân khúc hoạt động Fintech ảnh hưởng tới phần lớn dịch vụ truyền thống mang tính cốt lõi ngân hàng (như tốn, huy động vốn cho vay) Mặc dù thị trường tài Việt Nam ngân hàng mạng lợi cạnh tranh riêng có, Fintech trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh buộc ngân hàng phải thay đổi định hình lại chiến lược phát triển 2.1 Cơ hội Thúc đẩy ngân hàng tăng cường đầu tư vào công nghệ, tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nhiều phân khúc thị trường khác Với phát triển sản phẩm điện thoại thông minh thiết bị di động làm thay đổi theo quen người sử dụng việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng Công nghệ di động làm chuyển dịch nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng sang kênh giao dịch trực tuyến điện thoại di động thơng minh thay phải tới chi nhánh ngân hàng để thực hàng loạt thủ tục rườm rà Theo thống kê Accenture năm 2017, trung bình khách hàng tiếp xúc với ngân hàng 17 lần/tháng, tiếp xúc trực tiếp với người lần/tháng 15 lần lại qua Internet Banking, Mobile Banking tài khoản mạng xã hội Báo cáo Ngân hàng Thế giới năm 2017 cho thấy, dịch chuyển nhu cầu toán khách hàng từ kênh truyền thống sang kênh điện tử vượt ngưỡng 50% tồn cầu, kênh toán điện tử trở thành kênh chủ đạo nước phát triển với tỷ lệ 86% khách hàng trưởng thành có tài khoản sử dụng (hình 3) Mặt khác, dựa tảng công nghệ phát triển doanh nghiệp Fintech Big data, định dạng Vol 56 - No (Dec 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 153 KINH TẾ XÃ HỘI khách hàng điện tử… ngân hàng thương mại ứng dụng việc thu thập liệu phân tích khách hàng, làm đơn giản hóa quy trình thủ tục đảm bảo an toàn, hiệu giao dịch Do vậy, hội cho tổ chức tín dụng biết nắm bắt thời đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng sở công nghệ thay cho hệ thống công nghệ cũ ngân hàng để thu hút nhiều khách hàng hơn, đặc biệt khách hàng sống nông thôn, vùng sâu, vùng xa khơng có tài khoản ngân hàng gặp khó khăn việc tiếp cận với dịch vụ tài ngân hàng truyền thống Hình Sự dịch chuyển tốn điện tử tồn cầu Thúc đẩy chuyển đổi mơ hình hoạt động ngân hàng sang ngân hàng số nhằm cắt giảm chi phí vận hành Sự đầu tư phát triển giải pháp công nghệ nhằm cạnh tranh với Fintech dịch chuyển cách thức khách hàng tiếp cận dịch vụ tài từ trực tiếp sang online làm thay đổi thúc đẩy kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, mở rộng giao dịch trực tuyến thông qua Internet Banking, Mobile banking, mạng xã hội Trong tương lai, xu hướng ngân hàng chuyển đổi sang ngân hàng số, thay đổi toàn diện cách thức hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giảm bớt số lượng chi nhánh, chuyển hóa dần vai trị ngân hàng từ thực giao dịch sang tư vấn, hỗ trợ khách hàng, hướng đến mục tiêu ”không giấy” cho ngân hàng Đây hội để ngân hàng quy hoạch lại mạng lưới điểm giao dịch nhằm tiết kiệm chi phí mặt bằng, tài sản thiết bị nhân sự, gia tăng sức cạnh tranh cho toàn hệ thống ngân hàng Tinh giảm máy nhân sự, hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhân Cùng với xu hướng giảm dần số lượng chi nhánh, nhân ngân hàng thời đại công nghệ phát triển có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực Điều dễ nhận thấy việc ngân hàng cắt giảm bớt số lượng nhân viên phòng giao dịch, thay đổi vai trò giao dịch viên truyền thống trở thành tư vấn viên Nhân viên tập trung vào xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thiết kế quảng bá sản phẩm ngân hàng, đặc biệt sản phẩm có ứng dụng Fintech Bên cạnh đó, ngân hàng hướng ý tới đối tượng P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 nhân viên cao cấp, xử lý giải vấn đề tài lẫn cơng nghệ, đặc biệt nhân viên có trình độ cao công nghệ Như vậy, tác động Fintech, ngân hàng có hội tạo lập cấu tổ chức gọn nhẹ hơn, linh hoạt hơn, hoạt động hiệu nhờ chất lượng nguồn nhân lực gia tăng chi phí cho nhân tiết kiệm 2.2 Thách thức - Một số mảng hoạt động truyền thống ngân hàng bị thay đổi Fintech có ảnh hưởng tới phần lớn dịch vụ truyền thống mang tính cốt lõi ngân hàng huy động vốn, cho vay toán với hàng loạt cơng nghệ mang tính đột phá, đại Theo chuyên gia ngành ngân hàng, 10 năm tới ngân hàng khó bị lấn sân mảng chủ chốt, chẳng hạn cho vay, có thay đổi mảng tốn, dẫn đến giảm doanh thu ngân hàng bị sụt giảm Ở Việt Nam năm 2018, kênh toán qua internet mobile banking có tốc độ tăng ấn tượng 19,5% 169% Điều dễ dàng lý giải tiện lợi, nhanh chóng, khơng bị chậm hay gián đoạn toán vào ngày cuối tuần, mặt khác Fintech đầu tư mạnh cho hoạt động marketing nhằm lôi kéo người sử dụng chuyển tiền ngồi hệ thống ngân hàng miễn phí, hồn tiền tốn hóa đơn, giảm tiền tốn cho hàng hóa dịch vụ qua ứng dụng Thị phần lợi nhuận ngân hàng mảng theo có xu hướng giảm xuống Theo báo cáo phân tích Cơng ty tư vấn quản lý McKinsey, đến năm 2025, Fintech ảnh hưởng đến xu hướng giảm từ 10 - 40% lợi nhuận khu vực ngân hàng Cũng theo khảo sát McKinsey Việt Nam cho thấy, 50% số người hỏi cho biết sẵn sàng sử dụng công nghệ tài mới, đặc biệt tốn số Ngồi ra, phần lớn người hỏi đánh giá vịng 10 đến 15 năm tới mơ hình ngân hàng truyền thống bị thay mơ hình hợp tác ngân hàng công ty Fintech - Áp lực gia tăng đầu tư cho công nghệ chuyển đổi ngân hàng số Các Fintech nhắc đến với đầu ứng dụng công nghệ thay cho phương thức truyền thống ngày có xu hướng lấn sâu vào phân khúc khác thị trường tài Do vậy, Fintech đặt ngân hàng vào buộc phải đua công nghệ không bắt kịp xu ngân hàng truyền thống chắn bị Fintech bỏ xa Đối với ngân hàng, chuyển đổi số khơng giới hạn việc số hóa liệu giao dịch mà thơng qua cịn tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng thực nhờ q trình tự động hóa, sử dụng khoa học phân tích liệu để hiểu biết sâu sắc khách hàng, nhằm đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp đáp ứng với phát triển công nghệ ngân hàng Tuy theo nghiên cứu Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS, 2018) cho thấy ngân hàng phải đối mặt với thách thức chuyển đổi số như: khó khăn thu hút nhân 154 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ● Tập 56 - Số (12/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn ECONOMICS - SOCIETY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 tài; lãnh đạo thiếu hiệu quả; thiếu hợp tác đơn vị kinh doanh; kết cấu liệu phức tạp; văn hóa doanh nghiệp; hạn chế công nghệ thông tin Mặt dù ngân hàng gia tăng đầu tư cho cơng nghệ chưa thể đảm bảo ngân hàng thắng Fintech ln có độ trễ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng - Áp lực thay đổi quy trình thủ tục cung cấp dịch vụ tài quản lý rủi ro Fintech với phát triển mạnh cơng nghệ làm thay đổi cách thức, quy trình vận hành cung cấp dịch vụ tài theo hướng nhanh chóng, tiện lợi trở nên lợi so với ngân hàng Trong mảng cho vay, để đảm bảo an toàn vốn ngân hàng thường yêu cầu nhiều thủ tục, giấy tờ nhiều thời gian để xử lý cho vay, quy trình cho vay giải ngân công ty Fintech đơn giản nhanh chóng nhiều, phê duyệt số khoản vay vài Điều đòi hỏi ngân hàng phải thay đổi quy trình thủ tục vận hành theo hướng nhanh gọn, tiện lợi phải đảm bảo an toàn nhằm tăng tính cạnh tranh với Fintech Tuy nhiên, ngân hàng hợp tác với Fintech thay đổi quy trình thủ tục cung cấp dịch vụ tài việc chia sẻ phần sở liệu tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, đặc biệt rủi ro an ninh mạng phát sinh từ hành vi gian lận, lừa đảo khách hàng, cơng mạng vào hạ tầng ngân hàng; rủi ro rị rỉ liệu người dùng Đó liệu giá trị tội phạm an ninh mạng thông tin, mật khách hàng, thông tin ban lãnh đạo ngân hàng, thơng tin tài chính, chiến lược ngân hàng, thông tin sáp nhập, thông tin nghiên cứu phát triển, thông tin quyền sở hữu, thơng tin sở hữu trí tuệ phi quyền, mật đối tác nhà cung cấp, Rị rỉ thơng tin mối lo lớn an ninh mạng thời gian qua thời gian tới số hóa phát triển mạnh mẽ Do đó, vấn đề quan trọng doanh nghiệp Fintech, ngân hàng phải đầu tư thỏa đáng cho an ninh mạng, điều gây áp lực lớn việc cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin - Áp lực lên việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Phát triển ngân hàng số khơng cịn lựa chọn, mà u cầu tất yếu cạnh tranh với Fintech Nhu cầu đội ngũ nhân để triển khai trình dự liệu đáng kể, đặc biệt số ví trí cơng việc phát triển phần mềm, kỹ sư công nghệ thông tin, quản lý dự án công nghệ thường xuyên ngân hàng Việt chiêu mộ nhằm phục vụ công chuyển đổi Dẫu vậy, việc xây dựng đội ngũ đảm nhận trọng trách không dễ dàng, ngành có tính đặc thù cao, địi hỏi nhân phải có hiểu biết nghiệp vụ ngân hàng, quy trình, quy định, quản trị rủi ro,… Tuy nhiên, đào tạo thực tế làm việc khơng thể theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng công nghệ, gây khan số lượng nhân chất lượng thị trường Hơn nữa, vị trí kỹ thuật đặc thù địi hỏi ứng viên có kiến thức Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn kinh nghiệm cơng nghệ mới, máy học, trí tuệ nhân tạo, blockchain… công nghệ chưa đào tạo rộng rãi Việt Nam Nhà tuyển dụng lựa chọn hơn, buộc phải tìm kiếm người nước ngồi người Việt Nam có kinh nghiệm học tập làm việc nước ngồi cho vị trí kỹ thuật chủ chốt Mặt khác, ngân hàng không chạy đua với việc thu hút giữ chân nhân tài, mà phải cạnh tranh nhân với công ty Fintech Nếu trước đây, nhân viên ngân hàng thường cần thông thạo nghiệp vụ tuân theo lộ trình thăng tiến định, cần phải đa Để đáp ứng việc chuyển đổi theo mơ hình cơng nghệ đại nâng cấp đầu tư sở hạ tầng cơng nghệ, nhân lực ngành tài chính, ngân hàng ngồi am hiểu chun mơn nghiệp vụ, có khả phân tích liệu, cịn phải thành thạo kỹ vận hành cơng nghệ số Ngồi ra, ngân hàng áp dụng mơ hình hoạt động linh hoạt thay cấu trúc phịng ban cứng nhắc trước đây, người lao động cần phải biết nhanh chóng thích ứng với việc ln chuyển đội, nhóm “thời vụ” lập nên nhằm theo kịp xu hướng cách thức hoạt động lĩnh vực ngân hàng GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP FINTECH VÀ NGÂN HÀNG Trước hội thách thức bùng nổ hoạt động Fintech thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng có lựa chọn riêng mối quan hệ ngân hàng với Fintech Theo chuyên gia, ngành ngân hàng phản ứng với phát triển Fintech theo cách khác nhau, khơng có động thái gì, coi cơng ty Fintech đối thủ, đối tác; mua bán sáp nhập; hợp tác thúc đẩy phát triển fintech; nghiên cứu phát triển nội hệ thống ngân hàng… Nhiều ngân hàng định hướng bán lẻ nhận thấy thách thức đến Fintech nên tận dụng Fintech dạng sơ khai để tiến hành tăng tốc đầu tư lĩnh vực công nghệ nhằm đem đến trải nghiệm ngân hàng tốt cho khách hàng Tuy nhiên, có nhiều ngân hàng lựa chọn trở thành đối tác Fintech, xem chiến lược phù hợp Thực tế Việt Nam cho thấy, ngân hàng có xu hướng hợp tác đối đầu với công ty Fintech Mặc dù phần lớn công ty Fintech Việt Nam hoạt động chủ yếu mảng toán, ngân hàng Việt Nam thực liên kết với công ty cơng ty nghệ tài để cung cấp dịch vụ tốt hơn, mang lại tiện lợi cho khách hàng giảm chi phí cho người sử dụng, chẳng hạn quét mã QR Code để toán, thực giao dịch tốn thơng qua ví điện tử, liên kết với hoạt động P2P lending Sự hợp tác ngân hàng công ty Fintech yêu cầu tất yếu, nhằm bù trừ khiếm khuyết cho Các ngân hàng phải đối diện với nhiều thách thức công ty Fintech mang lại, hầu hết nghiệp vụ kinh doanh truyền thống cho vay, tốn, chuyển Vol 56 - No (Dec 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 155 KINH TẾ XÃ HỘI tiền, tài cá nhân, bảo hiểm… Dù đầu tư nguồn lực tài cho phát triển công nghệ, song vấn đề vòng đời sản phẩm ngắn, cộng với độ trễ việc ứng dụng tích hợp cơng nghệ vào hệ thống máy tính lỗi thời họ khiến cho khoản đầu tư ngân hàng khơng mang lại hiệu Ngược lại, phía công ty Fintech, thách thức đặt phải đối mặt với nguy thất bại cung cấp sản phẩm phù hợp với thị trường, mơ hình kinh doanh khơng bền vững, chi phí mở rộng thị trường cao, khả tìm đối tác ngân hàng phù hợp khó khăn việc giành giật thị phần với sản phẩm khác biệt so với sản phẩm ngân hàng cung ứng lâu năm Việc hợp tác tận dụng lợi hai phía, gồm mạng lưới, vốn, kiểm soát nội chặt chẽ kinh nghiệm lĩnh vực tài ngân hàng lợi mặt cơng nghệ, mơ hình kinh doanh sáng tạo có khả phân tích liệu lớn Fintech Phương thức hợp tác nên triển khai theo hướng sau: - Tận dụng mạng lưới, sở hạ tầng sẵn có ngân hàng để kết hợp với khả phát triển công nghệ công ty Fintech thông qua việc liên kết phát triển dịch vụ, sản phẩm, ngân hàng thực thuê số dịch vụ công ty Fintech đầu tư phát triển với chi phí đầu tư lớn - Đẩy mạnh hoạt động thâu tóm thị trường thơng qua thương vụ mua bán sáp nhập, đón đầu cạnh tranh để gây sức ép trở lại cho công ty Fintech - Thực bước cải tổ mạnh mẽ, đặc biệt việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để giữ vai trò động lực phát triển đầu hệ thống tài - Ngân hàng cần quy định loại liệu cung cấp cho Fintech Khi đưa sản phẩm vào ứng dụng, ngân hàng cần giám sát liệu có sử dụng mục đích, đồng thời phải có sách bảo mật thơng tin khách hàng Với doanh nghiệp Fintech, cần quan tâm đến khía cạnh bảo mật từ đưa ý tưởng, thực song song sáng tạo tăng cường bảo mật cho giao dịch khách hàng - Tăng cường hợp tác đầu tư từ nước ngồi để nhận chuyển giao cập nhật cơng nghệ mới, công nghệ tạo sản phẩm bậc cao tư vấn tự động, nhận diện kỹ thuật số… từ xu phát triển Fintech tồn cầu Về phía quan quản lý: - Cần tập trung xây dựng hệ thống sách pháp luật nhằm giải vấn đề bảo mật, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng nhằm bảo đảm phát triển hệ thống ngân hàng, tạo hệ sinh thái cho công ty Fintech khởi nghiệp phát triển Hệ sinh thái Fintech gồm doanh nghiệp Fintech, nhà phát triển cơng nghệ, nhà quản lý sách, khách hàng, tổ chức tài truyền thống ngân hàng, cơng ty bảo hiểm, cơng ty chứng khốn… Một hệ sinh thái P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 hoàn chỉnh, đồng bộ, cân đối điều kiện tốt cho Fintech phát triển Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, áp dụng cách thức quản lý theo khuôn khổ pháp lý thử nghiệm, phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế, tiến tới ban hành khuôn khổ pháp lý quản lý thức thời gian tới Trước mắt, cần công nhận đẩy mạnh áp dụng chứng từ điện tử, liệu điện tử, chữ ký điện tử - Chuẩn hóa sở liệu quốc gia dân cư, doanh nghiệp, khách hàng, trường thông tin cần phải khai báo, tạo tảng số hóa, phục vụ cho phát triển mơ hình kinh tế chia sẻ; hồn thiện hành lang pháp lý việc chia sẻ thông tin ngành, quan quản lý với doanh nghiệp, doanh nghiệp với - Dành nguồn lực ưu tiên cho phát triển hạ tầng thông tin mạng bảo đảm anh ninh, an toàn cho giao dịch kinh tế môi trường mạng Fintech định chế tài ln đối mặt với thách thức không nhỏ vấn đề an toàn bảo mật, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Anagnostopoulos, 2018 Fintech and Regtech: Impact on Regulators and Banks Journal of Economics and Business [2] Fernández De Lis S., 2016 RegTech, the new magic word in FinTech Banking Outlook, BBVA [3] Huertas T., 2016 Six Structures in Search of Stability, in Banking Reform edited by Patricia Jackson, UERF Conference Proceedings [4] Romānova I., Kudinska M., 2016 Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity? Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 21–35 [5] Accenture, 2017 The future of Fintech and banking Capgemini, top 10 trends in banking 2017 [6] N.T Hiền, N.T.M Ngọc, 2019 Xu hướng phát triển Fintech giới, hội, thách thức đặt với ngành ngân hàng thực tiễn Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 2+3 [7] P.X Hòe, 2019 Lợi Fintech, hợp tác với ngân hàng thách thức nguồn nhân lực Hội thảo Quốc tế “Công nghệ tài kinh tế thơng minh”, ĐHQGHN [8] P.T Linh, 2019 Ứng dụng cơng nghệ tài chuyển đổi số ngân hàng Tạp chí Tài kỳ tháng 10 [9] T.Q Thơng, P.K Duy, H.L.Đ Toàn, 2018 Fintech ngân hàng - đối tác hay đối thủ Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Tương lai Fintech ngân hàng, phát triển đổi [10] Hoài Sơn, 2019 Startup Fintech phát triển mạnh mẽ Việt Nam https://kinhtechungkhoan.vn/startup-ve-fintech-phat-trien-manh-me-tai-vietnam-39315.html [11] Thu Minh, 2019 Fintech - Xu ngành tài đại https://nhandan.com.vn/hangthang/item/42381202-fintech-xu-the-moi-cuanganh-tai-chinh-hien-dai.html 156 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ● Tập 56 - Số (12/2020) AUTHORS INFORMATION Ha Thi Kim Dung, Nguyen Thuy Quynh Hanoi University of Industry Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn ... Fintech Việt Nam hoạt động quy mô nhỏ, số lượng giai đoạn phát triển ban đầu Nguồn: VNUHCM-IBT (2019) Hình Tỷ lệ cơng ty cơng nghệ tài Việt Nam CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÂN HÀNG DO SỰ BÙNG NỔ CỦA... hướng cách thức hoạt động lĩnh vực ngân hàng GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP FINTECH VÀ NGÂN HÀNG Trước hội thách thức bùng nổ hoạt động Fintech thời đại cách mạng cơng nghiệp. .. giới, hội, thách thức đặt với ngành ngân hàng thực tiễn Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 2+3 [7] P.X Hịe, 2019 Lợi Fintech, hợp tác với ngân hàng thách thức nguồn nhân lực Hội thảo Quốc tế “Cơng